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本公告既不是收購要約，也不是徵求出售B系列優先股的要約（定義見下文）。要約（定義見下文 ）僅由日期為 2024 年 5 月 7 日的購買要約和相關的送文函提出，兩份送文函可能會不時進行修改或補充。道明能源公司不會在任何司法管轄區向B系列 優先股的持有人提出要約，前提是道明能源公司遵守經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）頒佈的第13e-4（f）（8）條的要求，前提是道明能源公司將遵守根據經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）頒佈的第13e-4（f）（8）條的要求）。
Dominion Energy, Inc
收購要約通知
以現金支付其80萬股已發行股份中的任何及全部股份
4.65% B 系列固定利率重置累計可贖回永久優先股
（CUSIP/ISIN 編號 25746UDD8/US25746UDD81）
每股收購價為997.50美元，外加應計和未付股息
弗吉尼亞州的一家公司（以下簡稱 “公司、我們、我們和我們”）Dominion Energy, Inc. 提議以現金購買其80萬股已發行的4.65％的B系列固定利率重置累積可贖回永久優先股，不含面值，每股清算優先股1,000美元（ B系列優先股），外加應計股息（定義見下文），受公司2024年5月7日收購要約（可能修訂）中規定的條款和條件的約束，或不時補充購買要約）和隨附的送文函（可能不時修改或補充，送文函 ，與購買要約一起構成要約）。該優惠的目的是減少我們未來的股息支付。
要約和撤回權將在紐約時間2024年6月4日晚上 11:59 後一分鐘到期，除非公司延長或提前 終止要約（例如可能延期的時間和日期，即到期日期）。
與要約相關的 中，應計股息是指，對於B系列優先股每1,000美元的清算優先權，自2023年12月15日（這是此類B系列優先股的最近 股息支付日期）起至但不包括購買價格支付之日（結算日）的應計和未付股息，前提是 該要約的目的實際上，此類B系列優先股的股息已在此期間宣佈。結算日將在B系列優先股到期日和接受購買後立即生效。 公司預計結算日期為2024年6月6日。
公司打算支付根據本次要約應付的對價，以及由此產生的 費用和開支，以及公司於2024年5月6日宣佈的 公開發行（票據發行）初級次級票據（票據發行）的部分淨收益。該要約以滿足某些條件為條件，包括票據發行（融資條件）的完成。在任何情況下，本 公告、購買要約或有關票據發行的送文函中包含的信息均不構成任何票據的出售要約或購買要約的邀請。
收購要約全面規定了要約的條件，包括融資條件。本次要約不以已投標的 系列優先股的最低數量為條件。
公司董事會已批准該提議。但是，該公司或 其董事會均未就是否投標或不投標B系列優先股向B系列優先股的持有人提出任何建議，並且公司或其董事會也未授權任何人 提出任何此類建議。B系列優先股的所有持有人在決定是否在要約中投標B系列優先股 之前，應仔細閲讀收購要約和送文函中的信息。
根據要約的條款和條件，在結算日，我們將接受購買所有有效的 投標但未有效撤回的B系列優先股。公司不接受購買的任何已投標的B系列優先股將無償退還給其投標持有人。任何非 投標或未根據要約以其他方式購買的B系列優先股將保持在流通狀態。我們沒有義務接受在到期日之前未有效投標的任何B系列優先股。如果要約得到解決，則仍在流通的 B系列優先股的數量將減少。這可能會對要約結算後仍在流通的B系列優先股的流動性產生不利影響和/或增加任何市場的波動性。
要約結算後，在要約中回購的B系列優先股的賬面價值將從股東權益內的優先股 賬户中扣除，回購價格與每股B系列優先股賬面價值（扣除發行成本）之間的差額將記錄為淨收益的變化，以計算每股收益 。
公司保留延長優惠的權利。如果公司延長 要約，它將推遲接受任何已投標的受要約束的B系列優先股。如果公司決定延長優惠，將在預定到期日 之後的下一個工作日紐約時間上午 9:00 之前發佈新聞稿。
除非公司延長或提前終止要約，否則投標持有人可以在 到期日（紐約時間2024年6月4日晚上 11:59 之後一分鐘）之前隨時撤回他們投標的任何 B 系列優先股。為了使撤回生效，持有人必須在 到期日之前及時向要約的招標代理人（招標代理人）D.F. King & Co., Inc.（招標代理人）發出書面撤回通知，或者通過存託信託公司（DTC）自動要約計劃（ATOP）正確傳輸的請求消息 。投標持有人的撤回通知必須註明此類投標持有人的姓名、要撤回的B系列 優先股的數量以及這些B系列優先股的註冊持有人的姓名。一些額外要求適用於根據收購要約 中規定的賬面記賬轉賬程序投標的B系列優先股。
就要約而言，只有當公司向投標代理人發出口頭或書面通知，表示接受根據要約購買B系列優先股時，公司才會被視為已接受購買並因此購買了有效投標且未有效撤回的 B系列優先股。根據條款和 ，在符合要約條件的前提下，公司將通過向DTC存入此類B系列優先股的總購買價以及此類B系列 優先股的應計股息，來支付根據要約購買的B系列優先股。DTC將充當投標持有人的代理人，目的是接收公司的付款並將付款轉給B系列優先股的投標持有人。
