附錄 99.1
挪威郵輪控股公司公佈了強勁的2023年第三季度財務業績
邁阿密,2023年11月1日(環球通訊社)——挪威郵輪控股有限公司(紐約證券交易所代碼:NCL)(連同NCL有限公司、“挪威郵輪控股公司”、“挪威郵輪控股”、“挪威郵輪公司”、“NCLH” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績,併為第四季度和2023年全年提供了指導。
2023 年第三季度亮點:
挪威郵輪控股有限公司總裁兼首席執行官哈里·索默説:“我們取得了強勁的第三季度業績,在所有關鍵指標上均達到或超過了預期,這不僅是受目標高檔消費者的健康需求的推動,也是由於我們正在進行的利潤率提高計劃,包括為調整成本基礎所做的不懈努力繼續取得成果,展望未來,同時我們正在謹慎地調節短期預期,密切關注快速變化的情況全球宏觀經濟和地緣政治事件,我們仍然受到我們強勁的遠期預訂頭寸和強勁定價的鼓舞,並致力於在2023年結束時保持這一勢頭。”
索默繼續説:“我相信,我們今天正在採取正確的步驟,使我們處於最佳位置,以實現我們的目標,即重建利潤,從嚴格的產能增長中獲得豐厚的回報,降低槓桿率,維持一流的產品和服務,我們認為這將為所有利益相關者帶來價值。”
業務、運營和預訂環境更新
該公司繼續保持健康的消費者需求,在價格持續上漲的情況下,2023年第四季度的累計預訂頭寸高於2019年的水平。從未來12個月來看,公司還將繼續保持其最佳預訂頭寸和更高的定價。機上創收依然強勁,在所有收入來源中均具有廣泛的實力。截至2023年9月30日,該公司的預售票銷售餘額,包括長期部分,為31億美元,比2019年第三季度增長約59%。
在第三季度和第四季度,該公司的運營受到全球事件的影響,包括毛伊島的野火和不斷升級的以色列衝突。
提供全年夏威夷島際行程的美國驕傲號在8月份修改了某些行程,以避免對毛伊島的當地資源造成壓力。從9月初開始,在夏威夷州州長和夏威夷旅遊局的指導和鼓勵下,公司恢復了每週一次的毛伊島卡胡魯伊通話。但是,在野火之後,該公司在夏威夷的近期航行預訂量暫時放緩,主要集中在2023年第四季度。最近幾周需求有所改善,目前已接近正常水平。除了 “美國驕傲” 外,該公司還在該地區運營了另外一艘船——挪威精神,使2023年第四季度停靠夏威夷的總運力達到約6%。
此外,由於以色列衝突升級,該公司在2023年剩餘時間內取消了所有撥打以色列的電話和部分撥打周邊地區的電話。該公司還計劃在2024年取消所有前往以色列的航班,並將繼續密切監測和評估未來的航線,並根據需要進行調整。衝突之前,2023年第四季度約有7%的產能和2024年全年4%的產能訪問了中東1.
2023年第三季度的平均入住率為106.1%,這與指導一致,也反映了公司向更長、更身臨其境的行程的戰略轉移。由於影響第四季度的暫時中斷,預計2023年全年入住率將平均為102.6%,略低於先前的預期。
與2019年相比,由於產能增長了20%,第三季度的定價增長也很強勁。與2019年相比,第三季度的總收入增長了33%,按固定貨幣計算,每個乘客巡航日的總收入增長了約16%。本季度每個產能日的毛利率約為148美元。按固定貨幣計算,淨收益率與2019年相比增長約3.1%,符合預期。
展望未來,該公司預計,按固定貨幣計算,與2019年相比,第四季度淨每日津貼和淨收益率將分別強勁增長約15.00%至16.00%和7.75%至8.75%。由於上述外部不利因素,以及在季末東地中海和亞洲某些地區對挪威郵輪公司(“NCL”)某些更長、更具異國情調的行程的近期需求低於預期,這低於先前的預期。隨着NCL在戰略上轉向更長、更具沉浸感的新部署組合,某些行程的預訂曲線、採購和營銷計劃繼續得到優化。儘管這導致2023年第四季度與最初的預期暫時脱節,但現在已經重新調整了計劃,與去年同期的2023年同期相比,2024年第四季度的預訂頭寸明顯好轉。因此,與2019年相比,按固定貨幣計算,公司2023年全年淨每日津貼和淨收益率預計將增長9.25%至9.75%,4.25%至4.75%,而之前的預期為9.0%至10.5%,5.0%至6.5%。
該公司在持續的利潤率提高計劃以及為最大限度地提高收入機會和合理調整成本基礎所做的努力中再次取得了持續的進展。按固定貨幣計算,本季度每運力日的總郵輪成本約為311美元,而上個季度為315美元。2023年第三季度調整後的淨郵輪成本約為152美元,不包括按固定貨幣計算的每運力日燃料,較第二季度的156美元有所改善,符合預期,這是自該計劃開始連續改善這一關鍵指標以來的第三個季度。正如預期的那樣,除了在本季度實現的核心成本節約外,第三季度還包括某些預計不會再次出現的一次性成本收益。
按固定貨幣計算,2023年全年調整後的淨郵輪成本(不包括每運力日燃料)現在預計約為155美元,與之前的156美元相比有所改善。公司繼續優先確定和評估各種舉措,以改善其成本結構和利潤狀況,同時保持其品牌資產和最佳的客户滿意度水平。
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1中東包括巴林、塞浦路斯、埃及、以色列、約旦、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國。
流動性和財務狀況
該公司致力於優先考慮優化資產負債表和降低槓桿率。截至2023年9月30日,該公司的總負債為139億美元,淨負債總額為132億美元,並繼續預計其淨槓桿率將有所改善。該公司在2023年第三季度和前九個月分別償還了約1.3億美元和15億美元的債務2.
