2024年第一季度展品99.2

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13 Q1 2024

142024年第一季度亮點2024年第一季度以千美元為單位2023年同比%SaaS總收入$74,322$59,929 24.0%調整後EBITDA 3,435(204)調整後EBITDA利潤率4.6%(0.3)%營銷服務總收入$159,302美元185,626(14.2)%調整後EBITDA 50,679 58,673調整後EBITDA利潤率31.8%31.6%綜合收入$233,624$245,555(4.9)%調整後EBITDA 54,114 58,469調整後EBITDA利潤率23.2%

15財務回顧SaaS亮點+24%同比+30%同比$369季度持平季度$6200萬+40%收入增長訂户ARPU ThryvPay TPV季度淨美元留存(NDR)68%420個基點同比94%+300個基點同比調整毛利率

16 SaaS亮點F I N A N C I A L R E V I E W收入$59.9$74.3 Q1-23 Q1-24調整後EBITDA$(0.2)$3.4 Q1-23 Q1-24調整後毛利率64.2%68.4%Q1-23 Q1-24(以百萬美元為單位)

17$30.6$33.7$35.9$37.3$38.5$40.7$44.9$51.6$50.9$48.2$52.2$56.6$59.3$59.9$62.5$67.4$74.0$74.3 63.4%64.5%63.5%62.8%64.2%65.1%66.6%69.7%68.4%SaaS調整後毛利率1-22季度2-22季度3-22季度4-22季度1-23季度Q3-23 Q4-23 Q1 24 F I N A N C I A L R E V I E W 2019年第2季度發佈限量銷售2022年第3季度發佈2023年第3季度*正式發佈*Command Center在2023年12月之前處於測試版。多中心平臺對盈利能力的影響

18(1)營銷服務賬單不包括維維雅控股決選產品和黃色控股有限公司(新西蘭)。1-24季度1-23營銷服務賬單(百萬)(1)$136.8$179.3同比%(24)%(19)%營銷服務賬單(同比%)(23)%(22)%(23)%(21)%(21)%(22)%(21)%(21)%(22)%(19)%(17)%(20)%(17)%(19)%(22)%(19)%(23)%(24)%Q1‘19 Q2’19 Q3‘19 Q4’19 Q1‘20 Q2’20 Q3‘20 Q4’20 Q1‘21 Q2’21 Q3‘21 Q4’21 Q1‘22 Q2’22 Q3‘22 Q4’22 Q1‘23 Q2’23 Q3‘23 Q4’23 Q1‘24總營銷服務F I N A N C I A L R E V I E W

19 2024財年第二季度和2024財年展望公司上調SaaS指導2024財年第二季度第三季度2024財年第四季度管理評論2024財年營銷服務總收入141至144美元97至99美元90至92美元487至494美元·公司預計2024財年上半年調整後EBITDA為130美元至133美元·公司預計2014年上半年MS EBITDA利潤率較高，大約在較低的30%範圍內，而不是預計2H至2014年的中期(以百萬為單位)。美元)2024年第二季度管理評論2024年SAAS總收入77.5億至79.5美元326.0至329.0美元·公司預計2014財年調整後EBITDA將增長24%至25%6.5至7.5美元28.0至30.00美元·公司預計，通過毛利率擴張，SaaS調整後EBITDA利潤率將在2014年下半年有所改善

21(以千為單位)1-23季度2-23季度3-23財年1-23季度淨收益(虧損)$9,314$15,978$(27,046)$(257,541)$(259,295)$8,424利息支出16,488 16,292 15,131 13,817 61,728 13,359折舊和攤銷費用15,431 15,667 15,667 15,842 16,311 63,251 14,553基於股票的薪酬支出5,393 5,798 5,462 5,548 22,201 5,289 5,340 3,921 3,584 1,767 14,612 5,265所得税支出(收益)4,496(3,428)(10,241)7,924(1,249)交易成本373-398 5,462 5,548 22,201 5,289其他組成部分定期養卹金淨成本(福利)121 1,865 1,902(6,607)(2,719)1,581(收益)重新計量補償性資產的損失(756)11,490--10,734--減值費用-268,846 268,846--其他2,269 1,856 2,697 2,211 9,033 246調整後EBITDA$58,469$69,439$7,331$52,276$187,515$54,114附錄非GAAP財務調節*數字可能因四捨五入而不準確。

