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皇家加勒比集團公佈第二季度收益,並提高了全年收入持續增長的預期
邁阿密——2023年7月27日——皇家加勒比集團(紐約證券交易所代碼:RCL)今天公佈第二季度每股收益為1.70美元,調整後每股收益為1.82美元。這些業績明顯好於公司的預期,這要歸因於更接近的需求所帶來的更強的定價以及船上收入的進一步強勁。由於度假體驗需求環境加速,該公司正在將其2023年調整後每股收益預期提高33%,至6.00美元至6.20美元。
皇家加勒比集團總裁兼首席執行官傑森·利伯蒂表示:“我們的品牌繼續全力以赴地運作,收益率創歷史新高,第二季度的收益大大超出了我們的預期。”“對郵輪和我們的品牌的需求異常強勁,我們看到了預訂量和定價的又一次變化,這使我們現在預計全年淨收益率將實現兩位數的增長。我們還預計,今年每APCD的調整後息税折舊攤銷前利潤和投資資本回報率將達到創紀錄的水平,並且正在朝着實現我們的Trifecta目標邁進。”
主要亮點
北美和歐洲行程的強勁機票定價,加上機上收入的強勁,使第二季度收入好於預期,公司全年收入和收益前景大幅提高。
2023 年第二季度:
•與2019年第二季度相比,報告的毛利率收益率增長了13.1%,按固定貨幣計算的淨收益率增長了12.9%(報告為12.6%)。
•與2019年第二季度相比,按固定貨幣計算,每個可用郵輪日(“APCD”)的總郵輪成本(“APCD”)增長了10.9%,不包括燃料在內的每個APCD的淨郵輪成本(“NCC”)增長了9.0%(報告為8.6%)。由於股價上漲和預期財務業績上漲,股票薪酬支出的增加抵消了運營支出的有利時機。
•總收入達到創紀錄的35億美元,淨收益為4.588億美元,合每股1.70美元,調整後淨收益為4.917億美元,合每股1.82美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤為創紀錄的12億美元,運營現金流為14億美元。
2023年全年展望:
•與2019年相比,按固定貨幣和報告計算,淨收益率預計將增長11.5%至12.0%。
•與2019年相比,按固定貨幣計算,不包括燃料在內的每份APCD的NCC預計將上漲約7.0%(報告為6.7%)。與先前的指導相比,成本的增加是由股價和預期財務業績上漲導致的股票薪酬支出增加所推動的。
•全年調整後的每股收益預計在每股6.00美元至6.20美元之間。
2023年第三季度展望:
•與2019年第三季度相比,按固定貨幣計算,淨收益率預計將增長13.5%至14.0%(報告為14.0%至14.5%)。
•與2019年第三季度相比,按固定貨幣和報告計算,不包括燃料在內的NCC預計將增長約11.2%。與2019年相比,大約一半的成本增長與結構性成本、運營費用自第二季度以來的時間轉移以及股票薪酬支出的增加有關。
•第三季度調整後的每股收益預計將在每股3.38美元至3.48美元之間。
2023 年第二季度
該公司公佈的第二季度淨收入為4.588億美元,合每股1.70美元,而去年同期的淨虧損為5億美元,合每股虧損2.05美元。該公司還報告稱,第二季度調整後淨收益為4.917億美元,合每股1.82美元,而去年同期調整後淨虧損為5億美元,合每股虧損2.08美元。
由於公司主要航線(包括加勒比海和歐洲)的價格上漲和船上收入增加,第二季度的收入大大超過了公司的預期。第二季度的負荷係數為105%。
與2019年相比,每個APCD的總郵輪成本增長了10.9%。與2019年相比,每份APCD不包括燃料在內的淨消費品增長了8.6%,按固定貨幣計算增長了9.0%。運營支出的有利時機推動了NCC的走低,但由於股價和預期財務業績的大幅上漲,股票薪酬支出相關成本的增加完全抵消了這一點。
預訂最新情況
第二季度的預訂量仍顯著高於2019年同期,並處於創紀錄的定價水平。對2023年航行的需求已大大超出預期,2024年航行的預訂量以創紀錄的價格比往年大幅增長。全年北美消費者的需求一直非常強勁,今年夏天預訂歐洲郵輪的歐洲消費者的預訂量也有所加速。
今年收益率預期的進一步提高是主要行程的定價和機上收入預期上漲的結果,尤其是在北美和歐洲。在更多參與者和更高價格的推動下,船上消費者支出以及郵輪前購買量繼續大幅超過2019年的水平。
截至2023年6月30日,該集團的客户存款餘額達到創紀錄的57億美元。
燃料費用
第二季度扣除套期保值後的船用價格為每公噸682美元,消耗量為40.5萬公噸。
該公司不預測燃油價格,其燃料成本計算基於當前的加油價格,扣除套期保值影響。根據今天的燃油價格,該公司在其第三季度指導中納入了2.75億美元的燃料支出,預計消耗量為40.8萬公噸,其中55%通過互換進行了套期保值。預計在2023年、2024年和2025年的剩餘時間內,通過掉期對衝的消費分別為54%、60%和40%。2023年、2024年和2025年,每公噸對衝投資組合的年平均成本分別約為573美元、509美元和496美元。
該公司為2023年第三季度和全年提供了以下指導:
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燃料統計 | 2023 年第三季度 | 2023 年全年 |
燃料消耗(公噸) | 408,000 | 1,649,000 |
燃料費用 | 大約 2.75 億美元 | 大約 11.4 億美元 |
套期保值百分比(實際消費) | 55.0% | 54.0% |
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指導 | 正如報道的那樣 | 固定貨幣 |
| 2023 年第三季度 |
淨收益率與2019年對比 | 14.0% 到 14.5% | 13.5% 到 14.0% |
與 2019 年相比,每個 APCD 的淨郵輪成本 | 大約 14.8% | 大約 14.7% |
每個 APCD 的淨郵輪費用 ex.燃料對比 2019 年 | 大約 11.2% | 大約 11.2% |
| 2023 年全年 |
淨收益率與2019年對比 | 11.5% 到 12.0% | 11.5% 到 12.0% |
與 2019 年相比,每個 APCD 的淨郵輪成本 | 大約 11.6% | 大約 11.9% |
每個 APCD 的淨郵輪費用 ex.燃料對比 2019 年 | 大約 6.7% | 大約 7.0% |
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指導 | 2023 年第三季度 | 2023 年全年 |
APCD | 1200 萬 | 4700 萬 |
與 2019 年的容量變化 | 12.2% | 13.5% |
折舊和攤銷 | 3.6億美元至3.7億美元 | 1465 美元至 14.75 億美元 |
淨利息,不包括債務清償損失 | 295 到 3.05 億美元 | 12.72 億美元至 12.82 億美元 |
調整後 EPS | 3.38 美元到 3.48 美元 | 6.00 美元到 6.20 美元 |
