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 Simon Property Group
收入釋放和
補充信息
未經審計的第一季度

目錄​
 
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收入發佈和補充信息
截至2024年3月31日的季度
第 頁
收益發布(1)
2-11
概述
12
公司
12
股票信息、信用評級和高級無擔保債務契約
13
財務數據
選定的財務和股權信息
14
淨營業利潤(NOI)構成
15
淨營業收入概覽(按股數計算)
16
非GAAP財務指標的確認
17
合併淨利潤至NOI
17
經營夥伴關係的FFO可用於分配的資金(我們的份額)
18
租賃收入、其他收入、其他費用、非合併實體收入和資本化利息
19
運營數據
運營信息
20
美國購物中心和高級折扣店租賃到期
21
美國購物中心和高級奧特萊斯最大租户
22
開發活動
資本支出
23
開發活動摘要
24
資產負債表信息
普通股和優先股信息
25
普通股和有限合夥單位所有權變更
25
優先股/未償還單位
25
信用檔案
26
負債彙總表
27
按年列出的債務攤銷總額和到期日(我們的份額)
28
無擔保債務信息
29
財產和債務信息
30–39
其他
非GAAP按比例計算的財務信息
40–42
(1)
包括合併淨收入與業務資金的對賬。
 
 2024年第1季度補充產品
[MISSING IMAGE: lg_simon2-bw.jpg]
1 

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收益發布
[MISSING IMAGE: lg_simonreg-bw.jpg]
聯繫人:
湯姆·沃德
317-685-7330投資者
妮可·肯農
704-804-1960媒體
Simon®報告2024年第一季度業績,增加2024年全年業績
指導和提高季度股息
印第安納波利斯,2024年5月6日-從事頂級購物、餐飲、娛樂和混合用途目的地所有權的房地產投資信託公司Simon®今天公佈了截至2024年3月31日的季度業績。
公司董事長兼首席執行官David、首席執行官兼總裁表示:“今年伊始,我們取得了強勁的業績。”“租賃勢頭和現金流增長持續。我們成功出售了在正宗品牌集團的剩餘投資,總共產生了14.5億美元的 毛收入,包括在2023年第四季度出售了我們的部分權益。今天,我們提高了季度股息,並正在提高2024年全年指引的中點。
本季度業績

可歸因於普通股股東的淨收入為731.7美元,或每股稀釋後收益2.25美元,而2023年為451.8美元,或每股稀釋後收益1.38美元。
 – 
2024年第一季度的淨收入包括303.9美元的税後淨收益 ,或每股稀釋後收益0.81美元,主要來自出售公司在正宗品牌集團的剩餘所有權權益。

來自運營的資金為1.334美元,或每股稀釋後收益3.56美元,而上一年為1.026美元,或每股稀釋後收益2.74美元,包括上述收益。

與去年同期相比,國內房地產淨營業收入(“NOI”)增長3.7%,投資組合NOI增長3.9%。
美國購物中心和高級奧特萊斯運營統計數據

2024年3月31日的入住率為95.5%,與2023年3月31日的94.4%相比增長了1.1%。

2024年3月31日,每平方英尺基本最低租金為57.53美元,而2023年3月31日為55.84美元,漲幅為3.0%。

截至2024年3月31日的前12個月,每平方英尺的零售額為745美元。
 
 2024年第1季度補充產品
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2 

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收益發布
資產負債表流動資金
截至2024年3月31日,西蒙擁有約112億美元的流動性,其中包括 手頭的31億美元現金,包括其在合資企業現金中的份額,以及其循環信貸安排下81億美元的可用產能。
分紅
今天,西蒙公司董事會宣佈2024年第二季度普通股季度股息為2美元( )。這是 的0.15美元,同比增長8.1%.股息將於2024年6月28日支付給2024年6月7日登記在冊的股東。
西蒙公司董事會宣佈,其8 3/8%系列累積可贖回優先股(紐約證券交易所代碼:SPGPrJ)的季度股息為每股1.046875美元,將於2024年6月28日支付給2024年6月14日登記在冊的股東。
2024指南
該公司目前估計,在截至2024年12月31日的一年中,淨收益在稀釋後每股7.38美元到7.53美元之間, 在12.75美元到12.90美元之間。
下表提供了每股稀釋後普通股股東應佔淨收益到稀釋後每股FFO的預期範圍的GAAP到非GAAP對賬:
截至2024年12月31日的年度

結束

結束
每股攤薄後普通股股東應佔淨收益估計 $ 7.38 $ 7.53
折舊和攤銷,包括西蒙在未合併實體中的份額 5.40 5.40
取得控股權、出售或處置未合併實體的資產及權益或收回資產及權益所得收益及減值淨額
(0.03) (0.03)
估計稀釋後每股FFO $ 12.75 $ 12.90
電話會議
Simon將從今天下午5:00開始召開電話會議,討論季度財務業績。至下午6:00東部時間2024年5月6日(星期一)。電話會議的現場網絡直播將在Investors.simon.com上以只聽模式收看。電話會議的音頻重播將持續到2024年5月13日。要收聽音頻回放,請撥打密碼13745980。
補充材料和網站
有關我們2024年第一季度業績的補充信息,請訪問Investors.simon.com。這一信息也已在目前的Form 8-K報告中提供給美國證券交易委員會。
 
 2024年第1季度補充產品
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收益發布
我們經常在我們的投資者關係網站Investors.simon.com上發佈重要信息。根據FD規定,我們使用本網站、新聞稿、美國證券交易委員會備案文件、季度電話會議、演示文稿和網絡廣播來披露重大的非公開信息。我們鼓勵投資界成員監控這些重要信息披露的分發渠道。通過我們網站訪問的任何信息都不會以引用方式併入本文件,也不是本文件的一部分。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿包括財務業績指標FFO、每股FFO和投資組合NOI增長,這些指標不是由美國公認會計原則(“GAAP”)定義的。這些非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP指標的對賬包含在本新聞稿和Simon本季度的補充信息中。FFO和NOI增長是REIT行業廣泛使用的財務業績衡量指標。我們對這些非GAAP衡量標準的定義可能與其他REITs報告的類似衡量標準不同。
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述可能被視為1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。儘管公司認為任何前瞻性陳述中反映的預期都是基於合理的假設,但公司不能保證其預期一定會實現,而且由於各種風險、不確定因素和其他因素,公司的實際結果可能與這些前瞻性陳述中顯示的結果大不相同。這些因素包括但不限於:可能對零售總環境產生不利影響的經濟和市場環境的變化,包括但不限於通貨膨脹、經濟衰退壓力、戰爭、烏克蘭戰爭和中東衝突導致的地緣政治緊張局勢升級以及供應鏈中斷;無法以有利條件續簽租約和轉租現有物業的空置空間;由於租户破產或破產或其他原因而無法收取租金;可能失去主要門店或主要租户;我們物業的空置空間增加;我們物業可能發生暴力、內亂、犯罪活動或恐怖活動;;自然災害;全面保險覆蓋範圍的可用性;零售業競爭激烈的市場環境,包括電子商務;可能危及我們的信息技術或基礎設施的安全漏洞;減少温室氣體排放;環境責任;我們的國際活動使我們面臨與國內業務不同或更大的風險,包括外匯匯率的變化;我們繼續保持房地產投資信託基金地位的能力;導致不利税收後果的税收法律或法規的變化;與物業的收購、開發、再開發、擴建、租賃和管理相關的風險;無法以優惠條件租賃新開發的物業;關鍵管理人員的損失;流行病、流行病或公共衞生危機的影響的不確定性,以及政府對我們的業務、財務狀況、經營結果、現金流和流動性的相關限制;市場利率的變化;我們的鉅額債務對我們未來運營的影響,包括管理協議中對我們施加限制的契約,可能會影響我們自由運營的能力;金融市場的任何混亂,可能對我們獲得資本以實現增長和滿足我們持續的償債要求的能力產生不利影響;我們信用評級的任何變化;與我們的合資物業有關的風險,包括對某些合資企業債務的擔保;與房地產投資相關的一般性風險,包括房地產投資的流動性不足。
本公司在其提交給美國證券交易委員會的年度和季度定期報告中,在“風險因素”項下討論了這些和其他風險和不確定因素。公司可以在隨後的其他定期報告中更新這一討論,但除非法律另有要求,否則公司沒有義務或義務更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來發展或其他原因。
 
 2024年第1季度補充產品
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收益發布
關於西蒙
西蒙®是一家房地產投資信託公司,從事頂級購物、餐飲、娛樂和綜合用途目的地的所有權,是S指數成份股公司(西蒙地產集團,紐約證券交易所代碼:SPG)的所有者。我們在北美、歐洲和亞洲的物業每天為數百萬人提供社區聚會場所,年銷售額達到數十億美元。
 
 2024年第1季度補充產品
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收益發布
西蒙房地產集團公司
未經審計的合併業務報表
(美元單位:千美元,每股金額除外)
這三個月的費用
截至3月31日
2024
2023
收入:
租賃收入
$
1,302,671
$ 1,248,185
管理費和其他收入
29,455
28,949
其他收入
110,464
73,715
總收入
1,442,590
1,350,849
費用:
物業營運
126,114
111,748
折舊及攤銷
307,369
307,059
房地產税
109,210
111,159
維修和保養
25,728
22,174
廣告和促銷
28,081
24,159
家庭和地區辦事處成本
60,723
56,820
一般和行政
9,132
9,107
其他
41,053
45,900
總運營費用
707,410
688,126
其他項目之前的運營收入
735,180
662,723
利息支出
(230,623)
(199,429)
股權處置、交換或重新估值收益,淨額
414,769
收入和其他税收(費用)福利
(47,603)
13,453
來自未合併實體的(損失)收入
(34,342)
21,900
公開交易的股權工具和衍生工具公允價值的未實現(損失)收益,淨額
(7,192)
20,608
取得未合併實體的控股權、出售或處置資產及權益或收回資產及權益所得收益及減值淨額
10,966
合併淨收入
841,155
519,255
可歸因於非控股權益的淨收入
108,619
66,594
優先股息
834
834
歸屬於普通股東的淨收入
$
731,702
$ 451,827
每個共同份額的基本收入和稀釋收入:
普通股股東應佔淨收益
$
2.25
$ 1.38
 
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收益發布
西蒙房地產集團公司
未經審計的綜合資產負債表
(美元單位:千美元,股份金額除外)
3月31日
2024
12月31日
2023
資產:
投資性房產,按成本計算
$
39,494,402
$ 39,285,138
減  
18,014,303
17,716,788
21,480,099
21,568,350
現金和現金等價物
1,251,105
1,168,991
短期投資
1,300,000
1,000,000
租户應收賬款和應計收入,淨額
793,437
826,126
對TRG的股權投資
3,004,129
3,049,719
對克萊皮埃爾的股權投資
1,447,515
1,527,872
對其他未合併實體的投資,按權益計算
2,770,652
3,540,648
使用權資產,淨額
524,920
484,073
遞延成本和其他資產
1,124,834
1,117,716
總資產
$
33,696,691
$ 34,283,496
負債:
抵押貸款和無擔保債務
$
25,519,340
$ 26,033,423
應付賬款、應計費用、無形資產和遞延收入
1,527,859
1,693,248
未合併實體的現金分配和虧損,按權益計算
1,724,494
1,760,922
應付股息
1,412
1,842
租賃負債
525,681
484,861
其他負債
635,781
621,601
總負債
29,934,567
30,595,897
承付款和或有事項
有限合夥人在經營合夥中的優先權益和非控制性可贖回權益
177,528
195,949
股票:
股東權益
股本(授權股份總數,面值0.0001美元,238,000,000股超額普通股,850,000,000股授權優先股):
系列J 8 3/8%累計可贖回優先股,授權1,000,000股,已發行和已發行796,948股,清算價值39,847美元 
41,024
41,106
普通股,面值0.0001美元,授權股511,990,000股,已發行和發行股數分別為342,895,886股和342,895,886股
33
33
B類普通股,面值0.0001美元,授權10,000股,已發行和發行8,000股
超出票面價值的資本
11,370,740
11,406,236
累計赤字
(5,987,514)
(6,095,576)
累計其他綜合損失
(165,796)
(172,787)
金庫持有的普通股,按成本計算分別為16,960,060股和16,983,364股
(2,152,382)
(2,156,178)
股東權益總額
3,106,105
3,022,834
非控制性權益
478,491
468,815
總股本
3,584,596
3,491,649
負債和權益合計
$
33,696,691
$ 34,283,495
 
