附錄 99.1
ATSG 公佈 2024 年第一季度業績
上調2024年財務展望
擴大和延長與亞馬遜的飛行協議
俄亥俄州威爾明頓,2024年5月6日——中型寬體貨機租賃、合同航空運輸和相關服務的領先提供商航空運輸服務集團有限公司(納斯達克股票代碼:ATSG)今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度的合併財務業績。與2023年同期相比,這些結果如下:
第一季度業績
• |
收入4.86億美元,下降3% |
• |
持續經營業務的GAAP每股收益(攤薄後)為0.13美元,下降0.12美元 |
• |
來自持續經營業務的GAAP税前收益為1,240萬美元,下降1,410萬美元 |
• |
調整後的税前*收益為1,520萬美元,下降2,260萬美元 |
• |
調整後的每股收益*0.16美元,下跌0.20美元 |
• |
調整後的息税折舊攤銷前利潤*1.273億美元,下降8% |
今天早些時候,ATSG宣佈協議在2024年底之前為亞馬遜服務有限責任公司再運營十架波音767貨機,並將其商業飛行協議延長至2029年5月,相互延期權再延長五年。該協議包括向亞馬遜額外授予290萬份認股權證,以購買ATSG普通股,以及修改亞馬遜已持有的現有認股權證的條款,如我們將提交的8-K表中所述。
ATSG董事長兼首席執行官喬·赫特表示:“我為整個ATSG團隊在我們繼續駕馭充滿挑戰的市場時所表現出的專注力和執行力感到自豪。今天早些時候宣佈的亞馬遜安排變更證明瞭我們為客户提供的高質量服務。我們的優先事項仍然是安全運營、客户滿意度、成本控制和嚴格的資本配置。我們在本季度完成了四架 767-300 貨機的改裝和交付。此外,客户對我們可供租賃的其他飛機感興趣。我們專注於在2024年創造正現金流,第一季度開局良好,創造了1500萬美元的自由現金流*。”
* 調整後每股收益(每股收益)、調整後的税前收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤(扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益)、自由現金流和調整後的自由現金流是非公認會計準則財務指標,與本新聞稿末尾根據公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標進行定義和對賬。
分部業績
貨機管理 (CAM)
• |
第一季度飛機租賃及相關收入下降了7%,這反映了自2023年3月底以來增加的15架貨機租賃所帶來的收入,其中包括另外十二架767-300飛機和三架空中客車A321-200飛機。同期十二架767-200型貨機和四架767-300型貨機的回報足以抵消這些租約。與767-200機隊相關的收入減少包括減少承租人在我們的767-200發動機動力計劃下運行的循環次數的影響。不包括該計劃的收入,該細分市場的收入將與去年同期持平。 |
• |
CAM第一季度的税前收益與去年同期相比下降了2,100萬美元,下降了61%,至1300萬美元。同比下降的最大驅動力是前面提到的767-200架貨機租賃和發動機動力計劃收入的減少。與去年同期相比,分部利息支出和折舊均增加了500萬美元。 |
• |
CAM在本季度向外部承租人部署了四架新改裝的767-300貨機。三架767-200貨機和一架767-300貨機在租約到期時被歸還,767-300和其中一架767-200隨後租給了ABX Air。在第一季度末,90架CAM旗下的貨機被租賃給外部客户,比去年同期減少了兩架。 |
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截至第一季度末,有二十四架CAM自有飛機進入或等待改裝為貨機,比去年同期末減少了三架。這包括十三架 767、六架 A321 和五架 A330。 |
ACMI 服務
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第一季度的税前虧損為300萬美元,而2023年第一季度的虧損為200萬美元。本季度,利息支出增加了50萬美元。 |
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與去年同期相比,ATSG航空公司的收入封鎖時長下降了3%。下降包括在役飛機比去年同期減少了三架。第一季度貨運封鎖時數下降了3%,這要歸因於多種航線,其中包括比去年同期更多的國內航班和更少的國際航班。由於Omni Air International的包機飛行時間延長,抵消了軍方與去年同期相比的減少的飛行時間,因此本季度客運封鎖時數持平。 |
2024 年展望
考慮到另外十架亞馬遜767貨機的飛行機會,ATSG預計,2024年調整後的息税折舊攤銷前利潤約為5.16億美元,比2024年2月的展望增加了1000萬美元。該預測不包括目前未在合同承諾範圍內的額外飛機租賃或飛行機會所產生的任何貢獻。該預測假設亞馬遜提供的全部十架767-300飛機將在2024年12月1日之前啟動,以及與這些飛機投入使用以及在ABX Air增加50多名飛行員相關的成本。該公司繼續認為,現有飛機的新租賃承諾和增加飛行的機會有可能增加調整後的息税折舊攤銷前利潤。
