展品 99.2
財務報告
運營結果
截至 2023 年 12 月 31 日的三個月期限與截至 2022 年 12 月 31 日的三個月期限相比
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月期間,我們的自有船隊中平均分別有111.6艘和114.7艘船隻。此外,在截至2023年12月31日的三個月期間,通過我們的幹散貨運營平臺Costamare Bulkers Inc.(“CBI”),我們平均租用了63.3艘第三方 幹散貨船。截至2024年2月6日,CBI已通過定期租船租用了51艘幹散貨船。
在截至 2023 年 12 月 31 日的三個月期間,我們出售了乾式 散裝船 和平, 驕傲 和 Cetus 總載重噸為 143,941,集裝箱船 奧克蘭 的標準箱容量為 4,890 個。
此外,在截至2023年12月31日的三個月期間,我們 收購了約克資本在2001年建造、容量為1,550標準箱的集裝箱船51%的股權 阿卡迪亞結果,我們 獲得了該船100%的股權。
截至2023年12月31日,我們已向海王星海事 租賃有限公司(“NML”)投資了1.196億美元。在截至2023年12月31日的三個月期間,NML 已包含在我們的合併財務報表中。
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月期間,我們的機隊 所有權天數分別為10,267天和10,552天。所有權天數是航行收入和船隻 運營開支的主要驅動因素之一,代表我們船隊中每艘船隻的擁有天數的總天數。
合併財務業績和船舶運營數據(1)
截至12月31日的三個月期間, |
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(以百萬美元表示,百分比除外) | 2022 | 2023 | 改變 |
百分比 改變 |
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航行收入 | $ | 265.4 | $ | 490.5 | $ | 225.1 | 84.8 | % | ||||||||
回租船投資的收入 | — | 4.3 | 4.3 | n.m。 | ||||||||||||
航行費用 | (15.1 | ) | (90.0 | ) | 74.9 | n.m。 | ||||||||||
包機租用費用 | — | (166.3 | ) | 166.3 | n.m。 | |||||||||||
航行費用——關聯方 | (3.7 | ) | (3.7 | ) | — | n.m。 | ||||||||||
船舶的運營費用 | (70.9 | ) | (64.0 | ) | (6.9 | ) | (9.7 | %) | ||||||||
一般和管理費用 | (3.1 | ) | (3.9 | ) | 0.8 | 25.8 | % | |||||||||
管理費和代理費-關聯方 | (13.9 | ) | (12.3 | ) | (1.6 | ) | (11.5 | %) | ||||||||
一般和管理費用——非現金部分 | (1.4 | ) | (1.5 | ) | 0.1 | 7.1 | % | |||||||||
攤還幹船塢和特別調查費用 | (4.0 | ) | (5.3 | ) | 1.3 | 32.5 | % | |||||||||
折舊 | (41.7 | ) | (41.8 | ) | 0.1 | 0.2 | % | |||||||||
出售船舶的收益/(虧損),淨額 | 105.1 | (1.0 | ) | (106.1 | ) | n.m。 | ||||||||||
待售船舶的損失 | — | (2.3 | ) | 2.3 | n.m。 | |||||||||||
船舶的減值損失 | (1.7 | ) | (0.2 | ) | (1.5 | ) | (88.2 | %) | ||||||||
外匯收益 | 2.7 | 3.9 | 1.2 | 44.4 | % | |||||||||||
利息收入 | 4.9 | 6.9 | 2.0 | 40.8 | % | |||||||||||
利息和財務成本 | (35.8 | ) | (34.4 | ) | (1.4 | ) | (3.9 | %) | ||||||||
權益法投資的收入 | 0.7 | 0.1 | (0.6 | ) | (85.7 | %) | ||||||||||
其他 | 1.4 | 1.2 | (0.2 | ) | (14.3 | %) | ||||||||||
衍生工具的淨收益 | 5.3 | 24.5 | 19.2 | n.m。 | ||||||||||||
淨收入 | $ | 194.2 | $ | 104.7 |
1 |
截至12月31日的三個月期間, |
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(以百萬美元表示,百分比除外) | 2022 | 2023 | 改變 |
百分比 改變 |
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航行收入 | $ | 265.4 | $ | 490.5 | $ | 225.1 | 84.8 | % | ||||||||
應計包機收入 | (3.4 | ) | (1.2 | ) | 2.2 | 64.7 | % | |||||||||
假設分期租金的攤銷 | 0.1 | (0.1 | ) | (0.2 | ) | n.m。 | ||||||||||
按現金計算的航行收入 (1) | $ | 262.1 | $ | 489.2 | $ | 227.1 | 86.6 | % |
船隻的運營數據 |
截至12月31日的三個月期間, |
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2022 | 2023 | 改變 |
百分比 改變 |
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平均船隻數量 | 114.7 | 111.6 | (3.1 | ) | (2.7 | %) | ||||||||||
所有權日 | 10,552 | 10,267 | (285 | ) | (2.7 | %) | ||||||||||
正在進行幹船停泊和特別調查的船隻數量 | 7 | 7 | — |
(1) 根據美國公認會計原則(“GAAP”),以現金為基礎調整的航行收入不是公認的 衡量標準。有關以現金為基礎調整的航行收入對賬表,請參閲上文 “合併財務業績和 船舶的運營數據”。
航行收入
截至2023年12月31日的三個月期間,航程收入從截至2022年12月31日的三個月期間的2.654億美元增長了84.8%,即2.251億美元, 至4.905億美元。增長主要歸因於(i)自2023年第一季度以來 全面投入運營的CBI獲得的收入,以及(ii)我們某些集裝箱船的包租費率的提高;部分被我們的某些 幹散貨船租賃費率下降以及在2022年第四季度 和截至2023年12月31日的年度出售的六艘集裝箱船和六艘幹散貨船未獲得的收入所抵消。
在截至2023年12月31日的三個月期間,按現金計算的航行收入(扣除 非現金 “應計包機收入”)從截至2022年12月31日的三個月期間的2.621億美元增長了86.6%,達到2.271億美元,達到4.892億美元。截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月 期的應計包機收入分別為負120萬美元和負340萬美元。
回租船投資的收入
截至2023年12月31日的三個月期間,回租船的投資收入為430萬美元。回租船投資的收入來自於NML在2023年第四季度的業務 。NML通過其全資子公司收購、擁有和空船租船。
航行費用
截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月期間,航行費用分別為9,000萬美元和1,510萬美元 。航行費用同比增加,主要是由於 自2023年第一季度以來已全面運營的CBI的運營。航行費用主要包括(i)主要與幹散貨船相關的燃料消耗 ,(ii)第三方佣金,(iii)港口費用和(iv)運河通行費。
包機租用費用
截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月期間,包機租金支出分別為1.663億美元和零 。租船費用是與根據CBI的租船協議租用第三方幹散貨船的 船相關的費用。
航行費用-關聯方
航行費用——截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月期間,關聯方各為370萬美元 。航行費用 — 關聯方代表(i)關聯經理和相關服務提供商向我們自有船隊賺取的航行收入總額為 1.25% 的費用, ;(ii)在截至2023年12月31日和2023年12月31日的三個月期間,應付給兩家相關的租船經紀公司的包機 經紀費,總額約為 40萬美元和40萬美元分別是2022年。
2 |
船舶的運營費用
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月期間,船舶的運營支出分別為6,400萬美元和7,090萬美元,其中還包括 與外幣敞口相關的衍生品合約的已實現收益/(虧損)。截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月期間,船舶的每日運營費用分別為6,231美元和6,719美元。每日運營費用按船舶在該期間的所有權天數內的 運營費用計算。
一般和管理費用
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月期間,一般和管理費用分別為390萬美元 和310萬美元,其中包括分別支付給相關服務提供商的67萬美元和 67萬美元。
管理費和代理費-關聯方
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月期間,我們的相關經理收取的管理費分別為1170萬美元和1,110萬美元。此外,在截至2023年12月31日和2022年12月31日的 三個月期間,我們的相關 代理公司分別收取了與CBI的業務有關的60萬美元和280萬美元的代理費。
一般和管理費用-非現金部分
