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Enovix 公佈2023年第三季度財務業績
加利福尼亞州弗裏蒙特,2023年11月7日——先進的硅電池公司Enovix公司(“Enovix”)(納斯達克股票代碼:ENVX)今天公佈了2023年第三季度的財務業績,其中包括其總裁兼首席執行官拉吉·塔魯裏博士的以下摘要。
各位股東,
在2023年第三季度,我們做出了有意義的戰略和市場進入決策,同時在擴大規模的過程中實現了重要的里程碑:
•第二代製造設備的工廠驗收測試(“FAT”):於8月如期開始,我們已經完成了整條生產線中一個區域的FAT。我們仍然預計將在2024年1月之前完成所有四個區域的FAT。
•Fab1戰略調整:我們實現了Fab1的2023年戰略目標,並開始從加利福尼亞昂貴的全天候生產過渡到該基地的研發和客户資格認證,按年計算將現金消耗率降低了約2200萬美元。
•收購Routejade:垂直整合電極塗層,以降低成本,增強可製造性,並加快新電池材料的獲取和認證,從而加快學習週期。
•市場上支持Enovix的產品:Enovix電池被選入美國食品藥品管理局批准的Accurate Meditech “Mini”,這是一款多生命體徵監護儀,將於2024年在CVS、沃爾格林和沃爾瑪出售。
•BrakeFlowTM 商業化:為美國陸軍合同運送定製尺寸的 Enovix 電池。
我們身處一個龐大且快速增長的行業(麥肯錫現在預計,到2030年,整個鋰離子電池鏈每年將增長30%以上,達到4000億美元),該行業仍然渴望提高產品性能,為世界上最重要的行業釋放經濟價值。根據客户反饋,該生態系統正在尋找石墨的硅替代品,以此作為提高電池性能的槓桿,我們相信我們今年的進展使Enovix成為硅電池的主要競爭者。
為了抓住這個機會,Enovix 已在 2023 年發展成為一個以產品為中心、以客户為導向的組織。為此,需要徹底改革領導團隊,與關鍵客户的高層決策者建立更深的關係,以瞭解他們獨特的產品需求。
我們的電池架構受到智能手機 OEM 的追捧。這是因為與傳統電池相比,我們有更高的能量密度、更高的循環壽命以及更堅固的結構,包括包括工程硅混合物的新變體。在第三季度,我們與領先的智能手機原始設備製造商小米、Vivo、聯想和其他公司的合作繼續加強。
大顯示屏智能手機等產品在滿足用户對電池容量的需求方面面臨着最大的挑戰。最重要的是,新興的人工智能應用程序會消耗更多的電量。相比之下,傳統電池架構的微不足道的改進,Enovix產生有意義影響的機會從未如此之大。
出於這個原因,Enovix已轉向垂直業務戰略,重點關注我們的價值主張和單位銷量最高的一部分客户關係。這模仿了我在美光和高通成功執行的策略。縱向戰略使我們能夠最大限度地提高研發工作的回報,並建立
最高效、最有利可圖的生產線。我們的重點很明確:通過我們的專利架構和材料無關策略,為 OEM 提供一條通往世界上性能最佳的電池的道路。通過執行我們的計劃,我們相信Enovix將成為一家年收入數十億美元和行業領先利潤率的規模供應商。
業務更新
製造業。我們在8月份按計劃開始了第二代設備的FAT,由於一個區域已經完工,我們預計將在11月在Fab2收到第一批設備。我們重申,我們期望在2024年1月之前完成所有四個區域的FAT,並在2024年4月之前準備好該生產線的第一批第二代樣本。
Enovix正在為馬來西亞的Fab2做好準備,以接收第二代大批量Autoline和Agility系列,這兩者均為內部設計的。正如本季度詳述的那樣,我們將在馬來西亞設立全天候敏捷生產線(每小時可生產大約100塊電池以滿足客户資格認證),以縮短客户認證週期,同時在弗裏蒙特創建單獨的研發敏捷生產線,以加快我們更先進的架構節點和電池化學品的技術開發。
Enovix在本季度在Fab1的生產線上取得了強勁的收益率增長,這增強了人們對我們在Fab2開始時將以高收益率開始的信心。隨着第二代設計的改進以及Routejade的塗層電極卷適合我們的方法,隨着Enovix轉向在馬來西亞的大批量生產,我們看到了通往行業領先產量的明確道路。
商業化。隨着我們向垂直業務戰略的轉變,Enovix選擇將重點放在最大的客户機會上,併為這些原始設備製造商啟動項目。我們相信,為這些苛刻的市場提供服務將為我們提供必要的真實數據,使我們的電池保持積極的學習曲線,系統地降低成本和提高性能。
在本季度,我們一直收到客户的反饋,即傳統的石墨基電池,甚至是陽極與工程硅混合的新電池,都未能顯著提高能量密度和電池容量。例如,我們估計,在相同尺寸下,我們的下一代智能手機電池將比今年主要智能手機型號中使用的電池容量平均多30%以上。這與該市場每年能量密度的個位數增長形成鮮明對比。
最近的積極反饋包括來自第三方測試實驗室的高分,該實驗室被一家一級可穿戴設備公司聘請來評估其下一代產品的先進電池。根據Polaris Labs的説法:Enovix電池不僅符合客户的性能規格,而且 “在評估的電池中顯示出最高的能量密度”,並且 “性能比我們在實驗室評估過的其他硅產品要好”。
整個季度,Enovix繼續與我們在汽車行業的合作伙伴一起取得重大進展。由於其獨特的熱和機械性能,Enovix 的電池架構引起了眾多 OEM 的濃厚興趣。提高下一代汽車的快速充電能力將是推動電動汽車持續採用的關鍵,因為它可以解決客户對續航里程擔憂、充電不便和成本等核心問題。但是,當前的傳統電池受到快速充電期間將熱量排斥到冷卻系統的能力的限制,從而降低了充電功率並延長了充電時間。與傳統電池結構相比,Enovix 架構可以將電池的內部温度梯度降低一個數量級,這為 OEM 提供了實現快速充電的獨特途徑。隨着Fab1從全天候製造轉變為研發 “創新中心”,我們期待通過擴大幹燥室容量和工程支持來擴大我們的移動業務。
