附錄 99.1
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木匠科技公佈第三季度業績
2024 財年業績
超過了第三季度營業收入預期
第四季度營業收入前景不斷提高
產生正自由現金流
費城2024年5月1日卡彭特科技公司（紐約證券交易所代碼：CRS）（以下簡稱 “公司”）今天公佈了截至2024年3月31日的第三財季財報 財報。本季度，該公司公佈的營業收入為7,590萬美元，攤薄後每股收益為0.12美元。不包括下文討論的非現金特殊項目，本季度調整後 營業收入為9,000萬美元，調整後的攤薄後每股收益為1.19美元。
2024 財年第三季度亮點
| | 已送達 90.0 美元調整後的營業收入為百萬美元，增長29％按順序排列百分比 ，季度業績創歷史新高 |
| | 攤薄後每股已實現的調整後收益為1.19美元 |
| | 不包括附加費的淨銷售額增加 14按順序排列百分比，受航空航天、國防和醫療終端用途市場 銷售額增長的推動 |
| | 特種合金運營（SAO）板塊超出預期，營業收入為 103.5美元百萬，增長 24按順序百分比 |
| | 調整後的營業利潤率為21.4SAO 細分市場的百分比，高於 20.0上一季度的百分比 |
| | 產生了 83.4 美元來自經營活動的百萬美元現金，或 61.9 美元調整後的百萬自由現金流 |
第四季度和2024財年展望
| | 將第四季度的預期提高至110美元百萬到 115 美元百萬的營業收入 |
| | 預計收入將超過100美元 2024 財年第四季度調整後的自由現金流為百萬美元 |
| | 估計 339 美元百萬美元到 344 美元 2024財年的調整後營業收入為百萬美元；將實現有記錄以來最賺錢的一年 |
2027財年長期展望
| | 向前推進目標以實現460美元百萬到 500 美元從 2027 財年到 2026 財年 的營業收入為百萬美元 |
| | 預計將近 60%2024 財年將實現該目標的增長百分比 |
| | 我們廣泛的專業解決方案組合市場需求前景強勁 |
| | 領先的能力和實現目標的能力 |
| | 通過更高的吞吐量擴展容量，同時優化產品組合 |
Carpenter Technology總裁兼首席執行官託尼·塞內表示，在2024財年第三季度，我們超過了先前的預期，調整後的營業 收入為9,000萬美元。第三季度的強勁表現創下了公司的記錄，這是生產率提高、產品組合優化和定價措施的結果。值得注意的是， SAO細分市場超出了預期，由於銷售額的增加和利潤率的擴大，營業收入達到1.035億美元。隨着我們繼續增強運營勢頭，我們將產生更多現金，2024財年第三季度調整後的自由現金 流為6190萬美元。
基於我們的運營勢頭，我們將提高2024財年第四季度 季度的預期，預計營業收入在1.1億美元至1.15億美元之間。這比我們之前的預期增長了約8％，比2024財年第三季度調整後的 業績增長了約25％。根據第四季度的指導，我們預計2024財年的調整後營業收入為3.39億至3.44億美元，這將是公司 有記錄以來利潤最高的一年。
我們對2024財年的預測是朝着2027財年營業收入目標邁出的有意義的一步， 在第一年實現了將近60％的總機會。隨着生產率提高和利潤率擴大導致收益增長加速，我們正在推進2027財年的目標，並預計將在2026財年實現這一目標。
財務要聞
| Q3 | Q2 | Q3 | ||||||||||
| （百萬美元，每股金額除外） |
2024 財年 | 2024 財年 | 2023 財年 | |||||||||
| 淨銷售額 |
$ | 684.9 | $ | 624.2 | $ | 690.1 | ||||||
| 不包括附加費的淨銷售額 (a) |
$ | 553.8 | $ | 485.3 | $ | 491.5 | ||||||
| 營業收入 |
$ | 75.9 | $ | 69.8 | $ | 39.3 | ||||||
| 不包括特殊項目 (a) 的調整後營業收入 |
$ | 90.0 | $ | 69.8 | $ | 39.3 | ||||||
| 淨收入 |
$ | 6.3 | $ | 42.7 | $ | 18.6 | ||||||
| 攤薄後每股收益 |
$ | 0.12 | $ | 0.85 | $ | 0.38 | ||||||
| 調整後的攤薄後每股收益 (a) |
$ | 1.19 | $ | 0.85 | $ | 0.38 | ||||||
| 經營活動提供的淨現金 |
$ | 83.4 | $ | 14.6 | $ | 4.3 | ||||||
| 調整後的自由現金流 (a) |
$ | 61.9 | $ | (10.7 | ) | $ | (16.2 | ) | ||||
| (a) | 附表中解釋的非公認會計準則財務指標 |
2024財年第三季度的淨銷售額為6.849億美元，而2023財年 第三季度的淨銷售額為6.901億美元，減少了520萬美元（跌幅1％），原因是出貨量下降了12％。本季度不含附加費的淨銷售額為5.538億美元，比去年同期增長了6,230萬美元 （增長13％）。
本季度的營業收入為7,590萬美元，而去年同期的營業收入為3,930萬美元。2024財年第三季度，不包括非現金特殊項目的調整後營業收入為9,000萬美元。2024財年第三季度的攤薄後每股收益為0.12美元，而去年第三季度的攤薄每股收益為0.38美元。不包括特殊項目，2024財年第三季度調整後的攤薄後每股收益為1.19美元。這些結果主要反映了產品組合的持續改善，產能向更復雜、更高價值的材料轉移，以及與去年同期相比運營效率的提高。