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靈敏度 | 2023 年第三季度 | 2023 年全年 |
貨幣變動 1% | 600 萬美元 | 1500 萬美元 |
淨收益率變動1% | 3200 萬美元 | 1.1 億美元 |
不包括燃料在內的 NCC 變化 1% | 1400 萬美元 | 5600 萬美元 |
100 個基點SOFR 的變化 | 400 萬美元 | 1,300 萬美元 |
燃油價格變動10% | 2700 萬美元 | 1.14 億美元 |
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指導計算中使用的匯率 | |
英鎊 | $1.29 | |
澳元 | $0.68 | |
CAD | $0.76 | |
歐元 | $1.11 | |
流動性和融資安排
截至2023年6月30日,集團的流動性狀況為37億美元,其中包括現金和現金等價物以及未提取的循環信貸額度。
在第二季度,該公司創造了14億美元的運營現金流,償還了16億美元的債務,其中包括2025年6月到期的11.50%的優先有擔保票據中的3.92億美元。該公司在6月份使用3.38億美元的手頭現金併發行了373,505股股票,結算了4.25%的可轉換票據。7月,該公司使用手頭現金額外贖回了2025年6月到期的11.50%的優先有擔保票據中的3億美元。
皇家加勒比集團首席財務官納夫塔利·霍爾茨表示:“加強資產負債表仍然是當務之急。”“好於預期的財務業績和現金流使我們能夠加速降低槓桿率和債務水平。我們預計將繼續改善資產負債表,使我們更接近實現恢復投資級別指標的Trifecta目標。”
截至2023年6月30日,2023年剩餘時間、2024年、2025年和2026年的計劃債務到期日分別為10億美元、20億美元、33億美元和28億美元。
資本支出和產能指導
2023年全年的資本支出預計為42億美元。該公司接收了Silver Nova的交付,預計將在2023年再交付兩艘新船,即《海洋偶像》和《Celebrity Ascent》。所有船舶訂單均已承諾融資。與新船相關的資本支出預計為5億美元。
預計2023年、2024年、2025年和2026年的產能變化將分別為13.5%、8%、6%和5%。這些數字不包括公司未來可能選擇的潛在船舶銷售或新增船隻。
已安排電話會議
該公司計劃於今天美國東部時間上午10點舉行電話會議。該電話會議可以在公司的投資者關係網站www.rclinvestor.com上直播,也可以延遲收聽。
關於皇家加勒比集團
皇家加勒比集團(紐約證券交易所代碼:RCL)是全球領先的郵輪公司之一,擁有由64艘船組成的全球船隊,前往全球約1,000個目的地。皇家加勒比集團是三個屢獲殊榮的郵輪品牌的所有者和運營商:皇家加勒比國際、名人郵輪和銀海郵輪,也是運營TUI郵輪和赫伯羅特郵輪的合資企業的50%所有者。截至 2023 年 6 月 30 日,這兩個品牌共訂購了 10 批貨物。請訪問 www.royalcaribbeangroup.com 或 www.rclinvestor.com 瞭解更多信息。
關於前瞻性陳述的警示聲明
根據1995年《私人證券訴訟改革法》,本新聞稿中與我們的未來業績估計、預測和預測等有關的某些聲明構成前瞻性陳述。這些報表包括但不限於:有關2023年及以後的收入、成本和財務業績的聲明。諸如 “預測”、“相信”、“可能”、“駕駛”、“估計”、“期望”、“目標”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“尋求”、“應該”、“將”、“考慮” 等詞語以及類似的表述旨在幫助識別前瞻性陳述。前瞻性陳述反映了管理層當前的預期,基於判斷,具有內在的不確定性,並受風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與這些前瞻性陳述中表達或暗示的未來業績、業績或成就存在重大差異。這些風險、不確定性和其他因素的示例包括但不限於以下方面:傳染病對經濟狀況和整個旅遊業的影響,尤其是對我們公司的財務狀況和經營業績的影響,例如:政府和自行實施的旅行限制和客人取消預訂;我們獲得足夠融資、資本或收入以滿足流動性需求、資本支出、債務償還和其他融資需求的能力;我們所採取行動的有效性被帶到改善和解決我們的流動性需求;經濟和地緣政治環境對我們業務關鍵方面的影響,例如郵輪需求、乘客支出和運營成本;與我們的船舶、港口設施、陸地目的地和/或乘客或整個郵輪度假業有關的事件或負面宣傳;對客人和船員安全、健康和保障的擔憂;我們的商譽、長期資產、股權投資和應收票據的進一步減值;無法尋找船員或者我們的規定和來自某些地方的物資;對風險的擔憂加劇
我們的船上或往返船舶時出現疾病,所有這些都減少了需求;停靠港的不可用;反旅遊情緒和環境問題日益加劇;美國對外旅行政策的變化;開展國際業務以及向新市場和新企業擴張的不確定性;我們招聘、培養和留住高素質人員的能力;運營和融資成本的變化;我們的債務、我們可能產生的任何額外債務以及協議中的限制控制我們的債務限額我們在經營業務方面的靈活性;外幣匯率的影響、更高的利率以及食品和燃料價格的影響;普通股或現金和普通股組合的可轉換票據(如果有)的轉換結算,這可能會導致現有股東大幅稀釋;我們對在不久的將來不會申報或支付普通股股息的預期;度假業競爭和行業變化產能和產能過剩;風險和與網絡安全攻擊、數據泄露、保護我們的系統和維護我們業務信息的完整性和安全性相關的成本,以及客人、員工和其他人的個人數據;新的或不斷變化的立法和法規(包括環境法規)或政府命令對我們業務的影響;待處理或威脅的訴訟、調查和執法行動;天氣、自然災害和季節性對我們業務的影響;船廠問題的影響,包括船舶交付、船舶延誤取消航班或建造船舶的成本增加;船廠不可用;航空服務的不可用性或成本;以及由於我們未在美國註冊成立而導致的外國法律制度的不確定性。
有關可能影響我們經營業績的因素的更多信息,請參見我們最新的10-Q表季度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件,其副本可通過訪問我們的投資者關係網站www.rclinvestor.com或美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得。不應過分依賴本新聞稿中的前瞻性陳述,這些陳述基於我們在本新聞稿發佈之日獲得的信息。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
定義
部分運營和財務指標
調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標,代表息税折舊攤銷前利潤(定義見下文),其中不包括我們在比較基礎上評估盈利能力時認為調整後有意義的某些項目。在2023年和2022年期間,這些項目包括(i)其他(收益)支出;(ii)出售控股權益的收益;(iii)從我們的權益法被投資方追回虧損;(iv)減值和信貸損失(回收);以及(v)重組費用和其他計劃費用。
