lw-20240503


特拉華州	1-37830	61-1797411
(國家或其他司法管轄區成立為法團)	(佣金) 文件編號)	(税務局僱主識別號碼)

599 S。河濱巷		83616
老鷹, 愛達荷州		(郵政編碼)
(主要執行辦公室地址)
	(208) 938-1047
	(註冊人的電話號碼，包括區號)
	不適用
	(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o

在……上面2024年5月3日(“截止日期”)，Lamb Weston Holdings，Inc.(“本公司”)作為借款方，與本公司訂立經修訂及重訂信貸協議(“循環信貸協議”)，Lamb-Weston/Meijer v.o.f。(“LW EMEA”)，作為借款人、擔保方、不時的貸款方以及作為行政代理人的美國銀行。循環信貸協議取代本公司於二零一六年十一月九日訂立的現有信貸協議(經修訂，即“現有循環信貸協議”)，該協議由本公司作為借款人、擔保方、不時的貸款方及行政代理的美國銀行訂立。

現有的循環信貸協議除其他外，規定了10億美元的循環信貸安排(“循環信貸安排”)，包括以美元和各種外幣提供的借款和信用證。循環信貸協議修訂現有循環信貸協議，目的包括(I)將循環信貸安排的承擔額增加至15億美元，(Ii)將循環信貸安排的到期日由2026年8月11日延長至2029年5月3日，及(Iii)為2029年5月3日到期的LW EMEA設立新的200.0億歐元定期貸款安排(“歐洲定期貸款”)。LW EMEA不需要對歐洲定期貸款進行攤銷償還。截止日期，LW EMEA償還了約2.0億歐元的債務，並終止了現有的4.0億歐元循環信貸安排。

循環信貸機制下的借款按年利率計息，利率等於(I)適用利率加(Ii)(A)美元計價貸款、定期SOFR、調整後每日簡單SOFR或基本利率(各自定義見循環信貸協議)，及(B)替代貨幣計值貸款、替代貨幣定期利率或替代貨幣每日利率(各自定義見循環信貸協議)。歐洲定期貸款的借款按年利率計息，利率等於(I)適用利率加(Ii)適用於歐元計價貸款的替代貨幣定期利率。適用利率以本公司綜合淨槓桿率為基準，介乎1.125%至1.75%之間(如屬基本利率貸款，則為0.125%至0.75%)。

於截止日期，本公司訂立經修訂及重訂之信貸協議(“定期貸款信貸協議”)，由本公司作為借款方、擔保方、貸款方不時與行政代理AgWest Farm Credit訂立。定期貸款信貸協議取代本公司於2019年6月28日訂立的現有信貸協議(經修訂，即“現有定期貸款信貸協議”)，該協議由本公司作為借款人、擔保方、不時的貸款人及行政代理AgWest Farm Credit(PCA)訂立。

現有定期貸款信貸協議規定(其中包括)(I)3.00億美元定期貸款安排、(Ii)3.25億美元定期貸款安排(“A-2定期貸款”)及(Iii)4.50億美元定期貸款安排。定期貸款信貸協議修改現有的定期貸款信貸協議，目的除其他外，建立額外的3.25億美元定期貸款安排(“A-4定期貸款”)，其中一部分在截止日期用於全額償還A-2定期貸款。

A-4期貸款的借款按年利率計息，利率等於(I)適用利率加(Ii)調整後期限SOFR、基本利率或固定利率(各自定義見定期貸款信貸協議)。適用利率基於本公司的綜合淨槓桿率，範圍在1.85%至2.85%之間(或就基本利率貸款而言，為0.85%至1.85%)。

公司必須從2024年9月的最後一個營業日開始，按季度分期償還A-4期貸款，相當於A-4期貸款原始本金每年5.00%的等額分期償還，剩餘本金餘額在到期日支付(取決於對預付款的調整)。A-4期限貸款將於2029年5月3日到期。

定期貸款信貸協議包含與現行定期貸款信貸協議基本一致的肯定和消極契約、金融契約和違約事件。

循環信貸協議和定期貸款信貸協議的副本分別作為附件10.1和10.2提交給本報告的8-K表格，並通過引用併入本報告。上述描述為循環信貸協議及定期貸款信貸協議的摘要，並不自稱完整，並分別由循環信貸協議及定期貸款信貸協議的完整文本所規限。

某些代理和貸款人及其關聯公司不時為本公司及其關聯公司提供各種財務諮詢、投資銀行和商業銀行服務，他們因這些交易而獲得慣常費用和補償，並可能在未來獲得慣常費用和補償。


展品編號						描述
10.1						Lamb Weston Holdings，Inc.之間於2024年5月3日簽訂了修訂和重述的信貸協議，Lamb-Weston/Meijer v.o.f.，擔保人一方、貸方一方和美國銀行，不適用，作為行政代理人
10.2						Lamb Weston Holdings，Inc.之間於2024年5月3日簽訂了修訂和重述的信貸協議，擔保人一方、貸方一方以及作為行政代理人的AgWest Farm Credit，PCA

104						封面交互式數據文件（封面XYZ標籤嵌入Inline BEP文檔中）


	LAMB WESTON HOLDINGS，Inc.


	發信人：	/s/ Eryk J. Spyek
		姓名：Eryk J. Spyek
		職務：總法律顧問兼首席合規官
日期：2024年5月8日


每個班級的標題	交易代碼	註冊的每個交易所的名稱

普通股，面值1.00美元	LW	紐約證券交易所


o			根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)


o			根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料


o			根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信


o			根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信