美國

證券交易委員會

華盛頓， 華盛頓特區20549

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表格8-K

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當前報告

根據 第13或15（d）條

《1934年證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2023年11月20日

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優步技術公司

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

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第三街1515號

舊金山， 加利福尼亞州94158

(主要執行辦公室地址 ，包括郵政編碼)

(415) 612-8582

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(自上次報告以來，如果更改了以前的姓名或地址 )

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如果8-K表格備案旨在 同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的備案義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12(B)節登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》規則405(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司 o

如果是新興成長型 公司，請通過勾選標記表明註冊人是否選擇不利用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。O

第1.01項訂立材料協議。

0.875%可轉換優先債券發售

2023年11月24日，Uber Technologies， Inc.公司“)完成了之前宣佈的本金總額為15億美元的非公開發行 2028年到期的0.875%可轉換優先債券(”備註“)向作為初始購買者(統稱為”初始購買者“)的幾家投資銀行(統稱為”初始購買者“)出售，包括由初始購買者全數行使其認購權，以額外購買總計2.25億美元的債券本金 。該批債券是根據日期為二零二三年十一月二十四日的契約(“壓痕“)， 本公司與作為受託人的美國銀行信託公司(National Association)。根據經修訂的《1933年證券法》第4(A)(2)條規定的豁免註冊，這些票據被出售給 最初的購買者。證券法“)。初始購買者隨後根據證券法第144A條規定的豁免登記，將票據轉售給有理由相信為合格機構買家的人。.

此次發行的淨收益約為17億美元。該公司將淨收益中的約1.406億美元用於支付達成下文所述的 有上限的看漲交易的成本。本公司擬將債券發售所得款項淨額的其餘款項用於償還、贖回或購回未償還的債務，包括贖回本公司於2025年到期的7.500%優先債券的未償還本金總額10億美元。2025年高級債券“)，加上應計和未付利息 及其任何催繳溢價。這份表格8-K的報告並不構成2025年高級債券的贖回通知。

債券為本公司的優先無抵押債務，年息率為0.875釐。債券將於2028年12月1日到期，除非提前轉換、贖回或回購。票據的兑換率最初為本公司普通股的13.7848股，每股面值0.00001美元。普通股“)每1,000美元本金票據(相當於每股普通股的初始轉換價格約為72.54美元)。票據的初始轉換價格較普通股於2023年11月20日在紐約證券交易所公佈的最後銷售價格溢價約32.5%。該等票據可轉換為現金，上限為將予轉換的票據的本金總額，以及現金、普通股 股份或普通股的現金及普通股的組合，由本公司選擇，而該等現金或普通股的現金與普通股的組合，可轉換為超出擬轉換票據本金總額的 公司轉換責任的剩餘部分(如有)。

本公司可在2026年12月5日或之後選擇贖回全部或任何部分債券，條件是普通股的最後報告銷售價格在任何 連續30個交易日(包括該期間的最後一個交易日)結束幷包括在內的任何 連續30個交易日內，至少為當時有效債券轉換價格的130%。緊接本公司發出贖回通知日期前一個交易日，贖回價格相等於債券本金的100%贖回至 ，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有)。

如果本公司經歷《契約》所定義的“根本性變更”，則在某些條件和有限的例外情況下，債券持有人可要求本公司以現金方式回購全部或任何部分債券，回購價格等於要回購的債券本金的100%，外加基本變更回購日(但不包括)的應計和未付利息(如果有)。此外，在債券到期日之前發生的若干企業事件或本公司就債券發出贖回通知 後，本公司將在某些情況下，為選擇 就該等企業事件轉換其債券或轉換其於相關贖回期間催繳(或被視為贖回)的債券的持有人，提高債券的轉換率。

本契約包括慣例契約，並闡明瞭某些違約事件，在違約事件之後，票據可被宣佈立即到期和支付，並陳述了涉及本公司的某些類型的破產或破產違約事件，此後該等票據自動到期和支付。 下列事件被視為本契約下的“違約事件”：

