附錄 99.1

Twilio 公佈 2024 年第一季度業績

•第一季度收入為10.5億美元，報告的同比增長4％，有機增長7％

•第一季度GAAP運營虧損為4400萬美元，同比增長84％

•第一季度非公認會計準則運營收入為1.6億美元；將全年預期上調至5.85億美元至6.35億美元

舊金山--(美國商業資訊)--2024年5月7日--為當今領先品牌提供實時、個性化體驗的客户交互平臺Twilio（紐約證券交易所代碼：TWLO）公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。

Twilio首席執行官科澤瑪·希普錢德勒表示：“我們的運營紀律和運營比以往任何時候都更加嚴格，專注於創新。”“我們穩健的第一季度業績建立在過去幾個季度的勢頭基礎上，這表明了盈利能力的持續進展和可觀的自由現金流。展望未來，我們將繼續提高槓杆率，同時還將進行有針對性的投資，我們預計隨着時間的推移，這些投資將重新加速增長。”

2024 年第一季度財務亮點

•2024年第一季度的總收入為10.5億美元，同比增長4％。2024年第一季度的通信收入為9.720億美元，同比增長4％。2024年第一季度的分部收入為7,500萬美元，同比增長2％。

•2024年第一季度總有機收入同比增長7％。2024年第一季度通信有機收入同比增長7％。

•2024年第一季度的GAAP運營虧損為4,350萬美元，而2023年第一季度的GAAP運營虧損為2.641億美元。

•2024年第一季度的非公認會計準則運營收入為1.596億美元，而2023年第一季度的非公認會計準則運營收入為1.038億美元。

•根據2024年第一季度1.81億股加權平均已發行股票，歸屬於普通股股東的基本和攤薄後的每股GAAP淨虧損為0.31美元，而根據2023年第一季度1.864億股已發行的加權平均股票，歸屬於普通股股東的基本和攤薄後的每股淨虧損為1.84美元。

•根據2024年第一季度1.834億股非公認會計準則加權平均已發行股票，攤薄後歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股淨收益為0.80美元，而根據2023年第一季度1.887億股非公認會計準則加權平均已發行股票，攤薄後的非公認會計準則每股淨收益為0.47美元。

•2024年第一季度經營活動提供的淨現金為1.901億美元，自由現金流為1.773億美元。2023年第一季度用於經營活動的淨現金為9,790萬美元，自由現金流為1.145億美元。

關鍵指標

•截至2024年3月31日，活躍客户賬户超過31.3萬個，而截至2023年3月31日，活躍客户賬户超過30萬個。

•2024年第一季度基於美元的淨擴張率為102％，而2023年第一季度基於美元的淨擴張率為106％。

•截至2024年3月31日，員工人數為5,582人。

股票回購計劃

2023年2月，Twilio董事會批准了一項股票回購計劃，根據該計劃，Twilio可以回購其高達10億美元的已發行A類普通股。隨後，在2024年3月，Twilio董事會批准了額外的20億美元股票回購。迄今為止，Twilio已經完成了約15億美元的總回購，並計劃在2024年底之前完成剩餘的15億美元回購。

外表

Twilio正在啟動截至2024年6月30日的第二季度的指導方針，並提高其2024財年的非公認會計準則運營收入區間。Twilio還預計，其2024年全年自由現金流將與其2024年全年非公認會計準則運營收入一致。最後，Twilio重申了最初於2024年3月5日提出的2024年全年有機收入增長預期為5％至10％。

以百萬美元計，每股金額除外									Q2 2024 指導
收入									$1,050 - $1,060
Y/Y 收入增長									1% - 2%
Y/Y 有機收入增長									4% - 5%
非公認會計準則運營收入									$135 - $145
非公認會計準則攤薄後每股收益 (1)									$0.64 - $0.68
非公認會計準則加權平均攤薄後已發行股份									171
以百萬美元計									2024 年全年指南
有機收入增長									5% - 10%
非公認會計準則運營收入									$585 - $635

    

(1) 非公認會計準則攤薄後每股收益指引假設不受外匯匯率波動的影響。

電話會議信息

Twilio將於今天，即2024年5月7日舉行問答電話會議，討論其2024年第一季度的財務業績。電話會議將於下午 2:00（太平洋時間）/下午 5:00（美國東部時間）開始，投資者和分析師應訪問 https://edge.media-server.com/mmc/p/8d9eqc2g/ 提前註冊網絡直播。電話會議的網絡直播、重播和筆錄以及Twilio的補充收益報告將在投資者關係網站 https://investors.twilio.com 上播出。

Twilio使用其投資者關係網站和X（前身為Twitter）提要（@twilio）作為披露重大非公開信息的手段，並用於履行FD法規規定的披露義務。

關於 Twilio Inc.

