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美國證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的截至季度期間的季度報告 2024年3月31日.
要麼
☐     根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

委員會文件編號： 001-35376
長方形，包括
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
特拉華77-0312442
（公司或組織的州或其他司法管轄區）（美國國税局僱主識別號）

第 16 街 110 號, 套房 1400-1024, 丹佛, CO80202
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

(213) 683-8863 分機 5
（註冊人的電話號碼，包括區號）

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）

根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值每股0.0001美元OBLG
納斯達資本市場

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
是的☒ 沒有 ☐

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據 S-T 法規第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
是的☒沒有☐

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器 ☐
加速過濾器 ☐
非加速過濾器☒
規模較小的申報公司☒
新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。
是的 ☐沒有 ☒

截至2024年5月3日，註冊人普通股的已發行股票數量為 20,286,675.


長方形，包括
索引
第一部分-財務信息
第 1 項。財務報表
1
截至2024年3月31日（未經審計）和2023年12月31日的簡明合併資產負債表
1
截至2024年和2023年3月31日的三個月未經審計的簡明合併運營報表
2
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月未經審計的股東權益變動簡明合併報表
3
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月未經審計的簡明合併現金流量表
5
未經審計的簡明合併財務報表附註
6
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
16
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
20
第 4 項。控制和程序
20
第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟
20
第 1A 項。風險因素
21
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
22
第 3 項。優先證券違約
22
第 4 項。礦山安全披露
22
第 5 項。其他信息
22
第 6 項。展品
23
簽名
24



關於前瞻性陳述的警示性聲明

本10-Q表季度報告（本 “報告”）包含經修訂的1933年《證券法》第27A條及其規章制度（“證券法”）、經修訂的1934年《證券交易法》第21E條及其規章制度（“交易法”）所指的被視為前瞻性陳述的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關Oblong, Inc.（“Oblong” 或 “我們”、“我們” 或 “公司”）的計劃、目標、期望和意圖的陳述。除本報告中包含的當前或歷史事實陳述外，所有陳述，包括有關Oblong未來財務狀況、業務戰略、預算、預計成本以及管理層未來運營計劃和目標的陳述，均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃” 等詞以及與 Oblong 相關的類似表述旨在識別前瞻性陳述。這些陳述基於Oblong目前的計劃，Oblong的實際未來活動和經營業績可能與前瞻性陳述中列出的存在重大差異。這些前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與陳述存在重大差異。本報告中的任何或全部前瞻性陳述可能不準確。Oblong的這些前瞻性陳述主要基於其當前對未來事件和財務趨勢的預期和預測，它認為這些預期和預測可能會影響其財務狀況、經營業績、業務戰略和財務需求。前瞻性陳述可能會受到不準確假設或已知或未知風險、不確定性和假設的影響。有些重要因素可能導致實際業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的業績存在重大差異，包括我們的計劃、目標、預期和意圖以及標題為 “第一部分第1A項” 的部分中討論的其他因素。風險因素” 以及我們截至2023年12月31日財年的合併財務報表及其腳註中，均包含在我們於2024年3月19日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告以及 “第二部分” 中。第 1A 項。本報告中的 “風險因素”。Oblong沒有義務公開修改這些前瞻性陳述以反映在本聲明發布之日之後發生的事件。隨後歸因於Oblong或代表Oblong行事的人的所有書面和口頭前瞻性陳述均由本報告中包含的警示性陳述進行了明確的完整限定。本報告中的前瞻性陳述除其他外包括：潛在戰略選擇的機會和收益；我們對客户流失、產品需求、銷售週期、未來收入、支出、資本支出和現金流的預期和估計；我們的客户解決方案和服務平臺的演變；我們為運營提供資金和持續經營的能力；對收入成本和其他運營費用調整的預期；我們在以下方面的投資融資能力產品開發、銷售和營銷；認股權證的未來行使；我們通過出售額外股權或債務證券和/或金融機構貸款籌集資金的能力；我們對託管服務業務持續表現和成功的信念；與市場需求和行業、解決方案和服務平臺演變有關的聲明；以及內部控制的充分性。可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異的重要因素包括但不限於以下彙總的因素：

•我們通過一次或多次債務和/或股票發行籌集資金以資助運營或任何增長計劃的能力，以及我們繼續作為持續經營企業的能力；
•我們在2023年3月私募中發行F系列優先股、F系列優先股轉換和標的轉換股票銷售的影響。
•客户對我們的視頻協作服務和網絡應用程序的接受程度和需求；
•我們推出新產品和產品以及銷售解決方案的能力；
•我們在視頻協作服務和網絡服務業務中進行有效競爭的能力；
•我們的託管服務業務的持續表現和成功；
•我們維護和保護我們的專有權利的能力；
•我們抵禦行業整合的能力；
•我們適應行業結構和市場條件變化的能力；
•我們的競爭對手的行為，包括降低其競爭服務的價格；
•我們產品和服務的質量和可靠性；
•我們產品和服務的價格以及定價模式的變化；
•我們的銷售和營銷方法和努力的成功，以及我們增加收入的能力；
•客户續訂率和留存率；
•冠狀病毒疫情的後果對我們的收入和經營業績的持續影響；
•與我們的客户集中度以及我們現在或未來的銷售在多大程度上取決於某些大型客户關係相關的風險；
•材料，勞動力或其他製造相關成本的增加；


•我們的上市成本結構的變化；
•庫存管理和我們對供應鏈的依賴；
•我們吸引和留住高技能人才的能力；
•我們對開源軟件和技術的依賴；
•可能的聯邦和州監管行動；
•我們的技術創新能力，尤其是我們開發下一代 Oblong 技術的能力；
•我們滿足普通股繼續在納斯達克資本市場上市標準的能力；
•我們的資本結構和/或股東組合的變化；
•與激進投資者發起的活動相關的成本、幹擾和管理層注意力的轉移；以及
•我們的管理層執行其未來運營計劃、戰略和目標的能力.




