附錄 99.3

REFINITIV STREETEVENTS 編輯筆錄 MG.TO——2024 年第一季度麥格納國際公司財報電話會議日期/時間：格林威治標準時間 2024 年 5 月 3 日下午 12:00 REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們 ©2024 Refinitiv。版權所有。未經 Refinitiv 事先書面同意，禁止重新發布或再分發 Refinitiv 的內容，包括通過框架或類似方式。“Refinitiv” 和 Refinitiv 徽標是 Refinitiv 及其關聯公司的註冊商標。

2024 年 5 月 3 日/下午 12:00，MG.TO——2024 年第一季度財報電話會議企業參與者路易斯·託內利麥格納國際公司——投資者關係副總裁 Patrick W. D. McCann Magna International Inc.——執行副總裁兼首席財務官 Seetarama Swamy Kotagiri Magna International Inc.——首席執行官兼董事電話會議參與者科林·蘭根富國銀行證券有限責任公司研究部——高級股權分析師丹·梅爾 Levy Barclays Bank PLC，研究部-高級分析師 Itay Michaeli Citigroup Inc.，研究部-董事兼汽車行業全球負責人約翰·約瑟夫墨菲美銀證券研究部——總經理兼首席美國汽車分析師約瑟夫·羅伯特·斯帕克瑞銀投資銀行研究部——分析師克里斯塔·弗裏森加拿大帝國商業銀行資本市場研究部——股票研究總監馬克·特雷弗·德萊尼高盛集團研究部——股票分析師邁克爾·格倫·雷蒙德·詹姆斯有限公司，研究部總經理兼股票研究分析師陳泰米資本市場股票研究分析師——大麻演講運營商感謝您的支持，歡迎來到麥格納國際第一季度2021 年業績。（操作員説明）最後，提醒大家本次會議正在錄製中。我現在想把會議交給投資者關係副總裁路易斯·託內利。請繼續。路易斯·託內利——麥格納國際公司——投資者關係副總裁謝謝你，運營商。大家好，歡迎參加我們涵蓋2024年第一季度的電話會議。今天加入我的有 Swamy Kotagiri 和 Pat McCann。昨天，我們董事會開會並批准了 2024 年第一季度的財務業績。我們今天上午發佈了一份新聞稿，概述了我們的結果。您可以在我們網站magna.com的投資者關係欄目中找到新聞稿、今天的電話會議網絡直播、隨附的幻燈片演示以及我們最新的季度財務回顧。在我們開始之前，提醒一下，今天的討論可能包含適用證券立法所指的前瞻性信息或前瞻性陳述。此類陳述涉及某些風險、假設和不確定性，可能導致公司的實際或未來業績和業績與這些陳述中明示或暗示的業績和業績存在重大差異。請參閲今天的新聞稿，瞭解我們的安全港免責聲明的完整描述。另請參閲我們的演示文稿中包含的提醒幻燈片，該幻燈片與我們今天的評論有關。然後，我會把它交給 Swamy。2 REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們 ©2024 Refinitiv。版權所有。未經 Refinitiv 事先書面同意，禁止重新發布或再分發 Refinitiv 內容，包括通過框架或類似方式。“Refinitiv” 和 Refinitiv 徽標是 Refinitiv 及其關聯公司的註冊商標。

Seetarama Swamy Kotagir-麥格納國際公司-首席執行官兼董事謝謝你，路易。大家早上好。感謝你今天加入我們的電話會議。讓我們直接跳進去。在詳細介紹一些細節之前，我想重點介紹一下本季度的一些重要收穫。我們很高興第一季度的銷售和收益業績（不包括Fisker減值）超出了我們的預期。部分原因是我們持續開展卓越運營活動，這些活動有望在未來兩年內共同為利潤增長貢獻約75個基點。儘管假設Fisker Ocean產量不會增加，銷售額下降會對項目延誤和組合產生負面影響，但我們仍維持調整後的2024年息税前利潤率展望。我們的卓越運營活動、控制成本的持續努力以及商業回收都有望為此做出貢獻。我們在第一季度發行了4億美元的優先票據，為本季度到期的債務再融資。我們預計將在2025年恢復到目標槓桿率區間。與近年來相比，今年到目前為止，我們的生產計劃更加穩定。這有助於改善經營業績。我們預計，在展望期內，汽車生產環境將相對平緩，尤其是在北美和歐洲的主要市場。因此，我們持續的內容增長促進了我們更高的銷售額。正如我們在今年早些時候所説的那樣，通貨膨脹仍在繼續，尤其是勞動力。但是，我們一直在努力緩解成本上漲，包括與客户持續討論如何追回成本。最後，我們的客户繼續發展其電氣化戰略，尤其是在北美。我們正在評估對銷售、收益、資本和自由現金流的潛在影響，並正在與客户合作優化投資和產能計劃。當我們更清楚地瞭解對業務的重大影響（如果有）時，我們將繼續通報最新情況。我必須提供有關Fisker Ocean計劃當前狀態的最新信息。該車的生產目前處於閒置狀態。我們今天發佈的當前展望假設沒有進一步的產量。與我們在年度信息表中提供的披露一致，這一假設使我們在2024年的銷售額減少了約4億美元，並將調整後的息税前利潤率影響了約25個基點。我們在第一季度對運營資產和認股權證進行了全額減值，總額為2.94億美元。我們有與Fisker合同相關的1.95億美元的遞延收入，可以抵消第一季度無法記錄的2.94億美元資產減值。該金額將在履行義務或Fisker合同製造協議終止時確認為收入。為了減輕銷售額下降對該計劃的影響，我們在本季度記錄了2200萬美元的額外重組成本。我們將繼續監控情況，並將評估進一步減輕對我們業務影響的機會。總體而言，我們預計將通過全公司採取的行動和強有力的執行來抵消該項目對調整後的息税前利潤率的影響。我想評論一下我們如何積極應對挑戰並進一步改善我們的財務業績。我們的卓越運營活動有望在未來兩年內實現約75個基點的改進。此外，預計今年息税前利潤率將下降30個基點的投入成本現已降至約25個基點。我們正在優化工程支出，預計將比2月份的展望減少約5000萬美元。我們將資本支出前景下調至24億美元至25億美元區間，並且我們將繼續進行重組活動以優化我們的足跡。因此，我們的槓桿率有望在2025年恢復到目標區間。麥格納一直將重點放在利潤擴張和創造自由現金流上。儘管短期和中期的接納率尚不確定，但電氣化仍然是重要的行業趨勢。我們在客户、項目和我們想要參與的地區方面的電動汽車戰略既是有針對性的，也是經過深思熟慮的。正如你多年來聽到我們所説的那樣，我們是根據交易量假設而不是客户來報價的。考慮到所有這些，我們將繼續贏得業務並提高我們在電氣化領域的地位。我們被授予專業eDrive業務以支持我們的一個客户的高端車輛平臺。這種主後驅系統可提供超過 700 千瓦的功率和卓越的性能，反映了我們在電動動力總成系統工程和集成方面的專業知識。2024年5月3日/中午12點，MG.TO——2024年第一季度麥格納國際公司財報電話會議第三次REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們 ©2024 Refinitiv。版權所有。未經 Refinitiv 事先書面同意，禁止重新發布或再分發 Refinitiv 的內容，包括通過框架或類似方式。“Refinitiv” 和 Refinitiv 徽標是 Refinitiv 及其關聯公司的註冊商標。

