美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 或 15 (D) 條

1934 年證券交易法

報告日期 （最早報告事件的日期）： 2024年4月26日

BURTECH 收購公司

（註冊人的確切姓名在其 章程中指定）

賓夕法尼亞大道西北 1300 號 700 套房

華盛頓， 直流 20004

（主要行政辦公室地址，包括 郵政編碼）

註冊人的電話號碼， 包括區號：(202) 600-5757

不適用 （如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下 條款下注冊人的申報義務，請勾選下面的相應方框 ：

根據《交易法》第12 (b) 條註冊的證券：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）還是1934年《證券交易法》（本章第240.12b-2條）中定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 x

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。§

第 1.01 項 實質性最終協議的訂立

2021 年 12 月 10 日，BurTech 收購公司 （“公司” 或”BurTech”）完成了2500萬個單位的首次公開募股（“首次公開募股”） 。關於首次公開募股，除其他協議外，公司於2021年12月10日簽訂了某些承銷協議 （”承保協議”），由公司和作為其下幾家承銷商（“EF Hutton”）的代表 由公司與EF Hutton LLC以及在兩者之間，該表格先前曾作為公司與首次公開募股相關的S-1表格（文件編號333-258914）的 註冊聲明的附錄提交，最初提交給美國證券交易委員會 （秒”）於 2021 年 8 月 19 日。

根據承保協議 第1.3節和第3.15節，在公司初始業務合併完成後，應向EF Hutton支付總額為10,062,500美元的本金（即 “延期承保佣金”） 。

2023 年 12 月 22 日，該公司宣佈 已與特拉華州的一家公司 Blaize, Inc. 簽訂了協議和合並計劃（“合併協議”） (”Blaize”），BurTech Merger Sub Inc.，一家特拉華州公司，也是該公司的直接全資子公司（“Merger Sub”），僅出於其中規定的有限目的，特拉華州有限責任公司Burkhan Capital LLC將根據 合併併入布萊茲，因此 Merger Sub 的獨立企業存在將終止，Blaize 將 成為倖存的公司並繼續存在作為公司的直接、全資子公司存在，須遵守其中規定的 條件（”合併” 以及 “業務合併”）中描述的其他交易合併。在業務合併結束時（”關閉”），EF Hutton的延期 承保佣金將立即到期並支付。

儘管承保 協議有條款，但根據2021年12月10日的承保協議，公司和EF Hutton於2024年4月26日簽署了對承保協議的修正案，該協議的副本作為附錄 10.1 附於此，並以引用方式納入此處（“修正案”）。除其他外，該修正案規定， 以代替公司招標延期承保委員會的全額款項，EF Hutton 接受總額為 1,500,000美元的現金，在收盤時支付，作為延期承保委員會的全額和最後一筆款項，並由延期承保委員會支付（”現金 付款”）。根據修正案條款交付現金付款後，根據承保 協議，公司向EF Hutton交付延期承保佣金的任何義務均應自動解除和履行。

不得提出要約或邀請

本表格 8-K 不是任何證券或業務合併的委託書、同意書或授權書 ，不構成 的出售要約或邀請 購買BurTech或Blaize的任何證券的要約，也不得在任何先前非法的州或司法管轄區出售任何此類證券 根據該州或司法管轄區的 證券法進行註冊或獲得資格。除非通過符合《證券法》 要求的招股説明書，否則不得進行證券要約。

其他信息以及在哪裏可以找到

關於業務合併，BurTech 打算向美國證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊聲明，其中將包括BurTech與業務合併相關的初步招股説明書和委託書 ，稱為委託聲明/招股説明書（“註冊 聲明”），註冊聲明宣佈生效後，BurTech將郵寄一份最終的代理聲明/招股説明書 與其股東的業務合併有關。本表格8-K不包含應被視為與業務合併有關的 的所有信息，也無意構成任何有關業務合併 的投資決策或任何其他決定的基礎。BurTech可能會向美國證券交易委員會提交有關業務合併的其他文件，建議BurTech的股東 和其他利益相關人士（如果有）閲讀初步委託書/招股説明書及其修正案、 最終委託書/招股説明書以及與業務合併相關的其他文件，因為這些材料 將包含有關Blaize、BurTech和業務合併的重要信息。業務合併的最終委託書/招股説明書 和其他相關材料將在創紀錄的日期郵寄給BurTech的股東 ，以便對業務合併和其他事項進行投票，將在為批准業務合併和其他事項而舉行的BurTech股東會議 上進行表決。這些股東還可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得向美國證券交易委員會提交的初步代理聲明/招股説明書、最終委託書/招股説明書和其他文件的副本， ，或者直接向位於賓夕法尼亞大道1300 號700號套房700號的BurTech收購公司提出申請，紐約州紐約 ，注意：羅曼·利夫森，首席財務官。

在做出任何投票決定之前，敦促BurTech的投資者 和證券持有人閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書及其修正案、 和與BurTech為其股東大會 徵集代理人以批准業務合併有關的最終委託書/招股説明書，以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的與 有關的所有其他相關文件在業務組合可用時使用，因為它們將包含以下方面的重要信息BurTech、Blaize 和商業 組合。