2024年的資本支出預期保持不變,為4.1億美元,較2023年下降3.8億美元。ATSG的預計資本支出總額包括2.45億美元的增長資本。
假設股票數量穩定在當前水平,2024年調整後每股收益的預測保持不變,攤薄後為55美分至80美分。
Hete總結道:“我們在2024年實現正自由現金流方面取得了重大進展。擴大我們與亞馬遜的飛行協議只會有助於實現這一目標。我們修訂後的協議還為在今年投入使用的最初十架飛機之外再延長多達十架租約和/或增加分配的飛機提供了機會。此外,隨着市場需求的改善,CAM完全有能力以最少的增量資本投資向其他客户租賃更多貨機。我們期待明年現金流進一步改善,調整後息税折舊攤銷前利潤將增加,資本支出甚至降低。”
非公認會計準則財務指標
本新聞稿,包括所附的美國公認會計原則(“GAAP”)對賬結果的表格,包含未根據公認會計原則(“非公認會計準則財務指標”)計算和列報的財務指標,此類表格中對此進行了進一步的描述。管理層使用這些非公認會計準則財務指標來評估歷史業績並預測未來業績。管理層認為,這些非公認會計準則財務指標有助於突出運營趨勢,促進同期比較,並進一步明確影響核心經營業績的事件和趨勢。披露這些非公認會計準則財務指標可以讓投資者深入瞭解管理層用來評估過去表現和未來業績前景的其他指標。不應孤立地考慮非公認會計準則財務指標,也不得將其作為根據公認會計原則報告的公司業績分析的替代品,其他公司的計算方式可能會有所不同。
本新聞稿中包含的歷史非公認會計準則財務指標與本新聞稿稍後包含的非公認會計準則對賬表中根據公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標進行了對賬。根據S-K法規第10(e)(1)(i)(B)項的允許,公司沒有提供預計的調整後息税折舊攤銷前利潤或調整後每股收益的對賬表,因為它無法以合理的準確度預測某些調整的價值,因此,如果沒有不合理的努力,就無法獲得可比的GAAP指標。例如,某些調整可能會受到包括向客户發行的股票認股權證在內的金融工具的重新衡量的重大影響。公司按公認會計原則計算的收益,包括按公認會計原則計算的每股收益,以及對股票認股權證重新評估產生的損益的非公認會計準則調整,將取決於ATSG股票的未來價格、利率和其他高度不確定的假設。因此,該公司認為,這種前瞻性信息的對賬將意味着一定程度的精確性和確定性,這可能會使投資者感到困惑。
電話會議
ATSG將於美國東部時間2024年5月7日星期二上午10點舉行投資者電話會議,回顧其2024年第一季度的業績以及對今年剩餘時間的展望。實時電話參與者必須通過此鏈接進行註冊,該鏈接也可在ATSG網站(www.atsginc.com)的 “投資者” 和 “演示文稿” 下找到。註冊後,通話參與者將收到撥入號碼和唯一的個人識別碼(PIN),必須輸入該號碼才能加入實時通話。僅限收聽者訪問電話會議的直播和重播版本,包括幻燈片,將在同一ATSG網站上通過網絡直播鏈接獲得。管理層討論第一季度業績時附帶的幻燈片可以在上午10點電話會議開始前不久從那裏下載。
關於 ATSG
ATSG是飛機租賃和航空貨物運輸及相關服務的領先提供商,為國內外航空公司和其他外包空運貨物升降需求的公司提供飛機租賃和航空貨物運輸及相關服務。ATSG通過其租賃和航空子公司是改裝後的波音767貨機全球最大的所有者和運營商。ATSG通過其主要子公司,包括三家擁有單獨和不同的美國聯邦航空局第121部分航空承運人證書的航空公司,提供飛機租賃、航空貨物升降機、客運ACMI和包機服務、飛機維修服務和機場地面服務。ATSG的子公司包括ABX Air, Inc.;Airborne Globorne Global Solutions, Inc.;Airborne Globald Solutions, Inc.;Airborne Globals Solutions, Inc.;Airborne Globale Solutions, Inc.;Airborne Globale Solutions, Inc.;Airborne如需瞭解更多信息,請訪問 www.atsginc.com。
關於前瞻性陳述的警示説明
在本版本中,航空運輸服務集團有限公司(“ATSG”) 製作了 “前瞻性陳述”根據經修訂的1995年《美國私人證券訴訟改革法》的定義( “法案”). 除此處包含的歷史信息外,本新聞稿中討論的事項還包含涉及固有風險和不確定性的前瞻性陳述。此類陳述是根據以下規定提供的 “安全港”該法的保護。前瞻性陳述包括但不限於有關預期經營業績、前景和管理資產水平、技術發展、經濟趨勢、預期交易和類似事項的陳述。這些話 “可能,” “相信,” “期望,” “預期,” “目標,” “目標,” “項目,” “估計,” “指導,” “預測,” “展望,” “將,” “繼續,” “很可能,” “應該,” “希望,” “尋找,” “計劃,” “打算”這些詞語和相似表述的變體可識別前瞻性陳述。同樣,對 ATSG 的描述’的目標、戰略、計劃、目標或目標也是前瞻性陳述。前瞻性陳述容易受到許多風險、不確定性和其他因素的影響。