附錄 99.1
國際海道報告
2024 年第一季度業績
紐約州紐約——2024年5月8日——全球最大的為原油和石油產品提供能源運輸服務的油輪公司之一 國際 Seaways, Inc.(紐約證券交易所代碼:INSW)(“公司”,“Seaways” 或 “INSW”)今天公佈了2024年第一季度的業績。
亮點和近期動態
強勁的季度收益:
· | 2024年第一季度的淨收益為1.445億美元,攤薄後每股收益為2.92美元。 |
· | 調整後 EBITDA(1)2024年第一季度 為1.915億美元。 |
資產負債表增強:
· | 截至2024年3月31日,總流動性約為6.26億美元 ,包括現金總額 (1)2.15億美元和4.11億美元的未動用循環信貸能力。 |
· | 截至2024年3月31日,淨貸款價值進一步下降至14% 。 |
· | 2024年4月,公司進一步將其優先擔保債務額度合併為5億美元的循環信貸額度,除其他外,每天的現金 收支平衡成本減少了3,000美元。在收盤時,新循環信貸中提取了9500萬美元,使未提取的循環信貸 容量增加到5.59億美元。 |
股東回報:
· | 2024 年 3 月共支付了每股1.32美元的定期股息和 補充股息。 |
· | 宣佈將於 2024 年 6 月派發每股 1.75 美元的合併股息 ,佔調整後淨收益的 60%(1)第一季度。 |
· | 繼2024年6月的股息支付之後, 過去十二個月的合併股息支付總額將達到每股5.74美元,相當於股息收益率超過13%。 |
機隊優化計劃:
· | 2024年第二季度,在簽訂購買合同的六條 艘船中,交付了三艘環保 MR。其餘船舶預計將在2024年第二季度末 交付。 |
· | 在2024年第二季度出售了2009年建造的MR,扣除費用和佣金後的淨收益為2300萬美元。 |
· | 宣佈了另外兩輛雙燃料 就緒的LR1的備選方案,將於2026年第三季度交付。根據合同,共有六艘LR1船舶將於2025年下半年開始交付,總成本為3.47億美元。 |
· | 通過在 2024 年 4 月簽訂三份新的定期租賃協議,合同收入增加了 8600 萬美元 ,達到超過 4 億美元,平均期限接近三年。 |
國際海運總裁兼首席執行官洛伊斯 K. Zabrocky表示:“繼Seaways創紀錄的一年之後,我們的 第一季度收益比上一季度有所增長,這是連續第八個季度實現強勁收益。”“我們宣佈 的合併股息為每股1.75美元,佔2024年第一季度調整後淨收入的60%,從而繼續與股東分享這個上升週期。在 市場持續走強的時期中,我們也很高興利用引人入勝的機會更新我們的機隊並加強我們在新的信貸額度下的資產負債表。”
“我們同意收購六臺MR並行使另外兩架雙燃料LR1的期權,這反映了Seaways專注於執行平衡的資本配置策略以最大限度地創造價值,以此補充公司的股東回報 。在不斷增長的石油需求、不斷變化的全球能源貿易以及歷史上 油輪訂單量較低的支持下,我們對市場走向 保持樂觀 ,這是基於有吸引力的供需基本面。我們期待利用這些動態,進一步改善我們在機隊中進行機會主義投資 的記錄,同時優先向股東返還大量現金。”
該公司首席財務官傑夫·普里伯表示:“我們的 資產負債表是我們歷史上最強勁的,通過將我們的高級 有擔保債務融資合併為5億美元的循環信貸額度,我們進一步優化了資本結構。這通過 延長我們的期限和降低還本付息成本,為Seaways提供了增強的財務靈活性,從而將我們的即期收支平衡率降低至每天 美元約13,500美元。憑藉充足的現金和流動性以及創歷史新低的淨貸款價值,我們有能力繼續為公司 和股東創造更多價值。”
2024 年第一季度業績
2024年第一季度的淨收益為1.445億美元,攤薄每股收益為2.92美元,而2023年第一季度的淨收益為1.726億美元,攤薄每股收益為3.47美元。2024 年第一季度 業績下降主要是由於:TCE 收入減少(1),由於交付了三艘雙燃料VLCC以及2023年第一季度出售的一艘船舶的收益,船舶支出和折舊 的增加被2023年債務減少近3億美元所產生的利息 支出減少所部分抵消。
第一季度的航運收入為2.744億美元,而2023年第一季度為2.871億美元。合併 TCE 收入(1)第一季度為 2.709億美元,而2023年第一季度為2.833億美元。
調整後 EBITDA(1)第一季度 為1.915億美元,而2023年第一季度為2.090億美元。
原油油船
2024年第一季度,原油油輪板塊 的運輸收入為1.269億美元,而2023年第一季度為1.324億美元。TCE 收入(1) 第一季度為1.24億美元,而2023年第一季度為1.293億美元。這種下降歸因於 即期利率的下降,因為VLCC、Suezmax和Aframax板塊的平均即期收益分別約為每天44,700美元、44,700美元和 40,900美元,而2023年第一季度分別約為46,400美元、58,200美元和50,800美元。現貨收益被固定費率覆蓋範圍的增加所產生的定期包機收入的增加部分抵消,包括2023年交付的三艘雙燃料VLCC 。
產品承運人
