美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 4 月 29 日
PROJECT ENERGY 重新構想的收購公司 (註冊人的確切姓名在其章程中指定)
(公司成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會檔案編號) | (美國國税局僱主 身份證號) |
門洛帕克, |
||
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(415)
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用 (以前的姓名或以前的地址,如果自上次報告以來發生了變化)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下 條款下注冊人的申報義務,請勾選下面的相應方框 :
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條 提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)下的 第 14a-12 條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
這個 股票市場有限責任公司 | ||||
這個 股票市場有限責任公司 | ||||
這個 股票市場有限責任公司 |
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記註明
註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務
會計準則。
項目 1.01。簽訂重要最終協議。
正如 先前報道的那樣,2024年3月28日,Project Energy Reimagined Acquisition Corp.(“PERAC”)舉行了PERAC特別股東大會(“業務合併會議”),其中PERAC的股東投票批准了截至2023年10月2日的業務合併協議(可不時修改、補充或以其他方式修改 PERAC、Heramba Electric plc(“Holdco”)、 Heramba Merger Corp.、Heramba Limited和Heramba GmbH之間簽訂的 “業務合併協議”)(”Heramba”),以及由此設想的業務合併(合併 以及與之相關的其他交易,即 “業務合併”)。PERAC繼續預計,業務合併 將關閉,Holdco普通股(“Holdco普通股”)和Holdco認股權證將盡快在納斯達克股票市場 (“納斯達克”)上市,股票代碼分別為 “PITA” 和 “PITAW”。
2024年4月30日,PERAC與某些非關聯第三方 方(“支持投資者”)簽訂了非贖回協議(“非贖回協議”),以換取支持投資者同意撤銷或撤銷在業務合併會議贖回截止日期之前就PERAC的A類普通股 每股0.0001美元提出的所有贖回要求 (“A類普通股”)將由此類支持投資者(“支持投資者 股”)收購,總額不超過1,000股,000股支持投資者股票。Backstop Investors也是與Heramba子公司簽訂的某些貸款協議下的貸款人,這些協議包括執行非贖回協議 作為成交條件。
完成業務合併後,PERAC將從與PERAC首次公開募股相關的信託賬户(“信託賬户”)中釋放的現金 中向支持投資者支付或安排向支持投資者支付一筆款項,以支付支持投資者在業務合併收盤(“收盤”)時持有的支持性 投資者股份,等於 的此類數量止損投資者股份乘以贖回價格(定義見非贖回協議)。
Backstop Investors 已同意對總額不超過 500,000 股支持投資者股票 (“封鎖股份”)實施某些封鎖限制,直至收盤日三個月週年紀念日以及 Holdco完成清算、合併、股票交換、重組或其他類似交易導致Holdco的所有 股東都有權交換的類似交易之日(以較早者為準)他們的Holdco普通股以換取現金、證券或其他財產。但是,此類封鎖期 不適用於支持投資者以等於或超過每股10.00美元的價格出售的任何鎖倉股票。
此外, 如果支持投資者無法根據其相應的不可贖回 協議(“股票上限”)購買適用數量的支持投資者股票,則PERAC將向該支持投資者發行A類普通股(或促使發行Holdco普通股) ,金額等於股票上限與Backstop收購的支持投資者股票數量之差 Stop Investor(“替代股份”)。如果沒有收盤,PERAC沒有義務發行或促成任何替換 股的發行。
PERAC 可以與PERAC的其他投資者或股東簽訂其他條款基本相似的非贖回協議。
前述對非贖回協議的描述並不完整,並參照 非贖回協議形式的全文進行了全面限定,該協議的副本作為本表8-K的當前報告(本 “當前報告”)附錄10.1提交,並以引用方式納入此處。
本報告第 2.03 項中包含的 信息在本文要求的範圍內以引用方式納入本第 1.01 項。
1
項目 2.03。創建直接財務債務 或註冊人資產負債表外安排下的債務。
2024年5月2日,PERAC向其贊助商Smilodon Capital, LLC (“贊助商”)發行了 本金不超過22.5萬美元的無抵押本票(“票據”),該期票將與保薦人或其指定人先前宣佈的每月7.5萬美元(“捐款”) 一起提取,如中所述代理聲明(定義見下文)。該票據不計利息 ,本金餘額將在以下日期中較早者支付:(i)PERAC完成其初始業務合併之日 和(ii)PERAC清盤生效之日,以較早者為準。如果PERAC未完成初始業務合併, 將僅使用信託賬户以外的剩餘金額(如果有)來償還票據。該票據受慣常違約事件的影響, 其中某些違約事件的發生會自動觸發票據的未付本金餘額以及與票據 相關的所有其他應付款項立即到期並支付。
的發行是根據經修訂的1933年《證券法》(“證券 法”)第4(a)(2)條中規定的註冊豁免進行的。