儘管ATSG認為其前瞻性陳述所依據的假設是合理的,但提醒投資者,任何假設都可能被證明是不準確的,因此,ATSG’的實際業績和經驗可能與其前瞻性陳述中表達的預期結果或其他預期存在重大差異。許多重要因素可能導致ATSG的實際業績與此類前瞻性陳述所示的業績存在重大差異。這些因素包括但不限於:(i)我們資產和服務的市場需求的計劃外變化,包括客户流失或我們為客户提供的服務水平降低;(ii)我們的運營航空公司維持準時服務和控制成本的能力;(iii)我們能夠購買和改裝飛機以使其適應貨運配置的成本和時機;(iv)ATSG交易的波動股價和利率,這可能會導致某些金融工具按市值計價的費用;(v)我們向客户部署飛機的數量、時間和預定路線;(vii)我們遵守與客户、貸款人和政府機構簽訂的關鍵協議的能力;(vii)當前美國境內外供應鏈限制的影響,這種影響可能比我們目前的預期更為嚴重或持續時間更長;(viii)當前競爭激烈的勞動力市場的影響,這可能會限制我們填補關鍵職位的能力;(ix)總體經濟的變化和/或特定行業的狀況,包括通貨膨脹和監管變化;以及 (x) 其他不可控制的因素,例如地緣政治緊張局勢或衝突以及人類健康危機。其他可能導致 ATSG 的因素’中討論了與此類前瞻性陳述所示結果存在重大差異的實際業績 “風險因素”在ATSG10-K表格的1A項中,並不時包含在向美國證券交易委員會提交的其他文件中,包括其10-K表年度報告和10-Q表季度報告。讀者應仔細閲讀本新聞稿,不應過分依賴ATSG的前瞻性陳述。新的風險和不確定性不時出現,ATSG目前認為不重要的因素可能會成為實質性因素,因此ATSG無法預測這些事件或它們可能如何對其產生影響。這些前瞻性陳述僅基於截至本新聞稿發佈之日的信息、計劃和估計。除非適用法律另有要求,否則ATSG沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映基本假設或因素、新信息、未來事件或其他變化的變化。ATSG不認可第三方可能對未來業績做出的任何預測。
聯繫人:
昆特·特納,ATSG 公司首席財務官
937-366-2303
航空運輸服務集團有限公司和子公司
簡明合併收益表(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
三個月已結束 |
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3月31日 |
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2024 |
2023 |
|||||||
收入 |
$ | 485,517 | $ | 501,095 | ||||
運營費用 |
||||||||
工資、工資和福利 |
171,482 | 176,715 | ||||||
折舊和攤銷 |
90,380 | 84,728 | ||||||
維護、材料和維修 |
49,883 | 43,833 | ||||||
燃料 |
63,545 | 66,755 | ||||||
承包的地面和航空服務 |
15,706 | 17,788 | ||||||
旅行 |
30,446 | 29,553 | ||||||
着陸點和坡道 |
4,030 | 4,124 | ||||||
租金 |
7,532 | 8,112 | ||||||
保險 |
2,736 | 2,548 | ||||||
其他運營費用 |
16,773 | 19,516 | ||||||
452,513 | 453,672 | |||||||
營業收入 |
33,004 | 47,423 | ||||||
其他收入(支出) |
||||||||
利息收入 |
239 | 215 | ||||||
退休人員福利費用中的非服務部分 |
(1,085 | ) | (3,218 | ) | ||||
金融工具的淨收益(虧損) |
2,355 | (1,740 | ) | |||||
非合併關聯公司虧損 |
(79 | ) | (406 | ) | ||||
利息支出 |
(21,988 | ) | (15,705 | ) | ||||
(20,558 | ) | (20,854 | ) | |||||
所得税前持續經營的收益 |
12,446 | 26,569 | ||||||
所得税支出 |
(3,827 | ) | (6,428 | ) | ||||
持續經營的收益 |
8,619 | 20,141 | ||||||
已終止業務的收益,扣除税款 |
— | — | ||||||
淨收益 |
$ | 8,619 | $ | 20,141 | ||||
每股收益-持續經營 |
||||||||
基本 |
$ | 0.13 | $ | 0.28 | ||||
稀釋 |
$ | 0.13 | $ | 0.25 | ||||
加權平均份額-持續經營 |
||||||||
基本 |
64,973 | 71,802 | ||||||
稀釋 |
67,235 | 83,057 |
航空運輸服務集團有限公司和子公司
簡明合併資產負債表(未經審計)
(以千計,共享數據除外)
