附錄 99.1

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新聞發佈

新思科技簽訂最終協議以出售其軟件完整性業務

致克利爾萊克資本和弗朗西斯科合夥人

亮點:

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該交易將使軟件完整性小組成為新的獨立、領先的應用程序安全 測試軟件提供商。

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該交易價值高達21億美元,預計將於2024年下半年完成,但須符合 慣例成交條件,包括獲得所需的監管批准。

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新思科技更加專注於加快其硅到系統戰略,推進其核心設計自動化 和設計知識產權業務。

加利福尼亞州森尼韋爾,2024年5月6日,新思科技公司(納斯達克股票代碼:SNPS) 今天宣佈,它已與兩家全球私募股權公司Clearlake Capital Group, L.P.(Clearlake)和Francisco Partners簽訂最終協議,以總價值不超過21億美元的交易 出售其軟件誠信集團業務,其中包括高達4.75億美元的應付現金 Francisco Partners和Clearlake在一項或多筆流動性交易中實現了規定的回報率。 交易完成後,該企業將成為新的獨立應用程序安全測試軟件提供商。

交易完成後,現有的軟件誠信集團 管理團隊預計將領導這家新成立的獨立私人控股公司。新的獨立實體的名稱將在稍後公佈。新思科技致力於為軟件 Integrity Group 團隊、客户和合作夥伴實現無縫過渡。

新思科技總裁兼首席執行官薩辛·加齊表示,Clearlake和Francisco Partners在成功投資不斷增長的軟件 平臺方面有着良好的記錄,是作為獨立的世界級軟件安全提供商繼續發展該業務的理想合作伙伴。對於新思科技而言,此舉使我們更加關注核心業務中前所未有的 前所未有的高增長機會,隨着技術研發團隊希望利用這個由人工智能驅動的 無處不在的智能時代,硅和系統的工程正在融合。

Francisco Partners聯合創始人兼首席執行官Dipanjan DJ Deb表示,我們很高興能與新思科技合作,完成其 軟件誠信集團的分拆工作,該集團是應用程序安全測試解決方案的領先提供商。Francisco Partners在與領先的科技公司合作分拆部門和業務部門方面有着悠久的歷史,這些部門和業務部門作為獨立實體可以受益於更大的專注力和靈活性,而我們的Francisco Partners 諮詢運營團隊可以提供資源和專業知識來幫助加速增長。


Clearlake聯合創始人兼管理合夥人Behdad Eghbali表示,隨着安全性越來越融入開發運營工作流程,我們認為 應用程序安全測試提供商的需求和重要性將繼續上升。我們已準備好利用 Clearlakes O.PS。® 該框架旨在促進運營改進,在軟件完整性小組強大的產品供應基礎上再接再厲,並作為獨立企業推動新的增長。

隨着時間的推移,生成式人工智能技術的進步可能會破壞軟件開發生命週期,提高 代碼生成速度並引入新的軟件風險形式。Software Integrity Group強大的應用程序安全測試產品組合為企業客户提供了將安全性集成到 開發人員工作流程中的工具。Clearlake合夥人Prashant Mehrotra和負責人肖恩·考特尼表示,這確保了開發人員能夠創建高質量、安全和合規的代碼,從而最大限度地降低網絡安全風險,包括生成式人工智能產生的風險,並直接滿足 市場不斷增長的需求。

如今,企業工程和安全團隊面臨着日益動態和充滿挑戰的威脅環境,確保其軟件應用程序的質量和安全性已成為重中之重。Francisco Partners的合夥人布萊恩·德克爾和埃文·達爾表示,新思科技軟件完整性集團是應用程序安全 測試解決方案領域的領導者,為軟件工程師和安全團隊提供了一個全面的平臺,以保護和保護他們的關鍵任務軟件應用程序。我們期待 與軟件誠信集團的領導團隊合作,作為一家獨立的公司,加速增長和創新。

Synopsys Software Integrity Group 提供集成的軟件解決方案,這些解決方案改變了開發團隊構建和交付軟件的方式, 在應對業務風險的同時加速創新。其行業領先的全面、行業領先的軟件安全產品組合可與第三方和開源工具互操作,使組織能夠利用現有投資 構建最適合自己的安全計劃。

該交易獲得了新思科技董事會的一致批准,目前 預計將於 2024 年下半年完成,但須遵守慣例成交條件,包括獲得所需的監管批准。

顧問

摩根大通擔任新思科技的財務顧問,克萊裏·戈特利布·斯蒂恩和漢密爾頓擔任新思科技的法律顧問。Evercore、德意志銀行、 和巴克萊銀行擔任Clearlake和Francisco Partners的財務顧問。盛德奧斯汀曾擔任Clearlake和Francisco Partners的首席法律顧問。辛普森·薩切爾和巴特利特還為弗朗西斯科合夥人提供了諮詢。


關於 Synopsys

Synopsys, Inc.(納斯達克股票代碼:SNPS)提供可信且全面的硅到系統設計解決方案,從 電子設計自動化到硅 IP 和系統驗證與驗證,推動智能無處不在的時代。我們與各行各業的半導體和系統客户密切合作,最大限度地提高他們的研發能力和生產力,推動當今的 創新,點燃未來的獨創性。要了解更多信息,請訪問 www.synopsys.com。