第一部分-財務信息

第 1 項。財務報表

長方形，包括
簡明的合併資產負債表
（以千計，面值、規定價值和股票除外）
2024年3月31日2023年12月31日
（未經審計）
資產
流動資產：
現金和現金等價物$5,360 $5,990 
應收賬款，淨額15 424 
庫存，淨額127 239 
預付費用和其他流動資產421 243 
流動資產總額5,923 6,896 
經營租賃-使用權資產，淨額
— 17 
其他資產12 12 
總資產$5,935 $6,925 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$351 $211 
應計費用和其他流動負債1,031 1,038 
遞延收入的本期部分105 132 
經營租賃負債— 17 
流動負債總額1,487 1,398 
長期負債：
遞延收入，扣除流動部分14 26 
負債總額1,501 1,424 
承付款和或有開支（見附註9）
股東權益：
F系列優先股，可兑換；$.0001面值；$1,102,150規定的價值； 42,000授權股份， 1,008和 1,930分別於 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日已發行和流通的股份
— — 
普通股，$.0001面值； 150,000,000授權股份； 20,294,228已發行的股票和 20,285,675截至 2024 年 3 月 31 日的未繳款項以及 16,692,124已發行的股票和 16,683,572截至 2023 年 12 月 31 日的已發行股份
2 2 
庫存股， 8,000普通股
(181)(181)
額外的實收資本233,980 233,911 
累計赤字(229,367)(228,231)
股東權益總額4,434 5,501 
負債和股東權益總額$5,935 $6,925 
參見簡明合併財務報表的附註。
-1-

長方形，包括
簡明合併運營報表
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
三個月已結束
3月31日
20242023
收入$626 $1,038 
收入成本（不包括折舊和攤銷）629 762 
毛利(3)276 
運營費用：
研究和開發50 6 
銷售和營銷54 218 
一般和行政1,077 1,169 
折舊和攤銷— 86 
運營費用總額1,181 1,479 
運營損失(1,184)(1,203)
利息和其他費用，淨額— 5 
其他收入(48)(27)
利息和其他收入，淨額(48)(22)
所得税前虧損(1,136)(1,181)
所得税支出— 38 
淨虧損(1,136)(1,219)
優先股分紅44 — 
權證修改— 25 
歸屬於普通股股東的淨虧損$(1,180)$(1,244)
歸屬於普通股股東的每股淨虧損：
基本和攤薄後的每股淨虧損$(0.07)$(0.60)
普通股加權平均數：
基本款和稀釋版17,123 2,065 

見簡明合併財務報表附註。
-2-

長方形，包括
簡明的合併股東權益表
截至2024年3月31日的三個月
（以千計，F系列優先股除外）
（未經審計）


F 系列優先股
普通股
國庫股
股份
金額
股份
金額
股份
金額
額外的實收資本
累計赤字
總計
截至2023年12月31日的餘額1,930 $— 16,692 $2 8 $(181)$233,911 $(228,231)$5,501 
淨虧損
— — — — — — — (1,136)(1,136)
基於股票的薪酬
— — — — — — 31 — 31 
F系列優先股的轉換，包括美元的應計股息82,000
(922)— 3,602 — — — 82 — 82 
F 系列優先股股息— — — — — — (44)— (44)
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額1,008 $— 20,294 $2 8 $(181)$233,980 $(229,367)$4,434 
















見簡明合併財務報表附註。
-3-



長方形，包括
簡明的合併股東權益表
截至 2023 年 3 月 31 日的三個月
（以千計，F系列優先股除外）
（未經審計）

F 系列優先股
普通股
國庫股
股份
金額
股份
金額
股份
金額
額外的實收資本
累計赤字
總計
截至2022年12月31日的餘額— $— 2,071 $— 8 $(181)$227,645 $(223,847)$3,617 
淨虧損
— — — — — — — (1,219)(1,219)
基於股票的薪酬
— — — — — — 31 — 31 
私募收益，扣除費用和託管金額6,550 — — — — — 1,473 — 1,473 
截至2023年3月31日的餘額6,550 $— 2,071 $— 8 $(181)$229,149 $(225,066)$3,902 
見簡明合併財務報表附註。
-4-

長方形，包括
簡明的合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）


截至3月31日的三個月
20242023
來自經營活動的現金流：
淨虧損$(1,136)$(1,219)
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整：
折舊和攤銷— 86 
壞賬（復甦）費用— (24)
來自使用權資產的非現金租賃費用17 43 
基於股票的薪酬31 31 
運營資產和負債的變化：
應收賬款409 47 
庫存112 89 
預付費用和其他流動資產(178)(298)
其他資產— 9 
應付賬款140 23 
應計費用和其他流動負債31 591 
遞延收入(39)(125)
租賃負債(17)(97)
用於經營活動的淨現金(630)(844)
來自融資活動的現金流：
私募收益，扣除發行成本和託管金額— 1,473 
融資活動提供的淨現金— 1,473 
現金減少（增加）(630)629 
期初的現金和現金等價物5,990 3,085 
期末的現金和現金等價物$5,360 $3,714 
現金流信息的補充披露：
現金和現金等價物的對賬
現金$4,860 $3,714 
當前的存款證500 — 
現金和現金等價物總額$5,360 $3,714 
在此期間支付的利息現金$5 $2 
為所得税支付的現金$— $31 
非現金投資和融資活動：
優先股分紅$44 $— 
權證修改$— $25 
見簡明合併財務報表附註。
-5-


長方形，包括
簡明合併財務報表附註
2024 年 3 月 31 日
（未經審計）

附註1-業務描述和重要會計政策

業務描述

Oblong, Inc.（“Oblong” 或 “我們” 或 “公司”）成立於 2000 年 5 月，是特拉華州的一家公司，是專利多流協作技術和視頻協作和網絡應用託管服務的提供商。

演示基礎

公司的財政年度於每個日曆年度的12月31日結束。隨附的中期簡明合併財務報表未經審計，其編制基礎與截至2023年12月31日財年的年度合併財務報表基本相同。公司管理層認為，這些中期簡明合併財務報表反映了公允報告所述期間的財務狀況、經營業績和現金流所必需的所有調整（僅包括正常的經常性調整）。根據公認會計原則編制財務報表要求管理層做出估算和假設，這些估計和假設會影響簡明合併財務報表之日報告的資產負債金額和或有資產負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計值有所不同。

本文件中的2023年12月31日年終簡明合併資產負債表數據來自經審計的合併財務報表。本10-Q表季度報告中包含的簡明合併財務報表和附註不包括美國公認會計原則要求的所有披露，應與公司截至2023年12月31日止年度的經審計的合併財務報表以及公司於2024年3月19日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的2023財年10-K表年度報告中的附註（“2023年年度報告”）一起閲讀”）。

這些簡明合併財務報表中包含的中期經營業績和現金流不一定表示未來任何時期或整個財年的預期業績。

整合原則

簡明合併財務報表包括Oblong和我們的100％控股子公司的賬目（i）GP Communications, LLC（“GP Communications”），其業務職能是為監管目的提供州際電信服務，以及（ii）Oblong Industries, Inc.。所有公司間餘額和交易均已在合併中消除。美元是所有子公司的本位貨幣。

現金和現金等價物

截至2024年3月31日，我們的總現金餘額為美元5,360,000可用。在這筆餘額中 $500,000以短期存款證形式存放在MidFirst Bank。截至2023年12月31日，我們的總現金餘額為美元5,990,000可以用 $ 購買500,000以短期存款證形式持有在MidFirst Bank。公司將原始到期日為三個月或更短的高流動性投資視為現金等價物。

