由 Coincheck Group B.V. 提交

根據 1933 年《證券法》第 425 條

而且被視為根據第 14a-12 條提交

根據 1934 年的《證券交易法》

主題公司：雷橋資本合夥人四公司

（委員會文件編號：001-40555）

日期： 2024 年 5 月 7 日

Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc. 宣佈向美國證券交易委員會公開提交與日本寶盛集團子公司 Coincheck, Inc. 擬議業務合併的註冊聲明

2024 年 5 月 7 日

弗吉尼亞州大瀑布——2022年4月5日，Coincheck Group B.V. 將成為Coincheck, Inc.（“Coincheck”）的控股公司，是日本最大的多加密貨幣市場和數字資產交易所之一，和Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.（“Thunder Bridge IV”）（納斯達克股票代碼：THCP）的特殊目的收購 br} 公司宣佈，Coincheck Group B.V. 已就F-4表格向美國證券和交易委員會（“SEC”）提交了一份關於F-4表格的保密註冊聲明草案轉到他們先前宣佈的擬議業務合併。

2024年5月7日，Coincheck Group B.V. 和Thunder Bridge IV向美國證券交易委員會公開提交了關於F-4表格的註冊聲明，仍有待美國證券交易委員會的審查和評論。

擬議的業務合併預計將在2024年第二或第三季度完成，但須獲得Thunder Bridge IV股東的批准，滿足最終協議中規定的條件和其他慣例成交條件，包括美國證券交易委員會宣佈生效的註冊聲明，獲得某些監管機構的批准，以及納斯達克股票市場批准合併後的證券上市公司。在Coincheck和Thunder Bridge IV之間的業務合併完成後，Coincheck Group B.V. 將更名為Coincheck 集團有限公司，作為一家總部位於荷蘭的上市控股公司，其全資子公司Coincheck預計將在納斯達克全球精選市場上市，股票代碼為 “CNCK”。

關於《雷之橋 IV》

Thunder Bridge IV 是一家空白支票公司，成立的目的是與一家或多家企業進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。2021年6月，Thunder Bridge IV完成了2.37億美元的首次公開發行，共計2370萬股（反映承銷商部分行使超額配股權），每個單位由一股A類普通股和五分之一的認股權證組成，每份完整認股權證使其持有人能夠以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股。摩根士丹利公司有限責任公司是雷橋四世首次公開募股的唯一賬面經紀人。

關於 Coincheck

Coincheck， Inc.運營 “Coincheck”，這是一項數字資產交易服務，連續五年是日本應用程序下載量最高的*，已驗證賬户超過198萬個**。

以 “讓新價值的交換更便捷” 為使命，該公司繼續開發基於新興技術和高級安全性的新產品和服務，使用户對數字資產和區塊鏈支持的 “新價值交換” 感到舒適和熟悉。

* 在 2019 年 1 月至 2023 年 12 月日本的數字資產交易應用程序中

** 時期：截至 2024 年 3 月 31 日

其他信息及其在何處查找

與擬議交易有關的，雙方已向美國證券交易委員會提交了F-4表格的註冊聲明，其中包括 Thunder Bridge IV的委託書/招股説明書，並將向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。 Thunder Bridge IV的股東和其他利益相關人士（如果有）閲讀與擬議業務合併相關的初步委託書/招股説明書及其修正案以及其中以引用方式納入的最終委託書和文件，因為這些材料將包含有關Coincheck Group B.V.、Coincheck、 Thunder Bridge IV和擬議業務合併的重要信息。在美國證券交易委員會宣佈F-4表格生效後，Thunder Bridge IV將立即將最終的委託書/招股説明書和代理卡郵寄給有權在會議上投票的每位股東，與批准業務合併和委託書/招股説明書中規定的其他提案有關。在做出任何投票或投資決定之前，我們敦促Thunder Bridge IV的投資者和股東仔細閲讀完整的註冊聲明和委託書/招股説明書（可用），以及向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修正或補充，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。雷橋四世向美國證券交易委員會提交的文件可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得，也可以通過向雷橋資本合夥人四號公司提出申請，9912 喬治敦派克，D203套房，弗吉尼亞州大瀑布22066，注意：祕書，（202）431-0507。

