美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 5 月 1 日
LAMF 環球風險投資公司我
(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)
(州或其他司法管轄區) 的註冊成立) |
(委員會檔案編號) | (國税局僱主 身份證號) |
日落大道 9255 號。,
西好萊塢,
(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括
區號:(424)
不適用
(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法 法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易所法》(17 CFR 240.14a-12)下的第14a-12條徵集材料 |
根據 《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 條進行的啟動前通信 |
根據 《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 條進行的啟動前通信 |
根據該法第12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
這個 | 股票市場有限責任公司||||
這個 | 股票市場有限責任公司||||
這個 | 股票市場有限責任公司
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐
介紹性説明。
正如先前披露的那樣, 2023年8月17日,開曼羣島豁免公司(“LAMF”)LAMF Global Ventures Corp. I 與根據以色列國法律組建的有限責任公司Nuvo Group Ltd.(“Nuvo”)和根據以色列法律組建的有限責任公司 Holdco Nuvo Group D.G. 簽訂了業務合併 協議以色列國(“Holdco”)、Nuvo Assetco Corp.,一家開曼羣島豁免公司,也是Holdco(“Assetco”)的全資子公司,以及H.F.N Insight Merger Company Ltd.,有限公司根據以色列國法律組建的責任公司,是LAMF的全資子公司(“Merger Sub”)(“業務合併協議”)。企業合併協議所考慮的交易被統稱為 “業務合併”。
正如先前披露的那樣, 2024年4月1日,LAMF舉行了與企業合併協議 所設想的交易相關的特別股東大會(“EGM”)。在股東特別大會上,以下與業務 合併相關的提案獲得了股東的批准:(i)批准業務合併的提案;(ii)通過與LAMF合併 併入Assetco相關的合併計劃的提案。與股東特別大會有關,共持有2,913,194股LAMF A類普通股(定義見下文)的股東行使了以信託賬户中持有的 資金每股約11.03美元的價格贖回股票的權利,在完成此類贖回( “SPAC 贖回”)後,信託賬户中留下了約434,982美元的現金。39,422 LAMF A類普通股在完成此類贖回後,股票仍處於流通狀態。
2024年4月30日,LAMF 與Assetco合併併入Assetco(“SPAC合併”),Assetco繼續作為倖存的公司(Assetco,其身份 是SPAC合併的倖存實體,即 “SPAC倖存公司”)。根據SPAC合併,在SPAC生效時間之前 發行和流通的每股面值0.0001美元的LAMF的A類普通股(“LAMF A類普通股”)被自動取消並轉換為獲得Holdco已發行普通股的權利, 無面值(“Holdco普通股”)。
2024年5月1日(“截止日期 ”),Merger Sub與Nuvo合併併入Nuvo(“收購合併”,以及SPAC合併,“合併”), Nuvo繼續作為此類合併的倖存公司(Nuvo以收購合併的存續實體的身份, “收購尚存子公司”)。根據收購合併,(i) 在收購生效前夕發行和流通的每股面值為每股面值0.01新謝克爾 的Nuvo普通股(“Nuvo股票”)均被自動取消,並轉換為獲得Holdco普通股的權利,該權益交換比率為 96.139%(“股權交換比率”),該比率等於每股股權價值(通過在實現商業里程碑後除以總股權 價值約3億美元來確定(“權益價值”),除以Nuvo的全面攤薄後的股份(br} 資本),除以每股10.20美元,(ii)Nuvo的每股優先股,面值為0.01新謝克爾(“Nuvo 交叉優先股”),可與Nuvo和Holdco在業務合併執行之前與某些 投資者簽訂的證券購買協議一起發行在收購合併生效之前立即簽發但尚未履行的協議(“臨時融資”)自動取消並轉換為權利要獲得由權益交換比率確定的Holdco的多股 股優先股(“Holdco 優先股”),(iii)在收購合併生效前夕發行和流通的 每股收購Nuvo股票的認股權證均自動取消 ,並轉換為獲得一份認股權證以購買由股權 交易比率確定的多股Holdco普通股的權利,以及 (iv) 購買Nuvo股票的每份未償還和未行使的期權,無論當時是否已歸屬或可全部行使, 由Holdco承擔,並轉換為購買多股Holdco普通股的期權,該期權由股票交易所 比率確定,在每種情況下均受業務合併協議中描述的調整影響。
