附錄 99.1
Taseko公佈2024年第一季度 運營業績和5000萬美元的調整後息税折舊攤銷前利潤
本新聞稿應與公司的財務報表和管理層討論與分析(“MD&A”)一起閲讀,網址為 www.tasekomines.com 並在 www.sedarplus.com 上提交。除非另有説明,否則所有貨幣金額均以加元列報。2024年3月,Taseko收購了剩餘的12.5%的權益,現在擁有直布羅陀礦的100%股份,該礦位於不列顛哥倫比亞省中南部威廉斯湖市以北。除非另有説明,否則本新聞稿中規定的產量和銷售量均以 100% 為基礎。 |
2024年5月1日,不列顛哥倫比亞省温哥華——Taseko 礦業有限公司(TSX:TKO;紐約證券交易所美國股票代碼:TGB;倫敦證券交易所:TKO)(“Taseko” 或 “公司”)報告稱,2024年第一季度調整後的 息税折舊攤銷前利潤*為5,300萬美元,比2023年同期增長 38% 和 29%。第一季度的收入為1.47億美元。該季度的淨收入為1900萬美元(每股0.07美元) ,調整後的淨收益*為800萬美元(每股0.03美元)。
在第一季度,直布羅陀生產了3000萬磅的銅和24.7萬磅的鉬。該季度的工廠吞吐量為770萬噸,合每天 84,400噸,平均加工銅品位為0.24%。本季度的總運營現金成本(C1)*為每磅銅2.46美元。
Taseko 總裁兼首席執行官斯圖爾特·麥克唐納評論説:“直布羅陀第一季度的業務表現總體上符合計劃, 銅的已實現銷售價格為每磅3.89美元,從而創造了可觀的利潤率。運營團隊在 1 月份成功完成了工廠部件更換,在 停機維護之後,工廠日均吞吐量為 90,000 噸,比設計產能高出 6%。在接下來的幾個月中,將繼續逐步過渡到Connector 礦坑,礦坑內破碎機的搬遷計劃於第二季度進行。”
“3月下旬,我們收購了直布羅陀剩餘的 12.5% 的權益,現在擁有該礦的100%。這筆交易對Taseko來説確實是一個積極的利好,它提供了即時的現金流 和產量增長。收購成本分為十年,下一次定於2026年付款,這使我們能夠將財務資源集中在佛羅倫薩的開發上。作為交易的一部分,我們還獲得了額外的精礦承購權, 在冶煉廠處理成本處於歷史最低水平的情況下,時機再好不過了。現在,這筆額外承購量已以負 的治療成本出售,從而在2024年下半年節省了1000萬美元的成本,” 麥克唐納繼續説道。
“在弗洛倫斯銅業,初期建設 和井田開發活動進展順利。現在有三臺鑽機在商業設施井場上運行, 第四臺鑽機將於5月動員。迄今為止,共鑽探了十口新的生產井。SX/EW廠區的場地準備和土方工程 也在進行中,該工廠的建設預計將於本季度晚些時候開始。對於公司來説,這是一個激動人心的時刻 ,因為我們離佛羅倫薩的商業運營越來越近了。
4月,我們通過成功對優先擔保票據進行再融資,進一步鞏固了我們的財務 地位。票據的到期日已推遲至2030年, 規模的擴大提供了額外的現金收益和財務靈活性。隨着債券再融資的完成,直布羅陀的100%所有權, 以及今天的銅價為每磅4.49美元,我們的業務比幾個月前有了很大的改善。” 麥克唐納總結道。
*非公認會計準則績效指標。參見新聞稿的結尾
1 |
第一季度回顧
· | 第一季度運營現金流為5,960萬美元,該季度的淨收入 為1,890萬美元(每股0.07美元); |
· | 在耗盡和攤銷前的採礦業務收益*為5,280萬美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤*為4,990萬美元,調整後的淨收益*為770萬美元(每股0.03美元); |
· | 直布羅陀本季度銅產量為2970萬磅。本季度 頭部平均成績為0.24%,銅回收率為79%; |
· | 直布羅陀在本季度售出了3,170萬磅銅(100%) ,平均實現銅價為每磅3.89美元; |
· | 本季度的總運營成本(C1)*為每磅產量2.46美元; |
· | 2024年3月25日,該公司完成了對直布羅陀剩餘的 12.5% 權益的收購,現在擁有100%的股權。公司在收盤時支付了500萬美元,剩餘款項將在10年內支付,下一次定於2026年3月付款; |
· | 佛羅倫薩商業生產設施的建設正在推進 ,最近的場地活動側重於商業井田和工廠區的場地準備和土方工程。井田鑽探 於2月開始,迄今已鑽探了十口新的生產井; |
· | 在本季度,該公司從三井物產收到了第一筆1,000萬美元的存款 。(美國)公司(“三井”)完成了銅流融資,並完成了與Taurus Mining Royalty Fund L.P.(“Taurus”)的5000萬美元特許權使用費融資 。截至2024年3月31日,該公司的現金餘額為1.58億美元,可用流動性約為2.39億美元;以及 |
· | 2024年4月23日,公司完成了本金總額為5億美元的 8.25% 優先擔保票據的發行,本金總額為5億美元,將於2030年5月1日到期。部分收益用於贖回2026年2月15日到期的未償還的4億美元 7% 優先擔保票據。扣除交易成本、看漲期權金和應計利息後的剩餘收益 約為1.1億美元。 |
*非公認會計準則績效指標。參見新聞稿的結尾
2 |
亮點
運營數據(直布羅陀——以 100% 為基礎) | 三個月已結束 3 月 31 日, | ||
2024 | 2023 | 改變 | |
開採的噸數(百萬) | 22.8 | 24.1 | (1.3) |
