附錄 99.1
XPO 公佈 2024 年第一季度業績
康涅狄格州格林威治 — 2024 年 5 月 3 日 — XPO（紐約證券交易所代碼：XPO）今天公佈了其2024年第一季度的財務業績。該公司報告稱，攤薄後的每股持續經營業務收益為0.56美元，而2023年同期為0.15美元；調整後的持續經營業務攤薄後每股收益 為0.81美元，而2023年同期為0.56美元。
2024 年第一季度業績摘要
| 截至3月31日的三個月 | 收入 | 營業 收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||
| （單位：百萬） | 2024 | 2023 | 變化% | 2024 | 2023 | 變化% | ||||||||||||||||||
| 北美汽運零擔細分市場 | $ | 1,221 | $ | 1,120 | 9.0 | % | $ | 165 | $ | 103 | 60.2 | % | ||||||||||||
| 歐洲交通板塊 | 797 | 787 | 1.3 | % | (4 | ) | (3 | ) | 33.3 | % | ||||||||||||||
| 企業 | - | - | 0.0 | % | (23 | ) | (42 | ) | -45.2 | % | ||||||||||||||
| 總計 | $ | 2,018 | $ | 1,907 | 5.8 | % | $ | 138 | $ | 58 | 137.9 | % | ||||||||||||
| 截至3月31日的三個月 | 調整後 營業收入(1) | 調整後 EBITDA(1) | ||||||||||||||||||||||
| （單位：百萬） | 2024 | 2023 | 變化％ | 2024 | 2023 | 變化％ | ||||||||||||||||||
| 北美汽運零擔細分市場 | $ | 175 | $ | 117 | 49.6 | % | $ | 255 | $ | 182 | 40.1 | % | ||||||||||||
| 歐洲交通板塊 | 9 | 10 | -10.0 | % | 38 | 37 | 2.7 | % | ||||||||||||||||
| 企業 | 不是 | 不是 | 不是 | (5) | (9 | ) | -44.4 | % | ||||||||||||||||
| 總計 | $ | 不是 | $ | 不是 | 不是 | $ | 288 | $ | 210 | 37.1 | % | |||||||||||||
| 截至3月31日的三個月 | 淨收入(2) | 攤薄後的 每股收益(3) | ||||||||||||||||||||||
| （以百萬計，每股數據除外） | 2024 | 2023 | 變化% | 2024 | 2023 | 變化% | ||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 67 | $ | 17 | 294.1 | % | $ | 0.56 | $ | 0.15 | 273.3 | % | ||||||||||||
| 稀釋後的加權平均值 | ||||||||||||||||||||
| 截至3月31日的三個月 | 普通股 | 調整後 攤薄後每股收益(1)(3) | ||||||||||||||||||
| （以百萬計，每股數據除外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 變化% | |||||||||||||||
| 總計 | 120 | 116 | $ | 0.81 | $ | 0.56 | 44.6 | % | ||||||||||||
| 由於四捨五入， 的金額可能不相加。 | ||||||||||||||||
| NA-不適用 | ||||||||||||||||
| (1)參見新聞稿的 “非公認會計準則財務指標” 部分 | ||||||||||||||||
| (2)來自持續經營的淨 收入 | ||||||||||||||||
| (3)攤薄後 每股持續經營收益（“攤薄後每股收益”） | ||||||||||||||||
XPO首席執行官 馬裏奧·哈里克表示：“我們強勁的第一季度財務業績超出了預期，為2024年提供了良好的開端。在全公司範圍內， 我們的收入同比增長了6％，調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了37％，調整後的攤薄後每股收益增長了45％。
“在北美 LTL 中，每個 關鍵運營和財務指標都反映了該團隊對我們的 LTL 2.0 計劃的強有力執行。我們報告調整後 營業收入增長了50％，調整後的運營比率提高了390個基點，達到85.7％。這得益於不計燃料的產量增長， 為9.8％，以及每批貨物的收入增長。我們的每日噸位比去年第一季度增長了2.6％，每天的出貨量增加了4.7％ 。
