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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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表單 10-Q
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(Mark One)
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☑ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2024 年 3 月 31 日
要麼
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☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
在從 ____________ 到 ____________ 的過渡時期
委員會檔案編號 001-5075
_______________________________________
Revvity, Inc.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
_______________________________________
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馬薩諸塞 | | 04-2052042 |
(州或其他司法管轄區 公司或組織) | | (美國國税局僱主 證件號) |
| | | | |
冬街 940 號, | 沃爾瑟姆, | 馬薩諸塞 | | 02451 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(781) 663-6900
(註冊人的電話號碼,包括區號)
______________________________________
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值1美元 | RVTY | 紐約證券交易所 |
1.875% 2026年到期的票據 | RVTY 26 | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月(或註冊人必須提交此類報告的較短期限)中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。是的 ☑沒有☐
用複選標記表明註冊人在過去 12 個月(或註冊人必須提交此類文件的較短期限)內是否以電子方式提交了根據 S-T 法規(本章第 232.405 條)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ☑沒有☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
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大型加速過濾器 | | ☑ | 加速過濾器 | | ☐ |
非加速過濾器 | | ☐ | 規模較小的申報公司 | | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的☐沒有☑
截至 2024 年 5 月 3 日,有未繳款項 123,392,991分享普通股,每股面值1美元是。
目錄
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| | 頁面 |
第一部分財務信息 |
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第 1 項。 | 未經審計的財務報表 | 4 |
| 簡明合併運營報表 | 4 |
| 簡明綜合收益表 | 5 |
| 簡明合併資產負債表 | 6 |
| 股東權益簡明合併報表 | 7 |
| 簡明合併現金流量表 | 8 |
| 簡明合併財務報表附註 | 10 |
| | |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 21 |
| 概述 | 21 |
| 關鍵會計政策與估計 | 21 |
| 持續經營的合併業績 | 22 |
| 報告持續經營的分部業績 | 23 |
| 已終止的業務 | 24 |
| 流動性和資本資源 | 24 |
| 分紅 | 26 |
| 最近通過和發佈的會計公告的影響 | 27 |
| | |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 27 |
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第 4 項。 | 控制和程序 | 27 |
| |
第二部分。其他信息 | |
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第 1 項。 | 法律訴訟 | 28 |
| | |
第 1A 項。 | 風險因素 | 28 |
| | |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 36 |
| | |
第 5 項。 | 其他信息 | 37 |
| | |
第 6 項。 | 展品 | 37 |
| |
簽名 | 39 |
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第一部分財務信息
第 1 項。未經審計的財務報表
REVVITY, INC.和子公司
簡明合併運營報表
(未經審計)
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| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 2024 | | 4月2日 2023 | | | | |
| (以千計,每股數據除外) |
產品收入 | $ | 565,755 | | | $ | 592,280 | | | | | |
服務收入 | 84,165 | | | 82,585 | | | | | |
總收入 | 649,920 | | | 674,865 | | | | | |
產品收入成本 | 262,523 | | | 257,901 | | | | | |
服務成本收入 | 32,350 | | | 35,598 | | | | | |
總收入成本 | 294,873 | | | 293,499 | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | 260,571 | | | 248,557 | | | | | |
研究和開發費用 | 50,360 | | | 56,690 | | | | | |
來自持續經營業務的營業收入 | 44,116 | | | 76,119 | | | | | |
利息和其他費用,淨額 | 9,567 | | | 46,679 | | | | | |
所得税前持續經營的收入 | 34,549 | | | 29,440 | | | | | |
所得税準備金 | 5,853 | | | 4,595 | | | | | |
持續經營的收入 | 28,696 | | | 24,845 | | | | | |
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來自已終止業務的(虧損)收入 | (2,683) | | | 544,630 | | | | | |
淨收入 | $ | 26,013 | | | $ | 569,475 | | | | | |
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每股基本收益: | | | | | | | |
持續經營的收入 | $ | 0.23 | | | $ | 0.20 | | | | | |
來自已終止業務的(虧損)收入 | (0.02) | | | 4.31 | | | | | |
淨收入 | $ | 0.21 | | | $ | 4.51 | | | | | |
攤薄後的每股收益: | | | | | | | |
持續經營的收入 | $ | 0.23 | | | $ | 0.20 | | | | | |
來自已終止業務的(虧損)收入 | (0.02) | | | 4.31 | | | | | |
淨收入 | $ | 0.21 | | | $ | 4.50 | | | | | |
已發行普通股的加權平均股數: | | | | | | | |
基本 | 123,428 | | | 126,285 | | | | | |
稀釋 | 123,538 | | | 126,469 | | | | | |
每股普通股申報的現金分紅 | $ | 0.07 | | | $ | 0.07 | | | | | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
REVVITY, INC.和子公司
全面(虧損)收益的簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 2024 | | 4月2日 2023 | | | | |
| (以千計) |
淨收入 | $ | 26,013 | | | $ | 569,475 | | | | | |
其他綜合(虧損)收入: | | | | | | | |
扣除所得税後的外幣折算調整: | | | | | | | |
其他綜合收益中確認的金額 | (48,927) | | | 52,008 | | | | | |
減去:金額重新歸類為收入 | — | | | (90,814) | | | | | |
淨外幣折算調整,扣除所得税 | (48,927) | | | 142,822 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
扣除所得税後的未實現證券收益 | 265 | | | 294 | | | | | |
其他綜合(虧損)收入 | (48,662) | | | 143,116 | | | | | |
綜合(虧損)收入 | $ | (22,649) | | | $ | 712,591 | | | | | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
REVVITY, INC.和子公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| (以千計,股票和每股數據除外) |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 998,081 | | | $ | 913,163 | |
有價證券 | 697,327 | | | 689,916 | |
應收賬款,淨額 | 588,974 | | | 632,811 | |
庫存,淨額 | 414,029 | | | 428,062 | |
其他流動資產 | 360,929 | | | 337,139 | |
流動資產總額 | 3,059,340 | | | 3,001,091 | |
財產、廠房和設備,淨額 | 503,964 | | | 509,654 | |
經營租賃使用權資產 | 148,724 | | | 155,083 | |
無形資產,淨額 | 2,919,145 | | | 3,022,321 | |
善意 | 6,503,897 | | | 6,533,550 | |
其他資產,淨額 | 297,635 | | | 342,966 | |
總資產 | $ | 13,432,705 | | | $ | 13,564,665 | |
流動負債: | | | |
長期債務的當前部分 | $ | 711,443 | | | $ | 721,872 | |
應付賬款 | 183,532 | | | 204,121 | |
應計費用和其他流動負債 | 479,247 | | | 524,470 | |
流動負債總額 | 1,374,222 | | | 1,450,463 | |
長期債務 | 3,164,994 | | | 3,177,770 | |
遞延税和長期負債 | 919,795 | | | 930,946 | |
經營租賃負債 | 127,198 | | | 132,747 | |
負債總額 | 5,586,209 | | | 5,691,926 | |
承付款和意外開支(見附註13) | | | |
股東權益: | | | |
優先股——每股面值1美元,授權1,000,000股;未發行或流通 | — | | | — | |
普通股——每股面值1美元,授權3億股;已發行和流通ing 123,492,00截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日,分別為 0 股和 123,426,000 股 | 123,492 | | | 123,426 | |
超過面值的資本 | 2,421,778 | | | 2,416,793 | |
留存收益 | 5,626,580 | | | 5,609,212 | |
累計其他綜合虧損 | (325,354) | | | (276,692) | |
股東權益總額 | 7,846,496 | | | 7,872,739 | |
負債和股東權益總額 | $ | 13,432,705 | | | $ | 13,564,665 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
REVVITY, INC.和子公司
簡明的股東權益合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至2024年3月31日的三個月期間 |
| 常見 股票 股份 | | 常見 股票 金額 | | 資本進入 超過 面值 | | 已保留 收益 | | 累積的 其他 全面 損失 | | 總計 股東 公平 |
| | | (以千計) |
餘額,2023 年 12 月 31 日 | 123,426 | | | $ | 123,426 | | | $ | 2,416,793 | | | $ | 5,609,212 | | | $ | (276,692) | | | $ | 7,872,739 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 26,013 | | | — | | | 26,013 | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (48,662) | | | (48,662) | |
分紅 | — | | | — | | | — | | | (8,645) | | | — | | | (8,645) | |
行使員工股票期權 | 75 | | | 75 | | | 4,036 | | | — | | | — | | | 4,111 | |
| | | | | | | | | | | |
購買普通股 | (103) | | | (103) | | | (10,653) | | | — | | | — | | | (10,756) | |
為長期激勵計劃發行普通股 | 94 | | | 94 | | | 9,041 | | | — | | | — | | | 9,135 | |
股票補償 | — | | | — | | | 2,561 | | | — | | | — | | | 2,561 | |
餘額,2024 年 3 月 31 日 | 123,492 | | | $ | 123,492 | | | $ | 2,421,778 | | | $ | 5,626,580 | | | $ | (325,354) | | | $ | 7,846,496 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| 截至2023年4月2日的三個月期間 |
| 常見 股票 股份 | | 常見 股票 金額 | | 資本進入 超過 面值 | | 已保留 收益 | | 累積的 其他 全面 損失 | | 總計 股東 公平 |
| | | (以千計) |
餘額,2023 年 1 月 1 日 | 126,300 | | | $ | 126,300 | | | $ | 2,753,055 | | | $ | 4,951,018 | | | $ | (447,497) | | | $ | 7,382,876 | |
| | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 569,475 | | | — | | | 569,475 | |
其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 143,116 | | | 143,116 | |
分紅 | — | | | — | | | — | | | (8,841) | | | — | | | (8,841) | |