調整後每股收益(虧損)(“調整後每股收益”)是一項非公認會計準則指標,表示歸屬於皇家加勒比郵輪有限公司的調整後淨收益(虧損)(定義見下文)除以已發行股票的加權平均值或攤薄後的加權平均已發行股份(如適用)。我們認為,這種非公認會計準則指標在比較基礎上評估我們的業績時很有意義。
歸屬於皇家加勒比郵輪有限公司的調整後淨收益(虧損)是一項非公認會計準則指標,代表歸屬於皇家加勒比郵輪有限公司的淨收益(虧損),其中不包括我們在比較基礎上評估業績時認為調整後有意義的某些項目。在本報告所述期間,這些項目包括(i)債務清償損失;(ii)出售控股權益的收益;(iii)出售PortMiami非控股權益的税;(iv)Silver Whisper遞延所得税負債免除;(v)從我們的權益法投資方追回損失;(vii)Silversea Cruises無形資產的攤銷源於2018年對Silversea Cruises的收購;以及(viii)重組費用和其他計劃費用。
可用乘客遊輪天數(“APCD”)是我們對載客量的衡量標準,表示每個艙位的雙人入住率乘以該期間的巡航天數,其中不包括取消的遊輪天數和不可出售的客艙。我們使用此衡量標準進行運力和費率分析,以確定導致郵輪收入和支出變化的主要非運力驅動因素。
固定貨幣是衡量我們收入和支出的重要指標,收入和支出以美元以外的貨幣計價。由於我們的報告貨幣是美元,因此這些收入和支出以美元計算的價值將受到貨幣匯率變動的影響。儘管當地貨幣價格的這種變化只是影響我們收入和支出的眾多因素之一,但它可能是一個重要因素。出於這個原因,我們還以 “固定貨幣” 來監控我們的收入和支出,也就是説,就好像本期的貨幣匯率與前一同期的匯率保持不變一樣。對於所列的2023年期間,我們通過應用報告和/或預測期內每個相應月份的2019年期間平均匯率來計算 “固定貨幣”,以計算如果兩個時期的匯率相同,結果會怎樣。我們不對未來匯率做出預測,而是使用當前匯率來計算未來時段。應該強調的是,我們主要使用恆定貨幣來比較短期變化和/或預測。從長遠來看,訪客來源的變化以及貨幣間購買金額的轉移可以顯著改變純粹基於貨幣的波動的影響。
息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標,代表歸屬於皇家加勒比郵輪有限公司的淨收益(虧損),不包括(i)利息收入;(ii)扣除資本化利息後的利息支出;(iii)折舊和攤銷費用;以及(iv)所得税優惠或支出。我們認為,這種非公認會計準則指標在比較基礎上評估我們的經營業績時很有意義。
投資資本代表總債務(即長期債務的流動部分加上長期債務)加上股東權益總額的最新五季度平均值。我們使用此衡量標準來計算投資回報率(定義見下文)。
根據郵輪度假行業的慣例,入住率(“載荷係數”)的計算方法是乘客遊輪天數(定義見下文)除以APCD。百分比超過 100% 表示有三名或更多乘客佔用了部分客艙。
乘客巡航天數是指該期間的載客數量乘以各自的航行天數。
郵輪總成本是指郵輪總運營費用加上營銷、銷售和管理費用的總和。
淨郵輪成本(“NCC”)和不包括燃料的淨郵輪費用是非公認會計準則指標,它們代表總郵輪成本,不包括佣金、交通和其他費用,以及船上和其他費用,對於不包括燃料的淨郵輪成本,燃料支出。在本報告所述的2023年和2019年期間,淨郵輪成本和淨郵輪成本(不包括燃料)不包括(i)出售控股權益的收益;(ii)減值和信貸損失(回收額);(iii)重組費用和其他舉措支出;(iv)與收購Silversea Cruises相關的交易成本。在衡量我們以對淨收入產生積極影響的方式控制成本的能力時,我們認為淨郵輪成本和淨郵輪成本的變化是衡量我們業績的最相關指標。
毛利收益率代表每個 APCD 的毛利率。
調整後的毛利率是指經薪資和相關費用、食品、燃料、其他運營費用以及折舊和攤銷調整後的毛利率。毛利率是根據公認會計原則計算的,即總收入減去郵輪總運營費用以及折舊和攤銷。
淨收益率代表每個 APCD 的調整後毛利率。我們利用調整後的毛利率和淨收益率來管理我們的日常業務,因為我們認為它們是衡量我們定價表現的最相關指標,因為它們反映了我們在扣除最重要的可變成本(佣金、交通和其他費用)以及船上和其他費用後獲得的郵輪收入。
調整後的營業收入(虧損)是一項非公認會計準則指標,代表營業收入(虧損),包括股權投資和所得税的收入(虧損),但不包括我們在比較基礎上評估經營業績時認為調整後有意義的某些項目。我們使用這種非公認會計準則衡量標準來計算投資回報率(定義見下文)。
投資資本回報率(“ROIC”)表示調整後的營業收入(虧損)除以投資資本。我們認為投資回報率是一項有意義的衡量標準,因為它可以量化我們創造營業收入的效率與我們在業務上投資的資本相比的效率。ROIC也被用作我們執行官長期激勵薪酬計劃的關鍵指標。
Trifecta是指我們在2022年11月公開宣佈的多年期調整後每股APCD息税折舊攤銷前利潤、調整後每股收益和投資回報率目標,併力爭在2025年底之前實現這些目標。我們設計該計劃的目的是通過明確闡述長期財務目標來幫助我們更好地執行和實現我們的業務目標。根據Trifecta計劃,我們的目標是到2025年底,調整後的每股APCD息税折舊攤銷前利潤至少為100美元,調整後的每股收益至少為10美元,投資回報率達到13%或以上。
有關更多信息,請參閲下文 “調整後的財務業績衡量標準”。
調整後的財務業績衡量標準
本新聞稿包括美國證券交易委員會規則中定義為非公認會計準則財務指標的某些調整後財務指標,我們認為這些指標作為合併財務報表的補充為投資者提供了有用的信息,合併財務報表是根據公認會計原則或美國公認會計原則編制和列報的。
調整後的財務信息的列報方式不應被孤立考慮,也不得作為替代或優於根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息。這些衡量標準可能不同於其他公司使用的調整後衡量標準。此外,這些調整後的衡量標準不以任何全面的會計規則或原則為基礎。調整後的指標存在侷限性,因為它們不能像相應的美國公認會計原則指標那樣反映與我們的經營業績相關的所有金額。
與本新聞稿中包含的所有調整後財務指標中最具可比性的美國公認會計原則指標的對賬見本新聞稿末尾的表格。我們沒有提供預計的非公認會計準則財務指標與最具可比性的GAAP財務指標的量化對賬,因為準備有意義的美國公認會計準則預測需要不合理的努力。由於很大的不確定性,如果不進行不合理的努力,我們就無法預測包括我們的相關套期保值計劃在內的外匯匯率、燃料價格和利率的未來走勢。此外,我們無法確定戰略舉措可能產生的非核心業務相關收益和損失對未來的影響。根據美國公認會計原則,這些項目尚不確定,可能對我們的經營業績產生重大影響。由於這種不確定性,我們認為將信息與這些預測數字進行核對沒有意義。
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皇家加勒比郵輪有限公司 |
綜合收益(虧損)合併報表 |
(未經審計;以千計,每股數據除外) |