本説明的上述描述 據稱並不完整,僅參照本説明的全文進行了全面限定,其副本 作為本報告附錄 10.2 提交,並以引用方式納入本報告。
項目 5.03。公司章程 或章程修正案;財政年度變更。
本報告第 第 5.07 項中包含的信息已在本文要求的範圍內以引用方式納入本第 5.03 項。
項目 5.07。將事項提交證券持有人表決。
2024年4月29日,PERAC舉行了 特別股東大會(“延期會議”),以審議與PERAC於2024年4月18日向美國證券交易委員會( “SEC”)提交的延期會議有關的最終委託書(“委託書”)中提出的某些事項並進行表決。2024年3月1日,即延期會議 的記錄日期(“記錄日期”),已發行和流通的PERAC(“B類普通股”)共有17,473,772股A類普通股和一股面值每股0.0001美元的B類普通股(“B類普通股”)。在 延期會議上,14,100,039股普通股(約佔截至記錄日期已發行和流通普通股的80.693%)親自出席(包括虛擬出席) 或通過代理人出席,構成了業務交易的法定人數。
在延期會議上, PERAC的股東批准了一項以特別決議形式修改經修訂的PERAC經修訂的 和重述的公司章程(“章程”)的提案,其形式為委託書附件A(“章程修正案”),將PERAC必須完成 初始業務合併的截止日期從2024年5月2日延長(“先前的終止日期”)至 2024 年 8 月 2 日,或 PERAC 董事會確定的更早日期 ,總共延長最多三個月在上一次終止日期 之後 (“延期修正提案”).批准延期修正提案需要根據 開曼羣島法律通過一項特別決議,即至少三分之二(2/3)多數的普通股的贊成票,即有權對 進行投票,並親自投票(包括虛擬出席)或在延期會議上通過代理人投票。
以下是延期修正提案的最終 投票結果:
對於 |
反對 | 棄權 | 經紀人非投票 | |||
14,099,037 | 1,002 | 0 | 0 |
委託書中以 形式提出的 “休會提案” 的提案沒有在延期 會議上提交給PERAC的股東進行表決。
自 2024 年 4 月 29 日批准延期修正提案 之日起生效,這些條款根據條款修正案進行了修訂。第 條修正案的副本作為本報告附錄3.1提交,並以引用方式納入此處。
項目 8.01。其他活動。
與延期修正提案的批准有關,PERAC的公眾股東選擇以每股約10.85美元的贖回價格贖回4,226,571股 A類普通股,總贖回金額約為4,580萬美元 (“贖回”)。贖回完成後,信託賬户中的餘額將約為7,220萬美元,共有13,247,202股普通股仍將流通,包括13,247,201股A類普通股和一股 B類普通股。
2
有關業務合併 的重要信息以及在哪裏可以找到它
本 通信不包含應考慮的與業務合併有關的所有信息,也無意構成 與業務合併有關的任何投資決策或任何其他決定的基礎。關於業務 合併,Heramba和PERAC通過Holdco向美國證券交易委員會提交了F-4表格(文件編號333-275903)(經修訂的, “註冊聲明”)的註冊聲明,其中包含初步的委託書/招股説明書,構成(i)與PERAC招標代理相關的業務合併的初步委託書/招股説明書請PERAC的 股東就註冊聲明中所述的業務合併及相關事項進行投票,以及 (ii) 初步的 招股説明書除其他外,涉及Holdco發行的與業務合併相關的證券的要約。 2024年3月19日,美國證券交易委員會宣佈註冊聲明生效,Holdco和PERAC向美國證券交易委員會提交了最終的委託書/招股説明書 。2024年3月19日左右,自2024年3月1日起,PERAC開始向其股東郵寄最終委託書/招股説明書和其他相關的 文件,這是為企業合併進行投票確定的創紀錄日期。2024年3月28日, PERAC的股東批准了業務合併及相關事項。我們敦促投資者、證券持有人和其他利益相關方 仔細閲讀註冊聲明、最終委託書/招股説明書及其任何修正案或補充文件以及PERAC或HOLDCO向美國證券交易委員會提交的任何 其他相關文件,因為它們 包含或將包含有關HERAMBA、PERAC、HOLDCO和業務合併的重要信息,包括與 合併後公司的形式隱含企業價值。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 免費獲得註冊聲明 聲明、最終委託書/招股説明書及其任何修正案或補充以及PERAC或Holdco向 證券交易委員會提交的其他相關文件的副本(在每種情況下,如果有)。這些文件 (如果有)也可以通過書面請求從PERAC免費獲得,網址為:Project Energy Reimagined Acquisition Corp.,1280 El Camino Real,Suite 200,加利福尼亞州門洛帕克94025。
對本文所述任何證券的投資 未經美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准或不批准,也沒有任何權威 對發行任何證券所依據的業務合併的優點或此處所含信息的準確性或充分性 予以通過或認可。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
關於前瞻性 陳述的警示聲明