2024財年第三季度經營活動提供的現金為8,340萬美元，而去年同期 經營活動提供的現金為430萬美元。2024財年第三季度調整後的自由現金流為6190萬美元，而去年同期為負1,620萬美元。與上一財年相比，2024財年第三季度的營運 現金流和調整後的自由現金流反映了收益的改善以及用於營運資金需求的現金減少。2024財年第三季度的資本支出為2,160萬美元，而去年同期為2,050萬美元。
截至2024財年第三季度末，包括現金和可用循環餘額在內的總流動性為 4.023億美元。這包括公司信貸額度下的5,350萬美元現金和3.488億美元的可用借款。
特殊物品
在截至2024年3月31日的季度 中，由於採取了降低風險的行動將某些養老金計劃債務年金化，公司記錄了5190萬美元的非現金養老金結算費用。此外， 該公司記錄了與高性能工程產品板塊的Latrobe分銷報告部門相關的1,410萬美元的非現金商譽減值費用。
電話會議和網絡直播演示
Carpenter Technology將於今天，即美國東部時間2024年5月1日上午10點舉行電話會議和網絡直播演講，討論2024財年第三季度的財務 經營業績。請撥打 +1 412-317-9259用於訪問實時電話會議。 將在Carpenter Technology的網站 (http://www.carpentertechnology.com) 上提供網絡直播的訪問權限，重播將很快在 http://www.carpentertechnology.com 上線。本次電話會議期間使用的演示材料將在 http://www.carpentertechnology.com 上提供 供您查看和下載。
非公認會計準則財務 指標
本新聞稿包括對尚未根據美國 公認會計原則（GAAP）確定的財務指標的討論。非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則編制的最直接可比財務指標的對賬， 以及公司認為非公認會計準則指標很重要的理由，已包含在所附附表中。
關於木匠科技
Carpenter Technology Corporation是高性能特種合金基材料和工藝解決方案領域公認的領導者，適用於航空航天、國防、醫療、運輸、能源、工業和消費電子市場的關鍵 應用。Carpenter Technology 成立於 1889 年，現已發展成為優質特種合金領域的先驅，包括鈦、鎳和 鈷，以及專為增材製造 (AM) 工藝和軟磁學應用而設計的合金。有關 Carpenter Technology 的更多信息，請訪問 www.carpentertechnology。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟法》所指的前瞻性陳述。這些 前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與預測、預期或暗示的結果有所不同。這些不確定性中最重要的描述在Carpenter Technology向美國證券交易委員會提交的 文件中，包括其截至2023年6月30日財年的10-K表報告、截至2023年9月30日和2023年12月31日的財政季度 的10-Q表以及此類文件所附的證物。它們包括但不限於：(1) 特種材料業務和某些 最終用途市場的週期性質，包括航空航天、國防、醫療、運輸、能源、工業和消費品，或對Carpenter Technology業務的其他影響，例如新的競爭對手、競爭對手、客户和供應商的合併，或將製造能力從美國轉移到國外；(2) Carpenter Technology獲得現金的能力發電、增長、收益、盈利能力、經營 收入，成本節約和削減、資格認證、生產率提高或流程變更；(3) 彌補能源、原材料、運費或其他因素成本增長的能力；(4) 某些金屬的國內外過剩 製造能力；(5) 貨幣匯率和利率的波動；(6) 政府貿易行動的影響；(7) Carpenter Technology的養老金 和信託中資產和負債的估值養老金計劃的核算；（8）可能的勞資糾紛或停工；（9）可能發生的勞資糾紛或停工我們的客户可能會替代材料或採用不同的製造方式，以取代或限制我們產品的 適用性；(10) 成功收購和整合收購的能力；(11) 向Carpenter Technology、其客户或供應鏈其他成員提供信貸額度；(12) 獲得能源或原材料的能力，尤其是從位於可能受到政治或經濟條件不穩定影響的國家的供應商那裏獲得能源或原材料的能力；(13) 卡彭特科技的製造過程是依賴高度專業化的 設備，主要位於賓夕法尼亞州雷丁和拉特羅布以及阿拉巴馬州雅典的設施，如果出現重大設備故障或災難性事件，這些設備的替代方案可能有限；(14) 僱用和 留住合格的員工和關鍵人員，包括執行管理團隊成員、管理層、冶金學家和其他熟練人員；(15) 石油和天然氣價格和產量的波動；(16) 潛在的 網絡攻擊和信息技術的影響，或數據安全漏洞；(17) 供應商履行因供應鏈中斷或其他原因造成的義務的能力；(18) 滿足不斷增長的需求、生產目標或 承諾的能力；(19) 管理自然災害、氣候變化、流行病和傳染病疫情以及其他不利公共衞生發展影響的能力；以及 (20) 與我們的全球業務有關的地緣政治、經濟和監管風險 ，包括地緣政治和外交緊張局勢、不穩定和衝突，例如烏克蘭戰爭，以色列和哈馬斯之間的戰爭，胡塞對商船和其他海軍艦艇的襲擊 以及對美國和對外貿易和税收法、制裁、禁運和其他法規的遵守情況。這些因素中的任何一個都可能對Carpenter Technology的經營業績產生不利和/或波動的影響。本文件中的前瞻性 陳述旨在受經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第27A條和經修訂的 1934年《證券交易法》第21E條規定的安全港保護。我們提醒您不要過分依賴前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日或此類前瞻性陳述中另行註明的日期。Carpenter Technology 沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述。