行使員工股票期權 | 9 | | | 9 | | | 514 | | | — | | | — | | | 523 | |
| | | | | | | | | | | |
購買普通股 | (516) | | | (516) | | | (67,013) | | | — | | | — | | | (67,529) | |
為長期激勵計劃發行普通股 | 188 | | | 188 | | | 10,970 | | | — | | | — | | | 11,158 | |
股票補償 | — | | | — | | | 3,032 | | | — | | | — | | | 3,032 | |
餘額,2023 年 4 月 2 日 | 125,981 | | | $ | 125,981 | | | $ | 2,700,558 | | | $ | 5,511,652 | | | $ | (304,381) | | | $ | 8,033,810 | |
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所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
REVVITY, INC.和子公司
簡明的合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 3月31日 2024 | | 4月2日 2023 |
| (以千計) |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 26,013 | | | $ | 569,475 | |
已終止業務的虧損(收入),扣除所得税 | 2,683 | | | (544,630) | |
持續經營的收入 | 28,696 | | | 24,845 | |
為將持續經營業務的收入與持續經營業務提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | | | |
基於股票的薪酬 | 11,692 | | | 9,893 | |
重組和其他成本,淨額 | 12,356 | | | 3,096 | |
折舊和攤銷 | 107,802 | | | 109,008 | |
或有對價公允價值的變化 | 6,173 | | | (1,360) | |
遞延債務融資成本的攤銷和折扣的增加 | 1,736 | | | 1,792 | |
金融證券公允價值的變化 | 806 | | | (2,768) | |
債務清償收入 | — | | | (3,345) | |
未實現外匯(收益)損失 | (377) | | | 26,095 | |
| | | |
| | | |
| | | |
提供(已使用)現金的資產和負債的變化: | | | |
應收賬款,淨額 | 37,189 | | | 34,424 | |
庫存 | 7,209 | | | (18,520) | |
應付賬款 | (18,227) | | | (4,895) | |
應計費用和其他 | (44,909) | | | (106,591) | |
持續經營業務的經營活動提供的淨現金 | 150,146 | | | 71,674 | |
用於已終止業務經營活動的淨現金 | (2,583) | | | (8,211) | |
經營活動提供的淨現金 | 147,563 | | | 63,463 | |
投資活動: | | | |
資本支出 | (17,844) | | | (20,946) | |
| | | |
購買有價證券 | — | | | (193,454) | |
| | | |
購買應收票據 | (337) | | | — | |
為收購支付的現金,扣除獲得的現金 | — | | | (686) | |
用於持續經營業務投資活動的淨現金 | (18,181) | | | (215,086) | |
已終止業務的投資活動提供的淨現金 | — | | | 2,079,588 | |
投資活動提供的(用於)淨現金 | (18,181) | | | 1,864,502 | |
籌資活動: | | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
優先無抵押票據的支付 | — | | | (49,603) | |
| | | |
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| | | |
其他信貸額度的淨(付款)收益 | (10,811) | | | 7,867 | |
與收購相關的或有對價的付款 | (8,749) | | | (1,475) | |
根據股票計劃發行普通股的收益 | 3,943 | | | 523 | |
購買普通股 | (10,756) | | | (61,656) | |
已支付的股息 | (8,640) | | | (8,841) | |
| | | |
| | | |
用於融資活動的淨現金 | (35,013) | | | (113,185) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (9,277) | | | (16,969) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 85,092 | | | 1,797,811 | |
| | | | | | | | | | | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 914,373 | | | 470,746 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 999,465 | | | $ | 2,268,557 | |
| | | |
現金流信息的補充披露 | | | |
簡明合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬,其總額與簡明合併現金流量表中顯示的總額: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 998,081 | | | $ | 2,267,183 | |
限制性現金包含在其他流動資產中 | 1,384 | | | 1,019 | |
限制性現金包含在其他資產中 | — | | | 355 | |
| | | |
簡明合併現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 999,465 | | | $ | 2,268,557 | |
| | | |
非現金投資和融資活動的補充披露: | | | |
| | | |
出售業務應收的對價 | $ | — | | | $ | 261,317 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
REVVITY, INC.和子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
注意事項 1: 演示基礎
此處包含的簡明合併財務報表由Revvity, Inc.(“公司”)根據美利堅合眾國(“美國” 或 “美國”)普遍接受的會計原則以及美國證券交易委員會(“SEC”)的規章制度編制。根據美國證券交易委員會的規章制度,財務報表腳註披露中的某些信息如果與公司最新經審計的合併財務報表中提供的信息實質性重複,則被簡要或省略。這些簡明合併財務報表應與公司向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告(“2023年10-K表格”)中包含的經審計的合併財務報表和附註一起閲讀。本報告中截至2023年12月31日的資產負債表金額來自2023年10-K表中包含的公司經審計的2023年合併財務報表。簡明的合併財務報表反映了管理層認為公允列報公司在所述期間的財務狀況、經營業績和現金流所必需的所有調整。根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設會影響財務報表日報告的資產負債金額和分類以及或有資產負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。分別截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月的經營業績不一定代表整個財年或任何未來時期的業績。
2023年3月,公司完成了先前宣佈的對構成公司應用、食品和企業服務業務(“業務”)的某些資產和某些實體的股權的出售。在公司的簡明合併財務報表中,所有時期的業務均列為已終止業務。
注意事項 2: 收入
收入分類
在下表中,收入按主要地域市場和主要商品和服務類別分列。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可報告的細分市場 |
| 三個月已結束 |
| 2024年3月31日 | | 2023年4月2日 |
| 生命科學 | | 診斷 | | 總計 | | 生命科學 | | 診斷 | | 總計 |
| (以千計) |
主要地域市場 | | | | | | | | | | | |
美洲 | $ | 156,328 | | | $ | 138,026 | | | $ | 294,354 | | | $ | 163,854 | | | $ | 138,174 | | | $ | 302,028 | |
歐洲 | 69,645 | | | 108,917 | | | 178,562 | | | 80,285 | | | 104,612 | | | 184,897 | |
亞洲 | 77,064 | | | 99,940 | | | 177,004 | | | 84,302 | | | 103,638 | | | 187,940 | |
| $ | 303,037 | | | $ | 346,883 | | | $ | 649,920 | | | $ | 328,441 | | | $ | 346,424 | | | $ | 674,865 | |
| | | | | | | | | | | |
主要商品/服務項目 | | | | | | | | | | | |
生命科學試劑 | $ | 177,225 | | | $ | — | | | $ | 177,225 | | | $ | 189,878 | | | $ | — | | | $ | 189,878 | |
生命科學儀器 | 80,910 | | | — | | | 80,910 | | | 96,174 | | | — | | | 96,174 | |
生命科學軟件 | 44,902 | | | — | | | 44,902 | | | 42,389 | | | — | | | 42,389 | |
生殖健康 | — | | | 123,875 | | | 123,875 | | | — | | | 122,121 | | | 122,121 | |
應用基因組學 | — | | | 47,447 | | | 47,447 | | | — | | | 63,410 | | | 63,410 | |
免疫診斷 | — | | | 175,561 | | | 175,561 | | | — | | | 160,893 | | | 160,893 | |
| $ | 303,037 | | | $ | 346,883 | | | $ | 649,920 | | | $ | 328,441 | | | $ | 346,424 | | | $ | 674,865 | |
合約餘額
合約資產: 未開票的應收賬款(合同資產)主要涉及公司對在報告日已完成但未開票的工作的對價權。向客户開單時,未開票的應收賬款將轉移到貿易應收賬款。合約資產通常被歸類為流動資產,幷包含在簡明合併資產負債表中的 “淨應收賬款” 中。
合同負債: 合同負債主要涉及客户對截至資產負債表日尚未進行控制權轉讓的產品和相關服務的預付對價。根據公司預計確認收入的時機,合同負債在簡明合併資產負債表中被歸類為 “應付賬款” 或 “應計費用和其他流動負債” 中的流動負債或 “長期負債” 中的長期負債。列報的每個期初的合同負債餘額通常在隨後的三個月期間得到充分確認。在每個列報期末未履行(或部分未履行)的績效義務對公司來説並不重要。
合同餘額如下:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| (以千計) |
合同資產 | $ | 54,577 | | | $ | 52,648 | |
合同負債 | (22,680) | | | (22,504) | |
注3:已終止的業務
2023年3月13日,公司完成了對PerkinElmer Topco, L.P.(前身為Polaris Purchaser, L.P.)業務的出售(“關閉”)(“買方”),特拉華州的一家有限合夥企業,由New Mountain Capital L.L.C.(“贊助商”)的關聯公司管理的基金擁有,總收購價最高為美元2.45十億。該公司收到了大約 $2.13數十億美元的現金收益,不計交易成本,並視收盤後調整而定。公司有權獲得額外的 $75.0百萬美元的收益作為公司停止使用PerkinElmer品牌和相關商標並將其轉讓給買方的對價。該對價預計將在2025年上半年分期收到。美元的折扣價值75.0百萬計量為美元65.2百萬美元,幷包含在收益中。此外, 公司有權獲得不超過$的額外對價150.0百萬美元,視保薦人及其附屬基金在出售或其他與業務相關的資本事件中獲得的退出估值而定。該對價要素的公允價值被確定為美元15.9百萬美元,並在收盤時包含在收益中。該公司還記錄了一筆約為美元的應收賬款,該應收賬款包含在簡明合併資產負債表中的其他流動資產中161.0截至2024年3月31日,為百萬美元,用於預計將在2024財年收到的收盤後調整。與收盤後調整相關的應收賬款的最終金額可能會發生變化。
公司已經衡量了銷售收益和相關所得税準備金,但是,可能會出現額外的調整,這可能會影響收益的最終衡量。可能導致調整的收益計算要素包括收益的計量,包括收盤後調整的結算,以及此類調整的相關税收影響,以及包括出售在內的期間的納税申報表。
在收盤的同時,公司還簽訂了過渡服務協議 (“TSA”) 自收盤之日起,與買方簽訂最長24個月的期限。在2023財年或2024財年第一季度,與TSA和雙方之間其他商業交易相關的報銷成本和金額並不大,預計未來時期的金額也不會很大。
該業務已在公司的發現與分析解決方案板塊(現稱為生命科學板塊)中進行了報告。出售該業務代表了戰略轉變,對公司的運營和財務報表產生了重大影響。因此,t所有私募股權的業務均已上報riods 是指已停止的業務
公司的合併財務報表。下表彙總了已終止業務的業績,這些業績在公司的簡明合併運營報表中以已終止業務的(虧損)收入的形式列報:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 2024 | | 4月2日 2023 | | | | |
| (以千計) |
收入 | $ | — | | | $ | 175,423 | | | | | |
收入成本 | — | | | 124,647 | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | — | | | 74,794 | | | | | |
研究和開發費用 | — | | | 10,434 | | | | | |
營業虧損 | — | | | (34,452) | | | | | |
其他(支出)收入: | | | | | | | |
銷售(虧損)收益 | (1,710) | | | 866,919 | | | | | |
其他收入,淨額 | — | | | 913 | | | | | |
其他(支出)收入總額 | (1,710) | | | 867,832 | | | | | |
所得税前已終止業務的(虧損)收入 | (1,710) | | | 833,380 | | | | | |
所得税準備金 | 973 | | | 288,750 | | | | | |
來自已終止業務的(虧損)收入 | $ | (2,683) | | | $ | 544,630 | | | | | |
注意事項 4: 利息和其他費用,淨額
淨利息和其他支出包括以下各項:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 2024 | | 4月2日 2023 | | | | |
| (以千計) |
利息收入 | $ | (20,086) | | | $ | (5,272) | | | | | |
利息支出 | 24,397 | | | 22,738 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
金融證券公允價值的變化 | 806 | | | (2,768) | | | | | |
定期淨養老金成本的其他組成部分 | 1,917 | | | 2,189 | | | | | |
外匯損失和其他費用,淨額 | 2,533 | | | 29,792 | | | | | |
利息和其他支出總額,淨額 | $ | 9,567 | | | $ | 46,679 | | | | | |
注意事項 5: 庫存,淨額
庫存淨額包括以下各項:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| (以千計) |