最後，在我將電話轉交給 Pat 之前，我想重點介紹一下麥格納獲得的認可，我為此感到非常自豪。麥格納被評為2024年汽車新聞PACE獎得主，這是我們的集成駕駛員和乘員監控系統僅有的13位獲獎者之一。我們的 ecoSphere 100% Melt-可回收泡沫和裝飾件在座椅方面也獲得了 PacePilot 的認可，模塊化和可擴展的主動格柵快門組件在外飾方面也獲得了 PacePilot 的認可。麥格納是唯一一家同時獲得PACE獎和多項值得關注的PACE獎的公司。我們從客户那裏獲得的認可反映在我們對卓越運營的持續承諾中。通常，麥格納每年獲得來自全球多家全球汽車製造商的100多個發佈和質量獎項。最近，通用汽車在4個產品領域向麥格納頒發了5個獎項。這使我們在過去 5 年中總共獲得 30 個通用汽車年度供應商獎項。然後，我將把電話轉交給 Pat。帕特里克 W.D。McCann-麥格納國際公司-執行副總裁兼首席財務官謝謝，Swamy，大家早上好。正如斯瓦米所指出的那樣，不包括菲斯克減值，我們在第一季度實現了穩健的收益，超出了我們的預期。回想一下，我們在二月份的電話會議上表示，我們預計2024年的收益將是今年第一季度的最低水平。現在將2024年第一季度與2023年第一季度進行比較。合併銷售額為110億美元，與全球輕型汽車產量增長2％相比，增長了3％。調整後的息税前利潤為4.69億美元，調整後的息税前利潤率上升了10個基點至4. 3%。調整後的每股收益為1.08美元，同比下降6％，這主要是由於利息成本，但超出了我們的預期。該季度使用的自由現金流為2.7億美元，而2023年第一季度為2.79億美元。在本季度，我們支付了1.34億美元的股息。我們還籌集了4億美元，用於償還本季度晚些時候到期的債務。更重要的是，就我們的前景而言，正如斯瓦米指出的那樣，我們將維持調整後的息税前利潤率區間並降低資本支出區間。讓我帶你瞭解一些細節。北美輕型汽車產量增長了2％，中國增長了11％，而歐洲的產量下降了2％，全球產量淨增長了2％。進一步細分北美產量，雖然總產量增長了2％，但我們在底特律的客户的產量在本季度下降了3％。我們的合併銷售額為110億美元，比2023年第一季度增長3％。在有機基礎上，我們的銷售額同比增長了1％，第一季度市場增長了負1％，但不包括整車在內，市場增長了2％。北美的負產量結構再次對我們本季度的同比銷售增長產生了不利影響。我們的銷售增長主要是由於新計劃的啟動、全球汽車總產量的增加、對Veoneer Active Safety的收購以及為收回某些更高的投入成本而進行的增長。整車裝配量的減少、外幣折算的影響以及正常的客户價格回饋在很大程度上抵消了這些影響。調整後的息税前利潤為4.69億美元，調整後的息税前利潤率為4.3％，而2023年第一季度為4.2％。本季度息税前利潤百分比的增加反映了大約40個基點的運營項目，其中最重要的與我們的運營活動有關，包括表現不佳的業務業績改善，非經常性項目的30個基點，其中最重要的是較低的保修期以及出售非核心股權法投資的收益。淨投入成本的上漲部分抵消了這些項目，尤其是勞動力，大約20個基點和數量以及其他項目的淨投入成本，總共影響了約40個基點。其中包括利潤率低於公司平均水平的收購、裝配銷售下降導致的收益降低（包括寶馬5系停產所致）、扣除組件和系統銷售增加帶來的收益增加以及交易性外匯收益。利息支出增加，這反映了去年增加的淨負債以及新債的市場利率上漲。我們調整後的有效所得税税率為21. 5%，與去年第一季度基本持平。淨收入為3.11億美元，而2023年第一季度為3.29億美元，主要反映了調整後息税前利潤的增加，但被利息支出和少數股權的增加所抵消。調整後的攤薄每股收益為1.08美元，而去年為1.15美元。2024年5月3日/中午12點，MG.TO——2024年第一季度麥格納國際公司財報電話會議4 REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們 ©2024 Refinitiv。版權所有。未經 Refinitiv 事先書面同意，禁止重新發布或再分發 Refinitiv 的內容，包括通過框架或類似方式。“Refinitiv” 和 Refinitiv 徽標是 Refinitiv 及其關聯公司的註冊商標。