初步的
合併運營報表
（以百萬計，每股數據除外）
（未經審計）
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| 3月31日 | 3月31日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨銷售額 |
$ | 684.9 | $ | 690.1 | $ | 1,961.1 | $ | 1,792.1 | ||||||||
| 銷售成本 |
537.9 | 596.6 | 1,567.4 | 1,573.9 | ||||||||||||
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| 毛利 |
147.0 | 93.5 | 393.7 | 218.2 | ||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 |
57.0 | 54.2 | 164.8 | 148.0 | ||||||||||||
| 商譽減值 |
14.1 | | 14.1 | | ||||||||||||
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| 營業收入 |
75.9 | 39.3 | 214.8 | 70.2 | ||||||||||||
| 利息支出，淨額 |
12.9 | 14.5 | 38.6 | 40.1 | ||||||||||||
| 其他費用，淨額 |
52.9 | 0.8 | 58.5 | 6.2 | ||||||||||||
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| 所得税前收入 |
10.1 | 24.0 | 117.7 | 23.9 | ||||||||||||
| 所得税支出 |
3.8 | 5.4 | 24.8 | 5.9 | ||||||||||||
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| 淨收入 |
$ | 6.3 | $ | 18.6 | $ | 92.9 | $ | 18.0 | ||||||||
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| 普通股每股收益： |
||||||||||||||||
| 基本 |
$ | 0.12 | $ | 0.38 | $ | 1.87 | $ | 0.36 | ||||||||
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|
|||||||||
| 稀釋 |
$ | 0.12 | $ | 0.38 | $ | 1.85 | $ | 0.36 | ||||||||
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|
|
|
|
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| 加權平均已發行普通股： |
||||||||||||||||
| 基本 |
49.7 | 48.8 | 49.5 | 48.7 | ||||||||||||
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|
|
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|
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|||||||||
| 稀釋 |
50.3 | 49.2 | 50.1 | 49.0 | ||||||||||||
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初步的
合併現金流量表
（單位：百萬）
（未經審計）
| 九個月已結束 | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 經營活動 |
||||||||
| 淨收入 |
$ | 92.9 | $ | 18.0 | ||||
| 調整淨收入與經營 活動提供（用於）的淨現金： |
||||||||
| 折舊和攤銷 |
100.8 | 97.5 | ||||||
| 商譽減值費用 |
14.1 | | ||||||
| 遞延所得税 |
(11.3 | ) | | |||||
| 養老金支出淨額 |
69.8 | 14.9 | ||||||
| 基於股份的薪酬支出 |
13.7 | 10.4 | ||||||
| 處置財產、廠房和設備的淨虧損 |
3.5 | 0.7 | ||||||
| 營運資金和其他方面的變化： |
||||||||
| 應收賬款 |
9.3 | (130.6 | ) | |||||
| 庫存 |
(155.6 | ) | (213.5 | ) | ||||
| 其他流動資產 |
(19.2 | ) | (0.3 | ) | ||||
| 應付賬款 |
(1.0 | ) | 42.0 | |||||
| 應計負債 |
(5.2 | ) | 8.4 | |||||
| 養老金計劃繳款 |
(4.9 | ) | | |||||