細分市場

該公司目前運營於 二細分市場：(1) “協作產品”，代表我們周圍的業務 Mezzanine™ 產品供應，以及 (2)“託管服務” 代表與視頻協作和網絡解決方案的託管服務相關的業務。有關進一步討論，請參閲附註 8-分部報告。





-6-

估算值的使用

根據美國公認會計原則（“美國公認會計原則”）編制簡明合併財務報表要求管理層做出估算和假設，以影響合併財務報表之日報告的資產負債金額和或有資產負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。實際金額可能與估計數不同。我們會不斷評估編制合併財務報表時使用的估算值是否合理。預計將根據此類定期評估對所使用的估計數進行適當的調整。重要的估算領域包括確定庫存過時備抵金和估計的信貸損失以及股票獎勵公允價值中使用的投入。

無形資產

截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，我們有 不無形資產。在截至2023年3月31日的三個月中，我們記錄了美元86,000在與無形資產相關的攤銷費用中。

經營租賃使用權資產和負債

2024 年 2 月，我們退出了位於加利福尼亞工業城的倉庫租約，不再是任何經營租賃的當事方。使用權資產，淨額總計 $17,000截至2023年12月31日，包括上述倉庫租約。截至2024年3月31日，該公司有 不剩餘的使用權資產。截至2023年12月31日，剩餘的經營租賃負債為美元17,000, 包括上文討論的倉庫租約.截至 2024 年 3 月 31 日，該公司已經 不剩餘的租賃責任。在截至2024年3月31日的三個月中，我們記錄了美元17,000在租賃費用中。在截至2023年3月31日的三個月中，我們記錄了美元46,000扣除普通費用後的租賃費用和轉租收益 $16,000.

重要會計政策

我們在2023年年度報告中披露了編制這些簡明合併財務報表時使用的重要會計政策，在截至2024年3月31日的三個月中，公司的重大會計政策沒有變化。

最近發佈的會計公告

2023 年 11 月，財務會計準則委員會發布了 ASU 第 2023-07 號 分部報告（主題280）：對可申報分部披露的改進。新指南旨在主要通過加強對重大分部支出的披露來改善可申報分部的披露要求。修正案對2023年12月15日之後開始的財政年度以及2024年12月15日之後開始的財政年度內的過渡期具有追溯效力。公司正在評估採用該亞利桑那州立大學將對財務報表和相關披露產生的影響，預計不會產生重大影響。

2023 年 12 月，財務會計準則委員會發布了 ASU 第 2023-09 號 税收披露的改進（主題 740），通過更改税率對賬和所得税繳納信息，提高所得税披露的透明度和決策用處。該指導方針對2024年12月15日之後的財政年度有效，允許提前採用。公司正在評估採用這一新會計指南對其合併財務報表的影響。

附註2-流動性

截至 2024 年 3 月 31 日，我們有 $5,360,000現金和營運資金為美元4,436,000。在截至2024年3月31日的三個月中，我們的淨虧損為美元1,136,000並使用了 $630,000經營活動淨現金的百分比。

我們認為，自向美國證券交易委員會提交本報告之日起，我們現有的現金將足以為我們的運營提供資金並滿足至少未來12個月的營運資金需求。







-7-

附註3-應計費用和其他流動負債

應計費用和其他流動負債包括以下內容（以千計）：
3月31日十二月三十一日
20242023
補償成本$526 $448 
客户存款86 118 
專業費用129 104 
税收和監管費用19 22 
應計租金170 202 
F系列優先股的應計股息94 136 
其他應計費用和負債7 8 
應計費用和其他負債$1,031 $1,038 

附註4-股本

普通股

公司的普通股，面值美元0.0001每股（“普通股”）在納斯達克資本市場（“納斯達克”）上市，股票代碼為 “OBLG”。截至 2024 年 3 月 31 日，我們有 150,000,000我們的普通股已獲授權， 20,294,000和 20,286,000分別是已發行股票和已發行股份。
在截至2024年3月31日的三個月中， 922F系列優先股的股份，外加美元82,000應計股息，已轉換為 3,602,103公司普通股的股份。請參閲 附註5-優先股， 瞭解更多細節。
截至2024年3月31日的三個月的普通股活動如下所示（以千計）。
截至2022年12月31日的已發行股份2,071 
優先股轉換髮行的股票14,102 
與認股權證行使有關的簽發746 
與股票補償相關的發行180 
普通股兑換預付認股權證(407)
截至 2023 年 12 月 31 日的已發行股份16,692 
優先股轉換髮行的股票3,602 
截至 2024 年 3 月 31 日的已發行股份20,294 
減去庫存股：(8)
截至2024年3月31日的已發行股份20,286 
普通股認股權證
截至2024年3月31日的未償認股權證如下：
發行日期未償還認股行使價格到期日期
2021年6月28日750 $66.00 2024年12月31日
2023年3月31日4,136,850 $1.71 2028年9月30日
4,137,600 







-8-

截至2024年3月31日的三個月和截至2023年12月31日的年度的認股權證活動如下所示。

出色且可鍛鍊
認股權證數量
加權平均行使價
未償還和可行使的認股權證，2022年12月31日343,099 $66.34 
已授予4,543,626 1.71 
已鍛鍊(746,027)0.78 
已過期(2,601)76.93 
被沒收(247)—
已履行和可行使的認股權證，2023 年 12 月 31 日4,137,850 1.72 
已過期(250)60.00 
已到期且可行使的認股權證，2024 年 3 月 31 日4,137,600 $1.72 

庫存股

公司在預扣股票時保留公司回購的普通股的庫存，以支付與股權獎勵相關的交易的税款。在截至2024年3月31日的三個月或截至2023年12月31日的年度中，沒有庫存股交易。

附註 5-優先股

我們的公司註冊證書授權最多簽發 5,000,000優先股的股份。截至 2024 年 3 月 31 日，我們有 1,983,250優先股的指定股和 1,008已發行和流通的優先股。截至 2023 年 12 月 31 日，我們有 1,930已發行和流通的優先股。

F 系列優先股
2023年3月30日，公司與某些合格投資者（“投資者”）簽訂了證券購買協議（“購買協議”），根據該協議，我們以私募方式（“私募配售”）（i）發行和出售 6,550我們新指定的F系列優先股的股份，美元0.0001每股面值（“F系列優先股”），（ii）要收購的優先認股權證（“優先認股權證”） 32,750F系列優先股的股份，以及（iii）普通認股權證（“普通認股權證” 和優先認股權證的 “投資者認股權證”），最多可收購 3,830,417普通股。請參閲 附註4-股本 瞭解有關F系列優先股和優先權證的更多詳情。F系列優先股的條款與Oblong, Inc. 的F系列優先股指定證書（“指定證書”）相同，該證書已於2023年3月31日向特拉華州國務卿提交併生效。私募於 2023 年 3 月 31 日結束，以換取總收益和淨收益為 $6,386,000和 $5,364,000，分別地。與購買協議相關的融資費用為 $1,022,000.