現在來回顧一下我們的現金流和投資活動。在2024年第一季度，我們在營運資金變動之前從運營中產生了5.91億美元的現金，並投資了3.3億美元的營運資金。該季度的投資活動包括4.93億美元的固定資產以及增加的1.25億美元的投資、其他資產和無形資產。總體而言，我們在第一季度使用了2.7億美元的自由現金流。我們將繼續向股東返還資本。我們在第一季度支付了1.34億美元的股息。根據主要信用評級機構的投資級評級，我們的資產負債表繼續保持強勁。在第一季度末，我們的流動性超過40億美元，其中包括約15億美元的現金。目前，我們的調整後債務與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率上升了1. 83，其中不包括為償還本季度到期的債務而持有的超額現金。我們預計槓桿率將降低，我們有望在2025年達到目標區間內。接下來，我將介紹我們最新的展望，其中包括中國的汽車產量略高於預期，而我們對北美和歐洲產量的假設與之前的展望保持不變。我們還假設展望中的匯率將接近最近的匯率。我們現在預計，與之前的展望相比，2024年歐元和加元將走低，人民幣將略有上漲。正如斯瓦米之前提到的那樣，我們假設不再生產 Fisker Ocean。我們正在縮小預期的銷售範圍。儘管如此，我們仍維持息税前利潤率展望，這反映了我們為控制成本和獲得商業回收所做的卓越運營努力。我們已將2024年的預期税率從21％提高到22％，這在很大程度上反映了向更高税收管轄區的收益結構的變化。由於銷售範圍縮小和預期税率的提高，我們正在縮小淨收入範圍。我們現在預計資本支出將在24億美元至25億美元之間，而我們在2月份的展望中約為25億美元。這主要反映了經修訂的計劃支出。而且，我們的利息支出、股票收益和自由現金流預期均與上次展望相比沒有變化。讓我帶您瞭解我們從二月到現在的銷售前景的變化。正如我們之前提到的，我們假設Fisker Ocean未來不會生產。與我們之前關於2024年影響的信息一致，這使銷售額減少了約4億美元。我們已經收到了有關新的梅賽德斯G級裝配計劃的定向內容數量的最新信息，該計劃使銷售額減少了約4億美元。回想一下我們在2月份的展望，我們預計銷售變化不會對美元產生影響。我們最新的外匯匯率導致銷售額減少了約2億美元，其餘部分，包括主動安全銷售的減少，但部分被我們展望中銷售額減少至約2億美元的其他金額所抵消。總而言之，我們在第一季度的財務表現穩健，超出了我們的預期，不包括菲斯克減值。我們的卓越運營活動已步入正軌，並正在採取進一步行動以減輕預期銷售額下降的影響。因此，我們維持調整後的2024年息税前利潤率展望。我們還降低了對今年的資本支出預期。我們正在評估OEM電氣化計劃對我們業務的影響，以優化投資和產能計劃。總而言之，2024年是一個良好的開端。感謝您的關注，我們非常樂意回答您的問題。操作員？問題與答案操作員（操作員説明）你的第一個問題來自美國銀行的約翰·墨菲的臺詞。約翰·約瑟夫·墨菲——美銀證券研究部——總經理兼首席美國汽車分析師簡短地説幾句話。首先，在Power & Vision上，利潤率連續大幅下降。我猜它們同比持平至略有下降。而且我認為我們在去年退出旅行時已經變得有點舒服了，旅行可能在5％至6％之間，隨着時間的推移可能會有所上升。本季度那裏發生了什麼具體或獨特的事情嗎？2024年5月3日/中午12點，MG.TO——2024年第一季度麥格納國際公司財報電話會議5 REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們 ©2024 Refinitiv Refinitiv，我們應該如何看待這些利潤率。版權所有。未經 Refinitiv 事先書面同意，禁止重新發布或再分發 Refinitiv 的內容，包括通過框架或類似方式。“Refinitiv” 和 Refinitiv 徽標是 Refinitiv 及其關聯公司的註冊商標。

全年甚至更長時間都有進展？因為我認為是2. 6%。它遠低於我們至少建模的水平。也許我們出了點問題。Seetarama Swamy Kotagiri——麥格納國際公司——首席執行官兼董事約翰，這是斯瓦米。從寶潔行業的角度來看，有幾點需要注意。首先，從根本上講，一切都很好。除了我們在這裏和那裏稍微談論的音量之外，沒有什麼令人驚訝的。有一個具體的計劃，該計劃從第二季度開始，然後在下半年開始。工程支出下降的節奏也從第二季度開始。隨着該計劃的啟動，模具和絕緣材料的回收也將在今年下半年恢復。總而言之，只是想按照你要求的方式多加一點顏色，也許可以幫助建模，看看我們今天顯示的P&V的數字約為2. 5%。正如我們所見，這一數字肯定會增加一倍以上，我們預計在第二季度及以後。因此，這是我們計劃的階梯變革，我們預計將從本季度到第二季度及以後。約翰·約瑟夫·墨菲——美銀證券研究部——總經理兼首席美國汽車分析師這非常有幫助。然後是關於電池結構業務的另一個問題。顯然，有向下和向右推動，電動汽車坡道的發佈量和銷量很大。我只是想知道你能否談談該業務的狀況，以及你的預期是否有任何重大變化，甚至可能放緩，這樣可以更好地衡量市場的實際情況。Seetarama Swamy Kotagir-麥格納國際公司-首席執行官兼董事是的。這是一個很好的問題，約翰。我認為，正如我們一直説的那樣，只要有可能，我們一直在考慮逐步增加資本。那是其中之一。第二件事，看交易量，這是我們自己的一組假設，而不僅僅是假設。我們上次提到的第三件事是，在某些情況下，客户為資本提供部分或全部資金。如你所知，工具是正常的業務過程。但是，在針對其中一些產品和計劃的具體計劃中，我們一直在要求客户為資本提供部分或全部資金，並在某些情況下取得了成功。所有這些都有助於我們減輕影響。但是，最重要的是，正如我們所説，我們只關注整體——無論是資本投資還是工程支出，我們都在繼續研究，這就是指南説2.5％在2. 4％至2. 5％範圍內的原因所在。如你所知，交易量及其外觀存在很大的波動。因此，隨着我們的進一步澄清，我們將繼續進一步清理資本數字。工程指南，我們可以説，我們現在正在減少5000萬美元，我們看到了這條道路，並將繼續進一步解決這個問題。約翰·約瑟夫·墨菲——美銀證券研究部——總經理兼首席美國汽車分析師好吧。這非常有幫助。再來一次後續行動。帕特，關於你持有的1.95億美元遞延收入，這筆遞延收入會帶來成本嗎？我們應該如何看待隨着時間的推移而產生的潛在好處？既然你已經為 Fisker Ocean 收取了這些費用，是這樣的嗎？2024年5月3日/中午12點，MG.TO——2024年第一季度麥格納國際公司財報電話會議 6 REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們 ©2024 Refinitiv。版權所有。未經 Refinitiv 事先書面同意，禁止重新發布或再分發 Refinitiv 內容，包括通過框架或類似方式。“Refinitiv” 和 Refinitiv 徽標是 Refinitiv 及其關聯公司的註冊商標。