| 其他退休後計劃繳款 |
(1.8 | ) | (2.6 | ) | ||||
| 其他，淨額 |
0.3 | (5.1 | ) | |||||
|
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|||||
| 從（用於）經營活動中提供的淨現金 |
105.4 | (160.2 | ) | |||||
|
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| 投資活動 |
||||||||
| 購買不動產、廠房、設備和軟件 |
(68.9 | ) | (51.5 | ) | ||||
| 處置不動產、廠房和設備的收益 |
0.1 | | ||||||
|
|
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|||||
| 用於投資活動的淨現金 |
(68.8 | ) | (51.5 | ) | ||||
|
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| 籌資活動 |
||||||||
| 短期信貸協議借款，淨變動 |
| 3.6 | ||||||
| 信貸協議借款 |
62.5 | 183.7 | ||||||
| 信貸協議還款 |
(62.5 | ) | (78.7 | ) | ||||
| 已支付的股息 |
(29.9 | ) | (29.5 | ) | ||||
| 行使股票期權的收益 |
19.8 | 1.5 | ||||||
| 為基於股份的薪酬獎勵預扣税 |
(18.2 | ) | (3.5 | ) | ||||
|
|
|
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|
|||||
| 融資活動提供的淨現金（用於） |
(28.3 | ) | 77.1 | |||||
|
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| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
0.7 | 2.7 | ||||||
|
|
|
|
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|||||
| 現金和現金等價物的增加（減少） |
9.0 | (131.9 | ) | |||||
| 年初的現金和現金等價物 |
44.5 | 154.2 | ||||||
|
|
|
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|||||
| 期末的現金和現金等價物 |
$ | 53.5 | $ | 22.3 | ||||
|
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初步的
合併資產負債表
（單位：百萬）
（未經審計）
| 3月31日 | 6月30日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資產 |
||||||||
| 流動資產： |
||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ | 53.5 | $ | 44.5 | ||||
| 應收賬款，淨額 |
521.2 | 531.3 | ||||||
| 庫存 |
796.1 | 639.7 | ||||||
| 其他流動資產 |
82.2 | 66.4 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動資產總額 |
1,453.0 | 1,281.9 | ||||||
| 財產、廠房、設備和軟件，網絡 |
1,351.4 | 1,383.8 | ||||||
| 善意 |
227.3 | 241.4 | ||||||
| 其他無形資產，淨額 |
23.8 | 28.7 | ||||||
| 遞延所得税 |
6.7 | 6.6 | ||||||
| 其他資產 |
114.0 | 111.5 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總資產 |
$ | 3,176.2 | $ | 3,053.9 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債 |
||||||||
| 流動負債： |
||||||||
| 應付賬款 |
$ | 275.2 | $ | 278.1 | ||||
| 應計負債 |
178.2 | 181.3 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動負債總額 |
453.4 | 459.4 | ||||||
| 長期債務 |
693.9 | 693.0 | ||||||
| 應計養老金負債 |
212.2 | 190.1 | ||||||
| 應計退休後福利 |
47.2 | 45.8 | ||||||
| 遞延所得税 |
167.6 | 170.3 | ||||||
| 其他負債 |
99.3 | 99.2 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債總額 |
1,673.6 | 1,657.8 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股東權益 |
||||||||
| 普通股 |
