招股説明書補充文件第 1 號 | 根據第 424 (b) (3) 條提交 |
(至2022年4月7日的招股説明書) | 註冊號 333-252569 |
朗詩家居公司
42,758,692 股普通股
購買普通股的5,500,000份認股權證
本招股説明書第1號補充文件旨在更新和補充2022年4月7日招股説明書(“招股説明書”)中包含的 信息,內容涉及:(1) 我們發行高達 7,052,500股普通股,面值每股0.0001美元(“普通股”),這些普通股可在行使認股權證 時發行,用於在行使中購買普通股普通股每股價格為11.50美元,包括公開認股權證和私募股權 認股權證(定義見招股説明書);以及(2)不時發售和出售出售招股説明書中確定的持有人(定義見招股説明書) 或其允許的受讓人(i)最多41,206,192股普通股(包括行使私募認股權證時可能發行的5,500,000股 普通股)和(ii)最多5,500,000份私募認股權證。 提交本招股説明書補充材料的唯一目的是將從招股説明書中列出的賣出持有人朗西控股公司收購招股説明書中包含用於 轉售的普通股的一方作為賣出持有人,並更新截至本招股説明書補充文件發佈之日朗西控股公司實益擁有的普通股數量 股。
本招股説明書補充文件更新和補充 招股説明書中的信息,沒有招股説明書就不完整,除非與招股説明書(包括其任何 修正案或補編)結合使用,否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與招股説明書及其先前的任何修正案 或其補充文件一起閲讀,如果其中的信息與本招股説明書補充文件之間存在任何不一致之處,則應依賴 本招股説明書補充文件中的信息。
我們的普通股和認股權證分別在納斯達克 全球市場上市,代碼分別為 “LSEA” 和 “LSEAW”。2022年6月10日,我們的普通股 的收盤價為每股7.50美元,認股權證的收盤價為每份認股權證0.2350美元。
投資我們的證券涉及風險。參見 ”風險因素” 在招股説明書第9頁和任何適用的招股説明書補充文件中。
美國證券交易委員會和 任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券,也沒有透露本招股説明書補充文件的準確性或充分性。 任何相反的陳述均屬刑事犯罪。
本招股説明書補充材料的發佈日期為 2022年6月10日。
賣家持有人
根據招股説明書 和本招股説明書補充文件,下表中列出的 賣出持有人可以不時出價和出售下述任何或全部普通股。該表是根據已確定的賣方持有人提供給我們的信息編制的, 列出了兩名賣出持有人的姓名和地址、兩名賣出持有人 根據招股説明書和本招股説明書補充文件可能發行的普通股總數,以及兩名賣方持有人在發行前和發行後的受益所有權。
受益所有權根據美國證券交易委員會的規則確定 ,通常包括對證券的投票權或投資權。除非社區財產 法律適用或如本表腳註所示,否則我們認為表中列出的每位賣出持有人對賣出持有人實益擁有的所有普通股擁有唯一的 投票權和投資權。受期權、認股權證和其他可轉換證券約束的普通股 在本招股説明書發佈之日起60天內可行使或可行使的普通股 被視為已發行並由持有期權、認股權證或其他證券的人實益擁有,用於計算該人的所有權百分比 ,但就計算任何其他人的所有權百分比 而言,不被視為未償還股權。
我們無法告知您 任一賣出持有人實際上是否會出售部分或全部此類普通股。此外,在本招股説明書補充文件發佈之日後,賣出持有人可以隨時不時地出售、轉讓或 以其他方式處置免受 《證券法》註冊要求的交易中的普通股。就本表而言,我們假設兩名賣出持有人 將在發行完成後出售本招股説明書補充文件涵蓋的所有證券。
當我們提到 “出售 持有人” 在招股説明書中,該術語包括下表中列出的各方。
發行前的實益所有權 | 本次發行中將出售的股份 | 發行後的受益所有權 | ||||||||||||||||||||||
銷售持有人姓名 | 股票數量 | %(1) | 股票數量 | %(1) | 股票數量 | % | ||||||||||||||||||
朗詩控股公司 (2) | 25,840,729 | 58.3 | % | 25,840,729 | 58.3 | % | 0 | — | ||||||||||||||||
綠色投資阿爾法有限公司 (3) | 4,838,710 | 11.5 | % | 4,838,710 | 11.5 | % | 0 | — |
(1) | 基於截至2022年6月9日已發行的42,086,330股普通股。 |
(2) | 包括我們在行使私募認股權證時可發行的2,200,000股普通股。朗詩控股公司是我們普通股23,640,729股的紀錄保持者。朗詩控股公司由朗詩綠色地產公司間接持有100%的股權。有限公司(“Landsea Green”)。田明先生通過其在Easycorps集團有限公司(“Easycorps”)、綠盾公司和朗詩國際控股有限公司(“朗詩國際”)的權益,間接實益擁有朗詩格林約58.53%的股份。Easycorps 由田先生全資擁有。Greenshield Corporation由朗詩國際全資擁有,後者又由朗詩集團有限公司(以及Easycorps、Greenshield Corporation、Landsea International以及擁有朗詩控股公司實益所有權的子公司,即 “朗詩所有者”)全資擁有。田先生是朗詩集團有限公司的控股股東。因此,朗詩所有人和田先生均可被視為朗詩控股公司被視為實益擁有的任何股份的受益所有人。朗詩所有人和田先生放棄對這些股份的實益所有權,但他們可能擁有的任何金錢權益的範圍除外。朗詩業主和田先生的營業地址是朗詩集團有限公司,位於長寧區臨虹路280弄5號樓,200335。 |
(3) | 綠色投資阿爾法有限公司(“綠色投資阿爾法”)是我們普通股這些股票的記錄保持者。Green Investment Alpha由英屬維爾京羣島公司衡陽控股發展有限公司(“衡陽”)100%直接持有。寶雪峯擁有恆陽100%的未償股權,因此是恆陽的控股股東。因此,Heng Yang和Bao先生均可能被視為綠色投資Alpha被視為實益擁有的任何股份的受益所有人。Heng Yang 和 Bao 先生放棄對這些股份的實益所有權,但他們可能擁有的任何金錢權益除外。綠色投資阿爾法、衡陽和包先生的營業地址是香港北角渣華道191號嘉華中心10樓1007-1012室。 |