根據第 424 (b) (5) 條提交
註冊號 333-264299
招股説明書補充文件第 1 號
(至2022年4月26日的招股説明書和
2023 年 11 月 7 日的招股説明書補充文件)
高達 12,300,000 美元
Clene Inc.
普通股
本招股説明書補充文件或本補充文件僅在本文所述的範圍內補充、修改和取代了我們在2023年11月7日的招股説明書補充文件中包含的某些信息,這些信息以及隨附的2022年4月26日招股説明書,載於我們的S-3表格(註冊號333-264299)的註冊聲明,我們稱之為招股説明書,面值普通股的銷售通過充當我們的銷售代理的Canaccord Genuity LLC(“Canaccord”)不時對Clene Inc. 的每股價值0.0001美元根據我們與Canaccord之間於2022年4月14日簽訂的經權益分配協議第1號修正案(經修訂後的 “分銷協議”)的條款,該協議經2022年12月19日股權分配協議第1號修正案修訂。
本補編應與招股説明書(包括招股説明書的所有補充文件和其中以引用方式納入的文件)一起閲讀,沒有招股説明書就不完整,除非與招股説明書有關否則不得交付或使用。如果招股説明書中的信息與本補充文件中的信息之間存在任何不一致之處,則應依賴本補充文件中的信息。除非經本補充文件修改或取代,否則招股説明書中修改或取代的任何信息均不應被視為招股説明書的一部分。
自2024年5月8日起,我們提交本補充文件是為了補充和修改招股説明書,以降低根據分銷協議可能發行、發行和出售的普通股的最高總銷售價格。因此,我們可以不時通過Canaccord發行和出售最高總銷售價格不超過12,300,000美元的普通股。
根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)頒佈的第415(a)(4)條的定義,根據本招股説明書補充文件出售我們的普通股(如果有)可能被視為 “市場發行”。Canaccord無需出售任何特定數量或金額的證券,但將充當我們的銷售代理,按照我們與Canaccord雙方商定的條款,根據其正常交易和銷售慣例,盡商業上合理的努力代表我們出售所有要求出售的普通股。沒有任何通過任何託管、信託或類似安排接收資金的安排。
Canaccord有權獲得最高為根據分銷協議出售的每股普通股總銷售價格的3.0%的佣金。在代表我們出售普通股方面,Canaccord將被視為《證券法》所指的 “承銷商”,Canaccord的薪酬將被視為承保佣金或折扣。我們還同意就某些負債向Canaccord提供賠償和繳款,包括經修訂的1934年《證券法》或《證券交易法》(“交易法”)規定的責任。
在投資我們的證券之前,您應該仔細閲讀本補充文件、招股説明書補充文件、基本招股説明書以及任何其他招股説明書補充或修正案。
我們的普通股和公開認股權證分別在納斯達克資本市場(“納斯達克”)上市,代碼分別為 “CLNN” 和 “CLNNW”。2024年5月6日,我們在納斯達克上次公佈的普通股和公開認股權證的銷售價格分別為0.4236美元和0.0393美元。
截至本招股説明書補充文件發佈之日,根據已發行的128,433,721股普通股(其中81,859,634股由非關聯公司持有),非關聯公司持有的已發行普通股或公眾持股量的總市值確定為約3,700萬美元,而我們在納斯達克普通股的收盤買入價和賣出價平均值為0.4519美元,也就是在2024年3月12日納斯達克普通股的收盤買入價和賣出價平均為0.4519美元自本招股説明書補充文件發佈之日起 60 天。根據S-3表格第I.B.6號一般指令根據本招股説明書補充文件出售任何普通股時,在任何情況下,在任何情況下,在任何此類出售日期之前的十二個日曆月內,我們或代表我們出售的證券的總市值均不得超過根據一般指令計算的非關聯公司持有的普通股總市值的三分之一表格 S-3 的 I.B.6。根據S-3表格I.B.6號一般指令,在截至本招股説明書補充文件(不包括本次發行)之日止幷包括其發佈之日的過去12個日曆月內,我們沒有出售任何普通股。
投資我們的證券涉及高度的風險。請參閲招股説明書補充文件第S-11頁開頭的 “風險因素” 部分,以及任何適用的招股説明書補充文件以及此處及其中以引用方式納入的文件中包含的任何其他風險因素。
我們是一家 “規模較小的申報公司”,因為該術語由聯邦證券法定義,因此,我們選擇遵守某些已縮減的上市公司報告要求,並可能選擇在未來的申報中這樣做。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
Canaccord Genu
本招股説明書補充文件的發佈日期為2024年5月8日。