附錄 99.1

Taboola 2024 年第一季度業績超過最高預期；重申了 2024 年的指導方針，並預計所有關鍵指標將加速增長

2024 年第一季度和 2024 財年主要亮點

第一季度財務狀況——在所有關鍵指標上均超過指導值的最高水平

-
2024年第一季度收入4.14億美元，毛利1.09億美元，税前總利潤1.39億美元，淨虧損2600萬美元，非公認會計準則淨收入400萬美元，調整後息税折舊攤銷前利潤2300萬美元，自由現金流2700萬美元

-
加速同比增長：收入 +26%，税前税前利潤 +20%，調整後息税折舊攤銷前利潤 +132%， FCF +140%

2024年指引——預計第二季度和2024財年 所有指標均實現強勁的同比增長

 -
第二季度預期：收入4.25億美元（同比增長28％），1.15億美元的毛利（同比增長18％），税前毛利1.45億美元（同比增長18％），經調整後的息税折舊攤銷前利潤超過2500萬美元（同比增長60％）*

-
2024年加速增長：收入約20億美元（同比增長33％），約5.45億美元毛利（同比增長28％），税前毛利約6.7億美元（同比增長24％），經調整後的息税折舊攤銷前利潤超過2億美元（同比增長2倍以上），1億美元以上的FCF（同比增長約2倍）*

-
重申2024年調整後的息税折舊攤銷前利潤超過2億美元（利潤率30％）和超過1億美元的自由現金流

股票回購——第一季度回購了2800萬美元的股票 ；根據目前的回購授權，還剩9200萬美元（約佔當前市值的7％）；預計回購計劃將持續到2024年

吸引/吸引用户-雅虎在第一季度突破 1億美元以上；蘋果新聞走向全球

 -
雅虎——進展良好；在一級廣告商需求的帶動下，第一季度雅虎的供應量增長了1億美元以上

-
Apple News & Stocks 的合作伙伴關係大幅擴大，現在包括美國和英國市場

-
Taboola 新聞的創新側重於垂直視頻和實用工具（天氣、遊戲等）

提高產量——2024年的首要目標

 -
專注於提高留存率和提高 NDR

-
最大轉化率/人工智能佔收入的近 60%；推動兩位數的 NDR 改善

-
專注於優質/優質的廣告體驗；高端品牌和代理商需求現在佔收入的20％以上，並且增長迅速；Taboola Select的推出和雅虎Omni 廣告商的加入將轉型為提高收益率

-
第一季度兩位數的電子商務增長凸顯了強勁的勢頭

* 在指導中點

紐約州紐約，2024年5月8日——為開放網絡提供建議的市場領先科技公司Taboola（納斯達克股票代碼：TBLA）今天公佈了截至2024年3月31日的 季度業績。

“我們在2024年和第一季度開局良好，業務勢頭和增長率均有所加快。隨着第一季度在所有指標上均超過預期的最高水平， 第二季度的指導顯示出與去年同期相比兩位數的增長，我們重申了2024年的指導方針。2024年預計業務將在今年剩餘時間內持續加速，這將是我們創紀錄的一年。我們今年的主要重點 是廣告商的成功和強化雅虎。我們有望在年中之前完成遷移。還有很多工作要做，尤其是對於規模有意義的廣告商，這是我們的重點，也是我們作為 公司獲得最大收益的地方。最大化轉化率佔收入的60％，使用NDR的人的NDR增長了兩位數，我們更傾向於優質的廣告體驗。Taboola首席執行官亞當·辛戈爾達説，我很高興能保持現狀，我們知道自己需要做什麼，我們在世界各地擁有一支令人難以置信的 團隊，正在努力為開放網絡建立第一家 “必買” 的廣告公司。

1
2024 年第一季度亮點

 ●
2024年第一季度收入為4.140億美元，毛利為1.090億美元，税前毛利為1.389億美元，淨虧損2620萬美元，非公認會計準則淨收入為380萬美元，調整後息税折舊攤銷前利潤為2350萬美元
 

 ●
收入亮點

○
收入增長是由加入Taboola網絡的新出版商合作伙伴推動的。

○
出版商的新獲獎項包括20 Minutes、Ringier Axel Springer Poland、Webedia集團、比利時RTL和El Colombiano。

