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附錄 99.1

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高通聯繫人：

毛裏西奧·洛佩茲-霍多揚

投資者關係副總裁

電話：1-858-658-4813 | 電子郵件：ir@qualcomm.com

高通公佈第四季度和2023財年業績

2023 財年收入：358 億美元

2023 財年每股收益：GAAP 6.42 美元，非 GAAP：8.43 美元

—季度收入超過指導區間的中點—

—QCT Automotive：創紀錄的季度和財年收入—

聖地亞哥——2023年11月1日——高通公司（納斯達克股票代碼：QCOM）今天公佈了截至2023年9月24日的第四財季和年度的業績。

高通公司總裁兼首席執行官克里斯蒂亞諾·阿蒙表示：“在我們進入2024財年之際，我們對路線圖和產品執行感到滿意，這使我們在整個業務中處於有利地位。”“我們最近宣佈的Snapdragon峯會凸顯了我們的技術領導地位，使高通成為設備端生成人工智能和移動計算性能的領導者。”

第四季度業績1,2


	GAAP			非公認會計準則
（以百萬計，每股數據和百分比除外）	2023 財年第四季度	2022財年第四季度	改變	2023 財年第四季度	2022財年第四季度	改變
收入	$8,631	$11,396	(24%)	$8,665	$11,387	(24%)
税前收益（EBT）	$1,420	$3,470	(59%)	$2,617	$4,142	(37%)
淨收入	$1,489	$2,873	(48%)	$2,277	$3,548	(36%)
攤薄後的每股收益 (EPS)	$1.32	$2.54	(48%)	$2.02	$3.13	(35%)

2023財年業績1,2,3


	GAAP			非公認會計準則
（以百萬計，每股數據和百分比除外）	2023 財年	2022 財年	改變	2023 財年	2022 財年	改變
收入	$35,820	$44,200	(19%)	$35,832	$44,169	(19%)
EBT	$7,443	$14,998	(50%)	$11,070	$16,598	(33%)
淨收入	$7,232	$12,936	(44%)	$9,486	$14,254	(33%)
EPS	$6.42	$11.37	(44%)	$8.43	$12.53	(33%)

(1) 關於我們使用非公認會計準則財務指標以及GAAP和非GAAP業績之間對賬的討論載於本新聞稿末尾標有 “關於使用非公認會計準則財務指標的説明” 和 “GAAP業績與非GAAP業績的對賬” 的章節中。

(2) 第四季度和2023財年的GAAP業績包括4.27億美元和7.23億美元，合每股0.30美元和0.53美元，分別為重組和重組相關費用。

(3) 2022財年的GAAP業績包括11億美元的收益，合每股0.97美元，這是由於撤銷了歐盟委員會（EC）在2018財年徵收的應計罰款和相關的應計利息。


高通公佈第四季度和2023財年業績			第 2 頁，總共 10 頁

分部業績

第四季度


	QCT			QTL
（以百萬計，百分比除外）	2023 財年第四季度	2022財年第四季度	改變	2023 財年第四季度	2022財年第四季度	改變

收入	$7,374	$9,904	(26%)	$1,262	$1,441	(12%)
EBT	$1,889	$3,386	(44%)	$829	$989	(16%)
EBT 佔收入的百分比	26%	34%	-8 個積分	66%	69%	-3 個積分

2023 財年


	QCT			QTL
（以百萬計，百分比除外）	2023 財年	2022 財年	改變	2023 財年	2022 財年	改變

收入	$30,382	$37,677	(19%)	$5,306	$6,358	(17%)
EBT	$7,924	$12,837	(38%)	$3,628	$4,628	(22%)
EBT 佔收入的百分比	26%	34%	-8 個積分	68%	73%	-5 個積分

QCT 收入來源1


	第四季度			財政
（以百萬計，百分比除外）	2023	2022	改變	2023	2022	改變

手機	$5,456	$7,431	(27%)	$22,570	$28,815	(22%)
汽車	535	465	+15%	1,872	1,509	+24%
物聯網	1,383	2,008	(31%)	5,940	7,353	(19%)
QCT 總收入	$7,374	$9,904	(26%)	$30,382	$37,677	(19%)

(1) 我們根據產品銷售的行業和應用對QCT收入進行分類。從2023財年第一季度開始，以前作為單獨收入來源列報的QCT RFFE（射頻前端）收入現在視情況納入我們的手機、汽車和物聯網（IoT）收入來源。為了反映這一變化，對前一時期的信息進行了重新編制。