當今的領先公司信任 Twilio 的客户互動平臺 (CEP) 能夠與世界各地的客户建立直接、個性化的關係。Twilio 使公司能夠使用通信和數據，以靈活、程序化的方式，為客户旅程的每一步增加智能和安全性，從銷售到營銷，再到增長、客户服務和更多互動用例。在 180 個國家和地區，數百萬開發者和成千上萬的企業使用 Twilio 為其客户創造神奇的體驗。有關 Twilio（紐約證券交易所代碼：TWLO）的更多信息，請訪問 www.twilio.com。

前瞻性陳述

本新聞稿和隨附的電話會議包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述，這些陳述涉及重大風險和不確定性。前瞻性陳述通常與未來事件或我們未來的財務或經營業績有關。在某些情況下，您可以識別前瞻性陳述，因為它們包含 “可能”、“可以”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 或負面情緒等詞語這些詞語或其他與我們的期望、戰略、計劃或意圖有關的類似術語或表述。本新聞稿和隨附的電話會議中包含的前瞻性陳述包括但不限於以下方面的陳述：我們的未來財務業績，包括我們的預期財務業績和指導；我們對盈利能力的預期，包括我們何時在公認會計原則和非公認會計準則基礎上實現盈利；我們的預期戰略和業務計劃；我們對與獨立軟件供應商、合作伙伴和經銷商關係的預期，以及我們的自助服務和交叉銷售工作，以及我們向新市場擴張的能力和更大的交易規模；我們在運營審查後執行已宣佈的細分市場計劃和目標的能力；我們與傳播和細分市場產品產生協同效應的能力；我們最近裁員和其他成本節約措施的持續影響；我們對薪酬計劃的預期；我們對股票薪酬水平的預期；我們的業務重組和細分市場報告結構的轉變；我們對銷售渠道的預期，最近簽署的協議給我們帶來的好處交易、新產品發佈、增加投資和以獲取市場份額、我們的收入增長、利潤潛力和預期現金流以及我們精簡客户體驗的戰略；我們開發與生成式人工智能和機器學習相關的產品的能力，包括CustomerAI及其用例；我們實現產品路線圖和專注於創新的能力；我們對股票回購的預期；以及我們對宏觀經濟和行業狀況影響的預期，此類條件對客户的影響，以及我們在此類條件下運營的能力。您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。

這些前瞻性陳述中描述的事件的結果受已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述中描述的存在重大差異，其中包括：我們成功實施成本節約計劃和實現預期效率的能力；我們實現運營模式和組織結構變革的預期收益的能力；宏觀經濟的影響不確定性和市場波動性；我們的財務業績，包括對經營業績的預期和這些預期所依據的假設，以及實現和維持盈利能力的能力；我們吸引和留住客户的能力；我們在競爭激烈的市場中進行有效競爭的能力；我們遵守修改後的或新的行業標準、適用於我們業務的法律法規以及與監管合規相關的成本增加的能力；我們管理網絡服務提供商費用變化的能力並優化我們的網絡服務提供商的覆蓋範圍和連接；我們建立和擴大合作伙伴關係的能力；以及我們成功進入新市場和管理國際擴張的能力。

本新聞稿和隨附的電話會議中包含的前瞻性陳述還受其他風險、不確定性和因素的影響，包括我們在最近向美國證券交易委員會提交的文件中更全面描述的風險、不確定性和因素，包括我們的10-K表年度報告和隨後的10-Q表季度報告。如果其中任何風險成為現實，或者如果我們的假設被證明不正確，則實際財務業績可能與我們的預測或這些前瞻性陳述所暗示的財務業績存在重大差異。有關可能影響實際業績的潛在風險的更多信息將包含在隨後的定期和當前報告以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中。此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營，可能會出現新的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能會對本新聞稿和隨附的電話會議中包含的前瞻性陳述產生影響。

前瞻性陳述僅代表我們管理層在發表此類陳述之日的信念和假設。除非法律要求，否則我們沒有義務更新本新聞稿或隨附的電話會議中的任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿或隨附的電話會議之後發生的事件或情況（如適用），也沒有義務反映新信息或意外事件的發生。