產品承運人板塊 第一季度的運費收入為1.475億美元,而2023年第一季度為1.547億美元。TCE 收入(1)第一季度為1.47億美元,而2023年第一季度為1.540億美元。這一下降歸因於船舶銷售和租船到期所產生的收入天數減少 , LR2和MR行業混合TCE費率的提高部分抵消了這一減少。
資產負債表增強
在2024年第一季度,公司 償還了其現有債務安排和銷售回租安排所要求的3200萬美元強制性付款。
2024年4月,公司修訂並延長了 7.5億美元的貸款,根據該貸款,截至2024年3月31日,公司的剩餘定期貸款餘額為9,460萬美元,未動用循環手槍容量為2.574億美元。新協議包括一項5億美元的循環信貸額度(“5億美元的區域合作基金”) ,該額度將於2030年1月到期。根據抵押船舶20年年齡調整後的概況,根據5億美元的區域合作框架運力每季度減少約1,280萬美元。5億美元的區域合作框架的利率基於 的期限為SOFR +185個基點(“利潤”),幷包括與7.5億美元信貸 融資機制中類似的可持續發展相關功能,這可能會對利潤率產生五個基點的影響,旨在減少碳足跡,將支出 用於提高能效,並保持高於行業平均水平的安全記錄。在執行協議之前, 公司預付了荷蘭國際集團信貸額度的2,030萬美元未清餘額,並將抵押貸款納入了5億美元 RCF。
5億美元的RCF每季度可節省1,950萬美元 的強制性債務還款,並通過將利潤率降低超過85個基點來減少未來的利息支出。
向股東返還現金
2024年3月,公司支付了每股普通股1.32美元的合併股息 ,其中包括普通股每股0.12美元的定期季度股息和每股1.20美元的補充股息 。
2024 年 5 月 7 日,公司董事會 宣佈普通股合併股息為每股 1.75 美元,其中包括普通股每股 0.12 美元的定期季度股息和每股普通股 1.63 美元的補充股息。這兩筆股息都將於2024年6月26日支付給股東, 的股東的營業時間為2024年6月12日營業結束時的創紀錄日期。
該公司目前已根據其股票回購計劃獲得5000萬美元的授權 ,該計劃將於2025年底到期。
艦隊優化計劃
2024年2月,該公司簽訂協議 收購六艘MR船,總對價為2.32億美元。該公司預計將以 股普通股為總對價的15%提供資金,餘額由可用流動性提供資金。迄今為止,在第二季度中,該公司已交付了三艘船,其餘船舶預計將在本季度晚些時候交付。
該公司已出售了2009年建造的MR,扣除費用和佣金後的總收益為2300萬美元 。該船於2024年4月交付給買家,公司確認了 的銷售收益。
在第二季度,公司簽訂了三份新的定期租賃協議,內容涉及兩艘2009年建造的MR和一輛2014年建造的LR2。這些章程的期限約為三年, 已將合同規定的未來收入增加了8600萬美元,達到4.1億美元以上,其中不包括任何適用的利潤份額。
該公司與K造船有限公司簽訂了合同並宣佈了 選項,計劃在韓國建造總共六艘裝有洗滌器、雙燃料(LNG)就緒的LR1船,總價格約為3.47億美元。六份合同中有四份是在2023年執行的。2024 年 3 月,該公司對另外兩艘船隻行使了期權 。預計這些船舶將從2025年下半年開始交付,直至2026年第三季度 。交付後,這些船舶預計將交付給我們的利基市場——巴拿馬國際泳池,該公司的表現一直優於市場。
(1) 這是本新聞稿中使用的非公認會計準則財務指標 ;請參閲 “非公認會計準則財務信息對賬” 部分,瞭解我們的非公認會計準則財務指標以及報告的GAAP與非GAAP財務指標的對賬的解釋。
電話會議
該公司將於美國東部時間2024年5月8日星期三上午9點舉行電話會議,討論 其2024年第一季度業績。要接聽電話,國內來電者應撥打 (833) 470-1428,國際來電者應撥打 (929) 526-1599,然後輸入049587。請在 通話開始前十分鐘撥號。電話會議的網絡直播將在公司 網站的投資者關係欄目播出,網址為 https://www.intlseas.com。
電話會議的音頻重播將持續到2024年5月15日,國內來電者撥打 (866) 813-9403,國際來電者撥打 +44 204 525 0658,然後輸入 接入碼 349121。
關於國際海運公司
International Seaways, Inc.(紐約證券交易所代碼:INSW)是全球最大的油輪公司之一,為國際 船旗市場的原油和石油產品提供能源運輸服務。International Seaways擁有並運營着一支由81艘船組成的船隊,包括13艘VLCC、13艘蘇茲馬克斯、5艘Aframaxes/LR2飛機、13艘LR1(包括六艘新建船)和37艘MR油輪。該公司還有另外三個 MR 的購買合同,預計 將在2024年第二季度末交付。International Seaways擁有一支經驗豐富的團隊,致力於最佳的運營 實踐以及最高水平的客户服務和運營效率。International Seaways總部位於紐約州 紐約市。更多信息可在 https://www.intlseas.com 獲得。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。 此外,公司可能會在未來向美國證券交易委員會( “SEC”)提交的文件、新聞稿或公司代表的口頭或書面陳述中發表或批准某些聲明。