“我們還實現了業內 最佳的損害索賠比率之一，達到 0.3%，延續了我們創紀錄的業績。我們決心成為領先的 汽運零擔服務提供商，在每次運輸 貨物時為客户提供儘可能好的服務體驗。”
1
哈里克繼續説：“雖然我們 在執行LTL 2.0計劃方面取得了重大進展，但我們仍處於釋放全部潛力的初期階段。”
第一季度亮點
2024年第一季度，該公司 創造了20.2億美元的收入，而2023年同期為19.1億美元。收入同比增長主要是由於北美汽運零擔細分市場的產量和每日噸位的提高，但燃油附加費收入的降低部分抵消了這一增長。
第一季度的營業收入為1.38億美元，而2023年同期為5800萬美元。 第一季度來自持續經營業務的淨收入為6700萬美元，而2023年同期為1700萬美元。 第一季度持續經營業務的攤薄後每股收益為0.56美元，而2023年同期為0.15美元。
根據非公認會計準則財務指標，來自持續經營的 業務的調整後淨收入為9,700萬美元，而2023年同期為6,500萬美元。 調整後的攤薄後每股收益是非公認會計準則財務指標，第一季度為0.81美元，而2023年同期為0.56美元。
非公認會計準則財務指標，扣除利息、税項、 折舊和攤銷前的調整後收益（“調整後的息税折舊攤銷前利潤”）第一季度為2.88億美元， 而2023年同期為2.1億美元。
該公司在第一季度通過經營活動創造了1.45億美元的 現金流，在淨資本支出2.99億美元之後，本季度末手頭有2.29億美元的現金和現金等價物。
按業務部門劃分的業績
| · | 北美 卡車零擔運輸 (LTL)： 該細分市場在2024年第一季度創造了12.2億美元的收入，而2023年同期為11.2億美元。按年計算 ，每天的出貨量增長了4.7％，每天的噸位增長了2.6％，不包括 燃料的產量增長了9.8％。包括燃料在內，產量提高了7.0％。 |
2024年第一季度的營業收入為1.65億美元，而2023年同期為1.03億美元。調整後的營業收入是一項非公認會計準則財務 指標，第一季度為1.75億美元，而2023年同期為1.17億美元。 非公認會計準則財務指標調整後的運營比率為85.7％，同比增長390個基點。
2024年第一季度 調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.55億美元，而2023年同期為1.82億美元。調整後息税折舊攤銷前利潤 的同比增長主要是由於不包括燃料在內的收益率的提高，以及每日噸位的增加，但燃油附加費收入的減少部分抵消了這一點。
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| · | 歐洲 運輸：該細分市場在2024年第一季度創造了7.97億美元的收入， 而2023年同期為7.87億美元。第一季度的營業收入虧損400萬美元，而 2023年同期的虧損為300萬美元。 |
第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,800萬美元 ，而2023年同期為3700萬美元。
| · | 企業： 該板塊在2024年第一季度產生了2300萬美元的營業虧損，而 在2023年同期的虧損為4200萬美元。 營業虧損的同比改善主要是由於交易和整合 成本減少了800萬美元，重組成本減少了1,100萬美元。 |
調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則 財務指標，2024年第一季度虧損500萬美元，而2023年同期虧損900萬美元， 反映了公司持續合理化企業管理費用後同比改善。
電話會議
該公司將於美國東部時間 2024 年 5 月 3 日星期五上午 8:30 舉行電話會議 。參與者可以撥打免費電話（來自美國/加拿大）1-877-269-7756；國際 來電者撥打 +1-201-689-7817。該會議的網絡直播將在該公司 網站xpo.com/investors的投資者關係專區播出。該會議將存檔至2024年6月2日。要通過電話觀看重播，請撥打免費電話 （來自美國/加拿大）1-877-660-6853；國際來電者撥打 +1-201-612-7415。使用參與者密碼 13745666。
關於 XPO
XPO, Inc.（紐約證券交易所代碼：XPO）是北美基於資產的零擔貨運（LTL）貨運領域的領導者 。該公司以客户為中心的組織 憑藉其專有技術，每年高效運輸 180 億磅的貨物。XPO在北美和歐洲擁有610個分支機構和39,000名員工，為約52,000名客户提供服務 ，總部位於美國康涅狄格州格林威治。訪問 xpo.com 瞭解更多信息，並在 Facebook、X、LinkedIn、Instagram 和 YouTube 上與 XPO 建立聯繫。
非公認會計準則財務指標