銑削量(百萬) | 7.7 | 7.1 | 0.6 |
產量(百萬磅銅) | 29.7 | 24.9 | 4.8 |
銷售額(百萬英鎊銅) | 31.7 | 26.6 | 5.1 |
財務數據 | 三個月已結束 3 月 31 日, | ||
(以千加元計,每股金額除外) | 2024 | 2023 | 改變 |
收入 | 146,947 | 115,519 | 31,428 |
運營提供的現金流 | 59,574 | 27,999 | 31,575 |
淨收益(GAAP) | 18,896 | 33,788 | (14,892) |
每股——基本(“每股收益”) | 0.07 | 0.12 | (0.05) |
耗盡和攤銷前的採礦業務收益* | 52,797 | 41,139 | 11,658 |
調整後 EBITDA* | 49,923 | 36,059 | 13,864 |
調整後淨收益* | 7,728 | 5,088 | 2,640 |
每股——基本(“調整後每股收益”) * | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
2023年3月15日,該公司通過從雙日公司收購了Cariboo Copper Corporation(“Cariboo”) 50%的權益,將其在直布羅陀的實際權益從75%提高到87.5%。2024年3月25日,該公司通過收購同和金屬礦業有限公司(“Dowa”)和古河有限公司(“Furukawa”)對Cariboo的剩餘50%權益,將其在直布羅陀的實際權益從87.5%提高到100%。
本MD&A 中報告的財務業績包括公司在2023年3月16日至2024年3月24日期間(2023年3月15日之前為75%)佔直布羅陀收入和支出的87.5%的比例份額,以及2024年3月25日至2024年3月31日期間直布羅陀收入和支出的100%。
該公司於2023年第四季度完成了 從搜日收購其在Cariboo的50%權益以及相關的直布羅陀12.5%權益的會計核算。根據 企業合併會計準則,對截至2023年3月31日以及截至當時的三個月 的可比財務報表進行了修訂,以反映在最終確定支付的對價以及對收購的 資產和負債分配收購價格方面的變化。
*非公認會計準則績效指標。參見新聞稿的結尾
3 |
亮點
直布羅陀礦
運營數據(100% 基礎) | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
開採的噸數(百萬) | 22.8 | 24.1 | 16.5 | 23.4 | 24.1 |
銑削量(百萬) | 7.7 | 7.6 | 8.0 | 7.2 | 7.1 |
帶材比例 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.9 |
每噸銑削的場地運營成本(加元)* | $11.73 | $9.72 | $12.39 | $13.17 | $13.54 |
銅濃縮物 | |||||
頭部等級 (%) | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.22 |
銅回收率 (%) | 79.0 | 82.2 | 85.0 | 81.9 | 80.7 |
產量(百萬磅銅) | 29.7 | 34.2 | 35.4 | 28.2 | 24.9 |
銷售額(百萬英鎊銅) | 31.7 | 35.9 | 32.1 | 26.1 | 26.6 |
庫存(百萬磅銅) | 4.9 | 6.9 | 8.8 | 5.6 | 3.7 |
鉬濃縮物 | |||||
產量(千英鎊 Mo) | 247 | 369 | 369 | 230 | 234 |
銷售額(千英鎊 Mo) | 258 | 364 | 370 | 231 | 225 |
每單位數據(每生產一磅美元)* | |||||
場地運營成本* | $2.21 | $1.59 | $2.10 | $2.43 | $2.94 |
副產品積分* | (0.17) | (0.13) | (0.23) | (0.13) | (0.37) |
場地運營成本,扣除副產品抵免額* | $2.04 | $1.46 | $1.87 | $2.30 | $2.57 |
物業外成本 | 0.42 | 0.45 | 0.33 | 0.36 | 0.37 |
總運營成本 (C1)* | $2.46 | $1.91 | $2.20 | $2.66 | $2.94 |
運營分析
第一季度回顧
直布羅陀本季度生產了2970萬磅 銅。本季度的銅產量和軋機吞吐量受到濃縮器 #2 在1月份因計劃更換的主要部件而停機的影響,該停機使運行時間縮短了十天。
銅頭評級為0.24%,符合 管理層的預期。第一季度的銅回收率為79%,低於最近幾個季度,這是由於銅頭等級降低以及 部分氧化材料的研磨量增加。
第一季度 共開採了2,280萬噸。由於Connector礦坑繼續剝離,1.7的帶材比率高於最近幾個季度,在此期間,來自連接器礦坑上層底座的200萬噸 噸氧化礦石也被添加到堆浸墊中。礦石庫存中有110萬噸 噸原料。
*非公認會計準則績效指標。參見新聞稿的結尾
4 |
運營分析 -續
直布羅陀的場地總成本*為1.095億美元 (包括1,850萬美元的資本剝離),與上一季度相當。
第一季度 的鉬產量為24.7萬磅。鉬的平均價格為每磅19.93美元,鉬在第一季度每生產一磅銅 產生的副產品信貸額為0.17美元。