原材料 | $ | 194,263 | | | $ | 197,268 | |
工作進行中 | 69,377 | | | 69,176 | |
成品 | 150,389 | | | 161,618 | |
庫存總額,淨額 | $ | 414,029 | | | $ | 428,062 | |
注意事項 6: 債務
該公司的債務包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 |
| 傑出本金 | | 未攤銷的債務折扣 | | 未攤銷的債務發行成本 | | 淨賬面金額 |
| (以千計) |
長期債務: | | | | | | | |
高級無抵押循環信貸額度 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1,785) | | | $ | (1,785) | |
2026 年到期的 500,000 歐元本金 1.875% 優先無擔保票據 | 539,500 | | | (1,266) | | | (1,154) | | | 537,080 | |
2028 年到期的 1.900% 優先無擔保票據 | 500,000 | | | (238) | | | (2,875) | | | 496,887 | |
2029年到期的3.3%的優先無擔保票據 | 850,000 | | | (1,662) | | | (4,601) | | | 843,737 | |
2031年3月到期的2.55%優先無擔保票據 | 400,000 | | | (98) | | | (2,557) | | | 397,345 | |
2031年9月到期的2.250%優先無擔保票據 | 500,000 | | | (1,175) | | | (3,353) | | | 495,472 | |
2051年到期的3.625%優先無擔保票據 | 400,000 | | | (4) | | | (4,140) | | | 395,856 | |
其他非流動債務融資 | 402 | | | — | | | — | | | 402 | |
長期債務總額 | $ | 3,189,902 | | | $ | (4,443) | | | $ | (20,465) | | | $ | 3,164,994 | |
長期債務的當前部分: | | | | | | | |
2024 年到期的 0.850% 優先無擔保票據(“2024 年票據”) | 711,479 | | | (76) | | | (842) | | | 710,561 | |
其他債務安排,當前 | 882 | | | — | | | — | | | 882 | |
長期債務的流動部分總額 | 712,361 | | | (76) | | | (842) | | | 711,443 | |
總計 | $ | 3,902,263 | | | $ | (4,519) | | | $ | (21,307) | | | $ | 3,876,437 | |
在 2024 年 3 月 31 日,公司有未償還的美國國庫證券,賬面金額為美元697.3百萬美元,其到期收益將用於償還2024年9月到期的2024年未償還票據(見附註12)。
注意事項 7: 每股收益
每股基本收益的計算方法是將淨收益除以該期間已發行普通股的加權平均數減去限制性未歸屬股份。攤薄後的每股收益的計算方法是,淨收益除以已發行普通股的加權平均數加上所有可能具有稀釋性的普通股等價物,主要是使用庫存股法行使股票期權時可發行的股票。 下表核對了計算每股收益時使用的股票數量:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 2024 | | 4月2日 2023 | | | | |
| (以千計) |
普通股數量——基本 | 123,428 | | | 126,285 | | | | | |
稀釋性證券的影響: | | | | | | | |
股票期權 | 58 | | | 151 | | | | | |
限制性股票獎勵 | 52 | | | 33 | | | | | |
普通股數量(攤薄) | 123,538 | | | 126,469 | | | | | |
未計入計算的潛在稀釋性證券的數量 由於抗稀釋作用 | 1,032 | | | 753 | | | | | |
反稀釋證券包括行使價的已發行股票期權,以及超過相關時期普通股平均公允市場價值的未確認平均薪酬成本。反稀釋期權不包括在攤薄後的每股淨收益的計算範圍內,將來可能會變得稀釋。
備註 8: 細分信息
公司根據管理層在公司內部組織各部門以做出運營決策和評估財務業績的方式披露有關其運營部門的信息。公司根據經某些項目調整後的收入和營業收入評估其運營部門的業績。分部間收入和轉賬並不重要。各運營部門的會計政策與附註1中所述的相同 運營和會計政策的性質,轉到2023年10-K表中經審計的合併財務報表。
本公司的主要產品和服務 二運營部門是:
•生命科學。提供針對生命科學客户的產品和服務。
•診斷。開發以臨牀為導向的客户的診斷、工具和應用程序,特別是在生殖健康、新興市場診斷和應用基因組學領域。
公司已將公司總部的費用,例如法律、税務、審計、人力資源、信息技術以及其他管理和合規成本,列為下文 “公司”。當這些成本由公司總部根據該部門從支出中受益的程度進行管理或支付時,公司有一個嚮應申報部門分配和充值費用的流程。這些金額是以一致的方式計算的,幷包含在公司對分部業績的計算中,以內部規劃和評估每個細分市場的業績,包括確定公司每個運營部門的業務領導者的薪酬。
公司評估其分部業績的主要財務指標是調整後的營業收入,其中包括營業收入,其中不包括無形資產攤銷、收購會計(主要是或有對價公允價值的變化)產生的運營調整、收購和剝離相關成本,以及其他預計不會重複出現或屬於非現金性質的成本,主要包括重組行動。
下表顯示了按可申報分部劃分的持續經營業務收入和營業收入(虧損):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 2024 | | 4月2日 2023 | | | | |
| (以千計) |
收入 | | | | | | | |
生命科學 | $ | 303,037 | | | $ | 328,441 | | | | | |
診斷 | 347,092 | | | 346,630 | | | | | |
收入購買會計調整 | (209) | | | (206) | | | | | |
總收入 | $ | 649,920 | | | $ | 674,865 | | | | | |
| | | | | | | |
分部營業收入 | | | | | | | |
生命科學 | $ | 101,725 | | | $ | 129,459 | | | | | |
診斷 | 75,430 | | | 74,432 | | | | | |
企業 | (11,361) | | | (14,697) | | | | | |
應申報分部調整後的營業收入小計 | 165,794 | | | 189,194 | | | | | |
無形資產的攤銷 | (91,238) | | | (91,811) | | | | | |
採購會計調整 | (6,622) | | | 914 | | | | | |
收購、資產剝離和品牌重塑成本 | (11,462) | | | (17,951) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
重大環境問題 | — | | | (1,132) | | | | | |
重組及其他,淨額 | (12,356) | | | (3,095) | | | | | |
來自持續經營業務的營業收入 | 44,116 | | | 76,119 | | | | | |
淨利息和其他支出(見附註4) | 9,567 | | | 46,679 | | | | | |
所得税前持續經營的收入 | $ | 34,549 | | | $ | 29,440 | | | | | |
注意事項 9: 股東權益
綜合(虧損)收益:
累計其他綜合虧損的組成部分包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| (以千計) |
扣除所得税後的外幣折算調整 | $ | (324,605) | | | $ | (275,678) | |
未確認的先前服務成本,扣除所得税 | (798) | | | (798) | |
| | | |
扣除所得税的有價證券未實現淨收益(虧損) | 49 | | | (216) | |
累計其他綜合虧損 | $ | (325,354) | | | $ | (276,692) | |
股票回購:
2023年4月27日,公司董事會(“董事會”)授權公司回購普通股,總金額不超過美元600.0根據股票回購計劃(“回購計劃”),百萬美元。回購計劃將於2025年4月26日到期,除非董事會提前終止,並且可以隨時暫停或終止。 在截至2024年3月31日的三個月中,該公司回購了 63,170回購計劃下的普通股,總成本為美元6.6百萬。 截至2024年3月31日, $348.9百萬根據回購計劃,仍可用於股票的總回購。
此外,董事會已授權公司回購普通股,以履行與歸屬根據公司股權激勵計劃授予的限制性股票獎勵和限制性股票單位獎勵有關的最低法定預扣税義務,並履行與行使根據公司股權激勵計劃做出的股票期權相關的義務。在截至2024年3月31日的三個月中,公司回購了 40,084用於此目的的普通股,總成本為美元4.2百萬。回購的股票已反映為額外的已授權但未發行的股票,付款反映在普通股和超過面值的資本中。
分紅:
董事會宣佈了常規資格每股現金分紅為美元0.072024財年第一季度以及2023財年每個季度的每股收益。截至2024年3月31日,公司累積了美元8.6百萬美元用於申報的股息 2024年1月25日2024財年第一季度的款項將於2024年5月支付。開啟 2024 年 4 月 25 日,該公司宣佈董事會已宣佈季度股息為 $0.072024財年第二季度的每股收益將於2024年8月支付。將來,董事會可能會決定減少或取消公司的普通股股息,以便為增長投資提供資金,回購股票或節省資本資源。
注意事項 10: 商譽和無形資產,淨額
公司至少每年對商譽進行一次可能的減值測試。公司在每個財年的1月1日晚些時候或第一天完成年度商譽減值測試。除了年度測試外,公司還定期評估是否發生了可能表明商譽可能減值的事件或情況。
對商譽進行減值測試的過程包括確定適用申報單位的公允價值。該測試包括將公允價值與申報單位的賬面價值進行比較,以確定賬面價值是否超過公允價值。如果申報單位的賬面價值超過其公允價值,則確認等於該超額金額的減值虧損,但不超過商譽金額。截至目前,公司對其報告單位進行了年度減值測試 2024 年 1 月 1 日,其2024財年的年度減值測試日期。在本報告所述期間,未測出任何減值。儘管公司認為其對當前價值的估計是合理的,但如果實際結果與所使用的估計和判斷不同,包括未來現金流和公司所服務的市場固有的波動性等項目,則未來可能需要對這些資產的賬面價值進行減值費用。
截至2024年3月31日的三個月,商譽賬面金額的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生命科學 | | 診斷 | | 合併 |
| (以千計) |
截至2023年12月31日的餘額 | $ | 4,587,938 | | | $ | 1,945,612 | | | $ | 6,533,550 | |
外幣折算 | (20,823) | | | (8,830) | | | (29,653) | |
| | | | | |
| | | | | |
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | $ | 4,567,115 | | | $ | 1,936,782 | | | $ | 6,503,897 | |
按類別分列的可識別無形資產餘額如下:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| (以千計) |
專利 | $ | 27,808 | | | $ | 27,811 | |
減去:累計攤銷 | (26,159) | | | (26,072) | |
淨專利 | 1,649 | | | 1,739 | |
商品名稱和商標 | 144,206 | | | 145,542 | |
減去:累計攤銷 | (78,131) | | | (73,781) | |
網絡商品名稱和商標 | 66,075 | | | 71,761 | |
許可證 | 26,908 | | | 27,018 | |
減去:累計攤銷 | (16,755) | | | (16,551) | |
網絡許可證 | 10,153 | | | 10,467 | |
核心技術 | 1,574,307 | | | 1,582,458 | |
減去:累計攤銷 | (639,010) | | | (607,814) | |
網絡核心技術 | 935,297 | | | 974,644 | |
客户關係 | 2,825,635 | | | 2,842,531 | |
減去:累計攤銷 | (919,664) | | | (878,821) | |
網絡客户關係 | 1,905,971 | | | 1,963,710 | |
| | | |
總計 | $ | 2,919,145 | | | $ | 3,022,321 | |
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與可攤銷無形資產相關的攤銷費用總額為美元91.2百萬和美元91.8截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月,分別為百萬美元。未來五年中每年與可攤銷無形資產相關的估計攤銷費用為美元269.02024 財年剩餘時間為百萬美元,美元333.42025 財年為百萬美元,美元327.22026 財年為百萬美元,美元300.22027 財年為百萬美元,以及 $274.62028 財年為百萬美元.
注意 11: 衍生品和套期保值活動
該公司僅將衍生工具用作其風險管理策略的一部分,包括用作經濟套期保值但未指定為套期保值工具的衍生品。從本質上講,所有金融工具都涉及市場和信用風險。公司與主要投資級金融機構簽訂衍生工具,並制定了監控這些交易對手的信用風險的政策。公司不為交易或其他投機目的簽訂衍生合約,公司也不使用槓桿金融工具。Appro近似地 60%公司的業務在美國境外開展,通常以外幣進行。因此,外幣匯率的波動會增加企業的融資、投資和運營成本。
在正常業務過程中,公司簽訂期限與其承諾風險敞口一致的外匯合約,以減輕外幣波動對以外幣計價的交易的影響。這些經濟套期保值的目的是用對衝這些風險敞口的遠期貨幣合約所產生的收益和損失來抵消這些貨幣的潛在風險敞口所產生的收益和損失。對衝合同涵蓋的交易包括公司間和第三方應收賬款和應付賬款。這些合約主要以歐洲和亞洲貨幣計算,到期日不超過 12月,到期前沒有現金需求,並按公允價值記錄在公司的簡明合併資產負債表上。公司外幣合約的未實現損益立即在淨利息和其他支出中確認。與結算相關的現金流量
這些套期保值包含在公司簡明合併現金流量表中經營活動的現金流中。
主要對衝貨幣包括中國人民幣、英鎊、歐元和新加坡元。該公司持有被指定為經濟套期保值的遠期外匯合約,名義金額等值總額為美元426.6百萬,美元412.1百萬和美元291.4截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年4月2日,分別為百萬英鎊,這些外幣衍生品合約的公允價值微不足道。這些外幣衍生品合約實現的收益和損失並不重要。這些合同的期限一般為 30在截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月中,每個月的天數或更少。
在2018財年,公司指定2026年票據的一部分用於對衝其對某些外國子公司的淨投資。2026年部分票據的未實現折算調整包含在累計其他綜合收益(“AOCI”)的外幣折算部分中,這抵消了外國子公司標的淨資產的折算調整。在外國子公司被清算或出售之前,累計折算收益或虧損將保留在AOCI中。截至2024年3月31日,指定用於對衝外國子公司淨投資的2026年票據的名義總額為歐元498.6百萬。AOCI中記錄的與淨投資對衝相關的未實現外匯(收益)損失為美元(13.9) 百萬和美元9.3截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月,分別為百萬美元。
該公司確實如此 不預計任何重大的税前淨收益或虧損將在未來十二個月內從累計的其他綜合虧損重新歸類為淨利息和其他支出。
注意事項 12: 公允價值測量
可能使公司面臨信用風險集中的金融工具主要包括現金等價物、衍生品、有價證券和應收賬款。該公司認為,截至2024年3月31日,其信用風險並未顯著集中。
該公司使用市場方法對其金融工具進行估值,在截至2024年3月31日的三個月中,估值技術沒有變化。 公司按公允價值記賬的金融資產和負債主要包括有價證券、用於對衝公司貨幣風險的衍生合約以及acqu與發行和資產剝離相關的或有對價。公司未選擇在公平時衡量任何其他金融工具或其他項目 價值。