22調整後毛利與毛利之比附錄營銷服務SaaS調整後毛利合併調整後毛利$104,546$49,095$153,641加上：折舊和攤銷費用4,072 1,704 5,776股票薪酬支出113 173調整後毛利$108,731$50,859$159,590毛利率65.6%66.1%65.8%調整後毛利率68.3%68.4%68.3%2023(千)營銷服務SaaS調整後毛利合併調節毛利$117,654$37,154$154,808加上：折舊和攤銷費用5,697 1,287 6,984基於股票的薪酬支出103 46 149調整後毛利$123,454$38,487$161,941毛利率63.4%62.0%63.0%調整後毛利率66.5%64.2%65.9%非GAAP財務調節

23附錄補充財務信息補充財務信息提供(I)營銷服務業務和(Ii)SaaS業務的收入、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率。SaaS調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率是非GAAP財務指標。營銷服務調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率也是非GAAP財務指標。此外，補充財務信息提供合併的自由現金流量，這也是非公認會計準則的衡量標準。這些非GAAP財務指標僅供補充信息之用，並不打算單獨考慮，或替代或優於根據GAAP編制和列報的財務信息。截至2024年3月31日的三個月營銷服務SaaS總收入$159,302$74,322$233,624調整後的EBITDA 50,679 3,435 54,114調整後的EBITDA利潤率31.8%4.6%23.2%經營活動提供的淨現金$5,438$32,311固定資產和資本化軟件的增加(7,278)(5,136)自由現金流$(1,840)$27,1752023年營銷服務SaaS總收入$185,626$59,929$245,555調整後EBITDA 58,673(204)58,469調整後EBITDA利潤率31.6%(0.3)%23.8%

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25附錄定義本演示文稿中使用的關鍵術語的定義如下：·SaaS總收入包括我們在國內和國外運營確認的SaaS收入。·營銷服務總收入包括我們國內和國外業務認可的SaaS收入。·總SaaS調整後EBITDA1由我們的國內和國外業務認可的調整後EBITDA組成。·總營銷服務1調整後的EBITDA包括我們國內和國外業務認可的調整後的EBITDA。·調整後EBITDA2：定義為淨收益(虧損)加利息支出、所得税支出(福利)、折舊和攤銷費用、提前清償債務損失、重組和整合費用、交易成本、基於股票的薪酬支出和非營業費用，如定期養老金(福利)成本淨額的其他組成部分、重新計量補償性資產造成的非現金(收益)損失，以及可能已經發生的某些非常和非經常性費用。·調整後毛利和調整後毛利邊際2：分別定義為毛利和毛利，調整後不包括折舊和攤銷費用以及基於股票的薪酬費用的影響。·每單位平均收入(ARPU)：定義為特定月份的客户賬單總額除以該月擁有一個或多個創收解決方案的客户數量·經驗淨美元留存：定義為不包括前12個月獲得的客户的淨美元留存。1補充財務信息按(I)美國、國際和道達爾的營銷服務業務和(Ii)美國、國際和道達爾的SaaS業務提供收入、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率。總SaaS調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率是非GAAP財務指標。營銷服務總額調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率也是非GAAP財務指標。這些非GAAP財務指標僅供補充信息之用，並不打算單獨考慮，或替代或優於根據GAAP編制和列報的財務信息。2本報告中包含的結果包括調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率和調整後的毛利，這些結果並未按照美國公認會計原則(“GAAP”)列報。這些非GAAP計量僅供補充信息之用，並不打算單獨考慮，或作為根據GAAP編制和列報的財務信息的替代或更好的財務信息。有關調整後EBITDA與淨收入(虧損)及調整後毛利與毛利的對賬，請參閲附錄表格所載的補充資料。淨收益(虧損)和毛利潤分別是調整後EBITDA和調整後毛利潤最具可比性的GAAP財務指標。調整後的EBITDA利潤率定義為調整後的EBITDA除以收入。我們相信，這些非GAAP財務指標提供了有關我們財務業績的有用信息，增強了對我們過去業績的整體瞭解，並允許我們的管理層在財務和運營決策中使用的重要指標方面有更大的透明度。我們相信，這些衡量標準為投資者提供了額外的工具，用於將我們在多個時期的核心財務表現與我們行業內的其他公司進行比較。然而，重要的是要注意，我們從非GAAP財務指標中排除或包括的特定項目可能不同於同行業其他公司使用的類似非GAAP財務指標中排除或包括的項目。