截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | % 變化 | ||||||||||||||||||
收入,淨額 | $ | 935,251 | $ | 901,333 | 4 | % | ||||||||||||||
費用: | ||||||||||||||||||||
正在處理 | 207,411 | 204,967 | 1 | % | ||||||||||||||||
賣出 | 94,188 | 81,592 | 15 | % | ||||||||||||||||
一般和行政 | 151,262 | 154,684 | (2) | % | ||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 84,760 | 84,232 | 1 | % | ||||||||||||||||
其他業務,淨額 | 292 | 663 | (56) | % | ||||||||||||||||
運營支出總額 | 537,913 | 526,138 | 2 | % | ||||||||||||||||
營業收入 | 397,338 | 375,195 | 6 | % | ||||||||||||||||
其他費用: | ||||||||||||||||||||
投資收益 | (167) | (190) | (12) | % | ||||||||||||||||
其他費用,淨額 | 3,127 | 746 | NM | |||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 89,088 | 79,795 | 12 | % | ||||||||||||||||
其他支出總額 | 92,048 | 80,351 | 15 | % | ||||||||||||||||
所得税前收入 | 305,290 | 294,844 | 4 | % | ||||||||||||||||
所得税準備金 | 75,487 | 80,009 | (6) | % | ||||||||||||||||
淨收入 | 229,803 | 214,835 | 7 | % | ||||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | 34 | — | NM | |||||||||||||||||
歸屬於Corpay的淨收益 | $ | 229,769 | $ | 214,835 | 7 | % | ||||||||||||||
每股基本收益 | $ | 3.20 | $ | 2.92 | 10 | % | ||||||||||||||
攤薄後的每股收益 | $ | 3.12 | $ | 2.88 | 8 | % | ||||||||||||||
已發行股票的加權平均值: | ||||||||||||||||||||
基礎股票 | 71,769 | 73,521 | ||||||||||||||||||
攤薄後的股票 | 73,545 | 74,483 |
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,311,949 | $ | 1,389,648 | ||||||||||
受限制的現金 | 1,890,727 | 1,751,887 | ||||||||||||
賬款和其他應收賬款(減去備抵金) | 2,376,003 | 2,161,586 | ||||||||||||
證券化應收賬款——僅限證券化投資者 | 1,421,000 | 1,307,000 | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 437,687 | 474,144 | ||||||||||||
流動資產總額 | 7,437,366 | 7,084,265 | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 351,831 | 343,154 | ||||||||||||
善意 | 5,673,732 | 5,644,958 | ||||||||||||
其他無形資產,淨額 | 2,033,106 | 2,085,663 | ||||||||||||
投資 | 68,299 | 69,521 | ||||||||||||
其他資產 | 265,797 | 248,691 | ||||||||||||
總資產 | $ | 15,830,131 | $ | 15,476,252 | ||||||||||
負債和權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付賬款 | $ | 1,849,958 | $ | 1,624,995 | ||||||||||
應計費用 | 408,661 | 356,118 | ||||||||||||
客户存款 | 2,534,349 | 2,397,279 | ||||||||||||
證券化設施 | 1,421,000 | 1,307,000 | ||||||||||||
應付票據的當期部分和信貸額度 | 480,433 | 819,749 | ||||||||||||
其他流動負債 | 256,527 | 320,612 | ||||||||||||
流動負債總額 | 6,950,928 | 6,825,753 | ||||||||||||
應付票據和其他債務,減去流動部分 | 4,862,621 | 4,596,156 | ||||||||||||
遞延所得税 | 473,250 | 470,232 | ||||||||||||
其他非流動負債 | 261,062 | 301,752 | ||||||||||||
非流動負債總額 | 5,596,933 | 5,368,140 | ||||||||||||
承付款和意外開支 | ||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
普通股 | 130 | 129 | ||||||||||||
額外的實收資本 | 3,382,001 | 3,266,185 | ||||||||||||
留存收益 | 8,422,428 | 8,192,659 | ||||||||||||
累計其他綜合虧損 | (1,340,847) | (1,289,099) | ||||||||||||