按照 證券交易委員會（“SEC”）規則的要求，我們提供本 新聞稿中包含的非公認會計準則財務指標與公認會計原則下最直接可比的衡量標準的對賬表，這些指標載於本新聞稿所附財務表。
XPO在本新聞稿中的非公認會計準則財務指標 包括：調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的合併收益（“調整後的息税折舊攤銷前利潤”） ；合併後的息税折舊攤銷前利潤率；調整後的持續經營淨收益； 調整後的持續經營每股收益（“調整後的攤薄後每股收益”）；我們 北美的調整後營業收入汽運零擔和歐洲運輸板塊；以及我們的北美零擔運輸板塊調整後的運營比率卡車裝載 段。
3
我們認為，上述調整後的財務 指標有助於分析我們正在進行的業務運營，因為它們排除了可能無法反映XPO及其業務板塊核心經營業績或與之無關的項目，並且可能有助於投資者與前一時期進行比較和評估基礎業務的 趨勢。其他公司可能會以不同的方式計算這些非公認會計準則財務指標，因此我們的指標 可能無法與其他公司的類似標題的指標相提並論。這些非公認會計準則財務指標只能用作衡量我們經營業績的補充 指標。
調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、 調整後的持續經營淨收益、調整後的攤薄後每股收益、調整後的營業收入和調整後的運營比率包括 交易和整合成本的調整，以及隨附的 表格中列出的重組成本和其他調整。交易和整合調整通常是實際或計劃中的收購、資產剝離 或分拆產生的增量成本，可能包括交易成本、諮詢費、股票薪酬、留存獎勵、內部薪金和工資 （如果指派個人全職從事整合和轉型活動）以及與整合 和融合IT系統相關的某些成本。重組成本主要與業務優化計劃相關的遣散成本有關。 管理層使用這些非公認會計準則財務指標來制定財務、運營和規劃決策，並評估XPO和 每個業務板塊的持續業績。
我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤率和 調整後的息税折舊攤銷前利潤率通過消除管理層 認定未反映核心經營活動的資本結構（利息和融資 支出）、資產基礎（折舊和攤銷）、税收影響和其他調整的影響，從而幫助投資者評估基礎業務的趨勢，從而提高了不同時期的可比性。 我們認為，調整後的持續經營淨收入和調整後的攤薄後每股收益通過消除管理層確定並未反映我們核心 經營活動的某些成本和收益的影響，包括收購相關無形資產的攤銷、交易和整合成本、重組 成本以及附表中列出的其他調整，從而提高了我們各期經營業績的可比性 。我們認為，調整後的營業收入和調整後的運營比率 通過消除某些交易和整合 成本和重組成本以及附表中列出的攤銷費用的影響，提高了我們不同時期經營業績的可比性。
前瞻性陳述
本新聞稿包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性 陳述。除歷史事實陳述以外的所有陳述都是前瞻性陳述，或可能被視為前瞻性陳述。 在某些情況下，前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “預期”、“估計”、 “相信”、“繼續”、“可能”、“計劃”、“潛在”、 “預測”、“應該”、“目標”、“預測”、“預測”、“目標”、“預測”、“目標”、“預測”、“目標”、” “指導”、“展望”、“努力”、“目標”、 “軌跡” 或這些術語或其他類似術語的否定部分。這些前瞻性陳述基於我們根據我們的經驗、對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法，以及我們認為適合具體情況的其他因素做出的某些 假設和分析。
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這些前瞻性陳述 受已知和未知風險、不確定性和假設的影響，可能導致實際結果、活動水平、業績 或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、活動水平、業績或成就 存在重大差異。可能導致或促成重大差異的因素包括我們在向美國證券交易委員會提交的 文件中討論的風險以及以下內容：業務、經濟、政治、法律和監管影響或衝突對 我們運營的影響；供應鏈中斷和短缺、原材料生產或開採壓力、成本上漲和勞動力 以及設備短缺；我們調整資本資產投資的能力，包括設備、服務中心，和倉庫 以滿足客户的需求；我們實施我們的能力成本和收入舉措；我們改善北美汽運零擔業務的行動計劃和 其他管理行動的有效性；我們從一個或多個業務部門的出售、分拆或其他剝離 中獲益的能力，或者成功整合和實現 被收購公司的預期協同效應、成本節約和盈利機會的能力；商譽減值；與遵守數據保護法、競爭法和知識產權 相關的問題財產法；貨幣匯率、燃料價格和燃料的波動附加費；分拆GXO Logistics, Inc. 和 RXO, Inc. 的預期收益；我們開發和實施適當信息技術系統的能力； 潛在網絡攻擊和信息技術或數據安全漏洞或故障的影響；我們的債務；我們籌集債務 和股權資本的能力；利率波動；季節性波動；我們與網絡 保持積極關係的能力第三方運輸提供商；我們吸引和留住關鍵員工的能力，包括合格的司機；勞工事務； 訴訟；以及競爭和定價壓力。