 2024年第1季度補充產品
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收益發布
西蒙房地產集團公司
未經審計的合資企業合併經營報表
(美元單位:千)
這三個月的費用
截至3月31日
2024
2023
收入:
租賃收入
$
752,030
$ 735,048
其他收入
90,992
90,046
總收入
843,022
825,094
運營費用:
物業營運
161,044
154,922
折舊及攤銷
159,815
164,473
房地產税
63,180
64,004
維修和保養
19,492
18,774
廣告和促銷
21,663
20,710
其他
54,881
53,310
總運營費用
480,075
476,193
其他項目之前的運營收入 362,947
348,901
利息支出
(176,751)
(168,206)
淨收入
$
186,196
$ 180,695
第三方投資者的淨利潤份額
$
94,370
$ 90,259
我們的淨利潤份額
91,826
90,436
超額投資攤銷(A)
(14,697)
(14,921)
來自未合併實體的收入(B)
$
77,129
$ 75,515
注:
上述財務報表不包括與我們對Klépierre SA的投資相關的任何信息
(“Klépierre”)、陶布曼房地產集團(“TRG”)和其他平臺投資。有關更多信息,請參閲腳註B。
 
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收益發布
西蒙房地產集團公司
未經審計的合資企業合併資產負債表
(美元單位:千)
3月31日
2024
12月31日
2023
資產:
投資性房產,按成本計算
$
19,151,115
$ 19,315,578
減  
8,859,314
8,874,745
10,291,801
10,440,833
現金和現金等價物
1,331,870
1,372,377
租户應收賬款和應計收入,淨額
458,425
505,933
使用權資產,淨額
117,569
126,539
遞延成本和其他資產
568,838
537,943
總資產
$
12,768,503
$ 12,983,625
負債和合作夥伴赤字:
抵押貸款
$
14,056,723
$ 14,282,839
應付賬款、應計費用、無形資產和遞延收入
956,184
1,032,217
租賃負債
107,873
116,535
其他負債
363,647
368,582
總負債
15,484,427
15,800,173
首選單位
67,450
67,450
合作伙伴的赤字
(2,783,374)
(2,883,998)
負債總額和合作夥伴赤字
$
12,768,503
$ 12,983,625
我們的份額:
合作伙伴的赤字
$
(1,195,321)
$ (1,258,809)
加:超額投資(A)
1,140,083
1,173,852
我們對未合併實體的淨投資(按權益計算)
$
(55,238)
$ (84,957)
注:
上述財務報表不包括與我們對克萊皮埃爾的投資相關的任何信息,
TRG和其他平臺投資。有關更多信息,請參閲腳註B。
 
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收益發布
西蒙房地產集團公司
非GAAP財務指標的未經審計對賬(C)
(以千計,每股除外)
合併淨利潤與FFO的對賬
這三個月的費用
截至3月31日
2024
2023
合併淨利潤(D)
$
841,155
$ 519,255
抵達FFO的調整:
合併財產的折舊和攤銷
303,672
304,234
我們從未合併實體(包括克萊皮埃爾、TRG和其他企業投資)中分得的折舊和攤銷
204,979
209,330
取得未合併實體的控股權、出售或處置資產及權益或收回資產及權益所得收益及減值淨額
(10,966)
歸屬於房地產非控股權益持有人的淨虧損(收入)
1,470
(762)
折舊和攤銷的非控股權益部分、財產合併收益和財產處置損失(收益)
(5,510)
(4,775)
優先分配和股息
(1,266)
(1,313)
運營合作伙伴的FFO
$
1,333,534
$ 1,025,969
稀釋每股淨利潤與稀釋每股FFO對賬:
稀釋每股淨利潤
$
2.25
$ 1.38
合併財產的折舊和攤銷以及我們應佔的未合併實體(包括克萊皮埃爾、TRG)的折舊和攤銷
和其他公司投資,扣除折舊和攤銷的非控股權益部分
1.34
1.36
取得未合併實體的控股權、出售或處置資產及權益或收回資產及權益所得收益及減值淨額
(0.03)
每股稀釋FFO
$
3.56
$ 2.74
每股計算詳細信息:
運營合作伙伴的FFO
$
1,333,534
$ 1,025,969
可分配給基金單位持有人的稀釋FFO
(173,804)
(129,646)
可分配給普通股股東的稀釋FFO
$
1,159,730
$ 896,323
已發行基本和稀釋加權平均股
325,912
326,954
加權平均有限合夥單位未償
48,843
47,291
基本和稀釋加權平均股和已發行單位
374,755
374,245
每股基本和稀釋FFO
$
3.56
$ 2.74
百分比變化
29.9%
 
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收益發布
西蒙房地產集團公司
未經審計財務信息腳註
備註:
(A)
超額投資是指我們在相關合夥企業和合資企業的基礎淨資產中的投資相對於股本的未攤銷差額。本公司一般會在相關資產的存續期內攤銷超額投資。
(B)
未經審計的合資企業綜合經營報表不包括與我們在KléPierre、TRG和其他平臺投資的投資有關的任何業務或我們在淨收入或超額投資攤銷中的份額。以下腳註D中包含的金額不包括我們在KléPierre、TRG和其他平臺投資中的相關活動份額。有關KléPierre的進一步信息,請參考KléPierre的公開文件中的財務信息以及我們的10-K表格中的其他討論和分析。
(C)
本報告包含未由GAAP具體定義的財務或經營業績指標,包括每股FFO和FFO。FFO是REIT業務中的標準業績衡量標準。我們相信,FFO為投資者提供了有關我們經營業績的額外信息,並提供了一個將我們的業績與其他REITs進行比較的基礎。我們還在內部使用這些指標來監控我們投資組合的運營表現。我們對這些非GAAP指標的計算可能與其他REITs報告的類似指標不同。
我們根據來自運營白皮書 - 2018年重述的全國房地產投資信託協會(“NAREIT”)基金的定義來確定FFO。我們的主要業務包括收購、擁有、經營、開發和再開發房地產,以及零售房地產的租賃。主營業務附帶資產的損益計入FFO。我們將FFO確定為我們應佔的綜合淨收入份額,不包括房地產相關折舊和攤銷,不包括非常項目的損益,不包括出售、處置或財產保險回收的損益,或與折舊經營物業相關的任何減值,加上基於經濟所有權利益的未合併合資企業的FFO的可分配部分,均按照GAAP的一致基準確定。然而,您應該明白,FFO並不代表GAAP定義的運營現金流,不應被視為根據GAAP確定的淨收益的替代指標,也不應被視為現金流量的替代指標。
(D)
包括我們在以下方面的份額:
 – 
截至2024年和2023年3月31日的三個月,土地銷售收益分別為 750萬美元和450萬美元。
 – 
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,直線調整分別使收入減少(460萬美元)和(770萬美元)。
 – 
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中,租賃公平市價攤銷分別增加了20萬美元和10萬美元的收入。
 
 2024年第1季度補充產品
[MISSING IMAGE: lg_simon2-bw.jpg]
11 

目錄​​
 
概述
公司
Simon Property Group,Inc.(紐約證券交易所代碼:SPG)是一家自我管理和自我管理的房地產投資信託基金(REIT)。西蒙地產集團,L.P.,或運營夥伴關係,是我們的多數股權合夥子公司,擁有我們所有的房地產和其他資產。在本套餐中,術語Simon、We、Our或本公司是指Simon Property Group,Inc.、運營合夥企業及其子公司。我們擁有、開發和管理主要的購物、餐飲、娛樂和綜合用途目的地,主要由購物中心、高級奧特萊斯®、米爾斯®和國際物業組成。截至2024年3月31日,我們在北美、亞洲和歐洲擁有或擁有230處物業,總面積為1.83億平方英尺。我們還擁有陶布曼房地產集團(Taubman Realty Group,簡稱TRG)84%的股份,該集團在美國和亞洲擁有23個地區性、超地區性和奧特萊斯購物中心。此外,截至2024年3月31日,我們擁有KléPierre 22.4%的所有權權益,KléPierre是一家總部位於巴黎的上市房地產公司,在14個歐洲國家擁有購物中心。
該套餐旨在提供截至2024年3月31日的公司和經營夥伴關係的經營和資產負債表信息。
本補充方案中所作的某些陳述可能被視為1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。儘管我們相信任何前瞻性陳述中反映的預期都是基於合理的假設,但我們不能保證我們的預期一定會實現,而且由於各種風險、不確定性和其他因素,我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中所顯示的結果大不相同。這些因素包括但不限於:可能對零售總環境產生不利影響的經濟和市場環境的變化,包括但不限於通貨膨脹、經濟衰退壓力、戰爭、烏克蘭戰爭和中東衝突導致的地緣政治緊張局勢升級以及供應鏈中斷;無法以有利條件續簽租約和轉租現有物業的空置空間;由於租户破產或破產或其他原因而無法收取租金;可能失去主要門店或主要租户;我們物業的空置空間增加;我們物業可能發生暴力、內亂、犯罪活動或恐怖活動;;自然災害;全面保險覆蓋範圍的可用性;零售業競爭激烈的市場環境,包括電子商務;可能危及我們的信息技術或基礎設施的安全漏洞;減少温室氣體排放;環境責任;我們的國際活動使我們面臨與國內業務不同或更大的風險,包括外匯匯率的變化;我們繼續保持房地產投資信託基金地位的能力;導致不利税收後果的税收法律或法規的變化;與物業的收購、開發、再開發、擴建、租賃和管理相關的風險;無法以優惠條件租賃新開發的物業;關鍵管理人員的損失;流行病、流行病或公共衞生危機的影響的不確定性,以及政府對我們的業務、財務狀況、經營結果、現金流和流動性的相關限制;市場利率的變化;我們的鉅額債務對我們未來運營的影響,包括管理協議中對我們施加限制的契約,可能會影響我們自由運營的能力;金融市場的任何混亂,可能對我們獲得資本以實現增長和滿足我們持續的償債要求的能力產生不利影響;我們信用評級的任何變化;與我們的合資物業有關的風險,包括對某些合資企業債務的擔保;與房地產投資相關的一般性風險,包括房地產投資的流動性不足。我們在提交給美國證券交易委員會的年度和季度定期報告中,在“風險因素”的標題下討論了這些和其他風險和不確定性。我們可以在以後的其他定期報告中更新這一討論,但除非法律要求,我們沒有義務或義務更新或修訂這些前瞻性陳述,無論是由於新的信息、未來的事態發展或其他原因。
有關這一補充信息的任何問題、評論或建議,請聯繫湯姆·沃德、投資者關係部高級副總裁(tom.ward@simon.com或317.685.7330)。
 
 2024年第1季度補充產品
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12 

目錄​
 
概述
股票信息
該公司的普通股和一系列優先股在紐約證券交易所以以下代碼進行交易:
普通股 SPG
J系列累計8.375%
可贖回優先

SPGPrJ
信用評級
標準普爾
公司 A- (前景穩定)
高級無擔保 A- (前景穩定)
商業票據 A2 (前景穩定)
優先股 BBB (前景穩定)
穆迪
高級無擔保 A3 (前景穩定)
商業票據 P2 (前景穩定)
優先股 Baa1 (展望穩定)
高級無擔保債務契約(1)
必填項
實際
合規性
總債務與總資產之比(1)
≤65%
40%
有擔保債務總額與資產總額之比(1)
≤50%
17%
固定收費覆蓋率
>1.5X
4.3X
無擔保資產總額與無擔保債務
≥125%
273%
(1)
日期為2005年6月7日及以後的契約。總資產根據指數計算,基本上代表淨營業收入(NOI)除以7.0%的資本化率加上其他資產按成本計算的價值。
 
