|
特拉華州
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
| |
6770
(主要標準工業 分類代碼編號) |
| |
82-2196021
(税務局僱主 識別碼) |
|
|
William N.哈達德先生
Cooley LLP 美洲大道1114號 紐約州紐約市,郵編:10036 電話:(212)479-6000 傳真:(212)479-6275 |
| |
[_________________]
[_________________] [_________________] [__________________] 紐約州紐約市[_____] 電話:(212)758-2222 傳真:(212)758-2346 |
|
| 大型加速文件服務器☐ | | | 加速的文件服務器☐ | | |
非加速文件服務器
(不檢查是否存在 較小的報告公司) |
| |
規模較小的報告公司☐
|
|
| | |||||||||||||||||||||
正在註冊的每類證券的名稱
|
| |
金額為
已註冊 |
| |
建議
極大值 發行價 每種安全措施(1) |
| |
建議
極大值 集料 發行價(1) |
| |
數額:
註冊 收費 |
| |||||||||
單位,每個單位包括一股A類普通股,0.0001美元面值,和一份認股權證的一半(2)
|
| |
17,250,000個單位
|
| | | $ | 10.00 | | | | | $ | 172,500,000 | | | | | $ | [_____] | | |
A類普通股作為基本單位的一部分(3)
|
| |
17,250,000股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | —(4) | | |
作為主要單位的一部分包括的認股權證(3)
|
| |
8,625,000份認股權證
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | —(4) | | |
總計
|
| | | | | | | | | | | | $ | 172,500,000 | | | | | $ | [_____] | | |
|
| | |
每單位
|
| |
總計
|
| ||||||
公開發行價
|
| | | $ | 10.00 | | | | | $ | 150,000,000 | | |
承保折扣和佣金(1)
|
| | | $ | 0.55 | | | | | $ | 8,250,000 | | |
扣除費用前的收益為LF Capital Acquisition Corp.
|
| | | $ | 9.45 | | | | | $ | 141,750,000 | | |
|
| | |
頁面
|
||
摘要
|
| | | | 1 |
風險因素
|
| | | | 25 |
有關前瞻性陳述的警示説明
|
| | | | 56 |
收益的使用
|
| | | | 57 |
股利政策
|
| | | | 61 |
稀釋
|
| | | | 62 |
大寫
|
| | | | 64 |
管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析
|
| | | | 65 |
建議的業務
|
| | | | 70 |
管理
|
| | | | 93 |
主要股東
|
| | | | 101 |
某些關係和關聯方交易
|
| | | | 103 |
證券説明
|
| | | | 106 |
美國聯邦所得税考慮因素
|
| | | | 118 |
承銷
|
| | | | 125 |
法律事務
|
| | | | 131 |
專家
|
| | | | 131 |
在那裏您可以找到更多信息
|
| | | | 131 |
財務報表索引
|
| | | | F-1 |
| | |
2017年10月12日
|
| |||||||||
| | |
實際
|
| |
調整後的
|
| ||||||
資產負債表數據: | | | | ||||||||||
營運資金(短缺)(1)
|
| | | $ | (140,541) | | | | | $ | 145,728,679 | | |
總資產(2)
|
| | | $ | 185,267 | | | | | $ | 150,978,679 | | |
總負債(3)
|
| | | $ | 206,588 | | | | | $ | 5,250,000 | | |
可能贖回的普通股價值(4)
|
| | | $ | — | | | | | $ | 140,728,670 | | |
股東虧損(5)
|
| | | $ | (21,321) | | | | | $ | 5,000,009 | | |
| | |
如果沒有
超額配售 選擇權 |
| |
超額配售
完全選項 已鍛鍊 |
| ||||||
總收益 | | | | ||||||||||
向公眾出售的單位的總收益(1)
|
| | | $ | 150,000,000 | | | | | $ | 172,500,000 | | |
私募認股權證的總收益
|
| | | | 4,750,000 | | | | | | 5,200,000 | | |
