免費寫作招股説明書
根據第 433 條提交
註冊聲明編號 333-279132
日期為 2024 年 5 月 8 日
阿特拉斯公司
定價條款表
2024年5月8日
2029 年到期的 500,000,000 美元 5.250% 票據（“2029 年票據”）
5億美元2034年到期的5.500％票據（“2034年票據”）
| 發行人： | Atlassian 公司（“公司”） |
| 預期 評分*： | Baa3（穩定）/BBB（穩定）（穆迪/標普） |
| 交易 日期： | 2024 年 5 月 8 日 |
| 結算 日期 (T+5**)： | 2024 年 5 月 15 日 |
| 合計 本金金額： | 2029 年票據：500,000,000 美元 |
| 2034 年票據：500,000,000 美元 | |
| 發行人淨收入 （發行費用前）： | 2029 年票據：494,855,000 美元 |
| 2034 年票據：493,340,000 美元 | |
| 優惠券 費率： | 2029 年票據：每年 5.250% |
| 2034 年票據：每年 5.500% | |
| 利息 付款日期： | 從 2024 年 11 月 15 日開始，每年 5 月 15 日和 11 月 15 日每半年舉行一次 |
| 到期 日期： | 2029 備註：2029 年 5 月 15 日 |
| 2034 備註：2034 年 5 月 15 日 | |
| 面向公眾的價格 ： | 2029 年票據：99.571% |
| 2034 筆記：99.318% | |
| 到期日收益率 ： | 2029 年票據：5.349% |
| 2034 備註：5.590% | |
| 基準 財政部： | 2029 年票據：4.625% 將於2029年4月30日到期 |
| 2034 票據：4.000% 將於 2034 年 2 月 15 日到期 | |
| 基準 國債價格/收益率： | 2029 年備註：100-17 ¾/4.499% |
| 2034 備註：96-05/4.490% |
| 將 點差至基準國庫： | 2029 備註：85 個基點 |
| 2034 備註：110 個基點 | |
| 可選 兑換： | Make-Whole 電話： |
| ● 2029 年票據：2029 年 4 月 15 日之前，T+15 個基點 | |
| ● 2034 年票據：2034 年 2 月 15 日之前，T+20 個基點 | |
| Par 致電： | |
| ● 2029 年票據：2029 年 4 月 15 日當天或之後，利率為 100% | |
| ● 2034 筆記：2034 年 2 月 15 日當天或之後，利率為 100% | |
| 控制權變更觸發事件時兑換 ： | 如果 發生控制權變動，隨後評級下降，則公司將提議以票據本金總額的101％加上截至但不包括回購之日的應計和未付利息的收購價格 回購票據。 |
| CUSIP /ISIN： | 2029 備註：049468AA9/US049468AA91 |
| 2034 備註：049468AB7/US049468AB74 | |
| 提供 格式： | SEC 已註冊 |
| 面值： | $2,000 x $1,000 |
| 聯合 簿記經理： | BofA 證券有限公司 |
| 高盛 薩克斯公司有限責任公司 | |
| 摩根 斯坦利公司有限責任公司 | |
| J.P. 摩根證券有限責任公司 | |
| 三菱日聯金融集團 證券美洲公司 | |
| Truist 證券有限公司 | |
| 美國 Bancorp 投資有限公司 | |
| 聯合經理： | 巴克萊 資本公司 |
| 花旗集團 環球市場公司 | |
| PNC 資本市場有限責任公司 | |
| Academy 證券有限公司 | |
| 西伯特 威廉姆斯香克有限責任公司 | |
*注意： 證券評級不是建議買入、賣出或持有證券，可能隨時在 進行修訂或撤銷。
**注意： 根據《證券交易法》第15c6-1條，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非 任何此類交易的各方另有明確約定。因此，由於票據最初以T+5結算，希望在交割前兩個 個工作日之前的任何日期交易票據的買方必須在進行任何此類交易時指定替代的 結算安排，以防止結算失敗。希望在此期間交易票據 的票據購買者應諮詢其顧問。
發行人已就本通報所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書） 。在投資之前，您應該閲讀該註冊 聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你 可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，美銀證券公司、高盛 & Co.有限責任公司或摩根士丹利公司如果您提出要求，有限責任公司可以安排向您發送招股説明書，請致電高盛1-800-294-1322致電美銀證券公司 。致電1-866-471-2526的有限責任公司或摩根士丹利公司有限責任公司，電話：1-866-718-1649。
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