庫存股 | (7,209,291) | (6,887,515) | ||||||||||||
Corpay 股東權益總額 | 3,254,421 | 3,282,359 | ||||||||||||
非控股權益 | 27,849 | — | ||||||||||||
權益總額 | 3,282,270 | 3,282,359 | ||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 15,830,131 | $ | 15,476,252 | ||||||||||
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
經營活動 | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 229,803 | $ | 214,835 | ||||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||||||||
折舊 | 28,931 | 25,980 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 | 24,979 | 26,096 | ||||||||||||
賬目和其他應收賬款信貸損失準備金 | 25,342 | 39,270 | ||||||||||||
遞延融資成本和折扣的攤銷 | 2,029 | 1,787 | ||||||||||||
無形資產的攤銷和應收賬款溢價 | 55,829 | 58,252 | ||||||||||||
遞延所得税 | 647 | (499) | ||||||||||||
投資收益 | (167) | (190) | ||||||||||||
其他非現金運營費用,淨額 | 292 | 663 | ||||||||||||
運營資產和負債的變化(扣除收購/處置後的淨額): | ||||||||||||||
賬款和其他應收款 | (382,889) | 372,342 | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | (12,587) | 40,099 | ||||||||||||
衍生資產和負債,淨額 | 1,452 | (28,223) | ||||||||||||
其他資產 | (22,021) | 25,141 | ||||||||||||
應付賬款、應計費用和客户存款 | 398,544 | 102,112 | ||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 350,184 | 877,665 | ||||||||||||
投資活動 | ||||||||||||||
收購,扣除獲得的現金 | (56,325) | (126,691) | ||||||||||||
購買財產和設備 | (41,193) | (36,737) | ||||||||||||
其他 | (4,826) | 4,401 | ||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (102,344) | (159,027) | ||||||||||||
籌資活動 | ||||||||||||||
發行普通股的收益 | 90,838 | 33,399 | ||||||||||||
回購普通股 | (288,833) | (9,597) | ||||||||||||
證券化機制的借款,淨額 | 114,000 | (3,000) | ||||||||||||
遞延融資成本 | (3,176) | — | ||||||||||||
應付票據的收益 | 325,000 | — | ||||||||||||
應付票據的本金付款 | (25,531) | (23,500) | ||||||||||||
向左輪手槍借款 | 1,570,000 | 1,964,000 | ||||||||||||
左輪手槍的付款 | (1,866,000) | (2,490,000) | ||||||||||||
(付款)週轉信貸額度的借款,淨額 | (75,429) | 310,719 | ||||||||||||
其他 | 580 | 264 | ||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (158,551) | (217,715) | ||||||||||||
外幣匯率對現金的影響 | (28,148) | 29,298 | ||||||||||||
現金和現金等價物以及限制性現金的淨增長 | 61,141 | 530,221 | ||||||||||||
現金和現金等價物以及限制性現金,年初 | 3,141,535 | 2,289,180 | ||||||||||||
現金和現金等價物以及限制性現金,年底 | $ | 3,202,676 | $ | 2,819,401 | ||||||||||
補充現金流信息 | ||||||||||||||
支付利息的現金,淨額 | $ | 115,773 | $ | 104,650 | ||||||||||
為所得税支付的現金,淨額 | $ | 38,925 | $ | 35,442 | ||||||||||
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
歸屬於Corpay的淨收益 | $ | 229,769 | $ | 214,835 | ||||||||||
基於股票的薪酬 | 24,979 | 26,096 | ||||||||||||
攤銷 1 | 57,858 | 60,039 | ||||||||||||
整合和交易相關成本 | 4,235 | 5,885 | ||||||||||||
重組和相關成本2 | 4,382 | 619 | ||||||||||||
其他 2,3 | 3,612 | 1,023 | ||||||||||||
税前調整總額 | 95,066 | 93,662 | ||||||||||||
所得税4 | (23,515) | (25,416) | ||||||||||||
調整後淨收益 | $ | 301,320 | $ | 283,081 | ||||||||||
歸屬於Corpay的調整後攤薄後每股淨收益 | $ | 4.10 | $ | 3.80 | ||||||||||
攤薄後的股票 | 73,545 | 74,483 |