技術和產品。根據我們的垂直業務戰略和製造流程的靈活性,Enovix 制定了適合每個終端市場獨特要求的技術路線圖。例如,在移動設備領域,我們正在開發一種高能量密度的下一代電池,其目標循環壽命為 1,000 次循環,充電速率為 3C(即電池在 20 分鐘內充滿電,同時保持出色的散熱性能),以實現一流的智能手機。
在其他市場,例如物聯網和計算,我們看到了一組不同的電池規格。例如,我們合作的一家領先的筆記本電腦 OEM 希望以較低的循環壽命換取更高的能量密度。在某些物聯網應用中,客户願意在快速充電速率之間進行權衡,以換取更高的能量密度和極端温度下的循環性能。
由於我們的材料不可知策略,Enovix 完全有能力滿足這些不同的需求,這使我們能夠根據所選擇的陽極和陰極微調電池性能。Enovix目前正在評估十幾種不同的陽極和陰極配方,為我們提供了多種候選配方,以推動能量密度、循環壽命和充電速率的提高。
最後,我們的專利組合持續增長,涵蓋了從電池架構到100%活性硅的使用再到我們的製造工藝的所有方面。在收購Routejade之後,我們現在擁有400多項專利和專利申請,我們的專利經常被領先的汽車製造商和消費電子公司引用為現有技術。
財務。2023年第三季度的總收入為20萬美元,主要來自為美國陸軍計劃交付定製電池。
我們在2023年第三季度的GAAP收入成本為1,680萬美元,高於2023年第二季度的1,420萬美元。我們在2023年第三季度的非公認會計準則收入成本為1,440萬美元,高於2023年第二季度的1,260萬美元。
我們在2023年第三季度的GAAP運營支出為3,380萬美元,低於2023年第二季度的3,770萬美元。我們在2023年第三季度的非公認會計準則運營支出為1,880萬美元,低於2023年第一季度的1,990萬美元。
由於經營活動中使用的現金為2820萬美元,資本支出為1,730萬美元,我們帶着3.713億美元的現金、現金等價物和短期投資退出2023年第三季度。
我們的 GAAP 業績與非公認會計準則業績的完整對賬將在本報告後面提供。
外表
我們預計,2023年第四季度的收入將連續增長至300萬至400萬美元之間,這要歸因於Routejade的部分季度以及美國陸軍計劃硅電池的持續出貨。
由於Fab1的戰略調整,我們將2023年全年運營現金使用預測從1.2億美元下調至1.1億美元,並將資本支出預測從7,000萬美元下調至6500萬美元,這是由於第二代設備的一部分安裝時間安排在馬來西亞,對投產沒有影響。
摘要
我們仍有望在2024年在馬來西亞實現大批量生產,並交付行業領先的電池,使我們的客户能夠推出引人注目的新產品。我們已經採取了重大的戰略舉措來降低成本結構,同時加快了我們的技術開發並提高了我們的可製造性。
電話會議信息
Enovix將於今天,即2023年11月7日太平洋時間下午2點/美國東部時間下午5點舉行視頻電話會議,討論公司的最新業務和財務業績。要加入電話會議,參與者必須使用以下鏈接進行註冊:https://enovix-q32023-earnings.open-exchange.net/registration。該鏈接也將通過Enovix網站的 “投資者關係” 部分提供,網址為 https://ir.enovix.com。該電話會議的存檔版本將在Enovix投資者網站上公佈,為期一年,網址為 https://ir.enovix.com。
關於 Enovix
Enovix 的使命是為未來的技術提供動力。從物聯網、移動和計算設備到你駕駛的車輛,一切都需要更好的電池。該公司的顛覆性架構使電池在不影響安全性的前提下具有高能量密度和容量。Enovix 正在擴大其硅陽極和鋰離子電池製造能力,以滿足客户需求。欲瞭解更多信息,請訪問www.enovix.com並在領英上關注我們。
管理層對非公認會計準則財務指標的使用
息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、自由現金流和其他非公認會計準則指標旨在作為衡量我們業績的補充財務指標,這些指標既不是公認會計原則所要求的,也不是按照公認會計原則列報的。我們認為,使用非公認會計準則指標為投資者提供了另一種工具,可用於評估持續的經營業績和趨勢,並將我們的財務指標與同類公司的財務指標進行比較,後者可能會向投資者提供類似的非公認會計準則財務指標。
但是,您應注意,在評估非公認會計準則指標時,我們未來可能會產生與計算這些指標時排除的費用相似的費用。此外,不應將這些衡量標準的提出解釋為推斷我們未來的業績不會受到異常或非經常性項目的影響。我們對息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、自由現金流和其他非公認會計準則指標的計算可能無法與其他公司計算的其他類似標題的指標進行比較,因為所有公司可能無法以相同的方式計算非公認會計準則指標。
前瞻性陳述