283.2 | 280.7 | ||||||
| 超過面值的資本 |
333.2 | 328.4 | ||||||
| 再投資收益 |
1,291.0 | 1,228.0 | ||||||
| 國庫普通股，按成本計算 |
(289.5 | ) | (298.0 | ) | ||||
| 累計其他綜合虧損 |
(115.3 | ) | (143.0 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股東權益總額 |
1,502.6 | 1,396.1 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債和股東權益總額 |
$ | 3,176.2 | $ | 3,053.9 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
初步的
細分市場財務數據
（以 百萬計，售出的英鎊除外）
（未經審計）
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| 3月31日 | 3月31日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 已售出磅數 (000)： |
||||||||||||||||
| 特種合金業務 |
50,846 | 56,516 | 150,952 | 150,522 | ||||||||||||
| 高性能工程產品 |
2,618 | 3,232 | 7,238 | 8,536 | ||||||||||||
| 分段間 |
(3,256 | ) | (2,446 | ) | (8,672 | ) | (6,366 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已售出合併英鎊 |
50,208 | 57,302 | 149,518 | 152,692 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨銷售額： |
||||||||||||||||
| 特種合金業務 |
||||||||||||||||
| 不包括附加費的淨銷售額 |
$ | 483.0 | $ | 411.5 | $ | 1,316.5 | $ | 1,063.3 | ||||||||
| 附加費 |
125.5 | 191.9 | 411.5 | 483.3 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 特種合金業務淨銷售額 |
608.5 | 603.4 | 1,728.0 | 1,546.6 | ||||||||||||
| 高性能工程產品 |
||||||||||||||||
| 不包括附加費的淨銷售額 |
94.6 | 103.8 | 275.6 | 289.5 | ||||||||||||
| 附加費 |
7.8 | 11.3 | 24.3 | 25.6 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 高性能工程產品淨銷售額 |
102.4 | 115.1 | 299.9 | 315.1 | ||||||||||||
| 分段間 |
||||||||||||||||
| 不包括附加費的淨銷售額 |
(23.8 | ) | (23.8 | ) | (60.2 | ) | (64.8 | ) | ||||||||
| 附加費 |
(2.2 | ) | (4.6 | ) | (6.6 | ) | (4.8 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 細分市場間淨銷售額 |
(26.0 | ) | (28.4 | ) | (66.8 | ) | (69.6 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 合併淨銷售額 |
$ | 684.9 | $ | 690.1 | $ | 1,961.1 | $ | 1,792.1 | ||||||||
|
|
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|
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| 營業收入（虧損）： |
||||||||||||||||
| 特種合金業務 |
$ | 103.5 | $ | 49.0 | $ | 267.6 | $ | 99.1 | ||||||||
| 高性能工程產品 |
9.2 | 10.2 | 25.4 | 25.9 | ||||||||||||
| 企業 |
(37.1 | ) | (19.6 | ) | (79.1 | ) | (53.1 | ) | ||||||||
| 分段間 |
0.3 | (0.3 | ) | 0.9 | (1.7 | ) | ||||||||||
|
|
|
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| 合併營業收入 |
$ | 75.9 | $ | 39.3 | $ | 214.8 | $ | 70.2 | ||||||||
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該公司有兩個應報告的部門，即特種合金業務（SAO）和高性能 工程產品（PEP）。
SAO板塊由Carpenters的主要優質合金和不鏽鋼製造業務組成。 這包括主要在雷丁和拉特羅布、賓夕法尼亞州及周邊地區以及南卡羅來納州和阿拉巴馬州的工廠開展的業務。