毛收入總額
|
| | | $ | 154,750,000 | | | | | $ | 177,700,000 | | |
提供費用(2) | | | | ||||||||||
承銷佣金(向公眾發行的單位總收益的2.0%,不包括遞延部分)(3)
|
| | | $ | 3,000,000 | | | | | $ | 3,450,000 | | |
律師費及開支
|
| | | | 250,000 | | | | | | 250,000 | | |
會計費用和費用
|
| | | | 48,500 | | | | | | 48,500 | | |
美國證券交易委員會/FINRA費用
|
| | | | 75,000 | | | | | | 75,000 | | |
旅行和路演
|
| | | | 20,000 | | | | | | 20,000 | | |
納斯達克上市及備案費用
|
| | | | 75,000 | | | | | | 75,000 | | |
董事及高級管理人員責任保險費
|
| | | | 100,000 | | | | | | 100,000 | | |
印刷和雕刻費
|
| | | | 40,000 | | | | | | 40,000 | | |
雜類
|
| | | | 141,500 | | | | | | 141,500 | | |
發行總費用(不包括承銷佣金)
|
| | | $ | 750,000 | | | | | $ | 750,000 | | |
扣除報銷後的收益
|
| | | $ | 151,000,000 | | | | | $ | 173,500,000 | | |
在信託賬户中持有(3)
|
| | | $ | 150,000,000 | | | | | $ | 172,500,000 | | |
公開發行規模的百分比
|
| | | | 100% | | | | | | 100% | | |
未保存在信託賬户中
|
| | | $ | 1,000,000 | | | | | $ | 1,000,000 | | |
|
| | |
金額
|
| |
佔總數的百分比
|
| ||||||
與任何企業合併有關的法律、會計、盡職調查、差旅和其他費用(5)
|
| | | $ | 225,000 | | | | | $ | 22.5% | | |
與監管報告義務有關的法律和會計費用
|
| | | | 75,000 | | | | | | 7.5% | | |
支付辦公空間、水電費以及祕書和行政支助費用(每月10000美元,最多24個月)
|
| | | | 240,000 | | | | | | 24.0% | | |
清盤準備金
|
| | | | 100,000 | | | | | | 10.0% | | |
用於支付雜項費用(包括特許經營税)的營運資金
|
| | | | 360,000 | | | | | | 36.0% | | |
總計
|
| | | $ | 1,000,000 | | | | | | 100.0% | | |
|
| | |
沒有超額配售
|
| |
超額配售
|
| ||||||||||||||||||
公開發行價
|
| | | | | | | | | $ | 10.00 | | | | | | | | | | | $ | 10.00 | | |
本次發售前的有形賬面淨虧損
|
| | | | (0.03) | | | | | | | | | | | | (0.03) | | | | |||||
可歸因於公眾股東的增長
|
| | | | 1.10 | | | | | | | | | | | | 1.01 | | | | |||||
在本次發售和出售私募認股權證後的預計有形賬面淨值
|
| | | | | | | | | | 1.07 | | | | | | | | | | | | 0.98 | | |
對公眾股東的攤薄
|
| | | | | | | | | $ | 8.93 | | | | | | | | | | | $ | 9.02 | | |
對公眾股東的攤薄百分比
|
| | | | | | | | | | 89.3% | | | | | | | | | | | | 90.2% | | |
| | |
購入的股份
|
| |
總對價
|
| |
平均值
單價 分享 |
| |||||||||||||||||||||
| | |
數
|
| |
百分比
|
| |
金額
|
| |
百分比
|
| ||||||||||||||||||
初始股東(1)
|
| | | | 3,750,000 | | | | | | 20.0% | | | | | $ | 25,000 | | | | | | 0.01% | | | | | $ | 0.007 | | |
公眾股東
|
| | | | 15,000,000 | | | | | | 80.0% | | | | | | 150,000,000 | | | | | | 99.9% | | | | | $ | 10.00 | | |
| | | | | 18,750,000 | | | | | | 100.0% | | | | | $ | 150,025,000 | | | | | | 100.0% | | | | |||||
|
| | |
