附件99.1

Canopy Growth宣佈融資以進一步加強資產負債表,包括約5000萬美元的新毛收入

2,750萬加元的債務從2025年延長至2029年,提供了額外的資產負債表靈活性

安大略省史密斯福爾斯(2024年5月3日) -Canopy Growth Corporation(多倫多證券交易所股票代碼:WIDD)(納斯達克代碼:CGR)今天宣佈,於2024年5月2日,本公司與單一機構投資者(“投資者”)訂立交換及認購協議(“協議”) ,據此Canopy Growth預期將獲得約50,000,000美元的總收益,並以約27,500,000加元於2025年9月到期的現有債務交換 本公司新發行的無抵押優先可換股債券(“可換股債券”),自發行日期(該發行日期為“截止日期”)起計五年內到期。

根據 協議的條款,於完成日期,投資者將收購本金總額相當於96,358,375加元的可轉換債券,而本公司將向投資者額外發行3,350,430份本公司普通股認購權證(每份為“認股權證”)。 每份認股權證將賦予持有人權利,自完成日期起計五年內,按相當於每股普通股16.18加元的行使價收購本公司一股普通股(每股“普通股”)。可轉換債券將按7.50%的年利率計息 ,每半年以現金支付一次,或根據本公司的選擇,以普通股支付截止日期後的前四次半年度利息支付,但須滿足某些條件,包括事先獲得多倫多證券交易所(“多倫多證券交易所”)的批准 。

可轉換債券 將根據投資者的選擇可轉換為普通股,轉換價格相當於每股普通股14.38加元,相當於緊接協議簽署前五個交易日普通股平均納斯達克官方收盤價。在多倫多證券交易所普通股連續10個交易日的平均收盤價超過21.57加元的情況下,公司發出通知後,可轉換債券將受到強制轉換功能的約束 。

本公司不打算 將可轉換債券或認股權證在多倫多證券交易所、納斯達克或任何其他證券交易所或其他交易系統上市。公司 打算將發行所得款項淨額用作營運資金及一般公司用途。

根據協議的規定,發售將於2024年5月6日當週完成 ,符合慣例成交條件。於截止日期 ,本公司將與投資者訂立登記權協議,據此,本公司將同意於截止日期起計45天內向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份 登記聲明,涵蓋可轉換債券及認股權證相關普通股的轉售事宜。

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上述證券的發售和出售是在不涉及公開發行的交易中進行的,並且這些證券沒有根據修訂後的《1933年證券法》(以下簡稱《證券法》)或適用的州證券法進行登記。因此,證券不得在美國發行或出售,除非有有效的註冊聲明或適用的豁免,不受證券法和此類適用的州證券法的註冊要求約束。

本新聞稿不應 構成出售這些證券的要約或邀請購買這些證券的要約,也不得在任何州或其他司法管轄區 根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或資格登記或資格之前,對這些證券進行任何出售。

更多信息

尼克·施文克

總裁副交通部部長

郵箱:media@canopyrowth.com

投資者聯繫方式:

泰勒·伯恩斯

董事,投資者關係

郵箱:tyler.burns@canopyrowth.com

關於樹冠生長

Canopy Growth是北美領先的大麻和消費品(CPG)公司,致力於釋放大麻的力量來改善生活。

通過對消費者的堅定不移的承諾,Canopy Growth提供創新產品,重點放在高端和主流大麻品牌上,包括Doja、7ACRES、花呢和Deep Space。Canopy Growth的CPG產品組合以Martha Stewart CBD的美食健康產品和由Storz&Bickel在德國製造的類別定義汽化器技術為特色。

Canopy Growth還建立了全面的生態系統,通過Canopy USA擁有的Areage Holdings,Inc.、在東北部人口稠密的州擁有主要業務的垂直整合的多州大麻運營商、北美領先的大麻食用品牌Wana Brands和總部位於加利福尼亞州的高質量大麻提取物生產商和清潔電子煙技術的先驅Jetty Exducts,建立了全面的生態系統,實現了美國市場帶來的機遇。

除了其世界級的產品,Canopy Growth 通過對社會公平、負責任的使用和社區再投資的承諾,引領行業向前發展-開創了一個大麻被理解和歡迎的未來,因為它有潛力幫助實現更大的福祉和生活改善。

欲瞭解更多信息,請訪問www.canopyrowth.com。

引用我們網站上包含的信息或通過我們網站訪問的信息不構成通過引用我們網站上包含或通過我們網站獲得的信息的合併, 您不應將此類信息視為本新聞稿的一部分。

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前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法》所指的《前瞻性陳述》和適用的加拿大證券法所指的《前瞻性信息》。通常但並非總是,前瞻性的 陳述和信息可通過使用諸如“計劃”、“預期”或“不預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“預期”或“不預期”或“相信”等詞語或這些詞語和短語的變體或陳述採取某些行動、事件或結果 “可能”、“可能”、“將”、“可能”或“將”來識別,前瞻性聲明或信息涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,可能會導致公司或其子公司的實際結果、業績或成就與本新聞稿中包含的前瞻性聲明或信息明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。此類 陳述和不確定性包括與交易預期完成日期有關的陳述,包括滿足或放棄協議中規定的完成條件的陳述;有關收益使用的預期;向美國證券交易委員會提交登記聲明的預期時間;以及對其他經濟、商業和/或競爭因素的預期。

前瞻性信息涉及的風險、不確定因素和其他 因素可能導致實際事件、結果、業績、前景和機會與此類前瞻性信息明示或暗示的情況大不相同 ,包括經營現金流為負;額外融資的不確定性;收益的使用;普通股價格的波動;對未來投資、增長和業務擴張的預期;監管和許可風險;總體經濟、商業和政治狀況的變化,包括金融和股票市場的變化以及通貨膨脹率上升的影響;大麻行業固有的法律和監管風險,包括與大麻有關的全球監管格局和執行情況;額外稀釋;政治風險和與監管變化有關的風險;與反洗錢法有關的風險;遵守廣泛的政府監管和對各種法律法規和政策的解釋;公眾輿論和對大麻行業的看法;以及此類其他風險,這些風險包含在公司提交給加拿大證券監管機構的公開文件中,並在公司在SEDAR+(www.sedarplus.ca)和美國證券交易委員會(通過EDGAR(www.sec.gov/edga))的簡介中獲得,包括在公司截至2023年3月31日的10-K表格年度報告和隨後提交的10-Q表格季度報告 中的“風險因素”標題下

關於前瞻性 陳述和信息,本公司基於其認為 目前合理的某些假設而提供此類陳述和信息。儘管本公司認為在編制本新聞稿中的前瞻性信息或前瞻性陳述時使用的假設和因素是合理的,但不應過度依賴此類信息,也不能保證此類事件將在披露的時間範圍內發生或根本不會發生。如果一個或多個前述風險或不確定性 成為現實,或者前瞻性信息背後的假設被證明是不正確的,實際結果可能與本文中描述的預期、計劃、預期、相信、估計或預期的結果大不相同。儘管本公司已嘗試確定可能導致實際結果大相徑庭的重要風險、不確定因素和因素,但可能還有其他因素導致結果與預期、估計或預期的結果不同。本新聞稿中包含的前瞻性信息和前瞻性陳述是截至本新聞稿發佈之日作出的,公司不承擔公開更新此類前瞻性信息或前瞻性信息以反映新信息、後續事件或其他情況的任何義務,除非適用的證券法律要求。