招標中的參與者

Thunder Bridge IV及其董事和執行官可能被視為參與向股東徵集與業務合併有關的代理人。這些董事和執行官的名單及其在 Thunder Bridge IV 中的權益將包含在擬議業務合併的委託書/招股説明書中，該委託書/招股説明書可在www.sec.gov上查閲。有關雷橋四號董事和執行官及其對雷橋四號普通股所有權的信息載於2021年6月29日的雷橋四世首次公開募股招股説明書中，自申報之日起向美國證券交易委員會提交的任何表格3或表格4對該招股説明書進行了修改或補充。有關代理招標參與者利益的其他信息將在與擬議業務合併相關的委託書/招股説明書可用時包含在委託書/招股説明書中。這些文件可以從上述來源免費獲得。

Coincheck Group B.V.、Coincheck、Thunder Bridge IV及其各自的董事和執行官也可能被視為參與者參與向雷橋四號股東徵集與擬議業務合併有關的代理人。擬議業務合併的委託書/招股説明書中將包含此類董事和執行官的姓名清單及其在擬議業務合併中的權益信息。

前瞻性陳述

本通信包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。此類陳述包括但不限於有關我們對未來運營、產品和服務的計劃、目標、期望和意向的陳述；以及其他以 “可能的結果”、“ 預期”、“將繼續”、“預期”、“估計”、“相信”、“打算”、“計劃”、“預測”、“展望” 或言語等詞語標識的陳述類似的意思。這些前瞻性陳述包括但不限於有關Thunder Bridge IV和Coincheck之間擬議業務合併的陳述，包括預期的交易和所有權結構以及各方成功完成擬議交易的可能性、時機和能力。此類前瞻性陳述基於我們管理層當前的信念和期望，本質上受重大的業務、經濟和競爭不確定性和突發事件的影響，其中許多不確定性和突發事件難以預測，通常是我們無法控制的。實際結果和事件發生的時間可能與這些前瞻性陳述中的預期結果存在重大差異。

除了先前在Thunder Bridge IV向美國證券交易委員會提交的報告中披露的因素以及本通報中其他地方中指出的因素外，以下因素可能導致實際業績和事件發生時間與預期業績或前瞻性陳述中表達的其他預期存在重大差異：無法滿足業務合併的收盤條件，包括可能引起的任何事件、變化或其他情況的發生直到最終版本的終止協議；由於未獲得 Thunder Bridge IV 股東的批准，無法完成最終協議所設想的交易；在 Thunder Bridge IV 股東進行任何贖回後未能達到最低可用現金金額、贖回超過最大門檻或未能達到納斯達克股票市場與完成預期交易有關的初始上市標準；與交易相關的成本是最終協議考慮的；a延遲或未能實現擬議交易的預期收益；擬議交易導致管理層持續業務運營中斷時間的相關風險；Coincheck競爭的加密貨幣和數字資產市場的變化，包括其競爭格局、技術演變或監管的變化；國內和全球總體經濟狀況的變化；Coincheck可能無法執行其增長戰略的風險，包括確定和執行收購;與持續的 COVID-19 疫情和應對措施相關的風險；Coincheck 可能無法制定和維持有效的內部控制措施的風險；以及雷橋四世於 2021 年 6 月 29 日發佈的首次公開募股最終招股説明書以及與提議業務合併相關的委託書/招股説明書（包括其中 “風險因素” 項下的業務合併以及雷橋四期）中指出的其他風險和不確定性向美國證券交易委員會提交的其他文件。Thunder Bridge IV和Coincheck警告説，上述因素清單並不是排他性的。

實際的業績、業績或成就可能與任何預測和前瞻性陳述以及這些前瞻性陳述所依據的假設存在重大差異，甚至可能存在不利影響。無法保證此處包含的數據在任何程度上都能反映未來的表現。提醒您不要過分依賴前瞻性陳述作為未來業績的預測指標，因為預計的財務信息和其他信息基於估計和假設，這些估計和假設本質上受各種重大風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的。對於有關Thunder Bridge IV和Coincheck的信息，此處列出的所有信息僅代表截至本文發佈之日；對於來自雷橋四號或Coincheck以外人員的信息，我們不表示有任何意圖或義務更新任何前瞻性陳述。關於Coincheck行業和終端市場的預測和估計是基於我們認為可靠的來源，但是無法保證這些預測和估計會全部或部分準確無誤。年化、預計、預計和估算的數字僅用於説明目的，不是預測，也可能不反映實際結果。

沒有要約或招標

本新聞稿不構成就任何證券或擬議業務合併的徵求代理人、同意或授權。本新聞稿也不構成賣出要約或邀請購買任何證券，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認定之前，在任何州或司法管轄區出售此類要約、招標或出售是非法的。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書或豁免，否則不得發行證券。

聯繫信息：

Gary A. Simanson

202.431.0507

gsimanson@thunderbridge.us

資料來源：雷橋資本合夥人 IV, Inc.