除 歷史事實陳述以外的所有陳述均應被視為前瞻性陳述。這些事項或聲明可能涉及發放 股息的計劃、公司的前景,包括有關船舶收購、預期協同效應、油輪 市場趨勢以及戰略聯盟和投資可能性的聲明。前瞻性陳述基於公司當前 的計劃、估計和預測,可能會因多種因素而發生變化。投資者應仔細考慮公司2023年10-K表年度報告以及公司不時向美國證券交易委員會提交的其他文件 的類似章節中更詳細地概述的風險 因素。公司沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述。在本新聞稿發佈之日之後,歸屬於公司或其代表的前瞻性 陳述以及書面和口頭前瞻性陳述 完全受本段以及公司先前或以後向美國證券交易委員會提交的其他報告 中所載的警告性陳述的限定。
投資者關係與媒體聯繫人:
湯姆·特羅瓦託,國際海運公司
(212) 578-1602
ttrovato@intlseas.com
類別:收益
合併運營報表
(千美元,每股金額除外)
三個月已結束 | ||||||||
3月31日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||
運費收入: | ||||||||
礦池收入 | $ | 226,282 | $ | 259,578 | ||||
工時和空船租賃收入 | 31,049 | 13,150 | ||||||
航程包機收入 | 17,070 | 14,402 | ||||||
總運費 | 274,401 | 287,130 | ||||||
運營費用: | ||||||||
航行費用 | 3,473 | 3,810 | ||||||
船隻費用 | 63,381 | 58,769 | ||||||
包機租賃費用 | 6,648 | 8,800 | ||||||
折舊和攤銷 | 34,153 | 29,548 | ||||||
一般和行政 | 12,374 | 11,246 | ||||||
第三方債務修改費 | - | 407 | ||||||
處置船舶和其他資產的收益,淨額 | (51 | ) | (10,748 | ) | ||||
運營費用總額 | 119,978 | 101,832 | ||||||
船舶運營收入 | 154,423 | 185,298 | ||||||
其他收入 | 2,954 | 4,281 | ||||||
利息支出和所得税前的收入 | 157,377 | 189,579 | ||||||
利息支出 | (12,887 | ) | (16,947 | ) | ||||
所得税前收入 | 144,490 | 172,632 | ||||||
所得税優惠 | - | 1 | ||||||
淨收入 | $ | 144,490 | $ | 172,633 | ||||
已發行普通股的加權平均數: | ||||||||
基本 | 48,972,842 | 49,138,613 | ||||||
稀釋 | 49,377,948 | 49,646,331 | ||||||
每股金額: | ||||||||
每股基本淨收益 | $ | 2.95 | $ | 3.51 | ||||
攤薄後的每股淨收益 | $ | 2.92 | $ | 3.47 |
合併資產負債表
(以千美元計)
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 139,501 | $ | 126,760 | ||||
短期投資 | 75,000 | 60,000 | ||||||
航程應收款 | 242,955 | 247,165 | ||||||
其他應收賬款 | 11,887 | 14,303 | ||||||
庫存 | 593 | 1,329 | ||||||
預付費用和其他流動資產 | 15,086 | 10,342 | ||||||
衍生資產的當前部分 | 5,049 | 5,081 | ||||||
流動資產總額 | 490,071 | 464,980 | ||||||
船舶和其他財產,減去累計折舊 | 1,890,796 | 1,914,426 | ||||||
船舶建造正在進行中 | 11,905 | 11,670 | ||||||
遞延的幹船塢支出,淨額 | 72,884 | 70,880 | ||||||
經營租賃使用權資產 | 17,195 | 20,391 | ||||||
池營運資金存款 | 33,998 | 31,748 | ||||||
長期衍生資產 | 2,213 | 1,153 | ||||||
其他資產 | 32,360 | 6,571 | ||||||
總資產 | $ | 2,551,422 | $ | 2,521,819 | ||||
負債和權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款、應計費用和其他流動負債 | $ | 42,046 | $ | 57,904 | ||||
經營租賃負債的流動部分 | 10,169 | 10,223 | ||||||