○
與許多知名出版商重新建立了合作關係，包括環球報、國家報、Ciaopeople、Clutchpoints等。


●
值得注意的產品發佈和進步

○
最大化轉化率是我們在人工智能競價技術套件中的第一款產品，其收入佔使用該產品的領先品牌 的廣告支出的近 60%，包括現代、ERGO、徠卡相機、索諾瓦、標緻和歐寶。

2024 財年指導摘要

 ●
重申2024年的收入指導方針，預計與去年相比將大幅增長；收入和税前毛利中點預計將分別增長約33％和約25％。
 

 ●
重申2024年調整後的息税折舊攤銷前利潤超過2億美元；自由現金流超過1億美元。
 
有關本季度的更多評論，請參閲Taboola的2024年第一季度股東信函和投資者演示文稿，這兩份信函均已於今天在Taboola的網站上發佈，網址為 https://investors.taboola.com。

2
第一季度業績摘要

（百萬美元，每股數據除外）
  
三個月已結束
3月31日
  
   
2024
    
2023
  
   
未經審計
  
收入
  
$
414.0
    
$
327.7
  
毛利
  
$
109.0
    
$
89.6
  
淨虧損
  
$
(26.2
)
  
$
(31.3
)
攤薄後每股收益 (1)
  
$
(0.08
)
  
$
(0.09
)
淨虧損與毛利的比率
    
(24.0
%)
    
(35.0
%)
經營活動提供的現金流
  
$
32.4
    
$
17.5
  
現金、現金等價物、短期存款和投資
  
$
181.0
    
$
274.4
  
                 
非公認會計準則財務數據*
                
税前毛利
  
$
138.9
    
$
115.7
  
調整後 EBITDA
  
$
23.5
    
$
10.1
  
非公認會計準則淨收益（虧損）
  
$
3.8
    
$
(4.1
)
調整後的息税折舊攤銷前利潤與税前毛利的比率
    
16.9
%
    
8.7
%
自由現金流
  
$
26.8
    
$
11.2
  

1 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的加權平均股票包括45,198,702股無表決權普通股。

2024年第二季度和全年指引

對於2024年第二季度和全年，公司目前預計：

   
Q2 2024
指導
  
2024 財年
指導
  
   
未經審計
  
   
（以百萬美元計）
  
收入
  

$410 - $440
  

$1,892 - $1,942
  
毛利
  

$110 - $120
  

$535 - $555
  
税前毛利*
  

$140 - $150
  

$656 - $679
  
調整後的息税折舊攤銷前利潤*
  

$20 - $30
  

$200
+
非公認會計準則淨收入*
  

$0 - $10
  

$84 - $104
  

儘管我們為調整後的息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則淨收益（虧損）提供了指導，但我們無法為預計淨收益（虧損）提供指導，這是最直接的 可比公認會計原則衡量標準。淨收益（虧損）的某些要素，包括基於股份的薪酬支出和認股權證估值，是不可預測的，因為可變性很大，難以做出準確的預測。因此，如果沒有不合理的努力，我們就淨收益（虧損）提供指導或協調調整後的息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則淨收益（虧損）指導是不切實際的。因此，不包括預計淨收益（虧損）的披露。出於 同樣的原因，我們無法解決不可用信息的可能重要性。

3
網絡直播詳情

Taboola的高級管理團隊將在美國東部時間2024年5月8日上午8點30分舉行的電話會議上討論公司的收益。該電話會議可通過網絡直播收看，網址為 https://investors.taboola.com。要通過電話接聽電話，請訪問此鏈接註冊 https://register.vevent.com/register/BIb9c86ff30fec40f2a995448a18a3e6b2，您將獲得撥號的詳細信息。該網絡直播將可供重播一年，直至2025年5月8日營業結束。

*關於非公認會計準則財務信息

本新聞稿包括税前毛利、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤與税前毛利的比率、自由現金流、非公認會計準則淨收益（虧損），它們是 非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則衡量財務業績的指標，可能不包括對理解和評估公司財務業績具有重要意義的項目。因此， 不應孤立地考慮這些指標，也不能將其作為收入、毛利、淨收益（虧損）、運營現金流或其他衡量公認會計原則下的盈利能力、流動性或業績指標的替代方案。您應注意， 公司提出的這些衡量標準可能無法與其他公司使用的類似標題的衡量標準相提並論。