這封致股東的信包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的關於我們和我們的行業的前瞻性陳述,這些陳述涉及重大風險和不確定性。前瞻性陳述通常與未來事件或我們未來的財務或經營業績有關。在某些情況下,您可以識別前瞻性陳述,因為它們包含 “將”、“目標”、“優先考慮”、“計劃”、“目標”、“期望”、“專注”、“向前看”、“機會”、“相信”、“估計”、“繼續”、“預測” 和 “追求” 等詞語,或者這些術語或類似表述的否定之處。這封致股東的信函中的前瞻性陳述包括但不限於關於我們對市場和客户需求的預期和迴應能力的陳述,客户使用我們的電池發佈的產品,我們的財務和業務業績,我們的製造、商業化和研發活動的預期改善,我們對第二代汽車的期望,我們實現產量和吞吐量目標的能力,在馬來西亞建立和創建制造工廠的能力,我們的能力吃飽了工廠驗收測試,以及我們對該地點收益的期望,人員的預期貢獻和收益,我們的收入渠道,我們在便攜式電子市場,尤其是物聯網、移動和計算領域的努力,我們實現里程碑和實現目標和期望的能力,我們的業務模式和增長戰略的實施和成功,包括瞄準各種潛在市場和擴大客户羣,我們管理開支的能力,我們的能力有效地整合Routejade以及我們對財務和績效指導和指標的預測。由於某些風險和不確定性,實際結果可能與這些前瞻性陳述存在重大差異,包括但不限於我們提高產品能量密度的能力、我們建立足夠的製造和優化製造流程以滿足需求、採購或建立供應關係的能力、足夠的資金來收購我們的下一個製造工廠、在馬來西亞建立和建立製造工廠、在馬來西亞獲得融資的能力、我們產品的市場接受度、我們的產品的市場接受度、變化消費者的偏好或需求、行業標準的變化、技術發展和競爭的影響、全球經濟狀況,包括通貨膨脹和供應鏈壓力,以及政治、社會和經濟的不穩定,包括因武裝衝突、戰爭或戰爭威脅、恐怖活動或其他安全問題或貿易及其他可能幹擾我們產品的供應或交付或需求的國際爭端而導致的不穩定。有關這些風險和不確定性以及其他可能影響我們的業務和財務業績或導致實際業績差異的潛在因素的更多信息
從預測的結果來看,請參閲我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件,包括我們最近提交的10-K表年度報告和10-Q表季度報告以及我們已向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件的 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 部分。我們在給股東的信中作出的任何前瞻性陳述僅代表其發表之日,隨後發生的事件可能會導致這些預期發生變化。除非法律要求,否則我們不承擔將來更新或修改這些前瞻性陳述的任何義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
投資者和媒體垂詢,請聯繫:
Enovix 公司
查爾斯·安德森
電話:+1 (612) 229-9729
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媒體垂詢,請聯繫:
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Enovix 公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
(以千計,股票和每股金額除外)
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| 2023年10月1日 | | 2023年1月1日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 270,817 | | | $ | 322,851 | |
短期投資 | 100,522 | | | — | |
應收賬款,淨額 | 1 | | | 170 | |
庫存 | 215 | | | 634 | |
遞延合同成本 | — | | | 800 | |
預付費用和其他流動資產 | 4,182 | | | 5,193 | |
流動資產總額 | 375,737 | | | 329,648 | |
財產和設備,淨額 | 136,713 | | | 103,868 | |
經營租賃、使用權資產 | 5,912 | | | 6,133 | |
遞延合同成本,非當前 | 800 | | | — | |
其他資產,非流動資產 | 780 | | | 937 | |
總資產 | $ | 519,942 | | | $ | 440,586 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 18,272 | | | $ | 7,077 | |
應計費用 | 15,784 | | | 7,089 | |
應計補償 | 9,126 | | | 8,097 | |
遞延收入 | — | | | 50 | |
其他負債 | 944 | | | 716 | |
| | | |
流動負債總額 | 44,126 | | | 23,029 | |
長期債務,淨額 | 167,080 | | | — | |
認股權證責任 | 44,940 | | | 49,080 | |
經營租賃負債,非流動 | 7,538 | | | 8,234 | |
遞延收入,非流動 | 3,774 | | | 3,724 | |
其他非流動負債 | 9 | | | 92 | |
負債總額 | 267,467 | | | 84,159 | |
承付款和或有開支 | | | |
股東權益: | | | |
普通股,面值0.0001美元;授權股為1,000,000,000股;截至2023年10月1日和2023年1月1日,已發行和流通股分別為161,665,677和157,461,802股 | 16 | | | 15 | |
優先股,面值0.0001美元;授權股為1,000,000股;截至2023年10月1日和2023年1月1日分別沒有已發行或流通的股票 | — | | | — | |
額外的實收資本 | 791,340 | | | 741,186 | |
