Arbor Realty Trust公佈2024年第一季度業績並宣佈派發每股0.43美元的股息 | |||||
2024年5月3日 | 第 2 頁 |
機構貸款量(以千計) | |||||||||||
季度結束 | |||||||||||
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
房利美 | $ | 458,429 | $ | 1,177,203 | |||||||
弗雷迪·麥克 | 370,102 | 98,370 | |||||||||
FHA | — | 26,493 | |||||||||
私人標籤 | 15,410 | 140,606 | |||||||||
SFR 固定利率 | 2,318 | — | |||||||||
來源總數 | $ | 846,259 | $ | 1,442,672 | |||||||
貸款銷售總額 | $ | 1,085,374 | $ | 1,270,356 | |||||||
貸款承諾總額 | $ | 934,243 | $ | 1,362,379 |
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2024年5月3日 | 第 3 頁 |
收費服務組合(千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPB | Wtd。平均值。費用(基點) | Wtd。平均值。壽命(年) | UPB | Wtd。平均值。費用(基點) | Wtd。平均值。壽命(年) | ||||||||||||||||||||||||||||||
房利美 | $ | 21,548,221 | 47.1 | 7.2 | $ | 21,264,578 | 47.4 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||
弗雷迪·麥克 | 5,301,291 | 23.4 | 7.7 | 5,181,933 | 24.0 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
私人標籤 | 2,524,013 | 18.9 | 6.3 | 2,510,449 | 19.5 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
FHA | 1,365,329 | 14.4 | 19.0 | 1,359,624 | 14.4 | 19.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
橋 | 380,712 | 10.9 | 3.6 | 379,425 | 10.9 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
SFR 固定利率 | 265,429 | 20.1 | 5.0 | 287,446 | 20.1 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 31,384,995 | 38.8 | 7.7 | $ | 30,983,455 | 39.1 | 8.0 |
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2024年5月3日 | 第 4 頁 |
結構化投資組合活動(千美元) | |||||||||||||||||||||||
季度已結束 | |||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
UPB | % | UPB | % | ||||||||||||||||||||
橋: | |||||||||||||||||||||||
多家庭 | $ | 39,235 | 15 | % | $ | 38,700 | 14 | % | |||||||||||||||
SFR | 171,490 | 67 | % | 198,629 | 75 | % | |||||||||||||||||
210,725 | 82 | % | 237,329 | 89 | % | ||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||
夾層股權/優先股 | 45,129 | 18 | % | 28,829 | 11 | % | |||||||||||||||||
來源總數 | $ | 255,854 | 100 | % | $ | 266,158 | 100 | % | |||||||||||||||
發放的貸款數量 | 59 | 58 | |||||||||||||||||||||
SFR 承諾 | $ | 411,617 | $ | 466,703 | |||||||||||||||||||
貸款流失 | $ | 640,018 | $ | 817,394 |
結構化投資組合(千美元) | |||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
UPB | % | UPB | % | ||||||||||||||||||||
橋: | |||||||||||||||||||||||
多家庭 | $ | 10,254,756 | 84 | % | $ | 10,789,936 | 86 | % | |||||||||||||||
SFR | 1,445,028 | 12 | % | 1,316,803 | 10 | % | |||||||||||||||||
其他 | 166,505 | 1 | % | 166,505 | 1 | % | |||||||||||||||||
11,866,289 | 97 | % | 12,273,244 | 97 | % | ||||||||||||||||||
夾層股權/優先股 | 377,845 | 3 | % | 334,198 | 3 | % | |||||||||||||||||
SFR 永久 | 5,728 | 7,564 | |||||||||||||||||||||
總投資組合 | $ | 12,249,862 | 100 | % | $ | 12,615,006 | 100 | % |
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2024年5月3日 | 第 5 頁 |
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2024年5月3日 | 第 6 頁 |
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2024年5月3日 | 第 7 頁 |
聯繫人: | Arbor Realty Trust, Inc. 保羅·埃萊尼奧,首席財務官 516-506-4422 pelenio@arbor.com |
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2024年5月3日 | 第 8 頁 |
截至3月31日的季度 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
利息收入 | $ | 321,292 | $ | 327,947 | |||||||
利息支出 | 217,676 | 219,373 | |||||||||
