附件99.1
足以被EQT以約30億美元收購
報告2024財年第一季度財務業績
聖彼得堡。路易斯，2024年5月5日)(納斯達克：PRFT)是一家改變了世界上最大的企業和最大的品牌的全球領先的數字諮詢公司，S今天宣佈，它已經達成了一項最終協議，將由BPEA私募股權基金VIII的一家附屬公司收購，該基金是一家以目的為導向的全球投資機構EQT AB的一部分。
根據協議條款，在交易結束時，合格股東將獲得每股普通股76.00美元的現金。收購價格較S於2024年4月29日(交易公告前最後一個未受影響的交易日)的收盤價溢價75%，較S截至2024年4月29日止期間的30日成交量加權平均股價溢價51%。
董事會主席傑弗裏·戴維斯表示，今天S的聲明 是董事會為公司及其股東實現價值最大化而進行全面審查的結果。我們為Perficient在提供大思維和創新想法方面所發揮的作用感到自豪，以及幫助世界上最大的企業和最大的品牌取得成功的實際方法。通過與EQT的這項協議，我們將為我們的股東提供具有吸引力的一定現金價值，同時 繼續支持我們的客户超出預期，超越競爭對手，發展他們的業務。
今天標誌着我們公司邁出了重要的 下一步，完美公司首席執行官兼首席執行官湯姆·霍根表示。這是一個激動人心的新篇章，如果沒有我們的員工的辛勤工作和對客户、合作伙伴和其他利益相關者的奉獻精神，這是不可能的。EQT的S對Perfand的願景與我們的願景直接一致，我期待着與他們合作，繼續我們的全球增長之旅。
EQT Private Capital亞洲顧問團隊合夥人Hari Gopalakrishnan表示，Perficient以其世界級而聞名端到端數字諮詢能力和無與倫比的全球交付。近年來，Perficient團隊成功地擴大了他們的產品範圍，我們期待着支持他們推動進一步的增長。我們在數字技術領域擁有豐富的投資經驗，我相信這一令人興奮的合作伙伴關係將有助於鞏固S在市場上的獨特地位。
交易細節
這筆交易已獲得合格的S董事會的一致批准，預計將於2024年底完成，條件包括有合格的股東批准和收到監管部門的 批准。這筆交易不受融資條件的限制。
交易完成後，騰訊S的股票將不再在納斯達克上交易，騰訊將成為一家民營公司。此外，合格的S總部將留在聖路易斯，湯姆·霍根將繼續擔任首席執行官，目前的管理團隊將繼續領導合格的公司。
2024年第一季度財務業績
在今天發佈的另一份新聞稿中，Perficient宣佈了2024年第一季度的財務業績。新聞稿可通過合格的S網站投資者關係部分 獲取。鑑於已宣佈的與EQT亞洲公司的交易，Perfent已經取消了原定的電話會議。
顧問
在這筆交易中，美國銀行證券擔任Perficient的首席財務顧問，富國銀行擔任財務顧問。Kirkland&Ellis LLP擔任合格的S法律顧問。摩根大通和道明證券擔任EQT的財務顧問，Simpson Thacher&Bartlett LLP擔任法律顧問。
關於充分性
Perficient是全球領先的數字諮詢公司。我們設想、創建、設計和運行數字化轉型解決方案，幫助我們的客户超越客户的期望、超越競爭對手並發展他們的業務。憑藉無與倫比的戰略、創意和技術能力，我們帶來了宏大的思維和創新的理念，以及幫助世界上最大的企業和最大的品牌S 成功的實用方法。該公司在納斯達克全球精選市場交易，是羅素2000指數和S小盤600指數的成員。欲瞭解更多信息，請訪問www.Performicient.com。
關於EQT
EQT是一家以目標為導向的全球領先投資機構，管理的總資產為2420億歐元(管理的手續費資產為1320億歐元)，分為私人資本和真實資產兩個業務部門。EQT在歐洲、亞太地區和美洲擁有投資組合公司和資產，並支持它們實現可持續增長、卓越運營和市場領先地位。
更多信息：www.eqtgroup.com
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其他信息以及在哪裏可以找到它
本函件是就Perficient，Inc.與BPEA Private Equity Fund VIII(EQT Asia？)的一家附屬公司擬議的合併進行的。關於擬議的合併，Perfent打算向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交相關材料，包括附表14A中的初步和最終的委託書。 在向美國證券交易委員會提交最終的委託書(委託書)之後，Perfent將向每一位有權在與擬議的合併有關的特別會議上投票的股東郵寄委託書和代理卡。在作出任何投票或投資決定之前，Perficient的股東應仔細閲讀委託書全文(包括其所有修訂和補充)以及任何其他與擬議合併有關的文件，這些文件將提交給美國證券交易委員會，或在獲得時通過引用併入其中，因為它們將包含有關擬議合併的重要信息。投資者和股東將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站免費獲得委託書 聲明(如果有)的副本和美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的其他文件。Perfent提交給美國證券交易委員會的文件的副本將在Perficient S網站上免費 獲得，標題分別為：投資者關係和美國證券交易委員會備案。