第一季度每磅產出的物業外成本*為0.42美元,這反映了銅銷量相對於產量的增加,以及與去年同期相比,精礦 運輸的卡車運輸成本增加。
本季度生產的每磅 (C1) *的總運營成本為2.46美元,而去年同期為2.94美元,如下圖所示:
直布羅陀展
直布羅陀礦坑將在2024年上半年繼續成為磨機原料的主要來源,之後礦石的開採將在 下半年過渡到連接礦坑。剝離活動將繼續集中在 Connector 礦坑,預計今年該礦坑中的更多氧化礦石將添加到堆浸墊中 。管理層目前正在審查明年重啟直布羅陀SX/EW設施的可能性。
選礦廠 #1 計劃在第二季度延長停機時間 ,以進行礦坑內破碎機搬遷和其他磨機維護。考慮到預定停機時間內工廠可用性降低 ,直布羅陀2024年的銅總產量預計約為1.15億磅。
據估計,破碎機 搬遷項目的剩餘資本成本為1000萬美元,直布羅陀今年沒有計劃進行其他重大資本項目。
隨着 Concentrator #2 的部件更換於 2024 年 1 月完成,公司正在敲定因組件故障造成的 相關財產損失和業務中斷的保險索賠。該保險索賠預計將在未來幾個月內完成。
該公司最近向各客户招標了2024年剩餘時間的直布羅陀濃縮物 ,並在2025年和2026年招標大量噸位。2023 年,處理和煉油成本 (TCRC) 約佔每磅物業外成本0.17美元。通過這些最近授予的承購合同,公司預計,由於這些固定的、 較低的TCRC,從2024年下半年到2026年, 的物業外成本將減少約0.10美元,至每磅0.20美元。
*非公認會計準則績效指標。請參閲 新聞稿的結尾
5 |
直布羅陀展望——續
該公司制定了謹慎的套期保值計劃 ,以保護佛羅倫薩施工期間的最低銅價。目前,該公司持有的銅看跌合約確保2024年第二季度2100萬磅銅的最低銅價為每磅3.25美元;銅項圈合約 確保2024年下半年4200萬磅銅的最低銅價為每磅3.75美元;銅領 合約確保2025年1.08億磅銅的最低銅價為每磅4.00美元。銅領合約 的上限價格也在每磅5.00美元至5.40美元之間(詳情請參閲 “對衝策略” 部分)。
收購直布羅陀剩餘 12.5% 權益
2024年3月25日,該公司簽訂了一項協議 ,從道瓦和古河收購直布羅陀剩餘的12.5%的權益。根據協議條款,Taseko將收購Dowa 和Furukawa在Cariboo的股份,然後將擁有Cariboo的100%股份,並在直布羅陀擁有100%的有效權益。
收購價格包括在十年內支付的最低金額 為1.17億美元,以及視銅價和直布羅陀的 現金流而定的潛在或有付款。在收盤時向Dowa和Furukawa支付了最初的500萬美元(各為250萬美元),剩餘款項將從2026年3月開始結算 ,年度付款將從2026年3月開始。
年度付款將基於上一個日曆年度 倫敦金屬交易所的平均銅價,但根據來自直布羅陀的現金流的百分比設定年度上限。在銅價 低於每磅4.00美元的情況下,年度付款將為500萬美元,按比例增加,按每磅5美元或以上的銅 價格計算,最高年付款額為1,525萬美元。年度付款也不能超過2025年至2028日曆年直布羅陀年度現金流的6.25%,以及2029年至2033日曆年直布羅陀現金流的10%。最低 收購金額為1.17億美元的任何未清餘額將在2034年3月以最後一筆氣球付款的形式償還。
總對價上限為1.42億美元, 或有對價的最高限額為2500萬美元。此外,Taseko可以選擇在2029年之前的任何 時間通過支付總額為1.17億美元的款項來結算全部收購價格。
公司對 此次收購的最低還款義務是Dowa和Furukawa向Cariboo提供貸款的形式。這些貸款不計息,由Taseko, 擔保,部分貸款由Cariboo在直布羅陀的25%合資企業權益擔保。這些貸款包含最低保護性 契約,包括不得修改直布羅陀合資協議,也不得出售Cariboo在 合資企業中的25%權益的要求。
根據2010年簽訂的 Cariboo承購安排,Dowa和Furukawa有權按基準 條件獲得直布羅陀銅精礦在礦山壽命內30%的採礦量。本次收購完成後,Cariboo的承購協議終止,Taseko保留了直布羅陀未來100% 份的全部營銷權。
弗洛倫斯銅
該公司擁有位於佛羅倫薩銅業的 商業生產設施的所有關鍵許可證,施工已經開始。SX/EW 工廠的所有主要部件都在現場 ,此前在詳細設計和長期交貨項目採購方面的工作降低了施工進度的風險。預計將在2025年第四季度首次生產銅 。
6 |
弗洛倫斯銅業——續
該公司於2023年3月30日在SEDAR+上發佈了一份題為 “亞利桑那州皮納爾縣弗洛倫斯銅業項目NI 43-101技術報告”(“2023年技術 報告”)的技術報告。2023年技術報告根據NI 43-101編寫,納入了生產測試設施(“PTF”)的測試工作結果 以及商用 生產設施的最新資本和運營成本(以2022年第三季度為基礎)。
基於 2023 年技術報告的項目亮點:
· | 淨現值為9.3億美元(按銅價3.75美元計算,税後 折扣率為8%) |
· | 內部回報率為47%(税後) |
· | 2.6 年的投資回收期 |
· | 每磅銅的運營成本(C1)為1.11美元 |
· | 倫敦金屬交易所 A 級陰極銅的年生產能力為 8,500 萬磅 |
· | 我的 22 年壽命 |
· | 礦山總產量 15 億磅銅的壽命 |
· | 剩餘的初始資本成本為2.32億美元(以2022年第三季度為基礎) |