截至2023年12月31日的三個月期間,一般和管理費用——非現金部分 共計150萬美元,相當於2023年12月29日向一家相關 服務提供商發行的股票的價值。截至2022年12月31日的三個月期間,一般和管理費用——非現金部分為140萬美元,相當於2022年12月30日向相關服務提供商發行的股票的價值。
幹船停泊和特別調查費用的攤銷
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月期間,延期幹船塢和特別調查 成本的攤銷額分別為530萬美元和400萬美元。在截至2023年12月31日的三個月的 期內,有五艘船接受並完成了幹船停靠和特別調查,兩艘船正在 完成幹船停靠和特別調查。在截至2022年12月31日的三個月期間,兩艘船接受了 並完成了幹船停靠和特別調查,五艘船正在完成幹船停靠和特別調查。
折舊
截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月期間的折舊費用分別為4180萬美元和4,170萬美元。
出售船舶的收益/(虧損),淨額
在截至2023年12月31日的三個月期間,我們記錄的幹散貨船的銷售淨虧損為100萬美元 和平, 驕傲和 Cetus以及集裝箱船的銷售 奧克蘭,截至2023年9月30日,該船被歸類為待售船隻。在截至2022年12月31日的三個月期間,我們通過出售集裝箱船獲得了1.051億美元的收益 密歇根州西蘭, 伊利諾伊州西蘭 和 約克,截至2022年9月30日,每艘船都被歸類為待售船隻(最初歸類為截至2021年12月31日持有 待售船隻)。
待售船隻
在截至2023年12月31日的三個月期間, 我們記錄的待售船舶虧損230萬美元,相當於出售幹散貨船的預期損失 康斯坦丁諾斯 和 進展在接下來的十二個月期間。此外,在截至2023年12月31日的三個月期間,乾式 散裝船 曼薩尼約和 冒險每艘船都被歸類為待售船隻,但未記錄在售船舶的損失 ,因為每艘船的估計公允價值減去銷售成本超過了每艘船的賬面價值。截至2022年12月 31日,集裝箱船 西蘭華盛頓和 馬士基卡拉馬塔(每艘船最初被歸類為2022年第一季度待售船隻 )繼續被歸類為待售船隻。由於每艘船的公允價值減去銷售成本超過了每艘船的運載價值 ,因此在2022年第四季度未出現任何待售船舶虧損 。
3 |
船舶減值損失
在截至2023年12月31日的三個月期間, 我們記錄了一艘幹散貨船的減值虧損為20萬美元。在截至2022年12月31日的三個月期間 ,我們記錄了與四艘幹散貨船相關的減值虧損,總額為170萬美元。
利息收入
截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月期間,利息收入分別為690萬美元和490萬美元 。
利息和財務成本
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月期間,利息和財務成本分別為3,440萬美元和3580萬美元。減少的主要原因是 利息支出減少,原因是截至2023年12月31日的三個月期間的平均貸款餘額低於截至2022年12月31日的三個月期間 。
權益法投資的收入
截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月 期間,權益法投資的收入分別為10萬美元和70萬美元,這是我們在根據框架契約成立的共有 公司的收益中所佔的份額。在截至2023年12月31日的三個月期間,我們收購了約克資本在2001年建造、容量為1,550標準箱的集裝箱船的51%股權 阿卡迪亞結果,我們獲得了該船100%的股權 權益。截至2023年12月31日和2022年12月31日,根據框架 契約分別共同擁有兩家和五家公司,其中分別沒有和四家公司擁有集裝箱船。
衍生工具的收益,淨額
截至2023年12月31日,我們持有符合對衝會計條件的衍生金融 工具和不符合對衝會計資格的衍生金融工具。每種符合對衝會計條件的衍生工具公允價值的變化 記錄在 “其他綜合收益” (“OCI”)中。每種不符合對衝會計條件的衍生工具的公允價值變化記錄在合併損益表中 。
截至2023年12月31日,這些工具的公允價值 總計為4,770萬美元的淨資產。在截至2023年12月31日的三個月期間,OCI中包含了2330萬美元的淨虧損 ,2450萬美元的淨收益已計入衍生工具的淨收益。
現金流
截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的三個月期間
濃縮現金流 | 截至12月 31日的三個月期間, | |||||||
(以百萬美元表示) | 2022 | 2023 | ||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 124.4 | $ | 152.9 | ||||
/(用於)投資活動提供的淨現金 | $ | 81.9 | $ | (33.3 | ) | |||
用於融資活動的淨現金 | $ | (110.6 | ) | $ | (101.0 | ) |
經營活動提供的淨現金
截至2023年12月31日的三個月期間, 經營活動提供的淨現金流從截至2022年12月31日的三個月期間的1.244億美元增加了2,850萬美元,至1.529億美元。增長主要歸因於營運資金狀況的有利變化,不包括長期債務的 流動部分和應計特許收入(代表該期間收到的現金與直線確認的 收入之間的差額),與截至2022年12月31日的三個月期相比, 截至2023年12月31日的三個月期間的利息支付(包括利息衍生品淨收入)減少以及下降三年期間的幹船塢 和特別調查費用截至2023年12月31日的月期與截至2022年12月31日的三個月期相比; 部分被截至2023年12月31日的三個月期間 與截至2022年12月31日的三個月期間 相比運營淨現金的減少所抵消。
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/(用於)投資活動提供的淨現金
在截至2023年12月31日的三個月期間,用於投資活動的淨現金為3330萬美元 ,其中主要包括(i)收購二手 幹散貨船的預付款 鋼鐵奇蹟 (待定。 奇蹟),(ii)支付我們的某些集裝箱和幹散貨船的升級費用, (iii)為NML投入的淨投資付款,(iv)購買美國國債 票據短期投資的付款;我們出售一艘集裝箱船和三艘幹散貨船所得的收益部分抵消。
在截至2022年12月31日的三個月期間,投資活動提供的淨現金為8190萬美元,這主要包括我們從(i)出售三艘集裝箱 船和(ii)我們對美國國庫券的部分短期投資的到期日獲得的收益;部分被購買美國國庫券短期投資的款項以及某些集裝箱和幹散貨船的升級費用所抵消。
用於融資活動的淨現金
在截至2023年12月31日的三個月期間,用於融資活動的淨現金為1.01億美元 ,主要包括 (a) 與我們的債務融資 協議和融資租賃責任協議相關的8,800萬美元淨付款(包括我們從一項債務融資 協議中獲得的1200萬美元收益),(b)我們在2023年第三季度向普通股持有人支付的930萬美元股息 (c) 我們 向7.625%的B系列累積可贖回永久優先股的持有人支付了90萬美元的股息(”B系列優先股”), 我們向8.500%的C系列累計可贖回永久優先股(“系列 C優先股”)的持有人支付了220萬美元的股息,向8.75%的D系列累計可贖回永久優先股(“D系列優先股”)的持有人支付了220萬美元的股息,向8.875%的持有人支付了250萬美元的股息 2023年7月15日至2023年10月14日期間的E系列累積可贖回 永久優先股(“E系列優先股”)。
在截至2022年12月31日的三個月期間,用於融資活動的淨現金為1.106億美元 ,主要包括 (a) 與我們的債務融資 協議相關的9,530萬美元淨付款(包括我們從三份債務融資協議中獲得的1.979億美元收益),(b) 我們在2022年第三季度向普通股持有人支付的 股息的1,000萬美元,以及 (c) 我們向 B 系列優先股的持有人支付了90萬美元的股息,向C系列的持有人支付了210萬美元的股息優先股,在2022年7月15日至2022年10月14日期間,我們向D系列優先股的 持有人支付了220萬美元的股息,並向E系列優先股的持有人支付了250萬美元的股息。
5 |
運營結果
截至2023年12月31日的年度與截至2022年12月31日的年度對比 31
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中,我們的自有船隊平均分別有111.4艘和116.7艘船隻。此外,在截至2023年12月31日的年度中,我們通過CBI平均租用了 43.1艘第三方幹散貨船。截至2024年2月6日,CBI已通過定期租船租用了51艘幹散貨船。
在截至2023年12月31日的年度中,我們(i)出售了擁有2018年建造、容量為3,800標準箱的集裝箱船的公司49%的股權 , 極地阿根廷給約克資本,(ii)收購了約克資本對2018年建造、容量為3,800標準箱的集裝箱船的51% 股權 極地巴西結果,我們獲得了該船100% 的股權,(iii)我們收購了約克資本在2001年建造、容量為1,550標準箱的集裝箱船51%的股權 艘集裝箱船 阿卡迪亞結果,我們獲得了該船100%的股權。
此外,在截至2023年12月31日的年度中,我們收購了二手 幹散貨船 恩納, 劍魚座 和 艾莉亞 總載重噸為417,241,我們出售了集裝箱船 馬士基 卡拉馬塔, 西蘭華盛頓和 奧克蘭總容量為18,182標準箱和幹散貨船 礦工, 太波, 禮讓, 和平, 驕傲 和 Cetus 總載重噸為248,655。
在截至2022年12月31日的年度中,我們收購了 (i) 二手 集裝箱船 Dyros容量為4,578標準箱和 (ii) 二手幹散貨船 神諭, 天秤座和 諾瑪 ,總載重噸為 172,717。此外,在截至2022年12月31日的年度中,我們出售了集裝箱船 梅西尼, 西蘭 密歇根州, 伊利諾伊州西蘭和 約克總容量為22,402標準箱和幹散貨船 雷, 載重噸為 57,334。
截至2023年12月31日,我們已向NML投資了1.196億美元 。NML 包含在我們的合併財務報表中。
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中,我們的機隊所有權天數 總共分別為40,652天和42,595天。所有權天數是航行收入和船舶運營 開支的主要驅動因素之一,代表我們船隊中每艘船隻的擁有天數的總天數。