徵集活動的參與者
Perficient及其董事和若干高管可被視為就擬議的合併徵集委託書的參與者。有關其董事和某些高管的信息，包括對他們直接或間接利益的描述，通過持有證券或其他方式，可以在董事薪酬、高管薪酬、某些實益所有者和管理層的擔保所有權以及某些管理層的擔保所有權的標題下找到，這些説明包含在2024年4月17日提交給美國證券交易委員會的2024年年度股東大會的委託書(2024年年會委託書)中。就S董事及高管及其各自聯營公司自2024年股東周年大會委託書中披露的適用日期起已收購或處置證券持股而言，此類交易已經或將反映在提交給美國證券交易委員會的表格4中的所有權變更聲明中。股東可以通過閲讀委託書和其他有關擬議合併的材料來獲得有關此類參與者利益的更多信息。委託書和其他相關材料將提交給美國證券交易委員會，或在獲得後通過引用併入其中。投資者在作出任何投票或投資決定前，應仔細閲讀委託書 。
安全港聲明
這份通報包括符合《1995年美國私人證券訴訟改革法》安全港條款的前瞻性陳述。前瞻性陳述可通過使用以下詞語來識別：繼續、指導、預期、展望、項目、相信或其他預測或表明未來事件或趨勢的類似表達，或不是對歷史事件的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關擬議合併的好處和完成時間表的陳述。這些陳述基於各種假設，無論是否在本溝通中確定，並基於目前對足夠的管理層的期望，而不是對實際業績的預測。這些前瞻性的 陳述僅供説明之用，並不打算用作任何投資者的擔保、保證、預測或對事實或概率的明確陳述，也不得依賴這些陳述。實際事件和 情況很難或不可能預測，可能與假設不同。許多實際事件和情況都超出了Perfect的控制範圍。這些前瞻性陳述會受到大量風險和不確定性的影響， 包括提議的合併可能不能及時完成或根本不能完成的風險，這可能對S的業務和合適的普通股的市場價格產生不利影響； 提議交易的任何必要的政府和監管機構批准的時間、收據以及條款和條件可能會推遲提議的交易的完成或導致各方放棄提議的交易；可能導致與提議的交易相關的合併協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生；合格股東可能不批准擬議交易的可能性；與擬議交易中斷正在進行的業務運營的管理時間有關的風險；與擬議交易有關的任何公告可能對合格普通股的市場價格產生不利影響的風險；因擬議交易而產生的任何意外成本或開支的風險；與擬議交易有關的任何訴訟的風險；在擬議交易懸而未決期間對合格S業務施加的限制；以及擬議交易及其公告可能具有
對Perficient留住和聘用關鍵人員以及與客户、供應商、合作伙伴、員工、股東和其他業務關係保持關係的能力產生不利影響 對其經營業績和總體業務產生不利影響。有關可能導致實際結果與前瞻性聲明預期結果大不相同的因素的進一步信息，請參閲Perficient於2024年2月27日提交給美國證券交易委員會的截至2023年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K的當前報告以及Perfent不時提交給美國證券交易委員會的其他文件。如果可以獲得這些文件，可以在Perficient網站的投資者關係部分 www.Perficient.com或美國證券交易委員會和S的網站www.sec.gov上獲得。如果這些風險中的任何一項成為現實，或者這些假設中的任何一項被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性 陳述所暗示的結果大不相同。可能還存在Perfent公司目前不知道或認為不重要的其他風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。本新聞稿中包含的 前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出。除法律要求外，Perficient公司不承擔任何義務，也不打算更新這些前瞻性陳述。
聯繫人
比爾·戴維斯，高級副總裁
314-529-3555
郵箱：bill.davis@pericient.com
EQT新聞處
郵箱：Press@eqtpartners.com