F系列優先股可隨時由持有人選擇轉換為已全額支付和不可評估的公司普通股，初始轉換價格為美元1.71（“轉換價格”）。F系列優先股的持有人也可以選擇以等於 (i) 中較低者的替代轉換價格轉換其股票 80折算之日有效的適用轉換價格的百分比，(ii) 80轉換通知交付前一個交易日收盤價的百分比，以及 (iii) (a) 下限價格（定義見指定證書）和（b）交易日五個最低收盤價（定義見指定證書）之和的商數 30連續交易日時段結束，包括適用的轉換通知交付前的交易日，除以（y）五。對於股票分割、股票分紅、股票組合資本重組或其他涉及普通股的類似交易，轉換價格將按慣例進行調整，如果我們的普通股或可轉換、可行使或可交換為普通股的價格以低於當時適用的轉換價格（某些例外情況除外）發行任何普通股或可轉換、可行使或可交換為普通股的證券，則轉換價格將進行全額調整。

2023年10月6日，公司和持有優先股大部分已發行股份的投資者同意放棄優先股指定證書或普通認股權證中的所有條款、條款、承諾和義務

-9-

此類條款在多大程度上允許以低於美元的價格分別轉換或行使優先股和普通認股權證0.2792。儘管指定證書中有任何相反的規定，但指定證書中規定的 “替代轉換價格” 和 “底價” 在任何情況下都不得低於美元0.2792（根據股票分割、股票分紅、股票組合、資本重組和類似事件進行了調整）。

根據指定證書，F系列優先股的初始申報價值為美元1,000每股（“規定價值”）。F系列優先股的持有人有權獲得以下股息 9每年百分比，將按季度拖欠支付。應計股息可以根據我們的選擇以現金支付，如果不支付，將增加F系列優先股的規定價值。觸發事件（定義見指定證書）發生時和持續期間，F系列優先股將按以下比率累積股息 20每年百分比（“默認利率”）。除了影響F系列優先股權利的某些事項外，F系列優先股沒有投票權。對於F系列優先股持有人有權投票的事項，優先股的持有人將在轉換後的基礎上擁有投票權。

我們結算轉換的能力受指定證書中規定的某些限制。此外，在F系列優先股轉換後可發行的普通股的發行生效後，指定證書包含一定的實益所有權限制。

指定證書包括某些觸發事件（定義見指定證書），除其他外，包括：（i）未能提交和維持有效的註冊聲明，內容涉及根據註冊權協議可註冊的持有人證券的銷售；（ii）未能在到期時向F系列優先股持有人支付任何款項，以及（iii）如果彼得·霍爾斯特不再擔任首席執行官除了他去世和合格的替代者以外的公司F系列優先股的大多數持有人可以合理接受，但未在三十（30）個工作日內任命。對於觸發事件，將觸發默認速率。在債務的產生、收購交易、留置權的存在、債務的償還、股息方面的現金支付（根據指定證書支付的股息除外）、財產維護和資產轉讓等方面，我們受到某些肯定和否定承諾的約束。
在截至2023年12月31日的年度和截至2024年3月31日的三個月中， 4,620和 922F系列優先股的股票加上應計股息已轉換為 14,102,477和 3,602,103分別是公司普通股的股份。有 1,008已發行的F系列優先股股票和應計股息為美元94,000截至 2024 年 3 月 31 日。 F系列優先股交易彙總於下表（以千計，F系列優先股除外）：
F系列優先股股票優先股分紅加權平均轉化價格通過轉換髮行的普通股
2023 年 3 月 31 日發行6,550 $— — 
2023 年應計股息— $343 — 
2023 年轉換(4,620)$(211)$0.34 14,102 
2023 年 12 月 31 日餘額1,930 $132 14,102 
2024 年應計股息— $44 — 
2024 年轉換(922)$(82)0.28 3,602 
2024 年 3 月 31 日餘額1,008 $94 $0.33 17,704 

F 系列優先股認股權證

優先權證可行使F系列優先股，行使價為美元975。行使價受股票分割、股票分紅、股票組合資本重組或其他涉及普通股的類似交易的慣例調整。優先認股權證到期 三年自發行之日起，可兑換現金。對於行使的每份優先權證，投資者將獲得普通認股權證，用於購買相當於等於的普通股 100如果行使此類認股權證時可發行的F系列優先股按適用的轉換價格進行轉換，則投資者將獲得的普通股數量的百分比。優先權證的公允價值在發行時記入額外的實收資本中。截至2024年3月31日，尚未行使任何優先權證。

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注6-基於股票的薪酬

2019 年股權激勵計劃

2019年12月19日，公司股東在公司2019年年度股東大會上批准了Oblong, Inc. 2019年股權激勵計劃（“2019年計劃”）。2019年計劃是一項綜合股權激勵計劃，根據該計劃，公司可以向公司及其子公司的某些關鍵服務提供商發放股權和現金激勵獎勵。截至2023年12月31日，2019年計劃下可用於新補助金的股份池為 3.

股票期權

我們計劃下的股票期權活動、截至2024年3月31日的未償還期權以及截至2024年3月31日的三個月和截至2023年12月31日的年度中所做的變更摘要如下：

傑出可鍛鍊
期權數量加權平均行使價期權數量加權平均行使價
2022年12月31日未償還和可行使的期權16,668 $143.63 10,000 $206.85 
既得— —3,336 48.75
已過期(6,668)285.89(6,668)285.89
已發行和可行使的期權，2023 年 12 月 31 日10,000 48.75 6,668 48.75 
2024 年 3 月 31 日未償還和可行使的期權10,000 $48.75 6,668 $48.75 
既得期權和未歸屬期權的內在價值是 不t 對所呈現的所有時段都很重要。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，與股票期權相關的股票薪酬支出為美元31,000並在我們的簡明合併運營報表中記錄為一般和管理費用。截至2024年3月31日，剩餘未確認的期權股票薪酬支出為美元30,000，將在加權平均週期內予以確認 3月。
限制性股票
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，有 不未償還的限制性股票獎勵或限制性股票單位（“限制性股票”）。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中， 不限制性股票的股票補償支出記錄在案，有 不與限制性股票相關的未攤銷費用。 下表顯示了截至2023年12月31日止年度的限制性股票活動摘要。有 不截至2024年3月31日的三個月中的限制性股票活動。
限制性股票獎勵限制性股票單位
股份加權平均補助價格股份加權平均補助價格
未歸屬股份，2022年12月31日42 $235.87 — $— 
已授予— 177,564 2.14 
既得(42)235.87 (177,564)2.14 
未歸屬股份，2023 年 12 月 31 日— — — — 
未歸屬股份，2024 年 3 月 31 日— $— — $— 






