摩托羅拉解決方案公佈2024年第一季度財務業績

繼第一季度業績強勁之後，公司上調了全年收入和收益展望

•銷售額為24億美元，比去年同期增長10％

◦產品和系統集成銷售額增長了14％

◦軟件和服務銷售額增長了4％；不包括英國內政部的銷售，增長了12％1

•GAAP每股收益（EPS）為（0.23美元），包括Silver Lake可轉換債務結算產生的虧損（3.42美元）2美元

•非公認會計準則每股收益3美元為2.81美元，比去年同期增長27％

•創紀錄的第一季度運營現金流為3.82億美元，比去年同期增長3.9億美元

•期末積壓量創紀錄的144億美元，比去年同期增長2％

•標準普爾和惠譽將信用評級上調至BBB；發行了13億美元的長期債務，並以現金結算了Silver Lake可轉換債務

•收購了專業遠程攝像機供應商Silent Sentinel

芝加哥——2024年5月2日——摩托羅拉解決方案公司（紐約證券交易所代碼：MSI）今天公佈了其2024年第一季度的收益業績。

摩托羅拉解決方案董事長兼首席執行官格雷格·布朗表示：“第一季度是一個出色的季度，兩個細分市場的第一季度收入均創歷史新高，第一季度現金流也創歷史新高。”“我們持續強勁的待辦事項和強勁的資產負債表使我們向前邁進。因此，我們提高了全年收入和收益預期。”

主要財務業績（以百萬計，每股數據和百分比除外）

			Q1 2024						Q1 2023			% 變化
銷售			$2,389						$2,171			10		%
GAAP
營業收益			$519						$399			30		%
佔銷售額的百分比			21.7		%				18.4		%
EPS			($0.23)						$1.61			(114)		%
非公認會計準則3
營業收益			$638						$532			20		%
佔銷售額的百分比			26.7		%				24.5		%
EPS			$2.81						$2.22			27		%
產品和系統集成部門
銷售			$1,490						$1,303			14		%
GAAP 營業收益			$310						$176			76		%
佔銷售額的百分比			20.8		%				13.5		%
非公認會計準則營業收益3			$370						$246			50		%
佔銷售額的百分比			24.8		%				18.9		%
軟件和服務板塊
銷售			$899						$868			4		%
GAAP 營業收益			$209						$223			(6)		%
佔銷售額的百分比			23.2		%				25.7		%
非公認會計準則營業收益3			$268						$286			(6)		%
佔銷售額的百分比			29.8		%				32.9		%

1有關該非公認會計準則指標和使用非公認會計準則指標的詳細信息將在本新聞稿的稍後部分中提供。

2A 2024年第一季度記錄的Silver Lake可轉換債務清償產生的3.42美元的税前非經營虧損按5.85億美元的虧損除以1.713億美元的攤薄股數計算，這是如果不是本次交易造成的虧損，該公司本應在本季度公佈的攤薄股數。

3非公認會計準則財務信息不包括與重點項目相關的攤薄後每股約3.04美元的税後影響，包括Silver Lake可轉換債務的清償損失、基於股份的薪酬支出和無形資產攤銷費用。有關這些非公認會計準則調整和非公認會計準則指標使用的詳細信息將在本新聞稿的稍後部分中提供。

其他選定的財務業績

•收入——銷售額為24億美元，比去年同期增長10％，受北美和國際增長的推動。本季度收購收入為1000萬美元，貨幣利好為100萬美元。受陸地移動無線電通信（“LMR”）和視頻安全和訪問控制（“視頻”）增長的推動，產品和系統集成板塊增長了14％。受視頻和指揮中心增長的推動，軟件和服務板塊增長了4％，但部分被與CMA決定對Airwave實施預期價格控制（“收費控制”）以及我們退出緊急服務網絡（“ESN”）合同相關的英國收入減少所抵消。

•營業利潤率——GAAP營業利潤率佔銷售額的21.7％，高於去年同期的18.4％。非公認會計準則營業利潤率佔銷售額的26.7％，較去年同期的24.5％增長了220個基點。GAAP和非GAAP營業利潤率的增長是由銷售額的增加、有利的組合和運營槓桿率的提高所推動的，但部分被費用控制所抵消。

