附錄 99.1
Sunoco LP 和 NuStar Energy L.P. 宣佈 NuStar 的單位持有人批准 Sunoco 交易
達拉斯,2024年5月1日—— Sunoco LP(紐約證券交易所代碼:SUN)(“SUNO” 或 “SUN”)和NuStar Energy L.P.(紐約證券交易所代碼:NS)(“NuStar” 或 “NS”) 宣佈NuStar單位持有人批准先前宣佈的合併,根據該合併,NuStar將合併為Sunoco的 合併子公司。
NuStar 的 特別會議於中部時間2024年5月1日上午9點舉行。根據特別會議的初步結果, 大約 NuStar的已發行普通股中有69%對該交易投了贊成票。 NuStar將披露特別會議對提交給美國證券交易委員會 (“SEC”)的8-K表格的最終投票結果。該交易預計將於2024年5月3日左右完成,但須滿足慣例 成交條件。
正如先前宣佈的那樣, 交易完成後,NuStar普通單位持有人將為每個NuStar普通單位獲得0.400美元的Sunoco普通單位。 此外,預計NuStar單位持有人將獲得Sunoco2024年第一季度的分配。
關於 Sunoco LP
Sunoco LP(紐約證券交易所代碼: SUN)是一家主要的有限合夥企業,其核心業務包括向位於美國40多個州和地區的約10,000家便利店、獨立經銷商、商業客户和分銷商分銷汽車燃料,以及美國和歐洲的精製 產品運輸和碼頭資產。SUN的普通合夥人歸Energy Transfer LP(紐約證券交易所代碼:ET)所有。
關於 NuStar Energy L.P.
NuStar Energy L.P. (紐約證券交易所代碼:NS)是一家獨立的液體碼頭和管道運營商。NuStar目前擁有約9,500英里的管道 和63個終端和儲存設施,用於儲存和配送原油、成品油、可再生燃料、氨和特種 液體。NuStar的合併系統擁有約4900萬桶的存儲容量,NuStar在美國和墨西哥開展業務 。
前瞻性 聲明
本新聞稿 包含聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”,包括經修訂的1933年 證券法(“證券法”)第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。在這種情況下,前瞻性陳述通常涉及未來的商業和財務事件、狀況、預期、計劃 或抱負,通常包括但不限於 “相信”、“期望”、“可能”、“應該”、“可能”、“將”、“會”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“看見” 等詞語” “目標” 或類似表達,或這些詞語的變體 或否定詞,但並非所有前瞻性陳述都包含此類詞語。就其性質而言,前瞻性陳述涉及 在不同程度上具有不確定性的問題,例如有關擬議交易完成及其預期 收益的陳述。所有這些前瞻性陳述均基於當前的計劃、估計、預期和抱負, 受風險、不確定性和假設的影響,其中許多是Sunoco和NuStar無法控制的,這可能導致 實際業績與此類前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。可能造成這種差異的重要風險因素包括, 但不限於:擬議交易按預期的條款和時間完成,或根本完成;預期的税收待遇、 不可預見的負債、未來資本支出、收入、支出、收益、協同效應、經濟表現、債務、財務 狀況、虧損、前景、業務和管理策略,以管理 運營,包括可能帶來的任何預期收益擬議的交易將無法實現或 無法在預期的時間內實現;Sunoco和NuStar成功整合業務並實現預期的 協同效應和價值創造的能力;可能對Sunoco、NuStar 或其各自普通合夥人的董事提起的與擬議交易相關的潛在訴訟;擬議交易的中斷將損害Sunoco的 或 NuStar的業務,包括當前的計劃和運營以及該管理層的時間和注意力將轉移在 交易相關問題上;因擬議交易的宣佈或完成而導致的潛在不良反應或業務關係變化,包括與員工、供應商、客户、 競爭對手或信用評級機構的業務關係;評級機構的行動 以及Sunoco和NuStar及時和負擔得起地進入短期和長期債務市場的能力;潛在的業務 不確定性,包括商業談判的結果在此期間對現有業務關係的更改可能影響Sunoco和/或NuStar財務業績和經營業績的 擬議交易的懸而未決;合併待定期間的某些限制 可能會影響NuStar追求某些商機或戰略交易 或以其他方式經營其業務的能力;Sunoco在擬議交易中增發代表有限合夥人權益 的單位造成的稀釋;費用、成本和支出以及完成交易的成本可能更高 超出預期;Sunoco於2024年2月16日向美國證券交易委員會 提交的10-K表年度報告第1A項及其隨後的10-Q表季度報告和8-K表最新報告中所述的風險;2024年2月22日NuStar向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告第1A項以及隨後的10-Q和當前表格 季度報告中描述的風險有關8-K表格的報告;以及那些將在向美國證券交易委員會提交併隨後申報的S-4表格註冊 聲明中更全面描述的風險自 2024 年 4 月 3 日起生效(“註冊聲明”)。 註冊聲明中列出的披露以引用方式納入本演示文稿。儘管此處列出的因素清單 是,註冊聲明和委託書/招股説明書中列出的因素清單被視為 具有代表性,但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素 可能會對前瞻性陳述的實現構成重大的額外障礙。提醒讀者不要過分 依賴這些前瞻性信息,該信息截至本新聞稿發佈之日。除非證券法要求,否則Sunoco和NuStar不打算更新 這些聲明,並且Sunoco和NuStar沒有義務公開發布為反映本新聞稿 之後的事件或情況而可能對任何此類前瞻性陳述進行的任何修訂的 結果。
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投資者:
Scott Grischow,財務主管,高級副總裁 — 財務
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