2024 年第一季度的場地活動側重於商業井田和廠區的場地準備和土方工程,以及為 施工和運營團隊招聘更多人員。
商業設施井場的鑽探於二月份開始 ,目前有三臺鑽機在運行,第四次鑽探將於5月動員。截至4月底,共鑽探了十口新的生產井,在建設商業 設施期間,總共將鑽探90口新的生產井。
該公司與 總承包商簽訂了固定價格合同,用於建造SX/EW工廠和相關的地面基礎設施。總承包商繼續動員。 工廠的土方工程正在進行中,重點是對各種設施池塘進行批量挖掘,併為工廠區的初始混凝土澆築 做準備。
弗洛倫斯銅業季度資本支出
三個月已結束 | |
(以千美元計) | 2024年3月31日 |
站點和 PTF 運營 | 4,245 |
商業設施建設成本 | 17,998 |
其他資本成本 | 15,709 |
佛羅倫薩項目支出總額 | 37,952 |
2023年技術報告中,建造該商業設施的剩餘資本成本估計為2.32億美元,其中1,800萬美元是在2024年第一季度產生的。其他1,570萬美元的資本成本包括2022年訂購的 長鉛設備的交付的最後付款,以及提前建造蒸發池以提供額外的水管理靈活性。在接下來的兩個季度中,這些其他資本成本中仍有大約 1000萬美元有待支付。
該公司已經完成了幾筆佛羅倫薩項目級 融資,為初始商業設施建設成本提供資金。2024年1月26日,該公司從與三井的5000萬美元銅流交易中獲得了第一筆1,000萬美元的存款 。剩餘款項將按季度支付。2024年2月2日, 公司還與金牛座簽訂了5000萬美元的特許權使用費,當時該特許權使用費是一次性付款。
7 |
弗洛倫斯銅業——續
該公司認為,弗洛倫斯 銅業的建設現已獲得充足的資金,剩餘的項目成本預計將由公司的可用流動性、三井的剩餘 分期付款以及其在直布羅陀的100%所有權的現金流來支付。
長期增長戰略
Taseko的戰略是通過收購和開發一系列專注於北美銅的項目來發展 公司。我們仍然相信這將為股東帶來 長期回報。我們的其他開發項目位於加拿大不列顛哥倫比亞省。
Yellowhead 銅業項目
Yellowhead Mining Inc.(“Yellowhead”) 擁有8.17億噸儲量,礦山壽命為25年,税前淨現值為13億美元,折扣率為8%,根據該公司2020年的NI 43-101技術報告, 每磅銅價為3.10美元。該項目的資本成本估計 在2年的施工期內為13億美元。在運營的前5年中,銅當量等級將平均為0.35% ,平均每年生產2億磅銅,扣除副產品信貸,平均C1*成本為每生產一磅 銅1.67美元。Yellowhead銅礦項目含有寶貴的貴金屬副產品,在礦山的整個生命週期中,黃金產量為44萬盎司,白銀產量為1900萬 盎司。
該公司正準備進入環境 評估流程,並正在開展一些額外的工程工作,同時持續參與包括 原住民在內的當地社區。該公司還在收集基準數據和建模,這些數據和建模將用於支持該項目的環境評估和 許可。
新繁榮金銅項目
2019年底,以Tsqilhqot'in國民政府為代表的Tsqilhqot'in 國家與Taseko Mines Limited進行了祕密對話, 進行了有不列顛哥倫比亞省參與的祕密對話,尋求長期解決與塔塞科提議的 銅金礦(前身為新繁榮)有關的衝突,承認塔塞科的商業利益和Taseko Mines Limited的商業利益 “ Nation 反對這個項目。
本次對話得到了雙方自2019年12月起簽訂的 協議的支持,該協議涉及與Taseko的任期和Tetan Biny(魚湖)附近地區有關的 某些未決訴訟和監管事宜,該協議涉及一系列懸而未決的訴訟和監管事宜。
最近幾個月,對話過程取得了有意義的進展 ,但尚未完成。Tsqilhqot'in Nation和Taseko承認討論的建設性質, 以及達成長期和雙方均可接受的衝突解決方案的機會,這也為加拿大的和解目標做出了重要貢獻 。
2024年3月,Tsilhqot'in和 Taseko正式恢復了最後一個任期的停頓協議,目標是在今年 年底之前敲定一項決議。
8 |
長期增長戰略 -續
Aley 鈮項目
Aley 鈮項目的環境監測和產品營銷 舉措仍在繼續。轉化器試點測試正在進行中,正在提供額外的工藝數據以支持 商業加工設施的設計,並將提供最終產品樣本用於營銷目的。該公司還啟動了一項範圍研究 ,以調查Aley生產氧化鈮的可能性,以供應不斷增長的鈮基電池市場。
公司將於美國東部時間 2024 年 5 月 2 日星期四上午 11:00(太平洋時間上午 8:00)舉辦電話會議 電話會議和網絡直播,討論這些結果。管理層開啟 講話後,將有一個向分析師和投資者開放的問答環節。
要在沒有接線員 協助的情況下參加電話會議,您可以在 https://emportal.ink/3wakEXk 進行預註冊,以便在電話會議開始前即時收到自動回電 。否則,可以通過撥打888-390-0546免費電話 、加拿大撥打416-764-8688或通過tasekomines.com/investors/events在線參加電話會議。
電話會議將存檔 以供日後播放,直至2024年5月16日,可撥打888-390-0541免費電話、加拿大境內的416-764-8677或通過tasekomines.com/investors/events/ 在線撥打報名碼 748928# 進行觀看。
有關 Taseko 的更多信息,請 訪問公司網站 www.tasekomines.com 或聯繫:
Brian Bergot,投資者 關係副總裁 — 778-373-4554,免費電話 1-800-667-2114
斯圖爾特·麥克
總裁兼首席執行官
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非公認會計準則績效指標
本文件包括某些不具有《國際財務報告準則》規定的標準化含義的非公認會計準則績效 指標。這些衡量標準可能不同於其他發行人使用的衡量標準, 可能無法與其他發行人報告的衡量標準相提並論。該公司認為,某些投資者通常將這些指標與傳統的國際財務報告準則指標結合使用,以增進他們對公司業績的理解。這些衡量標準源自 公司的財務報表,並始終如一地適用。下表提供了這些 非公認會計準則指標與最直接可比的國際財務報告準則指標的對賬情況。
總運營成本和場地運營成本, 扣除副產品積分
總銷售成本包括 吸收到庫存中的所有成本,以及運輸成本和可收回的保險。場地運營成本的計算方法是從銷售成本中扣除庫存、損耗和攤銷、可回收的保險和運輸成本的淨變化 。站點運營成本,副產品抵免額的淨 是通過從站點運營成本中減去副產品抵免額來計算的。扣除每磅副產品 積分後的場地運營成本的計算方法是將適用成本的總額除以生產的銅磅。每 磅的總運營成本等於場地運營成本的總和,減去副產品抵免額和場外成本除以生產的銅磅。副產品 抵免額的計算依據是該期間鉬和白銀的實際銷售額除以該期間生產的 磅銅的總產量。這些衡量標準是根據所列期間的一致性計算得出的。
(除非另有説明,否則以千加元計)— 87.5% 的基準(2023 年第一季度和 2024 年第一季度除外) |
2024 Q11 |
2023 Q41 |
2023 Q31 |
2023 Q21 |
2023 Q11 |
銷售成本 | 122,528 | 93,914 | 94,383 | 99,854 | 86,407 |
減去: | |||||
損耗和攤銷 | (15,024) | (13,326) | (15,993) | (15,594) | (12,027) |
製成品庫存的淨變化 | (20,392) | (1,678) | 4,267 | 3,356 | (399) |
礦石庫存的淨變化 | 2,719 | (3,771) | 12,172 | 2,724 | 5,561 |
運輸成本 | (10,153) | (10,294) | (7,681) | (6,966) | (5,104) |
場地運營成本 | 79,678 | 64,845 | 87,148 | 83,374 | 74,438 |
從資本化剝離中對氧化礦庫存進行重新分類 | - | - | - | (3,183) | 3,183 |
減少副產品積分: | |||||
鉬,扣除治療費用 | (6,112) | (5,441) | (9,900) | (4,018) | (9,208) |
白銀,不包括遞延收入的攤銷 | (137) | 124 | 290 | (103) | (160) |
場地運營成本,扣除副產品抵免額 | 73,429 | 59,528 | 77,538 | 76,070 | 68,253 |
總銅產量(千磅) | 26,694 | 29,883 | 30,978 | 24,640 | 19,491 |
每生產一磅的總成本 | 2.75 | 1.99 | 2.50 | 3.09 | 3.50 |
該期間的平均匯率(加元/美元) | 1.35 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.35 |
場地運營成本,扣除副產品抵免額(每磅美元) | 2.04 | 1.46 | 1.87 | 2.30 | 2.59 |
場地運營成本,扣除副產品抵免額 | 73,429 | 59,528 | 77,538 | 76,070 | 68,253 |
加上物業外成本: | |||||
處理和精煉成本 | 4,816 | 7,885 | 6,123 | 4,986 | 4,142 |
運輸成本 | 10,153 | 10,294 | 7,681 | 6,966 | 5,104 |
總運營成本 | 88,398 | 77,707 | 91,342 | 88,022 | 77,499 |
總運營成本 (C1)(每磅美元) | 2.46 | 1.91 | 2.20 | 2.66 | 2.94 |
12023年第一季度、第二季度、第三季度和第四季度包括2023年3月15日從索日收購Cariboo所產生的 影響,該公司的直布羅陀所有權從75%增加到87.5%。2024年第一季度包括2024年3月25日從Dowa和Furukawa收購Cariboo的影響,這使該公司 直布羅陀的所有權從87.5%增加到100%。
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非公認會計準則績效指標 -續
網站總成本
場地總成本包括從銷售成本中扣除的場地運營 成本以及在此期間資本化為不動產、廠房和設備的採礦成本。該衡量標準的目的是 計算出Taseko在本季度在直布羅陀產生的場地運營總成本中所佔的份額,該份額是按所列期間的一致基礎計算的 。
(除非另有説明,否則以千加元計)— 基準為 87.5%(2023 年第一季度和 2024 年第一季度除外) |
2024 Q11 |
2023 Q41 |