•税收——本季度的GAAP有效税率為57.8％，這得益於Silver Lake可轉換債務清償的不可扣除的損失，被外國税收抵免結轉額的使用所抵消。相比之下，去年同期的税率為22.1％。非公認會計準則的有效税率為22.1％，而去年同期為21.9％。

•現金流——運營現金流為3.82億美元，而去年同期的使用量為800萬美元，自由現金流為3.36億美元，而去年同期的使用量為6200萬美元。本季度的運營現金流和自由現金流均有所增加，這主要是由於營運資本的改善和扣除非現金費用後的收益增加。

•資本配置——在本季度，該公司支付了1.63億美元的現金分紅，產生了4600萬美元的資本支出，回購了3,900萬美元的普通股。此外，該公司以15.9億美元現金結算了Silver Lake可轉換債務，其中包括轉換溢價，這導致公司攤薄後的股票數量總體減少，並消除了與該票據相關的任何進一步股票稀釋。該公司獲得了標普和惠譽對BBB的信用評級上調，在本季度發行了13億美元的長期債務，並完成了對專業遠程攝像機提供商Silent Sentinel的收購，扣除收購的現金，價格為3700萬美元。

•待辦事項——該公司在本季度末積壓了創紀錄的144億美元，比去年同期增長了2％，達到3.31億美元。產品和系統集成板塊的積壓減少了7400萬美元，下降了2％，這主要是由不利的外匯匯率推動的。受兩個地區多年期軟件和服務合同增加的推動，軟件和服務板塊的積壓增加了4.04億美元，增長了4％。

顯著的勝利和成就

軟件和服務

•科羅拉多州道格拉斯縣的2500萬美元LMR服務訂單

•英國衞生部訂購了價值2500萬美元的LMR服務

•指揮中心向舊金山訂購了1800萬美元的訂單

•立陶宛1400萬美元的LMR服務訂單

•向巴西聖保羅州警察局訂購了1100萬美元的LMR服務訂單

產品和系統集成

•向美國大型客户訂購了價值2200萬美元的P25設備

•為國際客户訂購了價值1600萬美元的LMR訂單

•向田納西州訂購了1300萬美元的LMR訂單

•為北卡羅來納州公路巡邏隊訂購了1300萬美元的移動視頻

商業展望

•2024年第二季度——該公司預計，與2023年第二季度相比，收入將增長7％至8％。該公司預計，非公認會計準則每股收益在2.97美元至3.02美元之間。這假設約有1.7億股已完全攤薄的股票，非公認會計準則的有效税率約為24％。

•2024年全年——該公司現在預計收入增長約7％，高於之前預期的約6％，非公認會計準則每股每股收益在12.98美元至13.08美元之間，高於之前的每股12.62美元至12.72美元。該前景假設大約有3000萬美元的外匯不利因素，全面攤薄後的股票數量在1.7億至1.71億股之間，非公認會計準則的有效税率在23％至24％之間。

該公司尚未對其前瞻性非公認會計準則指標的指導方針與其最具可比性的GAAP指標進行量化調整，因為該公司沒有為各種對賬項目提供具體的指導，因為影響這些指標的某些項目沒有發生，公司無法控制或無法合理預測。因此，如果不進行不合理的努力，就無法與最具可比性的GAAP財務指標進行對賬。請注意，不可用的對賬項目可能會對公司的業績產生重大影響。

最近發生的事件

英國內政部更新

2021年10月，競爭與市場管理局（“CMA”）對移動無線電網絡服務市場展開了市場調查。該調查包括該公司於2016年收購的私人移動無線電通信網絡Airwave。Airwave為英國的緊急服務和其他機構提供關鍵任務語音和數據通信。

2023年，CMA對Airwave下達了一項法律命令，該命令實施了充電控制。競爭上訴法庭（“CAT”）於2023年12月22日駁回了公司對CMA最終決定的上訴，此後，該公司於2024年2月13日向英國上訴法院提出申請，要求其審理公司對CAT判決的上訴；上訴法院尚未迴應這一請求。自2023年8月1日起，Airwave合同下的收入已根據收費控制予以確認，除非英國上訴法院推翻CAT的判決並推翻收費管制，否則該收入將繼續保持不變。

2024年3月13日，該公司收到了英國內政部的合同延期通知（“延期全國停工通知”）。延期全國停機通知將Airwave服務的 “全國停機目標日期” 從2026年12月31日延長至2029年12月31日，按收費控制費率計算。