公司認為，非公認會計準則財務指標為管理層和投資者提供了有關公司未來財務和業務趨勢 的有用補充信息。該公司認為，這些指標的使用為投資者提供了另一種工具，可用於評估經營業績和趨勢，以及將公司的財務指標與其他類似公司進行比較， 其中許多公司向投資者提供了類似的非公認會計準則財務指標。非公認會計準則財務指標受固有的限制，因為它們反映了管理層對 計算中排除或包含哪些項目所做的判斷，這些判斷可能因時期而異。請參閲本新聞稿末尾的附錄，以瞭解根據公認會計原則與最直接可比指標的對賬情況。

關於前瞻性陳述的説明

本新聞稿中的某些陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常與未來事件有關，包括Taboola.com有限公司（“公司”）的未來財務或 經營業績。在某些情況下，您可以通過 “可能”、“應該”、“預期”、“指導”、“打算”、“將”、“估計”、“預期”、“相信”、“預測”、 “目標”、“潛在” 或 “繼續” 等術語來識別前瞻性陳述，或者這些術語的否定詞或其變體或類似術語。此類前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。

4
這些前瞻性陳述基於估計和假設，儘管公司及其管理層認為這些估計和假設是合理的，但本質上是不確定的。 可能影響公司未來業績並導致業績與本新聞稿中的前瞻性陳述不同的不確定性和風險因素包括但不限於：公司盈利增長和管理增長 、維持與客户關係以及留住管理層和關鍵員工的能力；適用法律或法規的變化；公司對費用和盈利能力的估計以及與會計 列報和購買價格及其他調整有關的基本假設; 的我們將在多大程度上根據公司董事會授予的授權回購任何普通股，這可能取決於市場和經濟狀況、其他 商業機會和優先事項，滿足以色列公司法和公司條例的要求條件或其他因素；公司是否有能力按目前預期的時間表過渡到雅虎 原生廣告服務並全面推出雅虎 的原生廣告服務；產生或實現調整後EE增長的能力 BITDA 和自由現金流2024年或雅虎整合上線後的預期收入運行率，每種情況均達到本新聞稿中假設的水平，或完全達到本新聞稿中假設的水平；吸引新的數字資產和廣告商的能力；滿足數字地產合同最低擔保要求的能力；數字廣告領域的激烈競爭，包括與 擁有更多資源的競爭對手的競爭；通過與廣告商的新關係和數字資產能力發展和擴大公司廣告和內容平臺的能力；確保高位安全來自數字資產的優質內容； 與當前廣告商和數字地產合作伙伴保持關係的能力；優先投資以提高盈利能力和自由現金流的能力；持續投資公司人工智能技術平臺的能力； 需要吸引、培訓和留住高技能技術人員；有關 “第三方 Cookie” 的監管或市場慣例的變化及其對數字廣告的影響；用户的持續參與與 公司的互動基於各種數字資產的平臺；公司收入的很大一部分依賴有限的合作伙伴；與隱私、數據保護、廣告監管、競爭 和其他與數字廣告相關的領域相關的法律法規的變化；執行、保護和維護知識產權的能力；與我們在以色列註冊並受以色列法律管轄的事實相關的風險； 以色列戰爭對公司運營的潛在影響；以及列出的其他風險和不確定性在公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告第1部分第1A項 “風險因素” 項下以及公司隨後向 證券交易委員會提交的文件中。

本新聞稿中的任何內容均不應被視為任何人對本新聞稿中提出的前瞻性陳述將實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將實現的陳述。您不應過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表其發表之日。除非法律要求，否則公司沒有義務更新這些 前瞻性陳述。

關於 Taboola
Taboola 是一項市場領先的技術，為開放網絡提供建議。

該公司的平臺由人工智能提供支持，被包括網站、設備和移動應用程序在內的數字資產用於推動盈利和用户 參與度。Taboola與世界上一些頂級數字資產建立了長期合作伙伴關係，包括CNBC、BBC、NBC新聞、《商業內幕》、《獨立報》和《世界報》。

5
大約有17,000名廣告商使用Taboola在品牌安全的環境中吸引了近6億每日活躍用户。繼2021年收購Connexity之後， Taboola成為推動電子商務推薦的領導者，每月推動超過100萬筆交易。主要客户包括沃爾瑪、梅西百貨、Wayfair、斯凱奇和eBay等領先品牌。