2023 Q31 |
2023 Q21 |
2023 Q11 |
場地運營成本 | 79,678 | 64,845 | 87,148 | 83,374 | 74,438 |
添加: | |||||
資本化剝離成本 | 16,152 | 31,916 | 2,083 | 8,832 | 12,721 |
場地總成本 — Taseko 份額 | 95,830 | 96,761 | 89,231 | 92,206 | 87,159 |
場地總成本 — 100% 的基準 | 109,520 | 110,584 | 101,978 | 105,378 | 112,799 |
12023年第一季度、第二季度、第三季度和第四季度包括 2023年3月15日從Sojitz手中收購Cariboo的影響,這使公司的直布羅陀所有權從75% 增加到87.5%。2024年第一季度包括2024年3月25日從Dowa和Furukawa收購Cariboo的影響,這使該公司 直布羅陀的所有權從87.5%增加到100%。
調整後淨收益(虧損)和調整後每股收益
調整後的淨收益(虧損)從《國際財務報告準則》報告的淨收益中移除 以下交易的影響:
· | 未實現的外幣收益/損失; |
· | 衍生品的未實現收益/虧損; |
· | 收購Cariboo的收益; |
· | 收購直布羅陀控制權的收益; |
· | 庫存銷售的已實現收益;以及 |
· | 財務和其他非經常性費用。 |
管理層認為,這些交易 並不能反映我們核心採礦業務的基本經營業績,也不一定代表未來的經營 業績。此外,衍生工具的未實現收益/虧損、金融工具公允價值的變化以及未實現的 外幣收益/虧損不一定反映所列報告期的基本經營業績。
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非公認會計準則績效指標 -續
(以千加元計,每股金額除外) |
2024 Q1 |
2023 Q4 |
2023 Q3 |
2023 Q2 |
淨收入 | 18,896 | 38,076 | 871 | 9,991 |
未實現的外匯虧損(收益) | 13,688 | (14,541) | 14,582 | (10,966) |
衍生品的未實現虧損(收益) | 3,519 | 1,636 | 4,518 | (6,470) |
收購 Cariboo 的收益 | (47,426) | - | - | - |
收購直布羅陀控制權的收益** | (14,982) | - | - | - |
出售庫存的已實現收益** | 13,354 | - | - | - |
佛羅倫薩特許權使用費的增加和公允價值調整 | 3,416 | - | - | - |
對應付給 Cariboo 的對價的增值和公允價值調整 | 1,555 | (916) | 1,244 | 1,451 |
非經常性其他費用 | 138 | - | - | 263 |
調整的估計税收影響 | 15,570 | (195) | (1,556) | 1,355 |
調整後淨收益(虧損) | 7,728 | 24,060 | 19,659 | (4,376) |
調整後 EPS | 0.03 | 0.08 | 0.07 | (0.02) |
(以千加元計,每股金額除外) |
2023 Q1 |
2022 Q4 |
2022 Q3 |
2022 Q2 |
淨(虧損)收入 | 33,788 | (2,275) | (23,517) | (5,274) |
未實現外匯(收益)損失 | (950) | (5,279) | 28,083 | 11,621 |
衍生品的未實現虧損(收益) | 2,190 | 20,137 | (72) | (30,747) |
收購 Cariboo 的收益 | (46,212) | - | - | - |
調整的估計税收影響 | 16,272 | (5,437) | 19 | 8,302 |
調整後淨收益(虧損) | 5,088 | 7,146 | 4,513 | (16,098) |
調整後 EPS | 0.02 | 0.02 | 0.02 | (0.06) |
**收購直布羅陀 控制權的1,500萬美元收益與截至2024年3月25日按公允價值減記銅精礦成品庫存有關。其中,1,340萬美元實際上是在2024年3月26日至3月31日期間通過出售濃縮庫存實現的。 收益的已實現部分已包含在調整後的淨收益中。
調整後 EBITDA
調整後的息税折舊攤銷前利潤作為衡量公司業績和償債能力的 補充指標列報。證券 分析師、投資者和其他利益相關方經常使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估該行業的公司,其中許多公司在報告業績時會顯示調整後的息税折舊攤銷前利潤 。“高收益” 證券的發行人也公佈了調整後的息税折舊攤銷前利潤,因為投資者、分析師 和評級機構認為它有助於衡量這些發行人履行還本付息義務的能力。
調整後的息税折舊攤銷前利潤代表扣除利息、所得税和折舊前的淨收益 ,還消除了許多不被視為持續經營業績的指標 項目的影響。添加了某些支出項目,並從淨收入中扣除某些收入項目,這些 不太可能再次出現或不代表公司在本報告期內的基本經營業績或 未來的經營業績,包括:
· | 未實現的外匯收益/損失; |
· | 衍生品的未實現收益/虧損; |
· | 攤銷基於股份的薪酬支出; |