估值層次結構:以下總結了衡量公允價值所需的三個投入水平。對於1級投入,公司使用報價市場價格,因為這些工具的市場活躍。對於二級投入,公司使用非活躍市場的報價、經紀商或交易商的報價,或利用價格透明度合理的替代定價來源。對於三級輸入,公司根據現有的最佳信息使用不可觀察的輸入,包括管理層主要根據第三方基金經理、獨立經紀公司和保險公司提供的信息進行的估計。金融資產或負債在層次結構中的分類是根據對公允價值衡量重要的最低級別輸入確定的。在確定公允價值時,公司採用估值技術,最大限度地利用可觀察的投入,並儘可能減少不可觀察投入的使用。
下表顯示了截至2024年3月31日和2023年12月31日按經常性公允價值計量的資產和負債,歸類為上述三種分類之一:
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| | | 2024 年 3 月 31 日的公允價值衡量使用以下方法: |
| 截至 2024 年 3 月 31 日的賬面總價值 | | 的報價 活躍市場 (第 1 級) | | 重要的其他 可觀測的輸入 (第 2 級) | | 意義重大 無法觀察 輸入 (第 3 級) |
| (以千計) |
有價證券-可供出售 | $ | 13,655 | | | $ | 13,655 | | | $ | — | | | $ | — | |
外匯衍生資產 | 279 | | | — | | | 279 | | | — | |
外匯衍生負債 | (1,894) | | | — | | | (1,894) | | | — | |
或有對價資產 | 14,890 | | | — | | | — | | | 14,890 | |
或有對價負債 | (30,516) | | | — | | | — | | | (30,516) | |
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| | | 2023 年 12 月 31 日的公允價值衡量使用以下方法: |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的賬面總價值 | | 的報價 活躍市場 (第 1 級) | | 重要的其他 可觀測的輸入 (第 2 級) | | 意義重大 不可觀察 輸入 (第 3 級) |
| (以千計) |
有價證券-可供出售 | $ | 13,913 | | | $ | 13,913 | | | $ | — | | | $ | — | |
外匯衍生資產 | 1,697 | | | — | | | 1,697 | | | — | |
外匯衍生負債 | (1,763) | | | — | | | (1,763) | | | — | |
或有對價資產 | 14,890 | | | — | | | — | | | 14,890 | |
或有對價負債 | (40,005) | | | — | | | — | | | (40,005) | |
1 級和 2 級估值技術: 公司的1級和2級資產和負債包括對股票和固定收益證券以及衍生品合約的投資。對於使用1級和2級輸入的金融資產和負債,公司使用直接和間接的可觀察報價,包括普通股價格報價、外匯遠期價格和銀行價格報價。以下是1級和2級金融資產和負債的估值技術摘要。
有價證券-可供出售: 包括 equ城市和共同基金投資使用報告日活躍市場的報價按公允價值計量。
外匯衍生資產和負債:包括在報告日使用報價的遠期外匯價格進行估值的外匯衍生合約。公司的外匯衍生品合約受主淨額結算安排的約束,該安排允許公司及其交易對手淨結算拖欠對方的款項。根據這些安排可以淨結算的衍生資產和負債已按淨額在公司的簡明合併資產負債表中列報,並記入其他資產。截至2024年3月31日和2023年12月31日,所有主淨額結算安排均不涉及抵押品。
第 3 級估值技術: 公司的三級資產和負債由與出售業務(見附註3)和收購相關的或有對價組成。對於使用三級輸入的資產和負債,公司使用大量不可觀察的投入。以下是三級資產和負債的估值技術摘要。
或有考慮: 或有對價是根據處置或收購之日的公允價值來衡量的,使用預計的里程碑日期、貼現率、波動率、成功概率和預計實現財務目標,包括在許多情況下所收購業務的收入。使用貼現現金流模型將預計的風險調整後的或有付款折現回本期。
或有對價資產的公允價值最初是使用格子模型衡量的,並在2023年3月13日出售該業務時予以確認。根據業務銷售條款,公司有權獲得高達 $150.0百萬美元,視保薦人及其附屬基金在出售或其他與業務相關的資本事件中獲得的退出估值而定。隨着影響業務預期退出估值的更多信息和市場因素的出現,可能會進行潛在的估值調整,此類調整的影響將記錄在公司的簡明合併運營報表中。
用於或有對價的期初和期末3級資產的對賬情況如下:
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| 三個月已結束 | | | | |
| 3月31日 2024 | | 4月2日 2023 | | | | |
| (以千計) |
期初餘額 | $ | 14,890 | | | $ | — | | | | | |
出售業務時確認的金額 | — | | | 15,930 | | | | | |
公允價值的變化 | — | | | — | | | | | |
期末餘額 | $ | 14,890 | | | $ | 15,930 | | | | | |
或有對價負債的公允價值是根據公司運營、財務和會計小組的共同努力按季度計算的。潛在的估值調整將在獲得更多信息(包括實現收入目標的進展情況)後進行,此類調整的影響將記錄在公司的簡明合併運營報表中。
期初和期末的第三級或有對價負債的對賬情況如下:
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| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 2024 | | 4月2日 2023 | | | | |
| (以千計) |
期初餘額 | $ | (40,005) | | | $ | (46,618) | | | | | |
| | | | | | | |
已付金額和外幣折算 | 15,662 | | | 1,424 | | | | | |
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公允價值變動(包含在銷售、一般和管理費用中) | (6,173) | | | 1,360 | | | | | |
期末餘額 | $ | (30,516) | | | $ | (43,834) | | | | | |
未按公允價值記錄的金融工具
由於這些資產和負債的短期到期,現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款和應計費用的賬面金額接近公允價值。如果按公允價值衡量,現金和現金等價物將被歸類為1級。
該公司對歸類為持有至到期的美國國債的投資的公允價值為美元696.3百萬美元,賬面價值為美元697.3截至 2024 年 3 月 31 日,百萬人。該公司對歸類為持有至到期的美國國債的投資的公允價值為美元688.7百萬美元,賬面價值為美元689.9截至目前為百萬 2023 年 12 月 31 日。公允價值被歸類為1級。
該公司未償還的優先無擔保票據的公允價值為 $3,450.8百萬美元,賬面價值為美元3,876.9截至 2024 年 3 月 31 日,百萬人。該公司未償還的優先無擔保票據的公允價值為 $3,474.5百萬美元,賬面價值為美元3,889.3截至 2023 年 12 月 31 日,百萬人。未償還的優先無抵押票據的公允價值是根據經紀人的市場報價估算的,並基於類似債務的當前利率,即二級衡量標準。
該公司的其他債務額度,包括公司的高級無抵押循環信貸額度,總賬面價值為美元1.3百萬和美元10.3截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日,分別為 100 萬。賬面價值接近公允價值,被歸類為二級。
注意 13: 突發事件
該公司正在公司目前和以前的地點進行多項環境調查和補救行動,並與其他公司一起被指定為某些廢物處置場地的潛在責任方(“PRP”)。公司在確定公司責任的會計期內以及成本可以合理估算的會計期內,對環境問題進行應計。公司已累積 $14.4百萬和美元14.1截至2024年3月31日和2023年12月31日分別為百萬美元,這是其管理層對已知環境問題修復成本的估計,不包括相關人身傷害或財產損失索賠的任何潛在責任。這些金額包含在應計費用和其他流動負債中。公司的環境應計金額不打折,也不反映通過保險或賠償安排收回的任何重大款項。成本估算受許多變量的影響,包括環境調查的階段、可能的污染程度、潛在補救措施的性質、可能的連帶責任、可能發生補救的時間以及法律和法規變化可能產生的影響。對於公司被命名為PRP的場地,管理層目前預計不會因其他重要指定方無法出資而產生任何額外責任。該公司預計,此類應計金額的大部分可以在最長的時間內支付 十年份。隨着每個地點評估和補救活動的進展,將對這些負債進行審查和調整,以反映可獲得的更多信息。迄今為止,沒有任何環境問題對公司的簡明合併財務報表產生或預計會產生重大不利影響。雖然可能會出現超過簡明合併財務報表中記錄的金額的損失,但預計潛在風險與記錄的金額不會有重大差異。
公司面臨各種索賠、法律訴訟、監管事項和調查,涵蓋其正常業務活動中出現的各種問題。儘管公司已經確定了其認為可能且合理估計的潛在損失的應計額,但公司管理層認為,根據對目前可用信息的審查,截至2024年3月31日解決這些突發事件的總成本不會對公司的合併財務報表產生重大不利影響。但是,這些問題都存在不確定性,其中一些問題可能會以不利的方式得到對公司不利的解決。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
本10-Q表季度報告,包括以下管理層的討論和分析,包含前瞻性信息,您應將這些信息與我們在本報告其他地方包含的簡明合併財務報表和簡明合併財務報表附註一起閲讀。為此,本報告中包含的任何非歷史事實陳述的陳述均可被視為前瞻性陳述。諸如 “相信”、“計劃”、“預期”、“打算”、“期望”、“將” 之類的詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。我們的實際業績可能與我們在前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期存在重大差異。我們在下文第二部分第1A項的 “風險因素” 標題下納入了重要因素,我們認為這些因素可能導致實際業績與我們的前瞻性陳述存在重大差異。我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
概述
我們是健康科學解決方案、技術、專業知識和服務的領先提供商,提供從發現到開發、從診斷到治療的完整工作流程。Revvity正在徹底改變醫療保健領域的可能性,其專業重點領域包括轉化多組學技術、生物標記物識別、成像、預測、篩查、檢測和診斷、信息學等。
我們兩個可報告的細分市場的主要產品和服務是:
•生命科學。提供針對生命科學客户的產品和服務。
•診斷。開發以臨牀為導向的客户的診斷、工具和應用程序,特別是在生殖健康、新興市場診斷和應用基因組學領域。
2024 財年第一季度概述
我們在2024財年第一季度的總收入為6.499億美元,與2023財年第一季度相比減少了2490萬美元,下降了4%,反映了生命科學板塊收入減少了2540萬美元,下降了8%,但被診斷板塊收入增長50萬美元,跌幅不到1%所部分抵消。2024財年第一季度我們的生命科學板塊收入下降是由市場不利因素導致的儀器收入和試劑收入下降所推動的,但軟件收入的增加部分抵消了這一下降。2024財年第一季度診斷板塊收入的增長是由我們生殖健康和免疫診斷業務需求的增加所推動的,但部分被以下業務的下降所抵消收入來自 我們的應用基因組學業務.
與2023財年第一季度相比,我們在2024財年第一季度的合併毛利率下降了188個基點,主要是 由於銷量的減少部分抵消了銷量定價行動和生產率差距ins。在2024財年第一季度和去年同期,供應鏈中斷和通貨膨脹並未對我們的經營業績產生重大影響,因為我們降低運輸成本的舉措的影響足以抵消通貨膨脹對我們原材料採購的影響。我們的騙局與2023財年第一季度相比,2024財年第一季度的穩健營業利潤率從11%下降至7%,這主要是由於銷量下降以及與品牌重塑和可變薪酬正常化相關的支出增加。
關鍵會計政策與估計
編制簡明合併財務報表要求我們做出估算和判斷,這些估算和判斷會影響報告的資產、負債、收入和支出金額以及或有資產和負債的相關披露。我們會持續評估我們的估計,包括與企業合併、資產剝離、長期資產(包括商譽和其他無形資產)以及員工薪酬和福利相關的估計。我們的估算基於歷史經驗以及我們認為在這種情況下合理的其他各種假設,這些假設的結果構成了對資產和負債賬面價值做出判斷的基礎,而這些判斷從其他來源看不出來。在不同的假設或條件下,實際結果可能與這些估計值有所不同。
關鍵會計政策是那些影響我們在編制簡明合併財務報表時使用的更重要的判斷和估計的政策。我們認為,我們的關鍵會計政策包括有關企業合併、資產剝離、長期資產估值(包括商譽和其他無形資產)以及員工薪酬和福利的政策。
有關我們的關鍵會計政策和估算的更詳細討論,請參閲我們經審計的合併財務報表附註和第7項。 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析,”在我們向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告(我們的 “2023年10-K表格”)中。在截至2024年3月31日的三個月中,我們的關鍵會計政策和估計沒有重大變化。
持續經營的合併業績
收入
截至2024年3月31日的三個月,收入為6.499億美元,而截至2023年4月2日的三個月,收入為6.749億美元,減少了2,490萬美元,跌幅約為 4%。本段其餘部分的分析ares分部收入,包括外匯匯率波動的影響。截至2024年3月31日的三個月,生命科學板塊的收入為3.030億美元,而截至2023年4月2日的三個月,收入為3.284億美元,下降了2540萬美元,下降了8%,這要歸因於儀器收入減少1,530萬美元和試劑收入減少1,270萬美元,其中一部分被軟件收入增長的250萬美元所抵消。 截至2024年3月31日的三個月,診斷板塊收入為3.471億美元,而截至2023年4月2日的三個月為3.466億美元,增長50萬美元,增幅不到1%,原因是 一個 增加1470萬美元免疫診斷收入和 增加180萬美元在生殖健康收入中,部分抵消了以下收入 減少了1,600萬美元應用基因組學收入。
收入成本
截至2024年3月31日的三個月,收入成本為2.949億美元,而截至2023年4月2日的三個月,收入成本為2.935億美元,增長了140萬美元,增長了約0.5%。收入成本佔收入的百分比從截至2023年4月2日的三個月的43.5%增至截至2024年3月31日的三個月的45.4%,導致截至2023年4月2日的三個月的毛利率從截至2023年4月2日的三個月的56.5%下降188個基點至54.6%, 主要地 由於銷量的減少部分抵消了銷量定價行動和生產率差距ins。R品牌推廣成本 增加了一筆增量開支 450 萬美元 在截至2024年3月31日的三個月中。與向BioLegend empl發放的獎勵相關的股票薪酬支出oyees在收購後在截至2024年3月31日的三個月中增加了20萬美元的增量支出, 相比之下 90 萬美元截至2023年4月2日的三個月. A截至2024年3月31日的三個月,無形資產的折舊率為3540萬美元,而截至2023年4月2日的三個月,無形資產的折舊率為3,840萬美元。
銷售、一般和管理費用
截至2024年3月31日的三個月,銷售、一般和管理費用為2.606億美元,而截至2023年4月2日的三個月為2.486億美元,增長了1,200萬美元,增長了5%。截至2024年3月31日的三個月,銷售、一般和管理費用佔收入的百分比增長了40.1%,而截至2023年4月2日的三個月,這一比例為36.8%。截至2024年3月31日的三個月,無形資產攤銷額有所增加,為5,580萬美元,而截至2023年4月2日的三個月,攤銷額為5,340萬美元。截至2024年3月31日的三個月,收購會計調整增加了620萬美元的增量支出,主要包括或有對價的變動,而截至2023年4月2日的三個月,支出減少了130萬美元。截至2024年3月31日的三個月,重組和其他成本淨額有所增加,為1,240萬美元 310 萬美元在截至2023年4月2日的三個月中。 上述增長被收購和資產剝離相關支出的減少部分抵消, 這主要包括法律和整合成本,以及與收購後向BioLegend員工發放的獎勵相關的股票補償費用,在截至2024年3月31日的三個月中,增量支出為610萬美元,而截至2023年4月2日的三個月,增量支出為1,590萬美元。重大環境問題的成本也是 增加了一筆增量開支截至三個月的110萬美元 2023 年 4 月 2 日。不包括上述因素,銷售、一般和管理費用的淨增幅為 可變薪酬標準化的結果被成本控制和生產率舉措部分抵消。
研究和開發費用
截至2024年3月31日的三個月,研發費用為5,040萬美元,而截至2023年4月2日的三個月為5,670萬美元,下降了630萬美元,下降了11%。截至2024年3月31日的三個月,研發費用佔收入的百分比下降了7.7%,而截至2023年4月2日的三個月為8.4%。研發費用的減少主要是由成本控制和生產力舉措以及與發放給以下人員獎勵相關的股票薪酬支出減少所致
收購後的Biolegend員工,這增加了70萬美元的增量支出 截至2024年3月31日的三個月,相比之下,這一數字為120萬美元 截至2023年4月2日的三個月.