該公司與英國內政部簽訂的截至2026年12月31日的Airwave服務的積壓量此前減少了7.77億美元，以符合收費控制。在2024年第一季度，由於英國內政部根據其延期全國停工通知發出了延期合同的通知，該公司記錄了額外的7.48億美元的積壓，以反映三年的增量服務。2024年4月11日，該公司向英國高等法院提起訴訟，質疑英國內政部發布延期全國停工通知的決定，認為該決定違反了適用的英國採購和公共法律。與延期全國停工通知中設想的增量服務年限相關的積壓案件可能會根據訴訟結果而變化。

電話會議和網絡直播摩托羅拉解決方案將於5月2日星期四美國中部時間下午4點（美國東部時間下午5點）開始舉行季度電話會議。電話會議將在www.motorolasolutions.com/investor上進行網絡直播。此後，將在有限的時間內提供網絡直播的檔案。

合併公認會計原則業績（以百萬計，每股數據除外）

操作結果的比較如下：

			Q1 2024			Q1 2023
淨銷售額			$2,389			$2,171
毛利率			$1,192			$1,046
營業收益			$519			$399
歸屬於摩托羅拉解決方案公司普通股股東的金額
淨收益			($39)			$278
攤薄後每股			($0.23)			$1.61
攤薄後已發行普通股加權平均值			166.3			172.6

非公認會計準則財務信息的使用

除了本新聞稿中根據美國普遍接受的會計原則（“GAAP”）列報的業績外，摩托羅拉解決方案還包括非公認會計準則業績衡量標準，包括自由現金流、非公認會計準則營業收益、非公認會計準則每股收益、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則税率、有機收入和經英國內政部調整後的淨銷售額。該公司提供這些非公認會計準則衡量標準是為了幫助投資者更好地瞭解其核心經營業績，加強對不同時期核心經營業績的比較，並允許更好地將其運營業績與競爭對手的經營業績進行比較。除其他外，管理層使用這些經營業績（不包括已確定項目）來評估其業務績效並評估與某些激勵性薪酬目標相關的業績。管理層之所以使用不包括這些項目的經營業績，是因為它認為這些衡量標準使其能夠更好地評估其核心業務運營的財務業績。非公認會計準則衡量標準僅作為可比公認會計準則衡量標準的補充，該公司通過將公認會計原則指標與非公認會計準則衡量標準結合使用來彌補使用非公認會計準則衡量標準所固有的侷限性。因此，投資者應考慮這些非公認會計準則衡量標準，而不是取代或優於公認會計準則衡量標準。

對賬：此類非公認會計準則衡量標準與相應公認會計準則衡量標準的詳細信息以及對賬情況可以在本新聞稿的末尾找到。

自由現金流：自由現金流代表經營活動提供的淨現金減去資本支出。該公司認為，自由現金流對投資者很有用，可以作為將其業績和覆蓋率與公司所在行業的其他公司進行比較的基礎，儘管該公司的自由現金流衡量標準可能無法與其他公司使用的類似指標直接比較。該措施也被用作激勵性薪酬的組成部分。

有機收入：有機收入反映了根據GAAP計算的淨銷售額，其中不包括收購企業擁有不到四個完整季度的淨銷售額。該公司認為，有機收入為持續評估業務的週期性增長提供了有用的信息，併為業務趨勢提供了有意義的逐期比較和分析。

經英國內政部調整後的淨銷售額或不包括英國內政部銷售額的淨銷售額：英國內政部調整後的淨銷售額反映了根據公認會計原則計算的淨銷售額，不包括與英國內政部相關的淨銷售額。該公司認為，不包括英國內政部的淨銷售額改善了與2023年8月1日起實施的費用控制以及該公司自2023年12月31日起退出ESN合同相關的同期可比性。