PEP板塊由公司的差異化業務組成。該細分市場包括Dynamet鈦業務、Carpenter Additive 業務以及拉特羅布和墨西哥的分銷業務。PEP領域的業務採用創業結構進行管理，以提高靈活性和靈活性，從而快速應對市場動態。我們相信，這種模式 最終將推動整體收入和利潤增長。上述PEP細分市場的英鎊銷售數據僅包括Dynamet和Additivited業務。
公司成本包括高管和董事薪酬，以及未分配給 部門的其他公司設施和管理費用。還包括管理層認為不代表正在進行的業務的項目以及其他明確的收入或支出項目。
淨養老金支出的服務成本部分，代表與在職員工相關的未來養老金負債的估計成本， 包含在業務板塊的經營業績中。剩餘的淨養老金支出包含在其他支出中，淨額包括計劃資產的預期回報率、 計劃預計福利義務的利息成本、精算損益和先前服務成本的攤銷以及養老金結算費用。
初步的
非公認會計準則財務指標
（以百萬計，每股數據除外）
（未經審計）
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| 調整後的營業利潤率不包括 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||||||
| 附加費收入和特殊物品 |
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 淨銷售額 |
$ | 684.9 | $ | 690.1 | $ | 1,961.1 | $ | 1,792.1 | ||||||||
| 減去：附加費收入 |
131.1 | 198.6 | 429.2 | 504.1 | ||||||||||||
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| 不包括附加費收入的淨銷售額 |
$ | 553.8 | $ | 491.5 | $ | 1,531.9 | $ | 1,288.0 | ||||||||
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| 營業收入 |
$ | 75.9 | $ | 39.3 | $ | 214.8 | $ | 70.2 | ||||||||
| 特殊物品： |
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| 商譽減值 |
14.1 | | 14.1 | | ||||||||||||
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| 調整後的營業收入 |
$ | 90.0 | $ | 39.3 | $ | 228.9 | $ | 70.2 | ||||||||
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| 營業利潤率 |
11.1 | % | 5.7 | % | 11.0 | % | 3.9 | % | ||||||||
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| 調整後的營業利潤率不包括附加費收入和特殊項目 |
16.3 | % | 8.0 | % | 14.9 | % | 5.5 | % | ||||||||
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| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| 調整後的分部營業利潤率不包括 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||||||
| 附加費收入 |
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 特種合金業務 |
||||||||||||||||
| 淨銷售額 |
$ | 608.5 | $ | 603.4 | $ | 1,728.0 | $ | 1,546.6 | ||||||||
| 減去：附加費收入 |
125.5 | 191.9 | 411.5 | 483.3 | ||||||||||||
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| 不包括附加費收入的淨銷售額 |
$ | 483.0 | $ | 411.5 | $ | 1,316.5 | $ | 1,063.3 | ||||||||
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| 營業收入 |
$ | 103.5 | $ | 49.0 | $ | 267.6 | $ | 99.1 | ||||||||
| 營業利潤率 |
17.0 | % | 8.1 | % | 15.5 | % | 6.4 | % | ||||||||
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| 調整後的營業利潤率不包括附加費收入 |
21.4 | % | 11.9 | % | 20.3 | % | 9.3 | % | ||||||||
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| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| 調整後的分部營業利潤率不包括 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||||||