10月,運營信貸額度再融資成功完成,延長了公司的債務到期日範圍並提供了增量流動性。循環貸款額度從8.75億美元擴大到12億美元,3年期限將於2026年10月到期3。此外,該公司在10月份發行了本金總額為7.9億美元的2029年到期的8.125%的優先有擔保票據。淨收益加上手頭現金用於全額償還運營信貸額度下將於2025年1月到期的約8億美元定期貸款。
截至季度末,流動性為22億美元,經10月份再融資調整後約為25億美元。這包括約6.8億美元的現金和現金等價物、其循環貸款機制下的12億美元可用資金以及6.5億美元的未提取支持承諾。
挪威郵輪控股有限公司執行副總裁兼首席財務官馬克·肯帕説:“上個月,我們成功完成了運營信貸額度的再融資,延長了債務到期日狀況,進一步改善了我們的流動性狀況,我們還很高興該交易不僅獲得了倍數的超額認購,而且引起了新投資者的濃厚興趣,這反映了對我們公司及其發展軌跡的信心。”
肯帕繼續説:“我們仍然認為,我們強勁的流動性狀況,加上我們持續的現金產生和誘人的增長狀況,為滿足我們的短期流動性需求(包括定期債務攤還款和資本支出)提供了一條途徑,隨着時間的推移,我們將大幅降低槓桿率並降低資產負債表的風險。”
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2 與現金流量表不符,因為這反映了循環貸款機制的淨活動,不包括2023年第一季度通過發行新票據再融資的約6億澳元定期貸款A額度的還款額。
3如果某些條件未得到滿足,則可能很快到期。
2023 年第三季度業績
GAAP淨收入為3.459億美元,每股收益為0.71美元,而去年同期淨虧損為2.954億美元,每股收益為0.70美元。該公司報告稱,2023年第三季度調整後淨收入為3.88億美元,調整後每股收益為0.76美元。相比之下,2022年第三季度調整後的淨虧損和調整後每股收益分別為2.683億美元和0.64美元。第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤約為7.52億美元,好於預期,這主要是由穩健的收入表現和較低的調整後淨郵輪成本推動的。
本季度每運力日的總郵輪成本約為311美元。調整後的淨郵輪成本(不包括按固定貨幣計算的每運力日燃料)約為152美元,與2023年第二季度相比有所下降,原因是公司持續的利潤率提高計劃繼續受益。
該公司報告本季度燃料支出為1.71億美元。扣除套期保值後的每公噸燃油價格從2022年的830美元降至727美元。235,000 公噸的燃料消耗量比預期減少了約 2%,這反映了對燃油效率的日益關注。
利息支出,2023年的淨利息支出為1.812億美元,而2022年為1.523億美元。利息支出的增加主要是利率提高的結果。
其他收入(支出),淨收入為2023年的1,210萬美元,而2022年的收入為3,150萬美元。2023年,收入主要與外幣調整的淨收益和虧損有關。
展望與指導
除了公佈2023年第三季度的業績外,該公司還提供了第四季度和2023年全年的指導以及隨之而來的敏感性。公司沒有根據公認會計原則提供某些預期的未來業績,因為公司無法合理確定地預測外匯匯率的未來走勢或某些收益和費用的未來影響。這些項目尚不確定,將取決於多個因素,包括行業狀況,可能對公司根據公認會計原則計算的業績具有重要意義。該公司沒有提供公司2023年指引與最直接可比的GAAP指標之間的對賬,因為如果沒有不合理的努力,就很難準備可靠的美國GAAP量化對賬。
2023 年指南 | |||||
2023 年第四季度 | 2023 年全年1 | ||||
正如報道的那樣 | 常量 貨幣 | 正如報道的那樣 | 常量 貨幣 | ||
淨每日津貼對比 2019 | 14.50% 到 15.50% | 15.00% 到 16.00% | 8.75% 到 9.25% | 9.25% 到 9.75% | |
淨收益率與 2019 年對比 | 7.25% 到 8.25% | 7.75% 到 8.75% | 3.75% 到 4.25% | 4.25% 到 4.75% | |
調整後的淨郵輪成本 不包括每日每容量燃料 | 大約 151 美元 | 大約 154 美元 | 大約 155 美元 | ||
容量天數 | 大約 590 萬 | 大約 2270 萬 | |||
佔用率 | 大約 98.0% | 大約 102.6% | |||
調整後 EBITDA | 大約 3.6 億美元 | 約 18.6 億美元 | |||
調整後 EPS | 大約 $ (0.15) | 大約 0.73 美元 | |||
攤薄後的加權平均已發行股數2 | 大約 4.25 億3 | 大約 4.27 億3 | |||
折舊和攤銷 | 大約 2.15 億美元 | 大約 8.1 億美元 | |||
調整後的利息支出,淨額4 | 大約 2 億美元 | 大約 7.3 億美元 | |||
淨收益率變動1%對調整後息税折舊攤銷前利潤/調整後每股收益的影響 | 大約 1400 萬美元 大約 0.03 美元 | ||||
調整後的淨郵輪成本(不包括每運力日燃料)變動1美元對調整後息税折舊攤銷前利潤/調整後每股收益的影響 | 大約 600 萬美元 大約 0.01 美元 | ||||
(1) 調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後每股收益的敏感度適用於2023年剩餘時間。 (2) 使用符合FASB會計準則的可交換票據的 “如果轉換” 方法計算。 (3) 2023年第四季度和2023財年假設公司所有四張可交換票據均具有反稀釋性,因此不包含在攤薄後的加權平均已發行股票中。 (4)根據公司2023年9月30日的未償浮動利率債務餘額,不包括利息資本化的影響,SOFR年利率提高一個百分點將使公司的年度利息支出增加約1,600萬美元。 | |||||
以下內容反映了公司在其2023年第四季度指導中使用的外幣匯率。
當前指南 | |
歐元 | $1.06 |
英鎊 | $1.22 |
澳元 | $0.64 |
加元 | $0.74 |
燃料
以下內容反映了公司對油耗和定價的預期以及隨之而來的敏感性。
2023 年第四季度 | 2023 年全年 | ||
以公噸為單位的燃料消耗1 | 260,000 | 975,000 | |
每公噸燃料價格,扣除套期保值2 | $718 | $735 | |
扣除套期保值後的燃油價格變動10%對調整後每股收益的影響 | $0.02 | $0.023 | |
(1) 預計2023年全年的燃料消耗量將在重質燃料油和船用天然氣油之間大致平均分配。
(2) 燃油價格基於截至23年10月25日的遠期曲線。
(3) 在 2023 年的剩餘時間內。
該公司目前已分別對2023年、2024年和2025年剩餘時間預計總公噸燃料消耗量的45%、36%和9%進行了套期保值。下表列出了套期保值金額和每公噸重質燃油(“HFO”)和船用天然氣油(“MGO”)的價格。
2023 年的剩餘時間 | 2024 | 2025 | ||||
HFO 消費的百分比對衝1 | 25% | 20% | 6% | |||
混合重油對衝價格/公噸 | $571 | $392 | $403 | |||
MGO 消費的百分比對衝 | 66% | 50% | 10% | |||
混合 MGO 對衝價格/公噸 | $685 | $741 | $755 | |||
消費套期保值總額百分比 | 45% | 36% | 9% | |||
(1) 套期保值衍生品包括會計套期保值和經濟套期保值。
資本支出
2023年第三季度的非新建資本支出為7,000萬美元。預計2023年全年非新建資本支出約為4億美元,其中包括第四季度的約1.35億美元。
截至2023年12月31日、2024年和2025年12月31日的全年中,扣除出口信貸融資後,與新建相關的資本支出預計分別約為5億美元、2億美元和5億美元。2023年第三季度與新建項目相關的淨資本支出約為2.35億美元,其中包括8月份交付的挪威Viva,預計2023年第四季度約為8500萬美元,包括11月交付的麗晶七海豪華。
公司最新動態和其他業務亮點:
環境、社會和治理(“ESG”)
艦隊和品牌更新
其他亮點