累計其他綜合虧損 | (13) | | | — | |
累計赤字 | (538,868) | | | (384,774) | |
股東權益總額 | 252,475 | | | 356,427 | |
負債和股東權益總額 | $ | 519,942 | | | $ | 440,586 | |
Enovix 公司
簡明合併運營報表
(未經審計)
(以千計,股票和每股金額除外)
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| 季度已結束 | | 迄今為止的財政年度 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
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收入 | $ | 200 | | | $ | 8 | | | $ | 263 | | | $ | 5,109 | |
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收入成本 | 16,809 | | | 6,629 | | | 43,292 | | | 12,883 | |
毛利率 | (16,609) | | | (6,621) | | | (43,029) | | | (7,774) | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和開發 | 13,508 | | | 13,948 | | | 53,810 | | | 42,506 | |
銷售、一般和管理 | 17,245 | | | 13,110 | | | 61,207 | | | 36,545 | |
設備損壞 | — | | | — | | | 4,411 | | | — | |
重組成本 | 3,021 | | | — | | | 3,021 | | | — | |
運營費用總額 | 33,774 | | | 27,058 | | | 122,449 | | | 79,051 | |
運營損失 | (50,383) | | | (33,679) | | | (165,478) | | | (86,825) | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
普通股認股權證公允價值的變化 | 31,320 | | | (50,160) | | | 4,140 | | | 44,040 | |
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| | | | | | | |
利息收入 | 4,326 | | | 1,746 | | | 9,942 | | | 2,399 | |
利息支出 | (1,557) | | | — | | | (2,827) | | | — | |
其他收入(支出),淨額 | 109 | | | 80 | | | 129 | | | (55) | |
其他收入(支出)總額,淨額 | 34,198 | | | (48,334) | | | 11,384 | | | 46,384 | |
淨虧損 | $ | (16,185) | | | $ | (82,013) | | | $ | (154,094) | | | $ | (40,441) | |
| | | | | | | |
每股淨虧損,基本 | $ | (0.10) | | | $ | (0.53) | | | $ | (0.98) | | | $ | (0.27) | |
已發行普通股的加權平均數,基本 | 159,829,716 | | | 153,332,007 | | | 157,559,138 | | | 152,497,010 | |
每股淨虧損,攤薄 | $ | (0.29) | | | $ | (0.53) | | | $ | (1.00) | | | $ | (0.55) | |
攤薄後已發行普通股的加權平均數 | 161,371,417 | | | 153,332,007 | | | 158,260,393 | | | 153,773,271 | |
Enovix 公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
(以千計)
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| 迄今為止的財政年度 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨虧損 | $ | (154,094) | | | $ | (40,441) | |
為將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整 | | | |
折舊 | 10,566 | | | 4,388 | |
使用權資產的攤銷 | 436 | | | 407 | |
增加投資折扣 | (1,499) | | | — | |
債務發行成本的攤銷 | 497 | | | — | |
基於股票的薪酬 | 57,832 | | | 22,117 | |
普通股認股權證公允價值的變化 | (4,140) | | | (44,040) | |
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設備損壞 | 4,411 | | | — | |
| | | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款 | 169 | | | (6) | |
庫存 | 418 | | | (452) | |
預付費用和其他資產 | 546 | | | (2,004) | |
遞延合同費用 | — | | | 3,015 | |
應付賬款 | 4,338 | | | (192) | |
應計費用和薪酬 | 3,113 | | | (122) | |
遞延收入 | — | | | (3,527) | |
| | | |
其他負債 | (1) | | | (46) | |
用於經營活動的淨現金 | (77,408) | | | (60,903) | |
來自投資活動的現金流: | | | |
購買財產和設備 | (32,979) | | | (31,366) | |
購買投資 | (115,736) | | | — | |
投資的到期日 | 16,700 | | | — | |
用於投資活動的淨現金 | (132,015) | | | (31,366) | |
來自融資活動的現金流: | | | |
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行使普通股認股權證的收益,淨額 | — | | | 52,828 | |
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發行可轉換優先票據的收益 | 172,500 | | | — | |
| | | |
債務發行成本的支付 | (5,251) | | | — | |
購買上限通話 | (17,250) | | | — | |
| | | |
歸屬限制性股票單位時預扣的股票的工資税 | (2,988) | | | — | |
行使股票期權的收益 | 9,232 | | | 2,052 | |
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 | 1,169 | | | 1,112 | |
| | | |
回購未歸屬的限制性普通股 | (23) | | | (9) | |
融資活動提供的淨現金 | 157,389 | | | 55,983 | |
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現金、現金等價物和限制性現金的變化 | (52,034) | | | (36,286) | |
期初現金和現金等價物及限制性現金 | 322,976 | | | 385,418 | |
期末現金和現金等價物以及限制性現金 | $ | 270,942 | | | $ | 349,132 | |
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淨收益(虧損)佔調整後息税折舊攤銷前利潤
在我們根據公認會計原則編制合併財務報表的同時,我們還使用和列報了某些不基於公認會計原則的財務指標。我們將這些財務指標稱為 “非公認會計準則” 財務指標。除了根據公認會計原則確定的財務業績外,我們還認為,息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤是評估其財務和運營業績的有用衡量標準,與融資成本、某些非現金支出和非運營支出截然不同。
除了根據公認會計原則編制的業績外,還應考慮這些非公認會計準則財務指標,但不應將其視為替代或優於公認會計原則。我們還提供最直接可比的GAAP指標,努力彌補提出的非公認會計準則財務指標的侷限性。
我們使用非公認會計準則財務信息來評估我們的持續運營以及內部規劃、預算和預測目的。我們認為,非公認會計準則財務信息合起來可能有助於投資者評估其經營業績,並將其業績與競爭對手和其他可比公司進行比較。您應查看以下對賬表,但不要依賴任何單一財務指標來評估我們的業務。
“息税折舊攤銷前利潤” 定義為經利息支出、所得税、折舊費用和攤銷費用調整後的收益(淨虧損)。“調整後的息税折舊攤銷前利潤” 包括對息税折舊攤銷前利潤的額外調整,例如股票薪酬支出、普通股認股權證公允價值的變動、設備減值和其他特殊項目,管理層認為這些調整並不能表明其基本業務趨勢。
以下是以下期間按公認會計原則計算的淨虧損與非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤財務指標的對賬情況(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已結束 | | 迄今為止的財政年度 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
淨虧損 | $ | (16,185) | | | $ | (82,013) | | | $ | (154,094) | | | $ | (40,441) | |
利息支出 | 1,557 | | | — | | | 2,827 | | | — | |
| | | | | | | |
折舊和攤銷 | 2,900 | | | 2,995 | | | 10,000 | | | 4,795 | |
EBITDA | (11,728) | | | (79,018) | | | (141,267) | | | (35,646) | |
股票薪酬支出 (1) | 13,274 | | | 8,699 | | | 57,473 | | | 22,117 | |
普通股認股權證公允價值的變化 | (31,320) | | | 50,160 | | | (4,140) | | | (44,040) | |