| 附加費收入 |
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 高性能工程產品 |
||||||||||||||||
| 淨銷售額 |
$ | 102.4 | $ | 115.1 | $ | 299.9 | $ | 315.1 | ||||||||
| 減去：附加費收入 |
7.8 | 11.3 | 24.3 | 25.6 | ||||||||||||
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| 不包括附加費收入的淨銷售額 |
$ | 94.6 | $ | 103.8 | $ | 275.6 | $ | 289.5 | ||||||||
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| 營業收入 |
$ | 9.2 | $ | 10.2 | $ | 25.4 | $ | 25.9 | ||||||||
| 營業利潤率 |
9.0 | % | 8.9 | % | 8.5 | % | 8.2 | % | ||||||||
|
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| 調整後的營業利潤率不包括附加費收入 |
9.7 | % | 9.8 | % | 9.2 | % | 8.9 | % | ||||||||
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管理層認為，消除營業利潤率中原材料附加費的影響為比較不同時期的經營業績提供了更一致的基礎 ，從而使管理層能夠評估業績，使投資者能夠根據公司的持續運營做出決策。此外，管理層認為，將特殊項目的 影響排除在營業利潤率中有助於分析公司的經營業績，因為這些項目並不表示持續的經營業績。管理層使用不包括這些金額的業績來評估其 的經營業績，並與投資機構、公司董事會和其他機構討論其業務。
| 調整後的每股收益，不包括特殊項目 |
之前的收入 收入 税收 |
收入 税 開支 |
網 收入 |
收益 Per 稀釋 分享* |
||||||||||||
| 據報道，截至2024年3月31日的三個月 |
$ | 10.1 | $ | (3.8 | ) | $ | 6.3 | $ | 0.12 | |||||||
| 特殊物品： |
||||||||||||||||
| 商譽減值 |
14.1 | | 14.1 | 0.28 | ||||||||||||
| 養老金結算費 |
51.9 | (12.4 | ) | 39.5 | 0.79 | |||||||||||
|
|
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|
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| 經調整後，截至2024年3月31日的三個月 |
$ | 76.1 | $ | (16.2 | ) | $ | 59.9 | $ | 1.19 | |||||||
|
|
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| * | 攤薄後每股的影響是使用截至2024年3月31日的三個月中 已發行普通股的加權平均值5,030萬股計算得出。 |
| 調整後的每股收益，不包括特殊項目 |
收入 之前 收入 税收 |
收入 税 開支 |
網 收入 |
收益 Per 稀釋 分享* |
||||||||||||
| 據報道，截至2023年3月31日的三個月 |
$ | 24.0 | $ | (5.4 | ) | $ | 18.6 | $ | 0.38 | |||||||
| 特殊物品： |
||||||||||||||||
| 沒有人報告 |
| | | | ||||||||||||
|
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| 截至2023年3月31日的三個月，經調整後 |
$ | 24.0 | $ | (5.4 | ) | $ | 18.6 | $ | 0.38 | |||||||
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| * | 攤薄後每股的影響是使用截至2023年3月31日的三個月中 已發行普通股的加權平均值4,920萬股計算得出。 |
| 調整後的每股收益，不包括特殊項目 |
收入 之前 收入 税收 |
收入 税 開支 |
網 收入 |
收益 Per 稀釋 分享* |
||||||||||||
| 據報道，截至2024年3月31日的九個月 |
$ | 117.7 | $ | (24.8 | ) | $ | 92.9 | $ | 1.85 | |||||||
| 特殊物品： |
||||||||||||||||
| 商譽減值 |
14.1 | | 14.1 | 0.28 | ||||||||||||
| 養老金結算費 |
51.9 | (12.4 | ) | 39.5 | 0.79 | |||||||||||
|
|
|
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|
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| 截至2024年3月31日的九個月，經調整後 |