淨利息收入 | 103,616 | 108,574 | |||||||||
其他收入: | |||||||||||
銷售收益,包括收費服務,淨收益 | 16,666 | 14,589 | |||||||||
抵押貸款服務權 | 10,199 | 18,458 | |||||||||
服務收入,淨額 | 31,526 | 29,565 | |||||||||
物業營業收入 | 1,570 | 1,381 | |||||||||
衍生工具的收益(虧損),淨額 | (5,257) | 4,223 | |||||||||
其他收入,淨額 | 2,333 | 4,882 | |||||||||
其他收入總額 | 57,037 | 73,098 | |||||||||
其他費用: | |||||||||||
員工薪酬和福利 | 47,694 | 42,399 | |||||||||
銷售和管理 | 13,933 | 13,623 | |||||||||
物業運營費用 | 1,678 | 1,383 | |||||||||
折舊和攤銷 | 2,571 | 2,624 | |||||||||
損失分擔準備金(扣除追回款後) | 273 | 3,177 | |||||||||
信貸損失準備金(扣除追回款項) | 19,118 | 22,517 | |||||||||
其他支出總額 | 85,267 | 85,723 | |||||||||
股權關聯公司收入和所得税前的收入 | 75,386 | 95,949 | |||||||||
股權關聯公司的收入 | 1,418 | 14,326 | |||||||||
所得税準備金 | (3,592) | (8,029) | |||||||||
淨收入 | 73,212 | 102,246 | |||||||||
優先股分紅 | 10,342 | 10,342 | |||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 | 4,997 | 7,585 | |||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 57,873 | $ | 84,319 | |||||||
普通股每股基本收益 | $ | 0.31 | $ | 0.47 | |||||||
攤薄後的每股普通股收益 | $ | 0.31 | $ | 0.46 | |||||||
已發行股票的加權平均值: | |||||||||||
基本 | 188,710,390 | 181,116,674 | |||||||||
稀釋 | 222,926,076 | 214,910,974 | |||||||||
每股普通股申報的股息 | $ | 0.43 | $ | 0.40 |
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2024年5月3日 | 第 9 頁 |
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 908,049 | $ | 928,974 | |||||||
受限制的現金 | 546,643 | 608,233 | |||||||||
貸款和投資,淨額(備抵貸項損失211,942美元和195,664美元) | 12,001,544 | 12,377,806 | |||||||||
待售貸款,淨額 | 322,875 | 551,707 | |||||||||
資本化抵押貸款還本付息權,淨額 | 385,520 | 391,254 | |||||||||
持有至到期的證券,淨額(備抵額虧損7,597美元和6,256美元) | 155,413 | 155,279 | |||||||||
對股票附屬公司的投資 | 90,244 | 79,303 | |||||||||
應向關聯方收取款項 | 104,365 | 64,421 | |||||||||
商譽和其他無形資產 | 90,205 | 91,378 | |||||||||
其他資產 | 499,998 | 490,281 | |||||||||
總資產 | $ | 15,104,856 | $ | 15,738,636 | |||||||
負債和權益: | |||||||||||
信貸和回購設施 | $ | 2,913,483 | $ | 3,237,827 | |||||||
證券化債務 | 6,691,958 | 6,935,010 | |||||||||
高級無抵押票據 | 1,335,013 | 1,333,968 | |||||||||
可轉換優先無抵押票據 | 283,776 | 283,118 | |||||||||
發行優先證券的附屬信託初級次級票據 | 144,096 | 143,896 | |||||||||
由於關聯方 | 14,159 | 13,799 | |||||||||
應付借款人的款項 | 95,807 | 121,707 | |||||||||
損失分擔義務備抵金 | 72,790 | 71,634 | |||||||||
其他負債 | 319,466 | 343,072 | |||||||||
負債總額 | 11,870,548 | 12,484,031 | |||||||||
股權: | |||||||||||
Arbor Realty Trust, Inc. 股東權益: | |||||||||||
優先股,累計,可兑換,面值0.01美元:按期劃分的1億股已授權股票,已發行和流通股票: | 633,684 | 633,684 | |||||||||
特別投票優先股——16,293,589 股 | |||||||||||
6.375% D 系列——9,200,000 股 | |||||||||||
6.25% E 系列——5,750,000 股 | |||||||||||
6.25% F系列——11,342,000股 | |||||||||||
普通股,面值0.01美元:已授權5億股——已發行和流通的189,452,116股和188,505,264股 | 1,895 | 1,885 | |||||||||
額外的實收資本 | 2,372,336 | 2,367,188 | |||||||||
留存收益 | 91,770 | 115,216 | |||||||||
Arbor Realty Trust, Inc. 股東權益總額 | 3,099,685 | 3,117,973 | |||||||||
非控股權益 | 134,623 | 136,632 | |||||||||
權益總額 | 3,234,308 | 3,254,605 | |||||||||
負債和權益總額 | $ | 15,104,856 | $ | 15,738,636 |
Arbor Realty Trust公佈2024年第一季度業績並宣佈派發每股0.43美元的股息 | |||||
2024年5月3日 | 第 10 頁 |
截至2024年3月31日的季度 | |||||||||||||||||||||||
結構化 商業 | 中介機構 商業 | 其他 (1) | 合併 | ||||||||||||||||||||
利息收入 | $ | 307,888 | $ | 13,404 | $ | — | $ | 321,292 | |||||||||||||||
利息支出 | 212,600 | 5,076 | — | 217,676 | |||||||||||||||||||
淨利息收入 | 95,288 | 8,328 | — | 103,616 | |||||||||||||||||||