非公認會計準則營業收益、非公認會計準則每股收益和非公認會計準則營業利潤率均不包括重點項目，包括基於股份的薪酬支出和無形資產攤銷費用，如下所示：

重點項目：該公司已將重點項目的影響，包括但不限於與收購相關的交易費用、有形和無形資產減值、業務費用重組、某些非現金養老金調整、法律和解和其他突發事件、投資和業務的損益、與海泰拉相關的法律費用、債務清償的損益以及重大税收事項的所得税影響，從其非公認會計準則運營費用和淨收益衡量標準中排除因為公司認為，這些歷史項目並不能反映預期的未來營業收益或支出，也無助於對公司當前的經營業績進行有意義的評估或與公司過去的經營業績進行比較。出於管理層對經營業績進行內部分析的目的，公司使用不包括重點項目的財務報表，因為這些費用無助於對公司當前的經營業績進行有意義的評估或與公司過去的經營業績進行比較。

海能達相關法律費用：2017年3月14日，該公司向美國伊利諾伊州北區地方法院（“法院”）對中國深圳海能達通信有限公司、海能達美國公司和海能達通信美國（西部）有限公司（統稱 “海能達”）提起訴訟，指控商業祕密盜竊和侵犯版權，並尋求禁令救濟等，補償性賠償和懲罰性賠償。2020年2月14日，該公司宣佈，陪審團在其商業祕密盜竊和版權侵權案中作出了有利於該公司的裁決。與該判決相關的是，陪審團裁定該公司3.458億美元的補償性賠償金和4.188億美元的懲罰性賠償，總額為7.646億美元。在2021年的一系列審後裁決中，法院隨後將判決減少至5.437億美元，但也命令海能達向該公司支付5,110萬美元的判決前利息和260萬美元的費用，以及3,420萬美元的律師費。該公司繼續通過正在進行的法律程序尋求收回判決。

2020年12月17日，法院裁定，海能達必須為使用公司被盜商業祕密的產品向公司支付前瞻性合理的特許權使用費，並於2021年12月15日設定了自2019年7月1日起海能達銷售相關產品的特許權使用費率。2022年7月5日，法院下令海能達於2022年7月31日向第三方託管機構支付根據2019年7月1日至2022年6月30日銷售相關產品而欠該公司的特許權使用費。海能達未能在2022年7月31日支付所需的特許權使用費。2022年8月1日，海能達提出動議，要求修改或暫停該法院的

之前的2022年7月5日特許權使用費令，但法院於2023年7月11日駁回了該命令。2022年8月3日，該公司提出了一項動議，要求對海能達進行民事藐視法庭，理由是海能達在2022年7月31日沒有支付所需的特許權使用費，從而違反了特許權使用費令。2023年8月26日，法院批准了該公司的藐視法庭動議。結果，海能達在2023年9月1日向第三方託管支付了5,600萬美元。除了2023年9月1日支付的5,600萬美元外，海能達還從2022年10月至2024年4月向第三方託管機構定期支付了最低限度的季度特許權使用費。在解決所有意外情況並將該金額從託管中解除之前，不會確認支付到託管的總金額。

在2020年2月14日作出有利於公司的判決和判決之後，海能拉隨後向美國第七巡迴上訴法院（“上訴法院”）提交了幾份通知，其中包括2022年8月2日提交的上訴通知書，該通知書對與陪審團的裁決以及法院的特許權使用費令有關的命令提出上訴。該公司於2022年8月5日提起交叉上訴。上訴法院於2023年12月5日聽取了雙方上訴的口頭辯論。

2024年第一季度，雙方一直在法院和中國深圳的一家法院提起競爭性訴訟（最初由海能達於2022年6月提起，直到2023年11月才送達公司），事關海能達可能繼續在海能達目前的運輸產品中使用公司的商業祕密。2024年3月，法院命令海能達採取積極措施撤回其競爭性訴訟。海能達沒有遵守法院的命令，因此，法院於2024年4月2日發佈了對海能達的藐視法庭制裁令，其中包括對所有海能達無線電產品的全球銷售禁令。2024年4月16日，上訴法院批准了海能達關於緊急暫緩執行藐視法庭制裁的動議，以允許上訴法院審查下級法院與藐視法庭制裁有關的各種命令。

管理層通常將與捍衞公司知識產權相關的法律費用視為 “正常和經常性”，因此，與海泰拉相關的法律費用已包含在公司2017、2018和2019財年的GAAP和非GAAP營業收入中。該公司預計將有更多與Hytera相關的訴訟相關的費用；但是，截至2020年，該公司認為，這些費用已不再是運營業務所產生的 “正常和經常性” 法律費用的一部分。此外，在確認與海能達訴訟相關的任何或有收益或實際收益後，這些收益將同樣排除在公司的非公認會計準則營業收入中，這與公司對2022年實現的1500萬美元收益的處理一致。該公司認為，在評審團裁決之後，不包括與海泰拉相關的法律費用和與獎項相關的收益的表述更符合管理層評估公司持續基礎業務業績的方式。