1 包括與無形資產、應收賬款溢價、遞延融資成本和債務折扣相關的合併攤銷。 | ||
2 某些前期金額已重新分類,以符合本期列報方式。 | ||
3 包括外幣交易的虧損和收益、法律費用,並刪除了歸屬於公司非控股權益的攤銷。 | ||
4 代表税前調整的所得税準備金。 | ||
* 由於四捨五入,列可能無法計算。 |
下表按細分市場顯示了每個關鍵績效指標的收入和收入。* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | Pro Forma 和 Macro 調整版2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至3月31日的三個月 | 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 改變 | % 改變 | 2024 | 2023 | 改變 | % 改變 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-收入,淨額 | $494.1 | $495.5 | $(1.4) | —% | $492.1 | $475.0 | $17.2 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-交易 | 199.7 | 148.1 | 51.6 | 35% | 199.7 | 186.5 | 13.2 | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-收入,每筆交易淨額 | $2.47 | $3.35 | $(0.87) | (26)% | $2.46 | $2.55 | $(0.08) | (3)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-標記交易3 | 21.3 | 19.6 | 1.7 | 9% | 21.3 | 19.6 | 1.7 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-停車交易 | 60.9 | — | 60.9 | 100% | 60.9 | 54.3 | 6.6 | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-艦隊交易 | 107.9 | 122.8 | (14.9) | (12)% | 107.9 | 106.9 | 1.0 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-其他交易 | 9.6 | 5.7 | 3.8 | 67% | 9.6 | 5.7 | 3.8 | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-收入,淨額 | $265.4 | $226.2 | $39.2 | 17% | $264.3 | $226.2 | $38.1 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-支出量 | $36,804 | $36,518 | $286 | 1% | $36,804 | $36,518 | $286 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-收入,每筆支出淨額 $ | 0.72% | 0.62% | 0.10% | 16% | 0.72% | 0.62% | 0.10% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-收入,淨額 | $111.3 | $122.3 | $(11.0) | (9)% | $111.2 | $122.3 | $(11.2) | (9)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-房間之夜 | 8.2 | 9.4 | (1.1) | (12)% | 8.2 | 9.4 | (1.1) | (12)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-收入,每房每晚淨額 | $13.52 | $13.07 | $0.45 | 3% | $13.51 | $13.07 | $0.44 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-收入,淨額 | $64.5 | $57.3 | $7.2 | 12% | $64.3 | $57.3 | $6.9 | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-交易 | 367.3 | 325.7 | 41.6 | 13% | 367.3 | 325.7 | 41.6 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-收入,每筆交易淨額 | $0.18 | $0.18 | $— | —% | $0.17 | $0.18 | $— | (1)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORPAY 合併收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-收入,淨額 | $935.3 | $901.3 | $34.0 | 4% | $931.8 | $880.8 | $51.0 | 6% |
1 其他包括禮品和工資卡運營部門。 | ||
2 參見附錄5,瞭解按細分市場和指標(非公認會計準則衡量標準)的預計收入和宏觀調整後收入與公認會計準則等值的對賬情況。 | ||
3 表示本季度標籤訂閲交易總數。2024年第一季度的平均每月標籤訂閲量為710萬。 | ||
* 由於四捨五入,列可能無法計算。 |
收入淨額,按地域劃分* | 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | % | 2023 | % | ||||||||||||||||||||
我們 | $ | 505 | 54 | % | $ | 514 | 57 | % | |||||||||||||||
巴西 | 148 | 16 | % | 122 | 14 | % | |||||||||||||||||
