附件10.3
某些信息由“識別”[***]被排除在展覽之外,因為它既不是實質性的,也是註冊人視為私人或機密的信息類型。
第一項修正案
融資協議
截至2024年2月12日,融資協議的第一個修正案(本修正案)由BRIDGEBIO Pharma,Inc.、特拉華州的一家公司(“借款人”)、本協議的擔保方、本協議的貸款方以及作為貸款人的行政代理的Blue Owl Capital公司(以該身份,稱為“行政代理”)簽訂。
鑑於,借款人、作為擔保人的借款人的某些附屬公司(“擔保人”)、貸款人不時與行政代理簽訂了日期為2024年1月17日的特定融資協議(經不時修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改的“融資協議”);
鑑於,本協議雙方希望對本融資協議作出本協議的某些修改;
鑑於,行政代理和本融資協議的每一方貸款方(自本融資協議之日起共同構成融資協議項下的所需貸款方)願意按下列條款和條件同意本融資協議的修訂;以及
鑑於在執行本修訂案時及緊隨其後,貸款方將作為轉讓人與CPPIB Credit Investments III Inc.(“CPPIB”)作為受讓人簽訂轉讓和承擔協議,根據該協議,(I)各貸款人將其在定期貸款中的權益轉讓給CPPIB(如轉讓和承擔協議中更全面地闡明)及(Ii)CPPIB將成為融資協議(經修訂)項下的貸款人。
因此,現在,考慮到本協議和融資協議中所載的承諾和相互協議,雙方同意如下:
(Ii)(X)以本協議或其他貸款文件的條款不禁止的方式使用或轉讓現金或現金等價物,或(Y)出售或清算指定證券賬户中持有的投資,包括在結算日期後和/或在該賬户結算時進行的任何銷售;
“(F)在截止日期存在並在附表6.7中説明的投資;但條件是,在第一修正案生效日期,列出的投資[***]則附表6.7不再根據本條(F)予以準許;“
(T)(X)在第一修正案生效日之前在指定證券賬户下購買證券,但以截至第一修正案生效日在指定證券賬户中持有的投資的收益購買為限,以及(Y)在遵守第一修正案第4條的情況下,在指定證券賬户中持有的投資,應限於(I)截至第一修正案生效日在指定證券賬户中持有的投資,以及(Ii)前款(I)所述投資的任何收益,以現金或現金等價物的形式存在。
“指定證券賬户”係指最初的指定證券賬户或替換的指定證券賬户(視情況而定)。
“第一修正案”是指日期為2024年2月12日的融資協議的某些第一修正案,由借款人、擔保方、貸款方和行政代理之間進行。
“第一修正案生效日期”具有第一修正案中賦予該術語的含義。
“初始指定證券賬户”具有第一修正案中賦予該術語的含義。
“最遲到期日”是指在任何確定日期,適用於本合同項下任何定期貸款的最晚到期日。
2
“替換指定證券賬户”具有第一修正案中賦予該術語的含義。
“第2.21節遞增定期貸款。借款人在截止日期後,經行政代理人事先書面同意,可在一次或多次情況下向行政代理人遞交通知,申請額外的定期貸款(“增量定期貸款”)。[***]在確認所申請的增量定期貸款金額的申請信貸日期之前;但條件是:
(A)所有此類遞增定期貸款的總額不得超過300,000,000美元;
(B)提供這種增量定期貸款的貸款人已獲得投資委員會的批准(由該投資委員會單獨酌情決定),未經其同意,貸款人沒有義務提供任何增量定期貸款承諾或為任何增量定期貸款提供資金;
(C)任何此類遞增定期貸款的數額應不少於$[***](或行政代理人當時同意的較低數額);
(D)自發生此類增量定期貸款之日起,融資協議第3.2(A)節第(I)-(Iii)款規定的先決條件應已得到滿足(有一項理解和約定,即此類增量定期貸款的發生不受融資協議第3.2(A)節規定的任何其他先決條件的制約,除非借款人和提供此類增量定期貸款的貸款人商定的範圍內);
(E)任何此類遞增定期貸款的條款和條件(包括與此相關的任何應付費用)應在適用的遞增修正案中列明;但:
(1)此類增量定期貸款的最終到期日不得早於當時未償還定期貸款的最後到期日;
(2)此類增量定期貸款的加權平均到期日不得短於當時未償還定期貸款的剩餘加權平均到期日(在不考慮任何減少攤銷或以其他方式修改加權平均到期日的預付款的情況下確定);
(3)這種增量定期貸款可以按比例或低於按比例(但不大於按比例)參與定期貸款的任何自願或強制償還或預付款;
(4)此類增量定期貸款(A)在償付權利和債務擔保方面應享有同等權利,(B)不得以抵押品以外的任何資產作擔保,(C)不得由非貸款方的任何人擔保;
3
(V)除第2.21節另有明文允許外(除與任何僅在當時未償還定期貸款的最後到期日之後適用的任何增量定期貸款有關的任何條款和條件外),任何增量定期貸款的條款和條件不得(A)比貸款文件中適用於當時未償還定期貸款的貸款人的現有條款和條件有利得多(除非修改貸款文件中所載的現有條款和條件以符合適用於增量定期貸款貸款人的更為有利的條款和條件),或(B)對當時未償還定期貸款的貸款人(以此類貸款人的身份)有實質性的不利影響;和
(F)關於此類增量定期貸款的承諾(“增量定期貸款承諾”)應根據本協議的修正案(“增量修正案”)和酌情由借款人、同意提供此類定期貸款承諾的每個現有貸款方、同意提供此類承諾的其他貸款方、同意提供此類承諾的其他貸款方和行政代理簽署的修正案(“增量修正案”)成為本協議項下的承諾。除第2.21節另有要求外,任何此類遞增修訂均可在未經任何其他貸款人同意的情況下,對本協議和其他貸款文件進行行政代理和借款人合理認為必要或適當的修訂,以實施第2.21節的規定。
“指定證券户口不得持有其定義第(T)款所述準許投資以外的任何資產。對上市公司發行的股權證券的投資,應當限於在指定證券賬户中持有的投資。
本條款9.13僅為荷蘭法律目的而包含,應受荷蘭法律管轄並根據荷蘭法律進行解釋。
4
如果貸款當事人未能按照本第4條所述條款的要求履行隨後第4條所述的條件,則應構成違約事件。
5
[簽名頁面如下]
6
茲證明,雙方已促使本修訂於文首所述日期正式簽署。
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BRIDGBEIO PHARMA,Inc., 作為借款人 |
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發信人: |
撰稿S/尼爾·庫馬爾 |
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姓名:尼爾·庫馬爾 |
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頭銜:總裁 |
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BRIDGBEIO PHARMA LLC, 作為擔保子公司
作者:/s/ Neil Kumar 姓名:尼爾·庫馬爾 標題: 總統
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BRIDGEBIO Services Inc., 作為擔保子公司
作者:/s/ Neil Kumar 姓名:尼爾·庫馬爾 標題: 總統
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EIDOS THERAPETICS,Inc., 作為擔保子公司
作者:/s/ Neil Kumar 姓名:尼爾·庫馬爾 標題: 總統
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菲尼克斯組織修復公司 作為擔保子公司
作者:/s/ Neil Kumar 姓名:尼爾·庫馬爾 頭銜:總裁
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[融資協議第一修正案簽署頁]
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ADRENAS THERAPETICS,Inc., 作為擔保子公司
作者:/s/ Neil Kumar 姓名:尼爾·庫馬爾 頭銜:財務主管
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QED THERAPETICS,Inc., 作為擔保子公司
