附件10.3

 

某些信息由“識別”[***]被排除在展覽之外,因為它既不是實質性的,也是註冊人視為私人或機密的信息類型。

 

第一項修正案
融資協議

截至2024年2月12日,融資協議的第一個修正案(本修正案)由BRIDGEBIO Pharma,Inc.、特拉華州的一家公司(“借款人”)、本協議的擔保方、本協議的貸款方以及作為貸款人的行政代理的Blue Owl Capital公司(以該身份,稱為“行政代理”)簽訂。

鑑於,借款人、作為擔保人的借款人的某些附屬公司(“擔保人”)、貸款人不時與行政代理簽訂了日期為2024年1月17日的特定融資協議(經不時修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改的“融資協議”);

鑑於,本協議雙方希望對本融資協議作出本協議的某些修改;

鑑於,行政代理和本融資協議的每一方貸款方(自本融資協議之日起共同構成融資協議項下的所需貸款方)願意按下列條款和條件同意本融資協議的修訂;以及

鑑於在執行本修訂案時及緊隨其後,貸款方將作為轉讓人與CPPIB Credit Investments III Inc.(“CPPIB”)作為受讓人簽訂轉讓和承擔協議,根據該協議,(I)各貸款人將其在定期貸款中的權益轉讓給CPPIB(如轉讓和承擔協議中更全面地闡明)及(Ii)CPPIB將成為融資協議(經修訂)項下的貸款人。

因此,現在,考慮到本協議和融資協議中所載的承諾和相互協議,雙方同意如下:

第一節。
定義。本文中使用的但未作其他定義的所有大寫術語(包括但不限於前言和引言中的定義)均按照融資協議的定義使用。
第二節。
《融資協議》修正案。自第一修正案生效之日起(定義如下),現將《融資協議》修訂如下(追溯至2024年1月17日):
2.1.
現將《融資協議》第1.1節修訂如下:

 


 

2.1.1
修改和重申“出售資產”定義第2段第(2)款,全文如下:

(Ii)(X)以本協議或其他貸款文件的條款不禁止的方式使用或轉讓現金或現金等價物,或(Y)出售或清算指定證券賬户中持有的投資,包括在結算日期後和/或在該賬户結算時進行的任何銷售;

2.1.2
刪除“允許留置權”定義最後一句中的“上文(A)和(R)條”,代之以“上文(A)、(R)和(V)條”。
2.1.3
刪除“喪失資格的機構”定義的(A)和(B)款中的“截止日期”一詞,並將其分別改為“第一修正案生效日期”。
2.1.4
修訂和重申“準許投資”定義的(F)條,全文如下:

“(F)在截止日期存在並在附表6.7中説明的投資;但條件是,在第一修正案生效日期,列出的投資[***]則附表6.7不再根據本條(F)予以準許;“

2.1.5
(I)刪去“準許投資”定義第(R)條末尾的“及”字句;。(Ii)刪去“。”。在該定義的第(S)條末尾出現,並以“;及”代替;及(3)在其後加入新的第(T)款,內容如下:

(T)(X)在第一修正案生效日之前在指定證券賬户下購買證券,但以截至第一修正案生效日在指定證券賬户中持有的投資的收益購買為限,以及(Y)在遵守第一修正案第4條的情況下,在指定證券賬户中持有的投資,應限於(I)截至第一修正案生效日在指定證券賬户中持有的投資,以及(Ii)前款(I)所述投資的任何收益,以現金或現金等價物的形式存在。

2.1.6
按適當的字母順序添加以下定義的術語:

“指定證券賬户”係指最初的指定證券賬户或替換的指定證券賬户(視情況而定)。

“第一修正案”是指日期為2024年2月12日的融資協議的某些第一修正案,由借款人、擔保方、貸款方和行政代理之間進行。

“第一修正案生效日期”具有第一修正案中賦予該術語的含義。

“初始指定證券賬户”具有第一修正案中賦予該術語的含義。

“最遲到期日”是指在任何確定日期,適用於本合同項下任何定期貸款的最晚到期日。

2

 