非公認會計準則財務指標

除了根據美國公認會計原則（“GAAP”）提供的財務信息外，本新聞稿和隨附的電話會議還包括某些非公認會計準則財務指標，包括下列指標。我們使用這些非公認會計準則財務指標來評估我們的持續運營以及內部規劃和預測目的。我們認為，這些非公認會計準則財務指標可能對投資者有所幫助，因為它們與過去的財務表現保持一致性和可比性，便於運營業績的同期比較，並有助於與其他公司進行比較，其中許多公司使用類似的非公認會計準則財務指標來補充其GAAP業績。我們認為，有機收入、有機收入增長、通信有機收入和通信有機收入增長有助於瞭解我們在合併基礎上和細分市場層面的持續運營業績。我們認為，自由現金流和自由現金流利潤率提供了有用的補充信息，可幫助投資者瞭解我們業務和流動性的潛在趨勢。

這些非公認會計準則財務指標僅供補充信息之用，不應被視為根據公認會計原則提供的財務信息的替代品，也可能與其他公司使用的標題相似的非公認會計準則指標有所不同。本新聞稿末尾包含了這些指標與最直接可比的GAAP指標的對賬。由於股票薪酬支出等對賬項目存在不確定性和潛在可變性，我們沒有提供本新聞稿和隨附的電話會議中提出的某些前瞻性非公認會計準則指標的前瞻性公認會計原則等價物，也沒有提供GAAP對賬表。因此，如果不做出不合理的努力，就無法將這些非公認會計準則指導指標與相應的GAAP等效指標進行對賬。但是，值得注意的是，對賬項目的重大變更可能會對未來的GAAP業績產生重大影響。

非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率。在本報告所述期間，我們將非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率分別定義為GAAP毛利率和GAAP毛利率，調整後不包括股票薪酬、收購無形資產攤銷和與股票薪酬相關的工資税。細分市場層面的非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率使用相同的方法計算，但僅使用（如果適用，不包括）可歸屬於適用細分市場的收入和支出。

非公認會計準則毛利增長。對於所列期間，我們通過以下方法計算非公認會計準則毛利增長：（i）該期間的非公認會計準則毛利減去比較期內的非公認會計準則毛利潤除以（ii）比較期內的非公認會計準則毛利。

非公認會計準則運營費用。在本報告所述期間，我們將非公認會計準則運營費用（包括運營費用類別）定義為GAAP運營費用（和運營費用類別），以酌情排除股票薪酬、收購無形資產攤銷、剝離淨資產損失、收購和剝離相關費用、與股票薪酬相關的工資税、慈善捐款、重組成本和長期資產減值。

非公認會計準則運營收入（虧損）和非公認會計準則營業利潤率。在本報告所述期間，我們將非公認會計準則運營收入（虧損）和非公認會計準則營業利潤率分別定義為GAAP運營虧損和GAAP營業利潤率，調整後酌情不包括股票薪酬、收購無形資產攤銷、剝離淨資產損失、收購和剝離相關費用、與股票薪酬、慈善捐款、重組成本和長期資產減值相關的工資税。細分市場層面的非公認會計準則運營收入（虧損）和非公認會計準則營業利潤率使用相同的方法計算，但僅使用（如果適用，不包括）歸屬於適用細分市場的收入和支出。

歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）和歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股淨收益（虧損）。在本報告所述期間，我們將歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）和攤薄後歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）（我們稱為 “非公認會計準則攤薄每股收益”）定義為歸屬於普通股股東的GAAP淨虧損和歸屬於普通股股東的GAAP淨虧損，分別為基本和攤薄後的每股淨虧損，經調整後不包括基於股份的薪酬，收購的無形資產的化、剝離淨資產的損失、收購和剝離相關費用、工資税與股票薪酬、債務折扣和發行成本的攤銷、與收購相關的所得税優惠、慈善捐款、權益法投資的虧損份額、重組成本、長期資產減值以及戰略投資的收益或減值有關。

有機收入。在本報告所述期間，我們將有機收入定義為GAAP收入，其中不包括（i）每項收購業務的收入和美國主要運營商對我們的核心報文業務徵收的個人申請（“A2P”）10DLC費的收入，每種情況均為截至此類收購截止日期一週年或收取此類費用的初始日期之後的第一個完整季度初，以及（ii）該季度開始的每項剝離業務的收入該等資產剝離的截止日期；前提是 (a) 如果收購收購或此類費用最初是在一個季度的第一天收取的，此類收入將從此類收購截止日期一週年或收取此類費用的初始日期起計入有機收入，並且（b）如果資產剝離在季度的最後一天結束，則此類收入將包含在該季度的有機收入中。A2P 10DLC費用是美國移動運營商對向其訂閲者發送A2P SMS消息收取的費用，我們將這些費用按成本轉嫁給我們的短信客户。