電話會議
該公司計劃於美國東部時間2023年11月1日星期三上午10點舉行電話會議,討論2023年第三季度業績並提供業務最新情況。網絡直播的鏈接和幻燈片演示可在公司的投資者關係網站上找到,網址為 https://www.nclhltd.com/investors。電話會議結束後的30天內還將在網站上重播電話會議。
挪威郵輪控股有限公司簡介
挪威郵輪控股有限公司(紐約證券交易所代碼:NCLH)是一家全球領先的郵輪公司,運營挪威郵輪公司、大洋洲郵輪公司和麗晶七海郵輪公司。NCLH 共有 31 艘船隻和超過 65,000 個泊位,可提供前往全球約 700 個目的地的行程。NCLH計劃以其三個品牌再交付六艘船隻,這將為其船隊增加超過16,500個泊位。要了解更多信息,請訪問 www.nclhltd.com。
術語
調整後 EBITDA。息税折舊攤銷前利潤經其他收入(支出)、淨額和其他補充調整後的息税折舊攤銷前利潤。
調整後的每股收益。 調整後的淨收益(虧損)除以攤薄後的加權平均已發行股票數量。
調整後的毛利率。毛利率根據工資及相關因素、燃料、食品、其他和船舶折舊進行了調整。毛利率根據公認會計原則計算,總收入減去總郵輪運營費用和船舶折舊。
調整後的淨巡航成本,不包括燃料。淨巡航成本減去經補充調整後的燃料支出。
調整後的淨收益(虧損)。淨收益(虧損),根據攤薄證券和其他補充調整的影響進行調整。
泊位。儘管許多客艙可以容納三名或更多乘客,但每個艙室可容納雙人入住(每個工作室客艙單人入住)。
容量天數。 可供出售的泊位乘以在役船舶的航行天數。
固定貨幣。 一種計算方法,即在一段時間內以外幣計價的收入和支出按可比時期的美元匯率進行轉換,以消除外匯波動的影響。
幹船塢。一種過程,將船舶放置在一個大盆地中,將所有的淡水/海水抽出,以便對船舶水線以下的部分進行清潔和維修。
EBITDA。 扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益。
EPS。 攤薄後的每股收益(虧損)。
空洞的。美國公認的會計原則
郵輪總成本。 郵輪總運營費用與營銷、一般和管理費用的總和。
淨郵輪成本。總郵輪費用減去佣金、交通和其他費用以及船上和其他費用。
淨郵輪成本(不包括燃料)。淨巡航成本減去燃油費用。
淨負債. 長期債務,包括流動部分,減去現金和現金等價物。
淨槓桿率。淨負債除以調整後的息税折舊攤銷前利潤。
淨每日津貼。調整後的毛利率除以乘客巡航天數。
淨收益率。調整後的每產能日毛利率。
佔用率、佔用率或負荷係數。乘客巡航天數與運力天數之比。百分比超過 100% 表示有三名或更多乘客佔用了部分客艙。
運營信貸額度。截至2023年9月30日,包括循環貸款機制和優先有擔保定期貸款A額度,未償本金為8億美元。A類定期貸款已於2023年10月全額償還。
客運巡航日。該期間的載客數量乘以各自的航行天數。
循環貸款機制. 截至2023年9月30日,8.75億美元的優先擔保循環信貸額度,在2023年10月增加到12億美元。
定期貸款A設施。截至2023年9月30日,優先有擔保定期貸款A的未償本金約為8億美元。定期貸款 A 融資機制已於 2023 年 10 月全額償還。
非公認會計準則財務指標
我們使用某些非公認會計準則財務指標,例如調整後的毛利率、淨收益率、淨郵輪成本、不包括燃料的調整後淨郵輪成本、調整後的息税折舊攤銷前利潤、淨槓桿、淨負債、調整後淨收益(虧損)、調整後每股收益和淨每日津貼,使我們能夠分析我們的業績。有關這些和其他非公認會計準則財務指標的定義,請參見 “術語”。我們利用調整後的毛利率、淨收益率和淨每日津貼來管理我們的日常業務,因為它們反映了扣除某些直接可變成本後的收入。我們還利用淨郵輪成本和調整後的淨郵輪成本(不包括燃料)來管理我們的日常業務。在衡量我們以對淨收益(虧損)產生積極影響的方式控制成本的能力時,我們認為調整後的毛利率、淨收益率、淨郵輪成本和調整後的淨郵輪成本(不包括燃料)的變化是衡量我們業績的最相關指標。
由於我們的業務包括在美國境外尋找乘客和部署船隻,因此我們的部分收入和支出以外幣計價,尤其是英鎊、加元、歐元和澳元,這些貨幣兑我們的報告貨幣美元匯率會受到匯率波動的影響。為了監測不包括這些波動的結果,我們在固定貨幣基礎上計算某些非公認會計準則指標,即使用可比時期的貨幣匯率將以外幣計價的本期收入和支出轉換為美元。我們認為,在報告貨幣和固定貨幣基礎上列報這些非公認會計準則指標有助於更全面地瞭解我們的業務趨勢。
我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤作為補充財務指標是適當的,因為管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估經營業績。我們還認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤是確定我們業績的有用指標,因為它反映了我們業務的某些運營驅動力,例如銷售增長、運營成本、營銷、一般和管理費用以及其他營業收入和支出。此外,管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為激勵性薪酬的績效衡量標準。調整後的息税折舊攤銷前利潤不是公認會計原則下的固定術語,也不是用來衡量流動性或運營現金流或與淨收益(虧損)相當的衡量標準,因為它不考慮某些要求,例如資本支出和相關折舊、本金和利息支付以及納税,還包括其他補充調整。
此外,調整後淨收益(虧損)和調整後每股收益是非公認會計準則財務指標,不包括某些金額,用於補充GAAP淨收益(虧損)和每股收益。我們使用調整後淨收益(虧損)和調整後每股收益作為衡量我們收益表現的關鍵業績指標。我們認為,在評估我們的業績以及規劃、預測和分析未來時期,參考這些非公認會計準則財務指標對管理層和投資者都有好處。這些非公認會計準則財務指標還有助於管理層與我們的歷史業績進行內部比較。此外,管理層使用調整後的每股收益作為激勵性薪酬的績效衡量標準。這些非公認會計準則財務指標列報中排除的金額可能因時期而異;因此,我們列報的調整後淨收益(虧損)和調整後每股收益可能不代表未來的調整或業績。
我們認為,淨槓桿率和淨負債是績效指標,可以讓管理層和投資者更全面地瞭解我們在考慮現金和現金等價物後的槓桿狀況和借貸能力。我們鼓勵您評估在計算我們的非公認會計準則財務指標時使用的每項調整,以及我們認為我們的非公認會計準則財務指標適合進行補充分析的原因。在評估我們的非公認會計準則財務指標時,您應該意識到,將來我們可能會產生與演示文稿中的調整類似的費用。我們的非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性,您不應孤立地考慮這些指標,也不應將其作為對根據公認會計原則報告的業績分析的替代品。不應將我們對非公認會計準則財務指標的列報解釋為推斷我們的未來業績不會受到異常或非經常性項目的影響。我們的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司相提並論。請在下方合併財務報表中查看這些指標與最具可比性的GAAP指標的歷史對賬情況。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿中包含的某些陳述、估計或預測是美國聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”,旨在獲得1995年《私人證券訴訟改革法》規定的責任避險資格。除本新聞稿中包含或以引用方式納入的歷史事實陳述以外的所有陳述,包括但不限於與我們的業務戰略、財務狀況、經營業績、計劃、前景、已採取的行動或正在考慮的戰略的陳述、我們的流動性狀況、資產估值和評估以及未來運營管理目標(包括與預期增加機隊、我們對宏觀經濟狀況和近期全球事件影響的預期)有關的陳述,我們的對郵輪航次入住率、運營狀況、航行需求、可持續發展計劃和脱碳工作的計劃或目標、我們對未來現金流和盈利能力的預期、融資機會和延期,以及減少運營費用和資本支出的努力)是前瞻性陳述。