如果沒有
超額配售 |
| |
使用
超額配售 |
| ||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | |
本次發售前的有形賬面淨虧損
|
| | | $ | (140,541) | | | | | $ | (140,541) | | |
是次發售及出售私募認股權證所得款項淨額(1)
|
| | | | 151,000,000 | | | | | | 175,800,000 | | |
加:提前支付的發行成本,不包括在本次發行前的有形賬簿價值中
|
| | | | 119,220 | | | | | | 119,220 | | |
減去:遞延承銷佣金
|
| | | | (5,250,000) | | | | | | (6,037,500) | | |
減去:以信託形式持有但需贖回的收益(2)
|
| | | | (140,728,670) | | | | | | (164,741,170) | | |
| | | | $ | 5,000,009 | | | | | $ | 5,000,009 | | |
分母: | | | | ||||||||||
本次發行前發行在外的普通股(3)
|
| | | | 4,312,500 | | | | | | 4,312,500 | | |
如果未行使超額配股,普通股將被沒收
|
| | | | (562,500) | | | | | | — | | |
發行單位中包含的普通股
|
| | | | 15,000,000 | | | | | | 17,250,000 | | |
減:需要贖回的普通股
|
| | | | (14,072,867) | | | | | | (16,474,117) | | |
| | | | | 4,677,133 | | | | | | 5,088,383 | | |
|
| | |
2017年10月12日
|
| |||||||||
| | |
實際
|
| |
已調整(1)
|
| ||||||
應付關聯方票據(2)
|
| | | $ | 100,000 | | | | | $ | — | | |
遞延承銷佣金
|
| | | | — | | | | | | 5,250,000 | | |
A類普通股,面值0.0001美元,授權發行100,000,000股;-0和14,072,867股分別可能面臨贖回(3)
|
| | | | — | | | | | | 140,728,670 | | |
優先股,面值0.0001美元;授權股份1,000,000股;未發行和已發行,實際和調整後的
|
| | | | — | | | | | | — | | |
A類普通股,面值0.0001美元,授權100,000,000股;-0-和927,133股已發行和流通股(不包括-0-和14,072,867股,可能需要贖回),分別為實際和調整後的
|
| | | | — | | | | | | 93 | | |
B類普通股,面值0.0001美元,授權股份15,000,000股,已發行和流通股分別為4,312,500(4)股和3,750,000(4)股,實際和調整後分別為
|
| | | | 431 | | | | | | 375 | | |
額外實收資本
|
| | | | 24,569 | | | | | | 5,045,862 | | |
累計赤字
|
| | | | (46,321) | | | | | | (46,321) | | |
股東權益總額
|
| | | $ | (21,321) | | | | | $ | 5,000,009 | | |
總市值
|
| | | $ | 78,679 | | | | | $ | 150,978,679 | | |
|
交易類型
|
| |
股東是否
需要審批 |
| |||
購買資產
|
| | | | 不是 | | |
購買不涉及與公司合併的目標公司的股票
|
| | | | 不是 | | |
將塔吉特公司合併為公司的一家子公司
|
| | | | 不是 | | |
公司與目標公司的合併
|
| | | | 是 | | |
| | |
關聯中的贖回
關於我們的第一筆業務 組合 |
| |
其他允許購買的物品
我們公開發行的股份 或我們的附屬公司 |
| |
如果我們未能做到這一點,就會贖回
填寫首字母 業務合併 |
|
贖回價格的計算
|
| | 在我們最初的業務合併時,可以根據投標要約或與股東投票有關的方式進行贖回。無論我們是根據收購要約進行贖回,還是與股東投票有關,贖回價格都是相同的。在任何一種情況下,我們的公共股東都可以贖回 | | | 如果我們尋求股東批准我們的初始業務合併,我們的保薦人、董事、高級管理人員、顧問或他們的關聯公司可以在初始業務合併完成之前或之後在私下協商的交易中或在公開市場購買股票。我們的贊助商,董事,高級職員, | | | 如果我們無法在本次發行結束後24個月內完成我們的業務合併,我們將以每股價格贖回所有公開發行的股票,以現金形式支付,相當於總金額,然後存入信託賬户(最初預計為每股公開發行股票10.00美元),包括從信託賬户持有的資金賺取的利息,而不是 | |
| | |
關聯中的贖回
關於我們的第一筆業務 組合 |
| |
其他允許購買的物品
我們公開發行的股份 或我們的附屬公司 |