合併財務業績和船舶運營數據(1)
年 已於 12 月 31 日結束, |
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(以百萬美元表示,百分比除外) |
2022 | 2023 | 改變 |
百分比 改變 |
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航行收入 | $ | 1,113.9 | $ | 1,502.5 | $ | 388.6 | 34.9 | % | ||||||||
投資回租船隻的收入 | — | 8.9 | 8.9 | n.m。 | ||||||||||||
航行費用 | (49.1 | ) | (275.9 | ) | 226.8 | n.m。 | ||||||||||
包機租用費用 | — | (340.9 | ) | 340.9 | n.m。 | |||||||||||
航行費用——關聯方 | (15.4 | ) | (14.0 | ) | (1.4 | ) | (9.1 | %) | ||||||||
船舶的運營費用 | (269.2 | ) | (258.1 | ) | (11.1 | ) | (4.1 | %) | ||||||||
一般和管理費用 | (12.4 | ) | (18.4 | ) | 6.0 | 48.4 | % | |||||||||
管理費和代理費-關聯方 | (46.7 | ) | (56.3 | ) | 9.6 | 20.6 | % | |||||||||
一般和管理費用——非現金部分 | (7.1 | ) | (5.8 | ) | (1.3 | ) | (18.3 | %) | ||||||||
攤還幹船塢和特別調查費用 | (13.5 | ) | (19.8 | ) | 6.3 | 46.7 | % | |||||||||
折舊 | (166.0 | ) | (166.3 | ) | 0.3 | 0.2 | % | |||||||||
出售船隻的淨收益 | 126.3 | 112.2 | (14.1 | ) | (11.2 | %) | ||||||||||
待售船舶的損失 | — | (2.3 | ) | 2.3 | n.m。 | |||||||||||
船舶的減值損失 | (1.7 | ) | (0.4 | ) | (1.3 | ) | (76.5 | %) | ||||||||
外匯收益 | 3.2 | 2.6 | (0.6 | ) | (18.8 | %) | ||||||||||
利息收入 | 5.9 | 32.4 | 26.5 | n.m。 | ||||||||||||
利息和財務成本 | (122.2 | ) | (144.4 | ) | 22.2 | 18.2 | % | |||||||||
權益法投資的收入 | 2.3 | 0.8 | (1.5 | ) | (65.2 | %) | ||||||||||
其他 | 3.7 | 6.9 | 3.2 | 86.5 | % | |||||||||||
衍生工具的淨收益 | 2.7 | 17.3 | 14.6 | n.m。 | ||||||||||||
淨收入 | $ | 554.7 | $ | 381.0 |
6 |
年 已於 12 月 31 日結束, |
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(以百萬美元表示,百分比除外) | 2022 | 2023 | 改變 |
百分比 改變 |
||||||||||||
航行收入 | $ | 1,113.9 | $ | 1,502.5 | $ | 388.6 | 34.9 | % | ||||||||
應計包機收入 | (2.6 | ) | 3.3 | 5.9 | n.m。 | |||||||||||
假設分期租金的攤銷 | 0.2 | (0.2 | ) | (0.4 | ) | n.m。 | ||||||||||
按現金計算的航行收入 (1) | $ | 1,111.5 | $ | 1,505.6 | $ | 394.1 | 35.5 | % |
船隻的運營數據 |
年 已於 12 月 31 日結束, |
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2022 | 2023 | 改變 |
百分比 改變 |
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平均船隻數量 | 116.7 | 111.4 | (5.3 | ) | (4.5 | %) | ||||||||||
所有權日 | 42,595 | 40,652 | (1,943 | ) | (4.6 | %) | ||||||||||
正在進行幹船停泊和特別調查的船隻數量 | 23 | 25 | 2 |
(1) 根據美國公認會計原則(“GAAP”),以現金為基礎調整的航行收入不是公認的 衡量標準。有關以現金為基礎調整的航行收入對賬表,請參閲上文 “合併財務業績和 船舶的運營數據”。
航行收入
截至2023年12月31日止年度的航行收入從截至2022年12月31日止年度的11.139億美元增長了34.9%,即3.886億美元, 至15.025億美元。 的增長主要歸因於(i)自2023年第一季度以來已全面運營的CBI獲得的收入,以及(ii)我們某些集裝箱船的 包租費率的提高;部分被我們的某些幹散貨船的租金下降以及2022年和2023年期間出售的七艘集裝箱船和七艘幹散貨船未獲得的收入所抵消。
按現金計算調整後的航次收入(抵消 非現金 “應計包機收入”)從截至2022年12月31日止年度的11.115億美元增長了35.5%,達到3.941億美元,至2023年12月31日止年度的15.056億美元。截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的應計包機收入分別為正數330萬美元和負260萬美元。
回租船投資的收入
截至2023年12月31日的財年,回租船的投資收入為890萬美元。自 2023 年第二季度以來,回租船的投資收入來自於 NML 的業務。NML通過其全資子公司收購、擁有和空船租船。
航行費用
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度,航行費用分別為2.759億美元和4,910萬美元 。航行費用同比增加,這主要是由於CBI的運營 在截至2023年12月31日的年度中已全面運營。航行費用主要包括(i)主要與幹散貨船有關的 燃料消耗,(ii)第三方佣金,(iii)港口費用和(iv)運河通行費。
包機租用費用
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度,包機租金支出分別為3.409億美元和零 。租船費用是與根據CBI的租船協議租用第三方 幹散貨船相關的費用。
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航行費用-關聯方
航行費用——截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度,關聯方分別為1,400萬美元 和1,540萬美元。航行費用——關聯方代表(i)關聯經理和相關服務提供商收取的自有船隊的航行收入總額為1.25%的 費用,以及(ii)應付給兩家相關的租船經紀公司的租船經紀費(關於我們的集裝箱船),總金額約為140萬美元和150萬美元,截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度,分別地。
船舶的運營費用
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中,船舶的運營支出分別為2.581億美元和2.692億美元,其中還包括 與外幣敞口相關的衍生品合約的已實現收益/(虧損)。截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度,船舶的每日運營支出分別為6,349美元和6,321美元。每日運營費用按該期間所有權天數內船舶的運營費用 計算。
一般和管理費用
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中,一般和管理費用分別為1,840萬美元 和1,240萬美元,其中包括分別支付給相關服務提供商的270萬美元和270萬美元 。
管理費和代理費-關聯方
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中,我們的相關經理收取的管理費分別為4,460萬美元和4,390萬美元。此外,在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中,關聯代理公司分別收取了1170萬美元和280萬美元的代理費, 與CBI的業務有關。
一般和管理費用-非現金部分
一般和管理費用——截至2023年12月31日止年度的非現金 部分共計580萬美元,相當於2023年3月30日、2023年6月30日、2023年9月29日和2023年12月29日向相關服務 提供商發行的股票的價值。一般和管理費用——截至2022年12月31日止年度的非現金 部分共計710萬美元,相當於2022年3月30日、2022年6月30日、2022年9月30日和2022年12月30日向相關服務 提供商發行的股票的價值。
幹船停泊和特別調查費用的攤銷
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中,延期幹船塢和特別調查 成本的攤銷額分別為1,980萬美元和1,350萬美元。在截至2023年12月 31日的年度中,有23艘船進行了並完成了幹船停靠和特別調查,兩艘船正在完成 幹停和特別調查。在截至2022年12月31日的年度中,有18艘船隻進行了並完成了幹船停靠和特別 調查,5艘船正在完成幹船停靠和特別調查。
折舊
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度的折舊費用分別為1.663億美元和1.66億美元。
出售船舶的收益,淨額