2024年3月31日 |
2023年12月31日 |
|||||||
資產 |
||||||||
流動資產: |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 23,181 | $ | 53,555 | ||||
應收賬款,扣除 2024 年的 1,193 美元和 2023 年的 1,065 美元的備抵後 |
219,946 | 215,581 | ||||||
庫存 |
49,847 | 49,939 | ||||||
預付用品等 |
22,386 | 26,626 | ||||||
流動資產總額 |
315,360 | 345,701 | ||||||
財產和設備,淨額 |
2,866,335 | 2,820,769 | ||||||
客户激勵 |
57,049 | 60,961 | ||||||
商譽和收購的無形資產 |
479,874 | 482,427 | ||||||
經營租賃資產 |
49,140 | 54,060 | ||||||
其他資產 |
123,979 | 118,172 | ||||||
總資產 |
$ | 3,891,737 | $ | 3,882,090 | ||||
負債和股東權益 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
應付賬款 |
$ | 249,828 | $ | 227,652 | ||||
應計工資、工資和福利 |
55,271 | 56,650 | ||||||
應計費用 |
9,786 | 10,784 | ||||||
債務的當期部分 |
54,768 | 54,710 | ||||||
租賃債務的當前部分 |
18,947 | 20,167 | ||||||
未賺取的收入 |
31,075 | 30,226 | ||||||
流動負債總額 |
419,675 | 400,189 | ||||||
長期債務 |
1,663,006 | 1,707,572 | ||||||
股票認股權證債務 |
1,626 | 1,729 | ||||||
退休後的債務 |
17,504 | 19,368 | ||||||
長期租賃義務 |
31,250 | 34,990 | ||||||
其他負債 |
89,235 | 64,292 | ||||||
遞延所得税 |
288,016 | 285,248 | ||||||
股東權益: |
||||||||
優先股,授權20,000,000股,包括7.5萬股A系列初級參與優先股 |
— | — | ||||||
普通股,面值每股0.01美元;授權1.5億股;2024年和2023年分別發行和流通65,702,385股和65,240,961股股票 |
657 | 652 | ||||||
額外的實收資本 |
838,402 | 836,270 | ||||||
留存收益 |
597,828 | 589,209 | ||||||
累計其他綜合虧損 |
(55,462 | ) | (57,429 | ) | ||||
股東權益總額 |
1,381,425 | 1,368,702 | ||||||
負債總額和股東權益 |
$ | 3,891,737 | $ | 3,882,090 |
航空運輸服務集團有限公司和子公司
現金流簡明合併摘要(未經審計)
(以千計)
三個月已結束 |
||||||||
3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
運營現金流 |
$ | 126,420 | $ | 216,378 | ||||
投資活動: |
||||||||
飛機收購和貨機改裝 |
(71,895 | ) | (164,608 | ) | ||||
計劃中的飛機維修、發動機大修以及其他非飛機財產和設備增建項目 |
(30,426 | ) | (54,193 | ) | ||||
財產和設備收益 |
895 | 9,860 | ||||||
企業的收購和投資 |
(9,800 | ) | (800 | ) | ||||
投資現金流總額 |
(111,226 | ) | (209,741 | ) | ||||
融資活動: |
||||||||
有擔保債務的本金支付 |
(140,105 | ) | (25,214 | ) | ||||
左輪手槍借款的收益 |
95,000 | 105,000 | ||||||
支付融資費用 |
— | (484 | ) | |||||
購買普通股 |
— | (21,918 | ) | |||||
為轉換員工獎勵而繳納的税款 |
(463 | ) | (1,553 | ) | ||||
融資現金流總額 |
(45,568 | ) | 55,831 | |||||
現金淨增加(減少) |
$ | (30,374 | ) | $ | 62,468 | |||
期初的現金和現金等價物 |
$ | 53,555 | $ | 27,134 | ||||
期末的現金和現金等價物 |
$ | 23,181 | $ | 89,602 |