要了解更多信息，請訪問 www.taboola.com 並在 X 上關注 @taboola

投資者聯繫人：
新聞聯繫人：
   
傑西卡·庫拉科斯
戴夫·斯特魯齊
   
investors@taboola.com
press@taboola.com

6
合併資產負債表
以千美元計，股票和每股數據除外

   
3月31日
    
十二月三十一日
  
   
2024
    
2023
  
   
未經審計
        
資產
            
流動資產
            
現金和現金等價物
  
$
178,534
    
$
176,108
  
短期投資
    
2,485
      
5,725
  
限制性存款
    
1,270
      
1,407
  
貿易應收賬款（扣除截至2024年3月31日和2023年12月31日分別為9,412美元和10,207美元的信貸損失備抵額）
    
284,239
      
306,307
  
預付費用和其他流動資產
    
77,485
      
69,865
  
流動資產總額
    
544,013
      
559,412
  
非流動資產
                
長期預付費用
    
27,351
      
39,602
  
商業協議資產
    
289,451
      
289,451
  
限制性存款
    
4,216
      
4,247
  
經營租賃使用權資產
    
57,305
      
61,746
  
財產和設備，淨額
    
72,587
      
72,155
  
無形資產，淨額
    
109,323
      
125,258
  
善意
    
555,931
      
555,931
  
非流動資產總額
    
1,116,164
      
1,148,390
  
總資產
  
$
1,660,177
    
$
1,707,802
  

7
合併資產負債表
以千美元計，股票和每股數據除外

   
3月31日
    
十二月三十一日
  
   
2024
    
2023
  
   
未經審計
        
負債和股東權益
            
流動負債
            
貿易應付賬款
  
$
279,373
    
$
282,012
  
短期經營租賃負債
    
19,141
      
20,264
  
應計費用和其他流動負債
    
118,176
      
118,689
  
長期貸款的當前到期日
    
—
      
3,000
  
流動負債總額
    
416,690
      
423,965
  
長期負債
                
長期貸款，扣除當前到期日
    
145,455
      
142,164
  
長期經營租賃負債
    
44,992
      
49,450
  
認股權證責任
    
6,168
      
6,129
  
遞延所得税負債，淨額
    
11,130
      
14,815
  
其他長期負債
    
14,751
      
14,217
  
長期負債總額
    
222,496
      
226,775
  
股東權益
                
沒有面值的普通股——授權：截至2024年3月31日和2023年12月31日，已發行和流通的股票為700,000,000股；截至2024年3月31日和2023年12月31日，已發行和流通的股票分別為293,413,305和295,670,620股
   
—
      
—
  
沒有面值的無表決權普通股——授權：截至2024年3月31日和2023年12月31日為46,000,000股；截至2024年3月31日和2023年12月31日，已發行和流通的股票分別為45,198,702股
   
—
      
—
  
美國國庫普通股，按成本計算——截至2024年3月31日和2023年12月31日，分別為21,463,642股和15,240,471股
    
(83,271
)
    
(55,513
)
額外的實收資本
    
1,280,715
      
1,262,093
  
累計其他綜合收益
    
165
      
942
  
累計赤字
    
(176,618
)
    
(150,460
)
股東權益總額
    
1,020,991
      
1,057,062
  
負債和股東權益總額
  
$
1,660,177
    
$
1,707,802
  

8
合併虧損表
以千美元計，股票和每股數據除外

   
三個月已結束
3月31日
  
   
2024
    
2023
  
   
未經審計
  
收入
  
$
414,008
    
$
327,686
  
收入成本：
                
流量獲取成本
    
275,120
      
211,946
  
其他收入成本
    
29,935
      
26,148
  
總收入成本
    
305,055
      
238,094
  
毛利
    
108,953
      
89,592
  
運營費用：
                
研究和開發
    
36,249
      
31,985
  
銷售和營銷
    
67,608
      
60,569
  
一般和行政
    
23,329
      
25,836
  
運營費用總額
    
127,186
      
118,390
  
營業虧損
    
(18,233
)
    
(28,798
)
財務費用，淨額
    
(3,638
)
    
(3,154
)
所得税前虧損
    
(21,871
)
    
(31,952
)
所得税優惠（費用）
    
(4,287
)
    
639
  
淨虧損
  
$
(26,158
)
  
$
(31,313
)
                 
歸屬於普通股和無表決權普通股股東的每股淨虧損，基本虧損和攤薄後
  
$
(0.08
)
  