在截至2023年12月31日的年度中,我們從(i)出售集裝箱船中錄得的總淨收益為1.122億美元 奧克蘭,截至2023年9月30日,該船被歸類為持有 待售的船隻,(ii)出售集裝箱船 馬士基卡拉馬塔和 西蘭華盛頓,每艘截至2022年12月31日被歸類為待售船舶的 (最初歸類為截至2022年3月31日待售船隻),(iii)幹散貨船的出售 太波,截至2023年3月31日,它被歸類為待售船隻,(iv) 幹散貨船的銷售 和平, 驕傲, Cetus, 礦工和 禮讓 以及 (v) 集裝箱船的會計 分類結果 Vela和 Vulpecula作為 “出售型租賃(船舶)的淨投資”。 在截至2022年12月31日的年度中,我們銷售集裝箱船的總收益為1.263億美元 梅西尼, 密歇根西蘭, 伊利諾伊州西蘭和 約克(每艘船都被歸類為2021年第四季度待售的船隻) 和幹散貨船 雷(一艘在2022年第一季度被歸類為待售的船隻)。
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待售船隻
在截至2023年12月31日的年度中,我們記錄的待售船舶虧損230萬美元,相當於出售幹散貨船的預期損失 康斯坦丁諾斯 和 進展在接下來的十二個月期間。此外,在截至2023年12月31日的年度中,幹散貨船 曼薩尼約和 冒險被歸類為待售船舶,但未記錄在售船舶的損失,因為 每艘船的估計公允價值減去銷售成本超過了每艘船的賬面價值。在截至2022年12月 31日的年度中,集裝箱船 西蘭華盛頓和 馬士基卡拉馬塔 被歸類為待售船隻。在截至2022年12月31日的年度中,由於每艘船的公允價值減去銷售成本 都超過了每艘船的賬面價值,因此未記錄任何待售船舶的損失 。
船舶減值損失
在截至2023年12月31日的年度中,我們記錄了與兩艘幹散貨船相關的減值虧損,總額為40萬美元。在截至2022年12月 31日的年度中,我們記錄了與四艘幹散貨船相關的減值虧損,總額為170萬美元。
利息收入
截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的利息收入分別為3,240萬美元和590萬美元 。
利息和財務成本
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中,利息和財務成本分別為1.444億美元和1.222億美元。這一增長主要歸因於截至2023年12月31日的年度與截至2022年12月31日的年度相比,由於融資成本增加,利息 支出增加。
權益法投資的收入
截至2023年12月31日和2022年12月31日的 年度的權益法投資收入分別為80萬美元和230萬美元,這是我們在根據框架契約成立的共同擁有 公司的收入中所佔的份額。在截至2023年12月31日的年度中,我們(i)出售了擁有2018年建造、容量為3,800標準箱的集裝箱船的公司 49%的股權, 極地阿根廷給約克資本,(ii)收購了約克資本在2018年建成、容量為3,800標準箱的集裝箱船的51%股權 極地巴西結果,我們收購了該船100%的股權 ,(iii)收購了約克資本在2001年建造、容量為1,550標準箱的集裝箱船的51%股權 阿卡迪亞 ,結果我們獲得了該船100%的股權。截至2023年12月31日和2022年12月31日,根據框架契約,分別有兩家和五家公司 是共同擁有的,其中分別沒有和四家公司擁有集裝箱船。
衍生工具的收益,淨額
截至2023年12月31日,我們持有符合對衝會計條件的衍生金融 工具和不符合對衝會計資格的衍生金融工具。每種符合對衝會計條件的衍生工具公允價值的變化 記錄在 “其他綜合收益” (“OCI”)中。每種不符合對衝會計條件的衍生工具的公允價值變化記錄在合併損益表中 。
截至2023年12月31日,這些工具的公允價值 總計為4,770萬美元的淨資產。在截至2023年12月31日的年度中,OCI中包含了2,500萬美元的淨虧損,1,730萬美元的收益已包含在衍生工具淨收益中。
現金流
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度
濃縮現金流 | 截至12月31日的年度 | |||||||
(以百萬美元表示) | 2022 | 2023 | ||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 581.6 | $ | 331.4 | ||||
投資活動提供的淨現金 | $ | 42.5 | $ | 79.1 | ||||
用於融資活動的淨現金 | $ | (166.1 | ) | $ | (396.8 | ) |
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經營活動提供的淨現金
截至2023年12月31日的財年, 經營活動提供的淨現金流從截至2022年12月31日的5.816億美元減少了2.502億美元,至3.314億美元。 下降主要歸因於運營淨現金減少,營運資金狀況的不利變化, 不包括長期債務的當前部分和應計特許收入(代表 該期間收到的現金與直線確認的收入之間的差額),以及截至2023年12月31日止年度與截至年度相比利息支付(包括利息衍生品淨 收入)的增加 2022 年 12 月 31 日,以及增加的幹船停泊和特別 調查截至2023年12月31日止年度的成本與截至2022年12月31日的年度相比。
投資活動提供的淨現金
截至2023年12月31日的財年,投資活動提供的淨現金為7,910萬美元,主要包括我們從(i)出售集裝箱船 中獲得的收益西蘭華盛頓, 馬士基卡拉馬塔和 奧克蘭 還有幹散貨船 礦工, 太波, 禮讓, 和平, 驕傲 和 Cetus以及 (ii) 我們對美國國庫券的短期投資的到期日;部分抵消了 購買美國國庫券短期投資的付款、我們某些集裝箱和幹散貨 船的升級付款、購買二手幹散貨船的款項 恩納, 劍魚座 和 艾莉亞,購置二手幹散貨船的預付款 鋼鐵奇蹟(待定。 奇蹟) 以及 NML 輸入的 淨投資的付款。
截至2022年12月31日的財年,投資活動提供的淨現金為4,250萬美元,這主要包括我們從(i)出售四艘集裝箱船 和一艘幹散貨船以及(ii)我們對美國國庫券的部分短期投資的到期日獲得的收益;部分抵消了(i)收購兩艘二手幹散貨船的付款 ,(ii)交付一秒鐘的結算付款幹散貨船,(iii) 用於購買美國國庫券短期投資的款項以及 (iv) 支付的款項我們的某些集裝箱和 幹散貨船的升級。
用於融資活動的淨現金
截至2023年12月31日的財年,用於融資活動的淨現金為3.968億美元 ,主要包括(a)與我們的債務融資協議 和融資租賃責任協議相關的2.560億美元淨付款(包括我們從八份債務融資協議中獲得的5.762億美元收益),(b)我們為回購630萬股普通股支付的6,000萬美元,(c)3,910萬美元我們向我們 2022 年第四季度、2023 年第一季度、2023 年第二季度的普通股 持有人支付了股息以及2023年第三季度,以及(d)我們在2022年10月15日至2023年1月14日期間向B系列優先股持有人支付了380萬美元的股息,向 C系列優先股的持有人支付了870萬美元的股息,向E系列優先股的持有人支付了1,020萬美元的股息 2023 年 1 月 15 日至 2023 年 4 月 14 日, 2023 年 4 月 15 日至 2023 年 7 月 14 日以及 2023 年 7 月 15 日至 2023 年 10 月 14 日。
截至2022年12月31日的財年,用於融資活動的淨現金為1.661億美元 ,主要包括 (a) 與債務融資協議相關的3,000萬美元淨收益 (包括我們從債務融資協議中獲得的10.143億美元收益),(b)我們為回購470萬股普通股支付的6,010萬美元,(c)我們支付的8,840萬美元股息致我們 2021年第四季度、2022年第一季度、2022年第二季度和2022年第三季度的普通股持有人(包括向2022年第一季度普通股持有人 支付的特別股息(4,670萬美元)和(d)我們向 B系列優先股持有人支付的380萬美元股息、向C系列優先股持有人支付的850萬美元股息、向D系列優先股持有人支付的870萬美元股息以及向股東支付的1,020萬美元股息我們在2021年10月15日至2022年1月14日、2022年1月15日至2022年4月14日、2022年4月15日至2022年4月14日、2022年4月15日至7月期間的 E系列優先股2022年14日和2022年7月15日到2022年10月 14日。
流動性和未受阻船隻
現金和現金等價物
截至2023年12月31日,我們的現金及現金等價物 (包括限制性現金)為8.252億美元,1,750萬美元投資於短期美國國庫券(短期投資),1,370萬美元與我們的FFA和船舶互換相關的保證金存款。此外,截至2023年12月31日,我們的流動性約為9.89億美元,其中包括(a)我們在根據框架 契約成立的合資公司中持有的40萬美元現金份額,以及(b)來自兩個狩獵許可證設施的1.322億美元可用未提取資金。
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無債務船隻
截至2024年2月6日,以下船隻沒有債務。
未受阻的船隻
(詳情請參閲艦隊清單)
船名 | 年 建成 |
TEU/DWT 容量 |
||
集裝箱船 | ||||
KURE | 1996 | 7,403 | ||
馬士基九龍 | 2005 | 7,471 | ||
星辰之星 | 2005 | 2,556 | ||
密歇根 | 2008 | 1,300 | ||
阿卡迪亞 | 2001 | 1,550 | ||
幹散貨船 | ||||
康斯坦丁諾斯 | 2012 | 32,178 |
電話會議詳情:
美國東部標準時間2024年2月7日上午8點30分,Costamare的管理團隊 將舉行電話會議,討論財務業績。參與者應在預定時間 前 10 分鐘撥打電話:1-844-887-9405(來自美國)、0808-238-9064(來自英國)或 +1-412-317-9258(來自美國和 英國境外)。請引用 “Costamare”。電話會議的重播將持續到2024年2月14日。美國 重播號碼為 +1-877-344-7529;標準國際重播號碼為 +1-412-317-0088;重播 所需的接入碼為:3254175。
網絡直播:
還將通過 Costamare Inc.網站(www.costamare.com)在互聯網上同時進行網絡直播。網絡直播的參與者應在網絡直播開始前大約 10 分鐘 在網站上註冊。
關於 Costamare Inc.