基於股份的薪酬支出：該公司已將基於股份的薪酬支出從其非公認會計準則運營費用和淨收益衡量標準中排除。儘管基於股份的薪酬是向公司員工提供的關鍵激勵措施，而且公司認為此類薪酬有助於在報告所述期間獲得的收入，也認為這將有助於未來時期的收入，但該公司繼續評估其業績，不包括基於股份的薪酬支出，這主要是因為它代表了大量的非現金支出。基於股份的薪酬支出將在未來時期再次出現。

無形資產攤銷費用：公司將無形資產攤銷費用排除在其非公認會計準則運營費用和淨收益衡量標準之外，主要是因為它代表非現金支出，也因為公司評估的業績不包括無形資產攤銷費用。無形資產的攤銷在金額和頻率上保持一致，但會受到公司收購時間和規模的重大影響。投資者應注意，無形資產的使用為公司在本報告所述期間的收入做出了貢獻，也將為公司未來時期的收入做出貢獻。無形資產攤銷費用將在未來時期再次出現。

前瞻性陳述

本新聞稿包含適用的聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”。這些聲明是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的，通常包含 “相信”、“期望”、“打算”、“預期”、“估計” 等詞語和類似表述。該公司無法保證這些聲明中討論的任何實際或未來結果或事件都會實現。任何前瞻性陳述僅代表公司截至今天的觀點，不應被視為代表公司以後任何日期的觀點。提醒讀者，此類前瞻性陳述存在各種風險和不確定性，可能導致公司的實際業績與本新聞稿中包含的陳述存在重大差異。此類前瞻性陳述包括但不限於摩托羅拉解決方案對2024年第二季度和全年的財務展望；CMA關於Airwave的最終決定和收費控制的影響（包括公司的迴應行動）；以及該公司在英國高等法院提起的與延期全國停工通知有關的訴訟程序的影響。摩托羅拉解決方案提醒讀者，以下風險和不確定性，以及摩托羅拉系統2023年10-K表年度報告第一部分第1A項及其在美國證券交易委員會網站www.sec.gov和摩托羅拉解決方案網站www.motorolasolutions.com上免費提供的其他美國證券交易委員會文件中的風險和不確定性，可能導致摩托羅拉解決方案的實際業績與前瞻性陳述中的估計或預測存在重大差異。其中許多風險和不確定性無法由摩托羅拉解決方案控制，可能影響前瞻性陳述的因素包括但不限於：（i）與隱私、數據保護、信息安全和網絡安全相關法律法規變化相關的影響，包括成本和潛在責任的增加；（ii）與人工智能（“AI”）、人工智能產品以及生物識別和其他視頻分析的使用相關的現有或未來立法和法規面臨的挑戰; (iii)政府對無線電頻率監管的影響；（iv）適用於美國政府客户合同和補助金的審計和法規以及法律；（v）影響，包括與現有或未來的電信相關法律法規相關的成本增加和額外的合規義務；（viii）與氣候變化相關的環境監管狀況的演變，以及氣候變化的物理風險；（viii）產品監管和安全、消費者、工人安全和環境法律的影響；（viii）產品監管與安全、消費者、工人安全和環境法律的影響；（viii）) 税務問題的影響；(ix) 與我們在產品和系統集成以及軟件和服務領域擴展技術相關的風險領域增加、競爭加劇和額外的合規義務；(x) 我們在新產品和技術上的投資的有效性；(xi) 災難性事件對我們業務或客户或供應商業務的影響；(xii) 與在產品和服務中使用人工智能相關的社會、道德和競爭風險；(xiii) 我們的戰略有效性收購，包括整合此類收購企業；(xiv) 網絡安全威脅增加，我們的IT系統或我們的外包合作伙伴、供應商或客户的IT系統出現安全漏洞或其他重大中斷；(xv) 我們無法保護我們的知識產權或可能侵犯第三方的知識產權；(xvi) 與客户和供應商合同中的知識產權許可和知識產權賠償相關的風險；(xvii) 我們的摩托羅拉、摩托羅拉、摩托羅拉解決方案的許可和 Stylized M 徽標和所有衍生品以及摩托羅拉商標控股有限責任公司提供的格式化合同；（xviii）我們無法以可接受的價格購買足夠數量的材料、零件和組件以及軟件和服務，以滿足客户的需求，我們的供應商受到任何干擾或供應價格的顯著上漲；（xix）與我們的大型多年系統和服務合同（包括但不限於Airwave合同）相關的風險；（xix）與我們的大型多年系統和服務合同（包括但不限於Airwave合同）相關的風險；（xix）與我們的大型多年系統和服務合同（包括但不限於Airwave合同）相關的風險；（xx) 我們的員工、客户、供應商和外包合作伙伴的全球性質；(xxi) 我們的使用第三方開發、設計和/或製造我們的許多組件和部分產品，並開展部分業務運營；(xxii) 我們的分包商無法及時、合規地履行職責或遵守我們的人權政策；(xxiii) 我們的產品無法滿足客户的期望或監管或行業標準；(xxiv) 投資者、客户、立法者、監管機構和其他利益相關者對以下方面的審查和期望不斷變化環境、社會和治理相關做法和披露；（xxv）無法吸引和留住高級管理層和關鍵員工；（xxvi）當前全球經濟和政治狀況對我們經營所在市場的影響；（xxvii）回報對養老金和退休計劃資產和利率變動的影響；（xxviii）無法進入資本市場以可接受的條款和條件進行融資；（xix）跨境交易和當地貨幣結果折算的匯率波動風險轉換成美元；以及 (xxx) 資本回報至股東通過分紅和/或回購股票。摩托羅拉解決方案承諾不