這些陳述中有許多(但不是全部)可以通過查找 “期望”、“預測”、“目標”、“項目”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“將”、“可能”、“預測”、“估計”、“打算”、“未來” 等詞語和類似詞語來找到。前瞻性陳述不能保證未來的業績,可能涉及風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與這些前瞻性陳述中表達或暗示的未來業績、業績或成就存在重大差異。這些風險、不確定性和其他因素的例子包括但不限於:不利的總體經濟因素,例如利率水平的波動或上升、通貨膨脹、失業、就業不足和燃油價格的波動、證券和房地產市場的下跌以及對這些降低消費者可支配收入水平或消費者信心狀況的看法;流行病、流行病和病毒疫情的傳播,包括 COVID-19 疫情,以及它們對能力的影響人們的旅行(包括郵輪旅行)的願望已經並可能繼續對我們的業績、運營、前景、計劃、目標、增長、聲譽、現金流、流動性、航行需求和股價產生不利影響;與監管機構和全球公共衞生當局協調採取預防措施,保護客人、機組人員和我們訪問的社區的健康、安全和保障,遵守相關的監管限制;我們在管理協議中的債務和限制我們需要的債務我們將維持最低的流動性水平,遵守維護契約,以其他方式限制我們在經營業務方面的靈活性,包括根據這些協議作為抵押品的很大一部分資產;我們與貸款人和其他人合作或以其他方式尋求延期、重新談判、再融資或重組現有債務狀況、短期債務攤銷、新建相關付款和其他義務的能力,以及與信用卡處理商合作以滿足當前或未來對抵押品的需求的能力上客户預付的與未來郵輪相關的現金;我們需要額外的融資或融資來優化資產負債表,而資產負債表可能無法以優惠的條件提供,或者根本無法提供,以及我們未償還的可交換票據和任何可能削弱現有股東的未來融資;停靠港的不可用;商業航空服務價格的上漲或重大變化、中斷或減少;涉及我們運營的税收和環境監管制度的變化,包括針對的新法規減少温室氣體排放;因 COVID-19 疫情或其他因素影響而對我們的資產進行的任何評估的準確性;我們在控制運營支出和資本支出方面的成功;未來預訂的趨勢或變化以及我們接受未來預訂和接收相關押金的能力;影響旅行安全或客户對旅行安全的看法的不利事件,例如恐怖行為、武裝衝突,例如俄羅斯入侵烏克蘭或以色列-哈馬斯戰爭或其威脅,行為海盜行為和其他國際事件;涉及遊輪的不利事件;數據安全漏洞或對我們的信息技術和其他網絡造成其他幹擾,或者我們實際或認為未能遵守有關數據隱私和保護的要求;燃油價格和允許我們使用的燃料類型和/或其他郵輪運營成本的變化;機械故障和維修、造船計劃的延誤、維護和翻新以及合格造船廠設施的合併;風險和增加與國際運營相關的成本;我們無法招聘或留住合格人員或關鍵人員或員工關係的流失問題;與氣候變化相關的影響以及我們實現氣候相關目標或其他可持續發展目標的能力;我們無法獲得足夠的保險;未決或可能採取的訴訟、調查和執法行動;全球信貸和金融市場的波動和混亂,這可能會對我們的借貸能力產生不利影響,並可能增加我們的交易對手的信用風險,包括我們的信貸額度、衍生品、或有債務、保險合同和新船進度付款擔保項下的損失;我們對商標、商品名稱或商譽的任何進一步減值;我們依賴第三方為某些船舶和某些其他服務提供酒店管理服務;外幣匯率的波動;我們向新市場的擴張以及對新市場和陸地目的地項目的投資;關鍵市場或全球的產能過剩;以及我們 “風險因素” 中列出的其他因素最近向美國證券交易委員會提交了10-K表年度報告並隨後提交了文件。以上例子並不詳盡,新的風險不時出現。可能還有其他我們認為不重要或未知的風險。此類前瞻性陳述基於我們當前和未來業務戰略以及未來預期運營環境的當前信念、假設、預期、估計和預測。這些前瞻性陳述僅代表截至發表之日。除非法律要求,否則我們明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映我們對前瞻性陳述的預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
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挪威郵輪控股有限公司 | |||||||||||||||||||||
合併運營報表 | |||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||
(以千計,股票和每股數據除外) | |||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||
乘客票 | $ | 1,733,594 | $ | 1,105,908 | $ | 4,420,909 | $ | 2,242,255 | |||||||||||||
機上和其他 | 802,443 | 509,602 | 2,142,559 | 1,082,376 | |||||||||||||||||
總收入 | 2,536,037 | 1,615,510 | 6,563,468 | 3,324,631 | |||||||||||||||||
郵輪運營費用 | |||||||||||||||||||||
佣金、運輸和其他 | 546,026 | 352,798 | 1,462,565 | 696,946 | |||||||||||||||||
機上和其他 | 188,694 | 126,740 | 470,271 | 255,445 | |||||||||||||||||
工資及相關 | 323,862 | 287,390 | 936,237 | 790,697 | |||||||||||||||||
燃料 | 170,893 | 186,984 | 530,003 | 503,682 | |||||||||||||||||
食物 | 87,839 | 76,810 | 271,575 | 177,483 | |||||||||||||||||
其他 | 165,432 | 208,176 | 476,123 | 623,374 | |||||||||||||||||
郵輪總運營費用 | 1,482,746 | 1,238,898 | 4,146,774 | 3,047,627 | |||||||||||||||||
其他運營費用 | |||||||||||||||||||||
市場營銷、一般和行政 | 325,365 | 375,291 | 1,013,600 | 1,000,578 | |||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 204,608 | 186,551 | 596,513 | 547,214 | |||||||||||||||||
其他運營支出總額 | 529,973 | 561,842 | 1,610,113 | 1,547,792 | |||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 523,318 | (185,230 | ) | 806,581 | (1,270,788 | ) | |||||||||||||||
營業外收入(支出) | |||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | (181,201 | ) | (152,330 | ) | (530,150 | ) | (624,392 | ) | |||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | 12,060 | 31,461 | (4,938 | ) | 100,572 | ||||||||||||||||
營業外收入總額(支出) | (169,141 | ) | (120,869 | ) | (535,088 | ) | (523,820 | ) | |||||||||||||
所得税前淨收益(虧損) | 354,177 | (306,099 | ) | 271,493 | (1,794,608 | ) | |||||||||||||||