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13 

目錄​
 
選定的財務和股票信息
(In數千人,除非另有説明)
三個月結束
3月31日,
2024
2023
財務亮點
總收入   $ 1,442,590 $ 1,350,849
合併淨收入 $ 841,155 $ 519,255
歸屬於普通股股東的淨利潤 $ 731,702 $ 451,827
每股普通股基本和稀釋收益(每股普通股) $ 2.25 $ 1.38
運營合作伙伴的運營(FFO)資金 $ 1,333,534 $ 1,025,969
每股基本和稀釋FFO(FFOPS)的組成部分
房地產
$ 2.91 $ 2.82
股權處置、交換或再估價的收益,扣除税款
0.83
其他平臺投資
(0.16) (0.14)
公開交易的股權工具和衍生工具公允價值的未實現(損失)收益,淨額
(0.02) 0.06
基本和稀釋的FFOPS $ 3.56 $ 2.74
每股/單位股息/分配 $ 1.95 $ 1.80
截至
3月31日,
2024
截至
12月31日,
2023
股東股權信息
期末未償有限合夥人單位 48,844 48,914
期末已發行普通股 325,944 325,920
期末已發行普通股和有限合夥單位總數 374,788 374,834
加權平均有限合夥企業未償單位 48,843 47,782
加權平均已發行普通股:
基本和稀釋  
325,912 326,808
股權市值
期末普通股價格 $ 156.49 $ 142.64
普通股資本化,包括有限合夥單位 $ 58,650,571 $ 53,466,356
優先股權資本化,包括有限合夥優先單位 71,595 70,296
總股權市值 $ 58,722,166 $ 53,536,652
 
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14 

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淨營業利潤(NOI)構成(1)
截至2024年3月31日的三個月
[MISSING IMAGE: pc_netoper-pn.jpg]
(1)
基於我們對NOI的受益權益。
(2)
包括TRG美國資產。
(3)
包括KléPierre、國際名牌奧特萊斯、國際設計師奧特萊斯和國際TRG資產。
 
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15 

目錄​
 
淨營業收入概述(AT Share)
(單位:千)
這三個月的費用
截至3月31日
增長%
2024
2023
國內物業NOI(1) $ 1,330,418 $ 1,282,742 3.7 %
國際地產(2) 76,429 70,870
投資組合NOI $ 1,406,847 $ 1,353,612 3.9 %
來自其他平臺投資的NOI(3) (83,005) (27,459)
來自投資的噪聲(4)​
50,837
47,966
公司和其他噪聲來源(5)​
80,344 39,826
合併NOI的受益權益 $ 1,455,023 $ 1,413,945
(1)
北美的所有物業(包括TRG在美國的18處、加拿大的4處和墨西哥的2處)。
(2)
北美以外的國際物業按不變貨幣計算(包括TRG的4個國際物業)。
(3)
包括對零售業務的投資(J.C.Penney和SPARC Group);知識產權和許可合資企業(正宗品牌集團,LLC或ABG);電子商務公司(Rue Gilt Groupe,或RGG);以及全球房地產投資和管理公司(詹姆斯敦)。截至2024年3月31日的三個月,包括與SPARC集團相關的1,890萬美元和與J.C.Penney相關的1,430萬美元的 費用。截至2023年3月31日的三個月,包括我們在與鋭步相關的2,710萬美元的廉價購買收益中的份額。
(4)
KléPierre在不變貨幣和哈佛商學院的NOI。
(5)
包括從國內物業NOI和投資組合NOI中排除的收入部分,包括國內租賃終止收入、利息收入、土地銷售收益、直線租賃收入、高於/低於市場租賃調整、Simon管理公司收入、外匯影響和其他資產。
 
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16 

目錄​​
 
非公認會計準則財務措施的重新確定
(In數千人,除非另有説明)
淨收入與NOI的重新調整
三個月結束
3月31日,
2024
2023
合併實體的NOI對賬:
合併淨利潤
$
841,155
$ 519,255
收入和其他税收費用(福利)
47,603
(13,453)
股權處置、交換或重新估值收益,淨額
(414,769)
利息支出
230,623
199,429
未合併實體的損失(收入)
34,342
(21,900)
公開交易的股權工具和衍生工具公允價值未實現損失(收益),淨額
7,192
(20,608)
收購控股權益、出售或處置或收回未合併實體資產和權益的(收益)損失以及淨損失
(10,966)
其他項目前的營業收入
735,180
662,723
折舊及攤銷
307,369
307,059
家庭和地區辦事處成本
60,723
56,820
一般和行政
9,132
9,107
合併實體的NOI
$
1,112,404
$ 1,035,709
減:非控股權益合作伙伴佔NOI的份額
(7,471)
(7,522)
合併實體的受益NOI
$
1,104,933
$ 1,028,187
未合併實體的NOI對賬:
淨收入
$
186,196
$ 180,695
利息支出
176,751
168,206
其他項目前的營業收入
362,947
348,901
折舊及攤銷
159,815
164,473
未合併實體的NOI
$
522,762
$ 513,374
減:合資夥伴在NOI中的份額
(273,939)
(267,901)
未合併實體的受益NOI
$
248,823
$ 245,473
添加:TRG的NOI受益權益
130,478
119,699
添加:來自其他平臺投資和投資的NOI受益權益(1)
(29,211)
20,586
合併NOI的受益利益
$
1,455,023
$ 1,413,945
(1)
請參閲上一頁的腳註3和4。
 
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非公認會計準則財務措施的重新確定
(In數千人,除非另有説明)
將運營合作伙伴的FFO重新確定為可供分配的資金(我們的股份)

數月結束
2024年3月31日
運營合作伙伴的FFO
$ 1,333,534
對FFO的非現金影響(1) 29,240
運營合作伙伴的FFO(不包括非現金影響)
1,362,774
租户津貼 (51,608)
運營資本支出 (31,366)
可供分配的資金 $ 1,279,800
(1)
對運營合作伙伴的FFO的非現金影響包括:
三個
數月結束
2024年3月31日
扣除額:
債務攤銷公允價值
(265)
租賃攤銷的公平市場價值
(176)
新增內容:
直線租賃損失
4,606
基於股票的薪酬費用
9,834
公開交易的股權工具和衍生工具公允價值未實現損失,淨
7,192
抵押貸款、融資費、增值利息和終止掉期攤銷費用
8,049
$ 29,240
本報告包含未由美國公認會計原則(GAAP)具體定義的財務或經營業績指標,包括FFO、每股FFO、可分配資金、淨營業收入(NOI)、國內投資組合NOI和投資組合NOI。FFO和NOI是REIT業務中的標準業績衡量標準。我們相信,FFO和NOI為投資者提供了有關我們經營業績的額外信息,並提供了一個將我們的業績與其他REITs的業績進行比較的基礎。我們還在內部使用這些指標來監控我們投資組合的運營表現。我們對這些非GAAP指標的計算可能與其他REITs報告的類似指標不同。
本報告中使用的非GAAP財務計量不應被視為衡量我們經營業績的淨收入的替代方案,也不應被視為根據GAAP作為流動性衡量標準計算的現金流量的替代方案,也不應表明來自經營和財務活動的現金流量。本報告中使用的其他非公認會計準則計量與最直接可比的公認會計準則計量的對賬包括在非公認會計準則財務計量調節表和最近一個時期的收益發布中。
 
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租賃收入、其他收入、其他費用、來自 的收入
未合併實體和資本化利息
(千)
三個月結束
3月31日,
合併物業
2024
2023
租賃收入
固定租賃收入(1) $ 1,068,405 $ 1,013,164
可變租賃收入(2) 234,266 235,021
租賃總收入 $ 1,302,671 $ 1,248,185
其他收入
利息、股息和分配收入(3) $ 38,531 $ 14,947
租賃結算收入 5,334 3,483
賣地收益 7,479 2,647
混合用途和特許經營業務收入 21,218 19,420
其他(4) 37,902 33,218
其他收入合計 $ 110,464 $ 73,715
其他費用
土地租約 $ 12,255 $ 12,273
混合用途和特許經營的運營費用 18,947 20,622
專業費用和其他費用 9,851 13,005
其他費用合計 $ 41,053 $ 45,900
未合併實體收入
合資企業的份額(5) $ 77,129 $ 75,515
超額投資攤銷後的KléPierre淨收益份額 15,637 14,605
其他平臺投資淨收益(虧損)份額、超額投資攤銷淨額、税前 (115,768) (55,678)
TRG淨虧損份額,包括超額投資攤銷 (11,340) (12,542)
未合併實體總收入 $ (34,342) $ 21,900
資本化利息
我們在綜合物業中的份額 $ 9,061 $ 13,338
我們在合資物業中的份額 $ 68 $ 152
(1)
我們經營租賃下的固定租賃收入包括固定最低租賃對價和以直線方式記錄的固定CAM報銷。
(2)
可變租賃收入主要包括基於銷售的對價,以及房地產税、水電費和市場營銷的報銷。
(3)
包括來自其他國際投資的分配和來自TRG的優先單位分配。
(4)
包括附屬財產收入、營銷、媒體、停車場和贊助收入、非零售房地產投資的銷售收益、非房地產投資、業務中斷的保險收益和其他雜項收入項目。
(5)
包括美國合資企業和國際直銷店合資企業。
 
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運營信息
截至3月31日,
2024
2023
美國購物中心和高級奧特萊斯
房產總數
162
162
房產總面積(百萬)
136.6
136.7
結束佔領(1):
綜合資產
95.4% 94.6%
未合併資產
95.8% 93.9%
總投資組合
95.5%
94.4%
基本最低租金PFA(2):
綜合資產
$ 56.15 $ 54.52
未合併資產
$ 61.38 $ 59.54
總投資組合
$
57.53
$ 55.84
美國TRG
房產總數
18
20
房產總面積(百萬)
17.9
20.4
結束佔領(1)
95.3%
93.3%
基本最低租金PFA(2)
$
65.92
$ 62.29
截至3月31日,
2024
2023
磨坊家
房產總數
14
14
房產總面積(百萬)
21.4
21.3
結束佔領(3)
97.7%
97.3%
基本最低租金PFA(2)
$
36.97
$ 35.63
國際地產(4)
高級奧特萊斯
房產總數
23
23
房產總面積(百萬)
8.7
8.7
設計師奧特萊斯
房產總數
12
11
房產總面積(百萬)
3.0
2.8
TRG
房產總數
4
4
房產總面積(百萬)
4.7
4.7
(1)
結束佔用是指截至報告期最後一天租賃的總自有面積(GLA)的百分比。我們在計算中包括所有公司擁有的空間,但購物中心錨、大型購物中心、獨立購物中心和購物中心奧特萊斯除外。
(2)
基本最低租金TSB是報告期內所有有資格納入上述定義的結束佔用的租户的有效平均基本最低租金費用。
(3)
定義請參閲腳註1,但結束佔用是根據所有公司擁有的空間計算的。
(4)
包括所有國際房產。
 
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20 

目錄​
 
美國MALLS和高級插座已過期(1)(2)
數量:
租賃
到期
平方英尺
Avg.基地
最低要求
租用PSG
at RST(3)
百分比:
年度毛額
租金
收入(4)
在線商店和獨立商店
按月租賃 2,181 8,168,022 $ 57.43 8.4 %
2024 (4/1/24 – 12/31/24) 1,324 4,122,148 $ 61.25 4.5 %
2025 2,706 10,145,869 $ 59.92 10.8 %
2026 2,424 9,912,738 $ 56.56 8.9 %
2027 1,807 7,286,505 $ 64.72 8.4 %
2028 1,508 6,859,078 $ 67.98 8.2 %
2029 1,103 5,041,122 $ 69.34 6.0 %
2030 629 2,877,425 $ 81.01 4.0 %
2031 366 1,922,251 $ 73.74 2.5 %
2032 451 1,682,827 $ 95.79 2.9 %
2033 554 2,153,531 $ 95.40 3.6 %
2034 149 723,648 $ 81.29 1.1 %
2035年及以後 649 2,744,046 $ 55.57 2.3 %
期限超過12個月的專業租賃協議 2,290 6,111,324 $ 17.03 1.9 %
上級
按月租賃 3 367,982 $ 4.64 0.0 %
2024 (4/1/24 – 12/31/24) 3 426,692 $ 4.48 0.0 %
2025 15 1,536,966 $ 6.19 0.1 %
2026 17 1,795,117 $ 5.23 0.2 %
2027 13 1,765,268 $ 5.32 0.2 %
2028 16 1,986,210 $ 5.73 0.2 %
2029 14 1,302,698 $ 7.59 0.2 %
2030 11 969,893 $ 9.60 0.1 %
2031 6 427,004 $ 9.71 0.1 %
2032 4 282,245 $ 25.21 0.1 %
2033 7 1,028,383 $ 8.48 0.2 %
2034 5 462,206 $ 13.70 0.1 %
2035年及以後 24 2,216,739 $ 16.82 0.6 %
(1)
不包括TRG投資組合租賃折舊。
(2)
不考慮租賃中可能包含的續訂選擇的影響。
(3)
平均基本最低租金psf反映相應到期年份的基本最低租金。
(4)
年租金收入代表2023年合併和合資企業合併基本租金收入。
 