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非公認會計準則績效指標 -續
· | 收購Cariboo的收益; |
· | 收購直布羅陀控制權的收益; |
· | 庫存銷售的已實現收益;以及 |
· | 非經常性其他費用。 |
(以千加元計) |
2024 Q1 |
2023 Q4 |
2023 Q3 |
2023 Q2 |
淨收入 | 18,896 | 38,076 | 871 | 9,991 |
添加: | ||||
損耗和攤銷 | 15,024 | 13,326 | 15,993 | 15,594 |
財務費用 | 19,849 | 12,804 | 14,285 | 13,468 |
財務收入 | (1,086) | (972) | (322) | (757) |
所得税支出 | 23,282 | 17,205 | 12,041 | 678 |
未實現的外匯虧損(收益) | 13,688 | (14,541) | 14,582 | (10,966) |
衍生品的未實現虧損(收益) | 3,519 | 1,636 | 4,518 | (6,470) |
基於股份的薪酬支出的攤銷 | 5,667 | 1,573 | 727 | 417 |
收購 Cariboo 的收益 | (47,426) | - | - | - |
收購直布羅陀控制權的收益** | (14,982) | - | - | - |
出售庫存的已實現收益** | 13,354 | - | - | - |
非經常性其他費用 | 138 | - | - | 263 |
調整後 EBITDA | 49,923 | 69,107 | 62,695 | 22,218 |
(以千加元計) |
2023 Q1 |
2022 Q4 |
2022 Q3 |
2022 Q2 |
淨(虧損)收入 | 33,788 | (2,275) | (23,517) | (5,274) |
添加: | ||||
損耗和攤銷 | 12,027 | 10,147 | 13,060 | 15,269 |
財務費用 | 12,309 | 10,135 | 12,481 | 12,236 |
財務收入 | (921) | (700) | (650) | (282) |
所得税支出 | 20,219 | 1,222 | 3,500 | 922 |
未實現外匯(收益)損失 | (950) | (5,279) | 28,083 | 11,621 |
衍生品的未實現虧損(收益) | 2,190 | 20,137 | (72) | (30,747) |
基於股份的薪酬支出的攤銷(回收) | 3,609 | 1,794 | 1,146 | (2,061) |
收購 Cariboo 的收益 | (46,212) | - | - | - |
調整後 EBITDA | 36,059 | 35,181 | 34,031 | 1,684 |
**收購 直布羅陀控制權的1,500萬美元收益與截至2024年3月25日按公允價值減記銅精礦成品庫存有關。在這個 金額中,1,340萬美元實際上是在2024年3月26日至3月31日期間通過出售濃縮庫存實現的。已實現的 部分收益已包含在調整後的息税折舊攤銷前利潤中。
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非公認會計準則績效指標 -續
耗盡 和攤銷前的採礦業務收益
枯竭和 攤銷前的採礦業務收益是指已耗盡和攤銷的採礦業務的收益,也將任何 不被視為持續經營業績的項目加回去。公司披露該衡量標準, 源自我們的財務報表,並在一致的基礎上適用,旨在幫助瞭解公司 的經營業績和財務狀況,旨在向投資者提供有關財務業績的更多信息。
截至3月31日的三個月 | ||
(以千加元計) | 2024 | 2023 |
採礦業務的收益 | 24,419 | 29,112 |
添加: | ||
耗盡和攤銷 | 15,024 | 12,027 |
庫存銷售的已實現收益 | 13,354 | - |
耗盡和攤銷前的採礦業務收益 | 52,797 | 41,139 |
在截至2024年3月31日的三個月中, 庫存銷售的已實現收益為1,340萬美元,與2024年3月25日持有的銅精礦庫存有關,該庫存從賬面價值記入可變現淨值,隨後在2024年3月26日至3月31日期間出售。
每噸銑削的場地運營成本
公司披露了這項衡量標準 ,該衡量標準源自我們的財務報表,並始終如一地適用,旨在幫助瞭解公司 場地的運營情況(以噸計量計算)。
(以千加元計,每噸銑削金額除外) |
2024 Q11 |
2023 Q41 |
2023 Q31 |
2023 Q21 |
2023 Q11 |
場地運營成本(包含在成本中 銷售)— Taseko 股份 |
79,678 |
64,845 |
87,148 |
83,374 |
74,438 |
場地運營成本 — 100% 的基準 | 90,040 | 74,109 | 99,598 | 95,285 | 95,838 |
銑削的噸數(千噸) | 7,677 | 7,626 | 8,041 | 7,234 | 7,093 |
每噸銑削的場地運營成本 | $11.73 | $9.72 | $12.39 | $13.17 | $13.54 |