Patrick W.D. McCann——麥格納國際公司——執行副總裁兼首席財務官是的，沒錯，約翰。因此，實際上，我們已經註銷了100％的Fisker資產。因此，剩下的就是遞延收入，根據未來的發展情況，遞延收入將來自沒有相關成本的收入。John Joseph Murphy——美銀證券研究部總經理兼首席美國汽車分析師是否有預期 —— 會持續幾個季度嗎？還是會在一個季度內發生？我只是好奇這將如何發展，因為這顯然是——這對息税前利潤來説可能非常有意義。Patrick W.D. McCann——麥格納國際公司——執行副總裁兼首席財務官約翰這實際上取決於菲斯克本人，以及他們如何推動業務向前發展。現在説還為時過早。這就是為什麼根據會計規則，在Fisker自己澄清之前，我們無法接受的原因。操作員你的下一個問題來自BMO資本市場的Tamy Chen的臺詞。Tamy Chen——BMO資本市場股票研究——大麻分析師只是想回過頭來談談權力與願景。因此，這聽起來像是本季度，只是這些項目的一些時機。我只是在想展望未來，Swamy，我知道你在第二季度説過應該至少是第一季度的兩倍。但是我們應該考慮他們未來會處於那個水平嗎？或者，諸如上市後復甦之類的時機仍可能導致Power & Vision的利潤率在某個季度之間出現波動？Seetarama Swamy Kotagiri——麥格納國際公司——首席執行官兼董事我想你對此進行了總結，重大變更發生在第一季度到第二季度。我們預計此後會有所改善，但是如果銷量發生變化或客户推遲發佈等，那將是無關緊要的事件，對吧？這可能會創造一些東西。但是，正如我們在今天的計劃中看到的那樣，從第二季度開始，隨着第三和第四季度有所改善，節奏更加平穩。Patrick W.D. McCann——麥格納國際公司——執行副總裁兼首席財務官是的。請記住，我們對今年的權力與願景展望保持不變，對，從5.5％到6.1％。所以你算一下，這意味着下半場相當不錯，第二季度也很好。Tamy Chen——BMO資本市場股票研究——大麻分析師是的。明白了。好吧。我只是想回到保持息税前利潤率的狀態，儘管你還有其他一些看跌期權，比如菲斯克。我想回過頭來談這個問題。那麼，你是説與虧損方相比，你發現了更高的運營效率嗎？還是客户恢復的速度超出了你上次談論指導時的預期？2024年5月3日/中午12點，MG.TO——2024年第一季度麥格納國際公司財報電話會議 7 REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們 ©2024 Refinitiv。版權所有。未經 Refinitiv 事先書面同意，禁止重新發布或再分發 Refinitiv 的內容，包括通過框架或類似方式。“Refinitiv” 和 Refinitiv 徽標是 Refinitiv 及其關聯公司的註冊商標。

帕特里克·麥肯——麥格納國際公司——執行副總裁兼首席財務官泰米，我認為這是所有人的結合。當你看幾件作品時，你是對的。所以我們做到了—— 當你通過Fisker時，利潤率上的 25% 的遞減量可以抵消你通過大量的差額。我們已經提到過Swamy，我們專注於工程設計，這個數字正在下降到大約5000萬美元左右。這是其中的一部分。在通貨膨脹不利因素的影響下，我們確實受益匪淺。我們看到歐洲的能源成本有所緩解。那是一個更炎熱的夏天。而且我們還看到了半導體的一些好處。因此，這大約是10個基點的收益。然後，當你有其他一些看跌期權和看跌期權時，我們有—— 斯瓦米在P&V中還提到了將利潤率推向下半年的部分內容，以及PL所反映的一些商業利益，這種收益將在今年下半年隨着計劃的啟動而流入。然後最後一篇有點不尋常的是斯太爾對G-Wagen的定價。我們在二月份談到了10個基點的影響。我們從梅賽德斯看到的材料清單持續變化，在不影響息税前利潤的情況下，我們的銷售額減少了約3.5億美元。因此，基於基點的收益為 5。更廣泛地説，我們對CI和表現不佳情況的改善的關注是——這一直是激烈的，但我要説的是，隨着我們目前在行業中看到的所有變化，這種關注更加激烈。Tamy Chen——BMO資本市場股票研究——大麻分析師好吧。關於資本支出，我們應該如何考慮，你認為有可能進一步降低資本支出嗎？或者僅僅考慮到一些承諾方面就很難了 —— 有些承諾方面是你無法改變的，而這個條款正是我們在未來大部分時間裏所能預期的？Seetarama Swamy Kotagiri——麥格納國際公司——首席執行官兼董事因此，塔米，你所看到的，將範圍從2.5％，大約降至2. 4％至2. 5％，是基於我們掌握的信息。我們將繼續努力。就像你説的那樣，一些資金已經到位。而且，如果數量發生變化，它就會變成一場商業討論。這並不意味着我們停下來。但另一方面，對於未啟動的項目，隨着數量的變化，顯然有機會減少資本。操作員你的下一個問題來自高盛的馬克·德萊尼的臺詞。馬克·特雷弗·德萊尼——高盛集團研究部——股票分析師是的。我想，首先，我想更好地瞭解您在各地區的客户生產計劃方面所看到的情況。我看見你沒有改變北美和歐洲。你選擇了中國，但其他一些一線國家談到了歐洲最近的波動。我們已經聽説一些歐洲原始設備製造商説，第一季度業績更加艱難。因此，很想更好地瞭解您在該地區可能看到的情況，尤其是在歐洲。Seetarama Swamy Kotagiri——麥格納國際公司——首席執行官兼董事馬克，我想正如你所看到的，我所説的銷量假設沒有重大變化。我們看到，混音可能從一側發生變化，從一側變為另一面。但是整體單位，我們看不到重大變化。我的意思是，從一個程序到另一個程序，會有一點起伏，但是我們看不到與我們的預測有任何明顯的不同。2024年5月3日/中午12點，MG.TO——2024年第一季度麥格納國際公司財報電話會議 8 REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們 ©2024 Refinitiv。版權所有。未經 Refinitiv 事先書面同意，禁止重新發布或再分發 Refinitiv 的內容，包括通過框架或類似方式。“Refinitiv” 和 Refinitiv 徽標是 Refinitiv 及其關聯公司的註冊商標。