利息和其他費用,淨額
淨利息和其他支出包括以下各項:
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| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 2024 | | 4月2日 2023 | | | | |
| (以千計) |
利息收入 | $ | (20,086) | | | $ | (5,272) | | | | | |
利息支出 | 24,397 | | | 22,738 | | | | | |
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金融證券公允價值的變化 | 806 | | | (2,768) | | | | | |
定期淨養老金成本的其他組成部分 | 1,917 | | | 2,189 | | | | | |
外匯損失和其他費用,淨額 | 2,533 | | | 29,792 | | | | | |
利息和其他支出總額,淨額 | $ | 9,567 | | | $ | 46,679 | | | | | |
利息收入的增加主要是由於投資的增加和利率的提高。的利息支出較低 三個月已結束 2023 年 4 月 2 日主要是由於 330萬美元的債務清償收入。 截至2023年4月2日的三個月,淨外匯虧損和其他支出有所增加,這主要是由於2610萬美元的外匯虧損與出售在海外持有的業務的現金收益有關。
所得税準備金
截至2024年3月31日的三個月,持續經營業務的所得税準備金為590萬美元,而截至2023年4月2日的三個月為460萬美元。
截至2024年3月31日的三個月,持續經營業務的有效税率為16.9%,而截至2023年4月2日的三個月,該税率為15.6%。在截至2024年3月31日的三個月中,有效税率有所提高,這主要是由於預計某些較高税率司法管轄區的收入將在2024財年增加與 2023 財年相比。期間的有效税率 截至 2023 年 4 月 2 日的三個月較低,因為它包括 離散税收優惠總計那個 160 萬美元 在 2023 財年第一季度獲得認可。我們預計,在2024財年,不計離散項目的持續經營的有效税率將約為20%。
報告持續經營的分部業績
診斷
截至2024年3月31日的三個月,收入為3.471億美元,而截至2023年4月2日的三個月,收入為3.466億美元,增長50萬美元,增幅不到1%,其中包括由於外匯匯率不利變動而導致的收入下降了1%。T他 增加在我們的診斷板塊的收入中 截至 2024 年 3 月 31 日的三個月 是由... 驅動的 一個 增加1470萬美元免疫診斷收入和 增加180萬美元在生殖健康收入中,部分抵消了以下收入 減少了1,600萬美元應用基因組學收入.
分部營業收入 在截至2024年3月31日的三個月中為7,540萬美元,而為7,440萬美元 截至2023年4月2日的三個月,增加了100萬美元,或 1%。分部營業利潤率增加 26的基點 截至2024年3月31日的三個月,與截至2023年4月2日的三個月相比,主要是由於成本控制和生產率舉措,但部分被產品結構的不利變化所抵消.
生命科學
截至2024年3月31日的三個月,收入為3.030億美元,而截至2023年4月2日的三個月,收入為3.284億美元,下降了2540萬美元,下降了8%。 我們的生命科學板塊收入下降 期間 截至2024年3月31日的三個月,受儀器收入減少1,530萬美元和試劑收入減少1,270萬美元所推動,但軟件收入增加250萬美元部分抵消了這一點。
分部營業收入 在截至2024年3月31日的三個月中為1.017億美元,而為1.295億美元 截至2023年4月2日的三個月,減少了2770萬美元,或 21%。分部營業利潤率下降 585基礎
積分 截至2024年3月31日的三個月,與截至2023年4月2日的三個月相比,主要是由於銷量減少,可變薪酬的正常化以及對創新的投資,但部分被定價行動所抵消 成本控制以及生產力舉措。
已終止的業務
2023年3月13日,我們完成了向PerkinElmer Topco, L.P.(前身為Polaris Purchaser,L.P.)向PerkinElmer Topco, L.P.(前身為Polaris Purchaser,L.P.)的某些資產和構成我們的應用型、食品和企業服務業務(“業務”)的某些資產和某些股權的出售(“關閉”)(“買方”)是特拉華州的一家有限合夥企業,由New Mountain Capital L.L.C.(“贊助商”)的關聯公司管理的基金擁有,總收購價高達24.5億美元。在扣除交易成本之前,我們收到了約21.3億美元的現金收益,但須視收盤後調整而定。我們有權額外獲得7,500萬美元的收益,作為我們停止 使用 PerkinElmer 品牌和相關商標並將其轉讓給買方。該對價預計將在2025年上半年分期收到。的折扣價值 據估計,7,500萬美元為6,520萬美元,已包含在收益中。此外,我們有權獲得額外的 最多可考慮 1.50億美元 這取決於保薦人及其附屬基金在出售或其他與業務相關的資本事件中獲得的退出估值。該對價要素的公允價值確定為 1590 萬美元並在收盤時計入收益。我們還記錄了大約一筆應收賬款截至目前為止為1.61億美元 2024 年 3 月 31 日用於預計將在2024財年與買方結算的收盤後調整。與收盤後調整相關的應收賬款的最終金額可能會發生變化。
所有私募股權的業務均已上報在我們的簡明合併財務報表中,riods 是已終止的業務。下表彙總了已終止業務的業績,這些業績在我們的簡明合併運營報表中以已終止業務的(虧損)收入的形式列報: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 2024 | | 4月2日 2023 | | | | |
| (以千計) |
收入 | $ | — | | | $ | 175,423 | | | | | |
收入成本 | — | | | 124,647 | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | — | | | 74,794 | | | | | |
研究和開發費用 | — | | | 10,434 | | | | | |
營業虧損 | — | | | (34,452) | | | | | |
其他(支出)收入: | | | | | | | |
銷售(虧損)收益 | (1,710) | | | 866,919 | | | | | |
其他費用,淨額 | — | | | 913 | | | | | |
其他(支出)收入總額 | (1,710) | | | 867,832 | | | | | |
所得税前已終止業務的(虧損)收入 | (1,710) | | | 833,380 | | | | | |
所得税準備金 | 973 | | | 288,750 | | | | | |
來自已終止業務的(虧損)收入 | $ | (2,683) | | | $ | 544,630 | | | | | |
在此期間停止運營的結果截至 2023 年 4 月 2 日的三個月包括截至2023年3月13日的業務業績。在截至2024年3月31日的三個月中,我們確認了170萬美元的其他支出,這主要是與剝離相關的銷售收益成本,而截至2023年4月2日的三個月中為1,900萬美元,減少了1,730萬美元。在截至2023年4月2日的三個月中,我們確認了已終止業務中與資產剝離相關的3,600萬美元成本,包括銷售、一般和管理費用。
流動性和資本資源
我們需要現金來支付運營費用、進行資本支出、進行戰略收購、償還債務和其他長期負債、回購普通股以及支付普通股股息。我們的主要資金來源來自我們的業務、高級無抵押循環信貸額度下的可用借貸能力和債務市場準入。我們預計,我們的內部運營將產生足夠的現金,為我們的運營費用、資本支出、小型收購、債務利息支付和普通股股息提供資金。但是,我們希望使用外部資源來滿足 o 的平衡您的到期債務、任何較大的收購和其他長期負債,例如對我們退休後福利計劃的繳款。出售該業務產生了約21.3億美元的現金
收益。我們預計將這些收益用於為即將到期的債券提供資金、機會主義股票回購以及持續的戰略和價值創造性收購。
截至2024年3月31日,我們的現金及現金等價物為 9.981 億美元,其中4.111億美元由我們的非美國子公司持有,我們的高級無抵押循環信貸額度下有15億美元的可用借貸能力。我們使用各種現金重新部署和融資策略來確保我們的全球現金在其所在地可用是需要的。 截至2024年3月31日,我們投資了美國國債,賬面金額為 6.973 億美元其到期收益將用於償還我們於2024年9月到期的未償還的0.850%優先無抵押票據(“2024年票據”)。
在出售業務方面,我們有權額外獲得7,500萬美元的收益,作為我們停止使用PerkinElmer品牌和相關商標並將其轉讓給買方的對價。該對價預計將在2025年上半年分期收到。此外,我們還記錄了大約一筆應收款截至2024年3月31日,1.610億美元,用於與業務出售相關的收盤後調整,預計將在2024財年收到。
2023 年 4 月 27 日,我們的董事會 (我們的 “板”) 授權我們根據股票回購計劃(“回購計劃”)回購總額不超過6億美元的普通股。回購計劃將於2025年4月26日到期,除非董事會提前終止,並且可以隨時暫停或終止。 在截至2024年3月31日的三個月中,我們回購了 63,170回購計劃下的普通股,總成本為660萬美元。 截至2024年3月31日,3.489 億美元根據回購計劃,仍可用於股票的總回購。如果我們繼續回購股票,回購計劃將由我們現有的財務資源(包括現金和現金等價物)以及我們現有的優先無抵押循環信貸額度提供資金。
從2024年3月31日起,我們可能需要支付與未平倉應急期最高為8,090萬美元的收購相關的或有對價。截至2024年3月31日,我們記錄的或有對價債務為3,050萬美元,其中1,210萬美元記入應計費用和其他流動負債,1,840萬美元記入長期負債。自2024年3月31日起,具有開放應急期的收購的最大盈利期為7.7年,截至2024年3月31日的剩餘加權平均預期收益期為4.9年。
陷入困境的全球金融市場可能會減少流動性和信貸可用性,增加證券價格的波動,擴大信貸利差,增加借款成本和降低某些投資的估值,從而對總體經濟狀況產生不利影響。信貸利差的擴大可能會為我們的某些業務創造不利的環境,並可能影響我們發行或持有的金融工具的公允價值。信貸利差的增加以及對我們認為合理的利率信貸供應的限制,可能會影響我們在未來潛在融資機制下以有擔保或無擔保的方式借款的能力,這可能會對我們的流動性和經營業績產生不利影響。在困難的全球金融市場中,我們可能被迫以更高的成本為運營提供資金,或者我們可能無法籌集足夠多的資金來支持我們的業務活動或為我們的戰略交易提供資金。
由於信貸市場的波動和不確定性,我們的養老金計劃沒有對流動性或交易對手敞口產生重大影響。在截至2024年3月31日的三個月中,我們捐款了170萬美元, 彙總到美國以外的養老金計劃,並預計將繳納一筆款項 到2024財年末再增加520萬美元。在未來一段時間內,我們可能不得不為所有養老金繳納額外繳款 計劃。我們預計將使用現有的現金和外部資源來支付未來對養老金計劃的繳款。
我們和我們的子公司可以不時地自行決定,通過私下談判或公開市場交易,通過要約或其他方式購買、償還、贖回或償還我們的任何未償債務證券(包括任何公開發行的債務證券),或者延長或再融資我們的任何未償債務。
可能影響我們內部產生的資金可用性的主要因素包括:
•由於我們銷售產品和服務的市場疲軟而導致的銷售變化,以及
•我們的營運資金要求和資本支出的變化。
可能影響我們從外部來源獲得現金的能力的主要因素包括:
•控制我們借款的金融工具中包含的限制我們總借款能力的金融契約,
•提高適用於我們未償浮動利率債務的利率,
•評級下調可能會限制我們在優先無抵押循環信貸額度下可以借入的金額以及我們進入公司債務市場的總體渠道,
•利率或信貸利差的增加以及對信貸供應的限制,這影響了我們在未來潛在融資機制下以有擔保或無擔保的方式進行借款的能力,
•我們普通股的市場價格下跌,以及
•公共債務和股票市場的波動。
現金流
經營活動。我們的經營活動提供的淨現金 持續運營為 1.501 億美元e 截至2024年3月31日的三個月,截至2023年4月2日的三個月為7,170萬美元,增加了7,850萬美元,這主要是由於截至2024年3月31日的三個月中用於營運資金投資的現金與截至2023年4月2日的三個月相比有所減少。截至2024年3月31日的三個月,經營活動提供的現金主要來自持續經營收入2870萬美元,非現金費用調整總額為1.402億美元,包括1.078億美元的折舊和攤銷,以及營運資金淨現金減少1,870萬美元。現金 由... 提供截至2023年4月2日的三個月的經營活動主要來自持續經營業務收入2480萬美元,以及總額為1.424億美元的非現金費用調整,包括1.090億美元的折舊和攤銷,以及9,560萬美元的營運資金淨現金減少。在截至2024年3月31日的三個月中,我們共向美國以外的養老金計劃繳納了170萬美元。