Costamare Inc. 是全球領先的集裝箱船和幹散貨船租賃的所有者和供應商之一。該公司在國際航運業擁有50年的歷史,船隊由68艘集裝箱船組成,總容量約為513,000標準箱和41艘幹散貨船,總容量約為2719,000載重噸(包括我們同意出售的四艘船和我們同意收購的一艘船)。該公司還有一個乾式 散貨操作平臺,該平臺可以租用進出幹散貨船,簽訂包運合同,遠期貨運協議, 也可以使用套期保值解決方案。該公司參與向第三方所有者提供融資的租賃業務。 公司的普通股、B系列優先股、C系列優先股、D系列優先股和E系列優先股 在紐約證券交易所上市,股票代碼分別為 “CMRE”、“CMRE PR B”、“CMRE PR C”、“CMRE PR D” 和 “CMRE PR E”。
前瞻性陳述
本財報包含 “前瞻性陳述”。 在某些情況下,您可以通過前瞻性詞語來識別這些陳述,例如 “相信”、“打算”、 “估計”、“項目”、“預測”、“計劃”、“潛在”、“可能”、“應該”、“可以”、“期望” 和類似的表達方式。這些陳述不是歷史事實,而 僅代表了Costamare對未來業績的看法,其中許多業績本質上是不確定的, 不在Costamare的控制範圍內。實際結果可能與這些 前瞻性陳述中的預期有所不同,甚至可能存在重大差異。有關可能影響未來業績的一些風險和重要因素的討論,請參閲公司20-F表年度報告(文件編號001-34934)中 “風險因素” 標題下的討論 。
公司聯繫人:
格雷戈裏·齊科斯 — 首席財務官 Konstantinos Tsakalidis — 業務發展
Costamare Inc.,摩納哥
電話:(+377) 93 25 09 40
電子郵件:ir@costamare.com
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集裝箱船隊名單
下表提供了截至 2024 年 2 月 6 日, 有關我們的集裝箱船隊以及受售回租回協議約束的船舶的更多信息。每艘船都是一艘蜂窩集裝箱船, 意味着它是一艘專用的集裝箱船。
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船名 | 租船人 | 建成年份 | 容量 (國際標準箱) | 當前 每日包機費率(1)(美元) | 章程 到期(2) |
1 | 海衞一 | 常青 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026 年 3 月 |
2 | 泰坦(i) | 常青 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026 年 4 月 |
3 | 塔洛斯(i) | 常青 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026 年 7 月 |
4 | 金牛座(i) | 常青 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026 年 8 月 |
5 | 特修斯(i) | 常青 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026 年 8 月 |
6 | 我的勝利(i) | 楊明 | 2020 | 12,690 | (*) | 2030 年 5 月 |
7 | 我的真相(i) | 楊明 | 2020 | 12,690 | (*) | 2030 年 5 月 |
8 | 我的全部(i) | 楊明 | 2020 | 12,690 | (*) | 2030 年 7 月 |
9 | 我的目標(i) | 楊明 | 2021 | 12,690 | (*) | 2030 年 11 月 |
10 | 我的頂部(i) | 楊明 | 2021 | 12,690 | (*) | 2031 年 3 月 |
11 | 卡里塔斯角 | 理學碩士 | 2016 | 11,010 | 33,000 | 2031 年 8 月 |
12 | 泰納羅角 | 理學碩士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031 年 4 月 |
13 | 科爾蒂亞角 | 理學碩士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031 年 8 月 |
14 | 蘇尼奧角 | 理學碩士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031 年 4 月 |
15 | 阿爾特米西奧角 | Hapag Lloyd/(*) | 2017 | 11,010 | 36,650/(*) | 2030 年 3 月(3) |
16 | ZIM 上海 | ZIM | 2006 | 9,469 | 72,700 | 2025 年 7 月 |
17 | ZIM YANTIAN | ZIM | 2006 | 9,469 | 72,700 | 2025 年 6 月 |
18 | 鹽田 | COSCO | 2006 | 9,469 | (*) | 2026 年 4 月 |
19 | 中遠海拉斯 | COSCO | 2006 | 9,469 | (*) | 2026 年 7 月 |
20 | 北京 | COSCO | 2006 | 9,469 | 39,600/(*) | 2026 年 6 月(4) |
21 | MSC AZOV | 理學碩士 | 2014 | 9,403 | 35,300 | 2026 年 12 月 |
22 | MSC AMALFI | 理學碩士 | 2014 | 9,403 | 46,300 | 2027 年 3 月(5) |
23 | MSC AJACCIO | 理學碩士 | 2014 | 9,403 | 35,300 | 2027 年 2 月 |
24 | 雅典 MSC | 理學碩士 | 2013 | 8,827 | 35,300 | 2026 年 1 月 |
25 | MSC ATHOS | 理學碩士 | 2013 | 8,827 | 35,300 | 2026 年 2 月 |
26 | 英勇 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030 年 4 月(6) |
27 | 價值 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030 年 4 月(7) |
28 | 英勇的 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030 年 6 月(8) |
29 | 瓦朗斯 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030 年 7 月(9) |
30 | VANTAGE | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030 年 9 月(10) |
31 | 納瓦里諾 | MSC/(*) | 2010 | 8,531 | 31,000/(*) | 2029 年 3 月(11) |
32 | 克萊文 | 理學碩士 | 1996 | 8,044 | 41,500 | 2026 年 11 月 |
33 | KOTKA | 理學碩士 | 1996 | 8,044 | 41,500 | 2026 年 12 月 |
34 | 馬士基九龍 | 馬士基 | 2005 | 7,471 | 18,500 | 2025 年 8 月 |
35 | KURE | 理學碩士 | 1996 | 7,403 | 41,500 | 2026 年 7 月 |
36 | 美索尼 | 馬士基 | 2003 | 6,724 | 46,500 | 2026 年 8 月 |
37 | 波爾圖切利 | 馬士基 | 2001 | 6,712 | 30,075 | 2026 年 6 月 |
38 | ZIM TAMPA | ZIM | 2000 | 6,648 | 45,000 | 2025 年 7 月 |
39 | ZIM 越南 | ZIM | 2003 | 6,644 | 53,000 | 2025 年 10 月 |
40 | ZIM 美國 | ZIM | 2003 | 6,644 | 53,000 | 2025 年 10 月 |
41 | 白羊座 | (*) | 2004 | 6,492 | 58,500 | 2026 年 3 月 |
42 | 爭論 | (*) | 2004 | 6,492 | 58,500 | 2026 年 4 月 |
43 | 波爾圖卡吉奧 | 馬士基 | 2002 | 5,908 | 28,822 | 2026 年 6 月 |
44 | 格倫峽谷 | ZIM | 2006 | 5,642 | 62,500 | 2025 年 6 月 |
45 | 熱爾梅諾港 | 馬士基 | 2002 | 5,570 | 28,822 | 2026 年 6 月 |
46 | 利昂尼迪奧 | 馬士基 | 2014 | 4,957 | 14,200 | 2024 年 12 月(12) |
12 |
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船名 | 租船人 | 建成年份 | 容量 (國際標準箱) | 當前 每日包機費率(1)(美元) | 章程 到期(2) |
47 | KYPARISSIA | 馬士基 | 2014 | 4,957 | 14,200 | 2024 年 11 月(12) |
48 | 大都市 | 馬士基 | 2013 | 4,957 | 13,500 | 2025 年 7 月(13) |
49 | 馬拉索波利斯 | 馬士基 | 2013 | 4,957 | 13,500 | 2025 年 7 月(13) |
50 | GIALOVA | ZIM | 2009 | 4,578 | 25,500 | 2024 年 4 月 |
51 | DYROS | 馬士基 | 2008 | 4,578 | 22,750 | 2025 年 2 月(14) |
52 | 諾福克 | (*) | 2009 | 4,259 | (*) | 2025 年 3 月 |
53 | VULPECULA | ZIM | 2010 | 4,258 |