長期債務的本期分期付款 | 127,535 | 127,447 | ||||||
流動負債總額 | 179,750 | 195,574 | ||||||
長期經營租賃負債 | 9,270 | 11,631 | ||||||
長期債務 | 564,203 | 595,229 | ||||||
其他負債 | 3,309 | 2,628 | ||||||
負債總額 | 756,532 | 805,062 | ||||||
股權: | ||||||||
權益總額 | 1,794,890 | 1,716,757 | ||||||
負債和權益總額 | $ | 2,551,422 | $ | 2,521,819 |
合併現金流量表
(以千美元計)
截至3月31日的三個月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||
淨收入 | $ | 144,490 | $ | 172,633 | ||||
淨收入中包含但不影響現金流的項目: | ||||||||
折舊和攤銷 | 34,153 | 29,548 | ||||||
債務折扣和其他遞延融資成本的攤銷 | 1,038 | 1,556 | ||||||
遞延融資費用註銷 | — | 166 | ||||||
股票補償 | 1,691 | 1,900 | ||||||
關聯公司的收益 | — | 20 | ||||||
其他 — 淨額 | (250 | ) | (823 | ) | ||||
與投資和融資活動相關的淨收入中包含的項目: | ||||||||
處置船舶和其他資產的收益,淨額 | (51 | ) | (10,748 | ) | ||||
幹船停靠的付款 | (9,971 | ) | (12,978 | ) | ||||
與船舶運營相關的保險索賠收益 | 206 | 950 | ||||||
經營資產和負債的變化 | (14,864 | ) | 38,598 | |||||
經營活動提供的淨現金 | 156,442 | 220,822 | ||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||
船舶、船舶改造和在建船隻 的支出,包括購置押金 | (26,420 | ) | (66,722 | ) | ||||
處置船隻和其他財產的收益,淨額 | — | 20,021 | ||||||
其他財產的支出 | (701 | ) | (524 | ) | ||||
短期定期存款投資 | (75,000 | ) | (90,000 | ) | ||||
短期定期存款到期的收益 | 60,000 | 65,000 | ||||||
池營運資金存款 | (782 | ) | — | |||||
用於投資活動的淨現金 | (42,903 | ) | (72,225 | ) | ||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||
償還債務 | (19,538 | ) | (137,449 | ) | ||||
扣除發行和遞延融資成本後的售後回租融資收益 | — | 55,722 | ||||||
售後付款和回租融資和融資租賃 | (12,146 | ) | (34,619 | ) | ||||
遞延融資費用的支付 | (306 | ) | (514 | ) | ||||
已支付的現金分紅 | (64,662 | ) | (98,313 | ) | ||||
在歸屬或行使股票補償時向税務機關支付的現金 | (4,146 | ) | (2,619 | ) | ||||
用於融資活動的淨現金 | (100,798 | ) | (217,792 | ) | ||||
現金及現金等價物的淨增加/(減少) | 12,741 | (69,195 | ) | |||||
年初的現金和現金等價物 | 126,760 | 243,744 | ||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 139,501 | $ | 174,549 |
實現的現貨和固定 TCE 費率以及收入天數
下表列出了截至2024年3月31日的三個月和2023年同期的 即期和固定租船的總體消費支出率以及相關收入天數的明細。截至2024年3月31日的季度總收入 天數為6,304天,而上一季度為6,416天。按船隻 等級分列的船隊摘要清單可以在本新聞稿的後面找到。這些表格中的信息不包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,平均每天分別約為1,030美元和955美元的商業池費用/佣金。
截至2024年3月31日的三個月 | 截至2023年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
現場 | 已修復 | 總計 | 現場 | 已修復 | 總計 | |||||||||||||||||||
原油油船 | ||||||||||||||||||||||||
VLCC | ||||||||||||||||||||||||