美國證券交易委員會或任何其他監管機構均未批准或不批准本文所述的任何證券 中描述的任何證券，也沒有任何機構對業務合併的優點 或此處所含信息的準確性或充分性進行過或認可。任何相反的陳述均屬犯罪 。

招標參與者

根據美國證券交易委員會的規定，BurTech、Blaize及其各自的董事、 執行官、其他管理層成員和員工可能被視為參與向BurTech股東徵集與業務合併相關的代理人 。BurTech的10-K表年度報告、 表10-Q季度報告和8-K表最新報告中列出了根據 美國證券交易委員會規則可能被視為參與BurTech與業務合併相關的股東招募的人員的信息，包括 此類人員的姓名及其各自利益的描述。有關這些人和其他可能被視為擬議業務合併參與者的 人員利益的更多信息，可在擬議業務合併出臺時閲讀有關 的註冊聲明獲得。股東可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得本段所述向美國證券交易委員會提交的 所述文件的副本，或者向位於紐約州紐約賓夕法尼亞大道1300號700號套房700號的BurTech收購公司提出申請，收件人：首席財務 官羅曼·利夫森。

前瞻性陳述圖例

本 8-K 表格包含經修訂的 1933 年《美國證券法》第 27A 條（“證券法”）和經修訂的 1934 年《美國證券交易法》第 21E 條所指的前瞻性陳述 《交易法》”）基於信念和假設 以及 BurTech 和 Blaize 目前可用的信息。在某些情況下，您可以通過以下 詞來識別前瞻性陳述：“可能”、“將”、“應該”、“期望”、“打算”、“預測”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛力”、“繼續”、“持續”、“持續”、“目標”、“尋找” 或儘管並非所有前瞻性 陳述都包含這些詞語，但這些詞語的負數或複數 ，或預測或表示未來事件或前景的其他類似表達。前瞻性陳述是關於未來事件的預測、預測和其他陳述， 基於當前的預期和假設，因此受風險和不確定性的影響。許多因素可能導致實際的 未來事件與本文件中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於：(i) 業務合併可能無法及時或根本無法完成的風險，這可能會對BurTech的證券價格產生不利影響； (ii) 業務合併可能無法在BurTech的業務合併截止日期之前完成的風險以及潛在的失敗 如果BurTech提出申請，可以延長企業合併的最後期限；(iii) 未能滿足要求完成業務合併的條件 ，包括BurTech股東批准業務合併、在BurTech的公眾股東贖回後滿足最低總交易收益金額以及獲得某些 政府和監管部門的批准；(iv) 未能獲得融資以完成業務合併並支持Blaize和合並後的公司未來 的營運資金需求；(v) 該業務的公告或待決的影響 Blaize 的業務關係、業績和總體業務的組合；(vii) 業務合併可能擾亂布萊茲當前 計劃的風險，以及業務合併可能導致留住布萊茲員工方面的困難；(vii) 可能對BurTech或Blaize提起的與合併協議和業務合併相關的任何法律訴訟的結果； (viii) 根據適用法律，可能需要或適當修改擬議的業務合併結構 或法規，或作為獲得監管部門批准業務的條件；（ix）維持BurTech證券在納斯達克上市的能力；（x）BurTech證券的價格，包括Blaize經營的 競爭激烈且受到嚴格監管的行業的變化、競爭對手之間業績的變化、影響Blaize業務的法律和 法規的變化以及合併資本結構的變化所導致的波動; (xi) 實施業務計劃、 預測和其他的能力業務合併完成後的預期，包括開發計劃中可能出現成本超支或意想不到的 支出，以及識別和實現更多機會的能力；(xii) Blaize 知識產權，包括其專利的可執行性，以及對他人知識產權的潛在侵犯、網絡安全 風險或潛在的數據安全漏洞；(xiii) 發生的鉅額補救費用任何原因造成 Blaize 的 聲譽或損害Blaize產品的缺陷；（xiv）Blaize可能永遠無法實現或維持盈利能力的風險； （xv）Blaize經營的競爭和監管行業的變化，競爭對手之間經營業績的變化， 影響Blaize業務的法律法規變化和合並資本結構的變化，以及（xvi）標題為 “風險因素” 的部分中列出的其他風險 和不確定性以及 BurTech 10-K 表年度報告、《季度報告》中的 “關於前瞻性陳述的警示性説明” 美國證券交易委員會 網站www.sec.gov上提供的10-Q表格和8-K表的最新報告，以及BurTech向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件，包括註冊聲明。 上述因素清單並不詳盡。可能還存在其他風險，這些風險是BurTech和Blaize目前都不知道的，或者 BurTech或Blaize目前認為這些風險並不重要，這些風險也可能導致實際業績與前瞻性 陳述中包含的結果有所不同。您應仔細考慮上述因素以及BurTech向美國證券交易委員會提交的最終 委託書中將描述的其他風險和不確定性，包括其中 “風險因素” 下的那些風險和不確定性，以及BurTech不時向美國證券交易委員會提交的其他文件 。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致 實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅在發表之日才有效 。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，BurTech和Blaize 不承擔任何義務，除非法律要求，否則無意更新或修改這些前瞻性陳述，無論這些陳述是新信息、未來事件還是其他結果。BurTech 和 Blaize 都沒有保證 BurTech 或 Blaize 都會實現其預期。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品清單。

展覽索引以引用方式納入此處。

展品索引

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。