關於 Clearlake

Clearlake成立於2006年,是一家投資公司,經營私募股權、信貸和其他相關策略的綜合業務。通過以 為中心的方法,該公司尋求與經驗豐富的管理團隊合作,為充滿活力的企業提供耐心的長期資本,使這些企業可以從Clearlake的運營改進方法中受益, O.PS。®該公司的核心目標領域是科技、工業和消費品。Clearlake目前管理着超過750億美元的資產,其高級投資負責人 已經領導或共同領導了400多項投資。該公司總部位於加利福尼亞州聖莫尼卡,在德克薩斯州達拉斯、英國倫敦、愛爾蘭都柏林和新加坡設有分支機構。要了解更多信息,請訪問 www.clearlake.com。

關於弗朗西斯科合作伙伴

Francisco Partners是一家領先的 全球投資公司,專門與技術和技術驅動的企業合作。自將近25年前成立以來,Francisco Partners已投資了400多家科技公司,使其成為科技行業中最活躍的 和長期投資者之一。迄今為止,該公司已籌集了約450億美元的資金,投資於機會,在這些機會中,其深厚的行業知識和運營專業知識可以幫助公司充分發揮 潛力。要了解更多信息,請訪問 www.franciscopartners.com。

新思科技聯繫人:

特雷·坎貝爾

投資者關係

Synopsys-ir@synopsys.com

卡拉·沃克

媒體關係

corp-pr@synopsys.com

私募股權聯繫人:

克利爾萊克

詹妮弗·赫森·蘭伯特

jhurson@lambert.com

弗朗西斯科 合作伙伴

Whit Clay /傑克·科恩

斯隆公司

wclay@sloanepr.com/jcohen@sloanepr.com


關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿包含聯邦證券法所指的與擬議交易有關的某些前瞻性陳述, 包括但不限於有關擬議交易、預期成交時間以及軟件誠信集團及其客户和合作夥伴在收盤後過渡的陳述;新思科技和交易後新獨立公司的市場前景、產品 和業務以及交易的收益和成本 Synopsys 和新的獨立公司;總對價(包括Francisco Partners和Clearlake Capital在一項或多筆流動性交易中實現指定回報率時應支付的收購價部分 )和交易的潛在融資;新思科技和新的獨立公司的 預期和目標;與新思科技和新獨立公司的產品、技術和服務相關的策略;趨勢、機會、戰略和技術趨勢,例如人工智能; 和客户 新思科技和新的獨立公司的需求和市場擴張。這些前瞻性陳述通常由以下詞語來識別:相信、預測、 估計、打算、戰略、未來、機會、計劃、可能、應該、將來、將會、將會、將會、將會繼續、將會繼續、 可能的結果,以及這些詞語或其他可比術語的類似表述或否定詞來表達未來事件或結果的不確定性。前瞻性陳述是關於未來事件的預測、預測和其他陳述 ,這些陳述基於當前的預期和假設,因此受風險和不確定性的影響。

許多風險、 不確定性和其他因素可能導致未來的實際事件與本新聞稿中前瞻性陳述中表達或暗示的事件存在重大差異,包括但不限於:(i) 按預期條款和時間完成擬議的 交易、未來資本支出、收入、支出、收益、經濟表現、負債、財務狀況、虧損、定價趨勢、未來前景、信用評級、業務和管理 策略這可能會對每個 Synopsys 和新產品產生不利影響獨立公司的業務、財務狀況、經營業績,(ii) 未能滿足完成擬議交易的條件, 包括按預期條款及時或根本獲得某些政府和監管部門的批准,(iii) 此類監管批准可能導致施加可能對擬議交易(如果完成)後產生不利影響的條件的風險, 或者新的獨立公司或擬議交易的預期收益,(iv) Clearlake和Francisco Partners獲得可用的 融資以按可接受的條款及時完成擬議交易的不確定性,(v) 可能導致股權購買協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生, (vi) 擬議交易的公告或待定對新思科技業務關係、競爭、業務、財務狀況的影響,以及經營業績,(vii)擬議交易幹擾當前 的風險新思科技的計劃和運營以及新思科技留住和僱用關鍵人員的能力,(viii)在收購ANSYS公司之前將新思科技管理團隊的注意力從新思或 Synopsys正在進行的業務運營上轉移開來的相關風險,(ix)任何法律訴訟的結果


可以針對與擬議交易有關的新思科技提起訴訟,(x)新思科技在擬議交易完成後對其業務實施計劃、預測、預期財務業績和其他預期的能力 並實現擬議交易(如果完成)的預期收益,(xi)與可能由擬議交易觸發的包含同意和/或其他條款 的第三方合同相關的風險,(xi) 與擬議交易可能觸發的第三方合同 相關的風險,(xi) 與擬議交易可能觸發的第三方合同 相關的風險,(xi) 與擬議交易可能觸發的第三方合同 相關的風險,(xi)) 宏觀經濟和地緣政治環境的不確定性及其對半導體和電子行業的潛在影響,(xiii) 半導體、電子和人工智能行業增長的不確定性,(xiv)新思科技經營的競爭激烈的行業,(xv)美國或外國政府的行動,例如實施額外的出口限制或 關税,(xvii)新思科技客户之間的整合及其對相對較少的大客户的依賴,(xvii)) 影響新思科技業務的立法、監管和經濟發展,(xviii) 新思科技運營所依據的 不斷變化的法律、監管和税收制度,以及(xix)擬議交易待定期間的限制,這些限制可能會影響新思科技追求某些商機或戰略 交易的能力。

有關潛在風險、不確定性和其他可能影響新思科技業績的因素的更多信息包含在我們不時向美國證券交易委員會提交的文件 中,包括新思科技最新的10-K表年度報告及其最新的10-Q表季度報告中標題為 “風險因素” 的部分。此處提供的信息截至2024年5月6日。除非法律要求,否則新思科技沒有義務也不打算更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是 其他原因。