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21 

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美國MALLS和Premium Outlets頂級租户(1)
頂級內聯商店租户(按美國房產基本最低租金總額的百分比排序)
租户
編號
第 個,共 個
商店
正方形

(000’s)
%的
總面積英尺在
美國房產
佔總數的百分比
基本最低租金
適用於美國房產
鴻溝 282 3,039 1.8 % 2.9 %
克尼特韋爾集團 440 1,998 1.2 % 1.8 %
掛毯 224 943 0.5 % 1.7 %
Signet Jewelers 348 494 0.3 % 1.6 %
維多利亞的祕密公司 133 1,121 0.7 % 1.5 %
Capri Holdings 138 551 0.3 % 1.4 %
American Eagle Outfitters 219 1,379 0.8 % 1.4 %
PVH Corporation 146 1,100 0.6 % 1.3 %
Luxottica Group 371 657 0.4 % 1.3 %
VF公司 202 875 0.5 % 1.3 %
頂級走廊(按美國房產總面積的百分比排序)(2)
租户
編號
第 個,共 個
商店
正方形

(000’s)
%的
總面積英尺在
美國房產
佔總數的百分比
基本最低租金
適用於美國房產
梅西百貨 97 18,845 11.0 % 0.3 %
J.C. Penney 53 8,668 5.0 % 0.3 %
迪拉德的 35 6,377 3.7 % *
Nordstrom 24 4,103 2.4 % 0.1 %
迪克體育用品 36 2,801 1.6 % 0.6 %
Neiman Marcus 12 1,458 0.8 % 0.1 %
貝爾克 7 1,194 0.7 % *
目標 7 968 0.6 % 0.1 %
哈德遜灣 8 943 0.5 % 0.1 %
馮Maur 7 892 0.5 % *
(1)
不包括TRG投資組合的頂級租户。
(2)
包括美國購物中心租賃和擁有的空間;不包括Bloomingdale ' s The Outlet Store、Neiman Marcus Last Call、Nordstrom Rack和Saks Fifth Avenue Off 5 th。
*
不到百分之一。
 
 2024年第1季度補充產品
[MISSING IMAGE: lg_simon2-bw.jpg]
22 

目錄​
 
資本支出(1)
(單位:千)
未合併
房產
已合併
房產
合計
我們的
分享
新的發展項目 $ 18,427 $ 6,925 $ 3,463
增加面積和/或更換錨點的重建項目 53,355 47,372 23,631
不增加面積的重建項目 1,174 5,339 2,902
新開發和重建項目總計
72,956 59,636 29,996
租户津貼 40,999 21,976 10,609
運營資本支出(CAM和非CAM) 19,973 26,207 11,393
總計 $ 133,928 $ 107,819 $ 51,998
從應計制轉為現金制 29,046 9,796 4,724
截至24年3月31日的三個月資本支出(2) $ 162,974 $ 117,615 $ 56,722
截至3/31/23的三個月資本支出(2)
$ 166,070 $ 81,707 $ 39,331
(1)
不包括TRG投資組合資本支出。
(2)
同意合併財產合併現金流量表項目“資本支出”。合營物業並無編制現金流量表;但上述對賬的完成方式與合併物業的對賬方式相同。
 
 2024年第1季度補充產品
[MISSING IMAGE: lg_simon2-bw.jpg]
23 

目錄​
 
開發活動摘要(1)
截至2024年3月31日
(單位為千,但不包括10%)​
平臺
項目類型
我們的份額
共 個淨值
投資
預期為
穩定
比率
返回
實際2024年
投資
到2024年第一季度
預測
投資
2024年第二季度-第四季度
預測
投資
2024財年
預測
投資
2025財年
預測
總投資
2024 - 2025財年
購物中心
重建計劃
$ 671,813 8 % $ 47,503 $ 244,007 $ 291,510 $ 174,823 $ 466,333
高級奧特萊斯
新發展
$ 185,791 8 % $ 16,576 $ 66,844 $ 83,420 $ 34,718 $ 118,138
重建計劃
$ 62,648 10 % $ 511 $ 41,403 $ 41,914 $ 2,005 $ 43,919
磨坊家
重建計劃
$ 11,105 13 % $ 223 $ 6,203 $ 6,426 $ 4,404 $ 10,830
總投資(1) $ 931,357 8 % $ 64,813 $ 358,457 $ 423,270 $ 215,950 $ 639,220
資金減少:建設貸款,
國際合資企業手頭現金等
$ (169,084) $ (8,346) $ (63,522) $ (71,868) $ (19,461) $ (91,329)
淨現金投資總額 $ 762,273 $ 56,467 $ 294,935 $ 351,402 $ 196,489 $ 547,891
備註:
(1)
不包括TRG
 
 2024年第1季度補充產品
[MISSING IMAGE: lg_simon2-bw.jpg]
24 

目錄​​​
 
常見和庫存信息
共同股份和有限合夥單位所有權的變更
2023年12月31日至2024年3月31日期間
常見
股份(1)
有限的
合作伙伴關係
單位(2)
截至2023年12月31日未償人數 325,920,522 48,913,717
第一季度活動
有限合夥單位贖回現金 (279,350)
限制性股票/限制性股票單位獎勵和長期激勵績效(LTIP)單位收入(3) 54,075 209,784
收購的與股票授予接受者的税務義務和其他相關的國庫券 (30,771)
截至2024年3月31日未償人數 325,943,826 48,844,151
截至2024年3月31日的有限合夥單位和普通股數量 374,787,977
截至2024年3月31日的庫存/單位
(單位:000美元,每股金額除外)
發行人
説明
數量:
股份/單位
每股
確認
偏好
聚集
確認
偏好
票務
符號
優先股:
西蒙地產集團有限公司
J系列8.375%累計可贖回(4)
796,948 $ 50.00 $ 39,847
SPGPrJ
首選單位:
西蒙地產集團,L.P. 累計可贖回7.50%(5) 230,373 $ 100.00 $ 23,037
不適用
(1)
不包括與已發行優先股相關的有限合夥優先股單位。
(2)
不包括公司擁有的單位(此處顯示為普通股)和不可交換為普通股的有限合夥單位。
(3)
代表根據經營合夥企業的2019年股票激勵計劃發行的限制性股票/限制性股票單位獎勵和賺取的LTIP單位,扣除沒收後的淨額。
(4)
每股股票可於2027年10月15日或之後贖回。這些股票在紐約證券交易所交易。2024年3月28日的收盤價為每股60.93美元。
(5)
在發生某些税務觸發事件時,每個首選單元均可兑換。
 
 2024年第1季度補充產品
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25 

目錄​
 
信用檔案(1)
[MISSING IMAGE: bc_creditprofile-pn.jpg]
(1)
截至年底,除非另有説明。
(2)
無追索權抵押貸款淨債務包括我們按比例承擔的綜合無追索權抵押貸款債務和我們按比例承擔的合資企業無追索權抵押貸款債務。
(3)
包括TRG擔保債務、公司債務和其他債務。
 
 2024年第1季度補充產品
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26 

目錄​
 
負債彙總(1)
截至2024年3月31日
(以千為單位)​
合計
獨立性
我們的
分享
獨立性
加權
平均值
期末
利率
加權
平均值
年數
成熟度
合併債務
抵押貸款債務
固定費率
$ 4,832,819 $ 4,663,223 3.92 % 2.8
浮動利率債務(互換為固定利率)
206,039 188,151 4.64 % 3.6
浮動利率債務(對衝)(2)
124,345 97,389 5.82 % 0.8
可變利率債務
137,225 120,534 7.20 % 2.2
按揭債務總額
5,300,428 5,069,297 4.06 % 2.8
無擔保債務
固定費率
20,058,602 20,058,602 3.34 % 9.4
循環信貸
設施  
305,000 305,000 5.22 % 4.2
循環信貸融資總額
305,000 305,000 5.22 % 4.2
無擔保債務總額
20,363,602 20,363,602 3.37 % 9.3
補價
11,798 11,798
折扣
(82,945) (82,945)
發債成本
(134,138) (132,919)
其他債務義務
60,595 60,595
合併抵押貸款和
無擔保債務(2)
$ 25,519,340 $ 25,289,428 3.51 % 8.0
合資企業債務
抵押貸款債務
固定費率
$ 11,161,604 $ 5,301,664 4.33 % 3.6
浮動利率債務(互換為固定利率)
760,512 331,857 4.81 % 3.4
浮動利率債務(對衝)(2)
1,082,550 507,151 6.01 % 2.5
可變利率債務
754,713 318,639 6.46 % 2.2
TMLP債務(3)
325,011 6,966
按揭債務總額
14,084,390 6,466,277 4.59 % 3.5
發債成本
(27,667) (13,372)
合資企業抵押和
其他債務(2)
$ 14,056,723 $ 6,452,905 4.59 % 3.5
我們在總債務中的份額
$ 31,742,333 3.73 % 7.1
合計
獨立性
我們的
分享
獨立性
加權
平均值
期末
利率
加權
平均值
年數
成熟度
我們的固定資產份額摘要
和可變利率債務
已整合
固定
99.2 % $ 25,075,339 3.49 % 8.1
變量
0.8 % 214,089 6.58 % 1.6
100.0 % 25,289,428 3.51 % 8.0
合資企業
固定
87.3 % $ 5,630,804 4.36 % 3.6
變量
12.7 % 822,101 6.18 % 2.4
100.0 % 6,452,905 4.59 % 3.5
債務總額
$ 31,742,333
固定債務總額
96.7 % $ 30,706,143 3.65 % 7.3
可變債務總額
3.3 % $ 1,036,190 6.27 % 2.2
可變債務總額(包括貨幣上限內)
1.4 %
(1)
不包括TRG擔保債務和公司債務。
(2)
如財產和債務信息中腳註所示,使未償衍生工具生效的金額。
(3)
請參閲財產和債務信息腳註10。
 
 2024年第1季度補充產品
[MISSING IMAGE: lg_simon2-bw.jpg]
27 

目錄​
 
按年份劃分的債務總額和成熟度(我們的份額)(1)
截至2024年3月31日
(以千為單位)​
無擔保合併債務
有保障的合併債務
未合併合資企業債務
合計
我們的份額
債務
加權
平均
費率
我們的份額
債務
加權
平均
費率
我們的份額
債務
加權
平均
費率
我們的份額
債務
加權
平均
費率
2024 $ 1,900,000 2.65 % $ 373,393 4.44 % $ 693,566 4.29 % $ 2,966,959 3.24 %
2025 1,639,650 2.76 % 920,230 3.70 % 1,237,549 4.23 % 3,797,429 3.46 %
2026 2,359,476 3.35 % 2,477,358 4.15 % 1,340,949 4.50 % 6,177,783 3.92 %
2027 2,050,000 2.84 % 384,157 4.48 % 1,127,128 4.41 % 3,561,285 3.52 %
2028 1,105,000 2.71 % 48,808 3.85 % 808,582 4.31 % 1,962,390 3.40 %
2029 1,250,000 2.45 % 516,759 3.43 % 35,724 0.37 % 1,802,483 2.72 %
2030 750,000 2.65 % 232,324 3.12 % 982,324 2.91 %
2031 700,000 2.20 % 226,824 3.21 % 48,528 4.17 % 975,352 2.52 %
2032 1,400,000 2.45 % 343,040 5.25 % 1,743,040 3.07 %
2033 1,459,476 3.07 % 121,768 6.46 % 587,196 6.80 % 2,168,440 4.30 %
2034 500,000 6.25 % 839 9.25 % 500,839 6.25 %
此後 5,250,000 4.71 % 10,852 4.46 % 5,260,852 4.71 %
面臨鉅額債務 $ 20,363,602 3.37 % $ 5,069,297 4.06 % $ 6,466,277 4.59 % $ 31,899,176 3.73 %
淨債務保費(折扣) (73,010) 1,863 (71,147)
發債成本 (106,766) (26,153) (13,372) (146,291)
其他債務義務 60,595 60,595
我們在總債務中的份額 $ 20,183,826 $ 5,105,602 $ 6,452,905 $ 31,742,333
(1)
不包括TRG。
 