本新聞稿中 提出的所有前瞻性陳述均受這些警示性陳述的限制，無法保證我們預期的實際業績或發展 會實現，即使已基本實現，也無法保證它們會對 我們或我們的業務或運營產生預期的後果或影響。本新聞稿中提出的前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日，除非法律要求，否則我們 不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。
投資者聯繫人
布萊恩·斯卡塞拉
+1 617-607-6429
brian.scasserra@xpo.com
媒體聯繫人
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+1 475-400-5003
jaycie.cooper@xpo.com
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XPO, Inc.
簡明的 合併收益表
（未經審計）
（以 百萬計，每股數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 3月31日 | ||||||||||||
| 2024 | 2023 | 更改 % | ||||||||||
| 收入 | $ | 2,018 | $ | 1,907 | 5.8 | % | ||||||
| 工資、工資和 員工福利 | 834 | 762 | 9.4 | % | ||||||||
| 購買的交通工具 | 438 | 457 | -4.2 | % | ||||||||
| 燃料、運營費用 和用品 | 413 | 427 | -3.3 | % | ||||||||
| 營業税和 許可證 | 19 | 15 | 26.7 | % | ||||||||
| 保險和索賠 | 38 | 44 | -13.6 | % | ||||||||
| 不動產和設備銷售的收益 | (2 | ) | (3 | ) | -33.3 | % | ||||||
| 折舊和攤銷 費用 | 117 | 101 | 15.8 | % | ||||||||
| 交易和整合 成本 | 14 | 22 | -36.4 | % | ||||||||
| 重組 成本 | 8 | 24 | -66.7 | % | ||||||||
| 營業收入 | 138 | 58 | 137.9 | % | ||||||||
| 其他收入 | (10 | ) | (5 | ) | 100.0 | % | ||||||
| 利息 支出 | 58 | 42 | 38.1 | % | ||||||||
| 所得税準備金前的持續經營收入 | 90 | 21 | 328.6 | % | ||||||||
| 所得 税收條款 | 23 | 4 | 475.0 | % | ||||||||
| 持續經營的收入 | 67 | 17 | 294.1 | % | ||||||||
| 已終止業務的虧損 ，扣除税款 | - | (3 | ) | -100.0 | % | |||||||
| 淨收入 | $ | 67 | $ | 14 | 378.6 | % | ||||||
| 淨收益（虧損） | ||||||||||||
| 持續運營 | $ | 67 | $ | 17 | ||||||||
| 業務已停止 | - | (3 | ) | |||||||||
| 淨收入 | $ | 67 | $ | 14 | ||||||||
| 每股基本收益（虧損） | ||||||||||||
| 持續運營 | $ | 0.58 | $ | 0.15 | ||||||||
| 業務已停止 | - | (0.02 | ) | |||||||||
| 每股基本收益 | $ | 0.58 | $ | 0.13 | ||||||||
| 攤薄後的每股收益（虧損） | ||||||||||||
| 持續運營 | $ | 0.56 | $ | 0.15 | ||||||||
| 業務已停止 | - | (0.02 | ) | |||||||||
| 攤薄後每股收益 | $ | 0.56 | $ | 0.13 | ||||||||
| 已發行普通股的加權平均值 | ||||||||||||
| 基本加權平均值 普通股已發行普通股 | 116 | 116 | ||||||||||
| 攤薄後加權平均 已發行普通股 | 120 | 116 | ||||||||||
| 由於四捨五入，金額相加可能不一致。 | ||||||||||||
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XPO, Inc.