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附註7——每股淨虧損

每股基本淨虧損的計算方法是將歸屬於普通股股東的淨虧損除以該期間已發行普通股的加權平均數。已發行普通股的加權平均數確實如此 不t 包括任何潛在的稀釋性證券或未歸屬的限制性股票。未歸屬限制性股票雖然被歸類為已發行和在2023年3月31日流通，但在限制到期之前被視為可臨時回報，並且未包含在截至2023年3月31日的三個月基本每股淨虧損計算中。未歸屬的限制性股票不包含不可沒收的股息和股息等價物的權利。

攤薄後的每股淨虧損是通過對所有潛在普通股生效來計算的，包括股票期權、優先股、認股權證和未歸屬的限制性股票，但以其稀釋性為限。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，所有此類普通股等價物均未計入攤薄後的每股淨虧損，因為對每股淨虧損的影響將是反稀釋的（由於淨虧損）。

下表列出了公司基本和攤薄後的每股淨虧損（以千計，每股數據除外）的計算結果：
截至3月31日的三個月
20242023
分子：
淨虧損$(1,136)$(1,219)
減去：優先股分紅(44)— 
減去：權證修改— (25)
歸屬於普通股股東的淨虧損$(1,180)$(1,244)
分母：
普通股基本淨虧損和攤薄後每股淨虧損的加權平均數17,123 2,065 
基本和攤薄後的每股淨虧損$(0.07)$(0.60)

下表列出了在計算所列期間的攤薄後每股淨虧損時被排除在普通股加權平均數計算之外的潛在股份，因為將其包括在內會產生反稀釋作用（由於淨虧損）：
截至3月31日，
20242023
未歸屬的限制性股票獎勵— 42 
未償還的股票期權10,000 10,167 
F系列優先股轉換後可發行的普通股 (1)3,947,529 3,830,409 
F系列優先權證轉換後可發行的普通股 (2)117,299,427 — 
普通股認股權證轉換後可發行普通股4,137,600 4,479,947 
(1) 計算假設以截至2024年3月31日的底價和初始轉換價格將F系列優先股的規定價值和應計股息轉換為普通股1.71截至2023年3月31日。
(2) 計算假設行使F系列優先權證以現金轉換為F系列優先股，隨後按2024年3月31日的底價將F系列優先股轉換為普通股。截至2023年3月31日，F系列優先股認股權證不可行使。

附註 8-分部報告

該公司目前運營於 二細分市場：(1) “託管服務”，代表與視頻協作和網絡應用程序託管服務相關的業務；以及 (2) 代表業務的 “協作產品” 圍繞着我們 夾層™ 產品供應。

下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中有關公司分部的某些信息（以千計）：

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截至2024年3月31日的三個月
託管服務協作產品企業總計
收入$522 $104 $— $626 
收入成本369 260 — 629 
毛利$153 $(156)$— $(3)
毛利百分比29 %(150)%— %
分配的運營費用$— $121 $— $121 
未分配的運營費用— — 1,060 1,060 
運營費用總額$— $121 $1,060 $1,181 
運營收入（虧損）$153 $(277)$(1,060)$(1,184)
利息和其他收入，淨額(32)(16)— (48)
税前淨收益（虧損）185 (261)(1,060)(1,136)
所得税支出— — — — 
淨收益（虧損）$185 $(261)$(1,060)$(1,136)

截至2023年3月31日的三個月
託管服務協作產品企業總計
收入$690 $348 $— $1,038 
收入成本460 302 — 762 
毛利$230 $46 $— $276 
毛利％33 %13 %27 %
分配的運營費用$— $286 $— $286 
未分配的運營費用— — 1,193 1,193 
運營費用總額$— $286 $1,193 $1,479 
運營收入（虧損）$230 $(240)$(1,193)$(1,203)
利息和其他支出（收入），淨額3 (25)— (22)
所得税前收入（虧損）227 (215)(1,193)(1,181)
所得税支出7 31 — 38 
淨收益（虧損）$220 $(246)$(1,193)$(1,219)


企業未分配的運營費用包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的成本，這些成本不是特定細分市場而是集團的總體費用；包括行政和會計人員產生的費用、一般責任和其他保險、專業費用和其他類似的公司費用。

在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，沒有任何可歸因於任何外國的實質性收入。







-13-

按地理區域劃分的收入分配如下（以千計）：

截至3月31日的三個月
20242023
國內$261 $563 
國外365 475 
$626 $1,038 

公司收入的分類信息已在隨附的簡明合併運營報表中確認，並按合同類型（以千計）列示如下：

截至3月31日的三個月
2024佔收入的百分比2023佔收入的百分比
收入：託管服務
視頻協作服務$14 2 %$64 6 %
網絡服務503 80 %618 60 %
專業和其他服務5 1 %8 1 %
託管服務總收入$522 83 %$690 66 %
收入：協作產品
可視化協作產品供應$104 17 %$348 34 %
總收入$626 100 %$1,038 100 %

公司認為重要客户是佔公司合併收入或應收賬款10％以上的客户。我們最重要或幾個小型客户的銷售額或預期銷售額的損失或減少可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

合併收入的集中度如下：

截至3月31日的三個月
20242023
細分市場佔收入的百分比佔收入的百分比
客户 A託管服務82 %52 %


應收賬款的集中情況如下：

截至 2024 年 3 月 31 日
20242023
細分市場應收賬款的百分比應收賬款的百分比
客户 A託管服務— %41 %
客户 B託管服務— %11 %
客户 C協作產品— %14 %
客户 D協作產品— %15 %
客户 E協作產品73 %— %



-14-

附註9-承付款和意外開支

我們不時受到正常業務過程中產生的各種法律訴訟的約束，包括我們有保險的訴訟。截至本文發佈之日，我們尚未參與任何我們目前認為會對我們的業務、財務狀況、經營業績或流動性產生重大不利影響的法律訴訟。

新冠肺炎

2020年3月11日，世界衞生組織（“世衞組織”）宣佈新型冠狀病毒（COVID-19）的感染已成為大流行，2020年3月13日，美國總統宣佈了與該疾病有關的國家緊急狀態。2023 年 5 月，世衞組織宣佈 COVID-19 作為全球突發衞生事件結束。客户通常在傳統的辦公和操作中心環境中使用我們的 Mezzanine™ 產品，例如會議室或其他演示空間。我們的協作產品業務收入下降主要是由於需求減少，這在很大程度上是商業反應對 COVID-19 疫情及其長期影響的後果。我們認為，COVID-19 疫情從根本上改變了企業考慮使用物理辦公空間的方式，從而改變了對在這些空間內實現面對面協作的技術的需求。我們的分析表明，對我們的 Mezzanine™ 產品的需求減少，尤其是 COVID-19 之後，這反映了我們的客户對為傳統辦公環境量身定製的協作解決方案的必要性和投資進行了更廣泛的重新評估。這種趨勢的持續可能會導致我們該業務的收入進一步下降。儘管公司目前無法量化這一趨勢的未來財務影響，但此類影響可能會繼續對公司的合併財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。