 2024年第1季度補充產品
[MISSING IMAGE: lg_simon2-bw.jpg]
28 

目錄​
 
無擔保債務信息
截至2024年3月31日
債務信息
成熟度
日期
興趣
費率
類型
獨立性
合計
($IN 000 ' S)
無擔保債務:
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 9/13/2024 2.00 % 固定 1,000,000
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 10/1/2024 3.38 % 固定 900,000
西蒙房地產集團,LP(歐洲高級註釋) 5/13/2025 1.25 % 固定 539,650(1)
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 9/1/2025 3.50 % 固定 1,100,000
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 1/15/2026 3.30 % 固定 800,000
Simon Property Group,LP(可兑換歐元高級債券) 11/14/2026
(2)​
3.50 % 固定 809,476(3)
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 11/30/2026 3.25 % 固定 750,000
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 1/15/2027 1.38 % 固定 550,000
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 6/15/2027 3.38 % 固定 750,000
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 12/1/2027 3.38 % 固定 750,000
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 2/1/2028 1.75 % 固定 800,000
循環信貸機制   6/30/2028
(4)(5)​
5.22 % 固定 305,000
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 9/13/2029 2.45 % 固定 1,250,000
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 7/15/2030 2.65 % 固定 750,000
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 2/1/2031 2.20 % 固定 700,000
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 1/15/2032 2.25 % 固定 700,000
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 2/1/2032 2.65 % 固定 700,000
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 3/8/2033 5.50 % 固定 650,000
西蒙房地產集團,LP(歐洲高級註釋) 3/19/2033 1.13 % 固定 809,476(3)
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 1/15/2034 6.25 % 固定 500,000
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 2/1/2040 6.75 % 固定 600,000
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 3/15/2042 4.75 % 固定 550,000
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 10/1/2044 4.25 % 固定 400,000
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 11/30/2046 4.25 % 固定 550,000
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 9/13/2049 3.25 % 固定 1,250,000
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 7/15/2050 3.80 % 固定 750,000
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 3/8/2053 5.85 % 固定 650,000
西蒙房地產集團,LP(高級註釋) 1/15/2054 6.65 % 固定 500,000
按面值計算的無擔保債務總額 $ 20,363,602(6)
(1)
金額以美元等值顯示;歐元等值為5億。
(2)
可兑換為Klépierre SA普通股的票據,普通股價格為27.2092歐元。
(3)
金額以美元等值顯示;歐元等值為7.5億美元。
(4)
通過於2025年12月31日到期的利率互換協議,利率基本上固定在所提供的全利率上。
(5)
包括可供選擇的適用擴展。
(6)
也代表我們在總無擔保債務中的份額。
 
 2024年第1季度補充產品
[MISSING IMAGE: lg_simon2-bw.jpg]
29 

目錄​
 
財產和債務信息
截至2024年3月31日
債務信息
財產名稱
城市(CBSA)
法律
所有權
合計
平方英尺
成熟度
日期
興趣
費率(1)
類型
獨立性($ IN 000 ' S)
合計
我們的份額
購物中心
1. 蘋果花購物中心 弗吉尼亞州 温徹斯特
49.1%
473,909
(2)​
2. 奧本購物中心 奧本
56.4%
498,585
(2)​
3. 阿文圖拉購物中心(3) 平面 邁阿密海灘(邁阿密)
33.3%
2,128,570
07/01/28
4.12%
固定
1,750,000
583,333
4. 巴頓溪廣場 TX 奧斯汀
100.0%
1,450,481
(2)​
5. 戰地購物中心 斯普林菲爾德
100.0%
1,202,992
(2)​
6. 海灣公園廣場 Wi 綠灣
100.0%
690,367
(2)​
7. 佈雷亞購物中心 佈雷亞(洛杉磯)
100.0%
1,317,962
(2)​
8. 布萊爾伍德購物中心 安阿伯
50.0%
869,614
09/01/26
3.29%
固定
165,000
82,500
9. 布里克爾市中心(3) 平面 邁阿密
25.0%
474,958
(2)​
10. 百老匯廣場 TX 泰勒
100.0%
613,338
(2)​
11. 伯靈頓購物中心 伯靈頓(波士頓)
100.0%
1,257,235
(2)​
12. 科德角購物中心 海恩尼斯
56.4%
712,314
07/30/26
(5)​
7.63%
變量
52,000
29,313
13. 卡斯爾頓廣場 在……裏面 印第安納波利斯
100.0%
1,378,543
(2)​
14. Cielo Vista Mall TX 埃爾帕索
100.0%
1,244,860
(2)​
15. 椰子點 平面 Estero
50.0%
1,122,669
10/01/26
3.95%
固定
170,641
85,321
16. 學院購物中心 在……裏面 布盧明頓
100.0%
610,243
(2)​
17. 哥倫比亞中心 WA 肯納威克
100.0%
763,264
(2)​
18. 科普利廣場 波士頓
94.4%
(4)​
1,258,713
(2)​
19. 珊瑚廣場 平面 珊瑚泉(邁阿密)
97.2%
944,746
(2)​
20. 科爾多瓦購物中心 平面 彭薩科拉
100.0%
932,807
(2)​
21. 達德蘭購物中心 平面 邁阿密
50.0%
1,510,820
01/05/27
3.11%
固定
367,586
183,793
22. 德爾阿莫時裝中心 託倫斯(洛杉磯)
50.0%
2,506,760
06/01/27
3.66%
固定
585,000
292,500
23. TX 奧斯汀
100.0%
1,235,964
07/01/31
3.09%
固定
210,000
210,000
24. 帝國商場 標清 蘇福爾斯
100.0%
1,168,297
12/01/25
4.31%
固定
172,402
172,402
25. 瀑布 平面 邁阿密
50.0%
708,042
09/01/26
3.45%
固定
150,000
75,000
26.
五角大樓城時尚中心
弗吉尼亞州 阿靈頓(華盛頓特區)
42.5%
1,035,971
05/09/26
(5)(31)​
6.94%
變量
455,000
193,376
27. 基斯通時尚購物中心 在……裏面 印第安納波利斯
100.0%
710,161
(2)​
28. 時尚谷 聖地亞哥
50.0%
1,730,083
06/01/33
5.73%
固定
450,000
225,000
29. 火輪鎮中心 TX 加蘭(達拉斯)
100.0%
996,092
(2)​
30. 佛羅裏達購物中心 平面 奧蘭多
50.0%
1,726,572
02/09/27
(5)(32)​
5.30%
變量
600,000
300,000
31. 凱撒宮的論壇商店 內華達州 拉斯維加斯
100.0%
676,594
(2)​
32. 畫廊 TX 休斯敦
50.4%
2,006,748
03/01/25
3.55%
固定
1,200,000
604,440
33. 格林伍德公園購物中心 在……裏面 格林伍德(印第安納波利斯)
100.0%
1,286,563
(2)​
34. 海伍德購物中心 SC 格林維爾
100.0%
1,251,801
(2)​
35. 普魯士國王 普魯士國王(費城)
100.0%
2,671,334
(2)​
36. La Plaza Mall TX 麥卡倫
100.0%
1,323,587
(2)​
37. 萊克林購物中心 TX 雪松公園(奧斯汀)
100.0%
1,098,830
(2)​
38. 利哈伊谷購物中心 白廳
50.0%
1,191,858
11/01/27
4.06%
固定
176,100
88,050
39. 萊諾克斯廣場 GA 亞特蘭大
100.0%
1,535,937
(2)​
 
 2024年第1季度補充產品
[MISSING IMAGE: lg_simon2-bw.jpg]
30 

目錄
 
財產和債務信息
截至2024年3月31日
債務信息
財產名稱
城市(CBSA)
法律
所有權
合計
平方英尺
成熟度
日期
興趣
費率(1)
類型
獨立性($ IN 000 ' S)
合計
我們的份額
40. 羅金厄姆公園購物中心 NH 塞勒姆(波士頓)
28.2%
1,063,692
06/01/26
4.04%
固定
262,000
73,845
41. 佐治亞州購物中心 GA 布福德(亞特蘭大)
100.0%
1,848,780
(2)​
42. 新罕布什爾州購物中心 NH 曼徹斯特
56.4%
803,161
07/01/25
4.11%
固定
150,000
84,555
43. 麥凱恩購物中心 Ar N.小石城
100.0%
789,435
(2)​
44. 梅多伍德購物中心 內華達州 裏諾
50.0%
927,433
12/01/26
5.75%
固定
103,207
51,604
45. 門洛公園購物中心 新澤西州 愛迪生(紐約)
100.0%
1,262,478
(2)​
46. 邁阿密國際購物中心 平面 邁阿密
95.0%
1,080,617
02/06/26
(5)​
6.92%
固定
158,000
150,094
47. 米德蘭公園購物中心 TX 米德蘭
100.0%
644,974
(2)​
48. 米勒山購物中心 MN 德盧斯
100.0%
827,726
(2)​
49. 東北購物中心 TX 赫斯特(達拉斯)
100.0%
1,644,991
(2)​
50. 北岸購物中心 皮博迪(波士頓)
56.4%
1,584,018
07/05/25
8.02%
固定
189,078
106,584
51. 大洋縣購物中心 新澤西州 湯姆斯河(紐約)
100.0%
889,661
(2)​
52. 奧蘭廣場 奧蘭公園(芝加哥)
100.0%
1,230,541
(2)​
53. 賓夕法尼亞廣場購物中心 俄克拉荷馬城
94.5%
1,083,376
01/01/26
3.84%
固定
310,000
292,938
54. 野雞巷購物中心 NH Nashua
(6)
978,797
(2)​
55. 菲普斯廣場 GA 亞特蘭大
100.0%
942,023
(2)​
56. 卡羅萊納廣場 印刷機 卡羅萊納州(聖胡安)
100.0%
1,156,273
(2)​
57. 普萊恩湖購物中心 la 查爾斯湖
100.0%
717,962
(2)​
58. 貴格會橋購物中心 新澤西州 勞倫斯維爾
50.0%
1,081,238
05/01/26
4.20%
固定
180,000
90,000
59. 洛克威城鎮廣場 新澤西州 洛克威(紐約)
100.0%
1,243,804
(2)​
60. 羅斯福廣場 NY 花園城(紐約)
100.0%
2,349,768
(2)​
61. 羅斯公園購物中心 匹茲堡
100.0%
1,232,928
(2)​
62. 聖羅莎廣場 聖羅莎
100.0%
698,089
(2)​
63. 切斯特納特山(Chestnut Hill)的商店 栗子山(波士頓)
94.4%
470,201
08/31/33
6.66%
固定
94,236
88,996
64. Clearfork的商店 TX 沃思堡
45.0%
556,734
03/11/30
(25)​
2.81%
固定
145,000
65,250
65. 水晶商店 內華達州 拉斯維加斯
50.0%
273,171
07/01/26
3.74%
固定
550,000
275,000
66. Mission Viejo的商店 米申維耶霍(洛杉磯)
51.0%
1,261,080
02/01/25
3.61%
固定
289,240
147,512
67. 納紐特的商店 NY Nanuet
100.0%
757,640
(2)​
68. 河濱的商店 新澤西州 哈肯薩克(紐約)
100.0%
726,249
(2)​
69. 史密斯黑文購物中心 NY 湖格羅夫(紐約)
25.0%
(7)​
1,249,201
04/30/24
8.43%
變量
171,750
42,938
70. 南山村 匹茲堡
100.0%
1,123,907
(2)​
71. 南岸廣場 布倫特裏(波士頓)
100.0%
1,587,733
(2)​
72. 南代爾中心 MN 肯納(明尼阿波利斯)
100.0%
1,149,997
(2)​
73. Southpark NC 夏洛特
100.0%
1,683,167
(2)​
74. 斯普林菲爾德購物中心(3) 斯普林菲爾德(費城)
50.0%
610,342
10/06/25
4.45%
固定
54,971
27,486
75. 聖查爾斯鎮中心 MD 華爾道夫(華盛頓特區) 
100.0%
980,164
(2)​
76. 聖約翰鎮中心 平面 傑克遜維爾
50.0%
1,442,709
09/11/24
3.82%
固定
350,000
175,000
77. 斯坦福購物中心 帕洛阿爾託(聖何塞)
94.4%
(4)​
1,291,886
(2)​
78. 斯通裏奇購物中心 普萊森頓(舊金山)
49.9%
1,299,774
09/05/26
3.50%
固定
330,000
164,670
79. 頂峯購物中心 阿克倫
100.0%
774,341
10/01/26
3.31%
固定
85,000
85,000
 