| |
如果我們未能做到這一點,就會贖回
填寫首字母 業務合併 |
|
| | | 他們的公眾股票現金相當於初始業務合併完成前兩個工作日存入信託賬户的總金額(最初預計為每股公開股票10.00美元),包括信託賬户中持有的、之前未向我們發放用於支付特許經營權和所得税的資金所賺取的利息,除以當時已發行的公開股票數量,但不會發生贖回。如果所有贖回將導致我們的有形資產淨值低於5,000,001美元,以及與擬議業務合併的條款談判有關的任何限制(包括但不限於現金要求)。 | | | 顧問或其附屬公司可以在這些交易中付款。 | | | 之前發佈給我們的支付我們的特許經營權和所得税(減去支付解散費用的高達100,000美元的利息),除以當時已發行的公眾股票的數量。 | |
對剩餘股東的影響
|
| | 與我們最初的業務合併相關的贖回將降低我們剩餘股東的每股賬面價值,他們將承擔遞延承銷佣金以及應支付的特許經營税和所得税的負擔。 | | | 如果進行上述允許的購買,將不會對我們剩餘的股東產生影響,因為購買價格將不會由我們支付。 | | | 如果我們未能完成我們的業務合併,我們的公開股票的贖回將降低我們的初始股東持有的股票的每股賬面價值,在贖回之後,他們將是我們唯一剩餘的股東。 | |
| | |
我們的報價條款
|
| |
根據規則419提供的條款
|
|
代管發行收益
|
| | 此次發行和出售私募認股權證的淨收益中的150,000,000美元將存入摩根大通銀行在美國的信託賬户, | | | 約130,991,000美元的發售所得款項將存入受保託管機構的託管賬户或由 | |
| | |
我們的報價條款
|
| |
根據規則419提供的條款
|
|
| | | 作為受託人的大陸股票轉讓信託公司。 | | | 經紀-交易商,其中經紀-交易商充當賬户中擁有實益權益的人的受託人。 | |
淨收益的投資
|
| | 發行淨收益中的150,000,000美元和以信託方式持有的私募認股權證的銷售將僅投資於到期日不超過180天的美國政府國庫券,或投資於符合《投資公司法》第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金,這些基金僅投資於美國政府的直接國債。 | | | 收益只能投資於特定的證券,如符合《投資公司法》條件的貨幣市場基金,或投資於屬於美國的直接義務或擔保的本金或利息義務的證券。 | |
代管資金利息的收取
|
| | 將支付給股東的信託賬户收益的利息將減少(I)任何已支付或應支付的所得税或特許經營税,以及(Ii)如果我們因未能在分配的時間內完成最初的業務合併而進行清算,如果我們沒有或不足以支付解散和清算的成本和費用,我們可能會獲得高達100,000美元的淨利息。 | | | 託管賬户中的資金利息將僅為投資者的利益而持有,除非且僅在託管中持有的資金因我們完成業務合併而被釋放給我們之後。 | |
對目標企業公允價值或淨資產的限制
|
| | 我們的初始業務合併必須與一家或多家目標企業發生,這些目標企業在達成初始業務合併協議時,合計公平市值至少佔我們在信託賬户中持有的資產的80%(不包括遞延承保佣金和信託賬户收入的應付税款)。 | | | 目標企業的公允價值或淨資產必須至少佔最高發行收益的80%。 | |
已發行證券的交易
|
| | 這兩個單位將在本招股説明書日期或之後立即開始交易。A類普通股和由上述單位組成的權證將於本招股説明書日期後第52天開始單獨交易,除非代表通知我們他們決定允許更早的單獨交易,前提是我們已提交了下文所述的8-K表格的當前報告,並已發佈新聞稿宣佈何時開始此類單獨交易。我們將在本次發行結束後立即提交當前的8-K表格報告,即 | | | 在業務合併完成之前,不允許交易這兩個單位或相關的A類普通股和認股權證。在此期間,證券將存放在託管或信託賬户中。 | |
| | |
我們的報價條款
|
| |
根據規則419提供的條款
|
|
| | | 預計將在本招股説明書發佈之日起三個工作日內進行。如果超額配售選擇權是在以8-K表格首次提交該等當前報告之後行使的,則將提交一份額外的8-K表格當前報告,以提供最新的財務信息,以反映超額配售選擇權的行使情況。 | | | | |
認股權證的行使
|
| | 認股權證在完成我們的初始業務合併後30個月或本次發售結束後12個月內不得行使。 | | | 認股權證可以在企業合併完成之前行使,但與行使權證有關的收到的證券和支付的現金將存入托管或信託賬户。 | |
選舉繼續成為投資者
|
| | 我們將向我們的公眾股東提供機會,在完成我們的初始業務合併之前的兩個工作日,按比例贖回他們的公開股票,現金相當於他們按比例存入信託賬户的總金額,包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息,以及在完成我們的初始業務合併後,以前沒有釋放給我們用於支付我們的特許經營權和所得税的利息,符合這裏描述的限制。我們可能不會被法律要求舉行股東投票。若吾等並無法律規定亦未以其他方式決定持有股東投票權,吾等將根據吾等經修訂及重述的公司註冊證書,根據美國證券交易委員會的收購要約規則進行贖回,並向美國證券交易委員會提交收購要約文件,其中所載有關初始業務合併及贖回權的財務及其他資料與美國證券交易委員會的委託書規則所要求的基本相同。然而,如果我們舉行股東投票,我們將像許多空白支票公司一樣,根據要約收購規則,在委託代理募集的同時提出贖回股票。如果我們尋求股東的批准,我們將只有在投票的普通股的大多數流通股投票贊成的情況下才能完成我們的初始業務合併。 | | | 將向每個投資者發送一份招股説明書,其中包含與美國證券交易委員會要求的業務合併有關的信息。每個投資者將有機會在不少於20個工作日和不超過45個工作日的期間內書面通知公司,以決定是否選擇繼續作為公司的股東或要求返還其投資。如果公司在第45個營業日結束時仍未收到通知,則信託或託管賬户中的資金和利息或股息(如果有的話)將自動返還給股東。除非有足夠數量的投資者選擇繼續作為投資者,否則託管賬户中存放的所有資金必須返還給所有投資者,任何證券都不會發行。 | |