有義務公開更新任何前瞻性陳述或風險因素，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

關於摩托羅拉解決方案

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GAAP-1

摩托羅拉解決方案公司及其子公司

簡明合併運營報表

（以百萬計，每股金額除外）

			三個月已結束
			2024 年 3 月 30 日						2023年4月1日
產品的淨銷售額			$	1,405					$	1,224
服務業淨銷售額			984						947
淨銷售額			2,389						2,171
產品銷售成本			600						576
服務銷售成本			597						549
銷售成本			1,197						1,125
毛利率			1,192						1,046
銷售、一般和管理費用			397						368
研究和開發支出			218						210
其他費用			19						14
無形資產攤銷			39						55
營業收益			519						399
其他收入（支出）：
利息支出，淨額			(44)						(54)
投資和業務銷售收益，淨額			—						1
其他，淨額			(565)						12
其他支出總額			(609)						(41)
所得税前收益（虧損）			(90)						358
所得税支出（福利）			(52)						79
淨收益（虧損）			(38)						279
減去：歸屬於非控股權益的收益			1						1
歸屬於摩托羅拉解決方案公司的淨收益（虧損）			$	(39)					$	278
普通股每股收益（虧損）：
基本			$	(0.23)					$	1.66
稀釋			$	(0.23)					$	1.61
已發行普通股的加權平均值：
基本			166.3						167.4
稀釋			166.3						172.6
			淨銷售額的百分比*
產品的淨銷售額			58.8		%				56.4		%
服務業淨銷售額			41.2		%				43.6		%
淨銷售額			100.0		%				100.0		%
產品銷售成本			42.7		%				47.1		%
服務銷售成本			60.7		%				58.0		%
銷售成本			50.1		%				51.8		%
毛利率			49.9		%				48.2		%
銷售、一般和管理費用			16.6		%				17.0		%
研究和開發支出			9.1		%				9.7		%
其他費用			0.8		%				0.6		%
無形資產攤銷			1.6		%				2.5		%
營業收益			21.7		%				18.4		%
其他收入（支出）：
利息支出，淨額			(1.8)		%				(2.5)		%
投資和業務銷售收益，淨額			—		%				—		%
其他，淨額			(23.7)		%				0.6		%
其他支出總額			(25.5)		%				(1.9)		%
所得税前收益（虧損）			(3.8)		%				16.5		%
所得税支出（福利）			(2.2)		%				3.6		%
淨收益（虧損）			(1.6)		%				12.9		%
減去：歸屬於非控股權益的收益			—		%				—		%
歸屬於摩托羅拉解決方案公司的淨收益（虧損）			(1.6)		%				12.8		%
* 由於四捨五入，百分比的總和可能不一致