馬克·特雷弗·德萊尼——高盛集團研究部——股票分析師好吧。還有一個問題要問你，Swamy。我想更好地瞭解麥格納未來希望如何支持和銷售新的市場進入者。在過去的幾年中，人們非常關注可能將它們出售給蘋果汽車。當然，你有過使用 Fisker 的經驗。但是現在我們在中國也看到了，對吧，我們有小米和華為。那麼，麥格納從菲斯克業務中吸取了哪些經驗教訓呢？只要更好地瞭解麥格納將如何嘗試合作和支持這些類型的新市場進入者，無論他們未來身處全球何處，無論是中國還是美國。S.、歐洲等。Seetarama Swamy Kotagiri——麥格納國際公司——首席執行官兼董事當我們坐下來回顧時，對吧，即使在過去，我們看待業務的過程也是一樣的。我們着眼於產品的可行性、當時我們着眼於客户時的財務實力，以及我們對產品的總體接受程度。這和那沒什麼不同。我們會研究所有這些因素並評估風險因素。我們仍然相信，當我們審視斯太爾和整車組裝時，可能不包括新進入者，我寧願這樣説——隨着市場整合的發生，從ICE到電動汽車的過渡是一個漫長的過程。一些原始設備製造商正在研究利基汽車。一些地區正在尋求進入新的區域。所有這些都是為了將拼圖的各個部分拼湊在一起。我們就是這樣看的。這和我們處理每個程序的方式沒有什麼不同。我們來看看一些非常重要的條款和條件。我想我們在某些情況下討論過，如果是分支機構，我們是否有母公司的擔保，以及付款條件是什麼，例如所有預付的資本、付款天數等等。它已經到位了。我認為是 —— 我們更有針對性地關注其中一些可能是新公司。接線員你的下一個問題來自花旗的Itay Michaeli的臺詞。Itay Michaeli——花旗集團研究部——董事兼汽車行業全球負責人剛才是第一個問題，今年餘下的時間有點回到了利潤率。我希望你能按照你對今年剩餘時間公司總利潤率的預期，再給出一點顏色？也許只是為了澄清一下，指南中是否假設遞延收入將在今年公佈？Patrick W.D. McCann——麥格納國際公司——執行副總裁兼首席財務官It's Pat。我先介紹遞延收入 1，否則指導不包括遞延收入的任何影響。因此，它的反映方式是它在2024年12月的資產負債表上。就利潤率的節奏而言，我想説，我認為這種節奏與去年非常相似。當你想想這個行業正在發生的事情時，Swamy 已經經歷了 P&V 領域。但是，當你按細分市場來看時，我想説的是，當你看我們的BES細分市場時，它將遵循與去年相似的模式。我們看到上半場到下半場的情況相當穩定。我們有一些改善，但這主要是由通貨膨脹的復甦推動的。在下半年，它們往往會更多地聚集在一起，然後在項目啟動並獲得收益的同時，一些CI活動也會聚集在一起。當你看P&V細分市場時，我認為Swamy已經詳細報道了它，但確實如此 —— 再説一遍，是通貨膨脹。它們往往會在今年下半年出現，這在一定程度上解釋了從2023年第四季度到2024年第一季度的增量。然後，正如路易斯所説，在我們進入今年下半年之際，你可以看到好處。2024年5月3日/中午12點，MG.TO——2024年第一季度麥格納國際公司財報電話會議 9 REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們 ©2024 Refinitiv。版權所有。未經 Refinitiv 事先書面同意，禁止重新發布或再分發 Refinitiv 內容，包括通過框架或類似方式。“Refinitiv” 和 Refinitiv 徽標是 Refinitiv 及其關聯公司的註冊商標。

另一部分是我們，正如斯瓦米所説，我們確實有一些商業定價將在今年下半年生效。然後我們談到了減少5000萬美元的工程支出。這主要是通過 P&V 細分市場實現的。再一次，它逐季度逐季好轉，然後隨着計劃的啟動，運營收益再次好轉。因此，你會看到這種好處將在下半年顯現。座位相當穩定。我認為，就整車而言，這是我們已經討論過的 Fisker 問題。Seetarama Swamy Kotagiri——麥格納國際公司——首席執行官兼董事還有帕特，我想只是想像我們在寶潔中所做的那樣多添加一點色彩。如果你從第一季度到第二季度來看，我們通常不會逐季度談論。但是，為了給你提供一點色彩，我們預計進入第二季度將在 5% 以下，然後是連續的。Itay Michaeli——花旗集團研究部——董事兼汽車行業全球負責人這非常有幫助。還有第二個問題，如果我之前錯過了這個問題，很抱歉，但是你能再談一談指導方針中假設的主動安全量下降嗎？在接下來的幾年中，你對主動安全的看法有什麼變化嗎？Seetarama Swamy Kotagir-麥格納國際公司-首席執行官兼董事是的。如果你只看進入'26和'27的總體情況，我會説這不是實質性的變化。我們在'24、'25中談到的短期內交易量變化或收入變化實際上與項目增長軌跡顯著放緩有關，僅此而已。我想説，一些推遲的發佈是第二個方面。第三個是更具體地與中國相關的項目的內包。當我們審視這個問題時，我們顯然是在考慮工程和其他支出方面的抵消作用，特別是在ADAS方面，但總體而言，在P&V中，我們將重點放在實現未來的大趨勢盈利能力上。操作員你的下一個問題來自瑞銀證券的約瑟夫·斯帕克的臺詞。約瑟夫·羅伯特·斯帕克——瑞銀投資銀行研究部——我猜一開始是分析師，斯瓦米，你談到了一些重組。我們已經看到許多其他供應商也開始進行真正的重組，尤其是在歐洲，因為那裏的銷量似乎有可能在結構上降低。因此，我想知道你能否花幾分鐘再談一談你對自己的足跡的看法，可能還特別是在歐洲，以及你將如何評估未來的重組機會。Seetarama Swamy Kotagir-麥格納國際公司-首席執行官兼董事是的。我認為這是個好問題。我想説，就該行業正在發生的事情而言，這是正常的業務過程，對吧？如你所見，一些裁員或優化——我們並不真正專注於整體裁員。我認為我的看法是能夠達到我們正在談論的利潤率的業務成本結構是什麼。其中一部分顯然意味着在不同的地點派遣直接勞動力，在過去的6個月中，我們一直在這樣做。因此，對我們來説，這不是一次性的變革討論。更具體地説，如果你看的是我們談到的像Fisker這樣的計劃，那麼這種重組就略有不同了。在過去一年左右的時間裏，我們已經談到了某些部門正在進行重組，這是正常的做法，我們將繼續研究這個問題。這都是我們通常關注的卓越運營活動的一部分，對吧，也就是裁員、管理費用、銷售和收購。2024年5月3日/中午12點，MG.TO——2024年第一季度麥格納國際公司財報電話會議 10 REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們 ©2024 Refinitiv。版權所有。未經 Refinitiv 事先書面同意，禁止重新發布或再分發 Refinitiv 的內容，包括通過框架或類似方式。“Refinitiv” 和 Refinitiv 徽標是 Refinitiv 及其關聯公司的註冊商標。