向股東返還資本


	股票回購		已支付的股息		總金額
（以百萬計，每股數據除外）	股份	金額	每股	金額
2023 財年第四季度	4	$400	$0.80	$893	$1,293
2023 財年	25	$2,973	$3.10	$3,462	$6,435


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商業展望

以下陳述是前瞻性的，實際結果可能存在重大差異。本新聞稿中的 “關於前瞻性陳述的説明” 描述了我們面臨的某些風險，我們向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新年度報告更全面地描述了我們的風險。

下表根據當前展望總結了GAAP和非GAAP指南。

當前指南

24 財年第一季度估計值1

收入

91億美元-99億美元

補充收入信息

QCT 收入

77億美元-83億美元

QTL 收入

13億美元-15億美元

GAAP 攤薄後每股

$1.82 - $2.02

減去歸屬於QSI的攤薄後每股收益

$—

減去歸因於股份薪酬的攤薄後每股收益

($0.45)

減去歸因於其他項目的攤薄後每股收益2

$0.02

非公認會計準則攤薄每股收益

$2.25 - $2.45

(1) 我們的展望不包括擬議的税法變更、未來資產減值或未決法律事務的條款，但可能和可估算的未來法定金額除外。此外，由於其性質，某些收入和支出項目，例如某些投資、衍生品和外幣交易收益或虧損，無法準確預測。因此，我們僅在合理確定的範圍內將此類項目納入我們的財務展望。我們的展望包括任何待處理的業務合併的影響，預計合併將在下個季度完成。實際結果可能與前景存在重大差異。

(2) 我們對2024財年第一季度歸屬於其他項目的攤薄後每股收益的指導主要與美國聯邦所得税法要求將研發支出資本化所產生的税收優惠有關，但部分被收購相關項目所抵消。


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電話會議

高通第四季度和2023財年的財報電話會議將於2023年11月1日太平洋時間（PT）下午1點45分開始直播，網址為 http://investor.qualcomm.com/events.cfm。本次電話會議將包括討論G條例中定義的 “非公認會計準則財務指標”。最直接可比的GAAP財務指標和將這些非公認會計準則財務指標與我們根據公認會計原則編制的財務業績進行核對的信息以及將在電話會議上討論的其他財務和統計信息將在電話會議開始前立即在 http://investor.qualcomm.com/ 上發佈。在此後的30天內，將在 http://investor.qualcomm.com/events.cfm 和電話直播後通過電話進行音頻重播。要通過電話收聽重播，美國來電者可以撥打（877）660-6853，國際來電者可以撥打（201）612-7415。來電者應使用預訂號碼13741657。

關於高通

高通正在創造一個所有人和所有事物都可以智能連接的世界。我們的單一技術路線圖使我們能夠有效地將引發移動革命的技術（包括高級連接、高性能、低功耗計算、設備端智能等）擴展到各行各業的下一代聯網智能設備。高通和我們的Snapdragon平臺系列的創新將有助於實現雲邊融合，實現行業轉型，加速數字經濟，並徹底改變我們體驗世界的方式，以實現更大的利益。

高通公司包括我們的許可業務、QTL 以及我們的絕大多數專利組合。高通公司的子公司Qualcomm Technologies, Inc. 及其子公司運營着我們幾乎所有的工程和研發職能以及幾乎所有的產品和服務業務，包括我們的QCT半導體業務。Snapdragon 和高通品牌產品是高通科技公司和/或其子公司的產品。高通公司的專利技術由高通公司許可。