| | |
我們的報價條款
|
| |
根據規則419提供的條款
|
|
| | | 業務合併。此外,每個公共股東可以選擇贖回他們的公共股票,無論他們是投票贊成還是反對擬議的交易。該會議的法定人數為親自出席或受委代表出席的公司已發行股本股份持有人,代表有權在該會議上投票的公司所有已發行股本股份的多數投票權。 | | | | |
業務合併截止日期
|
| | 如果我們無法在本次發行結束後24個月內完成初始業務合併,我們將(I)停止除清盤目的外的所有業務,(Ii)在合理可能的情況下儘快贖回100%的公眾股票,但贖回時間不超過10個工作日,以每股價格贖回100%的公眾股票,以現金支付,相當於當時存入信託賬户的總金額,包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息,並之前未向我們發放用於支付我們的特許經營權和所得税(少於100,000美元用於支付解散費用的利息),除以當時已發行的公眾股份數目,贖回將完全消除公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分派的權利,如有),並受適用法律的規限,及(Iii)在贖回後合理地儘快解散及清盤,但須經本公司其餘股東及本公司董事會批准,且在每宗個案中均須遵守吾等根據特拉華州法律就債權人的債權及其他適用法律的規定作出規定的義務。 | | | 如果收購在公司註冊書生效日期後18個月內仍未完成,則信託或託管賬户中持有的資金將返還給投資者。 | |
資金的發放
|
| | 除信託户口所持資金所賺取的利息可發放予吾等以支付吾等的特許經營權及所得税義務外,本次發售所得款項及出售信託户口內持有的私募認股權證的收益將不會從信託户口中發放,直至下列情況中最早發生:(I) | | | 代管賬户中持有的收益直到業務合併完成或未能在分配的時間內完成業務合併時才會釋放。 | |
| | |
我們的報價條款
|
| |
根據規則419提供的條款
|
|
| | | (Ii)贖回與股東投票有關的任何公開股份,以修訂吾等經修訂及重述的公司註冊證書,以修改吾等於本次發售完成後24個月內完成初始業務合併的義務的實質或時間,以及(Iii)如吾等未能在規定的時間內(受適用法律的要求所限)完成業務合併,則贖回100%的公開股份。 | | | | |
名字
|
| |
年齡
|
| |
職位
|
|
博杜因口岸 | | | | | | 董事 | |
菲利普·德巴克 | | | | | | 董事首席執行官兼首席執行官 | |
斯科特·裏德 | | | | | | 董事首席財務官總裁 | |
埃利亞斯·法哈特 | | | | | | 董事 | |
格雷格·威爾遜 | | | | | | 董事 | |
| | |
在報價之前
|
| |
報價後
|
| ||||||||||||||||||
實益擁有人姓名或名稱及地址(1)
|
| |
數量
股票 有益的 擁有(2) |
| |
近似值
百分比 傑出的 普通股 |
| |
數量
股票 有益的 擁有(2) |
| |
近似值
百分比 傑出的 普通股 |
| ||||||||||||
Level field Capital,LLC(3)
|
| | | | 4,312,500 | | | | | | 100% | | | | | | 3,750,000 | | | | | | 20% | | |
博杜因口岸
|
| | | | — | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | * | | |
菲利普·德巴克
|
| | | | — | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | * | | |
斯科特·裏德
|
| | | | — | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | * | | |
埃利亞斯·法哈特
|
| | | | — | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | * | | |
格雷格·威爾遜
|
| | | | — | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | * | | |
全體執行幹事和董事(5人)
|
| | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | * | | |
承銷商
|
| |
數量