着眼於持續改進，着眼於回收率，商業紀律。所有這些都是我們能夠説我們正在用我們所談論的10個基點來抵消通脹的阻力。我們在談論資本紀律，這就是我們能夠減少資本的方式。我們正在研究每項工程項目及其現在和將來的相關性，這減少了工程支出。所以我認為這一切都包羅萬象。我不會説它只關注員工人數。再説一遍，這都是為擴大利潤率所做的努力，這也是我們能夠保持24年的利潤率前景的原因之一，我們對'25和'26展望感到滿意。約瑟夫·羅伯特·斯帕克——瑞銀投資銀行研究部——分析師還好。也許只是第二個問題。上個季度，你談到了美國南部電動汽車的勝利。S。我想知道你能否從你的角度提供一個最新的觀點，因為市場上顯然圍繞着這個潛在的項目有很多噪音。Seetarama Swamy Kotagir-麥格納國際公司-首席執行官兼董事是的。沒有客户説話就很難發表評論，對吧？我們不對這些節目發表具體評論。但是，隨着我們變得更加清晰，我們將開始瞭解這對未來的資本支出和收入意味着什麼，我們會及時向您通報情況。約瑟夫·羅伯特·斯帕克——瑞銀投資銀行研究部——分析師你有沒有改變內部計劃？Seetarama Swamy Kotagir-麥格納國際公司-首席執行官兼董事此時無法發表評論。Patrick W.D. McCann——麥格納國際公司——執行副總裁兼首席財務官我認為當然，喬，從角度來看，我們每年制定一次年度計劃，向前三年，而且我們正在更新'24。因此，我認為現在説我們已經將天氣更新為 “25”、26還為時過早。我們將在整個夏天拉開序幕。操作員你的下一個問題來自巴克萊銀行的丹·利維的臺詞。丹·梅爾·利維——巴克萊銀行研究部——高級分析師我想先問一個關於整車的問題。假設Fisker Ocean將不再投入生產，而你現在有剩餘產能，你能否給我們一個前進方向——跨越前進的戰略，那麼將產能分配給其他汽車製造商的過程是怎樣的？費用是多少？對其他汽車製造商佔用該產能的信心如何？時機如何？2024年5月3日/中午12點，MG.TO——2024年第一季度麥格納國際公司財報電話會議 11 REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們 ©2024 Refinitiv。版權所有。未經 Refinitiv 事先書面同意，禁止重新發布或再分發 Refinitiv 的內容，包括通過框架或類似方式。“Refinitiv” 和 Refinitiv 徽標是 Refinitiv 及其關聯公司的註冊商標。

Seetarama Swamy Kotagiri——麥格納國際公司——首席執行官兼董事我認為，從目前的狀況來看，我們仍預計在2024年生產約7萬輛左右。我們一直在談論的關鍵問題之一是流程中的靈活性，能夠在同一條生產線上處理多個體積，無論是 ICE、EV 還是不同類型的車輛細分市場。因此，這使他們能夠在獲得機會時轉變和解決問題的速度。但我認為，正如你正確指出的那樣，第一，我們必須首先從義務的角度明確哪些容量需要保留，哪些容量何時發放，以及如何使用這些容量。所有這些都包含在方程式中。我想説，關於不同的客户，成熟的客户或新想法，有多種對話。我們將繼續研究這個問題。因此，我們已經明確表示，在2026年的時間框架內，可以説是平靜期。而且這項業務通常很不穩定。因此，進入低點然後回到我們需要達到的水平並不是很不自然。這就是我們正在經歷的事情，但是關於這個話題的對話很多，以瞭解我們如何解決現有容量問題。就像總容量在 [ 1 50 , 1 60 ]，大致如此，對吧？而且我們是 [ 70 ]那裏有很多對話正在進行中。丹·梅爾·利維——巴克萊銀行研究部——高級分析師其他汽車製造商是否將下跌視為填補部分電動汽車價值的機會，而他們的前景可能更加不確定，因此對他們來説，與其將自己的能力投入其中，不如説是權宜之計？Seetarama Swamy Kotagir-麥格納國際公司-首席執行官兼董事是的。就像我説的那樣，與不同客户的對話不僅涉及電動汽車，還涉及電動汽車或ICE，有時是銷量平衡，有時是不同的討論。因此，它是兩者的結合，不是電動汽車所特有的。再説一遍，它更加開放，這可以追溯到我們擁有的能力，即可以靈活地對同一生產線進行不同的模型，並且能夠快速完成任務。是的，關於這個話題有很多對話。丹·梅爾·利維——巴克萊銀行集團研究部——高級分析師好吧。太棒了。然後作為後續行動——想知道你能否在收入基礎內談談ICE與電動汽車的分歧。我相信過去，你曾評論説你的收入中約有20％來自某種形式的電動汽車計劃。其軌跡是什麼？你看到它有軟化之處嗎 —— 與更好的 ICE 相比有抵消作用嗎？然後也許你可以簡單地評論一下你的DCT，這可能受益於更好的混合前景？Seetarama Swamy Kotagiri——麥格納國際公司——首席執行官兼董事是的，我認為問題有兩個部分。總的來説，我想説，在短期內，如果我們看一下'24，很明顯，不同地區的電動汽車滲透率不同。總體而言，像麥格納一樣，如果你看一下，我們將與2024年全球市場的整體電動汽車市場保持一致。隨着我們進入未來幾年，我們在北美的指數化程度會更高，如你所知，我們大約有50％的銷售額來自北美。因此，北美的電動汽車指數可能會更高。但是，如果你放眼全球，我認為隨着交易量的變化，很難説得更遠，而我們 —— 正如帕特所説，在我們進行規劃過程時，我們會回過頭來向你更清楚地説明這個問題。這是其中的一部分。從中期和長期來看，短期內非常一致，北美的指數稍微多一點，中國和歐洲的指數低於指數。但是，如果你看一下DCT，我想你問的問題是，在某些程序中，我們有兩個方面。這意味着我們在同一個平臺上提供ICE版本、DCT或混合動力DCT或eDrive。2024年5月3日/中午12點，MG.TO——2024年第一季度麥格納國際公司財報電話會議 12 REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們 ©2024 Refinitiv。版權所有。未經 Refinitiv 事先書面同意，禁止重新發布或再分發 Refinitiv 內容，包括通過框架或類似方式。“Refinitiv” 和 Refinitiv 徽標是 Refinitiv 及其關聯公司的註冊商標。