關於前瞻性陳述的説明

除了此處包含的歷史信息外，本新聞稿還包含本質上受風險和不確定性影響的前瞻性陳述，包括但不限於以下方面的陳述：我們的路線圖和產品執行；我們在業務中的良好地位；我們的技術領先地位，包括設備端生成人工智能和移動計算業績；我們的業務展望；以及與收入和每股收益（EPS）相關的估計和指導。前瞻性陳述通常用 “估計”、“指導”、“期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求” 等詞語和類似表述來識別。由於許多重要因素，實際業績可能與前瞻性陳述中提及的業績存在重大差異，包括但不限於：我們對少數客户和被許可人的依賴，尤其是他們銷售高端設備；我們的客户垂直整合；我們的很大一部分業務集中在中國，中美貿易和國家安全緊張局勢加劇了這種情況；我們有能力將我們的技術和產品擴展到新的和擴大的產品領域，和行業以及手機以外的應用程序；我們的戰略收購、交易和投資，以及我們完成戰略收購的能力；我們對有限數量的第三方供應商的依賴；與製造設施運營和控制相關的風險；我們的信息技術系統的安全漏洞，或以其他方式盜用我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息；我們吸引和留住合格員工的能力；我們的許可的持續和未來成功計劃，這要求我們繼續發展我們的專利組合，續訂或重新談判即將到期的許可協議；一些原始設備製造商努力避免為使用我們的知識產權支付公平合理的特許權使用費，以及對我們的許可業務模式的其他攻擊；我們的專利許可做法可能發生變化，無論是由於政府調查、法律挑戰還是其他原因；政府調查或訴訟或其他法律訴訟中的不利裁決；我們的客户和被許可方的銷售產品和基於CDMA、OFDMA和其他通信技術（包括5G）的服務，以及我們的客户對基於這些技術的產品的需求；快速技術變革環境中的競爭以及我們適應此類變化和有效競爭的能力；我們的產品或客户或被許可人的產品故障，包括因安全漏洞、缺陷或錯誤而導致的故障；難以執行和保護我們的知識產權；第三方聲稱我們侵犯了他們的權利智力的財產；我們對開源軟件的使用；半導體行業的週期性質；全球、區域或地方經濟狀況的下降，或我們的股價和收益波動；地緣政治衝突、自然災害、流行病和其他健康危機以及我們無法控制的其他因素；我們遵守法律、法規、政策和標準的能力；我們的債務；以及潛在的納税義務。這些風險和其他風險載於我們向美國證券交易委員會提交的截至2023年9月24日財年的10-K表年度報告。我們向美國證券交易委員會提交的報告可在我們的網站www.qualcomm.com上查閲。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，我們都沒有義務更新或繼續提供與任何前瞻性陳述或風險因素有關的信息。


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高通公司

合併資產負債表

（以百萬計，面值金額除外）

（未經審計）


	9月24日 2023		9月25日 2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	8,450	$	2,773
有價證券	2,874		3,609
應收賬款，淨額	3,183		5,643
庫存	6,422		6,341
持有待售資產	341		733
其他流動資產	1,194		1,625
流動資產總額	22,464		20,724

遞延所得税資產	3,310		1,803
財產、廠房和設備，淨額	5,042		5,168
善意	10,642		10,508
其他無形資產，淨額	1,408		1,882
持有待售資產	88		1,200
其他資產	8,086		7,729
總資產	$	51,040	$	49,014

負債和股東權益
流動負債：
貿易應付賬款	$	1,912	$	3,796
工資和其他福利相關負債	1,685		1,486
未賺取的收入	293		369
短期債務	914		1,945
待售負債	333		581
其他流動負債	4,491		3,689
流動負債總額	9,628		11,866
未賺取的收入	99		144
應繳所得税	1,080		1,472
長期債務	14,484		13,537
待售負債	38		119
其他負債	4,130		3,863
負債總額	29,459		31,001

股東權益：
優先股，面值0.0001美元；已授權8股；無已發行股票	—		—
普通股和實收資本，面值0.0001美元；授權6,000股；分別已發行和流通1,114股和1,121股	490		195
留存收益	20,733		17,840
累計其他綜合收益（虧損）	358		(22)


股東權益總額	21,581		18,013
負債和股東權益總額	$	51,040	$	49,014


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高通公司

合併運營報表

（以百萬計，每股數據除外）

（未經審計）


	三個月已結束	十二個月已結束
		9月24日 2023		9月25日 2022		9月24日 2023		9月25日 2022
收入：
設備和服務		$	7,290	$	9,807	$	30,028	$	37,171
許可		1,341		1,589		5,792		7,029
總收入		8,631		11,396		35,820		44,200
成本和支出：
收入成本		3,880		4,868		15,869		18,635
研究和開發		2,135		2,179		8,818		8,194
銷售、一般和管理		628		683		2,483		2,570
其他		577		—		862		(1,059)
成本和支出總額		7,220		7,730		28,032		28,340
營業收入		1,411		3,666		7,788		15,860
利息支出		(174)		(145)		(694)		(490)
投資和其他收入（支出），淨額		183		(51)		349		(372)
所得税前持續經營的收入		1,420		3,470		7,443		14,998
所得税優惠（費用）		209		(547)		(104)		(2,012)
持續經營的收入		1,629		2,923		7,339		12,986
已停止的業務，扣除所得税		(140)		(50)		(107)		(50)
淨收入		$	1,489	$	2,873	$	7,232	$	12,936