簡化 合併資產負債表
（未經審計）
（以 百萬計，每股數據除外）
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和 現金等價物 | $ | 229 | $ | 412 | ||||
| 應收賬款， 分別扣除44美元和45美元的備抵金 | 1,077 | 973 | ||||||
| 其他 流動資產 | 222 | 208 | ||||||
| 流動資產總額 | 1,528 | 1,593 | ||||||
| 長期資產 | ||||||||
| 財產和設備， 分別扣除1,892美元和1,853美元的累計折舊 | 3,257 | 3,075 | ||||||
| 經營租賃資產 | 727 | 708 | ||||||
| 善意 | 1,484 | 1,498 | ||||||
| 可識別的無形 資產，分別扣除463美元和452美元的累計攤銷額 | 406 | 422 | ||||||
| 其他 長期資產 | 201 | 196 | ||||||
| 長期資產總額 | 6,076 | 5,899 | ||||||
| 資產總數 | $ | 7,603 | $ | 7,492 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 570 | $ | 532 | ||||
| 應計費用 | 782 | 775 | ||||||
| 短期借款 和長期債務的當前到期日 | 63 | 69 | ||||||
| 短期經營 租賃負債 | 129 | 121 | ||||||
| 其他 流動負債 | 79 | 93 | ||||||
| 流動負債總額 | 1,622 | 1,590 | ||||||
| 長期負債 | ||||||||
| 長期債務 | 3,323 | 3,335 | ||||||
| 遞延所得税負債 | 342 | 337 | ||||||
| 員工福利義務 | 89 | 91 | ||||||
| 長期經營 租賃負債 | 598 | 588 | ||||||
| 其他 長期負債 | 297 | 285 | ||||||
| 長期負債總額 | 4,649 | 4,636 | ||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 普通股，面值0.001美元；授權300股；截至2024年3月31日和2023年12月31日已發行和流通的116股股票 | - | - | ||||||
| 額外實收 資本 | 1,302 | 1,298 | ||||||
| 留存收益 | 252 | 185 | ||||||
| 累計 其他綜合虧損 | (222 | ) | (217 | ) | ||||
| 權益總額 | 1,332 | 1,266 | ||||||
| 負債和權益總額 | $ | 7,603 | $ | 7,492 | ||||
由於四捨五入，金額可能不相加。
7
XPO, Inc.
簡明的 合併現金流量表
（未經審計）
（以 百萬計）
| 三個月已結束 | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 來自持續經營業務經營活動的現金流 | ||||||||
| 淨收入 | $ | 67 | $ | 14 | ||||
| 已終止業務的虧損，扣除 税款 | - | (3 | ) | |||||
| 持續經營的收入 | 67 | 17 | ||||||
| 調整以將持續經營收入 與經營活動淨現金進行對賬 | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 117 | 101 | ||||||
| 股票補償費用 | 19 | 22 | ||||||
| 債務增加 | 3 | 3 | ||||||
| 遞延所得税支出（福利） | 8 | (2 | ) | |||||
| 不動產和設備銷售收益 | (2 | ) | (3 | ) | ||||
| 其他 | 1 | 17 | ||||||
| 資產和負債的變化 | ||||||||
| 應收賬款 | (117 | ) | (69 | ) | ||||
| 其他資產 | (20 | ) | (24 | ) | ||||
| 應付賬款 | 48 | (8 | ) | |||||
| 應計費用 和其他負債 | 21 | 22 | ||||||
| 經營活動提供的淨現金 來自持續經營業務 | 145 | 76 | ||||||
| 來自持續經營業務投資活動的現金流 | ||||||||
| 購買財產和 設備的付款 | (306 | ) | (224 | ) | ||||
| 出售財產和設備的收益 | 7 | 8 | ||||||
| 持續經營中用於投資活動的淨現金 | (299 | ) | (216 | ) | ||||
| 來自持續經營業務融資活動的現金流 | ||||||||
| 償還債務和融資租賃 | (21 | ) | (16 | ) | ||||
| 支付債務發行成本 | (4 | ) | - | |||||
| 銀行透支的變化 | 11 | 19 | ||||||
| 支付限制性 股票的預扣税 | (15 | ) | (12 | ) | ||||
| 其他 | - | (1 | ) | |||||