如果本公司發生某些破產和與資不抵債有關的違約事件，則所有當時未償還的票據的本金、應計利息和未付利息(如果有)將自動到期和應付。如與債券有關的違約事件(與本公司有關的若干破產及與無力償債有關的違約事件除外)發生且仍在繼續，受託人可向本公司發出通知，或向本公司及受託人發出通知，宣佈所有當時未償還票據的本金及應計及未付利息(如有)的100%到期及應付。儘管如上所述，契約規定，在本公司選擇的範圍內，對於因本公司未能遵守契約中的某些申報契諾而發生的違約事件，唯一的補救辦法將是在違約事件發生後365天內獨家收取票據的額外利息的權利。

本契約規定，本公司不得與本公司及其附屬公司合併或合併，或出售、轉讓、轉讓或租賃本公司及其附屬公司的全部或實質所有合併財產和資產予另一人(向本公司的一個或多個直接或間接全資附屬公司出售、轉讓、轉讓或租賃除外)，除非：(I)由此產生的尚存的 或受讓人(如果不是本公司)是根據美利堅合眾國法律組織和存在的公司，任何州或哥倫比亞特區，並且該公司(如果不是本公司)通過補充契約明確承擔本公司在附註和契約項下的所有義務；及(Ii)緊接該等交易生效後，並無發生違約或違約事件，且該等違約事件仍在契約項下繼續。

關於債券的定價，本公司與債券的若干初始 購買者或其關聯公司(“期權交易對手“)。受限制的看漲期權交易包括(受反攤薄調整影響)最初作為票據基礎的普通股的股份數量。由於票據的最初購買者 行使了購買額外票據的選擇權，本公司與期權交易對手 訂立了額外的上限看漲期權交易。

有上限的看漲交易的初始上限價格約為每股95.81美元，較2023年11月20日在紐約證券交易所公佈的普通股最後報告售價54.75美元溢價75%，並可能根據 上限看漲交易的條款進行某些調整。

設定上限的看漲期權交易 一般可減少任何票據轉換時對普通股的潛在攤薄及/或抵銷任何現金付款 本公司須支付超過已轉換票據本金金額的款項，而該等削減及/或抵銷受上限限制。

關於建立 其初始套期保值的上限看漲期權交易，本公司預計，期權交易對手或其各自的關聯公司 可能在債券定價的同時或之後不久在二級市場交易中就普通股進行各種衍生交易和/或購買普通股，包括與債券中的某些投資者 進行或從債券中的某些投資者 購買普通股。這一活動本可以提高(或減少)當時普通股或票據的市場價格。

此外，本公司預期期權對手方或其各自聯營公司可於債券定價後及債券到期日前於二級市場交易中訂立或解除有關普通股及/或購買或出售本公司普通股或其他證券的各種衍生交易，以修改或平倉其對衝頭寸(且很可能於有關回購、贖回或提早轉換債券的上限催繳交易的每個行使日或終止後 )。這項活動還可能導致或避免普通股或票據市場價格的上升或 下降，這可能會影響票據持有人轉換票據的能力， 而且，如果該活動發生在票據轉換之後或與票據轉換有關的任何觀察期內，它可能 影響票據持有人在轉換票據時將收到的對價的金額和價值。

上限催繳交易 為獨立交易(在每種情況下均與獨立的期權對手方訂立)，不屬於票據條款的一部分，且 不會改變持有人在票據項下的權利。票據持有人將不擁有與封頂看漲交易有關的任何權利。 與封頂看漲交易相關的封頂看漲交易確認表的副本作為附件10.1附於本文件，並通過引用併入 (前面的封頂看漲交易摘要通過參考此類文件對其全文進行了限定)。

票據未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊 ，除非已註冊，否則不得在沒有註冊或適用豁免的情況下，或在不受《證券法》和其他適用證券法註冊要求的交易中發行或出售。