單位 |
| |||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總計
|
| | |
|
15,000,000
|
| |
|
| | |
由LF Capital支付
acquisition Corp. |
| |||||||||
| | |
不鍛鍊身體
|
| |
全面鍛鍊
|
| ||||||
每單位(1)
|
| | | $ | | | | | $ | | | ||
總計(1) | | | | $ | | | | | | $ | | | |
| | |
頁面
|
|||
LF Capital Acquisition Corp.經審計的財務報表: | | | ||||
獨立註冊會計師事務所報告
|
| | | | F-2 | |
截至2017年10月12日的資產負債表
|
| | | | F-3 | |
2017年6月29日(成立)至2017年10月12日期間的經營報表
|
| | | | F-4 | |
2017年6月29日(成立)至2017年10月12日股東虧損變動表
|
| | | | F-5 | |
2017年6月29日(成立)至2017年10月12日現金流量表
|
| | | | F-6 | |
財務報表附註
|
| | | | F-7 |
| 資產 | | | |||||
| 流動資產: | | | |||||
|
現金
|
| | | $ | 58,547 | | |
|
預付費用
|
| | | | 7,500 | | |
|
流動資產總額
|
| | |
|
66,047
|
| |
|
與首次公開募股相關的延期發行成本
|
| | | | 119,220 | | |
|
總資產
|
| | | $ | 185,267 | | |
| 負債與股東虧損 | | | |||||
| 流動負債: | | | |||||
|
應付帳款
|
| | | $ | 9,368 | | |
|
應計費用
|
| | | | 97,220 | | |
|
應付票據
|
| | | | 100,000 | | |
|
流動負債總額
|
| | |
|
206,588
|
| |
| 承付款 | | | |||||
| 股東虧損: | | | |||||
|
優先股,面值0.0001美元;授權股票1,000,000股;未發行和未發行
|
| | | | — | | |
|
A類普通股,面值0.0001美元;授權100,000,000股;無已發行和發行
|
| | | | — | | |
|
可轉換B類普通股,面值0.0001美元;授權15,000,000股; 4,312,500股
已發行和發行股份(1) |
| | | | 431 | | |
|
額外實收資本
|
| | | | 24,569 | | |
|
累計赤字
|
| | | | (46,321) | | |
|
股東赤字總額
|
| | |
|
(21,321)
|
| |
|
總負債和股東虧損
|
| | | $ | 185,267 | | |
|
|
一般和行政費用
|
| | | $ | 46,321 | | |
|
淨虧損
|
| | | $ | (46,321) | | |
|
加權平均已發行股份,基本及攤薄(1)
|
| | |
|
3,750,000
|
| |
|
每股基本和攤薄淨虧損
|
| | | $ | (0.01) | | |
|
| | |
普通股
|
| |
其他內容
已繳費 資本 |
| |
累計
赤字 |
| |
總計
股東的 赤字 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
A類
|
| |
B類
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
股票
|
| |
金額
|
| |
股票
|
| |
金額
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
餘額
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
向保薦人發行B類普通股(1)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,312,500 | | | | | | 431 | | | | | | 24,569 | | | | | | — | | | | | | 25,000 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (46,321) | | | | | | (46,321) | | |
餘額
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 4,312,500 | | | | | $ | 431 | | | | | $ | 24,569 | | | | | $ | (46,321) | | | | | $ | (21,321) | | |
|
| 經營活動的現金流: | | | |||||
|
淨虧損
|
| | | $ | (46,321) | | |
| 經營性資產和負債變動情況: | | | |||||
|
應付帳款
|
| | | | 9,368 | | |