 

“替換指定證券賬户”具有第一修正案中賦予該術語的含義。

2.2.
現對《融資協議》第2.12(F)節進行修訂,刪除其第四條和第七條中出現的“有定期貸款承諾”一詞。
2.3.
現將《融資協議》第2.21節全文刪除,替換如下:

“第2.21節遞增定期貸款。借款人在截止日期後,經行政代理人事先書面同意,可在一次或多次情況下向行政代理人遞交通知,申請額外的定期貸款(“增量定期貸款”)。[***]在確認所申請的增量定期貸款金額的申請信貸日期之前;但條件是:

(A)所有此類遞增定期貸款的總額不得超過300,000,000美元;

(B)提供這種增量定期貸款的貸款人已獲得投資委員會的批准(由該投資委員會單獨酌情決定),未經其同意,貸款人沒有義務提供任何增量定期貸款承諾或為任何增量定期貸款提供資金;

(C)任何此類遞增定期貸款的數額應不少於$[***](或行政代理人當時同意的較低數額);

(D)自發生此類增量定期貸款之日起,融資協議第3.2(A)節第(I)-(Iii)款規定的先決條件應已得到滿足(有一項理解和約定,即此類增量定期貸款的發生不受融資協議第3.2(A)節規定的任何其他先決條件的制約,除非借款人和提供此類增量定期貸款的貸款人商定的範圍內);

(E)任何此類遞增定期貸款的條款和條件(包括與此相關的任何應付費用)應在適用的遞增修正案中列明;但:

(1)此類增量定期貸款的最終到期日不得早於當時未償還定期貸款的最後到期日;

(2)此類增量定期貸款的加權平均到期日不得短於當時未償還定期貸款的剩餘加權平均到期日(在不考慮任何減少攤銷或以其他方式修改加權平均到期日的預付款的情況下確定);

(3)這種增量定期貸款可以按比例或低於按比例(但不大於按比例)參與定期貸款的任何自願或強制償還或預付款;

(4)此類增量定期貸款(A)在償付權利和債務擔保方面應享有同等權利,(B)不得以抵押品以外的任何資產作擔保,(C)不得由非貸款方的任何人擔保;

3

 


 

(V)除第2.21節另有明文允許外(除與任何僅在當時未償還定期貸款的最後到期日之後適用的任何增量定期貸款有關的任何條款和條件外),任何增量定期貸款的條款和條件不得(A)比貸款文件中適用於當時未償還定期貸款的貸款人的現有條款和條件有利得多(除非修改貸款文件中所載的現有條款和條件以符合適用於增量定期貸款貸款人的更為有利的條款和條件),或(B)對當時未償還定期貸款的貸款人(以此類貸款人的身份)有實質性的不利影響;和

(F)關於此類增量定期貸款的承諾(“增量定期貸款承諾”)應根據本協議的修正案(“增量修正案”)和酌情由借款人、同意提供此類定期貸款承諾的每個現有貸款方、同意提供此類承諾的其他貸款方、同意提供此類承諾的其他貸款方和行政代理簽署的修正案(“增量修正案”)成為本協議項下的承諾。除第2.21節另有要求外,任何此類遞增修訂均可在未經任何其他貸款人同意的情況下,對本協議和其他貸款文件進行行政代理和借款人合理認為必要或適當的修訂,以實施第2.21節的規定。

2.4.
現對《融資協議》第5.13(A)節進行修訂,刪除第一句中出現的“每筆貸款應”一語,代之以:“每一貸款方應”。
2.5.
現修改《融資協議》第6.16節,在其末尾增加以下句子:

“指定證券户口不得持有其定義第(T)款所述準許投資以外的任何資產。對上市公司發行的股權證券的投資,應當限於在指定證券賬户中持有的投資。

2.6.
現修訂《融資協議》第9.13節,在其末尾增加以下一句話:

本條款9.13僅為荷蘭法律目的而包含,應受荷蘭法律管轄並根據荷蘭法律進行解釋。

第三節。
條件先例。本條款第2款應自行政代理收到本修正案的副本(或多個副本)之日起生效,該副本由本修正案的每一方正式簽署和交付(該日期為“第一修正案生效日期”)。
第四節。
後遺症。貸款當事人應當:
4.1.
在[***]在第一修正案生效日期(或行政代理在其合理酌情權下同意的較後日期)之前,關閉BB Square Holdings,LLC與Jefferies Finance LLC維持的賬户,以[***](“初始指定證券賬户”);及

4

 


 

4.2.
在BB Square Holdings的範圍內,有限責任公司為持有初始指定證券賬户(該等替代賬户,“替代指定證券賬户”)持有的任何投資而開立一個替代證券賬户,在將任何該等資產轉移至該賬户之前或同時,向行政代理交付一份關於該替代指定證券賬户的控制協議。

如果貸款當事人未能按照本第4條所述條款的要求履行隨後第4條所述的條件,則應構成違約事件。

第五節。
其他的。
5.1.
修正案是一份“貸款文件”。本修正案是一份貸款文件,融資協議和其他貸款文件中對“貸款文件”的所有提及應被視為包括本修正案。
5.2.
對融資協議的引用。本修訂生效後,融資協議中凡提及“本協議”、“本協議”或類似詞語時,均指並提及經據此修訂的融資協議,而在其他貸款文件或與融資協議有關而簽署及/或交付的任何其他文件、文書或協議中,凡提及“融資協議”、“本協議項下”、“本協議”或提及融資協議的類似詞語時,均指並提及經據此修訂的融資協議。
5.3.
重申義務。每一貸款方(A)承認並同意本修正案的所有條款和條件,(B)重申其在其所屬貸款文件項下的所有義務,並承認並同意其在其所屬貸款文件項下的所有義務仍然完全有效並持續有效,以及(C)同意本修正案和與本修正案有關的所有文件並不減少或解除貸款方在其所屬貸款文件項下的任何義務,也不構成該等義務的更新。
5.4.
再次確認擔保物權。每一貸款當事人(A)確認在貸款文件中或根據貸款文件授予的每一項留置權和每項擔保是有效和存在的,(B)承認並同意融資協議和其他貸款文件中包含的擔保人授予的擔保權益和擔保在本修正案生效後仍然有效,以及(C)承認並同意本修正案不得以任何方式損害或以其他方式影響在貸款文件中或根據貸款文件授予的任何留置權或擔保權益,或任何擔保。
5.5.
沒有其他變化。除經本修正案特別修訂外,融資協議、其他貸款文件及與此有關而簽署及/或交付的所有其他文件、文書及協議將繼續具有十足效力及作用,並於此予以批准及確認。
5.6.
沒有棄權書。本修正案的執行、交付和效力不應被視為放棄行政代理或任何貸款人在融資協議或與此相關而簽署的任何其他文件、文書或協議下的任何權利、權力或補救措施,也不構成對其中包含的任何規定的放棄,除非在此明確規定。
5.7.
治國理政。本修正案和雙方在本修正案項下的權利和義務應受並應解釋為

5

 


 

根據適用於在紐約州訂立和履行的合同的紐約州法律執行。
5.8.
對應者。本修正案可以簽署任何數量的副本,每個副本在如此簽署和交付時應被視為正本,但所有這些副本一起構成僅一份相同的文書。通過傳真或其他電子成像手段交付本修正案簽字頁的已簽署副本應與手動交付本修正案副本一樣有效。“執行”、“執行”、“簽署”、“簽字”等詞語,以及與本修正案和其他貸款文件相關的任何文件中或與之相關的類似詞語,應視為包括電子簽名、在行政代理批准的電子平臺上以電子方式匹配轉讓條款和合同形式、或以電子形式保存記錄,每一項均應與手動簽署或使用紙質記錄系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性。在任何適用法律,包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或任何其他以《統一電子交易法》為基礎的類似州法律中規定的範圍內。就本第5.8節而言,“電子簽名”應被解釋為包括用於執行本修正案的電子簽名的每個證人的電子簽名(如果有的話)。