| 持續經營中用於融資活動的淨現金 | (29 | ) | (10 | ) | ||||
| 來自已終止業務的現金流 | ||||||||
| 已終止的 業務的經營活動 | - | (8 | ) | |||||
| 已終止業務的投資活動 | - | 1 | ||||||
| 用於已終止業務的淨現金 | - | (7 | ) | |||||
| 匯率對現金、現金 等價物和限制性現金的影響 | - | 2 | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性 現金的淨減少 | (183 | ) | (155 | ) | ||||
| 現金、現金等價物和限制性 現金，期初 | 419 | 470 | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性 現金，期末 | $ | 235 | $ | 315 | ||||
由於四捨五入，金額相加可能不一致。
8
北美 汽運零擔細分市場
摘要 財務表
（未經審計）
（以 百萬計）
| 截至 3 月 31 日的三 個月， | ||||||||||||
| 2024 | 2023 | 更改 % | ||||||||||
| 收入 （不包括燃油附加費收入） | $ | 1,011 | $ | 903 | 12.0 | % | ||||||
| 燃料 附加費收入 | 210 | 217 | -3.2 | % | ||||||||
| 收入 | 1,221 | 1,120 | 9.0 | % | ||||||||
| 工資、工資和 員工福利 | 613 | 555 | 10.5 | % | ||||||||
| 購買的交通工具 | 78 | 99 | -21.2 | % | ||||||||
| 燃料、 運營費用和用品 (1) | 243 | 248 | -2.0 | % | ||||||||
| 營業税和 許可證 | 16 | 12 | 33.3 | % | ||||||||
| 保險和索賠 | 21 | 28 | -25.0 | % | ||||||||
| 財產和設備的銷售損失 | 2 | 1 | 100.0 | % | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 82 | 68 | 20.6 | % | ||||||||
| 重組 成本 | - | 6 | -100.0 | % | ||||||||
| 營業收入 | 165 | 103 | 60.2 | % | ||||||||
| 經營 比率 (2) | 86.4 | % | 90.8 | % | ||||||||
| 攤銷費用 | 9 | 8 | ||||||||||
| 重組 成本 | - | 6 | ||||||||||
| 調整後 營業收入 (3) | $ | 175 | $ | 117 | 49.6 | % | ||||||
| 調整後的 運營比率 (3) (4) | 85.7 | % | 89.6 | % | ||||||||
| 折舊費用 | 73 | 60 | ||||||||||
| 養老金收入 | 6 | 4 | ||||||||||
| 其他 | - | 1 | ||||||||||
| 調整後 息税折舊攤銷前利潤 (5) | $ | 255 | $ | 182 | 40.1 | % | ||||||
| 調整後的 息税折舊攤銷前利潤率 (6) | 20.9 | % | 16.3 | % | ||||||||
由於四捨五入， 的金額可能不相加。
(1)燃料、 運營費用和供應包括與燃料相關的税費。
(2)經營 比率的計算公式為（1-（營業收入除以收入））。
(3)參見新聞稿的 “非公認會計準則財務指標” 部分。
(4)調整後的 運營比率計算方法為（1-（調整後的營業收入除以收入））；調整後的營業利潤率是調整後的 營業比率的逆數。
(5)根據ASC 280，我們的首席運營決策者使用調整後的 息税折舊攤銷前利潤來評估分部利潤（虧損）。
(6)調整後 息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是調整後的息税折舊攤銷前利潤除以收入。
9
北美 一卡車運輸
摘要 數據表
（未經審計）
| 截至 3 月 31 日的三 個月， | ||||||||||||
| 2024 | 2023 | 更改 % | ||||||||||
| 每天英鎊（千） | 70,709 | 68,889 | 2.6 | % | ||||||||
| 每天的出貨量 | 51,392 | 49,107 | 4.7 | % | ||||||||
| 每批貨物的平均重量（以磅為單位） | 1,376 | 1,403 | -1.9 | % | ||||||||
| 每批貨物的收入（包括燃油附加費） | $ | 373.88 | $ | 356.06 | 5.0 | % | ||||||
| 每批貨物的收入（不包括燃油附加費） | $ | 309.57 | $ | 286.88 | 7.9 | % | ||||||
| 每百重的 總收入（包括燃油附加費） (1) | $ | 27.80 | $ | 25.99 | 7.0 | % | ||||||
| 每百重的 總收入（不包括燃油附加費） (1) | $ | 23.13 | $ | 21.06 | 9.8 | % | ||||||