$ | 183.7 | $ | (37.2 | ) | $ | 146.5 | $ | 2.92 | |||||||
|
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|
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| * | 攤薄後每股的影響是使用截至2024年3月31日的九個月中 已發行普通股的加權平均值5,010萬股計算得出。 |
| 調整後的每股收益，不包括特殊項目 |
收入 之前 收入 税收 |
收入 税 開支 |
網 收入 |
收益 Per 稀釋 分享* |
||||||||||||
| 據報道，截至2023年3月31日的九個月 |
$ | 23.9 | $ | (5.9 | ) | $ | 18.0 | $ | 0.36 | |||||||
| 特殊物品： |
||||||||||||||||
| 沒有人報告 |
| | | | ||||||||||||
|
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| 截至2023年3月31日的九個月，經調整後 |
$ | 23.9 | $ | (5.9 | ) | $ | 18.0 | $ | 0.36 | |||||||
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| * | 攤薄後每股的影響是使用截至2023年3月31日的九個月中 已發行普通股的加權平均值4,900萬股計算得出。 |
管理層認為，調整後的每股收益排除特殊 項目的影響，有助於分析公司的經營業績，因為這些項目並不表示持續的經營業績。管理層使用不包括這些金額的業績來評估其經營業績，並與投資機構、公司董事會和其他機構討論其 業務。
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| 3月31日 | 3月31日 | |||||||||||||||
| 調整後的自由現金流 |
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 從（用於）經營活動中提供的淨現金 |
$ | 83.4 | $ | 4.3 | $ | 105.4 | $ | (160.2 | ) | |||||||
| 購買不動產、廠房、設備和軟件 |
(21.6 | ) | (20.5 | ) | (68.9 | ) | (51.5 | ) | ||||||||
| 處置不動產、廠房和設備的收益 |
0.1 | | 0.1 | | ||||||||||||
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| 調整後的自由現金流 |
$ | 61.9 | $ | (16.2 | ) | $ | 36.6 | $ | (211.7 | ) | ||||||
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管理層認為，調整後的自由現金流指標為投資者提供了有關 公司財務狀況的有用信息，因為它是衡量所產生的現金的指標，管理層會對其進行評估以用於其他用途。從歷史上看，這種非公認會計準則財務指標包括用於支付已發行普通股和參與證券股息 的現金。管理層認為，將從調整後的自由現金流中支付的現金分紅排除在外，可以更直接地比較運營現金流，運營現金流是公認會計準則定義的財務指標。 2023 財年已重新分類，以符合當前的列報方式。
初步的
補充時間表
（以 百萬計）
（未經審計）
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| 3月31日 | 3月31日 | |||||||||||||||
| 按最終用途市場劃分的淨銷售額 |
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 不包括附加費收入的最終用途市場： |
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| 航空航天和國防 |
$ | 315.1 | $ | 241.5 | $ | 823.0 | $ | 625.4 | ||||||||
| 醫療 |
84.2 | 62.2 | 223.7 | 174.7 | ||||||||||||
| 運輸 |
26.3 | 34.0 | 82.2 | 85.0 | ||||||||||||
| 能量 |
27.8 | 28.6 | 93.8 | 69.5 | ||||||||||||
| 工業和消費品 |
77.1 | 95.7 | 236.7 | 242.7 | ||||||||||||
| 分佈 |
23.3 | 29.5 | 72.5 | 90.7 | ||||||||||||
|
|
|
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| 不包括附加費收入的淨銷售總額 |
553.8 | 491.5 | 1,531.9 | 1,288.0 | ||||||||||||
| 附加費收入 |
131.1 | 198.6 | 429.2 | 504.1 | ||||||||||||
|
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| 淨銷售總額 |
$ | 684.9 | $ | 690.1 | $ | 1,961.1 | $ | 1,792.1 | ||||||||
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