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| 季度結束 | | 六個月已結束 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
客票收入 | $ | 2,443,506 | | | $ | 1,418,203 | | | $ | 4,340,022 | | | $ | 2,070,061 | |
船上收入和其他收入 | 1,079,476 | | | 766,039 | | | 2,068,106 | | | 1,173,412 | |
總收入 | 3,522,982 | | | 2,184,242 | | | 6,408,128 | | | 3,243,473 | |
郵輪運營費用: | | | | | | | |
佣金、運輸和其他 | 516,007 | | | 329,859 | | | 918,937 | | | 480,202 | |
機上和其他 | 220,315 | | | 155,570 | | | 378,950 | | | 230,009 | |
工資及相關 | 284,372 | | | 327,141 | | | 594,370 | | | 676,759 | |
食物 | 202,695 | | | 155,226 | | | 402,086 | | | 255,410 | |
燃料 | 275,918 | | | 275,179 | | | 577,431 | | | 463,659 | |
其他操作 | 455,569 | | | 436,944 | | | 876,007 | | | 758,822 | |
郵輪運營費用總額 | 1,954,876 | | | 1,679,919 | | | 3,747,781 | | | 2,864,861 | |
營銷、銷售和管理費用 | 434,848 | | | 371,425 | | | 895,703 | | | 765,455 | |
折舊和攤銷費用 | 361,677 | | | 351,542 | | | 721,450 | | | 691,009 | |
營業收入(虧損) | 771,581 | | | (218,644) | | | 1,043,194 | | | (1,077,852) | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
利息收入 | 9,583 | | | 6,490 | | | 24,391 | | | 9,812 | |
利息支出,扣除資本化利息 | (355,512) | | | (302,706) | | | (714,899) | | | (580,365) | |
股權投資收益(虧損) | 42,014 | | | (13,179) | | | 62,485 | | | (44,238) | |
其他(支出)收入 | (5,386) | | | 6,457 | | | (771) | | | 3,919 | |
| (309,301) | | | (302,938) | | | (628,794) | | | (610,872) | |
淨收益(虧損) | 462,280 | | | (521,582) | | | 414,400 | | | (1,688,724) | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | 3,519 | | | — | | | 3,549 | | | — | |
歸屬於皇家加勒比郵輪有限公司的淨收益(虧損) | $ | 458,761 | | | $ | (521,582) | | | $ | 410,851 | | | $ | (1,688,724) | |
每股收益(虧損): | | | | | | | |
基本 | $ | 1.79 | | | $ | (2.05) | | | $ | 1.61 | | | $ | (6.63) | |
稀釋 | $ | 1.70 | | | $ | (2.05) | | | $ | 1.60 | | | $ | (6.63) | |
已發行股票的加權平均值: | | | | | | | |
基本 | 255,805 | | | 254,964 | | | 255,636 | | | 254,893 | |
稀釋 | 281,913 | | | 254,964 | | | 258,741 | | | 254,893 | |
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綜合收益(虧損) | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 462,280 | | | $ | (521,582) | | | $ | 414,400 | | | $ | (1,688,724) | |
其他綜合(虧損)收入: | | | | | | | |
外幣折算調整 | (3,263) | | | 12,682 | | | (9,809) | | | 20,460 | |
固定福利計劃的變更 | (3,785) | | | 15,168 | | | (272) | | | 27,765 | |
現金流衍生品套期保值的收益(虧損) | 4,988 | | | (84,493) | | | (26,709) | | | 111,408 | |
其他綜合(虧損)收入總額 | (2,060) | | | (56,643) | | | (36,790) | | | 159,633 | |
綜合收益(虧損) | $ | 460,220 | | | $ | (578,225) | | | $ | 377,610 | | | $ | (1,529,091) | |
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皇家加勒比郵輪有限公司 |
統計數據 |
(未經審計) |
| | | | | | | | | | | |
| 季度結束 | | 六個月已結束 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2019 | | 2023 | | 2022 | | 2019 |
| | | | | | | |
載客量 | 1,900,810 | | | 1,340,622 | | | 1,663,900 | | | 3,707,079 | | | 2,075,431 | | | 3,197,126 | |
客運巡航日 | 12,297,290 | | | 8,443,745 | | | 11,321,528 | | | 23,772,032 | | | 12,862,644 | | | 21,883,345 | |
APCD | 11,708,837 | | | 10,295,996 | | | 10,437,420 | | | 22,942,326 | | | 17,988,902 | | | 20,298,020 | |