在SPAC合併 和收購合併之後,SPAC倖存公司根據投資管理信託協議(定義見下文)向Holdco分配了LAMF信託賬户(“信託 賬户”)中剩餘的任何款項,該協議隨後被清算(“清算”)。
1
在 業務合併協議執行之前、之後和之後,Nuvo和Holdco與某些投資者(“臨時融資投資者”)簽訂了證券購買協議(“臨時融資協議”) ,根據該協議,(i)Nuvo向臨時融資投資者發行了Nuvo跨界優先股 股;(ii)在收盤時,Holdco共發行了3,823,530股 Holdco 普通股分配給 臨時融資投資者,這些股票不是根據《證券法》註冊的,與業務有關的合併 協議,該協議通過臨時融資為Nuvo提供了總額約1300萬美元的總收益。 某些臨時融資投資者隸屬於LAMF和LAMF SPAC Holdings I LLC (“贊助商”),並在臨時融資中共投資了200萬美元(此類投資者稱為 “贊助商 投資者”)。這些關聯公司是:(i)投資50萬美元的LAMF董事長傑弗裏·索羅斯;(ii)LAMF的戰略 投資者塔米姆·穆拉德,投資了50萬美元,以及(iii)Gaingels 10X資本多元化基金I,LP, 一家特拉華州有限合夥企業,也是贊助商成員的子公司,投資了100萬美元。
在業務完成的同時,LAMF 合併的股東和擔保持有人(包括通過先前由LAMF發行的單位)成為Holdco的股東和擔保持有人 ,但選擇贖回LAMF A類普通股的持有人除外。Holdco的 其他股東和股權持有人包括Nuvo的管理層和收盤前Nuvo的投資者。
本表8-K最新報告中包含的 企業合併協議的描述聲稱不完整,並受企業合併協議文本的完整限制 ,該協議作為附錄2.1提交給了LAMF於2023年8月22日 提交的8-K表最新報告,該報告以引用方式納入此處。
第 1.01 項 實質性最終協議的訂立。
本表8-K最新報告的介紹性説明中列出的 信息以引用方式納入此處。
2024年4月30日,LAMF、 Holdco和大陸證券轉讓與信託公司(“Continental”)簽訂了該特定認股權證轉讓、假設 和修正協議(“新認股權證協議”)。新認股權證協議修訂了LAMF和Continental之間簽訂的截至2021年11月10日的 某些認股權證協議(“現有認股權證協議”),規定LAMF將其在現有認股權證協議中的所有權利、所有權和權益轉讓給Holdco。根據新的認股權證協議,現有認股權證協議下的所有 LAMF認股權證將不再可以行使LAMF的A類普通股,但是 可以行使Holdco普通股(此類認股權證,“Holdco認股權證”)。
新認股權證協議的上述描述 據稱並不完整,並參照新認股權證 協議的案文進行了全面限定,該協議作為附錄4.1提交,並以引用方式納入此處。
第 1.02 項 實質性最終協議的終止。
本表8-K最新報告的介紹性説明中列出的 信息以引用方式納入此處。
在截止日期, 隨着業務合併的完成,LAMF的以下重要協議根據 其條款終止:(i) LAMF與大陸集團之間簽訂的截至2021年11月10日的某些投資管理信託協議(“投資管理信託 協議”),根據該協議,大陸集團將LAMF首次公開募股 的收益投資於信託賬户,並提供便利 SPAC 兑換;(ii) 某些行政服務協議,日期為 11 月 10 日, 2021,LAMF與LAMF SPAC Holdings I LLC(“贊助商”)之間,根據該協議,保薦人和/或其關聯公司向LAMF提供 辦公空間以及祕書和管理服務,每月收費20,000美元;(iii)LAMF的每位高管和董事及贊助商於2021年11月10日 簽訂的支持LAMF的信函協議,其中包括契約這些人的 對LAMF的初始業務合併投贊成票,不參與SPAC贖回等,(iv) 和註冊權根據企業合併協議( “Holdco註冊權協議”)的設想,LAMF、Holdco、保薦人及其其他各方於2021年11月10日簽訂的協議,該協議已終止並由LAMF、Holdco、保薦人及其其他各方於2024年5月1日簽訂的特定註冊權協議取而代之。上述描述是 Holdco 註冊權協議聲稱不完整,僅參照 Holdco 註冊權協議的文本對其進行了全面限定,該協議作為附錄 10.1 提交,並以引用方式納入此處