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| | | | | | | |
設備損壞 | — | | | — | | | 4,411 | | | — | |
重組成本 (1) | 3,021 | | | — | | | 3,021 | | | — | |
收購成本 | 1,115 | | | — | | | 1,115 | | | — | |
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調整後 EBITDA | $ | (25,638) | | | $ | (20,159) | | | $ | (79,387) | | | $ | (57,569) | |
(1) 上表截至2023年10月1日的季度和財年迄今為止的重組成本項中包含40萬美元的股票薪酬支出。
自由現金流
我們將 “自由現金流” 定義為(i)來自經營活動的淨現金減去(ii)資本支出,扣除處置財產和設備的收益,所有這些都來自我們的合併現金流量表。根據公認會計原則,非公認會計準則自由現金流的列報無意作為衡量運營現金流的替代指標。我們認為,這項財務指標對投資者很有用,因為它使投資者能夠使用與衡量實現目標進展情況相同的工具來查看我們的業績,並且它表明了可用於為未來增長計劃的投資提供資金的現金流。以下是經營活動中使用的淨現金與下述期間自由現金流財務指標的對賬表(以千計):
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| 迄今為止的財政年度 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
用於經營活動的淨現金 | $ | (77,408) | | | $ | (60,903) | |
資本支出 | (32,979) | | | (31,366) | |
自由現金流 | $ | (110,387) | | | $ | (92,269) | |
其他非公認會計準則財務指標對賬
(以千計,股票和每股金額除外)
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| | 季度已結束 | | 迄今為止的財政年度 |
| | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
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收入 | | $ | 200 | | | $ | 8 | | | $ | 263 | | | $ | 5,109 | |
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GAAP 收入成本 | | $ | 16,809 | | | $ | 6,629 | | | $ | 43,292 | | | $ | 12,883 | |
股票薪酬支出 | | (2,396) | | | (1,067) | | | (5,001) | | | (1,317) | |
非公認會計準則收入成本 | | $ | 14,413 | | | $ | 5,562 | | | $ | 38,291 | | | $ | 11,566 | |
| | | | | | | | |
GAAP 毛利率 | | $ | (16,609) | | | $ | (6,621) | | | $ | (43,029) | | | $ | (7,774) | |
股票薪酬支出 | | 2,396 | | | 1,067 | | | 5,001 | | | 1,317 | |
非公認會計準則毛利率 | | $ | (14,213) | | | $ | (5,554) | | | $ | (38,028) | | | $ | (6,457) | |
| | | | | | | | |
GAAP 研發(R&D)費用 | | $ | 13,508 | | | $ | 13,948 | | | $ | 53,810 | | | $ | 42,506 | |
股票薪酬支出 | | (4,949) | | | (3,372) | | | (22,072) | | | (9,705) | |
非公認會計準則研發費用 | | $ | 8,559 | | | $ | 10,576 | | | $ | 31,738 | | | $ | 32,801 | |
| | | | | | | | |
GAAP 銷售、一般和管理 (SG&A) 費用 | | $ | 17,245 | | | $ | 13,110 | | | $ | 61,207 | | | $ | 36,545 | |
股票薪酬支出 | | (5,929) | | | (4,260) | | | (30,400) | | | (11,095) | |
收購成本 | | (1,115) | | | — | | | (1,115) | | | — | |
非公認會計準則銷售和收支出 | | $ | 10,201 | | | $ | 8,850 | | | $ | 29,692 | | | $ | 25,450 | |
| | | | | | | | |
GAAP 運營費用 | | $ | 33,774 | | | $ | 27,058 | | | $ | 122,449 | | | $ | 79,051 | |