 2024年第1季度補充產品
[MISSING IMAGE: lg_simon2-bw.jpg]
31 

目錄
 
財產和債務信息
截至2024年3月31日
債務信息
財產名稱
城市(CBSA)
法律
所有權
合計
平方英尺
成熟度
日期
興趣
費率(1)
類型
獨立性($ IN 000 ' S)
合計
我們的份額
80. 塔科馬購物中心 WA 塔科馬(西雅圖)
100.0%
1,261,039
(2)​
81. 蒂皮卡諾購物中心 在……裏面 拉斐特
100.0%
864,759
(2)​
82. 博卡拉頓市中心 平面 博卡拉頓(邁阿密)
100.0%
1,779,257
(2)​
83. 湯恩東廣場 KS 威奇托
100.0%
1,157,209
(2)​
84. 寶藏海岸廣場 平面 詹森海灘
100.0%
875,028
(2)​
85. 蒂龍廣場 平面 聖彼得堡(坦帕)
100.0%
960,452
(2)​
86. 大學公園購物中心 在……裏面 米沙沃卡
100.0%
917,772
(2)​
87. 沃爾特·惠特曼商店 NY 亨廷頓車站(紐約)
100.0%
1,083,139
(2)​
88. 西城購物中心 TN 諾克斯維爾
50.0%
1,281,340
(2)​
89. 韋斯特切斯特, NY 懷特平原(紐約)
40.0%
805,161
02/01/30
3.25%
固定
400,000
160,000
90. 白橡購物中心 斯普林菲爾德
88.6%
925,552
06/01/24
(28)​
7.75%
變量
38,000
33,684
06/01/24
8.32%
變量
375
332
91. 沃爾夫蔡斯畫廊 TN 孟菲斯
94.5%
1,151,393
11/01/26
4.15%
固定
155,152
146,612
92. Woodfield Mall 紹姆堡(芝加哥)
50.0%
2,151,815
12/01/33
6.71%
固定
294,000
147,000
93. 林地山購物中心 塔爾薩
94.5%
1,237,510
(2)​
購物中心廣場總鏡頭
106,089,671
生活方式中心
1. ABQ住宅區 NM 阿爾布開克
100.0%
228,752
(2)​
2. 漢密爾頓鎮中心 在……裏面 諾布爾斯維爾(印第安納波利斯)
50.0%
675,606
02/24/27
(5)​
7.68%
變量
78,800
39,400
3. 自由樹購物中心 丹弗斯
49.1%
861,456
05/03/28
(25)​
6.18%
固定
28,230
13,872
4. 北蓋特站 WA 西雅圖
100.0%
416,953
(2)​
5. 碼頭公園 平面 巴拿馬城海灘
65.6%
946,951
(2)​
6. 大學公園村 TX 沃思堡
100.0%
170,740
05/01/28
3.85%
固定
50,973
50,973
總生活方式中心廣場
視頻
3,300,458
 
 2024年第1季度補充產品
[MISSING IMAGE: lg_simon2-bw.jpg]
32 

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財產和債務信息
截至2024年3月31日
債務信息
財產名稱
城市(CBSA)
法律
所有權
合計
平方英尺
成熟度
日期
興趣
費率(1)
類型
獨立性($ IN 000 ' S)
合計
我們的份額
高級奧特萊斯
1. 艾伯特維爾高級奧特萊斯 MN 艾伯特維爾(明尼阿波利斯)
100.0%
305,148
(2)​
2. 艾倫高級奧特萊斯 TX 艾倫(達拉斯)
100.0%
548,455
(2)​
3. 奧羅拉農場高級奧特萊斯 奧羅拉(克利夫蘭)
100.0%
265,874
(2)​
4. Birch Run高級奧特萊斯 樺樹跑(底特律)
100.0%
593,316
02/06/26
4.21%
固定
123,000
123,000
5. 卡馬裏奧高級奧特萊斯 卡馬裏奧(洛杉磯)
100.0%
691,571
(2)​
6. Carlsbad名品折扣購物中心 卡爾斯巴德(聖地亞哥)
100.0%
288,871
(2)​
7. 卡羅萊納優質奧特萊斯 NC 史密斯菲爾德(羅利)
100.0%
438,789
(2)​
8. 夏洛特高級奧特萊斯 NC 夏洛特
50.0%
398,366
07/01/28
4.27%
固定
98,888
49,444
9. 芝加哥高級奧特萊斯 奧羅拉(芝加哥)
100.0%
687,048
(2)​
10. 辛辛那提高級奧特萊斯 門羅(辛辛那提)
100.0%
398,986
(2)​
11. 克拉克斯堡高級奧特萊斯 MD 克拉克斯堡(華盛頓特區)
66.0%
389,983
01/01/28
3.95%
固定
156,673
103,404
12. 克林頓高級奧特萊斯 CT 克林頓
100.0%
276,162
(2)​
13. 丹佛高級奧特萊斯 公司 桑頓(丹佛)
100.0%
328,109
(2)​
14. Desert Hills Premium Outlets 卡巴鬆(棕櫚泉)
100.0%
656,002
(2)​
15. 埃爾頓高級奧特萊斯 平面 埃爾頓(坦帕)
100.0%
477,158
12/01/25
4.30%
固定
178,000
178,000
16. 芬格湖優質奧特萊斯 NY 滑鐵盧
100.0%
422,403
(2)​
17. 福爾瑟姆高級奧特萊斯 福爾鬆(薩克拉門託)
100.0%
298,738
(2)​
18. 吉爾羅伊高級奧特萊斯 吉爾羅伊(聖何塞)
100.0%
578,309
(2)​
19. 格洛斯特優質奧特萊斯 新澤西州 布萊克伍德(費城)
66.0%
378,518
03/01/33
6.12%
固定
75,000
50,003
20. 大草原優質奧特萊斯 TX 大草原(達拉斯)
100.0%
423,465
(2)​
21. 格羅夫城高級奧特萊斯 格羅夫城(匹茲堡)
100.0%
531,277
12/01/25
4.31%
固定
140,000
140,000
22. 格爾夫波特高級奧特萊斯 女士 Gulfport
100.0%
300,215
12/01/25
4.35%
固定
50,000
50,000
23. 哈格斯敦高級奧特萊斯 MD
黑格斯敦(巴爾的摩/華盛頓特區)
100.0%
485,654
02/06/26
4.26%
固定
69,532
69,532
24. 休斯頓高級奧特萊斯 TX 賽普雷斯(休斯頓)
100.0%
548,472
(2)​
25. 印第安納優質奧特萊斯 在……裏面 愛丁堡(印第安納波利斯)
100.0%
378,254
(2)​
26. 傑克遜高級奧特萊斯 新澤西州 傑克遜(紐約)
100.0%
285,595
(2)​
27. 澤西海岸高級奧特萊斯 新澤西州 廷頓福爾斯(紐約)
100.0%
434,707
(2)​
28. 約翰遜溪高級奧特萊斯 Wi 約翰遜溪
100.0%
277,663
(2)​
29. 基特里高級奧特萊斯 基特里
100.0%
259,963
(2)​
30. 拉斯維加斯美洲優質奧特萊斯 聖地亞哥
100.0%
689,227
(2)​
31. 拉斯維加斯北高級奧特萊斯 內華達州 拉斯維加斯
100.0%
675,809
(2)​
32. 拉斯維加斯南高級奧特萊斯 內華達州 拉斯維加斯
100.0%
535,744
(2)​
33. Lee Premium Outlets 李先生
100.0%
224,719
06/01/26
(8)​
4.17%
固定
46,005
46,005
34. 利斯堡高級奧特萊斯 弗吉尼亞州 利斯堡(華盛頓特區)
100.0%
478,218
(2)​
35. 燈塔廣場高級奧特萊斯 在……裏面 密歇根市(伊利諾伊州芝加哥)
100.0%
454,819
(2)​
36. 梅里馬克高級奧特萊斯 NH 梅里馬克
100.0%
408,869
(2)​
37. 納帕高級奧特萊斯 納帕
100.0%
178,914
(2)​
38. 諾福克高級奧特萊斯 弗吉尼亞州 諾福克
65.0%
332,288
04/01/32
4.50%
固定
75,000
48,750
39. 北本德優質奧特萊斯 WA 北本德(西雅圖)
100.0%
189,132
(2)​
 
 2024年第1季度補充產品
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33 

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財產和債務信息
截至2024年3月31日
債務信息
財產名稱
城市(CBSA)
法律
所有權
合計
平方英尺
成熟度
日期
興趣
費率(1)
類型
獨立性($ IN 000 ' S)
合計
我們的份額
40. 北喬治亞優質奧特萊斯 GA 道森維爾(亞特蘭大)
100.0%
541,124
(2)​
41.
Orlando International Premium Outlets
平面 奧蘭多
100.0%
774,285
(2)​
42. Orlando Vineland Premium Outlets 平面 奧蘭多
100.0%
657,452
(2)​
43. 佩塔盧馬村優質奧特萊斯 佩塔盧馬(舊金山)
100.0%
201,656
(2)​
44. 費城高級奧特萊斯 利默里克(費城)
100.0%
549,062
(2)​
45. 鳳凰城高級奧特萊斯 AZ 錢德勒(鳳凰城)
100.0%
356,519
(2)​
46. 皮斯莫海灘高級奧特萊斯 庇斯摩海灘
100.0%
147,603
09/06/26
(9)​
3.33%
固定
31,017
31,017
47. 歡樂大草原優質奧特萊斯 Wi 歡樂大草原(伊利諾伊州芝加哥/
100.0%
402,524
09/01/27
4.00%
固定
145,000
145,000
密爾沃基)
48. 波科諾高級奧特萊斯 坦納斯維爾
100.0%
411,885
(2)​
49. 波多黎各高級奧特萊斯 印刷機 Barceloneta
100.0%
353,166
(2)​
50. 皇后鎮高級奧特萊斯 MD 皇后鎮(巴爾的摩)
100.0%
289,748
09/06/26
(9)​
3.33%
固定
54,489
54,489
51. 裏奧格蘭德河谷優質奧特萊斯 TX 梅賽德斯(麥卡倫)
100.0%
603,987
(2)​
52. Round Rock高級奧特萊斯 TX 圓石(奧斯汀)
100.0%
498,420
(2)​
53. 舊金山高級奧特萊斯 利弗莫爾(舊金山)
100.0%
697,191
(2)​
54. 聖馬科斯優質奧特萊斯 TX 聖馬科斯(奧斯汀/
100.0%
737,760
(2)​
聖安東尼奧)
55. Seattle Premium Outlets WA 圖拉利普(西雅圖)
100.0%
554,522
(2)​
56. Silver Sands高級奧特萊斯 平面 德斯廷
50.0%
448,406
03/01/32
3.96%
固定
140,000
70,000
57. 聖奧古斯丁高級奧特萊斯 平面 聖奧古斯丁(傑克遜維爾)
100.0%
328,069
(2)​
58. 聖路易斯高級奧特萊斯 聖路易斯(切斯特菲爾德)
60.0%
351,167
10/06/24
4.06%
固定
87,416
52,450
59. 坦帕高級奧特萊斯 平面 盧茨(坦帕)
100.0%
460,387
(2)​
60. 唐格奧特萊斯-哥倫布(3)   森伯裏(哥倫布)
50.0%
355,279
10/01/32
6.25%
固定
71,000
35,500
61.
唐格奧特萊斯-加爾維斯頓/休斯頓(3)  
TX 德克薩斯城
50.0%
352,706
06/16/28
(5)​
8.33%
變量
29,000
14,500
06/16/28
(5)(29)​
7.44%
固定
29,000
14,500
62. 圖森高級奧特萊斯 AZ 馬拉納(圖森)
100.0%
367,191
(2)​
63. 雙城優質奧特萊斯 MN 伊根
35.0%
409,125
11/06/24
4.32%
固定
115,000
40,250
64. 瓦維爾直銷大賣場 瓦卡維爾
100.0%
447,247
(2)​
65. 威科勒高級奧特萊斯 懷帕胡(檀香山)
100.0%
219,374
(2)​
66. 威廉斯堡高級奧特萊斯 弗吉尼亞州 威廉斯堡
100.0%
519,196
02/06/26
4.23%
固定
185,000
185,000
67. 伍德伯恩高級奧特萊斯 伍德伯恩(波特蘭)
100.0%
389,402
(2)​
68.
伍德伯裏普通高級奧特萊斯
NY 中央谷(紐約)
100.0%
915,716
(2)​
69. 倫瑟姆村優質奧特萊斯 倫瑟姆(波士頓)
100.0%
672,935
(2)​
美國高級奧特萊斯廣場鏡頭總數
30,527,914
 