作者:/s/ Neil Kumar 姓名:尼爾·庫馬爾 頭銜:總裁
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ORIGIN BioScienceCES,Inc., 作為擔保子公司
作者:/s/ Neil Kumar 姓名:尼爾·庫馬爾 頭銜:總裁
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CANCILYTIX THERAPEUTICS,Inc., 作為擔保子公司
作者:/s/ Neil Kumar 姓名:尼爾·庫馬爾 標題: 總統
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ML比奧解決方案公司, 作為擔保子公司
作者:/s/ Christine Siu 姓名:蕭婷 標題: 總統
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[融資協議第一修正案簽署頁]
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布里奇比奧基因治療有限責任公司, 作為擔保子公司
作者:/s/ Eric David 姓名:埃裏克·大衞 頭銜:首席執行官
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BRIDGBEIO CHEMISTRY,Inc., 作為擔保子公司
作者:/s/ Neil Kumar 姓名:尼爾·庫馬爾 頭銜:總裁
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THERAAS,Inc., 作為擔保子公司
作者:/s/ Neil Kumar 姓名:尼爾·庫馬爾 標題: 總統
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布里奇比奧基因治療研究公司, 作為擔保子公司
作者:/s/ Eric David 姓名:埃裏克·大衞 頭銜:首席執行官
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坎特羅治療公司, 作為擔保子公司
作者:/s/ Thomas Trimarchi 姓名:託馬斯·特里馬基 頭銜:總裁
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[融資協議第一修正案簽署頁]
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CMA THERAPETICS,Inc., 作為擔保子公司
作者:/s/ Thomas Trimarchi 姓名:託馬斯·特里馬基 標題: 總統
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CYAN THERAPETICS,Inc., 作為擔保子公司
作者:/s/ Thomas Trimarchi 姓名:託馬斯·特里馬基 頭銜:總裁
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DART THERAPETICS,Inc., 作為擔保子公司
作者:/s/ Neil Kumar 姓名:尼爾·庫馬爾 頭銜:總裁
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費羅治療公司, 作為擔保子公司
作者:/s/ Thomas Trimarchi 姓名:託馬斯·特里馬基 頭銜:總裁
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G蛋白治療公司, 作為擔保子公司
作者:/s/ Neil Kumar 姓名:尼爾·庫馬爾 頭銜:總裁
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[融資協議第一修正案簽署頁]
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分子皮膚治療公司, 作為擔保子公司
作者:/s/ Neil Kumar 姓名:尼爾·庫馬爾 頭銜:財務主管
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NAVIRE PHARMA,Inc., 作為擔保子公司
作者:/s/ Neil Kumar 姓名:尼爾·庫馬爾 標題: 總統
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PORTAL THERAPEUTICS,Inc., 作為擔保子公司
作者:/s/ Thomas Trimarchi 姓名:託馬斯·特里馬基 頭銜:總裁
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SUB21,Inc., 作為擔保子公司
作者:/s/ Neil Kumar 姓名:尼爾·庫馬爾 標題: 總統
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SUB22,Inc., 作為擔保子公司
作者:/s/ Neil Kumar 姓名:尼爾·庫馬爾 標題: 總統
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[融資協議第一修正案簽署頁]
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文泰拉公司, 作為擔保子公司
作者:/s/ Thomas Trimarchi 姓名:託馬斯·特里馬基 標題: 總統
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尤拉明治療公司, 作為擔保子公司
作者:/s/ Neil Kumar 姓名:尼爾·庫馬爾 標題: 總統
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SEN THERAPETICS,Inc., 作為擔保子公司
作者:/s/ Neil Kumar 姓名:尼爾·庫馬爾 頭銜:總裁
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BB Square Capital,LLC, 作為擔保子公司
作者:/s/ Nikhilesh Chand 姓名:Nikhilesh Chand 頭銜:首席執行官
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BB Square投資者GP I,LLC, 作為擔保子公司
作者:/s/ Nikhilesh Chand 姓名:Nikhilesh Chand 頭銜:首席執行官
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[融資協議第一修正案簽署頁]
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BB SQUARE LP Investment,LLC, 作為擔保子公司
作者:/s/ Nikhilesh Chand 姓名:Nikhilesh Chand 頭銜:首席執行官
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BB Square Capital Investors I,LP, 作為擔保子公司 作者:BB Square Investors GP I,LLC
作者:/s/ Nikhilesh Chand 姓名:Nikhilesh Chand 頭銜:首席執行官
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BB Square Holdings,LLC, 作為擔保子公司