佔用率 | 105.0 | % | | 82.0 | % | | 108.5 | % | | 103.6 | % | | 71.5 | % | | 107.8 | % |
| | | | | | | | | | | |
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皇家加勒比郵輪有限公司 |
合併資產負債表 |
(以千計,共享數據除外) |
| 截至 |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 726,424 | | | $ | 1,935,005 | |
貿易和其他應收賬款,分別扣除截至2023年6月30日和2022年12月31日的10,027美元和11,612美元的備抵金 | 375,357 | | | 531,066 | |
庫存 | 215,915 | | | 224,016 | |
預付費用和其他資產 | 604,623 | | | 455,836 | |
衍生金融工具 | 46,516 | | | 59,083 | |
流動資產總額 | 1,968,835 | | | 3,205,006 | |
財產和設備,淨額 | 27,935,922 | | | 27,546,445 | |
經營租賃使用權資產 | 551,534 | | | 537,559 | |
善意 | 809,250 | | | 809,277 | |
其他資產,分別扣除截至2023年6月30日和2022年12月31日的62,833美元和71,614美元的準備金 | 1,657,807 | | | 1,678,074 | |
總資產 | $ | 32,923,348 | | | $ | 33,776,361 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
長期債務的當前部分 | $ | 1,713,299 | | | $ | 2,087,711 | |
經營租賃負債的流動部分 | 81,797 | | | 79,760 | |
應付賬款 | 692,011 | | | 646,727 | |
應計費用和其他負債 | 1,391,553 | | | 1,459,957 | |
衍生金融工具 | 111,864 | | | 131,312 | |
客户存款 | 5,676,341 | | | 4,167,997 | |
流動負債總額 | 9,666,865 | | | 8,573,464 | |
長期債務 | 18,685,633 | | | 21,303,480 | |
長期經營租賃負債 | 537,641 | | | 523,006 | |
其他長期負債 | 492,127 | | | 507,599 | |
負債總額 | 29,382,266 | | | 30,907,549 | |
| | | |
股東權益 | | | |
優先股(面值0.01美元;已授權20,000,000股;無已發行股票) | — | | | — | |
普通股(面值0.01美元;已授權5億股;2023年6月30日和2022年12月31日分別發行284,405,911和283,257,102股) | 2,844 | | | 2,832 | |
實收資本 | 7,406,818 | | | 7,284,852 | |
累計赤字 | (1,296,578) | | | (1,707,429) | |
累計其他綜合虧損 | (680,004) | | | (643,214) | |
庫存股(按成本計算,分別為28,248,125和28,018,385股普通股,2023年6月30日和2022年12月31日) | (2,069,432) | | | (2,068,229) | |
歸屬於皇家加勒比郵輪有限公司的股東權益總額 | 3,363,648 | | | 2,868,812 | |
非控股權益 | 177,434 | | | — | |
股東權益總額 | 3,541,082 | | | 2,868,812 | |
負債和股東權益總額 | $ | 32,923,348 | | | $ | 33,776,361 | |
| | | | | | | | | | | |
皇家加勒比郵輪有限公司 |
合併現金流量表 |
(未經審計,以千計) |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 |
運營活動 | | | |
淨收益(虧損) | $ | 414,400 | | | $ | (1,688,724) | |
調整: | | | |
折舊和攤銷 | 721,450 | | | 691,009 | |
遞延所得税淨額優惠 | (6,139) | | | (9,205) | |
未指定為套期保值的衍生工具的(收益)虧損 | (11,675) | | | 87,245 | |
基於股份的薪酬支出 | 65,721 | | | 10,134 | |
股權投資(收益)虧損 | (62,485) | | | 44,238 | |
債務發行成本、折扣和溢價的攤銷 | 58,144 | | | 84,734 | |
| | | |
債務消滅造成的損失 | 43,518 | | | — | |
運營資產和負債的變化: | | | |
貿易和其他應收賬款減少(增加),淨額 | 131,865 | | | (201,605) | |
庫存減少(增加) | 8,101 | | | (78,884) | |
預付費用和其他資產的增加 | (139,249) | | | (168,948) | |
應付賬款交易增加 | 30,287 | | | 221,746 | |
應計負債 (減少) 增加 | (62,957) | | | 16,818 | |
客户存款增加 | 1,508,345 | | | 1,007,876 | |
其他,淨額 | 1,939 | | | (66,641) | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 2,701,265 | | | (50,207) | |
投資活動 | | | |
購買財產和設備 | (1,048,389) | | | (2,317,747) | |
衍生金融工具結算時收到的現金 | 17,581 | | | 36,073 | |
衍生金融工具結算時支付的現金 | (13,960) | | | (265,047) | |
| | | |
向未合併的關聯公司提供貸款時收到的現金 | 10,939 | | | 8,700 | |
| | | |
其他,淨額 | 11,680 | | | 10,474 | |
用於投資活動的淨現金 | (1,022,149) | | | (2,527,547) | |
融資活動 | | | |
債務收益 | 1,208,177 | | | 3,831,566 | |
債務發行成本 | (52,610) | | | (133,946) | |