所得税優惠(費用) | (8,309 | ) | 10,705 | 1,170 | 7,179 | ||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 345,868 | $ | (295,394 | ) | $ | 272,663 | $ | (1,787,429 | ) | |||||||||||
加權平均已發行股數 | |||||||||||||||||||||
基本 | 425,398,415 | 420,798,538 | 424,087,517 | 419,224,710 | |||||||||||||||||
稀釋 | 511,585,445 | 420,798,538 | 460,819,375 | 419,224,710 | |||||||||||||||||
每股收益(虧損) | |||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.81 | $ | (0.70 | ) | $ | 0.64 | $ | (4.26 | ) | |||||||||||
稀釋 | $ | 0.71 | $ | (0.70 | ) | $ | 0.62 | $ | (4.26 | ) | |||||||||||
挪威郵輪控股有限公司 | |||||||||||||||||
綜合收益(虧損)合併報表 | |||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||
(以千計) | |||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 345,868 | $ | (295,394 | ) | $ | 272,663 | $ | (1,787,429 | ) | |||||||
其他綜合收益(虧損): | |||||||||||||||||
船上退休計劃 | 63 | 95 | 191 | 2,665 | |||||||||||||
現金流套期保值: | |||||||||||||||||
未實現淨收益(虧損) | 57,885 | (195,543 | ) | 34,833 | (246,742 | ) | |||||||||||
已實現並重新歸類為收益的金額 | (6,563 | ) | (31,762 | ) | (13,890 | ) | (75,339 | ) | |||||||||
其他綜合收益總額(虧損) | 51,385 | (227,210 | ) | 21,134 | (319,416 | ) | |||||||||||
綜合收益總額(虧損) | $ | 397,253 | $ | (522,604 | ) | $ | 293,797 | $ | (2,106,845 | ) | |||||||
挪威郵輪控股有限公司 | |||||||||
合併資產負債表 | |||||||||
(未經審計) | |||||||||
(以千計,共享數據除外) | |||||||||
九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||||
2023 | 2022 | ||||||||
資產 | |||||||||
流動資產: | |||||||||
現金和現金等價物 | $ | 681,558 | $ | 946,987 | |||||
應收賬款,淨額 | 239,416 | 326,272 | |||||||
庫存 | 166,063 | 148,717 | |||||||
預付費用和其他資產 | 524,259 | 450,893 | |||||||
流動資產總額 | 1,611,296 | 1,872,869 | |||||||
財產和設備,淨額 | 15,974,272 | 14,516,366 | |||||||
善意 | 98,134 | 98,134 | |||||||
商標名稱 | 500,525 | 500,525 | |||||||
其他長期資產 | 1,067,597 | 1,569,800 | |||||||
總資產 | $ | 19,251,824 | $ | 18,557,694 | |||||
負債和股東權益 | |||||||||
流動負債: | |||||||||
長期債務的當前部分 | $ | 1,240,088 | $ | 991,128 | |||||
應付賬款 | 158,414 | 228,742 | |||||||
應計費用和其他負債 | 1,038,578 | 1,318,460 | |||||||
預售門票 | 2,965,280 | 2,516,521 | |||||||
流動負債總額 | 5,402,360 | 5,054,851 | |||||||
長期債務 | 12,634,609 | 12,630,402 | |||||||
其他長期負債 | 776,167 | 803,850 | |||||||
負債總額 | 18,813,136 | 18,489,103 | |||||||
承付款和意外開支 | |||||||||
股東權益: | |||||||||
普通股,面值0.001美元;已獲授權的980,000,000股;截至2023年9月30日已發行和流通的425,424,934股以及截至2022年12月31日已發行和流通的421,413,565股 | 425 | 421 | |||||||
額外的實收資本 | 7,687,860 | 7,611,564 | |||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (455,945 | ) | (477,079 | ) | |||||
累計赤字 | (6,793,652 | ) | (7,066,315 | ) | |||||
股東權益總額 | 438,688 | 68,591 | |||||||
負債和股東權益總額 | $ | 19,251,824 | $ | 18,557,694 | |||||
挪威郵輪控股有限公司 | ||||||||||||||
合併現金流量表 | ||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||
(以千計) | ||||||||||||||
九個月已結束 | ||||||||||||||
九月三十日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
來自經營活動的現金流 | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 272,663 | $ | (1,787,429 | ) | |||||||||
為將淨收益(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | ||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 649,958 | 593,423 | ||||||||||||
衍生品(收益)虧損 | 9,338 | (151 | ) | |||||||||||
債務消滅造成的損失 | 2,801 | 188,433 | ||||||||||||
壞賬和庫存報廢準備金 | 3,640 | 5,438 | ||||||||||||
非自願轉換資產的收益 | (4,583 | ) | (1,880 | ) | ||||||||||
基於股份的薪酬支出 | 96,254 | 88,923 | ||||||||||||
歐元計價債務的淨外幣調整 | (2,027 | ) | (17,672 | ) | ||||||||||
運營資產和負債的變化: | ||||||||||||||
應收賬款,淨額 | 80,064 | 765,692 | ||||||||||||
庫存 | (18,120 | ) | (38,388 | ) | ||||||||||
預付費用和其他資產 | 437,465 | (555,561 | ) | |||||||||||
應付賬款 | (60,971 | ) | (97,802 | ) | ||||||||||