|
預付費用
|
| | | | (7,500) | | |
|
用於經營活動的現金淨額
|
| | |
|
(44,453)
|
| |
| 融資活動的現金流: | | | |||||
|
應付關聯方票據的收益
|
| | | | 100,000 | | |
|
向發起人發行B類普通股的收益
|
| | | | 25,000 | | |
|
支付遞延發售費用
|
| | | | (22,000) | | |
|
融資活動提供的現金淨額
|
| | |
|
103,000
|
| |
|
現金淨增
|
| | |
|
58,547
|
| |
|
Cash - 期初
|
| | | | — | | |
|
Cash -期間的 結束
|
| | | $ | 58,547 | | |
| 補充披露非現金投資和融資活動: | | | |||||
|
遞延發行成本計入應計費用
|
| | | $ | 97,220 | | |
| | | | | | | | |
| | |
2017年10月12日
|
| |||
遞延税項資產: | | | |||||
淨營業虧損結轉
|
| | | $ | 19,723 | | |
遞延税項資產總額
|
| | | | 19,723 | | |
估值免税額
|
| | | | (19,723) | | |
遞延税項資產,扣除準備後的淨額
|
| | | $ | — | | |
|
| | |
2017年10月12日
|
| |||
法定聯邦所得税率
|
| | | | (34.0)% | | |
扣除聯邦福利後的州税和地方税
|
| | | | (8.6)% | | |
更改估值免税額
|
| | | | 42.6% | | |
所得税撥備(福利)
|
| | | | 0.0% | | |
|
|
律師費及開支
|
| | | $ | | | |
|
會計費用和費用
|
| | |||||
|
美國證券交易委員會費用
|
| | |||||
|
FINRA費用
|
| | |||||
|
旅行和路演
|
| | |||||
|
納斯達克上市及備案費用
|
| | |||||
|
董事及高級職員保險(一)
|
| | |||||
|
印刷和雕刻費
|
| | |||||
|
雜項費用
|
| | | | | | |
|
發售費用總額
|
| | | $ | | | |
| | | | LF資本收購公司 | | |||
| | | | 發信人: | | | | |
| | | | | | |
菲利普·德巴克
首席執行官 |
|
|
名字
|
| |
職位
|
| |
日期
|
|
|
菲利普·德巴克
|
| | 董事首席執行官兼首席執行官 (首席行政主任) |
| | ||
|
斯科特·裏德
|
| | 總裁和董事首席財務官 (首席財務會計官) |
| | ||
|
博杜安·普羅特
|
| | 董事 | | | ||
|
埃利亞斯·法哈特
|
| | 董事 | | | ||
|
格雷格·威爾遜
|
| | 董事 | | |
|
展品
不是的。 |
| |
描述
|
|
| 1.1 | | | 承銷協議格式。* | |
| 3.1 | | | 公司註冊證書。* | |
| 3.2 | | | 公司註冊證書修訂證書。* | |
| 3.3 | | | 經修訂及重新簽署的公司註冊證書格式。* | |
| 3.4 | | | 附例。*。 | |
| 4.1 | | | 單位證書樣本。* | |
| 4.2 | | | A類普通股證書樣本。* | |
| 4.3 | | | 授權書樣本。* | |
| 4.4 | | | 大陸股票轉讓信託公司與註冊人之間的認股權證協議格式。 | |
| 5.1 | | | Cooley LLP的意見形式。* | |
| 10.1 | | | 發行給Level Field Capital,LLC的期票。* | |
| 10.2 | | | 註冊人及其高級官員和董事與Level Field Capital,LLC之間的書面協議格式。* | |
| 10.3 | | | 大陸股轉信託公司與註冊人投資管理信託協議格式 | |
| 10.4 | | | 註冊人與某些擔保持有人之間的登記權協議格式。* | |
| 10.5 | | | 註冊人與Level Field Capital,LLC之間的證券認購協議。* | |
| 10.6 | | | 註冊人與Level Field Capital,LLC之間的私募股權認購協議格式。* | |
| 10.7 | | | 彌償協議的格式。* | |
| 10.8 | | | 行政支持協議的形式。* | |
| 14.1 | | | 《道德守則》的格式* | |
| 23.1 | | | RSM US LLP的同意。* | |
| 23.2 | | | Cooley LLP的同意(將包含在附件5.1中)。* | |
| 24.1 | | | 授權書(包括在本註冊聲明的簽字頁上)。 | |
| 99.1 | | | 審計委員會章程的格式。* | |
| 99.2 | | | 薪酬委員會章程的格式。*。 | |
| 99.3 | | | 博杜因Prot的同意。* | |
| 99.4 | | | Elias Farhat的同意。* | |
| 99.5 | | | 格雷格·威爾遜的同意。* | |