就1995年美國私人證券訴訟改革法案中的安全港 條款而言,本通信中包含的某些非歷史事實的 陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴有 “相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預測”、 “打算”、“期望”、“應該”、“計劃”、“預測”、“潛在”、 “看起來”、“尋找”、“未來”、“展望” 等詞語以及預測或表示 的類似表達} 未來事件或趨勢或不是歷史問題陳述的事件。這些前瞻性陳述包括但不限於有關信託賬户供款、贖回完成、業務 合併和關聯交易的完成以及Holdco證券在納斯達克上市的陳述。這些陳述基於各種假設, 無論在本信息通報中是否提及,也基於Heramba、PERAC和Holdco管理層當前的預期,不是 對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的,無意用作 ,任何投資者都不得將其作為擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述。 實際事件和情況很難或不可能預測,並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況 是Heramba、PERAC和Holdco無法控制的。這些前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響, 包括 (i) 國內外業務、市場、財務、政治和法律條件的變化;(ii) 雙方 無法成功或及時完成業務合併,包括未獲得任何必要的監管批准的風險、 延遲或受可能對合並後的公司的預期收益產生不利影響的意外情況的風險 業務合併或股東的贖回PERAC 減少在 業務合併、任何其他關閉條件未得到滿足或事件或其他情況導致 業務合併協議終止後,合併後公司可用的信託資金或可用資金;(iii) 根據適用法律或法規或作為獲得必要監管批准的條件而可能需要 或適當的業務合併結構變更;(iv) 符合證券交易所上市標準的能力業務合併的完成;(v) 業務 合併因宣佈和完成業務合併而擾亂Heramba當前計劃和運營的風險; (vi) 未能實現業務合併的預期收益,這可能會受到競爭等因素的影響, 合併後的公司盈利增長和管理增長、維持與客户和供應商關係的能力並留住 其管理層和關鍵員工;(vii) 與業務相關的成本組合;(viii)適用法律或法規的變化;(ix) 可能對Heramba、PERAC或Holdco提起的任何法律訴訟的結果;(x)競爭對Heramba 未來業務的影響;(xi)PERAC、Heramba或Holdco發行股票或股票掛鈎證券或獲得與業務合併有關的 債務融資的能力或將來;(xii) Heramba 知識產權的可執行性,包括 其版權、專利、商標和商業祕密,以及潛在的可執行性侵犯他人知識產權的行為;以及 (xiii) PERAC於2024年4月17日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日的 財年10-K表年度報告,以及隨後在10-Q表格、委託聲明、 註冊聲明和最終委託書/招股説明書以及其他提交的文件中,在 “風險因素” 標題下討論的因素,或者由PERAC和/或Holdco向美國證券交易委員會提交 。如果其中任何風險得以實現,或者Heramba、PERAC和Holdco管理層的假設被證明不正確,則實際業績 可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他風險,這些風險是Heramba、 PERAC和Holdco目前都不知道的,或者Heramba、PERAC或Holdco目前認為這些風險並不重要,也可能導致 實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外,前瞻性陳述反映了Heramba、PERAC的 或Holdco對未來事件的預期、計劃或預測以及截至本通報發佈之日的觀點。Heramba、PERAC和 Holdco預計,隨後的事件和事態發展可能會導致Heramba、PERAC或Holdco的評估發生變化。 但是,儘管Heramba、PERAC和Holdco可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但Heramba、PERAC 和Holdco明確表示不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。本通信中的任何內容均不應被視為任何 人對本文所述前瞻性陳述將實現或此類前瞻性 陳述的任何預期結果將實現的陳述。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。
3
不提供報價或招攬活動
本 通信僅供參考,不打算也不構成出售或交換要約,或 徵求出售、交換、買入或認購任何證券的要約或徵求任何批准票,也不得在任何司法管轄區出售、發行或轉讓證券,在 註冊或之前此類要約、招攬或出售為非法的司法管轄區內, 不得進行任何證券的出售、發行或轉讓任何此類司法管轄區的證券法規定的資格。除非通過符合《證券法》第 10 條要求的招股説明書或《證券法》的豁免,以及根據適用法律以其他方式發行 ,否則不得進行證券要約。
沒有保證
無法保證 業務合併會完成,也無法保證業務合併完成後,可以實現業務合併的潛在 好處。
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) | 展品。 |
附錄 否。 | 描述 | |
3.1 | 對Project Energy Reimagined Acquisition Corp. 經修訂和重述的備忘錄和章程的修正案,自2024年4月29日起生效 | |
10.1 | 非贖回協議的形式 | |
10.2 | 2024 年 5 月 2 日為 Smilodon Capital, LLC 發行的期票 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
4
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
|
項目能源重構收購公司 | ||
來自: | /s/ Srinath Narayanan | ||
姓名: | Srinath Narayanan | ||
標題: |
首席執行官 |
日期:2024 年 5 月 3 日
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