美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據第 13 條或 15 (d) 條的

1934 年的 證券交易法

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 5 月 1 日

Cemtrex Inc. （註冊人的確切姓名在其章程中指定）

註冊人的 電話號碼，包括區號：(631) 756-9116

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☐

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

表單 8-K 上的當前 報告

Cemtrex， Inc.

Item 1.01 簽訂重要最終協議。

2024 年 5 月 1 日 ，Cemtrex, Inc.（“公司”）與 Aegis Capital Corp.（“承銷商”）簽訂了承保協議（“承銷協議”） ，內容涉及一項承銷公開發行（“發行”）的堅定承諾（“發行”）（i）554,705個單位（“普通股”），每股由一股普通股組成公司股票（“普通股”）， 以每股行使價0.085美元或根據另類無現金行使 期權（如下所述）購買一股普通股的認股權證，該認股權證將到期在最初發行日期（“ A系列認股權證”）和以每股0.85美元行使價購買一股普通股的認股權證兩年半之際，該認股權證將在原始發行日期（“B系列認股權證” 以及A系列認股權證， “認股權證”）的五週年之際 到期；以及 (ii) 11,2% 10,000 個預先注資單位（“預先注資單位”，連同普通單位， “單位”），每個單位由一份用於購買一股普通股的預先融資認股權證組成（“預先注資單位”融資認股權證”）、 A 系列認股權證和 B 系列認股權證。每個單位的購買價格為0.85美元，每個預資助單位 的購買價格為0.849美元（等於本次發行中出售的每個普通單位的公開發行價格減去0.001美元）。預先注資的認股權證 可立即行使，並且可以隨時行使，直到所有預融資認股權證全部行使為止。

此外，公司授予承銷商45天的期權，允許其購買額外的1,764,705股普通股和/或預籌資金 認股權證，佔本次發行中出售的普通股和預籌認股權證數量的15％，和/或額外的1,764,705份A系列認股權證，佔本次發行中出售的A系列認股權證的15％，和/或額外的1,764,705份B系列認股權證 佔本次發行中出售的B系列認股權證的15％，僅用於支付超額配股（如果有）。

根據 ，A系列認股權證的備用無現金行使期權，自認股權證股東批准之日起（見下文 ），A系列認股權證的持有人有權獲得總股數等於A系列認股權證現金行使時可發行的普通股總數 的三倍的股份。此外，從認股權證股東批准 之日起，認股權證將包含將行使價重置為等於 (i) 當時行使價和 (ii) 我們在未來進行反向股票拆分之日前五個交易日的最低成交量加權平均價格 的最低成交量加權平均價格，同時按比例調整 的股票數量認股權證。最後，除某些例外情況外，B系列認股權證規定在我們以低於當時B系列認股權證的行使價發行普通股或普通股 等價物時，調整行使價，並調整B系列認股權證所依據的股票數量，但須經認股權證 股東批准。

A系列認股權證中包含的 替代性無現金行使期權以及上述 認股權證中的其他調整條款，只有在獲得 納斯達克資本市場適用規章制度所要求的股東批准後方可用，允許以非現金方式行使A系列認股權證和認股權證中包含的上述 的其他調整條款（“權證股東批准”））。如果公司無法獲得 認股權證股東批准，則A系列認股權證將無法使用替代性無現金行使期權行使，認股權證中包含的上述其他調整條款中的某些 將無效。

發行於 2024 年 5 月 3 日結束。本次發行共售出11,764,705個單位（包括554,705股普通股）和11,210,000個預先注資 單位（包括11,210,000份預融資認股權證）。2024年5月3日，承銷商部分行使了對1,764,705份A系列認股權證和1,764,705份B系列認股權證的超額配股權 。在扣除承保折扣和 公司應付的其他估計費用之前，公司的總收益 約為10,035,000美元。

此次發行是根據S-1表格（文件編號333-276556）上的有效註冊聲明以及其中包含的 初步招股説明書進行的，該招股説明書由公司於2024年1月17日向美國證券交易委員會提交，於2024年4月23日和 2024年4月30日修訂，並於2024年4月30日宣佈生效。2024年5月3日 向美國證券交易委員會提交了與本次發行有關的最終招股説明書。如招股説明書所述，公司打算使用本次發行的淨收益。

根據 承銷協議的條款，承銷商獲得了 單位公開發行價格7.0％的承保折扣。此外，公司同意（a）向承銷商支付相當於本次發行總收益 0.5％的非應計費用補貼，以及（b）向承銷商償還某些自付費用，包括但不限於高達 至100,000美元的合理律師費和承銷商律師支出。

承保協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議、成交的慣常條件、公司和承銷商的 賠償義務，包括經修訂的 1933 年《證券法》規定的責任、 雙方的其他義務和終止條款。

前述對承保協議、預先注資認股權證、A系列認股權證和B系列認股權證的描述不完整， 根據此類協議的全文完全符合條件，這些協議的副本作為附錄1.1、4.1、4.2和 4.3提交，並以引用方式納入此處。

項目 9.01 財務報表和附錄

(d) 展品

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。