 2024年第1季度補充產品
[MISSING IMAGE: lg_simon2-bw.jpg]
34 

目錄
 
財產和債務信息
截至2024年3月31日
債務信息
財產名稱
城市(CBSA)
法律
所有權
合計
平方英尺
成熟度
日期
興趣
費率(1)
類型
獨立性($ IN 000 ' S)
合計
我們的份額
磨坊家
1. Arizona Mills AZ 坦佩(鳳凰城)
100.0%
1,221,195
09/01/26
3.80%
固定
95,441
95,441
2. 阿倫德爾米爾斯 MD 漢諾威(巴爾的摩)
59.3%
1,950,796
11/01/33
7.70%
固定
360,000
213,301
3. 科羅拉多磨坊 公司 萊克伍德(丹佛)
37.5%
1,365,034
11/01/24
4.28%
固定
120,331
45,124
07/01/31
2.80%
固定
30,000
11,250
4. 康科德米爾斯 NC 康科德(夏洛特)
59.3%
1,367,028
11/01/32
6.55%
固定
231,756
137,339
5. Grapevine Mills TX 葡萄藤(達拉斯)
59.3%
1,781,167
10/01/24
3.83%
固定
268,000
158,817
6. 大商場 米爾皮塔斯(聖何塞)
100.0%
1,365,123
(2)​
7. 古爾尼米爾斯 格尼(芝加哥)
100.0%
1,929,429
10/01/26
3.99%
固定
257,710
257,710
8. Katy Mills TX 凱蒂(休斯頓)
62.5%
(7)​
1,681,011
08/01/32
5.77%
固定
127,489
79,681
9. 澤西花園的磨坊 新澤西州 伊麗莎白
100.0%
1,305,398
(2)​
10. 安大略米爾斯 安大略省(河濱)
50.0%
1,429,406
(2)​
11. 奧普里米爾斯 TN 納什維爾
100.0%
1,174,616
07/01/26
4.09%
固定
375,000
375,000
12. Orange,The奧特萊斯 奧蘭治(洛杉磯)
100.0%
867,118
04/01/24
(36)
4.22%
固定
215,000
215,000
13. 波託馬克米爾斯 弗吉尼亞州
伍德布里奇(華盛頓特區)
100.0%
1,565,876
11/01/26
3.46%
固定
416,000
416,000
14. 索格拉斯磨坊 平面 日出(邁阿密)
100.0%
2,368,352
(2)​
米爾斯廣場鏡頭總數
21,371,549
其他房產
卡爾霍恩奧特萊斯市場,多佛購物中心,佛羅裏達羣島奧特萊斯市場,
加夫尼奧特萊斯市場、奧蘭多奧特萊斯市場、奧塞奇海灘
奧特萊斯市場、牛津谷購物中心、費城米爾斯、索斯里奇購物中心、
Square One Mall、Solomon Pond Mall、Sugarloaf Mills、The Avenues
(7)(8)(10)​
854,586
355,316
其他房產廣場總數
視頻
10,436,959
美國廣場總計(11)(12)
171,726,551
 
 2024年第1季度補充產品
[MISSING IMAGE: lg_simon2-bw.jpg]
35 

目錄
 
財產和債務信息
截至2024年3月31日
債務信息
財產名稱
城市(CBSA)
法律
所有權
合計
平方英尺
成熟度
日期
興趣
費率(1)
類型
獨立性($ IN 000 ' S)
合計
我們的份額
國際房地產
奧地利A
1.
帕恩多夫設計師奧特萊斯第三階段和第四階段
維也納
90.0%
118,000
07/04/29
(13)​
2.00%
固定
195,178
175,660
奧地利廣場鏡頭
118,000
加拿大
2.
高級奧特萊斯系列
愛荷華州愛荷華州
Edmonton(艾伯塔省)
50.0%
422,500
11/30/25
(14)​
6.59%
變量
100,779
50,390
3.
蒙特利爾高級奧特萊斯
蒙特利爾(魁北克)
50.0%
367,400
06/01/24
(14)​
3.08%
固定
88,610
44,305
4.
多倫多名牌奧特萊斯
多倫多(安大略省)
50.0%
504,900
(2)​
5.
温哥華設計師奧特萊斯
温哥華(不列顛哥倫比亞省)
45.0%
326,000
12/01/27
(5)(14)(25)​
5.51%
固定
60,920
27,414
12/01/27
(5)(14)(27)​
5.83%
固定
60,920
27,414
加拿大廣場鏡頭
1,620,800
法國
6.
巴黎-Giverny Designer奧特萊斯
弗農
73.8%
228,000
06/11/25
(13)​
7.69%
變量
18,265
13,476
06/11/25
(13)(28)​
4.80%
變量
86,345
63,705
7.
普羅旺斯設計師奧特萊斯
米拉馬斯
90.0%
269,000
07/27/27
(5)(13)​
4.92%
固定
102,318
92,086
法國廣場鏡頭
497,000
德國
8.
奧克特魯普設計師奧特萊斯
奧赫特魯普
70.5%
191,500
06/30/26
(13)​
2.10%
固定
53,965
38,045
德國廣場鏡頭
191,500
意大利
9.
La Reggia Designer Outlet
馬西亞尼斯(那不勒斯)
90.0%
344,000
03/31/27
(13)​
6.39%
變量
34,538
31,084
03/31/27
(13)(25)​
4.25%
固定
138,150
124,335
10.
諾文塔·迪·皮亞夫設計師奧特萊斯
威尼斯
90.0%
353,000
07/25/25
(13)​
2.00%
固定
299,606
269,645
意大利廣場鏡頭
697,000
日本
11.
阿美高級奧特萊斯
亞美(東京)
40.0%
315,000
(2)​
12.
沖繩花園高級奧特萊斯
谷谷市(埼玉)
40.0%
296,300
09/30/32
(15)​
0.76%
固定
70,702
28,281
13.
Gotemba Premium奧特萊斯
御殿場市(東京)
40.0%
659,500
04/08/27
(15)​
0.31%
變量
85,901
34,360
14.
科比-桑達高級奧特萊斯
科比(大阪)
40.0%
441,000
(2)​
15.
Rinku Premium奧特萊斯
泉野(大阪)
40.0%
512,500
07/31/27
(15)​
0.30%
固定
38,986
15,594
16.
薩諾高級奧特萊斯
佐野(東京)
40.0%
390,800
02/28/25
(15)​
0.28%
固定
30,065
12,026
17.
仙台泉高級奧特萊斯
泉公園鎮(仙台)
40.0%
164,200
(2)​
18.
石穗名品奧特萊斯
石穗(千葉)
40.0%
434,600
05/31/29
(15)​
0.37%
固定
33,038
13,215
11/30/28
(15)​
1.03%
固定
17,180
6,872
19.
Toki高級奧特萊斯
時木(廣島)
40.0%
367,700
11/30/24
(15)​
0.21%
固定
17,510
7,004
11/30/24
(15)​
0.39%
變量
2,313
925
20.
Toshu Premium Outlets
福岡(九州)
40.0%
328,400
10/31/26
(15)​
0.36%
變量
40,968
16,387
日本廣場鏡頭
3,910,000
 
 2024年第1季度補充產品
[MISSING IMAGE: lg_simon2-bw.jpg]
36 

目錄
 
財產和債務信息
截至2024年3月31日
債務信息
財產名稱
城市(CBSA)
法律
所有權
合計
平方英尺
成熟度
日期
興趣
費率(1)
類型
獨立性($ IN 000 ' S)
合計
我們的份額
韓國
21.
釜山高級奧特萊斯
釜山
50.0%
360,200
11/23/25
(16)​
4.44%
固定
91,204
45,602
22.
Jeju Premium Outlets
韓國道
50.0%
92,000
(2)​
23.
坡州高級奧特萊斯
坡州(首爾)
50.0%
558,900
03/13/25
(16)​
3.06%
固定
45,306
22,653
24.
世興優質奧特萊斯
世興(首爾)
50.0%
444,400
03/15/26
(16)​
4.38%
固定
103,979
51,990
25.
Yeoju高級奧特萊斯
宜州(首爾)
50.0%
551,600
03/06/26
(16)​
3.26%
固定
42,334
21,167
韓國廣場鏡頭
2,007,100
馬來西亞
26.
雲頂高地優質奧特萊斯
彭亨(吉隆坡)
50.0%
277,500
(2)​
27.
柔佛名牌折扣店
柔佛州(新加坡)
50.0%
309,400
07/31/24
(17)​
5.06%
變量
2,125
1,063
馬來西亞廣場鏡頭
586,900
墨西哥
28.
北蓬塔優質奧特萊斯
墨西哥城
50.0%
333,000
(2)​
29.
Queréaro高級奧特萊斯
克雷塔羅
50.0%
274,800
06/20/28
(18)​
14.40%
變量
1,028
514
12/20/33
(18)​
12.14%
固定
23,948
11,974
墨西哥廣場鏡頭
607,800
荷蘭
30.
羅爾蒙德設計師奧特萊斯
第2、3和4階段
羅爾蒙德
(19)
298,000
06/06/29
(13)​
3.90%
固定
302,204
271,984
08/18/25
(13)(25)​
4.55%
固定
181,322
85,698
31.
羅森達爾設計師奧特萊斯
Roosendaal
94.0%
247,500
02/28/29
(13)(26)​
5.40%
固定
67,889
63,816
荷蘭廣場鏡頭
545,500
西班牙
32.
馬拉加設計師奧特萊斯
馬拉加
46.1%
191,000
05/05/28
(13)(30)​
5.54%
固定
68,535
31,601
西班牙廣場鏡頭
191,000
泰國
33.
曼谷Siam Premium Outlets
曼谷
50.0%
264,000
06/05/31
(20)​
4.69%
固定
59,770
29,885
泰國廣場鏡頭
264,000
英國
34.
阿什福德設計師奧特萊斯
肯特
45.0%
281,000
05/23/27
(21)​
7.34%
變量
26,132
11,759
05/23/27
(21)(25)​
4.29%
固定
104,528
47,038
35.
西米德蘭茲設計師奧特萊斯
斯塔福德郡
23.2%
197,000
06/06/26
(21)(25)​
7.49%
固定
82,057
19,070
英國廣場鏡頭
478,000
國際廣場足總(11)(22)
11,714,600
總面積
183,441,151
 
