美國 美國證券交易委員會 華盛頓特區 20549
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表單 | ||
當前報告
報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 2 月 15 日 | ||
(註冊人的確切姓名如其章程所示) | ||
(公司成立的州或其他司法管轄區 ) |
(委員會 文件編號) |
(美國國税局僱主 身份證號) |
一個
範德比爾特大道,
紐約,
(主要行政辦公室地址和郵政編碼)
(212)
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(以前的姓名或以前的地址,如果自上次報告以來發生了變化)
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易品種 |
註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券 交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型 公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記註明 註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務 會計準則。 ¨
項目 8.01。其他活動
2024年2月15日,Kyndryl Holdings, Inc. (以下簡稱 “公司”)與三菱日聯證券美洲公司、斯科舍資本(美國)公司和三井住友銀行日興證券美國公司簽訂了承銷協議(“承銷協議”) ,公司同意根據該協議向 承銷商出售其2034年到期的6.350%的優先票據(“證券”)的本金總額為5億美元。證券 是根據公司於2024年1月26日提交的 提交的S-3表格(文件編號333-276713)的上架註冊聲明發行和出售的。公司打算將本次發行的淨收益與手頭現金一起用於償還公司5億美元的三年期可變定期貸款信貸協議下的未償還款項 。
2024年2月20日,公司與作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司簽訂了截至2024年2月20日的第二份補充契約(“補充契約”),日期為2021年10月15日的契約(“補充契約”)(“基本契約”,以及 連同補充契約,即 “補充契約”,契約”),規定證券的發行。
這些證券是公司的優先無抵押 債務,在支付權中與公司所有其他現有和未來的優先無抵押債務相同。 本公司的任何子公司都不會為證券提供擔保。該證券的年利率為6.350%, 將於2034年2月20日到期。證券利息應在每年的2月20日和8月20日支付,從2024年8月20日開始 。在2033年11月20日之前,公司可以隨時不時地按契約中所述的 “整體” 贖回價格以 全部或部分贖回證券。在2033年11月20日或 之後,公司可以隨時不時地以等於待贖回證券本金 金額的100%的贖回價格贖回部分或全部證券,外加契約所述贖回之日的應計和未付利息。
該契約包含某些限制,包括 一項限制,該限制了公司及其在美國全資子公司獲得留置權和 進行售後和回租交易的能力。該契約還限制了公司合併、合併或轉讓其全部或 幾乎所有資產的能力,並要求公司在發生某些控制權變更事件時提出回購證券的提議。
上述對承保 協議、契約和證券的描述完全符合承保協議(該承保協議作為附錄1.1提交 ,作為公司於2021年10月15日提交的表格8-K 的當前報告的附錄4.1提交)以及補充契約(包括其所附證券的形式),隨函附錄 作為附錄 4.1 提交,每份附錄均以引用方式納入此處。證券表格作為本當前 表格8-K報告的附錄4.2提交,並以引用方式納入此處。
項目 9.01。財務報表和附錄
(d) 展品
數字 |
描述 | |
1.1 | Kyndryl Holdings, Inc.、三菱日聯證券美洲公司、斯科舍資本(美國)公司和三井住友銀行日興證券美國公司作為其中附表1中列出的承銷商的代表簽訂的截至2024年2月15日的承銷協議。 | |
4.1 | Kyndryl Holdings, Inc.與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司簽訂的第二份補充契約,日期為2024年2月20日。 | |
4.2 | 2034年到期的6.350%優先票據的形式(作為附錄4.1的附錄A列出)。 | |
5.1 | Davis Polk & Wardwell LLP 的意見。 | |
23.1 | Davis Polk & Wardwell LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)。 | |
104 | 封面交互式文件(封面標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
KYNDRYL HOLDINGS, INC. | ||||
日期: | 2024年2月20日 | 來自: | /s/ Vineet Khurana | |
姓名: | Vineet Khurana | |||
標題: | 高級副總裁兼全球財務總監 |