 

[簽名頁面如下]

6

 


 

茲證明,雙方已促使本修訂於文首所述日期正式簽署。

 

BRIDGBEIO PHARMA,Inc.,

作為借款人

 

 

 

 

 

發信人:

撰稿S/尼爾·庫馬爾

 

姓名:尼爾·庫馬爾

 

頭銜:總裁

 

 

 

BRIDGBEIO PHARMA LLC,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Neil Kumar

姓名:尼爾·庫馬爾

標題: 總統

 

 

BRIDGEBIO Services Inc.,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Neil Kumar

姓名:尼爾·庫馬爾

標題: 總統

 

 

EIDOS THERAPETICS,Inc.,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Neil Kumar

姓名:尼爾·庫馬爾

標題: 總統

 

 

菲尼克斯組織修復公司

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Neil Kumar

姓名:尼爾·庫馬爾

頭銜:總裁

 

 

[融資協議第一修正案簽署頁]


 

 

ADRENAS THERAPETICS,Inc.,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Neil Kumar

姓名:尼爾·庫馬爾

頭銜:財務主管

 

 

QED THERAPETICS,Inc.,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Neil Kumar

姓名:尼爾·庫馬爾

頭銜:總裁

 

 

ORIGIN BioScienceCES,Inc.,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Neil Kumar

姓名:尼爾·庫馬爾

頭銜:總裁

 

 

CANCILYTIX THERAPEUTICS,Inc.,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Neil Kumar

姓名:尼爾·庫馬爾

標題: 總統

 

 

ML比奧解決方案公司,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Christine Siu

姓名:蕭婷

標題: 總統

 

 

[融資協議第一修正案簽署頁]


 

 

布里奇比奧基因治療有限責任公司,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Eric David

姓名:埃裏克·大衞

頭銜:首席執行官

 

 

BRIDGBEIO CHEMISTRY,Inc.,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Neil Kumar

姓名:尼爾·庫馬爾

頭銜:總裁

 

 

THERAAS,Inc.,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Neil Kumar

姓名:尼爾·庫馬爾

標題: 總統

 

 

布里奇比奧基因治療研究公司,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Eric David

姓名:埃裏克·大衞

頭銜:首席執行官

 

 

坎特羅治療公司,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Thomas Trimarchi

姓名:託馬斯·特里馬基

頭銜:總裁

 

 

[融資協議第一修正案簽署頁]


 

 

CMA THERAPETICS,Inc.,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Thomas Trimarchi

姓名:託馬斯·特里馬基

標題: 總統

 

 

CYAN THERAPETICS,Inc.,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Thomas Trimarchi

姓名:託馬斯·特里馬基

頭銜:總裁

 

 

DART THERAPETICS,Inc.,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Neil Kumar

姓名:尼爾·庫馬爾

頭銜:總裁

 

 

費羅治療公司,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Thomas Trimarchi

姓名:託馬斯·特里馬基

頭銜:總裁

 

 

G蛋白治療公司,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Neil Kumar

姓名:尼爾·庫馬爾

頭銜:總裁

 

 

[融資協議第一修正案簽署頁]


 

 

分子皮膚治療公司,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Neil Kumar

姓名:尼爾·庫馬爾

頭銜:財務主管

 

 

NAVIRE PHARMA,Inc.,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Neil Kumar

姓名:尼爾·庫馬爾

標題: 總統

 

 

PORTAL THERAPEUTICS,Inc.,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Thomas Trimarchi

姓名:託馬斯·特里馬基

頭銜:總裁

 

 

SUB21,Inc.,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Neil Kumar

姓名:尼爾·庫馬爾

標題: 總統

 

 

SUB22,Inc.,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Neil Kumar

姓名:尼爾·庫馬爾

標題: 總統

 

 

[融資協議第一修正案簽署頁]


 

 

文泰拉公司,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Thomas Trimarchi

姓名:託馬斯·特里馬基

標題: 總統

 