 2024年第1季度補充產品
[MISSING IMAGE: lg_simon2-bw.jpg]
37 

目錄
 
財產和債務信息
截至2024年3月31日
債務信息
財產名稱
城市(CBSA)
TRG
所有權
合計
平方英尺
成熟度
日期
興趣
費率(1)
類型
獨立性($ IN 000 ' S)
合計
TRG分享
陶布曼房地產集團
1. 貝弗利中心 洛杉磯
100.0%
780,000
(2)​
2. 櫻桃溪購物中心 公司 丹佛
50.0%
1,038,000
06/01/28
3.85%
固定
550,000
275,000
3. 城市河流中心 ut 鹽湖城
100.0%
623,000
04/01/24
9.37%
固定
67,293
67,293
4. Country Club Plaza 堪薩斯城
50.0%
971,000
04/01/26
3.85%
固定
295,470
0
5. Dolphin Mall 平面 邁阿密
100.0%
1,436,000
05/09/27
(5)(34)​
6.87%
固定
1,000,000
1,000,000
6. 花園購物中心 平面
棕櫚灘花園
50.0%
1,383,000
07/15/25
4.40%
固定
189,458
97,722
7. 埃爾帕塞奧花園 棕櫚沙漠
100.0%
237,000
(2)​
8. 五大湖穿越奧特萊斯 奧本山
100.0%
1,356,000
02/01/33
6.52%
固定
180,000
180,000
9. 國際市場上 檀香山威基基
93.5%
341,000
(2)​
10. 國際廣場 平面 坦帕
50.1%
1,177,000
10/09/26
(5)(33)​
6.07%
變量
477,000
238,977
11. 綠山購物中心 TN 納什維爾
100.0%
1,036,000
01/01/27
(5)(35)​
6.76%
固定
150,000
150,000
12. Millenia購物中心 平面 奧蘭多
50.0%
1,113,000
10/15/24
3.94%
固定
450,000
225,000
13. 肖特山購物中心 新澤西州 短山
100.0%
1,411,000
10/01/27
3.48%
固定
1,000,000
1,000,000
14. 大學城中心購物中心 平面 薩拉索塔
50.0%
867,000
11/01/26
3.40%
固定
273,139
136,569
15. 聖胡安購物中心 印刷機 聖胡安
95.0%
628,000
(2)​
16. Sunvalley購物中心 康科德
50.0%
1,324,000
09/01/25
(5)​
4.44%
固定
144,181
72,091
17. 十二橡購物中心 Novi
100.0%
1,517,000
03/06/28
4.85%
固定
271,067
271,067
18. 水邊商店 平面 那不勒斯
50.0%
335,000
04/15/26
3.86%
固定
156,258
78,129
19. 韋斯特農場 CT 西哈特福德
78.9%
1,268,000
09/06/28
7.80%
固定
242,000
191,035
20. CityOn.Xian 中國Xi
25.0%
995,000
03/14/29
(23)​
5.00%
固定
116,646
29,161
21. CityOn.Zhengzhou 中國鄭州
24.5%
919,000
03/22/32
(23)​
4.95%
固定
133,611
32,735
22. 星田安城 韓國安城
49.0%
1,068,000
02/27/25
(24)​
2.17%
固定
224,299
109,907
23. Starfield Hanam 韓國哈納姆
17.2%
1,709,000
10/26/25
(24)​
2.38%
固定
448,598
76,935
Taubman Realty Group Square總素材
23,532,000
TRG擔保債務總額
$4,231,620
TRG - 公司及其他
TRG - 6.5億美元循環信貸安排
100.0%
03/31/27
(5)​
6.63%
變量
85,000
85,000
TRG - 6500萬美元循環信貸安排
100.0%
04/20/24
6.75%
變量
27,100
27,100
其他
50.0%
11/01/27
(5)​
7.60%
變量
24,000
12,000
TRG公司和其他債務總額
$124,100
 
 2024年第1季度補充產品
[MISSING IMAGE: lg_simon2-bw.jpg]
38 

目錄​
 
財產和債務信息
截至2024年3月31日
腳註:
(1)
浮動利率債務利率基於截至2024年3月31日的以下基本利率:隔夜SOFR 5.34%;芝加哥商品交易所期限SOFR 5.3287%;30天平均SOFR 5.3224%;100萬EURIBOR為3.855%;3M EURIBOR為3.892%;600萬EURIBOR為3.851%;3M英鎊LIBOR為5.3037%;100萬日元Tibor為0.1927%;600萬日元Tibor為0.2427%;100萬CDOR為5.29%;隔夜SONIA為5.1899%,資金成本利率為3.807%。
(2)
未擔保資產。
(3)
此屬性由第三方管理。報告的金額可能以欠款形式提供。
(4)
由於優惠或預付款,經營合夥企業幾乎可以獲得物業的所有經濟利益。
(5)
包括可供選擇的適用擴展。
(6)
運營合夥企業擁有一張抵押票據,該票據阻礙了鳳凰巷購物中心的運營,使其有權獲得該物業的100%經濟收益。
(7)
經營合夥企業在某些合資物業中的直接和間接權益取決於對其他合作伙伴或經營合夥企業的分配和/或資本分配的偏好。
(8)
三處物業(Lee Premium Outlets、Calhoun Outlet Marketplace和Gaffney Outlet Marketplace)由交叉抵押和交叉違約抵押擔保。
(9)
這兩處房產由交叉抵押和交叉違約抵押擔保。
(10)
由10項抵押物業組成,利率介乎3.60%至7.32%,年期介乎2024年至2027年,其中兩項物業由TMLP持有。
(11)
不包括以上未列出的合資企業中的任何其他空間。
(12)
GLA包括辦公空間。
(13)
以美元等值顯示的金額;歐元等值為14億歐元。
(14)
以美元當量表示的金額;加元當量為421.5百萬美元。
(15)
以美元等值顯示的金額;日元等值為509億日元。
(16)
以美元等值顯示的金額;韓元等值為380.8美元。
(17)
以美元等值顯示的金額;馬幣等值為1,000萬馬幣。
(18)
以美元等值顯示的金額;MXN等值為413.7百萬美元。
(19)
本公司擁有第二期及第三期的90.0%權益,以及第四期的47.3%權益。
(20)
以美元等值顯示的金額;THB等值為22億美元。
(21)
以美元當量表示的金額;英鎊當量為168.5英鎊當量。
(22)
不包括克萊皮埃爾。
(23)
金額以美元等值顯示;人民幣等值為18億元。
(24)
以美元等值顯示的金額;韓元等值為906.0美元。
(25)
通過利率互換協議,利息基本上固定在所示的綜合利率。
(26)
通過利率上限協議,利率基本上以2027年2月26日之前的綜合利率為上限。
(27)
通過利率互換協議,利率基本上固定在2025年12月1日之前的綜合利率。
(28)
通過利率上限協議,利息基本上以所示的綜合利率為上限。
(29)
通過利率互換協議,利率基本上固定在2025年12月21日之前的綜合利率。
(30)
通過利率互換協議,利率基本上固定在2025年5月5日之前的綜合利率。
(31)
通過利率上限協議,利率基本上以2024年5月9日之前的綜合利率為上限。
(32)
通過利率上限協議,利率基本上以2025年2月15日之前的綜合利率為上限。
(33)
通過利率上限協議,利率基本上以2024年10月15日之前的綜合利率為上限。
(34)
通過利率互換協議,利率基本上固定在2025年3月15日之前的綜合利率。
(35)
通過利率互換協議,利率基本上固定在2026年4月1日之前的綜合利率。
(36)
2024年3月31日之後,已全額支付抵押貸款。
 
 2024年第1季度補充產品
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39 

目錄​
 
非GAAP比例財務信息
以下按比例提供的財務信息不是,也不打算是根據公認會計準則的列報。非GAAP按比例的財務信息彙總了我們對我們的房地產投資組合中並非完全擁有的每一項資產的按比例經濟所有權。“我們在合資企業中的份額”一欄中的金額是在逐個財產或逐個實體的基礎上計算出來的,方法是對每一行項目應用所有權和百分比權益,以得出與對我們每個未合併的合資企業適用權益法一致的期間我們在淨運營中所佔的份額。對“非控股權益”一欄中的金額也進行了類似的計算,該列代表合併資產的份額和任何非控股權益應佔的淨收益或虧損。
我們不控制未合併的合資企業,資產和負債以及收入和支出的列報並不代表我們對該等項目的法律要求。未合併合資企業的經營協議一般規定,合夥人可在以下情況下獲得現金分配:(1)可從經營活動中獲得現金;(2)在發生資本事件時,如再融資或出售;或(3)在企業清算時。每個合夥人收到的現金數額根據每項業務協議的具體規定而定,並因各種因素而異,這些因素包括每個合夥人出資的數額以及是否有任何捐款有權優先分配。在合營企業清算以及在償還所有負債、優先分配和初始股權出資後,合夥人通常有權根據其各自的法定所有權和百分比獲得任何剩餘現金。
我們提供按比例的財務信息是因為我們相信,當與公司根據公認會計準則公佈的業績相結合時,這些信息有助於投資者和分析師估計我們在我們未合併的合資企業中的經濟利益。按比例列報財務信息作為一種分析工具有其侷限性。其中一些限制包括:

各單行項目所列金額是通過應用我們的整體經濟所有權權益和採用權益會計法時確定的百分比計算出來的,不一定代表我們對資產和負債或收入和費用的法定債權;以及

我們行業中的其他公司可能會與我們不同地計算其按比例計算的利息,從而限制了其作為比較指標的有效性。
由於這些限制,不應孤立地考慮按比例的財務信息或作為我們根據GAAP報告的財務報表的替代品。我們主要依靠我們的GAAP結果並僅在事後使用按比例的財務信息來彌補這些限制。
 
 2024年第1季度補充產品
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40 

目錄
 
非GAAP按比例財務信息
(單位:千)
截至的三個月
2024年3月31日
截至的三個月
2023年3月31日
非控制性
興趣(1)
我們的
份額
合資企業
非控制性
興趣(1)
我們的
份額
合資企業
收入:
租賃收入
$ (15,434) $ 348,345 $ (13,360) $ 341,236
管理費和其他收入
其他收入
(806) 43,380 (577) 43,936
總收入
(16,240) 391,725 (13,937) 385,172
費用:
物業營運
(3,144) 70,676 (2,333) 68,380
折舊及攤銷
(4,949) 89,142 (4,393) 91,425
房地產税
(607) 28,886 (610) 29,210
維修和保養
(426) 8,740 (324) 8,434
廣告和促銷
(2,157) 10,077 (1,243) 9,704
家庭和地區辦事處成本
一般和行政
其他
(2,435) 24,523 (1,905) 23,971
總運營費用
(13,718) 232,044 (10,808) 231,124
其他項目之前的運營收入
(2,522) 159,681 (3,129) 154,048
利息支出 3,823 (82,383) 2,393 (78,559)
債務清償損失
股權處置、交換或重新估值收益,淨額
收入和其他税收(費用)福利
來自未合併實體的(損失)收入 169 (77,298)(2) (26) (75,489)(2)
公開交易的股權工具和衍生工具公允價值的未實現(損失)收益,淨額
取得未合併實體的控股權、出售或處置資產及權益或收回資產及權益所得收益及減值淨額
持續經營的合併收入
1,470 (762)
合併淨收入
1,470 (762)
可歸因於非控股權益的淨收入 1,470 (3) (762) (3)
優先股息
歸屬於普通股東的淨收入
$ $ $ $
(1)
代表我們的風險合作伙伴在合併財產中的運營份額。
(2)
我們在未合併實體中的總收入份額不包括我們在Klépierre、TRG、Jamestown、RGG、SYS和JCP的投資相關的淨業績份額。
(3)
代表有限合夥人在運營合作伙伴中的利益。
 
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目錄​​
 
非GAAP按比例財務信息
(單位:千)
截至2024年3月31日
截至2023年3月31日
非控制性
興趣
我們的
份額
合資企業
非控制性
興趣
我們的
份額
合資企業
資產:
投資性房產,按成本計算
$ (554,527) $ 10,022,455 $ (533,908) $ 10,233,190
減  
(147,353) 4,096,960 (125,056) 3,993,247
(407,174) 5,925,495 (408,852) 6,239,943
現金和現金等價物
(22,891) 619,816 (27,485) 674,783
短期投資
租户應收賬款和應計收入,淨額
(9,267) 219,597 (7,223) 238,347
對TRG的股權投資
對克萊皮埃爾的股權投資
對未合併實體的投資,按權益計算
(8,082) (2,762,570) (8,161) (3,432,371)
使用權資產,淨額
(861) 53,266 (869) 62,036
遞延成本和其他資產
(29,450) 1,348,389 (36,602) 1,952,934
總資產
$ (477,725) $ 5,403,993 $ (489,192) $ 5,735,672
負債:
抵押貸款和無擔保債務
$ (229,912) $ 6,452,905 $ (209,388) $ 6,758,849
應付賬款、應計費用、無形資產和遞延收入
(31,394) 444,712 (25,365) 411,190
未合併實體的現金分配和虧損,按權益計算
(1,724,494) (1,703,448)
應付股息
租賃負債
(861) 48,417 (869) 56,851
其他負債
(41,892) 182,453 (33,628) 212,230
總負債
(304,059) 5,403,993 (269,250) 5,735,672
承付款和或有事項
有限合夥人在運營合作伙伴中的優先利益 (154,491) (198,882)
股票:
股東權益
股本
J 8系列3/8%累計可贖回優先股
普通股,面值0.0001美元
B類普通股,面值0.0001美元
超出票面價值的資本
累計赤字
累計其他綜合損失
按成本持有的國庫普通股
股東權益總額
非控制性權益
(19,175) (21,060)
總股本
(19,175) (21,060)
負債和權益合計
$ (477,725) $ 5,403,993 $ (489,192) $ 5,735,672
 
 2024年第1季度補充產品
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