航空運輸服務集團有限公司和子公司
來自持續經營業務的税前收益和調整後的税前收益摘要
非公認會計準則對賬
(以千計)
三個月已結束 |
||||||
3月31日 |
||||||
2024 |
2023 |
|||||
收入 |
||||||
凸輪 |
||||||
飛機租賃及相關收入 |
$ | 108,645 | $ | 117,074 | ||
租賃激勵攤銷 |
(3,096 | ) | (5,030 | ) | ||
CAM 總數 |
105,549 | 112,044 | ||||
ACMI 服務 |
323,824 | 334,127 | ||||
其他活動 |
109,040 | 110,588 | ||||
總收入 |
538,413 | 556,759 | ||||
消除內部收入 |
(52,896 | ) | (55,664 | ) | ||
客户收入 |
$ | 485,517 | $ | 501,095 | ||
持續經營的税前收益(虧損) |
||||||
CAM,包括利息支出 |
13,409 | 34,200 | ||||
ACMI 服務,包括利息支出 |
(3,485 | ) | (2,411 | ) | ||
其他活動 |
2,307 | 654 | ||||
未分配利息支出淨額 |
(976 | ) | (510 | ) | ||
退休人員福利費用的非服務部分 |
(1,085 | ) | (3,218 | ) | ||
金融工具的淨收益(虧損) |
2,355 | (1,740 | ) | |||
非合併關聯公司的虧損 |
(79 | ) | (406 | ) | ||
所得税前持續經營收益(GAAP) |
$ | 12,446 | $ | 26,569 | ||
對持續經營的税前收益的調整 |
||||||
添加客户激勵攤銷 |
3,912 | 5,822 | ||||
加上非合併關聯公司的虧損 |
79 | 406 | ||||
減去金融工具的淨(收益)虧損 |
(2,355 | ) | 1,740 | |||
減去退休人員福利費用的非服務部分 |
1,085 | 3,218 | ||||
添加機庫泡沫事件的淨費用 |
— | 41 | ||||
調整後的税前收益(非公認會計準則) |
$ | 15,167 | $ | 37,796 |
調整後的税前收益(非公認會計準則)不包括基於公認會計原則的持續經營所得税前收益(虧損)中包含的某些項目,因為這些項目在不同時期的可預測性明顯不同,或者與我們的業務沒有密切關係。提出這項衡量標準為投資者提供了基本面操作的比較指標,同時重點介紹了某些項目在不同時期的變化。不應將調整後的税前收益視為所得税前持續經營收益或根據公認會計原則得出的任何其他績效指標的替代方案。
航空運輸服務集團有限公司和子公司
扣除利息、税項、折舊和攤銷前的持續經營業務的調整後收益
非公認會計準則對賬
(以千計)
三個月已結束 |
||||||||
3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
所得税前持續經營的收益(虧損) |
$ | 12,446 | $ | 26,569 | ||||
利息收入 |
(239 | ) | (215 | ) | ||||
利息支出 |
21,988 | 15,705 | ||||||
折舊和攤銷 |
90,380 | 84,728 | ||||||
來自持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) |
$ | 124,575 | $ | 126,787 | ||||
添加客户激勵攤銷 |
3,912 | 5,822 | ||||||
加上非合併關聯公司的創業虧損 |
79 | 406 | ||||||
減去金融工具的淨(收益)虧損 |
(2,355 | ) | 1,740 | |||||
減去退休人員福利費用的非服務部分 |
1,085 | 3,218 | ||||||
增加機庫泡沫滅火系統排放的淨費用 |
— | 41 | ||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) |
$ | 127,296 | $ | 138,014 |
管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則,定義見下文)來評估公司各期經營業績的表現。這是一項便於比較基礎業務財務業績的指標。此外,這些非公認會計準則調整類似於貸款機構在公司優先擔保信貸額度中用於評估財務業績和確定借入資金成本的調整。這些調整還刪除了退休人員福利計劃的非服務費用部分,因為它們與正在進行的業務活動沒有密切關係。為了提高各期之間的可比性,調整還從持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤中排除與公司飛機庫排放泡沫滅火系統相關的費用的確認,其中不包括相關的保險賠償。管理層將持續經營的息税折舊攤銷前利潤(定義見下文)列為計算調整後息税折舊攤銷前利潤的小計,這是一個常用的指標。