因此，如果這方面有起有落，對我們來説將是中立的。這是一件好事。但顯然，它並不適用於所有程序。因此，我們確實看到，如果ICE繼續保持交易量並有所上升，我們將在現有的DCT計劃中看到這一點。接線員你的下一個問題來自加拿大帝國商業銀行的克里斯塔·弗裏森。克里斯塔·弗裏森——加拿大帝國商業銀行資本市場研究部——股票研究總監我想知道你能否更詳細地告訴我們與一些可能正在調整電動汽車策略的客户的對話是什麼樣子，以及你是否能夠獲得任何回報，或者這是否是不可能的，以及這是否會影響你未來的合同結構。Seetarama Swamy Kotagir-麥格納國際公司-首席執行官兼董事是的。當然，討論正在進行中。在某些情況下，實際上我們已經有了商業回收。就像我在評論開始時所説的那樣，在某些情況下，原始設備製造商實際上是預付資金，這降低了風險。在某些情況下，如果我們對交易量有一定的假設，並且進行了資本投資，我們實現了復甦，這些討論仍在繼續。正如我之前所説，我們還在研究如何看待這些計劃，無論是交易量分段，是預付款，還是至少有框架可供討論。綜上所述，更重要的是，我們對我們認為該項目的產量有自己的看法，儘管我們必須滿足客户在運行率方面的要求並做好提供相應數量的準備，這就是我們在靈活性和模塊化等方面的思考方式。所以它正在管理這個問題。因此，所謂的流程知識和持續改進以及卓越運營計劃就是其中許多發揮作用的地方。Patrick W.D. McCann——麥格納國際公司——執行副總裁兼首席財務官對不起，我再補充一點，Swamy。我想是克里斯塔，如果你考慮一下——當我們考慮電動汽車時，我們會根據產品組制定戰略。因此，如果你開始考慮更高資本類型的計劃，無論是電池託盤還是框架，我們現在正在為未來三年做出決定。我們正在就第 2 代、第 3 代做出決策，這就是我們在這些資本密集型產品或高度工程化產品上的歷史。所以我認為是的——目前媒體上有很多關於電動汽車的噪音，尤其是在北美。但是，我們的展望將比未來三年的時間跨度長得多，我們是根據我們對該行業長期發展方向的看法做出決策的。正如斯瓦米所説，電動汽車即將到來，這是選擇合適的平臺和合適的客户的問題。操作員你的下一個問題來自富國銀行的科林·蘭根的臺詞。Colin M. Langan——富國銀行證券有限責任公司研究部——高級股票分析師我只想跟進一下，確保我能充分了解指導方針中的所有變化。因此，在銷售方面，在中點，預期削減了12億美元。因此，Fisker的分成4億美元，3.5億美元是G-Wagen，它只是通過的，沒有利潤，然後還有4.5億美元的發射延遲。然後，中點的息税前利潤削減幅度約為1.35億美元，因此與菲斯克的影響相比約為100美元。也許如果你為那4.5億美元的銷售損失做了貢獻，那可能是20％的貢獻，可能是1.9億美元，9000萬美元——也許吧？然後，抵消部分將在2024年5月3日/中午12點左右，MG.TO——2024年第一季度麥格納國際公司財報電話會議第13次REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們 ©2024 Refinitiv。版權所有。未經 Refinitiv 事先書面同意，禁止重新發布或再分發 Refinitiv 的內容，包括通過框架或類似方式。“Refinitiv” 和 Refinitiv 徽標是 Refinitiv 及其關聯公司的註冊商標。

降低了5000萬美元的工程成本，然後降低了投入成本，我猜這是10個基點或者可能是4000萬美元左右。這些是我們應該考慮的主要看跌期權和看法嗎？Patrick W.D. McCann——麥格納國際公司——執行副總裁兼首席財務官如果可以的話，讓我們先處理銷售問題，科林吧。所以 Fisker 400 —— ish 是對的，G — Wagen，純粹的流動 —— 就是你提到的 3.5 億美元。這個數字上我沒有聽到的是大約2億美元的外匯逆風，這很可能是企業的平均利潤率。因此，這兩個數字相加——這三個數字加起來等於12億美元中的9.5億美元。因此，對不起，你的餘額為3.5億美元，相當於delta——2.5億美元。這是批量發佈的總和，部分被我們在ADAS領域看到的一些延遲所抵消，但按淨值計算。然後在息税前利潤走勢方面，我想我們談的是G-Wagen、Fisker，我們談到了25個基點的不利因素。然後我們在 G-Wagen 上的提貨大約是 5 個基點。然後，我們將討論通貨膨脹部分上約10個基點的好處。工程支出是斯瓦米提到的50美元。然後我們在後半部分會有一些商業定價回升，大約在20個基點之間。因此，這些是主要的驅動力。顯而易見，抵消的只是2.5億美元淨銷售額的降低。Colin M. Langan——富國銀行證券有限責任公司研究部——高級股票分析師明白了。把它們放在一起非常有幫助。好吧。然後回到前面關於電動汽車計劃的問題，因為新聞稿中有很大的段落是關於這些程序的。你是否沒有最低合同承諾——在其中一些計劃中，如果你沒有達到一定的交易量，你實際上就有資格獲得一些回報。我不知道這有多常見，也不知道是不是很難真正執行這類條款...Seetarama Swamy Kotagiri——麥格納國際公司——首席執行官兼董事所以，科林，我們通常沒有最低交易量擔保或交易量擔保，對吧？正如我所説，這些都是我們在研究具體計劃時弄清楚的討論。但是，按照行業的正常做法，我們有交易量設定，我們會努力解決這個問題。有風險也有機會，但不能保證。有一些像帕特所説的那樣，比如大額（聽不見的）投資，這是與客户的討論，更具體地説是針對這些計劃，而不是一般規則。未來還有一些變化——抱歉，當我們查看這些大型項目和進行對話時，將發生一些變化，但這些與其説是規則，不如説是例外。操作員你的下一個問題來自雷蒙德·詹姆斯的邁克爾·格倫的臺詞。邁克爾·格倫——雷蒙德·詹姆斯有限公司，研究部——總經理兼股票研究分析師斯瓦米，首先，你能否介紹收購Veoneer的最新情況、跟蹤情況、銷售情況以及你對那裏項目的展望？成交量是否如預期？2024年5月3日/中午12點，MG.TO——2024年第一季度麥格納國際公司財報電話會議14 REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們 ©2024 Refinitiv。版權所有。未經 Refinitiv 事先書面同意，禁止重新發布或再分發 Refinitiv 的內容，包括通過框架或類似方式。“Refinitiv” 和 Refinitiv 徽標是 Refinitiv 及其關聯公司的註冊商標。