投資活動。用於投資活動的淨現金 我們的持續業務 截至2024年3月31日的三個月為1,820萬美元,而截至2023年4月2日的三個月為2.151億美元,減少了1.969億美元. 在截至2024年3月31日的三個月中,用於資本支出的淨現金為1,780萬美元,而截至2023年4月2日的三個月為2,090萬美元。 在截至2023年4月2日的三個月中,購買美國國債投資額為1.935億美元,用於收購的淨現金為70萬美元。
融資活動。截至2024年3月31日的三個月,用於融資活動的淨現金為3,500萬美元,而截至2023年4月2日的三個月為1.132億美元,用於融資活動的淨現金減少了7,820萬美元。在截至2024年3月31日的三個月中,我們淨支付的款項為 1,080 萬美元 關於債務,如相比於4170 萬美元杜裏ng 截至2023年4月2日的三個月。這兩個時期的變化反映了我們償還債務的意圖,我們預計這種意圖將持續到2024財年。在截至2024年3月31日的三個月中,我們回購了普通股,總成本為1,080萬美元,而去年同期為6,170萬美元。在截至2024年3月31日的三個月中,我們支付了870萬美元的收購相關或有對價,而去年同期為150萬美元。在截至2024年3月31日的三個月中,我們支付了860萬美元的股息,而截至2023年4月2日的三個月,我們支付了880萬美元的股息。在截至2024年3月31日的三個月中,在截至2024年3月31日的三個月中,根據我們的股票計劃發行普通股的收益為390萬美元,部分抵消了在截至2024年3月31日的三個月中用於融資活動的現金,而截至2023年4月2日的三個月為50萬美元。
借款安排
2024 年 3 月 31 日,o我們的 2024 年票頭條 7.115 億美元未償還本金,我們投資了賬面金額為6.973億美元的美國國債,其到期收益將用於償還2024年未償還的票據。參見注釋 6, 債務,在簡明合併財務報表附註和附註13中, 債務, 查看我們在 2023 年表格 10-K 中經審計的合併財務報表 詳細討論我們的借款安排。
分紅
我們的董事會宣佈,2024財年第一季度以及2023財年每個季度的定期季度現金分紅為每股0.07美元。2024 年 3 月 31 日,我們已累積了2024年1月25日宣佈的2024財年第一季度的860萬美元股息,該股息將於2024年5月支付. 2024年4月25日,我們宣佈,我們的董事會已宣佈2024財年第二季度每股0.07美元的季度股息,該股息將於2024年8月支付。將來,我們的董事會可能會決定減少或取消我們的普通股股息,以便為增長投資提供資金,回購股票或節省資本資源。
最近通過和發佈的會計公告的影響
參見注1, 運營和會計政策的性質,轉到我們在2023年10-K表中經過審計的合併財務報表,以獲取截至2023年12月31日的財政年度中最近通過的新會計聲明的摘要。
在截至2024年3月31日的三個月中,我們沒有通過任何新的會計聲明。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
市場風險。我們面臨市場風險,包括利率和貨幣匯率的變化。為了管理與這些風險敞口相關的波動性,我們根據我們的政策進行各種衍生品交易,以對衝已知或預測的市場風險。我們在下面簡要描述我們面臨的幾種市場風險。我們的市場風險與第7A項下提供的披露沒有實質性區別。 “關於市場風險的定量和定性披露”,在我們的 2023 年 10-K 表格中。
外幣兑換風險——風險價值披露。我們將繼續使用第7A項中描述的風險價值模型來衡量外幣風險。 “關於市場風險的定量和定性披露”,在我們的 2023 年 10-K 表格中。我們的風險價值分析衡量標準沒有實質性變化。
利率風險。我們的債務投資組合主要由固定利息債務組成;但是,有130萬美元 浮動利率工具。 截至2024年3月31日,我們的現金和現金等價物為9.981億美元,我們按浮動利率獲得利息。 因此,利率的波動會直接影響我們與利息相關的短期現金流和收益。為了管理與這些風險敞口相關的波動性,我們根據我們的政策定期進行各種衍生品交易,以對衝已知或預測的利率敞口。 但是,截至2024年3月31日,沒有此類工具尚未兑現。
利率風險——敏感度。我們的2023年10-K表格列出了利率風險的敏感度指標。我們的靈敏度分析的衡量標準沒有實質性變化。更多信息可在第 7A 項中找到。 “關於市場風險的定量和定性披露”,在我們的 2023 年 10-K 表格中披露了我們的敏感度信息。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序。 我們的管理層在首席執行官兼首席財務官的參與下,評估了截至2024年3月31日的財季末我們的披露控制和程序的有效性。經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)條和第15d-15(e)條中定義的 “披露控制和程序” 一詞是指公司的控制措施和其他程序,旨在合理保證公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在規定的時間內記錄、處理、彙總和報告證券交易委員會的規則和表格。披露控制和程序包括但不限於控制措施和程序,旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累並酌情傳達給公司管理層,包括其主要執行官和首席財務官,以便及時就所需的披露做出決定。管理層認識到,任何控制和程序,無論設計和運作多麼完善,都只能為實現其目標提供合理的保證,管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時必須作出判斷。根據對截至2024年3月31日的財季末我們的披露控制和程序的評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,截至該日,我們的披露控制和程序在合理的保證水平上有效。
財務報告內部控制的變化。 在截至2024年3月31日的財政季度中,我們對財務報告的內部控制(定義見《交易法》第13a-15(f)條和第15d-15(f)條)沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
我們面臨各種索賠、法律訴訟和調查,涉及我們正常業務活動中出現的各種問題。儘管我們已經確定了我們認為可能且合理估計的潛在損失的應計額,但我們的管理層認為,根據其對目前可用信息的審查,截至2024年3月31日解決這些突發事件的總成本不應對我們的簡明合併財務報表產生重大不利影響。但是,這些問題中的每一個都存在不確定性,其中一些問題可能會以不利的方式得到解決。
第 1A 項。風險因素
以下重要因素總體上影響我們的業務和運營,或影響我們業務和運營的多個部分:
與我們的業務運營和行業相關的風險
如果由於總體經濟狀況的下滑,或者圍繞政府或工業融資提案的批准存在不確定性,或者政府監管發生了不利的變化,我們銷售產品的市場下降或沒有按預期增長,則我們的業務經營業績可能會受到不利影響。
我們的客户包括製藥和生物技術公司、實驗室、學術和研究機構、公共衞生機構、私人醫療機構、醫生和政府機構。我們的季度收入和經營業績在很大程度上取決於本季度收到的訂單數量和時間。此外,我們對未來季度的收入和收益預測通常基於市場的預期趨勢。但是,我們所服務的市場並不總是會出現我們預期的趨勢。客户市場的負面波動、客户無法獲得信貸或資金、資本支出限制、總體經濟狀況、政府資金削減或政府監管的不利變化可能會導致對我們產品和服務的需求減少。此外,政府資金受經濟條件和政治進程的影響,而政治進程本質上是不穩定和不可預測的。如果我們的客户由於政府或工業融資提案的批准不確定性而推遲或減少購買,我們的收入可能會受到不利影響。這種下跌可能會損害我們的合併財務狀況、經營業績、現金流和普通股交易價格,並可能限制我們維持盈利的能力。
我們的增長和盈利能力受全球經濟和政治狀況以及我們設施運營中斷的影響。
我們的業務受到全球經濟和政治狀況以及金融市場狀況的影響,尤其是在美國和其他國家在政策舉措中平衡對債務、通貨膨脹、增長和預算分配的擔憂時。無法保證全球經濟狀況和金融市場不會惡化,也無法保證我們不會遭受任何可能對我們的合併現金流、經營業績、財務狀況或我們獲得資本的能力產生重大不利影響,例如美國和國際政府業務長期關閉所產生的不利影響。我們的業務還受到當地經濟環境的影響,包括通貨膨脹、衰退、金融流動性、利率和貨幣波動或貶值。環境事件和政治變化,包括戰爭或其他衝突,例如烏克蘭和中東當前的衝突,其中一些可能具有破壞性,可能會干擾我們的供應鏈、客户和我們在特定地點的所有活動。
儘管我們採取預防措施防止全球設施的生產或服務中斷,但導致我們任何關鍵業務運營破壞或延遲的大地震、火災、洪水、電力損失或其他災難性事件可能會導致我們對客户或其他第三方承擔重大責任,造成重大聲譽損害或對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大不利影響。
其中某些風險可以通過金融工具或其他措施在有限的程度上對衝,其中一些風險是可以保險的,但是任何此類緩解措施都很昂貴,而且可能並不總是能完全成功。由於最近的市場發展,我們參與此類緩解工作的能力下降或變得更加昂貴。
如果我們不及時推出新產品,我們可能會失去市場份額,無法實現收入增長目標。
我們在技術變革迅速、新產品和服務頻繁推出以及客户需求和行業標準不斷變化的行業中銷售許多產品。在這些行業中與我們競爭的許多企業都有大量的財務和其他資源來投資新技術、豐富的知識產權組合、豐富的新產品開發經驗、監管專業知識、製造能力以及向客户交付產品的既定分銷渠道。隨着時間的推移,我們的產品可能會在技術上過時,或者我們可能會投資無法帶來收入增長的技術,或者繼續銷售客户需求下降的產品,在這種情況下,我們可能會失去市場份額或無法實現收入增長目標。我們新產品的成功將取決於多個因素,包括我們的能力:
•準確預測客户需求,
•創新和開發新的可靠技術和應用,
•及時獲得監管部門的批准,
•及時成功地將新技術商業化,
•為我們的產品定價具有競爭力,並按時生產和交付足夠數量的產品,以及
•將我們的產品與競爭對手的產品區分開來。
我們的許多產品被我們的客户用來開發、測試和製造他們的產品。我們必須預測行業趨勢,不斷開發新產品以滿足客户的期望。在開發新產品時,我們可能需要進行大量投資,然後才能確定新產品的商業可行性。如果我們無法準確預測客户的需求和未來的活動,我們可能會大量投資於不會帶來可觀收入的產品的研發。如果我們無法及時有效地將我們的技術商業化,我們也可能會損失市場份額和潛在收入。
此外,我們的某些許可技術受合同限制,這可能會限制我們為某些應用開發或商業化產品的能力。
我們可能無法成功執行收購或剝離、許可技術、將收購的業務或許可技術整合到我們的現有業務中、維持許可技術或使收購的業務或許可技術盈利。
過去,我們通過收購補充或增強我們現有產品線的業務和許可技術,補充了我們的內部增長,將來可能會補充我們的內部增長。但是,由於多種原因,我們可能無法識別或完成有前景的收購或許可交易,例如:
•買家和被許可人之間的競爭,
•企業和技術的高估值,
•監管和其他方面的批准的必要性,以及
•我們無法籌集資金為這些收購提供資金。
我們收購的某些業務可能無利可圖或略有盈利,或者可能會增加我們收入確認的可變性。例如,如果我們無法成功地將與資本化的重大在建研發相關的產品和服務商業化,我們可能不得不損害此類資產的價值。因此,收購企業的收益或虧損可能會稀釋我們的收益。為了使這些被收購的企業達到可接受的盈利水平,我們必須改善他們的管理、運營、產品和市場滲透率。我們在這方面可能不成功,在將收購的業務納入現有業務方面可能會遇到其他困難,例如管理、信息或其他系統不兼容、文化差異、關鍵人員流失、不可預見的監管要求、以前未披露的負債或預測財務業績的困難。我們可能會失去使用許可技術的權利,這可能會限制我們提供採用此類技術的產品的能力。為了為我們的收購融資,我們可能必須通過公開或私人融資籌集額外資金。我們可能無法獲得此類資金,或者只能按照我們無法接受的條款獲得此類資金。我們還可能產生與完成收購或技術許可相關的費用,或評估潛在收購或技術的費用,這可能會對我們的盈利能力產生不利影響。
如果我們不能有效競爭,我們的業務就會受到損害。
我們在許多業務領域都遇到了來自眾多競爭對手的激烈競爭。我們可能無法與所有這些競爭對手進行有效競爭。為了保持競爭力,我們必須開發新產品並定期改進現有產品。我們預計,為了保持競爭力,我們可能還必須調整許多產品的價格。此外,可能會出現新的競爭對手、技術或市場趨勢,威脅或降低整個產品線的價值。