償還債務 | (4,249,101) | | | (1,706,807) | |
| | | |
| | | |
出售非控股權益的收益 | 209,320 | | | — | |
其他,淨額 | (3,928) | | | (11,050) | |
融資活動提供的(用於)淨現金 | (2,888,142) | | | 1,979,763 | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 445 | | | (1,574) | |
現金和現金等價物的淨減少 | (1,208,581) | | | (599,565) | |
期初的現金和現金等價物 | 1,935,005 | | | 2,701,770 | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 726,424 | | | $ | 2,102,205 | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
皇家加勒比郵輪有限公司 |
合併現金流量表 |
(未經審計,以千計) |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 |
補充披露 | | | |
在此期間支付的現金用於: | | | |
扣除資本化金額的利息 | $ | 560,023 | | | $ | 425,119 | |
非現金投資活動 | | | |
| | | |
購買財產和設備包括在應付賬款和應計費用及其他負債中 | $ | 17,790 | | | $ | 33,189 | |
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| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
皇家加勒比郵輪有限公司 |
非公認會計準則對賬信息 |
(未經審計) |
毛利率收益率和淨收益率的計算方法是將毛利率和調整後的毛利率除以APCD,如下所示(以千計,APCD和收益率除外): |
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2023 年按固定貨幣計算 | | 2019 | | 2023 | | 2023 年按固定貨幣計算 | | 2019 |
總收入 | $ | 3,522,982 | | | $ | — | | | $ | 2,806,631 | | | $ | 6,408,128 | | | $ | — | | | $ | 5,246,398 | |
減去: | | | | | | | | | | | |
郵輪運營費用 | 1,954,876 | | | — | | | 1,544,504 | | | 3,747,781 | | | — | | | 2,958,208 | |
折舊和攤銷費用 | 361,677 | | | — | | | 311,600 | | | 721,450 | | | — | | | 603,885 | |
毛利率 | 1,206,429 | | | 1,212,711 | | | 950,527 | | | 1,938,897 | | | 1,961,253 | | | 1,684,305 | |
添加: | | | | | | | | | | | |
工資及相關 | 284,372 | | | — | | | 265,569 | | | 594,370 | | | — | | | 535,101 | |
食物 | 202,695 | | | — | | | 146,847 | | | 402,086 | | | — | | | 286,381 | |
燃料 | 275,918 | | | — | | | 181,924 | | | 577,431 | | | — | | | 342,095 | |
其他操作 | 455,569 | | | — | | | 348,801 | | | 876,007 | | | — | | | 694,943 | |
折舊和攤銷費用 | 361,677 | | | — | | | 311,600 | | | 721,450 | | | — | | | 603,885 | |
調整後的毛利率 | $ | 2,786,660 | | | $ | 2,793,884 | | | $ | 2,205,268 | | | $ | 5,110,241 | | | $ | 5,134,584 | | | $ | 4,146,710 | |
| | | | | | | | | | | |
APCD | 11,708,837 | | | 11,708,837 | | | 10,437,420 | | | 22,942,326 | | | 22,942,326 | | | 20,298,020 | |
毛利率收益率 | $ | 103.04 | | | $ | 103.57 | | | $ | 91.07 | | | $ | 84.51 | | | $ | 85.49 | | | $ | 82.98 | |
淨收益率 | $ | 238.00 | | | $ | 238.61 | | | $ | 211.28 | | | $ | 222.74 | | | $ | 223.80 | | | $ | 204.29 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
皇家加勒比郵輪有限公司 |
非公認會計準則對賬信息 |
(未經審計) |
總郵輪成本、淨巡航成本和不包括燃料的淨郵輪成本計算如下(以千計,APCD和每APCD的費用除外): |
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2023 年按固定貨幣計算 | | 2019 | | 2023 | | 2023 年按固定貨幣計算 | | 2019 |
郵輪運營費用總額 | $ | 1,954,876 | | | $ | — | | | $ | 1,544,504 | | | $ | 3,747,781 | | | $ | — | | | $ | 2,958,208 | |
營銷、銷售和管理費用 | 434,848 | | | — | | | 376,874 | | | 895,703 | | | — | | | 791,821 | |
郵輪總成本 | 2,389,724 | | | 2,398,663 | | | 1,921,378 | | | 4,643,484 | | | 4,664,368 | | | 3,750,029 | |
減去: | | | | | | | | | | | |
佣金、運輸和其他 | 516,007 | | | — | | | 426,934 | | | 918,937 | | | — | | | 790,089 | |