每股基本收益（虧損）：
持續運營		$	1.46	$	2.60	$	6.57	$	11.56
已終止的業務		(0.13)		(0.04)		(0.10)		(0.04)
淨收入		$	1.33	$	2.56	$	6.47	$	11.52
攤薄後的每股收益（虧損）：
持續運營		$	1.44	$	2.58	$	6.52	$	11.41
已終止的業務		(0.12)		(0.04)		(0.10)		(0.04)
淨收入		$	1.32	$	2.54	$	6.42	$	11.37



每股計算中使用的股份：
基本		1,116		1,122		1,117		1,123
稀釋		1,125		1,133		1,126		1,137


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高通公司

合併現金流量表

（以百萬計）

（未經審計）


	三個月已結束				十二個月已結束
	9月24日 2023		9月25日 2022		9月24日 2023		9月25日 2022
經營活動：
來自持續經營業務的淨收益	$	1,629	$	2,923	$	7,339	$	12,986
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷費用	462		490		1,809		1,762
無限期和長期資產減值費用	179		—		182		2
超過所得税繳納額的所得税準備金（少於）	(433)		96		(1,269)		(138)
基於股份的薪酬支出	608		521		2,484		2,031

有價證券和其他投資的淨（收益）虧損	(68)		58		(152)		432

其他投資的減值損失	12		6		132		47
其他物品，淨額	5		(13)		25		(56)
資產和負債的變化：
應收賬款，淨額	665		(1,850)		2,472		(2,066)
庫存	200		(936)		8		(3,137)
其他資產	(1)		94		603		(2,266)
貿易應付賬款	172		88		(1,880)		1,036
工資、福利和其他負債	605		231		1		(1,043)
未賺取的收入	60		(92)		(56)		(324)
已終止業務中經營活動使用的淨現金	(5)		(170)		(399)		(170)
經營活動提供的淨現金	4,090		1,446		11,299		9,096
投資活動：
資本支出	(293)		(634)		(1,450)		(2,262)
購買債務和股票有價證券	(646)		(145)		(668)		(1,414)
債務和股票有價證券的出售和到期所得收益	447		662		1,566		2,622





收購和其他投資，扣除獲得的現金	(128)		(169)		(235)		(4,912)

出售不動產、廠房和設備的收益	6		4		127		5
其他投資的收益	7		7		20		132
其他物品，淨額	1		1		19		41
已終止業務的投資活動提供的淨現金（已使用）	(12)		(16)		1,383		(16)

投資活動提供的（已使用）淨現金	(618)		(290)		762		(5,804)
融資活動：
短期債務收益	400		3,935		5,068		7,000
償還短期債務	(400)		(3,937)		(5,566)		(7,003)
償還被收購公司的債務	—		—		—		(349)
長期債務的收益	—		—		1,880		1,477
償還長期債務	—		—		(1,446)		(1,540)

發行普通股的收益	201		168		434		356
普通股的回購和退出	(400)		(500)		(2,973)		(3,129)
已支付的股息	(893)		(841)		(3,462)		(3,212)
與股份獎勵歸屬相關的預扣税款的支付	(22)		(15)		(521)		(766)


其他物品，淨額	(3)		(6)		(19)		(34)
已終止業務的融資活動提供（使用）的淨現金	—		4		(58)		4

融資活動使用的淨現金	(1,117)		(1,192)		(6,663)		(7,196)

匯率變動對現金和現金等價物的影響	(5)		(63)		30		(113)
現金及現金等價物總額淨增加（減少）	2,350		(99)		5,428		(4,017)
期初的現金和現金等價物總額（分別包括截至2023年6月25日、2022年6月26日和2022年9月25日歸類為待售的90美元、522美元和326美元）	6,177		3,198		3,099		7,116
期末現金及現金等價物總額（分別包括截至2023年9月24日和2022年9月25日歸類為待售的77美元和326美元）	$	8,527	$	3,099	$	8,527	$	3,099