我們的季度經營業績可能會出現重大波動,我們可能無法調整業務以有效應對我們無法預期的變化,這可能會增加股價的波動性,並可能給股東造成損失。
鑑於我們參與的市場的性質,我們無法可靠地預測未來的收入和盈利能力。競爭、市場和經濟條件的變化可能要求我們調整業務,而我們可能無法做出這些調整或作出足夠快的調整以適應不斷變化的情況。我們的成本中有很大一部分是短期內固定的,部分原因是我們的研發和製造成本。因此,銷售額的小幅下降可能會對我們一個季度的經營業績產生不成比例的影響。可能影響我們季度經營業績的因素包括:
•對我們產品的需求和市場接受度,
•競爭壓力導致銷售價格下降,
•我們開展業務的地區經濟活動水平的變化,包括全球健康危機或流行病引起的變化,
•總體經濟狀況或政府資金的變化,
•所得税審計結算,
•與我們開展或以前開展業務的地點的環境狀況相關的索賠所產生的費用,
•合同終止和訴訟費用,
•不同的税法和這些法律的變化(包括各國頒佈了經濟合作與發展組織(經合組織)税基侵蝕和利潤轉移支柱二,其中規定最低企業所得税税率至少為15%),或者我們應納税國家的變化,
•我們有效税率的變化,
•製藥和生物醫學等行業的變化,
•我們的各種產品和客户所代表的收入部分的變化,
•我們推出新產品的能力,
•我們的競爭對手宣佈或推出新產品、服務或技術創新,
•原材料、勞動力、能源、供應、運輸成本或其他間接成本,
•政府機構和其他第三方為我們的某些產品和服務支付的醫療保健或其他報銷率的變化,
•我們實現持續生產力計劃所帶來的好處的能力,
•產品訂單數量或時間的變化,
•與退休後福利計劃按市值計價調整相關的支出波動,
•我們未來養老金債務融資所依據的假設的變化,
•用於確定收購中或有對價的假設的變化,以及
•外幣匯率的變化。
第三方包裹交付和進出口服務的重大中斷,或這些服務價格的大幅上漲,可能會干擾我們運送產品的能力,增加我們的成本並降低我們的盈利能力。
我們通過獨立的包裹遞送和進出口公司將很大一部分產品運送給客户,包括美國的UPS和聯邦快遞;歐洲的TNT、UPS和DHL;以及亞洲的UPS。我們還通過其他承運商運送我們的產品,包括商業航空公司、貨運承運人、國家卡車運輸公司、隔夜承運人和美國郵政總局。如果一個或多個包裹交付或進出口提供商在服務中遇到重大中斷或導致價格大幅上漲,我們可能不得不尋找替代供應商,並且我們的產品的交付可能會被阻止或延遲。此類事件可能導致我們承擔無法轉嫁給客户的運費增加,從而對我們的盈利能力以及與某些客户的關係產生負面影響。
來自我們有限或單一來源供應商的原材料、某些關鍵部件和其他商品的供應中斷可能會對我們的業務經營業績產生不利影響,並可能損害我們與客户的關係。
我們的產品生產需要各種各樣的原材料、關鍵部件和其他商品,這些產品通常可以從其他供應來源獲得。但是,生產和銷售我們的一些主要產品所需的某些關鍵原材料、關鍵部件和其他商品可從有限或單一的供應來源獲得。我們通常與這些供應商簽訂多年期合同,沒有最低採購要求,但是這些合同可能無法完全保護我們免受某些供應商未能提供關鍵材料或被要求更換供應商以及在某些情況下驗證新原材料所固有的延誤的影響。此類原材料、關鍵部件和其他商品通常可以從其他來源獲得,這些來源有可能導致價格上漲、質量下降或延遲交貨。長期無法獲得某些原材料、關鍵部件或其他商品是可能的,可能會對我們的業務運營產生不利影響,並可能損害我們與客户的關係。此外,全球健康危機或流行病、戰爭、衝突或一個國家或地區的政治或經濟條件的其他變化,可能會對我們的供應鏈產生重大的不利影響。
我們受美國證券交易委員會的規則約束,該規則要求披露我們的產品中可能包含的某些被稱為衝突礦物(鉭、錫、金、鎢及其衍生物)的材料是否來自剛果民主共和國和鄰國。由於這些規定,我們可能會在遵守披露要求和滿足那些要求我們產品中使用的組件經過無衝突認證的客户方面承擔額外費用,而這些材料可能無法以具有競爭力的價格供應,這可能會增加我們的生產成本。
如果我們不留住關鍵人員,我們執行業務戰略的能力將受到限制。
我們的成功在很大程度上取決於我們的執行官和關鍵管理人員和技術人員,尤其是我們經驗豐富的工程師和科學家的持續服務,也取決於我們繼續吸引、留住和激勵合格人員的能力。這些員工的競爭非常激烈。關鍵人員的服務損失可能會對我們的經營業績產生重大不利影響。此外,如果關鍵人員的流失率顯著增加,或者我們無法繼續吸引合格的人員,可能會對我們產生重大不利影響。我們不為任何高級管理人員或員工開立任何關鍵人物人壽保險單。
我們的成功還取決於我們執行領導層繼任計劃的能力。無法成功過渡關鍵管理職位可能會對我們的經營業績產生重大不利影響。
如果我們的信息技術系統或我們的客户、供應商或其他第三方的信息技術系統出現重大中斷或安全漏洞,或者網絡犯罪,導致信息或資產的不當訪問或無意中轉移,或者導致第三方索要贖金,或者如果我們未能成功實施新的系統、軟件和技術,我們的業務可能會受到不利影響。
我們依靠整個公司的多個集中式信息技術系統來開發、製造和提供產品和服務,保存財務記錄,處理訂單,管理庫存,處理向客户發貨以及運營其他關鍵職能。由於停電、硬件故障、計算機病毒、計算機黑客的攻擊、電信故障、用户錯誤、災難或其他不可預見的事件,我們和我們的第三方服務提供商的信息技術系統可能容易受到損壞、中斷或關閉。隨着來自世界各地的未遂攻擊數量、強度和複雜程度的增加,網絡攻擊造成安全漏洞或破壞的風險普遍增加。例如,許多公司經歷了來自第三方的網絡釣魚和社會工程攻擊的增加。如果我們在信息技術系統中經歷長時間的系統中斷,涉及我們與客户、供應商或其他第三方的互動,則可能導致銷售和客户流失,而且損失巨大
增量成本,這可能會對我們的業務產生不利影響。此外,我們的信息技術系統的安全漏洞或網絡犯罪,導致不當訪問或無意中轉移信息或資產,可能導致資產損失或挪用,第三方索要贖金,或未經授權披露屬於我們或我們的員工、合作伙伴、客户或供應商的機密信息,這可能導致我們遭受重大的財務或聲譽損失。
如果我們未能實現無形資產的全部價值,我們的經營業績將受到不利影響。
截至2024年3月31日,我們的總資產包括94億美元的淨無形資產。淨無形資產主要包括與收購相關的商譽以及與保護專利權、商標權、客户關係、核心技術和技術許可證相關的成本,扣除累計攤銷額。通過將賬面價值與分配給該單位的公允價值進行比較,我們至少每年對商譽進行一次潛在減值測試。如果發生使無形資產價值受到質疑的事件,我們所有的攤銷無形資產也將進行減值評估。
我們業務的不利變化、用於確定申報單位公允價值的假設的不利變化,或生命科學和診斷板塊未能增長都可能導致我們的無形資產減值,這可能會對我們的經營業績產生不利影響。
與我們的知識產權相關的風險
我們可能無法成功地充分保護我們的知識產權。
專利和商業祕密保護對我們很重要,因為開發新產品、工藝和技術可以為我們帶來競爭優勢,儘管這既費時又昂貴。我們擁有許多美國和外國專利,並打算申請其他專利。但是,我們提交的專利申請可能不會導致專利的頒發,或者,如果是這樣,專利中允許的權利要求可能比全面保護我們的產品、工藝和技術所需的範圍要窄。我們先前頒發的專利到期可能會導致我們在提供的某些產品和服務中失去競爭優勢。同樣,註冊我們商標的申請可能無法在所有提交商標的國家獲得批准。對於通過保密來保護我們的知識產權,例如商業祕密和專有技術,我們可能無法使用足夠的措施來保護該知識產權。
第三方過去和將來也可能質疑我們頒發的專利的有效性,可能規避或 “圍繞我們的專利和專利申請進行設計”,或者聲稱我們的產品、工藝或技術侵犯了他們的專利。此外,第三方可能會斷言我們的產品名稱侵犯了他們的商標。我們可能會在法律訴訟中承擔鉅額費用,以保護我們的知識產權免受第三方侵權或抗辯第三方的侵權索賠。第三方在未決或未來的訴訟中提出的索賠可能會導致我們獲得鉅額賠償或法院命令,這可能會有效地阻止我們在美國或其他國家制造、使用、進口或銷售我們的產品。
如果我們無法續訂許可證或以其他方式失去許可權,我們可能不得不停止銷售產品,否則我們可能會失去競爭優勢。
我們可能無法按照我們可接受的條款或根本無法續訂或以其他方式失去使用現有許可證或將來可能獲得的許可的權利。如果我們失去了專利或其他專有技術的權利,我們可能需要停止銷售採用該技術的產品,可能還需要停止銷售其他產品,重新設計我們的產品或失去競爭優勢。潛在的競爭對手可能會許可我們未能獲得許可的技術,並有可能侵蝕我們的市場份額。
我們的許可證通常要求我們履行各種經濟和商業化義務。如果我們未能遵守這些義務,我們可能會失去許可下的重要權利,例如市場獨家經營權,或者因未能履行合同義務而蒙受損失。在某些情況下,我們可能會失去許可下的所有權利。此外,由於我們無法控制的原因,根據許可證授予的權利可能會丟失。例如,許可人可能由於多種原因失去專利保護,包括許可的專利無效,或者第三方可能獲得的專利限制了我們在一個或多個許可下運作的自由。
與法律、政府和監管事務相關的風險
產品和服務的製造和銷售可能會使我們面臨產品和其他責任索賠,我們可能對此承擔重大責任。
如果我們的產品、服務或候選產品被指控或發現造成了傷害、損壞或損失,我們將面臨產品和其他責任索賠的固有商業風險。我們可能無法以可接受的條款獲得足夠承保水平的保險,以應對潛在責任,或者根據我們獲得的任何保險單的條款,此類性質的索賠可能被排除在承保範圍之外。如果我們無法獲得此類保險,或者成功向我們提出的任何索賠金額大大超過我們的承保範圍,那麼我們的業務可能會受到不利影響。
如果我們未能令人滿意地遵守美國食品藥品監督管理局和美國及國外其他政府機構的法規,我們可能被迫召回產品並停止其生產和分銷,並可能受到民事、刑事或金錢處罰。
我們的業務受美國和其他國家的不同州和聯邦政府機構的監管,以及國際標準機構制定的標準。如果我們不遵守這些法規或標準,我們可能會受到罰款、處罰、刑事起訴或其他制裁。我們的一些產品受美國食品藥品監督管理局和類似的國內外機構的監管。這些法規管理着各種各樣的產品活動,從設計和開發到標籤、製造、促銷、銷售和分銷。如果我們不遵守這些法規或標準,我們可能不得不召回產品,停止其生產和分銷,並可能被處以罰款或刑事起訴。
我們還受各種法律、法規和標準的約束,這些法律法規和標準適用於產品的進出口、有毒或危險物質的處理、運輸和製造、個人數據的收集、存儲、轉移、使用、披露、保留和其他處理,以及我們在美國和國外的商業慣例,例如反賄賂、反腐敗和競爭法。這要求我們投入大量資源來維持我們對這些法律、法規和標準的遵守。不這樣做可能會導致民事、刑事或金錢處罰,對我們的業務產生重大不利影響。
我們受到嚴格的數據隱私和信息安全法律法規的約束,此類法律或法規的變化,或者我們未能遵守這些要求,可能會對我們處以鉅額罰款和處罰,這可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。
我們受適用於收集、傳輸、存儲和使用個人識別信息的數據隱私和信息安全法律法規的約束,除其他外,這些法律法規對個人信息的隱私、安全和傳輸提出了某些要求,包括美國、歐盟和英國的全面監管體系。全球司法管轄區的隱私和數據保護立法和監管格局持續發展,人們越來越關注可能影響我們業務的隱私和數據保護問題。不遵守任何法律或法規都可能導致對我們採取執法行動,包括罰款、受影響個人的損害賠償索賠、我們的聲譽損害和商譽損失,其中任何一項都可能對我們的業務、財務狀況、經營業績或前景產生重大不利影響。
政府法規的變化可能會減少對我們產品的需求或增加我們的開支。
我們在市場中競爭,在這些市場中,我們或我們的客户必須遵守聯邦、州、地方和外國法規,例如環境、健康和安全、數據隱私以及食品和藥品法規。我們開發、配置和銷售我們的產品,以滿足這些法規規定的客户需求。這些法規的任何重大變化都可能減少對我們產品的需求或增加我們生產這些產品的成本。
醫療保健行業受到嚴格監管,如果我們不遵守其廣泛的法律法規體系,我們可能會受到罰款和處罰,或者被要求對業務進行重大調整,這可能會對我們的業務經營業績產生重大不利影響。
醫療保健行業,包括基因篩查市場,受廣泛且經常變化的國際和美國聯邦、州和地方法律法規的約束。此外,與醫療保健欺詐和濫用、違反患者隱私和涉及政府保險計劃的不當行為有關的立法條款為聯邦執法人員提供了追查涉嫌違規行為的實質性權力和補救措施。我們認為,隨着聯邦政府繼續加強其在醫療保健問題上的立場,我們的業務將繼續受到越來越多的監管,其範圍和影響是我們無法預測的。如果我們不遵守適用的法律法規,我們可能會遭受民事和刑事損失、罰款和處罰,並被禁止參與政府醫療保健
計劃,經營我們業務所需的各種許可證、證書和授權的丟失,以及第三方索賠產生的責任,所有這些都可能對我們的業務產生重大的不利影響。
與我們的國外業務相關的風險
與國外業務相關的經濟、政治和其他風險可能會對我們的國際銷售和盈利能力產生不利影響。
由於我們在全球範圍內銷售產品,因此我們的業務面臨與在國際上開展業務相關的風險。我們來自美國境外的銷售佔我們2023財年總收入的大部分。我們預計,國際業務的銷售額將繼續佔我們總收入的很大一部分。此外,我們的許多製造工廠、員工和供應商都位於美國以外。因此,我們未來的經營業績可能會受到多種因素的損害,包括:
•實際或預計外幣匯率的變化,
•持續時間未知的全球健康危機
•戰爭, 衝突或一個國家或地區的政治或經濟條件的其他變化, 特別是在發展中或新興市場,
•延長外國客户的付款週期和在外國司法管轄區的收款時間,
•貿易保護措施,包括禁運、制裁和關税,例如美國和其他政府對俄羅斯聯邦及與烏克蘭衝突有關的各方實施的制裁和其他限制,
•進出口許可要求以及我們的產品運輸或從供應商處收到產品的相關延遲或限制的可能性,
•國外有利於國內製造商的政策或其他不利於總部在美國的公司的政策,
•不同的税法和這些法律的變化,或者我們納税國家的變化,
•不利的所得税審計和解或先前談判的税收優惠措施的損失,
•與外國業務相關的不同商業慣例,
•難以在國際業務和美國之間轉移現金,
•難以配備和管理廣泛的業務,
•不同的勞動法和這些法律的變化,
•對知識產權的不同保護以及這種保護的變化,
•擴大與數據保護和個人隱私相關的法律的執行,
•加強全球反賄賂和反腐敗法律的執行,以及
•不同的監管要求以及這些要求的變化。
與我們的債務相關的風險
我們有大量未償債務,這可能會影響我們獲得未來融資的能力,並限制我們在開展業務時進行其他支出的能力。
我們有大量債務和其他財務義務。我們的債務水平和相關的還本付息義務可能會產生負面影響,包括:
•要求我們將大量的運營現金流用於支付債務的本金和利息,這減少了我們可用於其他用途(例如收購和股票回購)的資金;
•降低我們在規劃或應對業務和市場條件變化方面的靈活性;
•使我們面臨利率風險,因為我們的部分債務是浮動利率的;
•由於我們的部分債務是以美元以外的面額計算的,因此增加了我們的外幣風險;以及
•增加了由於債務的金額或預期目的而下調債務評級的可能性。
我們將來可能會承擔額外的債務以滿足未來的融資需求。如果我們增加新債務,上述風險可能會增加。此外,公債和私募債券發行市場都面臨流動性問題和波動性加大,這最終可能會增加我們的借貸成本並限制我們獲得未來融資的能力。
對我們的優先無抵押循環信貸額度和其他債務工具的限制可能會限制我們的活動。
我們的優先無抵押循環信貸額度、2024年到期的優先無抵押票據(“2024年票據”)、2026年到期的優先無抵押票據(“2026年票據”)、2028年到期的優先無抵押票據(“2028年票據”)、2029年到期的優先無抵押票據(“2029年票據”)、2031年到期的優先無抵押票據(“2031年3月票據”)、2031年到期的高級無抵押票據 31年(“2031年9月票據”)和2051年到期的優先無擔保票據(“2051年票據”)包括限制性契約,限制了我們從事本來可能使公司受益的活動的能力。其中包括對我們能力和子公司以下能力的限制:
•支付股息、贖回或回購我們的股本,
•出售資產,
•承擔限制我們子公司向我們支付股息或其他款項的能力的義務,
•擔保或擔保債務,
•與關聯公司進行交易,以及
•在合併基礎上合併、合併或轉讓我們的全部或幾乎全部資產和子公司的資產。
根據某些現有債務工具的條款,我們還必須達到規定的財務比率。我們遵守這些金融限制和契約的能力取決於我們未來的表現,這取決於當前的經濟狀況和其他因素,包括我們無法控制的因素,例如匯率、利率、技術變化和競爭水平的變化。此外,如果我們無法維持投資級信用評級,我們的借貸成本將增加,並且在某些現有債務工具下,我們將受到不同的、可能更嚴格的金融契約的約束。
我們未來產生的任何債務都可能包括類似或更具限制性的契約。我們未能遵守優先無抵押循環信貸額度、2024年票據、2026年票據、2028年票據、2029年票據、2031年3月票據、2031年9月票據、2051年票據或任何未來債務中的任何限制,都可能導致這些債務工具出現違約,這可能允許加速償還這些債務工具下的債務,並要求我們計劃在債務之前預付債務某些情況下的截止日期。
與普通股所有權相關的風險
我們的股價將波動。
在過去的幾年中,整個股票市場,尤其是我們的普通股,經歷了巨大的價格和交易量波動。普通股的市場價格和每日交易量都可能繼續受到大幅波動的影響,這不僅是由於總體股市狀況,也是由於市場對我們的運營和業務前景的情緒的變化。除了上面討論的風險因素外,我們普通股的價格和交易量波動還可能受到以下因素的影響:
•與我們的財務指導或證券分析師和投資者的預期不同的經營業績,
•我們目標的主要終端市場的財務表現,
•投資者認為與我們相似的公司的運營和證券價格表現,
•我們或競爭對手發佈的戰略發展、收購和其他重大事件的公告,
•全球金融市場和全球經濟以及總體市場狀況的變化,例如利息或外匯匯率、通貨膨脹、運費成本、商品和股票價格以及金融資產的價值,以及
•全球健康危機和流行病、氣候變化或戰爭或衝突引起的經濟狀況的變化。
將來,我們的普通股股息可能會減少或取消。
2024 年 1 月 25 日,我們宣佈,董事會(“董事會”)已宣佈 2024 財年第一季度的季度股息為每股 0.07 美元,將於 2024 年 5 月支付。2024年4月25日,我們宣佈,我們的董事會已宣佈2024財年第二季度每股0.07美元的季度股息,該股息將於2024年8月支付。將來,我們的董事會可能會決定減少或取消我們的普通股股息,以便為增長投資提供資金,回購股票或節省資本資源。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
股票回購
下表提供了有關我們在指定期限內回購的普通股的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 發行人回購股票證券 |
時期 | 總數 的股份 已購買(1) | | 平均價格 按每人支付 分享 | | 的總數 以身份購買的股票 公開部分內容 已宣佈的計劃或 程式(2) | | 最大數字(或近似的美元價值) 可能還沒有的股票 被購買 根據計劃或 程式(2) |
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 4 日 | 304 | | | $ | 106.41 | | | — | | | $ | 355,447,934 | |
2024 年 2 月 5 日至 2024 年 3 月 3 日 | 65,709 | | | 104.28 | | | 26,070 | | | 352,747,638 | |
2024 年 3 月 3 日至 2024 年 3 月 31 日 | 37,241 | | | 103.93 | | | 37,100 | | | 348,892,122 | |
截至2024年3月31日的季度活動 | 103,254 | | | $ | 104.16 | | | 63,170 | | | $ | 348,892,122 | |
____________________
(1)我們的董事會(我們的 “板”)已授權我們回購普通股,以履行與歸屬根據我們的股權激勵計劃授予的限制性股票獎勵和限制性股票單位獎勵有關的最低法定預扣税義務,並履行與行使根據我們的股權激勵計劃做出的股票期權相關的義務。在截至2024年3月31日的三個月中,我們回購了40,084筆 為此目的發行的普通股,總成本為420萬美元。
(2)2023年4月27日,我們的董事會授權我們根據股票回購計劃(“回購計劃”)回購普通股,總金額不超過6億美元。在截至2024年3月31日的三個月中,我們根據回購計劃回購了63,170股普通股,總成本為660萬美元。截至2024年3月31日,根據回購計劃,仍有3.489億美元可用於股票的總回購。回購計劃將於2025年4月26日到期,除非我們的董事會提前終止,並且可以隨時暫停或終止。
第 5 項。其他信息
規則 10b5-1 交易計劃
在結束的三個月中d 2024 年 3 月 31 日 就1934年《證券交易法》第16條而言,喬爾·戈德堡、丹尼爾·特羅和普拉拉德·辛格各為官員, 採用第S-K號法規第408(a)項中定義的 “第10b5-1條交易安排”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 規則 10b5-1 交易安排 |
姓名 | 位置 | | 交易安排採用日期 | | 交易安排的期限 | | 根據交易安排將要出售的證券總數 |
喬爾·戈德堡 | 行政高級副總裁、總法律顧問兼祕書 | | 2024年2月7日 | | 2024 年 6 月 7 日- 2025年1月31日 | | 最多 22,670 |
丹尼爾·R·特羅 | 戰略與業務發展高級副總裁 | | 2024年2月20日 | | 2024 年 6 月 20 日- 2024年6月28日 | | 最多 2,000 |
普拉拉德·辛格 | 總裁兼首席執行官 | | 2024年2月29日 | | 2024 年 7 月 1 日- 2025年2月28日 | | 最多 18,365 |
在截至2024年3月31日的三個月中,n我們的一位董事或高級職員 採用“非規則10b5-1交易安排”,或終止了S-K法規第408(a)項中定義的 “規則10b5-1交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排”。
之後2024 年 3 月 31 日,先生辛格 終止上面提到了2024年4月9日生效的 “第10b5-1條交易安排”。
第 6 項。展品
| | | | | | | | |
展覽 數字 | | 展品名稱 |
31.1 | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的第13a-14(a)條對首席執行官進行認證。 |
| |
31.2 | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的第13a-14(a)條對首席財務官進行認證。 |
| |
32.1 | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官和首席財務官進行認證。 |
| | |
101.INS | | 行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 |
| |
101.SCH | | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。 |
| |
101.CAL | | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
| |
101.DEF | | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
| |
101.LAB | | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 |
| |
101.PRE | | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。 |
| | |
104 | | 封面頁交互式數據文件(格式為內聯 XBRL,附錄 101 中包含適用的分類擴展信息)。 |
____________________________
本報告的附錄 101 中附有以下以 XBRL(可擴展業務報告語言)格式的內容:
(i) 封面,10-Q表格,截至2024年3月31日的季度報告(ii)截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月的簡明合併運營報表,(iii)截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月的簡明綜合綜合收益報表,(iv)簡明綜合運營報表
截至2024年3月31日和2023年12月31日的合併資產負債表,(v)截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月的簡明合併股東權益表,(vi)截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月的簡明合併現金流量表,以及(vii)簡明合併財務報表附註。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| REVVITY, INC. |
| | |
2024年5月7日 | 來自: | | /s/ MAXWELL KRAKOWIAK |
| | | 麥克斯韋爾·克拉科維亞克 高級副總裁兼首席財務官 (首席財務官) |
| | | | | | | | | | | |
| REVVITY, INC. |
| | |
2024年5月7日 | 來自: | | /s/ 安妮塔·岡薩雷斯 |
| | | 安妮塔·岡薩雷斯 副總裁兼財務總監 (首席會計官) |