作者:/s/ Nikhilesh Chand 姓名:Nikhilesh Chand 頭銜:首席執行官
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BRIDGBEIO INTERNATIONAL GMBH, 作為擔保子公司
作者:/s/ Hassan Samir Jaroudi 姓名:哈桑·薩米爾·賈魯迪 標題: 管理總裁
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BRIDGBEIO EUROPE B.V., 作為擔保子公司
作者:/s/ Hassan Samir Jaroudi 姓名:哈桑·薩米爾·賈魯迪 標題: 授權簽署人
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[融資協議第一修正案簽署頁]
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藍貓頭鷹資本公司 |
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作為管理代理
作者:Blue Owl Credit Advisors LLC,其投資顧問
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發信人: |
/s/ Meenal Mehta |
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姓名:Meenal Mehta |
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標題:授權簽字人 |
[融資協議第一修正案簽署頁]
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藍貓頭鷹資本公司 |
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作為貸款人
作者:Blue Owl Credit Advisors LLC,其投資顧問 |
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發信人: |
/s/ Meenal Mehta |
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姓名:Meenal Mehta |
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標題:授權簽字人 |
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藍貓頭鷹資本公司II |
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作為貸款人
作者:Blue Owl Credit Advisors LLC,其投資顧問 |
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發信人: |
/s/ Meenal Mehta |
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姓名:Meenal Mehta |
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標題:授權簽字人 |
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藍貓頭鷹資本公司III |
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作為貸款人
作者:Blue Owl Diversified Credit Advisors LLC,其投資顧問 |
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發信人: |
/s/ Meenal Mehta |
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姓名:Meenal Mehta |
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標題:授權簽字人 |
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藍貓頭鷹信貸收入公司 |
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作為貸款人
作者:Blue Owl Credit Advisors LLC,其投資顧問 |
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發信人: |
/s/ Meenal Mehta |
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姓名:Meenal Mehta |
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標題:授權簽字人 |
[融資協議第一修正案簽署頁]
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藍貓頭鷹科技金融公司 |
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作為貸款人
作者:Blue Owl Technology Credit Advisors LLC,其投資顧問 |
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發信人: |
/s/ Meenal Mehta |
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姓名:Meenal Mehta |
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標題:授權簽字人 |
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藍貓頭鷹科技金融公司II |
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作為貸款人
作者:Blue Owl Technology Credit Advisors II LLC,其投資顧問
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發信人: |
/s/ Meenal Mehta |
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姓名:Meenal Mehta |
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標題:授權簽字人 |
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藍貓頭鷹科技收入公司 |
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作為貸款人
作者:Blue Owl Technology Credit Advisors II LLC,其投資顧問 |
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發信人: |
/s/ Meenal Mehta |
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姓名:Meenal Mehta |
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標題:授權簽字人 |
[融資協議第一修正案簽署頁]