應計費用和其他負債 | (139,188 | ) | 116,947 | |||||||||||
預售門票 | 419,420 | 713,447 | ||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 1,746,714 | (26,580 | ) | |||||||||||
來自投資活動的現金流 | ||||||||||||||
財產和設備增加額,淨額 | (2,102,698 | ) | (1,628,442 | ) | ||||||||||
短期投資到期的收益 | — | 240,000 | ||||||||||||
衍生品結算時支付的現金 | (118,610 | ) | (214,035 | ) | ||||||||||
其他 | 14,678 | 10,991 | ||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (2,206,630 | ) | (1,591,486 | ) | ||||||||||
來自融資活動的現金流 | ||||||||||||||
償還長期債務 | (2,629,681 | ) | (1,465,439 | ) | ||||||||||
長期債務的收益 | 2,989,183 | 3,003,003 | ||||||||||||
員工相關計劃的收益 | 5,307 | 5,267 | ||||||||||||
限制性股份單位的淨股結算 | (25,271 | ) | (20,212 | ) | ||||||||||
提前贖回的保費 | — | (172,012 | ) | |||||||||||
遞延融資費用 | (145,051 | ) | (52,474 | ) | ||||||||||
融資活動提供的淨現金 | 194,487 | 1,298,133 | ||||||||||||
現金和現金等價物的淨減少 | (265,429 | ) | (319,933 | ) | ||||||||||
期初的現金和現金等價物 | 946,987 | 1,506,647 | ||||||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 681,558 | $ | 1,186,714 |
挪威郵輪控股有限公司 | |||||||||||||||
非公認會計準則對賬信息 | |||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||
下表列出了選定的統計信息: | |||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | ||||||||||||||
2023 | 2019 | 2023 | 2019 | ||||||||||||
搭載的乘客 | 740,658 | 726,921 | 2,067,653 | 2,054,908 | |||||||||||
客運巡航日 | 6,176,403 | 5,387,662 | 17,455,259 | 15,377,185 | |||||||||||
容量天數 | 5,820,448 | 4,854,292 | 16,749,283 | 14,198,092 | |||||||||||
佔用百分比 | 106.1 | % | 111.0 | % | 104.2 | % | 108.3 | % | |||||||
挪威郵輪控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則對賬信息 | ||||||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||||||
調整後的毛利率、淨每日津貼和淨收益的計算方法如下(以千計,乘客巡航天數和每乘客巡航日數據除外): | ||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||
固定貨幣 | 固定貨幣 | |||||||||||||||||||||
2023 | 與 2019 年相比 | 2019 | 2023 | 與 2019 年相比 | 2019 | |||||||||||||||||
總收入 | $ | 2,536,037 | $ | 2,540,630 | $ | 1,913,851 | $ | 6,563,468 | $ | 6,591,620 | $ | 4,981,758 | ||||||||||
減去: | ||||||||||||||||||||||
郵輪總運營費用 | 1,482,746 | 1,487,727 | 990,764 | 4,146,774 | 4,165,693 | 2,775,839 | ||||||||||||||||
船舶折舊 | 190,549 | 190,549 | 141,811 | 555,617 | 555,617 | 437,773 | ||||||||||||||||
毛利率 | 862,742 | 862,354 | 781,276 | 1,861,077 | 1,870,310 | 1,768,146 | ||||||||||||||||
船舶折舊 | 190,549 | 190,549 | 141,811 | 555,617 | 555,617 | 437,773 | ||||||||||||||||
工資及相關 | 323,862 | 323,893 | 235,833 | 936,237 | 936,752 | 688,325 | ||||||||||||||||
燃料 | 170,893 | 170,953 | 98,943 | 530,003 | 530,116 | 297,727 | ||||||||||||||||
食物 | 87,839 | 88,385 | 56,913 | 271,575 | 272,975 | 166,305 | ||||||||||||||||
其他 | 165,432 | 168,768 | 145,211 | 476,123 | 486,963 | 456,187 | ||||||||||||||||
調整後的毛利率 | $ | 1,801,317 | $ | 1,804,902 | $ | 1,459,987 | $ | 4,630,632 | $ | 4,652,733 | $ | 3,814,463 | ||||||||||
客運巡航日 | 6,176,403 | - | 6,176,403 | - | 5,387,662 | 17,455,259 | - | 17,455,259 | - | 15,377,185 | ||||||||||||
容量天數 | 5,820,448 | 5,820,448 | 4,854,292 | 16,749,283 | 16,749,283 | 14,198,092 | ||||||||||||||||
每位乘客巡航日的總收入 | $ | 410.60 | $ | 411.34 | $ | 355.23 | $ | 376.02 | $ | 377.63 | $ | 323.97 | ||||||||||
每位乘客的郵輪日毛利率 | $ | 139.68 | $ | 139.62 | $ | 145.01 | $ | 106.62 | $ | 107.15 | $ | 114.99 | ||||||||||
每日淨額 | $ | 291.64 | $ | 292.23 | $ | 270.99 | $ | 265.29 | $ | 266.55 | $ | 248.06 | ||||||||||
每個產能日的毛利率 | $ | 148.23 | $ | 148.16 | $ | 160.95 | $ | 111.11 | $ | 111.67 | $ | 124.53 | ||||||||||
淨收益率 | $ | 309.48 | $ | 310.10 | $ | 300.76 | $ | 276.47 | $ | 277.79 | $ | 268.66 | ||||||||||