-15-

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

概述

我們是專利多流協作產品和視頻協作和網絡解決方案託管服務的提供商。該公司目前分為兩個部門：（1）“協作產品”，代表我們周圍的業務 Mezzanine™ 產品供應，以及 (2)“託管服務”，代表與視頻協作和網絡解決方案的託管服務相關的業務。

夾層™產品供應

我們的旗艦產品叫做 夾層™，一站式產品系列，可實現動態和身臨其境的視覺協作 多用户、多屏幕、多設備和多地點（參見以下內容的進一步説明 夾層™在第一部分第1項中）。 夾層™允許我多人可以從任何位置同時共享、控制和安排內容，使所有參與者能夠以相同的格式同時看到相同的全部內容，從而顯著增強了室內和虛擬視頻會議演示效果。應用包括視頻網真、筆記本電腦和應用程序共享、白板共享和幻燈片。空間輸入允許內容跨屏幕傳播，跨越不同的牆壁，擴展到任意數量的顯示器，並與我們的專有魔杖設備進行交互。 夾層™ s利用加速決策、改善溝通和提高工作效率的技術，極大地增強日常虛擬會議。 Mezzanine™ 向上擴展以支持最具沉浸感和控制力的創新中心；向下擴展到連接實驗室、會議空間和情境室；向下擴展以支持最小的工作組。Mezzanine的數字協作平臺可以作為交付系統出售，採用各種配置，供小型團隊享受到完全的沉浸式體驗。該系列包括 200 系列（兩個顯示屏）、300 系列（三屏）和 600 系列（六屏）。我們還出售與 Mezzanine™ 相關的維護和支持合同。

過去，客户在傳統的辦公和操作中心環境（例如會議室或其他演示空間）中使用Mezzanine™ 產品。如下所述，我們的 Mezzanine 產品的銷售受到 COVID-19 疫情及其後果的商業反應的不利影響。與最近幾個月的許多科技公司一樣，我們將繼續監控和管理相對於需求的成本，目標是增加公司未來的收入。在某種程度上，我們認為由於市場需求的變化，有必要對產品開發、營銷或銷售進行新的投資，因此我們認為需要額外的資本來為這些努力和我們的持續運營提供資金。

視頻協作託管服務

我們為視頻協作提供一系列託管服務，從自動化到精心編排，以簡化用户體驗，努力推動整個客户企業採用視頻協作。我們通過混合服務平臺或作為客户視頻基礎設施之上的服務層提供服務。我們為客户提供 i) 託管視頻會議，我們在其中設置和管理客户視頻會議；ii) 遠程服務管理，我們為客户視頻環境提供全天候支持和管理。

網絡託管服務

我們為客户提供網絡解決方案，確保視頻、數據和互聯網的可靠、高質量和安全的流量。網絡服務以訂閲方式提供給我們的客户。我們的網絡服務業務承擔與購買和轉售這種連接相關的可變成本。

Oblong 的經營業績

三個月已結束 2024 年 3 月 31 日（ “2024年第一季度”）與截至2023年3月31日的三個月（“2023年第一季度”）的比較

有關截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中公司分部的某些信息，如下所示（以千計）：


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截至2024年3月31日的三個月
託管服務協作產品企業總計
收入$522 $104 $— $626 
收入成本369 260 — 629 
毛利$153 $(156)$— $(3)
毛利百分比29 %(150)%— %
分配的運營費用$— $121 $— $121 
未分配的運營費用— — 1,060 1,060 
運營費用總額$— $121 $1,060 $1,181 
運營收入（虧損）$153 $(277)$(1,060)$(1,184)
利息和其他收入，淨額(32)(16)— (48)
税前淨收益（虧損）185 (261)(1,060)(1,136)
所得税支出— — — — 
淨收益（虧損）$185 $(261)$(1,060)$(1,136)

截至2023年3月31日的三個月
託管服務協作產品企業總計
收入$690 $348 $— $1,038 
收入成本460 302 — 762 
毛利$230 $46 $— $276 
毛利％33 %13 %27 %
分配的運營費用$— $286 $— $286 
未分配的運營費用— — 1,193 1,193 
運營費用總額$— $286 $1,193 $1,479 
運營收入（虧損）$230 $(240)$(1,193)$(1,203)
利息和其他支出（收入），淨額3 (25)— (22)
所得税前收入（虧損）227 (215)(1,193)(1,181)
所得税支出7 31 — 38 
淨收益（虧損）$220 $(246)$(1,193)$(1,219)


企業未分配的運營費用包括2024年和2023年期間的成本 第一季度不是特定細分市場的，而是針對該集團的一般性的；包括行政和會計人員的費用、一般責任和其他保險、專業費用和其他類似的公司費用。

收入。 與2023年第一季度相比，2024年第一季度的總收入下降了40％。下表彙總了我們收入組成部分的變化（以千計），下文將更詳細地討論收入的重大變化。

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截至3月31日的三個月
2024佔收入的百分比2023佔收入的百分比
收入：託管服務
視頻協作服務$14 2 %$64 6 %
網絡服務503 80 %618 60 %
專業和其他服務5 1 %81 %
託管服務總收入$522 83 %$690 66 %
收入：協作產品
可視化協作產品供應$104 17 %$348 34 %
總收入$626 100 %$1,038 100 %

託管服務

•視頻協作服務收入的減少主要是由於現有客户的收入減少（無論是價格還是服務水平的降低）以及客户因競爭而流失。

•網絡服務收入的減少主要是由於競爭環境和網絡服務業務存在的定價壓力，客户淨流失以及對我們服務的需求減少。

•在截至2024年3月31日的三個月中，一位客户佔託管服務收入的98％。在截至2023年3月31日的三個月中，同一客户佔託管服務收入的80％。

•我們預計，我們的託管服務板塊的收入將在未來持續下降。

協作產品
•客户通常在傳統的辦公和操作中心環境中使用我們的 Mezzanine™ 產品，例如會議室或其他演示空間。我們的協作產品業務收入同比下降是由於需求減少，這主要是工作場所對 COVID-19 疫情的反應及其長期影響的結果。我們認為，COVID-19 疫情從根本上改變了企業考慮使用物理辦公空間的方式，從而改變了對在這些空間內實現面對面協作的技術的需求。我們的分析表明，對我們的 Mezzanine™ 產品的需求減少，尤其是 COVID-19 之後，這反映了我們的客户對為傳統辦公環境量身定製的協作解決方案的必要性和投資進行了更廣泛的重新評估。