英國 | 121 | 13 | % | 108 | 12 | % | |||||||||||||||||
其他 | 161 | 17 | % | 158 | 18 | % | |||||||||||||||||
合併收入,淨額 | $ | 935 | 100 | % | $ | 901 | 100 | % | |||||||||||||||
收入,按細分市場淨額* | 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | % | 2023 | % | ||||||||||||||||||||
車輛付款 | $ | 494 | 53 | % | $ | 495 | 55 | % | |||||||||||||||
企業付款 | 265 | 28 | % | 226 | 25 | % | |||||||||||||||||
住宿付款 | 111 | 12 | % | 122 | 14 | % | |||||||||||||||||
其他 | 64 | 7 | % | 57 | 6 | % | |||||||||||||||||
合併收入,淨額 | $ | 935 | 100 | % | $ | 901 | 100 | % | |||||||||||||||
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||
20241 | 20232 | % 變化 | ||||||||||||||||||
收入,淨額: | ||||||||||||||||||||
車輛付款 | $ | 494,061 | $ | 495,490 | — | % | ||||||||||||||
企業付款 | 265,396 | 226,172 | 17 | % | ||||||||||||||||
住宿付款 | 111,295 | 122,334 | (9) | % | ||||||||||||||||
其他3 | 64,499 | 57,337 | 12 | % | ||||||||||||||||
$ | 935,251 | $ | 901,333 | 4 | % | |||||||||||||||
營業收入: | ||||||||||||||||||||
車輛付款 | $ | 225,695 | $ | 223,480 | 1 | % | ||||||||||||||
企業付款 | 104,711 | 80,382 | 30 | % | ||||||||||||||||
住宿付款 | 47,276 | 54,563 | (13) | % | ||||||||||||||||
其他3 | 19,656 | 16,770 | 17 | % | ||||||||||||||||
$ | 397,338 | $ | 375,195 | 6 | % | |||||||||||||||
折舊和攤銷: | ||||||||||||||||||||
車輛付款 | $ | 50,321 | $ | 50,350 | — | % | ||||||||||||||
企業付款 | 20,803 | 20,160 | 3 | % | ||||||||||||||||
住宿付款 | 11,630 | 11,398 | 2 | % | ||||||||||||||||
其他3 | 2,006 | 2,324 | (14) | % | ||||||||||||||||
$ | 84,760 | $ | 84,232 | 1 | % | |||||||||||||||
資本支出: | ||||||||||||||||||||
車輛付款 | $ | 28,195 | $ | 24,972 | 13 | % | ||||||||||||||
企業付款 | 7,276 | 6,843 | 6 | % | ||||||||||||||||
住宿付款 | 4,826 | 3,377 | 43 | % | ||||||||||||||||
其他3 | 896 | 1,546 | (42) | % | ||||||||||||||||
$ | 41,193 | $ | 36,737 | 12 | % |
1 自收購之日起,車輛支付板塊公佈了2024年第一季度收購的Zapay的業績。 | ||
2 我們在2023年8月出售的俄羅斯業務的業績已包含在處置前所有時期的車輛付款板塊中。 | ||
3 其他包括禮品和工資卡運營部門。 | ||
*由於四捨五入,列可能無法計算。 |
收入,淨額 | 關鍵績效指標 | ||||||||||||||||||||||||||||
截至3月31日的三個月 | 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024* | 2023* | 2024* | 2023* | ||||||||||||||||||||||||||
車輛付款-交易 | |||||||||||||||||||||||||||||
專業版和宏觀調整 | $ | 492.1 | $ | 475.0 | 199.7 | 186.5 | |||||||||||||||||||||||
收購/處置的影響 | — | 20.5 | — | (38.4) | |||||||||||||||||||||||||
燃油價格/利差的影響 | (10.1) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
外匯匯率的影響 | 12.0 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | $ | 494.1 | $ | 495.5 | 199.7 | 148.1 | |||||||||||||||||||||||
公司支付-支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
專業版和宏觀調整 | $ | 264.3 | $ | 226.2 | $ | 36,804 | $ | 36,518 | |||||||||||||||||||||
收購/處置的影響 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
燃油價格/利差的影響 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