Seetarama Swamy Kotagir-麥格納國際公司-首席執行官兼董事是的。邁克爾，我想我們談過 Veoneer。我想説，在我們向前邁進的過程中，將業務整合到我們自己的電子業務中，因此我們將其視為一個整體。但是請理解你的問題。我們討論了到2025年底以運行費率計算將產生超過7000萬美元的協同效應。我可以確認我們已步入正軌。可能是這樣。當我們查看您關於銷售的問題時，我們談到了今年的銷售額下降，但這並不是Veoneer所特有的。總體而言，計劃採購、一些延遲和一些上升軌跡是不同的。進入26年，我們仍然對整體預測感到滿意。與我們一直在談論的內容沒有實質性區別。因此，總的來説，我們對它的看法相當滿意。就像我説的那樣，很明顯，由於各種原因，我們現在看到的銷售額下降，我們將繼續監測，看看在投資和工程支出等方面我們能做些什麼。邁克爾·格倫——雷蒙德·詹姆斯有限公司，研究部——總經理兼股票研究分析師好吧。再説一遍—— 我想你指的是——你指的是減少了5000萬美元的工程費用。那麼，這是否是我們所考慮的大趨勢支出金額所特有的？這是否適用於12億美元的大趨勢支出？Seetarama Swamy Kotagir-麥格納國際公司-首席執行官兼董事沒錯，邁克爾。我想説這主要是針對大趨勢領域，對吧？我想説這很重要。因此，是的，它適用於12億美元。邁克爾·格倫——雷蒙德·詹姆斯有限公司，研究部——總經理兼股票研究分析師好吧。然後，僅憑大趨勢支出的餘額，你是否在積極評估總金額？應該 —— 我們是否有可能考慮在接下來的幾個季度進一步向下修正大趨勢支出？Seetarama Swamy Kotagir-麥格納國際公司-首席執行官兼董事是的。如你所見，它會稍微起伏一點。為了回答你的問題，很明顯，是的，我們一直在研究這個問題。我們已經能夠量化這5000萬美元，但我們不會就此止步。我們將繼續研究它。我之所以説它起伏不定，是因為我們必須研究在我們擁有並繼續擁有並保護未來的程序上正在開發的應用程序。就像帕特所説的那樣，我們考慮的不是今年和明年，對於麥格納來説，從長遠來看，我們必須密切關注，這意味着什麼。但是，我們將繼續研究所有已有的內容以及如何對其進行優化。因此，這將是我們的重點領域。操作員我們的問答環節到此結束。我想把會議交回給 Swamy 作閉幕詞。Seetarama Swamy Kotagiri——麥格納國際公司——首席執行官兼董事因此，感謝大家今天的收聽。正如我所説，我們仍然高度關注完美推出新業務、控制整個公司的成本以及實現商業復甦，所有這些都將有助於我們實現利潤擴張和創造自由現金流的路線圖。感謝您的收聽，祝您度過愉快的一天。2024年5月3日/中午12點，MG.TO——2024年第一季度麥格納國際公司財報電話會議15 REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們 ©2024 Refinitiv。版權所有。未經 Refinitiv 事先書面同意，禁止重新發布或再分發 Refinitiv 內容，包括通過框架或類似方式。“Refinitiv” 和 Refinitiv 徽標是 Refinitiv 及其關聯公司的註冊商標。

接線員今天的電話會議到此結束。盡情享受一天的剩餘時光。您現在可以斷開連接。免責聲明 Refinitiv 保留更改本網站上的文檔、內容或其他信息的權利，沒有義務將此類變更通知任何人。在以活動記錄為基礎的電話會議中，各公司可能會就各種項目做出預測或其他前瞻性陳述。此類前瞻性陳述基於當前的預期，涉及風險和不確定性。基於許多重要因素和風險，實際業績可能與任何前瞻性聲明中陳述的結果存在重大差異，這些因素和風險在兩家公司最新的美國證券交易委員會文件中得到了更具體的確定。儘管兩家公司可能表示並認為前瞻性陳述所依據的假設是合理的，但任何假設都可能被證明不準確或不正確，因此，無法保證前瞻性陳述中設想的結果會得到實現。活動記錄中包含的信息是相關公司電話會議的文字陳述，儘管已努力提供準確的記錄，但在報告電話會議的實質內容時可能存在重大錯誤、遺漏或不準確之處。REFINITIV或相關公司對根據本網站或任何情況下記錄中提供的信息做出的任何投資或其他決策均不承擔任何責任。建議用户在做出任何投資或其他決定之前，先查看適用公司的電話會議本身以及相應公司的美國證券交易委員會文件。© 2024，Refinitiv。版權所有。2024年5月3日/中午12點，MG.TO——2024年第一季度麥格納國際公司財報電話會議 16 REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們 ©2024 Refinitiv。版權所有。未經 Refinitiv 事先書面同意，禁止重新發布或再分發 Refinitiv 的內容，包括通過框架或類似方式。“Refinitiv” 和 Refinitiv 徽標是 Refinitiv 及其關聯公司的註冊商標。