收入成本（不包括折舊和攤銷）。 收入成本，不包括折舊、攤銷和意外損失，包括與收入交付相關的所有內部和外部成本。收入成本還包括向客户開具的税費。按細分市場劃分的收入成本如下表所示（以千計）：
截至3月31日的三個月
20242023
收入成本
託管服務$369 $460 
協作產品260 302 
總收入成本$629 $762 

我們合併收入成本的下降主要歸因於與同期收入減少相關的成本降低，但與我們的協作產品板塊庫存資產報廢準備金相關的支出增加所抵消。2024年第一季度，我們的合併毛利佔收入的百分比為0％，而2023年第一季度的合併毛利佔收入的百分比為27％。

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我們的管理服務板塊在2024年第一季度的毛利佔銷售額的百分比為29％，而2023年第一季度為33％。減少的主要原因是與上述銷售減少相關的固定管理費用。

我們的協作產品板塊在2024年第一季度錄得負毛利佔銷售額的150％，而2023年第一季度的毛利佔收入的百分比為13％。這一下降主要是由於銷售額下降以及我們在2024年第一季度的庫存報廢儲備金與2023年第一季度相比增加了35,000美元。

運營費用列於下表（以千計）：

截至3月31日的三個月
20242023$ Change% 變化
運營費用：
研究和開發$50 $6 $44 733 %
銷售和營銷54 218 (164)(75)%
一般和行政1,077 1,169 (92)(8)%
折舊和攤銷— 86 (86)(100)%
運營費用總額$1,181 $1,479 $(298)(20)%

研究和開發。研發費用包括與開發功能和增強現有產品相關的內部和外部成本。與2023年第一季度相比，2024年第一季度的研發費用增加主要歸因於這兩個時期之間諮詢和外包勞動力成本的增加。

銷售和營銷費用。與2023年第一季度相比，2024年第一季度的銷售和營銷費用減少主要是由於員工人數減少和銷售減少導致的人員成本降低，以及這兩個時期之間的營銷成本降低。

一般和管理費用。一般和管理費用包括直接的公司支出和各種企業支助類別的人員費用，包括行政、財務和會計、法律、人力資源和信息技術。與2023年第一季度相比，2024年第一季度的一般和管理費用減少的主要原因是削減成本的措施導致的管理費用和專業服務費用減少。

折舊和攤銷。與2023年第一季度相比，2024年第一季度的折舊和攤銷費用減少歸因於截至2023年年度的某些資產的處置和減值。

利息和其他收入，淨額 2024年第一季度的淨利息和其他收入主要包括與我們的現金賬户相關的利息收入，部分被利息支出所抵消。

運營損失。 與截至2023年3月31日的三個月相比，公司截至2024年3月31日的三個月的運營虧損減少主要歸因於運營支出的減少，但如上所述，毛利潤的減少部分抵消了這一減少。

資產負債表外安排

截至2024年3月31日，我們沒有資產負債表外安排。

通脹

管理層認為，通貨膨脹對本報告所述期間的簡明合併財務報表沒有重大影響。

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關鍵會計政策

在截至2024年3月31日的三個月中，我們的關鍵會計政策沒有變化。我們的審計委員會定期討論關鍵會計政策以及根據此類政策做出的重大估計。這些政策在” 下討論關鍵會計政策” 在”第二部分。第 7 項。 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及我們的簡明合併財務報表及其腳註，均包含在我們的2023年年度報告中。

流動性和資本資源

截至2024年3月31日，我們有536萬美元的現金和4,436,000美元的營運資金。在截至2024年3月31日的三個月中，我們淨虧損1,136,000美元，並在經營活動中使用了63萬美元的淨現金。

我們認為，自向美國證券交易委員會提交本報告之日起，我們現有的現金和現金等價物將足以為我們的運營提供資金並滿足我們在未來至少12個月內的營運資金需求。 我們認為，從長遠來看，將需要額外的資本來為運營提供資金和提供增長資本，包括我們對潛在戰略選擇的追求以及對技術、產品開發、銷售和營銷的投資。為了獲得資金以資助運營或提供增長資本，我們將需要通過一次或多次債務和/或股票發行籌集資金。無法保證我們會成功籌集必要的資金，也無法保證任何此類發行都將按照公司可以接受的條件進行。如果我們無法按照我們可接受的條件籌集可能需要的額外資金，則可能會對公司產生重大不利影響。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

作為”規模較小的申報公司” 根據美國證券交易委員會的規章制度的定義，我們無需提供此信息。

第 4 項。控制和程序

披露控制和程序

公司管理層在公司首席執行官兼首席財務官的參與下，評估了截至2024年3月31日公司披露控制和程序（該術語的定義見《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的有效性。根據此類評估，公司首席執行官兼首席財務官得出結論，截至2024年3月31日，公司的披露控制和程序是有效的，可確保公司在我們根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告，旨在確保公司在報告中披露所需的信息在交易所提交或提交收集法案並酌情傳達給公司管理層，包括公司的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。

財務報告內部控制的變化

在截至2024年3月31日的財政季度中，我們的財務報告內部控制沒有發生任何變化，也沒有對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響。

第二部分-其他信息

第 1 項。法律訴訟

我們不時受到正常業務過程中產生的各種法律訴訟的約束，包括我們有保險的訴訟。截至本文發佈之日，我們尚未參與任何我們目前認為會對我們的業務、財務狀況、經營業績或流動性產生重大不利影響的法律訴訟。





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第 1A 項。風險因素

與我們的業務、財務狀況和經營業績相關的風險的描述載於 “第一部分第1A項”。我們 2023 年年度報告中的 “風險因素”。除下文所述外，在截至2024年3月31日的三個月中，這些風險沒有實質性變化。2023年年度報告中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大不利影響。

我們的收入很大一部分依賴數量有限的客户，失去其中任何一個客户或我們的幾個小型客户，都可能對我們的業務造成重大損害。 我們收入的很大一部分來自有限數量的客户。在截至2024年3月31日的三個月中，一個主要客户佔公司合併總收入的82％。我們的重要客户的構成將因時期而異，我們預計，在可預見的將來，我們的大部分收入將繼續來自相對較少的客户。因此，根據一個或多個重要客户的行為，我們的財務業績可能會在不同時期之間發生重大波動。客户可能出於我們無法預測或控制的原因而採取影響公司的行動，例如與客户的財務狀況、客户業務戰略或運營的變化、技術變化和替代競爭產品的推出有關的原因，或者與我們產品的質量或成本效益感相關的原因。如果我們嚴重違反協議或出於我們無法控制的其他原因（例如破產或財務困難），這可能導致客户申請破產法院保護，使其免受無擔保債權人的侵害，則我們與這些客户的協議可能會被取消。如果我們的客户因存款機構未能退還存款而遭受損失，則根據與他們的合同，我們可能面臨更大的不付款風險。此外，我們的客户可能會尋求重新談判當前協議或續訂的條款。我們最重要或幾個小型客户的銷售額或預期銷售額的損失或減少可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

