證券交易委員會
華盛頓特區 20549
安排到
(第1號修正案)
(規則 14d-100)
根據第 14 (D) (1) 或 13 (E) (1) 條提出的要約聲明
1934 年《證券交易法》
Visa Inc.
(標的公司(發行人)和申報人(要約人)的名稱)
B-1 類普通股,面值每股 0.0001 美元
(證券類別的標題)
92826C201
(證券類別的 CUSIP 編號 )
瑞安·麥金納尼
主管 執行官
Visa Inc.
郵政信箱 8999
舊金山 加利福尼亞州弗朗西斯科 94128-8999
(650) 432-3200
(受權代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)
複製到:
約瑟夫·霍爾
John H. Runne
Davis Polk & Wardwell LLP
列剋星敦大道 450 號
new 紐約,紐約 10017
(212) 450-4000
☐ | 如果備案僅涉及 投標開始之前發出的初步通信,請勾選該複選框。 |
選中以下相應的複選框以指定與該聲明相關的任何交易:
☐ | 第三方投標要約受規則14d-1的約束。 |
發行人要約受規則13e-4的約束。 |
☐ | 根據規則13e-3進行私下交易。 |
☐ | 根據第13d-2條對附表13D的修訂。 |
如果文件是報告要約結果的最終修正案,請選中以下複選框:☐
如果適用,請選中以下相應的複選框以指定所依據的相應規則條款:
☐ | 規則 13e-4 (i)(跨境發行人要約) |
☐ | 規則 14d-1 (d)(跨境第三方要約) |
本第1號修正案(本修正案)修訂和補充了特拉華州的一家公司(Visa)Visa Inc. 最初於2024年4月8日提交的按附表TO提交的發行人 要約聲明(附表TO)。本修正案涉及Visa提議將其面值為每股0.0001美元的B-1類普通股(B-1類普通股)的任何及所有已發行股份(交易所 要約)交換(交易所 要約),面值為每股0.0001美元(B-2類普通股)、Visa C類普通股,面值 每股0.0001美元(C類普通股)的組合股票),以及現金代替部分股票(如適用),但須遵守2024年4月8日招股説明書(招股説明書)中規定的條款和條件 構成《註冊聲明》(定義見下文)和《選舉和送文函》(送文函)的一部分,其副本分別作為附表 TO 的附錄 (a) (4) 和 (a) (1) (A) 提交。
關於交易所要約,Visa已根據經修訂的1933年《證券 法》向美國證券交易委員會(SEC)提交了S-4表格(註冊號333-276747)的註冊聲明(截至本文發佈之日修訂,即註冊 聲明),登記為換取B-1類普通股而發行的B-2類普通股和C類普通股 在交易所要約中投標的,以及面值每股0.0001美元的A類普通股(A類普通股),其中 B-2 類普通股和 C 類普通股是可轉換的。
根據附表一通用指令 F 的允許,特此明確納入 招股説明書、送文函、改造協議和 EQ 指示信中規定的信息,其副本分別作為附表 TO 的附錄 (a) (4)、(a) (1) (A)、(a) (1) (B) 和 (a) (1) (C) 提交 參考附表 TO 的所有項目。除非本文另有特別規定,否則本第1號修正案並未修改附表TO中先前報告的任何信息。
第 4 項。交易條款。
(a) 實質性條款。
附表 4 (a) 項以引用方式納入了招股説明書中包含的信息,特此對附表第 4 (a) 項進行了修訂和補充,增加了以下內容:
交易所要約在紐約時間2024年5月3日晚上 11:59(到期日)一分鐘後到期。
根據Equiniti Trust Company, LLC(交易所代理人)的數據,已投標240,677,470股 B-1類普通股,但未撤回。2024年5月6日,Visa向交易所代理人發出了接受所有B-1類普通股投標股份的通知。因此,Visa將根據截至到期日有效的B-1類普通股和C類普通股的適用轉換率分別為1.5875股A類普通股和4股A類普通股 作為交換髮行120,338,683股B-2類普通股和47,759,832股C類普通股 ,此外還將支付現金代替根據截至到期日紐約證券交易所報告的A類普通股收盤價268.49美元發行部分股票。
2024年5月6日,Visa發佈了一份新聞稿,宣佈交易所要約到期,其副本作為附錄 (a) (5) (B) 附於此,並以引用方式納入此處。
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第 12 項。展品。
展覽沒有。 | 描述 | |
(a) (5) (B) | Visa於2024年5月6日發佈的新聞稿(參照2024年5月6日向美國證券交易委員會提交的425號簽證表格)。 |
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簽名
經過適當調查,據我所知和所信,我保證本聲明中提供的信息真實、完整且 正確。
簽證公司 | ||||
來自: | /s/ 瑞安·麥金納尼 | |||
姓名: | 瑞安·麥金納尼 | |||
標題: | 首席執行官 |
日期:2024 年 5 月 6 日