有機收入增長。對於所呈現的時期，我們通過以下方法計算有機收入增長：（i）比較期內減少有機收入的有機收入除以（ii）比較期的有機收入。如果在本報告所述期間的有機收入中包含或排除來自某些收購、資產剝離或A2P 10DLC費用的收入，則出於有機收入增長計算中的分母的目的，來自相同收購、資產剝離和A2P 10DLC費用的收入將包含或排除在比較期的有機收入中。因此，本次計算中使用的分母並不總是等於比較期報告的有機收入。不包括加密和Zipwhip軟件客户在內的有機收入增長使用相同的方法計算，但不包括在加密貨幣領域運營的客户和我們的Zipwhip軟件業務客户在每個相應時期的收入。通信有機收入增長使用相同的方法計算，但僅使用（如果適用，不包括）歸因於通信板塊的收入。

自由現金流和自由現金流利潤。在本報告所述期間，我們將自由現金流和自由現金流利潤率分別定義為（用於）運營活動和運營現金流利潤率的淨現金，不包括資本化軟件開發成本和長期和無形資產的購買。

運營指標

我們會審查許多運營和財務指標，包括活躍客户賬户和基於美元的淨擴張率，以評估我們的業務，衡量我們的業績，確定影響我們業務的趨勢，制定業務計劃並做出戰略決策。這些指標不基於任何標準化的行業方法，也不一定以與其他公司提出的類似標題的衡量標準相同或可比的方式進行計算。同樣，由於方法的差異，這些指標可能與第三方發佈的估計值或競爭對手的類似標題的指標有所不同。我們用來計算活躍客户賬户和基於美元的淨擴張率的數字基於內部數據。儘管這些數字是基於我們認為對適用測量期限的合理判斷和估計，但在衡量使用量方面存在固有的挑戰。我們會定期審查並可能調整我們的內部指標的計算流程，以提高其準確性。如果投資者或分析師認為我們的指標不能準確代表我們的業務，或者如果我們在指標中發現重大不準確之處，我們的聲譽、業務、經營業績和財務狀況都將受到損害。

活躍的客户賬户。我們在任何週期結束時將活躍客户賬户定義為個人賬户，由唯一賬户標識符標識，在該期間的最後一個月，我們已經確認了至少 5 美元的收入。如果一個組織有多個賬户標識符，則可以構成多個唯一的活躍客户賬户，每個賬户標識符都被視為一個單獨的活躍客户賬户。活躍客户賬户不包括來自Zipwhip, Inc.（“Zipwhip”）的客户賬户。通信活躍客户賬户和分部活躍客户賬户使用相同的方法計算，但僅使用相應分部賬户中確認的收入。合併和通信活躍客户賬户的數量向下舍入到最接近的千個。分區活躍客户賬户的數量向下四捨五入到最接近的百個。

自從我們開始使用上述定義報告活躍客户賬户數量以來，我們的業務和客户關係得到了發展，該定義以最低5美元的月收入數字為基礎。我們有大量活躍的客户賬户，個人支出相對較低，總體而言，這並不能帶來我們收入的很大一部分。由於這種動態，我們認為，目前定義的活躍客户賬户數量作為我們業務增長和未來收入趨勢指標的信息量不如前幾個時期。