挪威郵輪控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則對賬信息 | ||||||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||||||
總郵輪成本、淨郵輪成本、不含燃料的淨郵輪成本和調整後的淨郵輪成本(不包括燃料)的計算方法如下(以千計,運力天數和每運力日數據除外): | ||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||
固定貨幣 | 固定貨幣 | |||||||||||||||||||||
2023 | 與 2019 年相比 | 2019 | 2023 | 與 2019 年相比 | 2019 | |||||||||||||||||
郵輪總運營費用 | $ | 1,482,746 | $ | 1,487,727 | $ | 990,764 | $ | 4,146,774 | $ | 4,165,693 | $ | 2,775,839 | ||||||||||
市場營銷、一般和 | ||||||||||||||||||||||
管理費用 | 325,365 | 325,337 | 255,148 | 1,013,600 | 1,015,972 | 744,991 | ||||||||||||||||
郵輪總成本 | 1,808,111 | 1,813,064 | 1,245,912 | 5,160,374 | 5,181,665 | 3,520,830 | ||||||||||||||||
減去: | ||||||||||||||||||||||
佣金、交通 | ||||||||||||||||||||||
和其他費用 | 546,026 | 547,034 | 330,893 | 1,462,565 | 1,468,616 | 857,848 | ||||||||||||||||
機上費用和其他費用 | 188,694 | 188,694 | 122,971 | 470,271 | 470,271 | 309,447 | ||||||||||||||||
淨郵輪成本 | 1,073,391 | 1,077,336 | 792,048 | 3,227,538 | 3,242,778 | 2,353,535 | ||||||||||||||||
減去:燃料費用 | 170,893 | 170,953 | 98,943 | 530,003 | 530,116 | 297,727 | ||||||||||||||||
淨郵輪成本(不包括燃料) | 902,498 | 906,383 | 693,105 | 2,697,535 | 2,712,662 | 2,055,808 | ||||||||||||||||
減去非公認會計準則調整: | ||||||||||||||||||||||
非現金遞延薪酬 (1) | 578 | 578 | 533 | 1,734 | 1,734 | 1,601 | ||||||||||||||||
基於非現金股份的薪酬 (2) | 23,563 | 23,563 | 25,420 | 96,254 | 96,254 | 82,070 | ||||||||||||||||
挪威喬伊的重新部署 (3) | - | - | - | - | - | 7,051 | ||||||||||||||||
調整後的淨巡航成本,不包括燃料 | $ | 878,357 | $ | 882,242 | $ | 667,152 | $ | 2,599,547 | $ | 2,614,674 | $ | 1,965,086 | ||||||||||
容量天數 | 5,820,448 | 5,820,448 | 4,854,292 | 16,749,283 | 16,749,283 | 14,198,092 | ||||||||||||||||
每載客量的總郵輪成本 | $ | 310.65 | $ | 311.50 | $ | 256.66 | $ | 308.10 | $ | 309.37 | $ | 247.98 | ||||||||||
每運力日的淨郵輪成本 | $ | 184.42 | $ | 185.10 | $ | 163.16 | $ | 192.70 | $ | 193.61 | $ | 165.76 | ||||||||||
淨郵輪成本,不包括每載客日的燃料 | $ | 155.06 | $ | 155.72 | $ | 142.78 | $ | 161.05 | $ | 161.96 | $ | 144.79 | ||||||||||
調整後的淨巡航成本,不包括每運力日燃料 | $ | 150.91 | $ | 151.58 | $ | 137.44 | $ | 155.20 | $ | 156.11 | $ | 138.40 | ||||||||||
(1)與船員養老金計劃相關的非現金遞延補償費用和其他機組人員費用,這些費用包含在工資和相關費用中。 | ||||||||||||||||||||||
(2) 與股權獎勵相關的非現金股份薪酬支出,包括營銷、一般和管理費用以及工資和相關費用。 | ||||||||||||||||||||||
(3)與將Norwegian Joy從亞洲調往美國以及關閉上海辦事處相關的費用,這些費用包含在其他郵輪運營費用以及營銷、一般和管理費用中。 | ||||||||||||||||||||||
挪威郵輪控股有限公司 | ||||||||||||||||||
非公認會計準則對賬信息 | ||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||
總郵輪成本、淨郵輪成本、不含燃料的淨郵輪成本和調整後的淨郵輪成本(不包括燃料)的計算方法如下(以千計,運力天數和每運力日數據除外): | ||||||||||||||||||
三個月已結束 | 三個月已結束 | |||||||||||||||||
6月30日 | 3月31日 | |||||||||||||||||
2023 | 2023 | |||||||||||||||||
固定貨幣 | 固定貨幣 | |||||||||||||||||
2023 | 與 2019 年相比 | 2019 | 2023 | 與 2019 年相比 | 2019 | |||||||||||||
郵輪總運營費用 | $ | 1,383,610 | $ | 1,388,105 | $ | 958,424 | $ | 1,280,418 | $ | 1,289,860 | $ | 826,651 | ||||||
市場營銷、一般和 | ||||||||||||||||||
管理費用 | 352,222 | 352,808 | 240,901 | 336,013 | 337,826 | 248,942 | ||||||||||||
郵輪總成本 | 1,735,832 | 1,740,913 | 1,199,325 | 1,616,431 | 1,627,686 | 1,075,593 | ||||||||||||
減去: | ||||||||||||||||||
佣金、交通 | ||||||||||||||||||
和其他費用 | 506,855 | 508,877 | 297,691 | 409,684 | 412,705 | 229,264 | ||||||||||||
機上費用和其他費用 | 161,880 | 161,880 | 107,063 | 119,697 | 119,697 | 79,413 | ||||||||||||
淨郵輪成本 | 1,067,097 | 1,070,156 | 794,571 | 1,087,050 | 1,095,284 | 766,916 | ||||||||||||
減去:燃料費用 | 164,242 | 164,282 | 100,531 | 194,868 | 194,882 | 98,253 | ||||||||||||