持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)定義為所得税前持續經營的收益(虧損)加上淨利息支出、折舊和攤銷費用。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為來自持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤減去金融工具重估收益或虧損、退休人員福利成本的非服務部分、收入中記入的基於認股權證的客户激勵成本的攤銷、再融資時扣除的債務發行成本、非合併關聯公司的成本以及與泡沫滅火系統解除相關的費用,扣除保險賠償。
航空運輸服務集團有限公司和子公司
現金流
非公認會計準則對賬
(以千計)
三個月已結束 |
||||||||
3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
經營活動產生的淨現金流 (GAAP) |
$ | 126,420 | $ | 216,378 | ||||
維持資本支出 |
(30,426 | ) | (54,193 | ) | ||||
調整後的自由現金流(非公認會計準則) |
$ | 95,994 | $ | 162,185 | ||||
飛機收購和貨機改裝 |
(71,895 | ) | (164,608 | ) | ||||
財產和設備收益 |
895 | 9,860 | ||||||
企業的收購和投資 |
(9,800 | ) | (800 | ) | ||||
自由現金流(非公認會計準則) |
$ | 15,194 | $ | 6,637 |
持續的資本支出包括計劃中的飛機維修、發動機大修、信息系統和其他非飛機財產和設備增建的現金流出。它不包括購置飛機的支出和相關的客機改裝費用。
調整後的自由現金流(非公認會計準則)包括來自運營活動的現金流,減去計劃中的飛機維護、發動機大修和其他非飛機財產和設備增建的支出。自由現金流(非公認會計準則)是指經營活動的淨現金流減去投資活動的淨現金流。管理層認為,調整GAAP運營現金流有助於投資者評估公司為增長計劃、還本付息、股票回購或其他全權資本配置產生調整後的自由現金流的能力。
航空運輸服務集團有限公司和子公司
調整後的每股收益和調整後的每股收益
非公認會計準則對賬
(以千計)
管理層提供調整後每股收益和調整後每股收益,均為非公認會計準則財務指標,以提供有關每股收益的更多信息,同時避免各期之間因以下項目而造成的波動。
三個月已結束 |
||||||||||||||||
2024年3月31日 |
2023年3月31日 |
|||||||||||||||
$ |
每股美元 |
$ |
每股美元 |
|||||||||||||
持續經營收益——基本收益(GAAP) |
$ | 8,619 | $ | 20,141 | ||||||||||||
認股權證重估的收益,淨税收1 |
— | (108 | ) | |||||||||||||
可轉換票據利息費用,扣除税款 2 |
159 | 776 | ||||||||||||||
持續經營收益——攤薄(GAAP) |
8,778 | 0.13 | 20,809 | $ | 0.25 | |||||||||||
扣除税款後的調整 |
||||||||||||||||
客户激勵攤銷3 |
2,993 | 0.04 | 4,546 | 0.06 | ||||||||||||
退休人員福利的非服務部分4 |
830 | 0.01 | 2,513 | 0.03 | ||||||||||||
衍生品和權證重估5 |
(1,802 | ) | (0.02 | ) | 1,466 | 0.02 | ||||||||||
關聯公司的損失6 |
60 | — | 317 | — | ||||||||||||
機庫泡沫事件7 |
— | — | 32 | — | ||||||||||||
調整後收益和調整後每股收益(非公認會計準則) |
$ | 10,859 | $ | 0.16 | $ | 29,683 | $ | 0.36 | ||||||||
股份 |
股份 |
|||||||||||||||
加權平均股票-攤薄1 |
67,235 | 83,057 |
調整後的每股收益和調整後的每股收益不應被視為持續經營收益(虧損)、加權平均股——攤薄後或持續經營的每股收益(虧損)或根據公認會計原則得出的任何其他業績衡量標準的替代方案。不應孤立地考慮調整後的每股收益和調整後的每股收益,也不得將其作為根據公認會計原則報告的公司業績分析的替代品。
1. |
根據美國公認會計原則,某些認股權證反映為負債,未實現的認股權證收益通常從攤薄後的每股收益(“EPS”)計算中扣除,而未實現的認股權證虧損不會被刪除,因為它們會稀釋每股收益。對於每個季度,假設亞馬遜淨結算了高於行使價的剩餘認股權證。每年反映季度份額的平均值。 |
2. |
根據美國公認會計原則,某些類型的可轉換債務如果對每股收益進行了稀釋,則按 “如果轉換法” 處理。如果對每股收益進行了稀釋,則股票薪酬獎勵按 “庫存股法” 處理。非公認會計準則列報增加了公認會計原則中未包括的稀釋效應。 |