外匯匯率的影響 | 1.1 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | $ | 265.4 | $ | 226.2 | $ | 36,804 | $ | 36,518 | |||||||||||||||||||||
住宿付款-房晚 | |||||||||||||||||||||||||||||
專業版和宏觀調整 | $ | 111.2 | $ | 122.3 | 8.2 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||
收購/處置的影響 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
燃油價格/利差的影響 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
外匯匯率的影響 | 0.1 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | $ | 111.3 | $ | 122.3 | 8.2 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||
其他1-交易 | |||||||||||||||||||||||||||||
專業版和宏觀調整 | $ | 64.3 | $ | 57.3 | 367.3 | 325.7 | |||||||||||||||||||||||
收購/處置的影響 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
燃油價格/利差的影響 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
外匯匯率的影響 | 0.2 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | $ | 64.5 | $ | 57.3 | 367.3 | 325.7 | |||||||||||||||||||||||
CORPAY 合併收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
專業版和宏觀調整 | $ | 931.8 | $ | 880.8 | 故意留空 | ||||||||||||||||||||||||
收購/處置的影響 | — | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||
燃油價格/利差的影響2 | (10.1) | — | |||||||||||||||||||||||||||
外匯匯率的影響2 | 13.5 | — | |||||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | $ | 935.3 | $ | 901.3 | |||||||||||||||||||||||||
1 其他包括禮品和工資卡運營部門。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 收入反映了燃料價格的估計400萬美元負面影響和燃料價格差約600萬美元的負面影響,以及約1,400萬美元的外匯匯率變動的積極影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||
* 由於四捨五入,列可能無法計算。 |
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
運營淨收入 | $ | 229.8 | $ | 214.8 | ||||||||||
所得税準備金 | 75.5 | 80.0 | ||||||||||||
利息支出,淨額 | 89.1 | 79.8 | ||||||||||||
其他費用,淨額 | 3.1 | 0.7 | ||||||||||||
投資收益 | (0.2) | (0.2) | ||||||||||||
折舊和攤銷 | 84.8 | 84.2 | ||||||||||||
其他業務,淨額 | 0.3 | 0.7 | ||||||||||||
EBITDA | $ | 482.4 | $ | 460.1 | ||||||||||
收入,淨額 | $ | 935.3 | $ | 901.3 | ||||||||||
息税折舊攤銷前利潤 | 51.6 | % | 51.0 | % | ||||||||||
* 由於四捨五入,列可能無法計算。 |
2024 年指南 | ||||||||||||||
低* | 高* | |||||||||||||
淨收入 | $ | 1,075 | $ | 1,115 | ||||||||||
攤薄後每股淨收益 | $ | 15.00 | $ | 15.40 | ||||||||||
基於股票的薪酬 | 107 | 107 | ||||||||||||
攤銷 | 229 | 229 | ||||||||||||
其他 | 25 | 25 | ||||||||||||
税前調整總額 | 361 | 361 | ||||||||||||
所得税 | (88) | (88) | ||||||||||||
調整後淨收益 | $ | 1,348 | $ | 1,388 | ||||||||||
調整後的攤薄後每股淨收益 | $ | 18.80 | $ | 19.20 | ||||||||||
攤薄後的股票 | 72 | 72 | ||||||||||||
2024 年第二季度指南 | ||||||||||||||
低* | 高* | |||||||||||||
淨收入 | $ | 248 | $ | 258 | ||||||||||
攤薄後每股淨收益 | $ | 3.47 | $ | 3.57 | ||||||||||
基於股票的薪酬 | 31 | 31 | ||||||||||||
攤銷 | 58 | 58 | ||||||||||||
其他 | 5 | 5 | ||||||||||||
税前調整總額 | 94 | 94 | ||||||||||||
所得税 | (23) | (23) | ||||||||||||
調整後淨收益 | $ | 319 | $ | 329 | ||||||||||
調整後的攤薄後每股淨收益 | $ | 4.45 | $ | 4.55 | ||||||||||
攤薄後的股票 | 72 | 72 | ||||||||||||
* 由於四捨五入,列可能無法計算。 | ||||||||||||||