附件99.1
優步宣佈擬發行12億美元可轉換高級票據
2023年11月20日
舊金山-Uber Technologies， Inc.(紐約證券交易所代碼：Uber)今天宣佈，根據市場狀況和其他因素，它提議發行總額為12億美元的本金總額為2028年到期的可轉換優先票據(以下簡稱票據)。根據修訂後的1933年《證券法》(《證券法》)下的第144A條規則，票據僅提供給被合理地認為是合格機構買家的人。優步還打算向票據的初始購買者授予在票據首次發行之日起的13天內購買票據的選擇權，最多不超過1.8億美元的票據本金。
優步打算將票據發行淨收益的一部分 用於支付達成下文所述的上限呼叫交易的成本。優步 打算將票據發售所得淨額的剩餘部分用於償還、贖回或回購未償債務， 包括贖回優步2025年到期的7.500%優先票據的未償還本金總額10億美元(“2025年票據”)，外加應計和未付利息及其任何贖回溢價。本新聞稿並不構成2025年債券的贖回通知。如果票據的初始購買者行使購買額外票據的選擇權， 優步預計將與期權交易對手進行額外的封頂催繳交易，並將此類 淨收益的剩餘部分用於一般公司用途，其中可能包括償還、贖回或回購額外的未償債務 。
關於票據的定價 ，優步預計將與票據的一個或多個初始購買者或其各自的附屬公司和/或其他金融機構(“期權對手方”)進行私下協商的與票據相關的上限看漲期權交易。 根據反稀釋調整，上限看漲交易將涵蓋最初作為票據基礎的優步普通股的股票數量 。
有上限的通話交易 預計通常會減少Uber在轉換票據和/或抵消任何票據時對普通股的潛在攤薄 優步需要支付的超過已轉換票據本金的任何現金付款(視情況而定)，此類 減記和/或抵消受上限限制。
關於建立 其初始套期保值的上限通話交易，期權交易對手或其各自的關聯公司可在票據定價的同時或之後不久，包括與票據中的某些 投資者或從票據中的特定 投資者(視情況而定)進行與優步普通股和/或在二級市場交易中購買優步普通股的各種衍生品交易。這一活動可能會提高(或減少)優步當時普通股或票據的市場價格。
此外，期權對手方 或其各自的關聯公司可以在票據定價之後和票據到期之前通過簽訂或解除與優步普通股有關的各種衍生交易 和/或在二級市場交易中購買或出售優步普通股或其他優步證券來修改或平倉其對衝頭寸(並且很可能在上限通話交易的每個行使日或在與票據的任何回購、贖回或提前轉換相關的任何部分上限通話交易終止後 執行此操作)。這項活動還可能導致或避免優步普通股或票據的市場價格上漲或下跌，這可能會影響票據持有人轉換票據的能力，而且，如果該活動發生在票據轉換之後或與票據轉換相關的任何觀察期內，它可能會影響票據持有人在轉換票據時將收到的對價的金額和價值。
這些票據未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊 ，除非已註冊，否則不得在美國發行或出售。 如果沒有註冊或適用的豁免，或在不受《證券法》和其他適用證券法註冊要求約束的交易中。
本新聞稿既不是出售要約，也不是徵求購買任何證券的要約，也不構成對任何州或司法管轄區的任何證券的要約、招攬或出售，在這些州或司法管轄區，此類要約、招攬或出售在登記或資格登記 或根據任何此類州或司法管轄區的證券法獲得資格之前是非法的。票據的任何要約將僅通過非公開發售備忘錄的方式提出。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合聯邦證券法含義的 前瞻性陳述。該等陳述包括但不限於，有關票據發售的條款、時間及完成情況及發售所得款項淨額的預期用途的陳述 ，包括2025年票據的潛在贖回及訂立上限催繳交易的預期條款及影響。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述。在某些情況下，可以通過“預期”、“相信”、“可能”、“ ”估計、“預計”、“打算”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“將會”或類似的表述以及這些術語的否定來識別前瞻性表述。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能會導致優步的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。這些風險和不確定因素包括與票據發售和銷售所得資金的預期用途有關的不確定性和其他因素、市場風險、趨勢和條件等。這些風險和其他風險在優步提交給美國證券交易委員會的文件 中有更全面的描述，包括在截至2023年9月30日的三個月的10-Q表格季度報告中題為“風險因素”的章節。本新聞稿中提供的所有信息均為截至 本新聞稿和本文中包含的任何前瞻性陳述，均基於優步認為截至該日期合理的假設 。不應過度依賴本新聞稿中的前瞻性陳述，這些陳述基於優步在本新聞稿發佈之日可獲得的信息。除法律另有要求外，優步不承擔任何因新信息、未來事件、預期變化或其他原因而更新這些 前瞻性陳述的義務。
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優步的使命是通過移動創造機會。我們從2010年開始解決一個簡單的問題：如何通過觸摸 按鈕即可使用乘車服務？在440多億次旅行之後，我們正在製造產品，讓人們更接近他們想去的地方。通過改變人、食物和物品在城市中的流動方式，優步成為一個平臺，為世界打開了新的可能性。
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