我們可能無法滿足維持我們在證券交易所上市的標準。我們的普通股在納斯達克資本市場上市。為了維持該清單，我們必須滿足最低財務和其他持續上市要求和標準。此前，我們在2023年9月21日收到了納斯達克上市資格工作人員的來信，信中通知説，在過去的連續30個工作日中，我們普通股的出價收於每股1.00美元以下，我們的普通股不再符合納斯達克上市規則5550（a）（2）下繼續上市的最低出價要求。根據納斯達克上市規則5810（c）（3）（A），我們獲得的初始期限為180個日曆日，直至2024年3月19日，在此期間可以恢復合規。為了恢復合規，在初始合規期到期前的任何時候，我們的普通股的收盤出價必須在至少連續10個工作日內達到或超過每股1.00美元。

2024年3月20日，公司收到納斯達克上市資格部門的書面通知，批准了公司延長180天以恢復遵守投標價格規則的請求。該公司現在必須在2024年9月16日之前滿足該要求。如果在2024年9月16日之前的任何時候，公司普通股的出價在至少連續10個工作日內收於每股1.00美元或以上，則公司將恢復對投標價格規則的遵守。

如果公司在額外的180天延期內沒有恢復對投標價格規則的遵守，納斯達克將書面通知公司，其普通股將被退市。屆時，公司可以根據適用的《納斯達克上市規則》中規定的程序，對此類除名決定向聽證小組提出上訴。無法保證此類上訴會成功。

如果我們無法確定是否符合納斯達克第5550（a）（2）條或其他持續上市要求，也無法在規定的時間範圍內重新建立合規性，則我們的普通股可能會從納斯達克資本市場退市，這可能會對我們的財務狀況產生重大不利影響，並可能導致我們的普通股價值下跌。如果我們的普通股沒有資格在其他市場或交易所上市或報價，則我們的普通股可以在場外交易市場或為非上市證券設立的電子公告板上進行，例如Pink Sheets或場外交易公告板。在這種情況下，處置我們的普通股或獲得準確的普通股報價將變得更加困難，而且證券分析師和新聞媒體對我們的報道可能會減少，這可能會導致我們的普通股價格進一步下跌。此外，如果我們不在國家證券交易所上市，我們可能很難籌集額外資金。


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儘管納斯達克規則沒有對上市公司為維持或重新遵守上市規則5810（c）（3）（A）而進行反向股票拆分的次數施加具體限制，但納斯達克表示，一系列反向股票拆分可能會削弱投資者對納斯達克上市證券的信心。因此，納斯達克可能會認定維持上市不符合公共利益，即使我們因任何反向股票拆分而恢復了對上市規則5810（c）（3）（A）的遵守。此外，《納斯達克上市規則》第5810（c）（3）（A）（iv）條規定，任何上市公司如果在過去兩年內進行了一次或多次反向股票拆分，累計比率為250股或以上，但未能滿足上市規則5810（c）（3）（A）的要求，則沒有資格自動獲得180天的寬限合規期，納斯達克上市資格部門有義務立即退市堅定的決心。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

本公司未經註冊的股票證券銷售

在本報告所涉期間，本公司沒有未經註冊的證券銷售，此前未在表格8-K的當前報告中報告過。


第 3 項。優先證券違約

沒有。

第 4 項。礦山安全披露

不適用。

第 5 項。其他信息

(c) 在本10-Q表季度報告所涉期間，公司沒有董事或高級管理人員 採用要麼 終止a “規則 10b5-1 交易安排” 或 “非規則 10b5-1 交易安排”，每個術語的定義見第 S-K 法規第 408 項。

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第 6 項。展品

展覽
數字		描述
3.1
經修訂和重述的公司註冊證書（作為註冊人10-Q表季度報告的附錄3.1提交，於2023年5月10日向美國證券交易委員會提交，並以引用方式納入此處）。
3.2
經2023年10月19日修訂和重述章程第一修正案修訂的章程（作為註冊人於2023年10月19日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄3.1提交，並以引用方式納入此處）。
4.1
D系列優先股的指定、優先權和權利證書（作為註冊人於2007年9月24日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄4.6提交，並以引用方式納入此處）。
4.2
註冊人A-2系列優先股的指定、優先權和權利證書（作為註冊人於2009年8月11日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄4.1提交，並以引用方式納入此處）。
4.3
註冊人永久B系列優先股的指定、優先權和權利證書（作為註冊人於2010年3月30日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄4.1提交，並以引用方式納入此處）。
4.4
註冊人永久B-1系列優先股的指定、優先權和權利證書（作為註冊人於2011年8月9日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄3.1提交，並以引用方式納入此處）。
4.5
0% B系列可轉換優先股的權利、權力、優先權、特權和限制指定證書（作為註冊人於2017年11月14日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄3.1提交，並以引用方式納入此處）。
4.6
0% C系列可轉換優先股的權利、權力、優先權、特權和限制指定證書（作為註冊人於2018年1月25日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄3.1提交，並以引用方式納入此處）。
4.7
6.0％的D系列可轉換優先股的指定證書（作為註冊人於2019年10月7日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄3.1提交，並以引用方式納入此處）。
4.8
6.0％的E系列可轉換優先股的指定證書（作為註冊人於2019年10月7日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄3.2提交，並以引用方式納入此處）。
4.9
9.0% 的F系列可轉換優先股的指定證書（作為註冊人於2023年4月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄3.1提交，並以引用方式納入此處）。
4.10
普通認股權證表格（作為註冊人於2023年4月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄4.1提交，並以引用方式納入此處）。
4.11
優先認股權證表格（作為註冊人於2023年4月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄4.2提交，並以引用方式納入此處）。
31.1*
規則 13a—14 (a) /15d—14 (a) 首席執行官的認證。
31.2*
規則 13a—14 (a) /15d—14 (a) 首席財務官的認證。
32.1**
第 1350 條首席執行官和首席財務官認證。
101.INSXBRL 實例文檔
101.SCHXBRL 分類擴展架構
101.CALXBRL 分類擴展計算鏈接庫
101.DEFXBRL 分類法擴展定義鏈接庫
101.LABXBRL 分類法擴展標籤 Linkbase
101.PREXBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫
* 隨函提交。
** 隨函提供。

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簽名

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式要求下列簽署人代表其簽署本報告，並經正式授權。

長方形，包括
2024年5月8日來自：/s/ 彼得·霍爾斯特
彼得·霍爾斯特
首席執行官
（首席執行官）

2024年5月8日來自：/s/大衞克拉克
大衞克拉克
首席財務官
（首席財務和會計官）


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