其他收入: | |||||||||||||||||||||||
銷售收益,包括收費服務,淨收益 | — | 16,666 | — | 16,666 | |||||||||||||||||||
抵押貸款服務權 | — | 10,199 | — | 10,199 | |||||||||||||||||||
服務收入 | — | 48,157 | — | 48,157 | |||||||||||||||||||
MSR 的攤銷 | — | (16,631) | — | (16,631) | |||||||||||||||||||
物業營業收入 | 1,570 | — | — | 1,570 | |||||||||||||||||||
衍生工具虧損,淨額 | — | (5,257) | — | (5,257) | |||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 2,300 | 33 | — | 2,333 | |||||||||||||||||||
其他收入總額 | 3,870 | 53,167 | — | 57,037 | |||||||||||||||||||
其他費用: | |||||||||||||||||||||||
員工薪酬和福利 | 18,547 | 29,147 | — | 47,694 | |||||||||||||||||||
銷售和管理 | 6,796 | 7,137 | — | 13,933 | |||||||||||||||||||
物業運營費用 | 1,678 | — | — | 1,678 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 1,398 | 1,173 | — | 2,571 | |||||||||||||||||||
損失分擔準備金(扣除追回款後) | — | 273 | — | 273 | |||||||||||||||||||
信貸損失準備金(扣除追回款項) | 17,777 | 1,341 | — | 19,118 | |||||||||||||||||||
其他支出總額 | 46,196 | 39,071 | — | 85,267 | |||||||||||||||||||
股權關聯公司收入和所得税前的收入 | 52,962 | 22,424 | — | 75,386 | |||||||||||||||||||
股權關聯公司的收入 | 1,418 | — | — | 1,418 | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | (81) | (3,511) | — | (3,592) | |||||||||||||||||||
淨收入 | 54,299 | 18,913 | — | 73,212 | |||||||||||||||||||
優先股分紅 | 10,342 | — | — | 10,342 | |||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 | — | — | 4,997 | 4,997 | |||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 43,957 | $ | 18,913 | $ | (4,997) | $ | 57,873 |
Arbor Realty Trust公佈2024年第一季度業績並宣佈派發每股0.43美元的股息 | |||||
2024年5月3日 | 第 11 頁 |
2024年3月31日 | |||||||||||||||||
結構化 商業 | 中介機構 商業 | 合併 | |||||||||||||||
資產: | |||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 453,316 | $ | 454,733 | $ | 908,049 | |||||||||||
受限制的現金 | 530,099 | 16,544 | 546,643 | ||||||||||||||
貸款和投資,淨額 | 12,001,544 | — | 12,001,544 | ||||||||||||||
待售貸款,淨額 | — | 322,875 | 322,875 | ||||||||||||||
資本化抵押貸款還本付息權,淨額 | — | 385,520 | 385,520 | ||||||||||||||
持有至到期的證券,淨額 | — | 155,413 | 155,413 | ||||||||||||||
對股票附屬公司的投資 | 90,244 | — | 90,244 | ||||||||||||||
商譽和其他無形資產 | 12,500 | 77,705 | 90,205 | ||||||||||||||
其他資產和關聯方應付款 | 532,385 | 71,978 | 604,363 | ||||||||||||||
總資產 | $ | 13,620,088 | $ | 1,484,768 | $ | 15,104,856 | |||||||||||
負債: | |||||||||||||||||
債務義務 | $ | 11,056,363 | $ | 311,963 | $ | 11,368,326 | |||||||||||
損失分擔義務備抵金 | — | 72,790 | 72,790 | ||||||||||||||
其他負債和應付給關聯方的債務 | 343,557 | 85,875 | 429,432 | ||||||||||||||
負債總額 | $ | 11,399,920 | $ | 470,628 | $ | 11,870,548 |
Arbor Realty Trust公佈2024年第一季度業績並宣佈派發每股0.43美元的股息 | |||||
2024年5月3日 | 第 12 頁 |
截至3月31日的季度 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 57,873 | $ | 84,319 | |||||||
調整: | |||||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 | 4,997 | 7,585 | |||||||||
抵押貸款還本付息權的收入 | (10,199) | (18,458) | |||||||||
遞延税(福利)條款 | (3,952) | 3,164 | |||||||||
MSR 的攤銷和註銷 | 18,418 | 18,723 | |||||||||
折舊和攤銷 | 3,193 | 4,295 | |||||||||
信貸損失準備金,淨額 | 14,804 | 23,704 | |||||||||
衍生工具的虧損(收益),淨額 | 5,523 | (7,051) | |||||||||
基於股票的薪酬 | 6,020 | 5,901 | |||||||||
可分配收益 (1) | $ | 96,677 | $ | 122,182 | |||||||
攤薄後的每股可分配收益 (1) | $ | 0.47 | $ | 0.62 | |||||||
攤薄後的加權平均已發行股數 (1) (2) | 205,511,529 | 197,680,616 |
Arbor Realty Trust公佈2024年第一季度業績並宣佈派發每股0.43美元的股息 | |||||
2024年5月3日 | 第 13 頁 |