淨郵輪成本(不包括燃料) | 902,855 | 905,874 | 694,040 | 892,182 | 900,402 | 668,663 | ||||||||||||
減去非公認會計準則調整: | ||||||||||||||||||
非現金遞延薪酬 (1) | 578 | 578 | 534 | 578 | 578 | 534 | ||||||||||||
基於非現金股份的薪酬 (2) | 44,536 | 44,536 | 29,651 | 28,155 | 28,155 | 26,999 | ||||||||||||
挪威喬伊的重新部署 (3) | - | - | 2,035 | - | - | 5,016 | ||||||||||||
調整後的淨巡航成本,不包括燃料 | $ | 857,741 | $ | 860,760 | $ | 661,820 | $ | 863,449 | $ | 871,669 | $ | 636,114 | ||||||
容量天數 | 5,513,288 | 5,513,288 | 4,626,871 | 5,415,547 | 5,415,547 | 4,716,929 | ||||||||||||
每載客量的總郵輪成本 | $ | 314.85 | $ | 315.77 | $ | 259.21 | $ | 298.48 | $ | 300.56 | $ | 228.03 | ||||||
每運力日的淨郵輪成本 | $ | 193.55 | $ | 194.10 | $ | 171.73 | $ | 200.73 | $ | 202.25 | $ | 162.59 | ||||||
淨郵輪成本,不包括每載客日的燃料 | $ | 163.76 | $ | 164.31 | $ | 150.00 | $ | 164.74 | $ | 166.26 | $ | 141.76 | ||||||
調整後的淨巡航成本,不包括每運力日燃料 | $ | 155.58 | $ | 156.12 | $ | 143.04 | $ | 159.44 | $ | 160.96 | $ | 134.86 | ||||||
(1)與船員養老金計劃相關的非現金遞延補償費用和其他機組人員費用,這些費用包含在工資和相關費用中。 | ||||||||||||||||||
(2) 與股權獎勵相關的非現金股份薪酬支出,包括營銷、一般和管理費用以及工資和相關費用。 | ||||||||||||||||||
(3)與將Norwegian Joy從亞洲調往美國以及關閉上海辦事處相關的費用,這些費用包含在其他郵輪運營費用以及營銷、一般和管理費用中。 | ||||||||||||||||||
挪威郵輪控股有限公司 | |||||||||||||||
非公認會計準則對賬信息 | |||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||
調整後的淨收益(虧損)和調整後每股收益的計算方法如下(以千計,股票和每股數據除外): | |||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 345,868 | $ | (295,394 | ) | $ | 272,663 | $ | (1,787,429 | ) | |||||
稀釋證券的影響——可交換票據 | 17,510 | - | 13,809 | - | |||||||||||
淨收益(虧損)和可交換票據的假定轉換 | 363,378 | (295,394 | ) | 286,472 | (1,787,429 | ) | |||||||||
非公認會計準則調整: | |||||||||||||||
非現金遞延薪酬 (1) | 1,009 | 1,012 | 3,029 | 3,036 | |||||||||||
基於非現金股份的薪酬 (2) | 23,563 | 26,083 | 96,254 | 88,923 | |||||||||||
債務的清償和修改 (3) | - | - | 3,153 | 188,433 | |||||||||||
調整後淨收益(虧損) | $ | 387,950 | $ | (268,299 | ) | $ | 388,908 | $ | (1,507,037 | ) | |||||
攤薄後的加權平均已發行股票——淨收益(虧損)和可交換票據的假設轉換和調整後淨收益(虧損) | 511,585,445 | 420,798,538 | 460,819,375 | 419,224,710 | |||||||||||
攤薄後每股 | $ | 0.71 | $ | (0.70 | ) | $ | 0.62 | $ | (4.26 | ) | |||||
調整後 EPS | $ | 0.76 | $ | (0.64 | ) | $ | 0.84 | $ | (3.59 | ) | |||||
(1) 與船員養老金計劃相關的非現金遞延薪酬支出和其他機組人員費用,淨額包含在工資和相關費用以及其他收入(支出)中。 | |||||||||||||||
(2) 與股權獎勵相關的非現金股份薪酬支出,包括營銷、一般和管理費用以及工資和相關費用。 | |||||||||||||||
(3) 債務清償和債務修改的損失計入淨利息支出。 | |||||||||||||||
挪威郵輪控股有限公司 | |||||||||||||||
非公認會計準則對賬信息 | |||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法如下(以千計): | |||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 345,868 | $ | (295,394 | ) | $ | 272,663 | $ | (1,787,429 | ) | |||||
利息支出,淨額 | 181,201 | 152,330 | 530,150 | 624,392 | |||||||||||
所得税(福利)支出 | 8,309 | (10,705 | ) | (1,170 | ) | (7,179 | ) | ||||||||
折舊和攤銷費用 | 204,608 | 186,551 | 596,513 | 547,214 | |||||||||||
EBITDA | 739,986 | 32,782 | 1,398,156 | (623,002 | ) | ||||||||||
其他(收入)支出,淨額 (1) | (12,060 | ) | (31,461 | ) | 4,938 | (100,572 | ) | ||||||||
其他非公認會計準則調整: | |||||||||||||||
非現金遞延薪酬 (2) | 578 | 700 | 1,734 | 2,098 | |||||||||||
基於非現金股份的薪酬 (3) | 23,563 | 26,083 | 96,254 | 88,923 | |||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 752,067 | $ | 28,104 | $ | 1,501,082 | $ | (632,553 | ) | ||||||
(1) 主要包括扣除外幣重新計量的損益。 | |||||||||||||||
(2)與船員養老金計劃相關的非現金遞延補償費用和其他機組人員費用,這些費用包含在工資和相關費用中。 | |||||||||||||||
(3) 與股權獎勵相關的非現金股份薪酬支出,包括營銷、一般和管理費用以及工資和相關費用。 | |||||||||||||||
挪威郵輪控股有限公司 | ||
非公認會計準則對賬信息 | ||
(未經審計) | ||
淨負債的計算方法如下(以千計): | ||
三個月已結束 | ||
九月三十日 | ||
2023 | ||
長期債務 | $ | 12,634,609 |
長期債務的當前部分 | 1,240,088 | |
債務總額 | 13,874,697 | |
減去:現金和現金等價物 | 681,558 | |
淨負債 | $ | 13,193,139 |