美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

2024 年 5 月 3 日

報告日期 （最早報告事件的日期）

STRONG 環球娛樂有限公司

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

(704) 994-8279

（註冊人的 電話號碼包括區號）

錦繡路5960號，275套房

夏洛特， 北卡羅來納州 28210

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框（參見下文一般指示 A.2）：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

Item 1.01 簽訂重要最終協議。

2024 年 5 月 3 日，Strong Global Entertainment, Inc.（以下簡稱 “公司”）與根據不列顛哥倫比亞省法律註冊成立的特殊目的收購公司 FG Acquisition Corp.、根據不列顛哥倫比亞省法律註冊成立的公司 Strong/MDI Screen Systems, Inc.（以下簡稱 “公司”）簽訂了收購協議（“收購 協議”）（“MDI”）、根據特拉華州法律成立的有限責任公司FGAC Investors LLC和CG Investments VII Inc.， 根據特拉華州法律註冊成立的公司安大略省法律（以及FGAC Investors LLC，“贊助商”）。

FGAC 目前已發行和流通的A類限制投票股票（“A類限制性投票股票”）和股票購買 認股權證（“認股權證”）在多倫多證券交易所（“TSX”）上市。此外，FGAC還發行和流通了287.5萬股B類股票（“B類股票”）。

根據收購協議 ，FGAC打算直接或間接收購MDI資本中的所有已發行股份（ “MDI收購”）。收購MDI後，MDI將成為FGAC的全資子公司。MDI收購 對MDI的估值為3000萬美元（根據收購協議進行調整，即 “MDI股權價值”）。

與MDI收購的完成（“收盤”）有關，FGAC打算將自己更名為Saltire Holdings, Ltd. （“Saltire”）。收盤條件是FGA的普通股（“普通股”）上市， 認股權證繼續在多倫多證券交易所上市。

公司的間接控股股東Fundamental Global Inc. 持有對FGAC的投資。此外，公司的 董事D. Kyle Cerminara和Richard E. Govignon Jr. 是關聯方 FG Financial Group, Inc.（“FGF”）的董事會董事，該公司首席執行官馬克·羅伯森是FGF的高管；因此，公司董事會 （“董事會”）成立了獨立董事委員會（“特別委員會”）”），由 John W. Struble 和 Marsha G. King 組成，負責審查 MDI 的收購。特別委員會認定，收購MDI符合公司及其股東的最大利益，並建議董事會批准對MDI的收購。董事會隨後批准了 MDI 的收購。

收盤時，FGAC將使用以下方式滿足收購價格（定義見收購協議）：（i）現金，金額等於 並行私募淨收益（如果有）的25％（“現金對價”），（ii）向公司發行 優先股（“優先股”），初始優先股贖回金額為9,000,000美元，以及（iii）向公司發行該數量的普通股 等於（a）MDI權益價值減去（x）現金對價和（y）優先股 除以（b）10.00美元。

收盤的條件是，除其他外，沒有法律障礙，以及所有必要的授權、同意 和批准（視情況而定）已經完成、提交或獲得了，普通股有條件 在證券交易所上市交易，A類限制性投票股的持有人在即將舉行的股東會議上批准MDI收購 在收購MDI方面，已經獲得了初步和最終的收據招股説明書 以及此類性質交易的其他常見和習慣條件。除此類性質交易的其他通常和習慣條件外，公司在收盤時的義務還以 為條件，(a) FGAC 陳述 和擔保的真實性和準確性，(b) FGAC 遵守和/或履行其在收購協議下的契約，(c) 與 FGAC 無重大不利變化。除此類性質交易的其他通常和習慣條件外 ，成交還以以下有利於FGAC的結算條件為條件：(a) 公司和 MDI 陳述和擔保的真實性和準確性，(b) 公司和 MDI 遵守和/或履行 收購協議下的承諾，(c) 完成所有必要的第三方授權，和批准，以及 (d) 沒有與 MDI 或其業務相關的重大不利變化，也沒有 本應發生的事件、事實或情況，這些事件、事實或情形，無論是單獨還是總體而言，都會導致或可以合理預期會導致 與 MDI 或其業務相關的重大不利變化。

預計，在MDI收購完成後，按未攤薄計算，假設完成1000萬美元的私人配售，並向CG Investments VII Inc.發行338,560股普通股作為遞延承保費的對價， 公司將持有Saltire約29.6％的所有權。

閉幕後，Saltire的董事會將由公司董事凱爾·塞爾米納拉和 董事長、公司董事理查德·戈維尼翁博士等董事組成。

第 Item 7.01 監管局披露

2024 年 5 月 3 日 ，公司和 FGAC 發佈了有關上述收購協議的聯合新聞稿，該協議作為附錄99.1附於此 。

本報告第 7.01 項（包括附錄 99.1）中包含的 信息正在 “提供”，因此，就經修訂的 1934 年《證券交易法》（ “交易法”）第 18 條而言， 不應被視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節規定的責任的約束，也不得以引用方式將其納入 下的任何申報文件中經修訂的1933年《證券法》或《交易法》，除非此類文件中以具體提及 的形式明確規定。

轉發 看上去的陳述

除了本當前報告中的歷史信息以及本期報告提供的證物中，它還包括前瞻性 陳述，這些陳述涉及許多風險和不確定性，包括但不限於我們在2024年3月29日向美國證券交易所 委員會提交的截至2023年12月31日的10-K表年度報告第1A項所載 “風險因素” 部分中討論的內容，以及以下內容風險和不確定性：Saltire 未能獲得或維持足夠的保險， 保薦人在確定 MDI 收購是否適當時出現潛在利益衝突、未能滿足 與 MDI 收購相關的先決條件和所需批准、終止 MDI 收購的實施、延遲或 修正實施、即使收購 MDI 也必須支付與收購 MDI 相關的費用、因任何虛假陳述而產生的損失 MDI 或公司根據 作出的陳述、擔保和承諾收購協議在MDI收購完成後於交易時終止，FGAC必須進行減記 或註銷、重組或其他費用，多倫多證券交易所不批准MDI收購和FGAC的證券上市， FGAC遵守持續上市標準的能力，MDI收購的好處未達到 投資者或證券的預期，分析師 FGAC 股東用股票兑換現金的影響，FGAC 的 證券沒有市場，股價波動普通股的市場價格、大股東出售普通股的情況、有資格在公開市場上轉售的 股數量的增加，以及由於認股權證或其他可轉換或可兑換 證券可以行使普通股、認股權證從來不計入價以及FGAC無法繼續作為持續 企業而導致的稀釋。由於此處描述的風險和不確定性以及其他目前未預期的風險和不確定性，實際業績可能與前瞻性陳述和歷史業績中的預期存在重大差異。 新的風險因素不時出現 ，管理層無法預測所有這些風險因素，也無法評估所有這些因素對我們業務的影響 ，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果與任何 前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。除非法律要求，否則公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映 實際業績或影響此類前瞻性陳述的因素或假設的變化。

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品。

* 根據S-K法規第601 (b) (2) (ii) 項，某些術語已被省略。註冊人特此承諾應美國證券交易委員會的要求提供任何條款的副本 。

簽名

根據 經修訂的 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排本報告的正式授權人代表其 簽署本報告。