43,250 (平均值) |
2028 年 5 月(15) |
54 | 火車 | 哈帕克·勞埃德 | 2010 | 4,258 | 21,750 | 2024 年 6 月 |
55 | 處女座 | 馬士基 | 2009 | 4,258 | 30,200 | 2025 年 3 月(16) |
56 | 維拉 | ZIM | 2009 | 4,258 |
43,250 (平均值) |
2028 年 4 月(17) |
57 | 安德羅薩 | (*) | 2010 | 4,256 | (*) | 2024 年 5 月 |
58 | NEOKASTRO | CMA CGM | 2011 | 4,178 | 39,000 | 2027 年 2 月 |
59 | 蔚山 | 馬士基 | 2002 | 4,132 | 34,730 | 2026 年 1 月 |
60 | 極地巴西 (i) | 馬士基 | 2018 | 3,800 | 19,700 | 2025 年 1 月(18) |
61 | 拉科尼亞 | COSCO | 2004 | 2,586 | 26,500 | 2025 年 3 月 |
62 | 天蠍座 | 哈帕克·勞埃德 | 2007 | 2,572 | 17,750 | 2024 年 5 月 |
63 | 星辰之星 | (*) | 2005 | 2,556 | (*) | 2026 年 6 月 |
64 | AREOPOLIS | COSCO | 2000 | 2,474 | 26,500 | 2025 年 4 月 |
65 | 阿卡迪亞 | 太古航運 | 2001 | 1,550 | 14,250 | 2024 年 3 月 |
66 | 密歇根 | (*) | 2008 | 1,300 | (*) | 2025 年 10 月 |
67 | 交易者 | (*)/(*) | 2008 | 1,300 | (*)/(*) | 2026 年 10 月(19) |
68 | 呂貝克 | MSC/(*) | 2001 | 1,078 | 15,000/(*) | 2026 年 4 月(20) |
(1) | 除非另有説明,否則每日包機費率均為毛額。按當前每日包機費率設定的金額是 包機合同中包含的金額。 |
(2) | 包機條款和到期日期基於包機 可能到期的最早日期(除非另有説明)。 |
(3) | 阿特米西奧角目前已包租給 哈帕克·勞埃德最早在 2025 年 3 月 12 日之前,每日費率為 36,650 美元。將船隻從那裏重新交付後 哈帕克·勞埃德,該船將開始與一家領先的 班輪公司簽訂新的租約,為期60至64個月,租期未公開。 |
(4) | 北京在2024年3月1日之前,每日收入為39,600美元。從上述日期到 租約到期,該船將獲得未公開的費率。 |
(5) | 此包機費率將通過以下方式獲得 MSC Amalfi直到 2024 年 3 月 16 日。從上述日期到 章程到期,每日費率為35,300美元。 |
(6) | 英勇目前已包租給 哈帕克·勞埃德最早在 2025 年 4 月 3 日之前的每日費率為 32,400 美元。將船隻從那裏重新交付後 哈帕克·勞埃德,該船將開始與一家領先的班輪公司 簽訂新的租約,為期60至64個月,租期未公開。 |
(7) | 價值目前已包租給 哈帕克·勞埃德最早在 2025 年 4 月 25 日之前,每日費率為 32,400 美元。將船隻從那裏重新交付後 哈帕克·勞埃德,該船將開始與一家領先的班輪公司 簽訂新的租約,為期60至64個月,租期未公開。 |
(8) | Valiant目前已包租給 哈帕克·勞埃德最早在 2025 年 6 月 5 日之前,每日費率為 32,400 美元。將船隻從那裏重新交付後 哈帕克·勞埃德,該船將開始與一家領先的班輪公司 簽訂新的租約,為期60至64個月,租期未公開。 |
(9) | 瓦朗斯 目前已包租給 哈帕克·勞埃德最早在 2025 年 7 月 3 日之前,每日費率為 32,400 美元。將船隻從那裏重新交付後 哈帕克·勞埃德,該船將開始與一家領先的班輪公司 簽訂新的租約,為期60至64個月,租期未公開。 |
(10) | Vantage 目前已包租給 哈帕克·勞埃德最早在 2025 年 9 月 8 日之前,每日費率為 32,400 美元。將船隻從那裏重新交付後 哈帕克·勞埃德,該船將開始與一家領先的班輪 公司簽訂新的租約,為期60至64個月,租期未公開。 |
(11) | 納瓦里諾 目前已包租給 理學碩士最早 在 2025 年 3 月 1 日之前的每日費率為 31,000 美元。將船隻從那裏重新交付後 理學碩士,該船將開始與一家領先的班輪公司簽訂新的租約,租期為48至52個月,租期未公開。 |
(12) | 租船人可以選擇將當前的定期包機再延長12至24個月, 每日費率為17,000美元。 |
(13) | 租船人可以選擇將當前的定期租約再延長約24個月 ,每日費率為14,500美元。 |
13 |
(14) | 每日 22,750 美元的包機費率將通過以下方式獲得 Dyros直到 2024 年 3 月 16 日。從上述 日期到期為止,每日費率為17,500美元。 |
(15) | Vulpecula目前已包租給 ZIM 根據一份於 2023 年 5 月 生效的租船合同。該租約的期限為60至64個月,平均每日費率為43,250美元。對於本包機,前 12 個月的每日 費率為 99,000 美元,後 12 個月的每日 費率為 91,250 美元,第三個 12 個月期間為 10,000 美元,剩餘包機期限為 8,000 美元。 |
(16) | 每日 30,200 美元的包機費率將通過以下方式獲得 處女座直到 2024 年 2 月 19 日。從上述 日期到期為止,每日費率為21,500美元。 |
(17) | Vela目前已包租給 ZIM 根據2023年4月開始的租船合同。 該章程的期限為60至64個月,平均每日費率為43,250美元。對於本包機,前 12 個月期間 的每日費率為 99,000 美元,後 12 個月期間的每日費率為 91,250 美元,第三個 12 個月期間的每日費率為 10,000 美元, 剩餘包機期限為 8,000 美元。 |
(18) | 租船人可以選擇將當前的定期包機再延長三個一年,每日 費率為21,000美元。 |
(19) | 交易者目前以未公開的價格租用,最早要到2024年10月1日。從目前的租船人手中重新交付該船後,該船將開始與一家領先的班輪公司簽訂新的租約,為期24至26個月,費率未公開。 |
(20) | 呂貝克 目前已包租給 理學碩士最早在2024年4月之前,每日費率為15,000美元。 當船隻從那裏重新交付時 理學碩士,該船將開始與一家領先的班輪公司簽訂新的租約,為期24至26個月,租期未公開。 |
(i) | 指需要進行售後回租交易的船隻。 |
(*) 表示租船人的身份和/或當前 每日包機費率和/或包機到期日期,這些信息被視為機密信息。
14 |
幹散貨船隊名單
下表提供了截至2024年2月6日的有關我們 船隊的幹散貨船隊的信息,包括我們同意出售的四艘船和我們同意收購的一艘船隻。
|
船名 | 建成年份 | 容量 (載重噸) |
1 | 鋼鐵奇蹟(待定)奇蹟)(i) | 2011 | 180,643 |
2 | 多拉多 | 2011 | 179,842 |
3 | 恩納 | 2011 | 175,975 |
4 | 風成 | 2012 | 83,478 |
5 | GRENETA | 2010 | 82,166 |
6 | HYDRUS | 2011 | 81,601 |
7 | 鳳凰 | 2012 | 81,569 |
8 | 生成器 | 2012 | 81,541 |
9 | 農民 | 2012 | 81,541 |
10 | SAUVAN | 2010 | 79,700 |
11 | 玫瑰 | 2008 | 76,619 |
12 | MERCHIA | 2015 | 63,800 |
13 | 海鳥 | 2016 | 63,553 |
14 | 黎明 | 2018 | 63,530 |
15 | 獵户座 | 2015 | 63,473 |
16 | 達蒙 | 2012 | 63,227 |
17 | 艾莉亞 | 2013 | 61,424 |
18 | 泰坦 I | 2009 | 58,090 |
19 | ERACLE | 2012 | 58,018 |
20 | PYTHIAS | 2010 | 58,018 |
21 | NORMA | 2010 | 58,018 |
22 | 神諭 | 2009 | 57,970 |
23 | 庫拉索島 | 2011 | 57,937 |
24 | 烏拉圭 | 2011 | 57,937 |
25 | 雅典娜 | 2012 | 57,809 |
26 | 塞雷娜 | 2010 | 57,266 |
27 | 天秤座 | 2010 | 56,729 |
28 | 飛馬 | 2011 | 56,726 |
29 | 梅里達(ii) | 2012 | 56,670 |
30 | 克拉拉 | 2008 | 56,557 |
31 | BERMONDI | 2009 | 55,469 |
32 | 真實 | 2012 | 37,163 |
33 | 平價 | 2012 | 37,152 |
34 | 敏鋭 | 2011 | 37,149 |
35 | 公平 | 2013 | 37,071 |
36 | 發現 | 2012 | 37,019 |
37 | 伯尼斯 | 2011 | 34,627 |
38 | 冒險(ii) | 2011 | 33,755 |
39 | 聯盟(ii) | 2012 | 33,751 |
40 | 康斯坦丁諾斯(ii) | 2012 | 32,178 |
41 | 資源 | 2010 | 31,776 |
(i) 表示我們同意收購的船隻。
(ii) 表示我們同意出售的船隻。
15 |
合併收益表
截至12月31日的年份 | 截至12月的三個月 31, | |||||||||||||||
(以千美元表示,股票和每股金額除外) | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
航行收入 | $ | 1,113,859 | $ | 1,502,491 | $ | 265,431 | $ | 490,523 | ||||||||