| 平均運輸長度（以英里為單位） | 848.3 | 831.3 | ||||||||||
| 總平均負荷係數 (2) | 22,869 | 23,095 | -1.0 | % | ||||||||
| 拖拉機車隊的平均車齡（年） | 4.2 | 5.2 | ||||||||||
| 工作天數 | 63.5 | 64.0 | ||||||||||
(1)每百重的 總收入不包括根據公司收入 確認政策進行財務報表所需的調整。
(2) 總平均載荷係數等於貨運磅里程除以總長途里程。
注意： 表不包括該公司的拖車製造業務。
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歐洲 運輸板塊
摘要 財務表
（未經審計）
（以 百萬計）
| 截至 3 月 31 日的三 個月， | ||||||||||||
| 2024 | 2023 | 更改 % | ||||||||||
| 收入 | $ | 797 | $ | 787 | 1.3 | % | ||||||
| 工資、工資和僱員福利 | 215 | 203 | 5.9 | % | ||||||||
| 購買的交通工具 | 360 | 358 | 0.6 | % | ||||||||
| 燃料、 運營費用和用品 (1) | 170 | 175 | -2.9 | % | ||||||||
| 營業税和執照 | 3 | 3 | 0.0 | % | ||||||||
| 保險和索賠 | 14 | 15 | -6.7 | % | ||||||||
| 不動產和設備銷售收益 | (4 | ) | (4 | ) | 0.0 | % | ||||||
| 折舊和攤銷 | 34 | 32 | 6.3 | % | ||||||||
| 交易和整合成本 | 1 | 1 | 0.0 | % | ||||||||
| 重組成本 | 8 | 7 | 14.3 | % | ||||||||
| 營業虧損 | $ | (4 | ) | $ | (3 | ) | 33.3 | % | ||||
| 攤銷費用 | 5 | 5 | ||||||||||
| 交易和整合成本 | 1 | 1 | ||||||||||
| 重組成本 | 8 | 7 | ||||||||||
| 調整後 營業收入 (2) | $ | 9 | $ | 10 | -10.0 | % | ||||||
| 折舊費用 | 29 | 27 | ||||||||||
| 調整後 息税折舊攤銷前利潤 (3) | $ | 38 | $ | 37 | 2.7 | % | ||||||
| 調整後的 息税折舊攤銷前利潤率 (4) | 4.8 | % | 4.7 | % | ||||||||
由於四捨五入， 的金額可能不相加。
(1)燃料、 運營費用和供應包括與燃料相關的税費。
(2) 參見新聞稿的 “非公認會計準則財務指標” 部分。
(3) 根據ASC 280，我們的首席運營決策者使用調整後的 息税折舊攤銷前利潤來評估分部利潤（虧損）。
(4) 調整後 息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是調整後的息税折舊攤銷前利潤除以收入。
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企業
摘要 財務表
（未經審計）
（以 百萬計）
| 截至 3 月 31 日的三 個月， | ||||||||||||
| 2024 | 2023 | 更改 % | ||||||||||
| 收入 | $ | - | $ | - | 0.0 | % | ||||||
| 工資、工資和僱員福利 | 5 | 4 | 25.0 | % | ||||||||
| 燃料、運營費用和用品 | - | 4 | -100.0 | % | ||||||||
| 營業税和執照 | - | - | 0.0 | % | ||||||||
| 保險和索賠 | 3 | 1 | 200.0 | % | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 1 | 1 | 0.0 | % | ||||||||
| 交易和整合成本 | 13 | 21 | -38.1 | % | ||||||||
| 重組成本 | - | 11 | -100.0 | % | ||||||||
| 營業虧損 | $ | (23 | ) | $ | (42 | ) | -45.2 | % | ||||
| 其他 收入（支出） (1) | 3 | - | ||||||||||
| 折舊和攤銷 | 1 | 1 | ||||||||||
| 交易和整合成本 | 13 | 21 | ||||||||||
| 重組成本 | - | 11 | ||||||||||
| 調整後 息税折舊攤銷前利潤 (2) | $ | (5 | ) | $ | (9 | ) | -44.4 | % | ||||
由於四捨五入， 的金額可能不相加。
(1)其他 收入（支出）包括外幣收益（虧損）和其他收入（支出）。
(2)參見新聞稿的 “非公認會計準則財務指標” 部分。
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XPO, Inc.