機上和其他 | 220,315 | | | — | | | 174,429 | | | 378,950 | | | — | | | 309,599 | |
淨郵輪費用包括其他費用 | 1,653,402 | | | — | | | 1,320,015 | | | 3,345,597 | | | — | | | 2,650,341 | |
減去: | | | | | | | | | | | |
出售控股權益的收益 (1) | — | | | — | | | — | | | (3,130) | | | — | | | — | |
減值和信貸損失(回收)(2) | — | | | — | | | — | | | (6,990) | | | — | | | — | |
重組費用和其他計劃費用 | 5,288 | | | — | | | — | | | 5,288 | | | — | | | — | |
與 “海洋綠洲” 事件相關的雜費已包含在郵輪運營費用中 | — | | | — | | | 12,026 | | | — | | | — | | | 12,026 | |
與收購 Silversea Cruises 相關的交易成本 (3) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,186 | |
淨郵輪費用 | 1,648,114 | | | 1,653,209 | | | 1,307,989 | | | 3,350,429 | | | 3,363,378 | | | 2,637,129 | |
減去: | | | | | | | | | | | |
燃料 (4) | 275,918 | | | — | | | 181,228 | | | 577,431 | | | — | | | 341,399 | |
淨郵輪成本,不包括燃料 | $ | 1,372,196 | | | $ | 1,377,292 | | | $ | 1,126,761 | | | $ | 2,772,998 | | | $ | 2,785,947 | | | $ | 2,295,730 | |
| | | | | | | | | | | |
APCD | 11,708,837 | | | 11,708,837 | | | 10,437,420 | | | 22,942,326 | | | 22,942,326 | | | 20,298,020 | |
每個 APCD 的總郵輪成本 | $ | 204.10 | | | $ | 204.86 | | | $ | 184.09 | | | $ | 202.40 | | | $ | 203.31 | | | $ | 184.75 | |
每個 APCD 的淨郵輪成本 | $ | 140.76 | | | $ | 141.19 | | | $ | 125.32 | | | $ | 146.04 | | | $ | 146.60 | | | $ | 129.92 | |
淨巡航成本不包括每個 APCD 的燃料 | $ | 117.19 | | | $ | 117.63 | | | $ | 107.95 | | | $ | 120.87 | | | $ | 121.43 | | | $ | 113.10 | |
(1) 代表出售意大利郵輪碼頭設施控股權的收益。這些金額包含在我們的合併綜合收益(虧損)報表中的其他業務中。
(2) 代表先前記錄信貸損失的應收票據的資產減值和信用損失回收額。這些金額包含在我們的合併綜合收益(虧損)報表中的其他業務中。
(3) 這些金額包含在我們合併的綜合收益(虧損)報表中的營銷、銷售和管理費用中。
(4)在截至2019年6月30日的季度和六個月中,該金額不包括因涉及海洋綠洲的大巴哈馬造船廠幹船塢結構倒塌而產生的70萬美元增量燃料支出。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
皇家加勒比郵輪有限公司
|
非公認會計準則對賬信息 |
(未經審計) |
息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法如下(以千計,APCD和每個APCD數據除外): |
| | | | | | | | |
| | 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | |
歸屬於皇家加勒比郵輪有限公司的淨收益(虧損) | | $ | 458,761 | | | $ | (521,582) | | | $ | 410,851 | | | $ | (1,688,724) | |
利息收入 | | (9,583) | | | (6,490) | | | (24,391) | | | (9,812) | |
利息支出,扣除資本化利息 | | 355,512 | | | 302,706 | | | 714,899 | | | 580,365 | |
折舊和攤銷費用 | | 361,677 | | | 351,542 | | | 721,450 | | | 691,009 | |
所得税支出(福利)(1) | | 7,806 | | | (2,025) | | | (537) | | | 4,553 | |
EBITDA | | 1,174,173 | | | 124,151 | | | 1,822,272 | | | (422,609) | |
| | | | | | | | |
其他(收入)支出 (2) | | (2,420) | | | (4,432) | | | 1,308 | | | (8,472) | |
出售控股權益的收益 (3) | | — | | | — | | | (3,130) | | | — | |
從我們的權益法被投資方追回損失 | | (4,228) | | | — | | | (4,228) | | | — | |
減值和信貸損失(回收)(4) | | — | | | (10,943) | | | (6,990) | | | (10,770) | |
重組費用和其他計劃費用 | | 5,288 | | | 902 | | | 5,288 | | | 1,875 | |
調整後 EBITDA | | $ | 1,172,813 | | | $ | 109,678 | | | $ | 1,814,520 | | | $ | (439,976) | |
| | | | | | | | |
APCD | | 11,708,837 | | | 10,295,996 | | | 22,942,326 | | | 17,988,902 | |
根據APCD計算,歸屬於皇家加勒比郵輪有限公司的淨收益(虧損) | | $ | 39.18 | | | $ | (50.66) | | | $ | 17.91 | | | $ | (93.88) | |
每個APCD調整後的息税折舊攤銷前利潤 | | $ | 100.16 | | | $ | 10.65 | | | $ | 79.09 | | | $ | (24.46) | |