GAAP-2

摩托羅拉解決方案公司及其子公司

簡明合併資產負債表

（以百萬計）

			2024 年 3 月 30 日						2023年12月31日
資產
現金和現金等價物			$	1,512					$	1,705
應收賬款，淨額			1,592						1,710
合同資產			1,127						1,102
庫存，淨額			840						827
其他流動資產			450						357
持有待處置的流動資產			—						24
流動資產總額			5,521						5,725
財產、廠房和設備，淨額			957						964
經營租賃資產			534						495
投資			141						143
遞延所得税			1,244						1,062
善意			3,410						3,401
無形資產，淨額			1,232						1,255
其他資產			287						274
持有待處置的非流動資產			—						17
總資產			$	13,326					$	13,336
負債和股東權益
長期債務的當前部分			$	313					$	1,313
應付賬款			822						881
合同負債			1,890						2,037
應計負債			1,601						1,504
持有待處置的流動負債			—						1
流動負債總額			4,626						5,736
長期債務			5,994						4,705
經營租賃負債			447						407
其他負債			1,722						1,741
持有待處置的非流動負債			—						8
摩托羅拉解決方案公司股東權益總額			521						724
非控股權益			16						15
負債和股東權益總額			$	13,326					$	13,336

GAAP-3

摩托羅拉解決方案公司及其子公司

簡明合併現金流量表

（以百萬計）

			三個月已結束
			2024 年 3 月 30 日						2023年4月1日
正在運營
淨收益（虧損）			$	(38)					$	279
調整淨收益（虧損）與（用於）經營活動提供的淨現金：
折舊和攤銷			83						98
非現金其他費用			3						7
基於股份的薪酬支出			56						55
投資和業務銷售收益，淨額			—						(1)
Silver Lake 可轉換債務的清償造成的損失			585						—
資產和負債變動，扣除收購、處置和外幣折算調整的影響：
應收賬款			113						179
庫存			(7)						(26)
其他流動資產和合同資產			(123)						(40)
應付賬款、應計負債和合同負債			(90)						(536)
其他資產和負債			(19)						(5)
遞延所得税			(181)						(18)
由（用於）經營活動提供的淨現金			382						(8)
投資
收購和投資，淨額			(37)						(4)
出售投資和業務的收益，淨額			36						5
資本支出			(46)						(54)
用於投資活動的淨現金			(47)						(53)
融資
償還債務			(1,593)						—
發行債務的淨收益			1,288						—
普通股的發行			(5)						26
購買普通股			(39)						(140)
股息的支付			(163)						(148)
向非控股權益支付股息			—						(1)
用於融資活動的淨現金			(512)						(263)
匯率變動對現金和現金等價物總額的影響			(16)						21
現金及現金等價物總額淨減少			(193)						(303)
現金和現金等價物，期初			1,705						1,325
現金和現金等價物，期末			$	1,512					$	1,022

非公認會計準則-1

摩托羅拉解決方案公司及其子公司

經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬

（以百萬計）

非公認會計準則-2

摩托羅拉解決方案公司及其子公司

歸屬於微星的淨收益與歸屬於微星的非公認會計準則淨收益的對賬

（以百萬計）

非公認會計準則税率的計算

（以百萬計）

非公認會計準則-2

每股收益與非公認會計準則每股收益的對賬*

非公認會計準則-3

摩托羅拉解決方案公司及其子公司

營業收益與非公認會計準則營業收益以及營業利潤率與非公認會計準則營業利潤率的對賬

（以百萬計）

非公認會計準則-4

摩托羅拉解決方案公司及其子公司

收入與非公認會計準則有機收入的對賬

（以百萬計）

						三個月已結束
						2024 年 3 月 30 日						2023年4月1日						% 變化
淨銷售額						$	2,389					$	2,171					10		%
非公認會計準則調整：
收購產生的銷售額						10						—
有機收入						$	2,379					$	2,171					10		%

非公認會計準則-5

摩托羅拉解決方案公司及其子公司

英國內政部調整後的淨銷售額與淨銷售額的對賬

（以百萬計）