基於股票的薪酬支出包含在研發費用中 | | (4,949) | | | (3,372) | | | (22,072) | | | (9,705) | |
股票薪酬支出包含在銷售和收購費用中 | | (5,929) | | | (4,260) | | | (30,400) | | | (11,095) | |
設備損壞 | | — | | | — | | | (4,411) | | | — | |
重組成本 (1) | | (3,021) | | | — | | | (3,021) | | | — | |
收購成本 | | (1,115) | | | — | | | (1,115) | | | — | |
非公認會計準則運營費用 | | $ | 18,760 | | | $ | 19,426 | | | $ | 61,430 | | | $ | 58,251 | |
| | | | | | | | |
GAAP 運營虧損 | | $ | (50,383) | | | $ | (33,679) | | | $ | (165,478) | | | $ | (86,825) | |
股票薪酬支出 (1) | | 13,274 | | | 8,699 | | | 57,473 | | | 22,117 | |
設備損壞 | | — | | | — | | | 4,411 | | | — | |
重組成本 (1) | | 3,021 | | | — | | | 3,021 | | | — | |
收購成本 | | 1,115 | | | — | | | 1,115 | | | — | |
運營產生的非公認會計準則虧損 | | $ | (32,973) | | | $ | (24,980) | | | $ | (99,458) | | | $ | (64,708) | |
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| | | | | | | | |
(1) 上表截至2023年10月1日的季度和財年迄今為止的重組成本項中包含40萬美元的股票薪酬支出。
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| | 季度已結束 | | 迄今為止的財政年度 |
| | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
GAAP 淨虧損 | | $ | (16,185) | | | $ | (82,013) | | | $ | (154,094) | | | $ | (40,441) | |
股票薪酬支出 (1) | | 13,274 | | | 8,699 | | | 57,473 | | | 22,117 | |
普通股認股權證公允價值的變化 | | (31,320) | | | 50,160 | | | (4,140) | | | (44,040) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
設備損壞 | | — | | | — | | | 4,411 | | | — | |
重組成本 (1) | | 3,021 | | | — | | | 3,021 | | | — | |
收購成本 | | 1,115 | | | — | | | 1,115 | | | — | |
| | | | | | | | |
非公認會計準則淨虧損 | | $ | (30,095) | | | $ | (23,154) | | | $ | (92,214) | | | $ | (62,364) | |
| | | | | | | | |
GAAP 每股淨虧損,基本 | | $ | (0.10) | | | $ | (0.53) | | | $ | (0.98) | | | $ | (0.27) | |
GAAP 加權平均已發行普通股數量,基本 | | 159,829,716 | | | 153,332,007 | | | 157,559,138 | | | 152,497,010 | |
| | | | | | | | |
GAAP 每股淨虧損,攤薄 | | $ | (0.29) | | | $ | (0.53) | | | $ | (1.00) | | | $ | (0.55) | |
GAAP 加權平均已發行普通股數,攤薄後 | | 161,371,417 | | | 153,332,007 | | | 158,260,393 | | | 153,773,271 | |
| | | | | | | | |
非公認會計準則每股淨虧損,基本 | | $ | (0.19) | | | $ | (0.15) | | | $ | (0.59) | | | $ | (0.41) | |
GAAP 加權平均已發行普通股數量,基本 | | 159,829,716 | | | 153,332,007 | | | 157,559,138 | | | 152,497,010 | |
| | | | | | | | |
攤薄後的每股非公認會計準則淨虧損 | | $ | (0.19) | | | $ | (0.15) | | | $ | (0.58) | | | $ | (0.41) | |
GAAP 加權平均已發行普通股數,攤薄後 | | 161,371,417 | | | 153,332,007 | | | 158,260,393 | | | 153,773,271 | |
(1) 上表截至2023年10月1日的季度和財年迄今為止的重組成本項中包含40萬美元的股票薪酬支出。