12023年第一季度、第二季度、第三季度和第四季度包括 2023年3月15日從Sojitz手中收購Cariboo的影響,這使公司的直布羅陀所有權從75% 增加到87.5%。2024年第一季度包括2024年3月25日從Dowa和Furukawa收購Cariboo的影響,這使該公司 直布羅陀的所有權從87.5%增加到100%。
技術信息
本新聞稿中包含的與佛羅倫薩銅業項目相關的技術信息 基於2023年3月30日發佈的題為 “NI 43-101技術報告 ——亞利桑那州皮納爾縣佛羅倫薩銅業項目” 的報告,生效日期為2023年3月15日,該報告可在SEDAR+上查閲。《佛羅倫薩銅業項目技術報告》是在理查德·特倫布萊(P.Eng.、MBA)理查德·特倫布萊、P.Eng.、工商管理碩士理查德·韋馬克和工程學博士羅伯特·羅辛格的監督下編寫的。Tremblay先生受僱於公司擔任首席運營官,Weymark 先生是工程副總裁,羅伯特·羅辛格是資本項目副總裁。這三個人都是 NI 43—101 定義的合格人員。
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沒有監管機構批准或 不贊成本新聞稿中的信息。
關於前瞻性 信息的注意事項
本文件包含 “前瞻性 陳述”,這些陳述基於Taseko截至這些陳述 發表之日的預期、估計和預測。通常,這些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別,例如 “展望”、 “預期”、“項目”、“目標”、“相信”、“估計”、“預期”、 “打算”、“應該” 和類似的表述。
前瞻性陳述 受已知和未知風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致公司的實際業績、活動水平、 業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的業績存在重大差異。這些包括 但不限於:
· | COVID-19 的影響以及地方、省、聯邦和國際政府對 COVID-19 威脅的反應對我們的運營(包括我們的供應商、 客户、供應鏈、員工和承包商)以及總體經濟狀況的不確定性,尤其是對我們生產的 銅和其他金屬的需求; |
· | 與公司 勘探和開發活動相關的不確定性和成本,例如與礦化連續性或確定物業上是否存在礦產資源 或儲量相關的不確定性和成本; |
· | 與我們對礦產儲量、礦產資源、生產率和生產時間、未來產量、未來現金和 生產和制粉總成本的估計 的準確性相關的不確定性; |
· | 與可行性研究相關的不確定性,這些研究提供 採礦項目的預期或預期成本、支出和經濟回報的估計; |
· | 與為開發項目獲得必要 許可的能力相關的不確定性以及由於第三方反對而導致的項目延誤; |
· | 與意想不到的司法或監管 程序相關的不確定性; |
· | 影響我們的勘探和開發活動及採礦業務的法律、法規 和政府政策,特別是法律、法規和 政策的變化及其影響; |
· | 總體經濟狀況、金融 市場以及銅、金和其他礦物和大宗商品(例如柴油、鋼鐵、混凝土、 電力和其他形式的能源、採礦設備)的需求和市場價格的變化,以及匯率的波動,特別是 美元和加元的價值以及資本和融資的持續可用性; |
· | 遠期銷售工具對保護 免受銅價波動和匯率變動以及交易對手違約風險的影響,以及抵消市場風險的影響; |
· | 保險不足或無法獲得 保險來承保採礦風險的風險; |
· | 關鍵員工流失的風險;我們用來報告財務狀況的會計政策和方法發生變化的風險 ,包括與關鍵會計 假設和估計相關的不確定性; |
· | 與 採礦相關的環境問題和責任,包括礦石的加工和庫存堆放;以及 |
· | 罷工、停工或以其他方式幹擾我們經營礦山的市場勞動力就業或遇到的困難,或環境危害、工業事故 或其他事件或事件,包括中斷我們礦山礦產生產的第三方幹預。 |
有關Taseko的更多信息, 投資者應查看公司向美國證券交易委員會提交的年度40-F表格 www.sec.gov 以及可在www.sedar.com上查閲的所在司法管轄區申報文件。
關於前瞻性 信息的警示性聲明
本討論包括某些可能被視為 “前瞻性陳述” 的陳述 。本次討論中除歷史事實陳述外, 中涉及未來產量、儲量潛力、勘探鑽探、開採活動以及 公司預期的事件或發展的陳述均為前瞻性陳述。儘管我們認為此類前瞻性陳述中表達的預期 基於合理的假設,但此類陳述並不能保證未來的業績,實際業績或發展可能與前瞻性陳述中存在重大差異 。可能導致實際業績與前瞻性 陳述存在重大差異的因素包括市場價格、開採和勘探成功率、資本和融資的持續可用性以及 的總體經濟、市場或業務狀況。投資者請注意,任何此類陳述都不能保證未來的表現, 實際業績或發展可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。本MD&A中作出的所有前瞻性 陳述均受這些警示性陳述的限制。除非適用的 法律要求,否則我們不打算或義務更新或修改 任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。有關這些前瞻性陳述和我們業務相關的風險和不確定性的更多信息,可以在我們向美國證券交易委員會和加拿大省級證券監管機構提交的最新40-F/年度信息表中找到 。
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