本印章的副本作為附件4.1附於本文件(包括作為本文件附件4.2的附註的形式)，並以引用的方式併入本文中(並且本説明書通過引用此類文件來對其全文進行限定)。

對2025年到期的0%可轉換票據的修訂

本公司於2023年11月24日簽訂第一份補充契約，日期為2023年11月24日(“第一種補充性義齒)， ，日期為2020年12月11日的契約(“基託義齒)，由公司和作為受託人的美國銀行全國協會信託公司之間，管理公司2025年到期的未償還0%可轉換票據(0% 2025備註“)。根據第一項補充契約，本公司不可撤銷地選擇(I)取消本公司於第一項補充契約日期或之後就0%2025年票據的任何轉換選擇實物交收(定義見基礎契約)的選擇權，(Ii)現金結算或組合結算(各自定義見基礎契約)，作為2025年0%票據任何轉換的結算方法，及(Iii)就轉換0%2025年票據的任何組合結算而言，2025年0%債券的每1,000美元本金 將以現金結算的指定美元金額(定義見基礎契約)將不低於1,000美元。基託作為本公司於2020年12月11日提交的Form 8-K的當前報告的附件4.1提交。

前述對第一補充契約的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考第一補充契約的全文來限定的，該第一補充契約的副本作為本申請的附件4.3提交，並通過引用結合於此。

項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。

本報告表格8-K第1.01項“0.875%可轉換優先票據發售”項下所載資料，在此併入作為參考。

第3.02項未登記出售股權證券。

本報告表格8-K第1.01項“0.875%可轉換優先票據發售”項下所載資料，在此併入作為參考。

根據《證券法》第4(A)(2)節規定的豁免註冊，這些票據被出售給最初的購買者。初始購買者隨後根據證券法第144A條規定的豁免註冊，將票據轉售給合理地被認為是合格機構買家的人。本公司依賴此等豁免註冊，部分是基於初始購買者在日期為2023年11月20日的購買協議中所作的陳述，以及本公司與巴克萊資本公司和美國銀行證券公司作為附表 I所列初始購買者的代表所作的陳述。轉換票據後可發行的普通股股份(如有)尚未根據證券法進行登記 ，在沒有登記或獲得適用的豁免登記要求的情況下，不得在美國發售或出售。

就任何普通股股份 於轉換票據時發行而言，該等普通股將於預期根據證券法第3(A)(9)條獲豁免註冊的交易中發行，因為預期不會因轉換票據及任何由此發行的普通股股份而支付佣金或其他酬金。

第8.01項其他活動。

2023年11月20日，公司 發佈新聞稿，宣佈有意發售本金總額12億美元的債券。新聞稿的副本 作為附件99.1附於此，並通過引用併入本文。

2023年11月21日，公司 發佈新聞稿，宣佈擴大發行規模，債券本金總額為15億美元。宣佈發售的新聞稿的副本 作為附件99.2附於本新聞稿，並通過引用併入本文。

前瞻性陳述

本8-K表格的當前報告包含根據聯邦證券法定義的“前瞻性”陳述， 包括但不限於有關本公司對發售票據的預期淨收益和這些淨收益的使用的陳述，以及本公司對期權交易對手 或其各自關聯公司採取的與衍生品及其對衝頭寸有關的某些行動的預期。這些前瞻性陳述基於公司當前的假設、預期和信念，受重大風險、不確定因素、假設和環境變化的影響 這些風險、不確定性、假設和環境變化可能會導致公司的實際結果、業績或成就與任何前瞻性陳述中明示或暗示的結果、業績或成就大不相同。這些風險和不確定因素包括與債券發行和銷售所得資金的預期用途以及有上限的看漲期權交易、趨勢和條件有關的不確定性和其他因素。鑑於這些不確定性，您不應過度依賴這些前瞻性陳述。有關這些和其他可能影響前瞻性陳述的因素的詳細信息，請參閲該公司提交給美國證券交易委員會的文件。美國證券交易委員會)，特別是在“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的標題下，包括截至2023年9月30日的財政季度Form 10-Q的季度報告 。這些文件的副本可通過美國證券交易委員會網站獲取，網址為：www.sec.gov。這些前瞻性陳述僅代表公司截至本報告8-K表日的估計和假設。除法律另有要求外，公司不承擔任何因新信息、未來事件、預期變化或其他原因而更新這些前瞻性陳述的義務。

項目9.01財務報表和物證。

(D)展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由經正式授權的簽署人代表其簽署。