平均 TCE 費率 | $ | 44,736 | $ | 40,917 | $ | 46,371 | $ | 48,118 | ||||||||||||||||
收入天數 | 863 | 273 | 1,136 | 780 | 112 | 892 | ||||||||||||||||||
Suezmax | ||||||||||||||||||||||||
平均 TCE 費率 | $ | 44,666 | $ | 30,987 | $ | 58,191 | $ | 31,402 | ||||||||||||||||
收入天數 | 998 | 183 | 1,181 | 996 | 131 | 1,127 | ||||||||||||||||||
Aframax | ||||||||||||||||||||||||
平均 TCE 費率 | $ | 40,913 | $ | 38,500 | $ | 50,756 | $ | - | ||||||||||||||||
收入天數 | 222 | 91 | 313 | 330 | - | 330 | ||||||||||||||||||
原油油輪總收入天數 | 2,084 | 547 | 2,631 | 2,106 | 243 | 2,349 | ||||||||||||||||||
產品承運人 | ||||||||||||||||||||||||
Aframax (LR2) | ||||||||||||||||||||||||
平均 TCE 費率 | $ | 51,027 | $ | - | $ | - | $ | 19,108 | ||||||||||||||||
收入天數 | 91 | - | 91 | - | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
巴拿馬 (LR1) | ||||||||||||||||||||||||
平均 TCE 費率 | $ | 66,310 | $ | - | $ | 70,838 | $ | - | ||||||||||||||||
收入天數 | 571 | - | 571 | 800 | - | 800 | ||||||||||||||||||
先生 | ||||||||||||||||||||||||
平均 TCE 費率 | $ | 37,969 | $ | 21,696 | $ | 31,468 | $ | 18,434 | ||||||||||||||||
收入天數 | 2,546 | 465 | 3,011 | 3,087 | 90 | 3,177 | ||||||||||||||||||
產品承運人總收入天數 | 3,208 | 465 | 3,673 | 3,887 | 180 | 4,067 | ||||||||||||||||||
總收入天數 | 5,291 | 1,012 | 6,304 | 5,993 | 423 | 6,416 |
上表中的收入天數不包括與全方位服務 打火機相關的天數。此外,在2024年和2023年期間,該公司的某些船隻用於過渡航行, 不在上表中。
在2024年和2023年期間,該公司的每架LR1 都參與了巴拿馬國際礦池並專門運輸了原油貨物。
艦隊信息
截至2024年3月31日,INSW的船隊共有79艘船,其中 59艘為自有船隻,14艘為租船,6艘為新建合同。
船隻 | 船隻 | 截至 2024 年 3 月 31 日的總計 | ||||||||||||||
船隊和類型 | 已擁有 | Chartered-in(1) | 船隻總數 | 總載重量 | ||||||||||||
作戰艦隊 | ||||||||||||||||
VLCC | 4 | 9 | 13 | 3,910,572 | ||||||||||||
Suezmax | 13 | - | 13 | 2,061,754 | ||||||||||||
Aframax | 4 | - | 4 | 452,375 | ||||||||||||
原油油船 | 21 | 9 | 30 | 6,424,701 | ||||||||||||
LR2 | 1 | - | 1 | 112,691 | ||||||||||||
LR1 | 6 | 1 | 7 | 522,698 | ||||||||||||
先生 | 31 | 4 | 35 | 1,750,854 | ||||||||||||
產品承運人 | 38 | 5 | 43 | 2,386,243 | ||||||||||||
運營艦隊總數 | 59 | 14 | 73 | 8,810,944 | ||||||||||||
新建艦隊 | ||||||||||||||||
LR1 | 6 | - | 6 | 441,600 | ||||||||||||
新建艦隊總數 | 6 | - | 6 | 441,600 | ||||||||||||
運營和新建機隊總數 | 65 | 14 | 79 | 9,252,544 |
(1) 包括光船租賃,但不包括在 開始時租期為一年或更短的租用船隻。
與非公認會計準則財務信息的對賬
