附錄 99.1
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將疾病瞄準核孔 |
Karyopharm宣佈進行重大再融資交易並修訂特許權使用費協議，將其絕大部分 債務到期日延長至2028年和2029年
在2025年到期的現有可轉換票據中，1.48億美元（86%）將 兑換為2029年到期的1.11億美元新可轉換票據和認股權證
發行 2028 年到期的新一億美元高級 有擔保定期貸款
償還本金部分並修訂與Healthcare Royalty簽訂的特許權使用費協議
馬薩諸塞州牛頓2024年5月8日開創新 癌症療法的商業階段製藥公司Karyopharm Therapeutics Inc.（納斯達克股票代碼：KPTI）今天宣佈，它已達成一系列融資交易，將公司的債務到期日延長至2028年和2029年，遠遠超過該公司計劃於2025年公佈的第三階段數據。
我們非常高興通過此次再融資為Karyopharm和我們的股東實現了幾個重要目標。Karyopharm總裁兼首席執行官 首席執行官理查德·保爾森表示，我們成功地加強了資產負債表，將絕大多數債務的到期日遠遠超過了我們正在進行的三個正在進行的第三階段計劃的計劃讀出和可能獲得的批准。隨着Healthcare Royalty和我們的頂級可轉換票據持有人表現出的堅定承諾，我們增強了釋放selinexor潛力的能力。
可轉換票據交易所
作為這些再融資 交易的一部分，公司於2024年5月8日與該公司2025年到期未償還的3.0％可轉換票據（2025年可轉換票據）的前四名持有人佈雷德韋爾有限責任公司、海布里奇資本管理有限責任公司、戴維森·肯普納資本管理有限責任公司和Context Capital 管理公司分別管理的某些基金簽訂了私下談判協議，將本金總額從1.7億美元中兑換約1.48億美元當時未償還的2025年可轉換票據本金總額為250萬英鎊公司新發行的2029年到期的6.0％可轉換票據（2029年可轉換票據）的本金總額約為1.11億美元，外加 購買最多約4,600萬股公司普通股的認股權證，行使價為每股1.10美元。交易所持有人將獲得2029年可轉換票據，其本金等於其兑換的2025年可轉換票據本金的75％（即作為交換交回的每1,000美元本金的2025年可轉換票據本金為750美元，2029年可轉換票據的本金為750美元）。2029 年可轉換票據將由擔保定期貸款的相同抵押品以第二留置權 作為擔保。
交易所交易預計將於2024年5月13日左右結束， 視慣例成交條件而定。
此外，由Healthcare Royalty Management, LLC（HCRx）管理的某些實體將購買2029年500萬美元可轉換票據中的 ，以償還該公司對HCRx的現有500萬美元債務。2029年可轉換票據將由2029年可轉換票據的 持有人選擇將2029年可轉換票據轉換為公司普通股，初始轉換率為每1,000美元可轉換票據本金444.4444股公司普通股（相當於每股 2.25美元的初始轉換價格，比5月7日公司普通股的收盤價高出約105％），2024）。