美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 6-K
外國私人發行人的報告
根據規則 13A-16 或 15D-16
根據1934年的《證券交易法》
2024 年 5 月 3 日,
巴克萊集團
(註冊人的姓名
)
1 丘吉爾廣場
倫敦 E14 5HP
英格蘭
(首席行政辦公室地址
)
用複選標記表示
註冊人是提交還是將提交年度
報告
在 20-F 表格或 40-F 表格
封面下。
表格
20-F x 40-F 表格
這份 6-K 表格上的
報告由巴克萊集團提交。
這份
報告包括:
信息
提供給倫敦證券交易所並根據
提供
表格 6-K 一般説明的
一般指令 B。
附錄
索引
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,
註冊人已正式促使下列簽署人
代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
日期:
2024 年 5 月 3 日
|
作者:/s/
Garth Wright
--------------------------------
|
|
Garth
Wright
|
|
助理
祕書
|
第 1 號展品
2024 年 5 月 2 日
巴克萊集團
致持有人
的贖回和取消上市的通知
2,000,000,000 美元的 8% 固定利率重置永久次級
或有可轉換證券(ISIN:US06738EBG98;CUSIP:
06738E BG9;通用代碼:197046147),
2019 年 3 月 27 日發行*
本通知(“
贖回通知”)涉及
巴克萊集團(“公司”)2,000,000,000美元固定利率
重置永久次級或有可轉換股票
證券(
“證券”)。
證券是根據公司與作為受託人的紐約梅隆銀行倫敦分行
分行(“受託人”)於2018年8月14日簽訂的應急可轉換
證券契約(“基本
契約”)發行,紐約銀行梅隆SA/NV
盧森堡分行作為應急可轉換證券
} 註冊服務商,經2019年3月27日公司、受託人
和紐約梅隆銀行SA/NV盧森堡分行簽訂的第二份補充
契約的進一步補充,作為
或有的可轉換證券註冊商(“第二份補充
契約”,以及
基本契約,即 “契約”)。此處使用但未定義的大寫術語應具有
契約中賦予此類術語的含義。
公司特此通知持有人,它選擇兑換
並將根據基礎
契約第11.02節和第二補充
契約第2.04和2.07節兑換票據。因此,公司已要求受託人
向
票據的所有持有人提供贖回通知。
未償還票據將於2024年6月15日(
“贖回
日期”)兑換,金額等於其本金的
100%,以及自2024年3月15日起(含)至
但不包括贖回日期(“兑換
價格”)的所有應計但
未付利息。贖回日期是
不是工作日,因此,贖回票據時應付的本金和
利息將在 2024 年 6 月
17 日,也就是下一個工作日支付。因此,
票據在倫敦證券交易所
國際證券市場(ISM)的上市將在2024年6月17日或
之後不久取消。
持有人可以交出票據並獲得
贖回價格付款的地點是位於英國倫敦維多利亞女王街160號的紐約梅隆銀行 EC4V 4LA,收件人:
企業信託管理局,電子郵件:corpsov1@bnymellon.com,
傳真:+44 (0) 20 7964 2536。
在兑換日,贖回價格將到期,
應付,票據的利息將停止累計。在
贖回日之前,公司將不可撤銷地向
受託人或付款代理人存入足以支付
每張票據的總贖回價格的款項。當公司
存入此類存款時,票據持有人的所有權利都將終止,持有人獲得贖回價格(
但不計利息)的權利除外,並且票據將不再流通
。
如果任何票據持有人對本
贖回通知有任何疑問,請聯繫:
巴克萊債務投資者關係部
巴克萊集團
1 丘吉爾廣場
倫敦 E14 5HP
英國
+44 20 7116 1000