非公認會計準則指標的對賬
（未經審計）
（以 百萬計）
| 截至 3 月 31 日的三 個月， | ||||||||||||
| 2024 | 2023 | 更改 % | ||||||||||
| 持續經營淨收益 與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 | ||||||||||||
| 來自持續經營業務的淨收益 | $ | 67 | $ | 17 | 294.1 | % | ||||||
| 利息支出 | 58 | 42 | ||||||||||
| 所得税條款 | 23 | 4 | ||||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 117 | 101 | ||||||||||
| 交易和整合成本 | 14 | 22 | ||||||||||
| 重組成本 | 8 | 24 | ||||||||||
| 調整後 息税折舊攤銷前利潤 (1) | $ | 288 | $ | 210 | 37.1 | % | ||||||
| 收入 | $ | 2,018 | $ | 1,907 | 5.8 | % | ||||||
| 調整後的 息税折舊攤銷前利潤率 (1) (2) | 14.2 | % | 11.0 | % | ||||||||
由於四捨五入， 的金額可能不相加。
(1)參見新聞稿的 “非公認會計準則財務指標” 部分。
(2)調整後 息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是調整後的息税折舊攤銷前利潤除以收入。
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XPO, Inc.
非公認會計準則指標的對賬 （續）
（未經審計）
（以 百萬計，每股數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 持續經營業務淨收益 和持續經營業務的攤薄後每股收益與持續經營業務的調整後淨收益和持續經營業務的調整後每股收益 的對賬 | ||||||||
| 來自持續經營業務的淨收益 | $ | 67 | $ | 17 | ||||
| 與收購相關的 無形資產的攤銷 | 14 | 13 | ||||||
| 交易和整合成本 | 14 | 22 | ||||||
| 重組成本 | 8 | 24 | ||||||
| 與上述調整相關的所得 税 (1) | (7 | ) | (11 | ) | ||||
| 調整後 來自持續經營業務的淨收益 (2) | $ | 97 | $ | 65 | ||||
| 調整後 攤薄後的持續經營每股收益 (2) | $ | 0.81 | $ | 0.56 | ||||
| 已發行普通股的加權平均值 | ||||||||
| 攤薄後的加權平均已發行普通股 | 120 | 116 | ||||||
由於四捨五入， 的金額可能不相加。
(1)此 行項目反映了上表中反映的所有非税收相關調整的總税收優惠。按行項目 分列的詳細信息如下：
| 與收購相關的無形資產的攤銷 | 3 | 3 | ||||||
| 交易和 整合成本 | 2 | 3 | ||||||
| 重組 成本 | 2 | 5 | ||||||
| $ | 7 | $ | 11 |
適用於對賬項目的 所得税税率基於公認會計準則的年度有效税率，不包括離散項目、不可扣除的 薪酬以及基於繳款和利潤的税收。
(2)參見新聞稿的 “非公認會計準則財務指標” 部分。
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