回租船投資的收入 | — | 8,915 | — | 4,324 | ||||||||||||
總收入 | $ | 1,113,859 | $ | 1,511,406 | $ | 265,431 | $ | 494,847 | ||||||||
費用: | ||||||||||||||||
航行費用 | (49,069 | ) | (275,856 | ) | (15,055 | ) | (90,005 | ) | ||||||||
包機租用費用 | — | (340,926 | ) | — | (166,256 | ) | ||||||||||
航行費用——關聯方 | (15,418 | ) | (13,993 | ) | (3,692 | ) | (3,731 | ) | ||||||||
船舶的運營費用 | (269,231 | ) | (258,088 | ) | (70,901 | ) | (63,978 | ) | ||||||||
一般和管理費用 | (12,440 | ) | (18,366 | ) | (3,150 | ) | (3,907 | ) | ||||||||
管理費和代理費-關聯方 | (46,735 | ) | (56,254 | ) | (13,867 | ) | (12,304 | ) | ||||||||
一般和管理費用——非現金部分 | (7,089 | ) | (5,850 | ) | (1,388 | ) | (1,556 | ) | ||||||||
攤還幹船塢和特別調查費用 | (13,486 | ) | (19,782 | ) | (4,027 | ) | (5,310 | ) | ||||||||
折舊 | (165,998 | ) | (166,340 | ) | (41,762 | ) | (41,774 | ) | ||||||||
出售船隻的淨收益 | 126,336 | 112,220 | 105,086 | (971 | ) | |||||||||||
待售船舶的損失 | — | (2,305 | ) | — | (2,305 | ) | ||||||||||
船舶的減值損失 | (1,691 | ) | (434 | ) | (1,691 | ) | (205 | ) | ||||||||
外匯收益 | 3,208 | 2,576 | 2,653 | 3,860 | ||||||||||||
營業收入 | $ | 662,246 | $ | 468,008 | $ | 217,637 | $ | 106,405 | ||||||||
其他收入/(支出): | ||||||||||||||||
利息收入 | $ | 5,956 | $ | 32,447 | $ | 4,863 | $ | 6,903 | ||||||||
利息和財務成本 | (122,233 | ) | (144,429 | ) | (35,789 | ) | (34,406 | ) | ||||||||
權益法投資的收入 | 2,296 | 764 | 703 | 75 | ||||||||||||
其他 | 3,729 | 6,941 | 1,430 | 1,231 | ||||||||||||
衍生工具的淨收益 | 2,698 | 17,288 | 5,332 | 24,467 | ||||||||||||
其他支出總額 | $ | (107,554 | ) | $ | (86,989 | ) | $ | (23,461 | ) | $ | (1,730 | ) | ||||
淨收入 | $ | 554,692 | $ | 381,019 | $ | 194,176 | $ | 104,675 | ||||||||
分配給優先股的收益 | (31,068 | ) | (31,068 | ) | (7,767 | ) | (7,767 | ) | ||||||||
歸因於非控股權益的淨(收益)/虧損 | 263 | 4,730 | 263 | (322 | ) | |||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益 | $ | 523,887 | $ | 354,681 | $ | 186,672 | $ | 96,586 | ||||||||
普通股每股收益,基本收益和攤薄後收益 | $ | 4.26 | $ | 2.95 | $ | 1.53 | $ | 0.82 | ||||||||
加權平均股數,基本股數和攤薄股數 | 122,964,358 | 120,299,172 | 121,983,112 | 118,042,187 |
16 |
COSTAMARE INC.
合併資產負債表
(以千美元表示) | 截至2022年12月31日 | 截至 2023 年 12 月 31 日 | ||||||
資產 | (已審計) | (未經審計) | ||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 718,049 | $ | 745,544 | ||||
受限制的現金 | 9,768 | 10,645 | ||||||
保證金存款 | — | 13,748 | ||||||
短期投資 | 120,014 | 17,492 | ||||||
目前對回租船隻的投資 | — | 27,362 | ||||||
銷售類型租賃(船舶)的淨投資,當前 | — | 22,620 | ||||||
應收賬款 | 26,943 | 50,684 | ||||||
庫存 | 28,039 | 61,266 | ||||||
應向關聯方收取的款項 | 3,838 | 4,119 | ||||||
衍生品的公允價值 | 25,660 | 33,310 | ||||||
應收保險索賠 | 5,410 | 18,458 | ||||||
待售船隻 | 55,195 | 40,307 | ||||||
假定時限 | 199 | 405 | ||||||
應計包機收入 | 10,885 | 9,752 | ||||||
預付款和其他 | 10,622 | 61,949 | ||||||
流動資產總額 | $ | 1,014,622 | $ | 1,117,661 | ||||
固定資產,淨額: | ||||||||
船隻和預付款,淨額 | 3,666,861 | 3,446,797 | ||||||
固定資產總額,淨額 | $ | 3,666,861 | $ | 3,446,797 | ||||
非流動資產: | ||||||||
權益法投資 | $ | 20,971 | $ | 552 | ||||
對回租船隻的投資,非流動 | — | 191,674 | ||||||
遞延費用,淨額 | 55,035 | 72,801 | ||||||
融資租賃、使用權資產(船舶) | — | 39,211 | ||||||
銷售類租賃(船舶)的淨投資,非流動 | — | 19,482 | ||||||
經營租賃、使用權資產 | — | 284,398 | ||||||
應收賬款,非流動賬款 | 5,261 | 5,586 | ||||||
受限制的現金 | 83,741 | 69,015 | ||||||
衍生品的公允價值,非流動 | 37,643 | 28,639 | ||||||
應計包機收入,非當前 | 11,627 | 10,937 | ||||||
假定時限,非現行 | 468 | 269 | ||||||
總資產 | $ | 4,896,229 | $ | 5,287,022 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
長期債務的當前部分 | $ | 320,114 | $ | 347,027 | ||||
融資租賃負債 | — | 2,684 | ||||||
經營租賃負債,流動部分 | — | 160,993 | ||||||
應付賬款 | 18,155 | 46,769 | ||||||
應付關聯方款項 | 2,332 | 3,172 | ||||||
應計負債 | 51,551 | 39,521 | ||||||
未賺取的收入 | 25,227 | 52,177 | ||||||
衍生品的公允價值 | 2,255 | 3,050 | ||||||
其他流動負債 | 3,456 | 7,377 | ||||||
流動負債總額 | $ | 423,090 | $ | 662,770 | ||||
非流動負債 | ||||||||
長期債務,扣除流動部分 | $ | 2,264,507 | $ | 1,999,193 | ||||
融資租賃負債,扣除流動部分 | — | 23,877 | ||||||
經營租賃負債,非流動部分 | — | 114,063 | ||||||
扣除流動部分後的衍生品公允價值 | 13,655 | 11,194 | ||||||
扣除本期部分的非所得收入 | 34,540 | 27,352 | ||||||
其他非流動負債 | — | 9,184 | ||||||
非流動負債總額 | $ | 2,312,702 | $ | 2,184,863 | ||||
承付款和意外開支 | ||||||||
臨時股權 — 子公司可贖回的非控股性 權益 | $ | 3,487 | $ | 629 | ||||
股東權益: | ||||||||
優先股 | $ | — | $ | — | ||||
普通股 | 12 | 13 | ||||||
庫存股 | (60,095 | ) | (120,095 | ) | ||||
額外的實收資本 | 1,423,954 | 1,435,294 | ||||||
留存收益 | 746,658 | 1,045,932 | ||||||
累計其他綜合收益 | 46,421 | 21,387 | ||||||
Costamare Inc. 股東權益總額 | $ | 2,156,950 | $ | 2,382,531 | ||||
非控股權益 | — | 56,229 | ||||||
股東權益總額 | 2,156,950 | 2,438,760 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 4,896,229 | $ | 5,287,022 |
