美國 美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格 8-K
當前 報告
根據《公約》第13或15(D)節
1934年《證券交易法》
報告日期 (最早報告事件的日期):2023年12月12日
綠色巨人公司。
(《憲章》中明確規定的註冊人姓名)
(州 或成立的其他司法管轄區 ) | (佣金 文件編號) | (美國國税局
僱主 識別碼) |
興漢路6號19樓 漢中市 陝西 中國省723000 |
(地址 主要行政辦公室和郵政編碼) |
註冊人的 電話號碼,包括地區代碼:(86)091-62622612
不適用
(前 姓名或前地址,如果自上次報告後更改)
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
|
如果8-K表格備案旨在同時履行註冊人根據以下任何條款履行 的備案義務,請勾選下面的適當方框:
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) | |
根據《交易法》第14 a-12(b)條徵集材料(17 CFR 240.14a-12(b)) | |
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 | |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興的成長型公司☐
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目1.01簽訂實質性的最終協議。
已註冊的 產品
於2023年12月12日,綠巨人公司(“本公司”)與若干非附屬機構投資者(“買方”)訂立若干證券購買協議(“購買協議”),據此,公司同意出售21,470,585股普通股(每個,統稱為“普通股”), 每股包括一股普通股,每股面值0.001美元(“普通股”),一份A類普通股 認股權證,以購買一股普通股(每股,A類認股權證及統稱為“A類認股權證” 及一份B類普通股認股權證(每份為“B類認股權證”及統稱為“B類認股權證”),以每普通股0.17美元的收購價購買一股普通股,以及13,529,415個預籌資金單位(各為“預籌資金 單位”,統稱為“預籌資金單位”),每股由一份預資認股權證組成,以購買一股普通股(每份為“預籌資權證”),並統稱為“預籌資權證”),預籌資權證)、一份A類認股權證和一份B類認股權證(“發售”),總收益約為595萬美元。每個通用單位的購買價格為0.17美元。每個預籌單位的購入價為0.1699美元。
A類認股權證將於增加本公司授權股份實施之日(“初步行權日”)起可行使,並於初始行權日起計五(5)週年時屆滿,初始行權價為0.17美元,但須於初始行權日後三十(30)個交易日重新設定。B類認股權證將在發行之日起立即行使,行使期為五(5)年,初始行使價為 $0.27。除了B類認股權證所規定的慣常無現金行權外,B類認股權證亦將提供另一項無現金行使,使B類認股權證持有人可在特定條件下以無現金行權方式隨時行使較多普通股的權利 。預籌資權證將於發行日期後立即行使 ,行使價為每股0.0001美元。A類認股權證和B類認股權證均須遵守反攤薄條款,以反映股票股息和拆分、後續供股或其他類似交易,但不會因未來以較低價格進行證券發行而 。於發生基本交易(如A類認股權證及B類認股權證所界定)時,該等認股權證須強制贖回,其現金代價相等於該等A類認股權證及B類認股權證所贖回部分的Black Scholes 價值(定義見A類認股權證及B類認股權證)。
本公司已同意在本協議日期後最早可行的 日期召開股東大會(也可能在年度股東大會上)。本公司同意於招股結束日(“提交日”)後九十(90)日內提交股東大會的最終委託書,並在不遲於該截止日期(“會議要求日”)後的120(Br)日內召開股東大會。為了獲得股東的必要批准,(A)批准本公司與GGE BVI的合併 ,據此公司將遷至英屬維爾京羣島(“遷址合併”),以及(Ii)通過GGE BVI的組織章程大綱和章程細則(“BVI增資”),據此,GGE BVI將被授權發行不限數量的A類普通股,無面值,以及50,000,000股B類普通股,每股面值0.0001美元(統稱為“增資”)。英屬維爾京羣島合併股東批准)或(B)採納修訂本公司經修訂公司章程細則的建議,據此,本公司將獲授權發行1,000,000,000股普通股 (“增資股東批准”)。如本公司於首次股東大會上未能取得英屬維爾京羣島合併股東批准或增資股東批准,則本公司須於其後每四個月召開股東大會,以尋求英屬維爾京羣島合併股東批准或增資股東批准,直至取得英屬維爾京羣島合併股東批准或增資股東批准或本次發行中發行的認股權證不再有效的日期中較早者為止。如果:(I)最終委託書沒有在提交日期或之前提交,或者(Ii)增資股東的批准沒有在會議要求日期 或之前獲得並且被視為在會議要求日期或之前有效(任何該等失敗或違規被稱為“事件”,並且該事件發生的日期稱為“事件 日期”),則除買方根據購買協議或根據適用法律可能享有的任何其他權利外,在每個此類事件日期和每個此類事件日期的每個月週年紀念日,直至適用的事件被治癒,本公司應 向每位買方支付一筆現金作為部分違約金。
1 |
公司已同意在普通股收盤價連續五個交易日低於0.10美元(收盤價)的情況下實施反向拆分(“反向拆分”)。在反向拆分生效後的頭20個交易日內,B類認股權證持有人將不能以低於1.50美元的行權價行使B類認股權證。
公司在購買協議中同意,除某些例外情況外,在發售結束後的一百二十(Br)和二十(120)個日曆日內,不會發行任何普通股或普通股等價物。
在簽訂購買協議的同時,本公司高級管理人員及董事與持有10%或以上本公司普通股的本公司股東訂立禁售協議(“禁售協議”),據此, 彼等同意(其中包括)於發售結束後120(120)日內不出售或處置其實益擁有的任何普通股股份。
公司目前打算將此次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。此次發行 於2023年12月14日結束。
本公司與Maxim Group LLC於二零二三年十二月十二日訂立配售代理協議(“函件協議”),作為獨家配售代理(“配售代理”),據此,配售代理同意擔任有關是次發售的 獨家牽頭/獨家配售代理。該公司同意向配售代理支付相當於此次發行所得總收益7%的總費用 。公司還同意向安置代理償還 法律顧問的合理和核算費用和開支,金額最高可達50,000美元。
購買協議表格、A類認股權證表格、B類認股權證表格、預付資金認股權證表格、鎖定協議表格和信函協議副本分別作為附件10.1、10.2、10.3、10.4、10.5和10.6附於本合同,並通過引用併入本文。上述購買協議、A類認股權證、B類認股權證、預融資權證、鎖定協議及函件協議的條款摘要均受該等文件所規限,並受該等文件所規限。公司的美國律師Hunter Taubman Fischer&Li LLC發佈的法律意見書副本作為附件5.1附在本文件中,作為參考併入本文。
第 項7.01規則FD
2023年12月12日,該公司發佈了一份新聞稿,宣佈此次發行。本新聞稿作為附件99.1附於本新聞稿。
項目 9.01財務報表和證物。
(D) 個展品
展品編號: | 描述 | |
5.1 | Hunter Taubman Fischer & Li LLC的法律意見 | |
10.1 | 購買協議的形式 | |
10.2 | A類認股權證的格式 | |
10.3 | B類認股權證的格式 | |
10.4 | 預先出資認股權證的格式 | |
10.5 | 鎖定協議的格式 | |
10.6 | 信函協議 | |
99.1 | 新聞稿 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
2 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
日期: 2023年12月18日 | 綠色 巨人公司 | ||
發信人: | /s/ 羅玉懷 | ||
姓名: | 玉懷羅 | ||
標題: | 首席執行官兼董事長 |
3 |