$
(0.09
)
用於計算歸屬於普通股和無表決權普通股股東的每股淨虧損的加權平均股，基本股和 攤薄後的淨虧損
    
345,502,643
      
333,424,276
  

9
綜合損失合併報表
以千美元計

   
三個月已結束
3月31日
  
   
2024
    
2023
  
   
未經審計
  
淨虧損
  
$
(26,158
)
  
$
(31,313
)
其他綜合損失：
                
可供出售有價證券的未實現收益（虧損），淨額
    
(1
)
    
327
  
衍生工具的未實現虧損，淨額
    
(776
)
    
(656
)
其他綜合損失
    
(777
)
    
(329
)
綜合損失
  
$
(26,935
)
  
$
(31,642
)

10
按支出項目分列的基於股份的薪酬明細
以千美元計

   
三個月已結束
3月31日
  
   
2024
    
2023
  
   
未經審計
  
收入成本
  
$
1,011
    
$
1,044
  
研究和開發
    
6,378
      
5,844
  
銷售和營銷
    
4,323
      
4,285
  
一般和行政
    
4,689
      
4,909
  
基於股份的薪酬支出總額
  
$
16,401
    
$
16,082
  

按支出項目分列的折舊和攤銷明細
以千美元計

   
三個月已結束
3月31日
  
   
2024
    
2023
  
   
未經審計
  
收入成本
  
$
10,717
    
$
8,298
  
研究和開發
    
887
      
605
  
銷售和營銷
    
13,518
      
13,526
  
一般和行政
    
199
      
172
  
折舊和攤銷費用總額
  
$
25,321
    
$
22,601
  

11
合併現金流量表
以千美元計

   
三個月已結束
3月31日
  
   
2024
    
2023
  
   
未經審計
  
來自經營活動的現金流
            
淨虧損
  
$
(26,158
)
  
$
(31,313
)
調整淨虧損與經營活動提供的淨現金流量：
                
折舊和攤銷
    
25,321
      
22,601
  
基於股份的薪酬支出
    
16,401
      
16,082
  
融資費用淨收益
    
(408
)
    
(328
)
認股權證負債的重估
    
39
      
(1,676
)
貸款和信貸額度發行成本的攤銷
    
354
      
500
  
短期投資的溢價攤銷和折扣的增加，淨額
    
142
      
(281
)
經營資產和負債的變化：
                
貿易應收賬款減少，淨額
    
22,068
      
44,362
  
減少預付費用和其他流動資產以及長期預付費用
    
9,199
      
721
  
貿易應付賬款減少
    
(8,262
)
    
(22,807
)
應計費用和其他流動負債和其他長期負債的減少
    
(1,476
)
    
(13,439
)
遞延税增加（減少），淨額
    
(3,685
)
    
2,790
  
經營租賃使用權資產的變更
    
4,453
      
4,151
  
經營租賃負債的變化
    
(5,593
)
    
(3,839
)
經營活動提供的淨現金
    
32,395
      
17,524
  

12
來自投資活動的現金流
            
購買財產和設備，包括資本化的內部使用軟件
    
(5,589
)
    
(6,350
)
業務收購所得抵押責任
    
719
      
—
  
投資限制性存款
    
—
      
(280
)
短期投資到期的收益
    
3,265
      
41,940
  
由（用於）投資活動提供的淨現金
    
(1,605
)
    
35,310
  
來自融資活動的現金流
                
發行成本
    
(456
)
    
—
  
行使期權和既得限制性單位
    
1,809
      
1,335
  
為基於股份的薪酬支出支付預扣税
    
(709
)
    
(791
)
回購普通股
    
(27,758
)
    
—
  
回購普通股的款項
    
(1,658
)
    
—
  
償還長期貸款
    
—
      
(750
)
用於融資活動的淨現金
    
(28,772
)
    