2
正如 先前披露的那樣,2024年2月2日,LAMF向保薦人發行了無抵押本票(“營運資金票據”), 根據該期票,LAMF可以向保薦人借款高達1200,000美元,用於支付與業務 組合合理相關的持續費用。營運資金票據沒有利息,應在LAMF完成 其初始業務合併之日或LAMF清算之日兩者中較早者全額償還。迄今為止,營運資金 票據下任何未償還的本金均可由LAMF根據其選擇隨時預付,無需支付罰款。根據營運資金票據,在公司初始業務合併結束 後,保薦人可以選擇將營運資本票據的未付本金餘額 的全部或任何部分轉換為業務合併後實體的單位,價格為每單位10.00美元(“私人營運資本貸款 配售單位”),每個單位與出售給保薦人的與 公司相關的私募單位相同的首次公開募股。營運資金貸款私募轉換單位及其標的證券 有權獲得營運資金票據中規定的註冊權。收盤時,營運資金票據下未償還的本金總額為55萬美元,根據其條款,該票據轉換為營運資本貸款私募轉換 單位,包括55,000股LAMF A類普通股和27,500份認股權證,每份認股權證持有人有權以每股11.50美元的價格購買 一股A類普通股,但須進行調整,與LAMF的現有認股權證相同。此類證券 被兑換成與SPAC合併相關的等數量的Holdco普通股和Holdco認股權證。 營運資本貸款私募轉換單位的發行是根據經修訂的1933年《證券法》第4(a)(2)條 中規定的註冊豁免進行的。
第 2.01 項完成資產的收購或 處置。
本表8-K最新報告的介紹性説明以及第1.01和1.02項 中載列的信息以引用方式納入此處。
第 3.01 項 除名或未能滿足持續上市規則或標準的通知;上市轉讓。
本表8-K最新報告的介紹性説明和第2.01項中列出的 信息以引用方式納入此處。
關於企業合併的 完成,LAMF和Nuvo在截止日通知納斯達克股票市場(“納斯達克”), 與企業合併相關的合併證書已向開曼註冊處和以色列公司註冊處 提交,如上文 1.02 項所述,LAMF的已發行證券已轉換為Holdco普通股和Holdco認股權證。LAMF和Holdco共同要求納斯達克於2024年5月1日將LAMF的單位、A類普通股和認股權證退市, 因此,LAMF的單位、A類普通股和納斯達克認股權證於2024年4月30日下午4點暫停交易。2024年5月1日,納斯達克在25號表格上提交了取消上市和註冊的通知,從而啟動了根據經修訂的1934年 《證券交易法》第12(b)條將LAMF的證券從納斯達克退市和註銷證券的程序。
第 3.02 項未註冊的股權 證券銷售。
本表8-K最新報告 第1.02項中關於營運資本貸款私募轉換 單位的信息以引用方式納入此處。
第 3.03 項對證券持有人的權利 進行重大修改。
本表8-K最新報告的介紹性 註釋和上文第2.01項和第3.01項以及下文第5.01項中列出的信息以引用方式納入本項目 3.03。
3
第 5.01 項註冊人控制權的變更。
本表8-K最新報告導言 註釋和第2.01項中列出的信息以引用方式納入本第5.01項。
由於業務合併的完成,LAMF 的控制權發生了 的變化。業務合併完成後,SPAC倖存的公司成為Holdco的全資子公司 。
第 5.02 項董事或某些 高級管理人員的離職;董事選舉;某些官員的任命;某些官員的補償安排。
本表8-K最新報告的介紹性説明和第2.01項中列出的 信息以引用方式納入此處。
根據業務合併協議的 條款,自截止日期起生效,LAMF的每位高管和董事辭去了 的LAMF董事會成員和/或先前擔任的每個高管職位(視情況而定)。這些辭職 不是由於LAMF與高管和董事在與LAMF的運營、政策 或做法有關的任何問題上存在任何分歧的結果。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) | 展品 |
展品編號 | 描述 | |
4.1 | LAMF、Holdco和Continental股票轉讓與信託公司之間簽訂的截至2024年4月30日的認股權證轉讓、承擔和修正協議。 | |
10.1 | LAMF、Holdco、保薦人及其持有人當事人之間的註冊權協議,日期自2024年5月1日起。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
4
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
LAMF 環球風險投資公司我 | ||
來自: | /s/ 賴斯·鮑威爾 | |
姓名: | 賴斯·鮑威爾 | |
標題: | 授權簽字人 | |
日期:2024 年 5 月 7 日 |
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