(1) 這些金額包含在我們的合併綜合收益(虧損)報表中的其他(支出)收入中。
(2) 代表淨營業外收入或支出。在報告期內,主要涉及重新計量以外幣計價的貨幣資產和負債所產生的收益或損失。該金額不包括上述息税折舊攤銷前利潤計算中包含的所得税支出(收益)。
(3) 代表出售意大利郵輪碼頭設施控股權的收益。這些金額包含在我們的合併綜合收益(虧損)報表中的其他業務中。
(4) 代表先前記錄信貸損失的應收票據的資產減值和信用損失回收額。這些金額包含在我們的合併綜合收益(虧損)報表中的其他業務中。
| | | | | |
皇家加勒比郵輪有限公司 |
非公認會計準則對賬信息 |
(未經審計) |
息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法如下(以千計,APCD和每個APCD數據除外): |
| 截至12月31日的財年 |
| 2019 |
歸屬於皇家加勒比郵輪有限公司的淨收益 | $ | 1,878,887 | |
利息收入 | (26,945) | |
利息支出,扣除資本化利息 | 408,513 | |
折舊和攤銷費用 | 1,245,942 | |
所得税支出 (1) | 32,602 | |
EBITDA | 3,538,999 | |
| |
其他收入 (2) | (8,089) | |
重組費用和其他舉措支出 | 13,707 | |
海洋綠洲事件、大巴哈馬島的幹船塢註銷和其他雜費 (3) | 35,239 | |
與 2018 年 Silversea 收購相關的交易和整合成本 | 2,048 | |
非控股權益調整 (4) | 35,965 | |
調整後 EBITDA | $ | 3,617,869 | |
| |
APCD | 41,432,451 | |
根據APCD,歸屬於皇家加勒比郵輪有限公司的淨收益 | $ | 45.35 | |
每個APCD調整後的息税折舊攤銷前利潤 | $ | 87.32 | |
(1) 包含在我們的合併綜合收益(虧損)報表中的其他收益(支出)中。
(2) 不包括上述息税折舊攤銷前利潤計算中包含的所得税支出。
(3) 金額包括附帶費用,扣除與大巴哈馬造船廠涉及海洋綠洲的幹船塢結構倒塌相關的1450萬美元保險賠償金,這些費用主要列在截至2019年12月31日止年度的綜合收益(虧損)報表中的其他運營支出中;以及涉及其中一個幹船塢的大巴哈馬島事件的2,070萬美元,包含在我們的股票投資收益中我們截至年度的合併綜合收益(虧損)報表2019 年 12 月 31 日。
(4) 進行了調整,以排除與Heritage Cruise Holding Ltd持有的看跌期權相關的合同增持要求的影響。”s(前身為銀海郵輪集團有限公司)非控股權益,這是我們於2020年7月9日收購的非控股權益。
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皇家加勒比郵輪有限公司
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非公認會計準則對賬信息 |
(未經審計) |
歸屬於皇家加勒比郵輪有限公司的調整後淨收益(虧損)和調整後的每股收益(虧損)計算方法如下(以千計,股票和每股數據除外): |
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| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
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歸屬於皇家加勒比郵輪有限公司的淨收益(虧損) | $ | 458,761 | | | $ | (521,582) | | | $ | 410,851 | | | $ | (1,688,724) | |
債務消滅造成的損失 | 30,229 | | | — | | | 43,518 | | | — | |
出售控股權益的收益 (1) | — | | | — | | | (3,130) | | | — | |
邁阿密港對出售非控股權益徵税 (2) | — | | | — | | | 10,020 | | | — | |
Silver Whisper 遞延納税義務免責聲明 (3) | — | | | — | | | (25,784) | | | — | |
從我們的權益法被投資方追回損失 | (4,228) | | | — | | | (4,228) | | | — | |
減值和信貸損失(回收)(4) | — | | | (10,943) | | | (6,990) | | | (10,770) | |
因收購銀海郵輪而產生的銀海郵輪無形資產的攤銷 (5) | 1,623 | | | 1,623 | | | 3,246 | | | 3,246 | |
重組費用和其他計劃費用 | 5,288 | | | 902 | | | 5,288 | | | 1,875 | |
歸屬於皇家加勒比郵輪有限公司的調整後淨收益(虧損) | $ | 491,673 | | | $ | (530,000) | | | $ | 432,791 | | | $ | (1,694,373) | |
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每股收益(虧損)——攤薄 (6) | $ | 1.70 | | | $ | (2.05) | | | $ | 1.60 | | | $ | (6.63) | |
調整後每股收益(虧損)——攤薄 (6) | $ | 1.82 | | | $ | (2.08) | | | $ | 1.69 | | | $ | (6.65) | |
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加權平均流通股——攤薄 | 281,913 | | | 254,964 | | | 258,741 | | | 254,893 | |
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(1) 代表出售意大利郵輪碼頭設施控股權的收益。這些金額包含在我們的合併綜合收益(虧損)報表中的其他業務中。
(2) 代表邁阿密港出售非控股權益的税收。這些金額包含在我們合併綜合收益(虧損)報表的其他(支出)收入中。
(3) 代表在執行Silver Whisper的討價還價購買期權後的遞延所得税負債的解除。這些金額包含在我們的合併綜合收益(虧損)報表中的其他(支出)收入中。
(4) 代表先前記錄信貸損失的應收票據的資產減值和信用損失回收額。這些金額包含在我們的合併綜合收益(虧損)報表中的其他業務中。
(5) 代表因收購 2018 年 Silversea Cruises 而產生的銀海郵輪無形資產的攤銷
(6) 攤薄後每股收益和調整後攤薄每股收益包括截至2023年6月30日的季度和六個月中分別與我們的2,130萬美元和420萬美元可轉換票據相關的攤薄利息支出。