基於美元的淨擴張率。我們基於美元的淨擴張率將所有活躍客户賬户和Zipwhip客户賬户在一個季度與去年同期的總收入進行了比較。為了計算基於美元的淨擴張率，我們首先確定去年同期來自Zipwhip的活躍客户賬户和來自Zipwhip的客户賬户，這些賬户是活躍的客户賬户或來自Zipwhip的客户賬户。以美元為基礎的淨擴張率是通過將該羣組在一個季度中產生的收入除以上一年同期同一個羣體產生的收入得出的商數。當我們計算超過一個季度的以美元為基礎的淨擴張率時，我們使用此類時期內每個季度的適用季度美元淨擴張率的平均值。除非收購截止日期為一個季度的第一天，否則收購收入要等到相關收購一週年之後的下一個季度才會影響以美元為基礎的淨擴張率的計算。因此，在截至2024年3月31日的季度中，我們以美元為基礎的淨擴張率不包括2023年1月1日之後進行的任何收購的出資。資產剝離收入不會影響以美元為基礎的淨擴張率計算，除非剝離截止日期是季度的最後一天，否則資產剝離收入不會影響從資產剝離結束的季度開始計算的淨擴張率。因此，在截至2024年3月31日的季度中，我們以美元為基礎的淨擴張率不包括2023年3月31日之後進行的任何資產剝離的出資。基於通信美元的淨擴張率和基於分部美元的淨擴張率使用相同的方法計算，但僅使用相應細分市場的收入以及相應細分市場的活躍客户賬户和Zipwhip的客户賬户。不包括加密貨幣和Zipwhip軟件客户在內的基於美元的淨擴張率是使用上述相同的方法計算得出的，但不包括在加密貨幣領域運營的客户和我們的Zipwhip軟件業務客户在每個相應時期的收入。我們於2021年7月14日收購的Zipwhip的客户賬户收入已包含在截至2022年12月31日的季度開始的以美元為基礎的淨擴張率中。

我們認為，在總體和細分市場層面上衡量以美元為基礎的淨擴張率，可以重要地表明我們在增加現有客户收入方面的努力的表現。我們推動增長和創造增量收入的能力在一定程度上取決於我們維持和發展與現有活躍客户賬户的關係以及增加他們對平臺的使用的能力。我們歷來追蹤該領域表現的一個重要方法是衡量活躍客户賬户的以美元為基礎的淨擴張率。當此類活躍客户賬户增加產品使用量、將產品使用範圍擴展到新應用或採用新產品時，我們的以美元為基礎的淨擴張率就會增加。當此類活躍客户賬户停止或減少對產品的使用，或者當我們降低產品的使用價格時，我們基於美元的淨擴張率就會降低。隨着我們的客户發展業務和擴大我們平臺的使用範圍，他們有時會出於運營或其他原因在我們這裏創建多個客户賬户。因此，當我們確定一個重要的客户組織（定義為一個季度報告期內收入超過1％的單一客户組織）創建了新的活躍客户賬户時，該新的活躍客户賬户將與原始活躍客户賬户掛鈎，並且該新活躍客户賬户的收入也包含在原始活躍客户賬户中，以計算該指標。

資料來源：Twilio Inc.

TWILIO INC.

簡明合併運營報表

（以千計，股票和每股金額除外）

（未經審計）

TWILIO INC.

簡明合併資產負債表

（以千計）

（未經審計）

TWILIO INC.

簡明合併現金流量表

（以千計）

（未經審計）

TWILIO INC.

GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對賬

（以千計，股票除外，每股金額和百分比）

（未經審計）

TWILIO INC.

GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對賬

（以千計，股票除外，每股金額和百分比）

（未經審計）

TWILIO INC.

GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對賬

（以千計，股票除外，每股金額和百分比）

（未經審計）

* 由於四捨五入，某些列可能無法相加

TWILIO INC.

與非公認會計準則財務指標的對賬

（以千計，百分比除外）

（未經審計）

						三個月已結束 3月31日
						2024
GAAP 收入						$	1,047,050
有機收入						$	1,047,050
GAAP 收入同比增長						4		%
有機收入同比增長						7%1

¹ 截至2023年3月31日的三個月的有機收入用作截至2024年3月31日的三個月有機收入增長的分母，不包括2,800萬美元的剝離收入。截至2023年3月31日的三個月，收入為10.1億美元。

						三個月已結束 3月31日
						2024
GAAP 通信收入						$	972,005
通信自然收入						$	972,005
GAAP 通信收入同比增長						4		%
通信有機收入同比增長						7%1

¹ 截至2023年3月31日的三個月通信有機收入用作截至2024年3月31日的三個月通信有機收入增長的分母，不包括2,800萬美元的剝離收入。截至2023年3月31日的三個月，通信收入為9.329億美元。

						三個月已結束 3月31日
						2024						2023
自由現金流
由（用於）經營活動提供的淨現金						$	190,123					$	(97,866)
運營現金流利潤率						18		%				(10)		%
非公認會計準則調整：
資本化軟件開發成本						(11,154)						(9,860)
購買長期和無形資產						(1,671)						(6,751)
自由現金流						$	177,298					$	(114,477)
自由現金流利潤						17		%				(11)		%

TWILIO INC.

各細分市場的經營業績

（以千計）

（未經審計）

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