根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-268616
招股説明書補充文件第 1 號
(截至 2024 年 5 月 3 日的招股説明書)
MSP Recovery, Inc. d/b/a LifeWalle
5,638,092 股 A 類普通股
本招股説明書第1號補充文件修訂和補充了2024年5月4日的招股説明書(不時補充或修訂的 “招股説明書”),該招股説明書是我們在S-1表格(編號333-268616)上的註冊聲明的一部分。本招股説明書補充文件旨在更新和補充招股説明書中的信息,其中包含我們在2024年5月3日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的8-K表最新報告(“當前報告”)。因此,我們在本招股説明書補充文件中附上了當前報告。
本招股説明書涉及本招股説明書中提及的賣出證券持有人(“出售證券持有人”)或其允許的受讓人不時要約和出售出售賣出證券持有人持有的面值每股0.0001美元的A類普通股(“總轉售股份”),包括我們的A類最多2,666,667股根據索賠收益投資協議修正案(“修正案”),行使A類普通股標的認股權證(“CPIA認股權證”)後可發行的普通股)以及與Brickell Key Investments LP(“CPIA持有人”)簽訂的認股權證協議(“認股權證協議”)。由於CPIA認股權證的行使價僅為每股0.0025美元,如果CPIA持有人行使CPIA認股權證,我們將僅從中獲得名義收益。
我們的普通股、公開認股權證和新認股權證在納斯達克上市,代碼為 “LIFW”、“LIFWZ” 和 “LIFWW”。2024年5月2日,普通股的收盤價為每股0.92美元,我們的公開認股權證的收盤價為每份認股權證0.06美元,新認股權證的收盤價為每份認股權證0.0043美元。
投資我們的證券涉及風險。在投資我們的證券之前,請仔細閲讀招股説明書第9頁開頭的 “風險因素” 部分和任何適用的招股説明書補充文件中的信息,以及我們於2024年4月15日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告的第IA項。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准根據招股説明書發行的證券,也沒有確定招股説明書或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書補充文件的發佈日期為2024年5月3日。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 或 15 (D) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 5 月 2 日
MSP Recovery, Inc.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
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特拉華 (州或其他司法管轄區) |
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001-39445 (委員會 |
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84-4117825 (美國國税局僱主 |
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勒瓊路 2701 號 10 樓 佛羅裏達州科勒爾蓋布爾斯 |
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33134 |
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(主要行政辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
(305) 614-2222
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
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根據《證券法》第425條提交的書面通信 |
☐ |
根據《交易法》第14a-12條徵集材料 |
☐ |
根據《交易法》第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信 |
☐ |
根據《交易法》第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
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每個班級的標題 |
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交易 符號 |
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每個交易所的名稱 在哪個註冊了 |
A類普通股,每股面值0.0001美元 |
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生活 |
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納斯達克全球市場 |
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可贖回認股權證,每份完整認股權證可行使一股A類普通股,行使價為每股287.50美元 |
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LIFWW |
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納斯達克全球市場 |
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可贖回認股權證,每份完整認股權證可行使一股A類普通股,行使價為每股0.0025美元 |
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LIFWZ |
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納斯達克全球市場 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。
正如先前在2024年4月12日提交的8-K表格中披露的那樣,該公司與YA II PN, Ltd.(“約克維爾”)於2024年4月8日達成協議,除其他外,將公司與約克維爾之間於2023年11月14日簽訂的約克維爾備用股權購買協議(“約克維爾SEPA”)下的底價從1.28美元降至1.00美元。
2024年5月2日,公司和約克維爾達成協議,將約克維爾SEPA下的底價從1.00美元降至0.50美元。
大寫但未定義的術語與約克維爾SEPA中規定的含義相同。
項目 9.01。財務報表和附錄。
展覽 數字 |
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描述 |
10.1 |
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2024 年 5 月 2 日的信函協議 |
10.2 |
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約克維爾 SEPA(參照 2023 年 11 月 14 日提交的 10-Q 表附錄 10.10 納入) |
104 |
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封面交互式文件(封面標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,公司已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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MSP RECOVERY, INC. |
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日期:2024 年 5 月 3 日 |
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來自: |
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/s/ 亞歷山德拉·普拉森西亞 |
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姓名: |
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亞歷山德拉·普拉森西亞 |
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標題: |
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總法律顧問 |