3. |
取消基於認股權證的客户激勵措施的攤銷,這些激勵措施記入相關飛機租賃和客户合同期限內的收入。 |
4. |
消除員工退休後計劃的非服務部分影響。 |
5. |
去除金融工具的收益和損失,包括衍生利率工具和權證重估。 |
6. |
消除公司非合併關聯公司的虧損。 |
7. |
扣除與公司飛機庫中的泡沫滅火系統排放相關的費用,扣除相關保險賠償金。 |
航空運輸服務集團有限公司和子公司
飛機機隊
飛機類型 |
||||||||||||||||
2023年3月31日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
預計為2024年12月31日 |
|||||||||||||
貨機 |
乘客 |
貨機 |
乘客 |
貨機 |
乘客 |
貨機 |
乘客 |
|||||||||
服役飛機 | ||||||||||||||||
B767-200 |
31 |
3 |
22 |
3 |
20 |
3 |
15 |
3 |
||||||||
B767-300 |
80 |
8 |
87 |
8 |
91 |
9 |
100 |
9 |
||||||||
B777-200 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
||||||||
B757-200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||
B757 組合 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
||||||||
A321-200 |
— |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
||||||||
服役飛機總數 |
111 |
18 |
112 |
18 |
114 |
19 |
118 |
19 |
||||||||
可供租賃的飛機 |
||||||||||||||||
B767-200 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
— |
||||||||
B767-300 |
— |
— |
3 |
— |
3 |
— |
10 |
— |
||||||||
A321 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
6 |
— |
||||||||
A330 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
— |
||||||||
可供租賃的飛機總數 |
— |
— |
4 |
— |
4 |
— |
18 |
— |
||||||||
貨運改裝中的飛機 |
||||||||||||||||
B767-300 |
18 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
— |
— |
||||||||
A321 |
9 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
— |
— |
||||||||
A330 |
— |
— |
2 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
||||||||
原料 |
||||||||||||||||
B767 |
— |
— |
5 |
— |
8 |
— |
9 |
— |
||||||||
A321 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||
A330 |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
飛機總數 |
138 |
18 |
139 |
18 |
142 |
19 |
151 |
19 |
在役飛機部署 |
||||||||
3月31日 |
十二月三十一日 |
3月31日 |
十二月三十一日 |
|||||
2023 |
2023 |
2024 |
預計2024年 |
|||||
不使用 CMI 的乾式租賃 |
40 |
42 |
46 |
43 |
||||
使用 CMI 進行乾式租賃 |
52 |
48 |
44 |
40 |
||||
客户為 CMI 提供 |
13 |
16 |
16 |
27 |
||||
ACMI/章程3 |
24 |
24 |
27 |
27 |
1. |
2024年12月31日的預計飛機數量包括客户對新租約的承諾、管理層對現有續約的估計、預計將完成貨機改裝流程的飛機以及計劃在2024年進行的飛機收購。 |
2. |
隨着波音767-200飛機退役,管理層計劃使用發動機和相關零件來支持剩餘的波音767機隊和零件銷售。 |
3. |
ACMI/Charter包括截至2023年12月31日從外部公司租賃的四架波音767客機,以及2023年12月31日之後從外部公司租賃的五架波音767客機。 |