(206
)
現金和現金等價物餘額的匯率差額
    
408
      
328
  
現金和現金等價物的增加
    
2,426
      
52,956
  
現金和現金等價物-期初
    
176,108
      
165,893
  
現金及現金等價物-期末
  
$
178,534
    
$
218,849
  

   
三個月已結束
3月31日
  
   
2024
    
2023
  
   
未經審計
  
現金流信息的補充披露：
  
年內為以下用途支付的現金：
            
所得税
  
$
3,243
    
$
4,258
  
利息
  
$
3,610
    
$
5,067
  
非現金投資和融資活動：
                
購買財產和設備，包括資本化的內部使用軟件
  
$
4,262
    
$
36
  
資本化內部使用軟件中包含基於股份的薪酬
  
$
606
    
$
652
  
創建經營租賃使用權資產
  
$
12
    
$
5,045
  

13
附錄：非公認會計準則對賬
 
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的GAAP與非GAAP財務指標的對賬（未經審計）
 
下表提供了收入與税前總利潤的對賬情況。
 
   
三個月已結束
3月31日
  
   
2024
    
2023
  
   
（以千美元計）
  
收入
  
$
414,008
    
$
327,686
  
流量獲取成本
    
275,120
      
211,946
  
其他收入成本
    
29,935
      
26,148
  
毛利
  
$
108,953
    
$
89,592
  
加回來：其他收入成本
    
29,935
      
26,148
  
税前毛利
  
$
138,888
    
$
115,740
  

14
下表提供了淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況。
 
   
三個月已結束
3月31日
  
   
2024
    
2023
  
   
（以千美元計）
  
淨虧損
  
$
(26,158
)
  
$
(31,313
)
調整後排除了以下內容：
  
​
    
​
  
財務費用，淨額
    
3,638
      
3,154
  
所得税支出（福利）
    
4,287
      
(639
)
折舊和攤銷
    
25,321
      
22,601
  
基於股份的薪酬支出
    
13,756
      
13,527
  
滯留補償費用 (1)
    
2,645
      
2,555
  
其他費用 (2)
    
—
      
237
  
調整後 EBITDA
  
$
23,489
    
$
10,122
  

1 代表因扣留根據與收購Connexity相關的補償安排發行的Taboola普通股而產生的基於股份的薪酬。
2 截至2023年3月31日的三個月包括與商業協議有關的一次性費用。

下表提供了淨收益（虧損）與非公認會計準則淨收益（虧損）的對賬情況。

   
三個月已結束
3月31日
  
   
2024
    
2023
  
   
（以千美元計）
  
淨虧損
   $
(26,158
)
  
$
(31,313
)
收購的無形資產的攤銷
    
15,935
      
15,969
  
基於股份的薪酬支出
    
13,756
      
13,527
  
滯留補償費用 (1)
    
2,645
      
2,555
  
其他費用 (2)
    
—
      
237
  
認股權證的重估
    
39
      
(1,676
)
外幣匯率損失 (3)
    
1,041
      
429
  
所得税影響
    
(3,426
)
    
(3,829
)
非公認會計準則淨收益（虧損）
  
$
3,832
    
$
(4,101
)

1代表因滯留根據與收購Connexity相關的補償安排發行的Taboola普通股 而產生的基於股份的薪酬。
2  截至2023年3月31日的三個月包括與商業協議有關的一次性費用。
3表示與使用報告期末有效的匯率將貨幣資產和負債重新計量為公司本位貨幣有關的 收入或虧損。

15
下表提供了經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬情況。
 
   
三個月已結束
3月31日
  
   
2024
    
2023
  
   
（以千美元計）
  
經營活動提供的淨現金
  
$
32,395
    
$
17,524
  
購買財產和設備，包括資本化的內部使用軟件
    
(5,589
)
    
(6,350
)
自由現金流
  
$
26,806
    
$
11,174
  

附錄：非公認會計準則指導對賬
 
2024年第二季度公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬以及2024年全年指引

（未經審計）
 
下表提供了預計毛利與税前毛利的對賬情況。
 
   
Q2 2024
指導
  
2024 財年
指導
  
   
未經審計
  
   
（以百萬美元計）
  
收入

$410 - $440
  

$1,892 - $1,942
  
流量獲取成本
  

$(270) - ($290)
  

$(1,237) - ($1,264)
  
其他收入成本
  

$(30) - ($30)
  

$(121) - ($124)
  
毛利  

$110 - $120
 
$535 - $555
 
加回來：其他收入成本
  

$(30) - ($30)
  

$(121) - ($124)
  
税前毛利  
$140 - $150
 

$656 - $679
 

儘管我們提供了自由現金流的預測，但我們無法對經營活動提供的淨現金提供預測，這是最直接可比的 GAAP 衡量標準。經營活動提供的淨現金的某些要素，包括税收以及收款和付款時間，是不可預測的，因此很難預測 的準確預測。因此，我們對經營活動提供的淨現金進行預測或在沒有不合理的努力的情況下核對我們的自由現金流預測是不切實際的。因此，不包括 對經營活動提供的預計淨現金的披露。出於同樣的原因，我們無法解決不可用信息的可能重要性。
 

16