 

尤拉明治療公司,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Neil Kumar

姓名:尼爾·庫馬爾

標題: 總統

 

 

SEN THERAPETICS,Inc.,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Neil Kumar

姓名:尼爾·庫馬爾

頭銜:總裁

 

 

BB Square Capital,LLC,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Nikhilesh Chand

姓名:Nikhilesh Chand

頭銜:首席執行官

 

 

BB Square投資者GP I,LLC,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Nikhilesh Chand

姓名:Nikhilesh Chand

頭銜:首席執行官

 

 

[融資協議第一修正案簽署頁]


 

 

BB SQUARE LP Investment,LLC,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Nikhilesh Chand

姓名:Nikhilesh Chand

頭銜:首席執行官

 

 

BB Square Capital Investors I,LP,

作為擔保子公司

作者:BB Square Investors GP I,LLC

 

 

作者:/s/ Nikhilesh Chand

姓名:Nikhilesh Chand

頭銜:首席執行官

 

 

BB Square Holdings,LLC,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Nikhilesh Chand

姓名:Nikhilesh Chand

頭銜:首席執行官

 

 

BRIDGBEIO INTERNATIONAL GMBH,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Hassan Samir Jaroudi

姓名:哈桑·薩米爾·賈魯迪

標題: 管理總裁

 

 

BRIDGBEIO EUROPE B.V.,

作為擔保子公司

 

 

作者:/s/ Hassan Samir Jaroudi

姓名:哈桑·薩米爾·賈魯迪

標題: 授權簽署人

 

 

[融資協議第一修正案簽署頁]


 

 

 

藍貓頭鷹資本公司

 

作為管理代理

 

作者:Blue Owl Credit Advisors LLC,其投資顧問

 

 

 

發信人:

/s/ Meenal Mehta

 

姓名:Meenal Mehta

 

標題:授權簽字人

 

[融資協議第一修正案簽署頁]


 

 

藍貓頭鷹資本公司

 

作為貸款人

 

作者:Blue Owl Credit Advisors LLC,其投資顧問

 

 

 

發信人:

/s/ Meenal Mehta

 

姓名:Meenal Mehta

 

標題:授權簽字人

 

 

 

藍貓頭鷹資本公司II

 

作為貸款人

 

作者:Blue Owl Credit Advisors LLC,其投資顧問

 

 

 

發信人:

/s/ Meenal Mehta

 

姓名:Meenal Mehta

 

標題:授權簽字人

 

 

 

藍貓頭鷹資本公司III

 

作為貸款人

 

作者:Blue Owl Diversified Credit Advisors LLC,其投資顧問

 

 

 

發信人:

/s/ Meenal Mehta

 

姓名:Meenal Mehta

 

標題:授權簽字人

 

 

 

藍貓頭鷹信貸收入公司

 

作為貸款人

 

作者:Blue Owl Credit Advisors LLC,其投資顧問

 

 

 

發信人:

/s/ Meenal Mehta

 

姓名:Meenal Mehta

 

標題:授權簽字人

 

[融資協議第一修正案簽署頁]


 

 

 

藍貓頭鷹科技金融公司

 

作為貸款人

 

作者:Blue Owl Technology Credit Advisors LLC,其投資顧問

 

 

 

發信人:

/s/ Meenal Mehta

 

姓名:Meenal Mehta

 

標題:授權簽字人

 

 

 

藍貓頭鷹科技金融公司II

 

作為貸款人

 

作者:Blue Owl Technology Credit Advisors II LLC,其投資顧問

 

 

 

 

發信人:

/s/ Meenal Mehta

 

姓名:Meenal Mehta

 

標題:授權簽字人

 

 

 

藍貓頭鷹科技收入公司

 

作為貸款人

 

作者:Blue Owl Technology Credit Advisors II LLC,其投資顧問

 

 

 

發信人:

/s/ Meenal Mehta

 

姓名:Meenal Mehta

 

標題:授權簽字人

 

[融資協議第一修正案簽署頁]