公司認為,除了根據公認會計原則制定 的常規指標外,以下非公認會計準則指標可能為某些投資者提供更多信息,使他們能夠更好地評估公司的業績。因此,這些非公認會計準則指標旨在提供補充信息, ,不應孤立地考慮,也不應作為根據公認會計原則制定的績效衡量標準的替代品。
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷
息税折舊攤銷前利潤表示扣除利息支出、所得税、 以及折舊和攤銷費用前的淨收入。調整後的息税折舊攤銷前利潤包括根據某些項目的影響調整後的息税折舊攤銷前利潤, 認為這些項目不代表我們的持續經營業績。息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤不代表,也不應取代根據公認會計原則確定的運營淨收入或現金流 。其中一些限制是:(i) 息税折舊攤銷前利潤和調整後 息税折舊攤銷前利潤並未反映我們的現金支出、未來對資本支出或合同承諾的需求;(ii) 息税折舊攤銷前利潤 和調整後的息税折舊攤銷前利潤未反映我們營運資金需求的變化或現金需求;以及 (iii) 息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤 不反映鉅額利息支出或必要的現金需求用於償還我們 債務的利息或本金。雖然息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤經常被用作衡量經營業績和業績的指標,但由於計算方法的差異,它們都不一定與其他公司標題相似的其他標題相似 相提並論。下表將簡明合併運營報表中反映的 淨收入與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤進行了對賬:
截至3月31日的三個月 | ||||||||
(以千美元計) | 2024 | 2023 | ||||||
淨收入 | $ | 144,490 | $ | 172,633 | ||||
所得税優惠 | - | (1 | ) | |||||
利息支出 | 12,887 | 16,947 | ||||||
折舊和攤銷 | 34,153 | 29,548 | ||||||
EBITDA | 191,530 | 219,127 | ||||||
第三方債務修改費 | - | 407 | ||||||
扣除減值後的船舶和其他資產處置收益 | (51 | ) | (10,748 | ) | ||||
註銷遞延融資費用 | - | 166 | ||||||
調整後 EBITDA | $ | 191,479 | $ | 208,952 |
現金
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
(以千美元計) | 2024 | 2023 | ||||||
現金和現金等價物 | $ | 139,501 | $ | 126,760 | ||||
短期投資 | 75,000 | 60,000 | ||||||
現金總額 | $ | 214,501 | $ | 186,760 |
調整後淨收益
調整後的淨收益包括根據某些項目的影響進行調整的淨收益 ,我們認為這些項目不代表我們的持續經營業績。該衡量標準不代表或取代 淨收入或根據公認會計原則確定的任何其他財務項目。儘管調整後的淨收益通常被用作衡量經營業績和業績的標準,但由於 計算方法的差異,它不一定能與其他公司的類似標題相提並論。下表將合併運營報表中反映的淨收益 與調整後的淨收益進行了對賬:
截至3月31日的三個月 | ||||||||
(以千美元計) | 2024 | 2023 | ||||||
淨收入 | $ | 144,490 | $ | 172,633 | ||||
第三方債務修改費 | - | 407 | ||||||
扣除減值後的船舶和其他資產處置收益 | (51 | ) | (10,748 | ) | ||||
註銷遞延融資費用 | - | 166 | ||||||
調整後淨收益 | $ | 144,439 | $ | 162,458 | ||||
加權平均已發行股數(攤薄) | 49,377,948 | 49,646,331 | ||||||
調整後的攤薄後每股淨收益 | $ | 2.92 | $ | 3.27 |
時光憲章等值 (TCE) 收入
根據航運業的一般慣例,公司 使用TCE收入(即航運收入減去航行費用)作為衡量標準,將航運租賃 產生的收入與定期租船產生的收入進行比較。定期租船等值收入是一項非公認會計準則衡量標準,它提供了更多有意義的信息 以及航運收入(最直接的可比公認會計原則指標),因為它可以幫助公司管理層就其船隻的部署和使用做出決定 並評估其財務業績。合併運營報表中報告的分部 的TCE收入與航運收入的對賬如下:
截至3月31日的三個月 | ||||||||
(以千美元計) | 2024 | 2023 | ||||||
定期包機等值收入 | $ | 270,928 | $ | 283,320 | ||||
添加:航行費用 | 3,473 | 3,810 | ||||||
運費收入 | $ | 274,401 | $ | 287,130 |