17 |
財務摘要
截至12月31日的年度 | 截至12月 31日的三個月期間, | |||||||||||||||
(以千美元表示,股票和每股數據除外) | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
航行收入 | $ | 1,113,859 | $ | 1,502,491 | $ | 265,431 | $ | 490,523 | ||||||||
應計包機收入 (1) | $ | (2,631 | ) | $ | 3,293 | $ | (3,413 | ) | $ | (1,222 | ) | |||||
假設分期租金的攤銷 | $ | 198 | $ | (197 | ) | $ | 50 | $ | (56 | ) | ||||||
按現金計算的航行收入 (2) | $ | 1,111,426 | $ | 1,505,587 | $ | 262,068 | $ | 489,245 | ||||||||
回租船投資的收入 | — | $ | 8,915 | — | $ | 4,324 | ||||||||||
普通股股東可獲得的調整後淨收益 (3) | $ | 405,274 | $ | 249,006 | $ | 74,837 | $ | 79,981 | ||||||||
加權平均股票數 | 122,964,358 | 120,299,172 | 121,983,112 | 118,042,187 | ||||||||||||
調整後每股收益 (3) | $ | 3.30 | $ | 2.07 | $ | 0.61 | $ | 0.68 | ||||||||
淨收入 | $ | 554,692 | $ | 381,019 | $ | 194,176 | $ | 104,675 | ||||||||
普通股股東可獲得的淨收益 | $ | 523,887 | $ | 354,681 | $ | 186,672 | $ | 96,586 | ||||||||
加權平均股票數量 | 122,964,358 | 120,299,172 | 121,983,112 | 118,042,187 | ||||||||||||
每股收益 | $ | 4.26 | $ | 2.95 | $ | 1.53 | $ | 0.82 |
(1) 應計包機收入表示該期間收到的現金 與直線確認的收入之間的差額。在包機費率不斷上漲的包機的最初幾年,航程 收入將超過該期間收到的現金,在最後幾年收到的此類包機現金將超過確認的直線收入 。對於利率下降的包機,情況恰恰相反。
(2) 按現金計算的航行收入是指扣除包機費率上漲的包機下記錄的非現金 “應計包機收入” 後 後的航行收入。但是,根據美國公認會計原則,按現金計算的航行收入 不是確認的衡量標準。我們認為,以現金為基礎列報經調整後的航程收入 對投資者很有用,因為它根據當時的每日 包機費率列報了相關時期的包機收入。上面 “艦隊清單” 表格的 註釋中描述了根據我們的機隊租約協議提高或減少的每日包機費率。
(3) 普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後每股收益 是非公認會計準則衡量標準。請參閲淨收益與調整後淨收益和調整後每股收益的對賬。
非公認會計準則指標
公司根據美國公認會計原則報告其財務業績。 但是,管理層認為,用於管理業務的某些非公認會計準則財務指標可以為這些財務 指標的用户提供當前業績與先前運營期業績之間更多有意義的比較。管理層認為,這些 非公認會計準則財務指標可以進一步有意義地反映業務的潛在趨勢,因為它們提供了歷史信息的比較,其中不包括影響整體可比性的某些項目。管理層還使用這些非公認會計準則財務 指標來制定財務、運營和規劃決策以及評估公司的業績。下表列出了 截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月和年度的補充財務數據以及與GAAP財務指標的相應對賬。應將非公認會計準則財務指標視為根據公認會計原則確定的航行收入或淨收益 的補充而非替代方案。非公認會計準則財務指標包括(i)按現金進行調整的航行收入(上文對賬)、 (ii)普通股股東可獲得的調整後淨收益以及(iii)調整後的每股收益。
18 |
普通股股東可獲得的淨收益與調整後淨收益的對賬和 調整後每股收益
截至12月31日的年度 | 三個月期限已結束 12 月 31, |
|||||||||||||||
(以千美元表示,股票和每股數據除外) | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
淨收入 | $ | 554,692 | $ | 381,019 | $ | 194,176 | $ | 104,675 | ||||||||
分配給優先股的收益 | (31,068 | ) | (31,068 | ) | (7,767 | ) | (7,767 | ) | ||||||||
非控股權益 | 263 | 4,730 | 263 | (322 | ) | |||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益 | 523,887 | 354,681 | 186,672 | 96,586 | ||||||||||||
應計包機收入 | (2,631 | ) | 3,293 | (3,413 | ) | (1,222 | ) | |||||||||
一般和管理費用——非現金部分 | 7,089 | 5,850 | 1,388 | 1,556 | ||||||||||||
假設分期租金的攤銷 | 198 | (197 | ) | 50 | (56 | ) | ||||||||||
歐元/美元遠期合約的已實現(收益)/虧損 (1) | 2,323 | (729 | ) | 517 | (193 | ) | ||||||||||
船舶的減值損失 | 1,691 | 434 | 1,691 | 205 | ||||||||||||
出售船舶的收益(收益)/虧損,淨額 | (126,336 | ) | (112,220 | ) | (105,086 | ) | 971 | |||||||||
待售船舶的損失 | — | 2,305 | — | 2,305 | ||||||||||||
與約克資本的合資公司出售船舶的淨虧損計入股權 投資收益 (1) | — | 493 | — | — | ||||||||||||
非經常性、非現金註銷貸款遞延融資成本 | 3,309 | 1,484 | 914 | 45 | ||||||||||||
衍生工具的收益,不包括衍生工具的已實現(收益)/虧損 (1) | (2,698 | ) | (4,801 | ) | (5,332 | ) | (18,629 | ) | ||||||||
貸款取消費的非經常性付款 | 1,032 | — | 26 | — | ||||||||||||
其他非現金物品 | (2,590 | ) | (1,587 | ) | (2,590 | ) | (1,587 | ) | ||||||||
普通股股東可獲得的調整後淨收益 | $ | 405,274 | $ | 249,006 | $ | 74,837 | $ | 79,981 | ||||||||
調整後的每股收益 | $ | 3.30 | $ | 2.07 | $ | 0.61 | $ | 0.68 | ||||||||
加權平均股票數量 | 122,964,358 | 120,299,172 | 121,983,112 | 118,042,187 |
普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後每股收益 是指扣除分配給優先股和非控股權益的收益後的淨收益,但不包括根據租船費率上漲或下降的租船合同記錄的非現金 “應計 租船收入”,假設定期租船的攤銷,待售船舶的虧損 ,歐元/美元遠期合約的實現(收益)/虧損,船舶減值損失,(收益)/與約克資本合資公司的船舶銷售虧損 淨額,船舶銷售虧損淨額包括投資股權收益、貸款遞延融資成本的非經常性 非現金註銷、一般和管理費用——非現金部分、衍生工具收益、 不包括衍生工具已實現(收益)/虧損、貸款取消費的非經常性付款和其他非現金項目。 “應計包機收入” 歸因於收入確認和現金收取之間的時間差。 但是,根據美國 GAAP,普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後的每股收益不是公認的衡量標準。我們認為,向普通股股東提供的調整後淨收益和調整後每股收益的列報對投資者很有用 ,因為證券分析師、投資者和其他利益相關方經常使用它們來評估我們行業的公司 。我們還認為,普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後的每股收益對於評估我們償還額外債務和進行資本支出的能力很有用 。此外,我們認為,普通股股東可獲得的調整後淨收益 和調整後的每股收益有助於評估我們與其他行業公司相比的經營業績和流動性狀況,因為普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後的 每股收益的計算通常會消除資本支出和收購、某些套期保值 工具和其他會計處理方法的會計效應的影響,這些項目可能會有所不同不同的公司原因與整體經營業績 和流動性無關。在評估普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後的每股收益時,您應注意 ,將來我們產生的費用可能與本演示文稿中的某些調整相同或相似。我們對普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後每股收益的介紹 不應被解釋為推斷我們的 未來業績將不受異常或非經常性項目的影響。
(1) 為便於比較,需要考慮的項目包括收益和費用。對普通股股東可獲得的淨收益產生積極影響的收益 反映為普通股股東可獲得的調整後淨收益的扣除額。對普通股股東可獲得的淨收益產生負面影響的費用反映為普通股股東可獲得的調整後淨收益 的增加。
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