要在到期日之前投標其B系列優先股，持有人必須通過ATOP以電子方式表示接受要約， 該持有人將同意受要約中規定的條款和條件的約束，或者向投標代理人交付一份正式簽署的送文函，並遵循購買要約和送文函中規定的程序。 問題或援助請求應使用下面列出的聯繫信息代理人 D.F. King & Co., Inc.（信息代理）提出。
請注意，除非投標代理人在到期日之前收到 所需的確認，否則公司不會購買持有人可能希望在要約中投標的B系列優先股。受益所有人應注意，持有其B系列優先股的經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人可能會提前截止日期，要求受益所有人 採取行動，指示其代表他們接受要約。受益所有人應聯繫其經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人，以確定其適用的最後期限。
B系列優先股只能以每股1,000美元的清算優先股和超過1,000美元的整體倍數 的總倍數進行投標和接受支付。不接受任何替代的、有條件的或臨時的招標。出價少於所有B系列優先股的持有人必須繼續持有其B系列優先股，金額至少等於每股 1,000美元的清算優先股。
根據 Purchase 的要約條款或任何相關材料，該優惠沒有保證的交付程序。持有人必須按照收購要約中規定的程序投標其B系列優先股。
公司將自行決定與 購買任何B系列優先股投標的有效性、形式、資格（包括收到時間）和接受有關的所有問題，其決定將是最終決定，對所有各方均具有約束力，但持有人有權在有管轄權的法院對公司的裁決提出質疑。公司 保留拒絕其認定形式不正確的任何或所有B系列優先股投標的絕對權利，或拒絕接受公司認為可能非法的購買或付款的投標。公司還 保留放棄任何特定B系列優先股或B系列優先股任何特定持有人的任何投標中存在的任何缺陷或違規行為的絕對權利，公司對 要約條款的解釋將是最終的，對所有各方均具有約束力，但持有人有權在有管轄權的法院對公司的裁決提出質疑。在B系列優先股的持有人糾正所有缺陷或違規行為或公司放棄所有缺陷或違規行為之前，B系列優先股的投標均不被視為已有效 。公司、投標代理人、信息代理人、巴克萊資本公司、摩根大通證券有限責任公司和瑞穗證券美國分公司 LLC，作為交易商經理（交易商經理），或任何其他人均無義務就任何投標中的任何缺陷或違規行為發出通知，或因未發出此通知而承擔任何責任。
出於美國聯邦所得税的目的，為換取已投標的B系列優先股而收到的現金通常將被視為 （i）出售或交換已投標的B系列優先股時收到的對價，或（ii）公司對其股票的分配，具體取決於B系列 優先股每位持有者的特殊情況。有關更詳細的討論，請參閲購買要約。B系列優先股的持有人應諮詢自己的税務顧問，以確定參與 優惠對他們的特定税收影響，包括任何州、地方或非美國税法的適用性和影響。
購買要約 和送文函包含重要信息，持有人在就要約做出任何決定之前應閲讀這些信息。
應 的要求，購買要約和送文函將提供給B系列優先股的記錄持有人，並將提供給經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人以及公司股東名單上的 姓名或其被提名人姓名出現在公司股東名單上的類似人士，或者（如果適用）被列為清算機構證券頭寸清單參與者的類似人員，以便隨後轉交給受益所有人 B 系列優先股。
根據《交易法》第 l 3e-4 (c) (2) 條，公司正在按附表向 證券交易委員會（SEC）提交發行人要約報價聲明，其中包含有關該要約的更多信息。可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上審查附表，包括證物及其任何修正案和補充 ，並可獲得副本。此外，信息代理人 將立即提供收購要約、送文函和其他相關材料的副本，費用由公司承擔。《交易法》第13e-4（d）（l）條要求披露的信息包含在收購要約中，並以引用方式納入此處。
如對要約條款有任何疑問，請通過下述聯繫方式 信息聯繫經銷商經理，或通過下文 聯繫信息代理，如果對如何投標和/或索取更多購買要約、送文函或其他與要約相關的文件副本有疑問。B系列優先股的持有人也可以聯繫其經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或被提名人，尋求有關要約的幫助。請通過以下聯繫信息聯繫投標代理人， 確認任何B系列優先股的交付。
此次要約的信息和投標代理人是：
D.F. King & Co., Inc.
通過傳真：
（僅適用於符合條件的 機構）：
(212) 709-3328
確認：
(212) 269-5552
通過電子郵件
dominion@dfking.com
通過郵件、 隔夜快遞或專人寄送：
D.F. King & Co., Inc.
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電子郵件：dominion@dfking.com
此優惠的 經銷商經理是：
| 巴克萊資本公司 第七大道 745 號 紐約，紐約 紐約州 10019 收件人：責任管理組 (800) 438-3242（免費電話） (212) 528-7581（收集） 電子郵件：us.lm@barclays.com |
摩根大通證券有限責任公司 麥迪遜大道 383 號 紐約，紐約 紐約州 10179 收件人：責任管理組 (866) 834-4666（免費電話） (212) 834-4045（收集） |
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