高通公佈第四季度和2023財年業績			第 8 頁，總共 10 頁

關於使用非公認會計準則財務指標的説明

此處提出的非公認會計準則財務指標應作為根據公認會計原則計算的財務指標的補充，而不是替代或優於根據公認會計原則計算的財務指標。此外，“非公認會計準則” 不是公認會計準則定義的術語，因此，我們的非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的類似標題的指標不同。此處列出了公認會計準則和非公認會計準則財務指標之間的對賬。

我們使用非公認會計準則財務信息：（i）在一致和可比的基礎上評估、評估和基準我們的經營業績；（ii）衡量我們正在進行的核心運營業務，包括我們的QCT（高通CDMA技術）和QTL（高通技術許可）板塊的業績和效率；（iii）將這些細分市場的表現和效率與競爭對手進行比較。我們使用的非公認會計準則衡量標準包括收入、收入成本、研發（R&D）支出、銷售、一般和管理（SG&A）支出、其他收入或支出、營業收入、利息支出、淨投資和其他收入、所得税前收入或收益、有效税率、淨收益和攤薄後的每股收益。我們能夠使用非公認會計準則信息來評估我們認為是一套有意義且可比的財務業績指標。此外，我們董事會的人力資源和薪酬委員會使用某些非公認會計準則財務指標來為執行官制定部分基於績效的激勵薪酬計劃。我們提供非公認會計準則財務信息，以提高投資者在財務和運營決策中使用此類信息的透明度。機構投資者和分析師還使用這些非公認會計準則財務信息來評估我們的業務以及評估趨勢和未來預期。

此處提供的非公認會計準則信息不包括我們的QSI（高通戰略計劃）板塊和某些基於股份的薪酬、收購相關項目、税收項目和其他項目。

•QSI之所以被排除在外，是因為我們通常預計將在可預見的將來退出戰略投資，而此類投資價值波動和已實現收益或虧損的影響被視為與我們的運營業績無關。

•基於股份的薪酬支出主要與限制性股票單位有關。我們認為，將基於股份的薪酬排除在非公認會計準則財務信息中，使我們和投資者能夠進一步比較我們持續的核心業務在一段時間內的運營活動以及與其他公司的經營活動。

•某些其他項目被排除在外，因為我們認為這些項目與我們正在進行的核心業務的運營活動無關，如下所示：

◦與收購相關的項目包括與收購相關的無形資產的攤銷，幾乎所有這些都與基於技術的無形資產的攤銷有關，這些無形資產記入收入成本，並將在未來期間重複出現，直到相關的無形資產全部攤銷。我們將收購相關的無形資產視為收購時確定的收購前活動產生的項目。與收購相關的無形資產有助於創收，但我們的非公認會計準則財務信息中並未排除這些收入。與收購相關的項目還包括確認庫存和不動產、廠房和設備達到公允價值的情況，以及收購相關項目的相關税收影響，以及重組此類收購資產所有權所產生的任何影響。我們還排除了截至收盤時預計或需要出售的收購和/或合併業務的經營業績。此外，我們不包括某些其他與收購相關的費用，例如第三方收購和整合服務成本以及與臨時債務融資和收購結束前簽訂的信用證相關的成本。

◦我們不包括我們認為與持續業務無關的某些其他項目，例如重大重組和重組相關成本、資產減值和獎勵、和解和/或法律或監管事務產生的損失。我們不包括運營費用中確認的遞延薪酬計劃負債的重估所產生的收益和虧損，以及投資和其他收益（支出）中確認的相關計劃資產的抵消損益。

◦某些與記錄會計年度無關的税項不包括在內，以便更清楚地瞭解我們持續的非公認會計準則税率和税後收益。從2023財年第一季度開始，在我們需要為美國聯邦所得税目的對研發支出進行資本化和攤銷的最初五年中，我們還排除了研發支出待遇的這種變化對我們的所得税準備和經營業績產生的有利影響。隨着資本化研發支出的持續攤銷，有利的税收準備金影響將在未來幾年減弱。


高通公佈第四季度和2023財年業績			第 9 頁，總共 10 頁

GAAP 業績與非 GAAP 業績的對賬


（以百萬計，每股數據和百分比除外）	GAAP 與非 GAAP 的對賬							非公認會計準則補充信息
	GAAP 業績		更少 QSI	減少基於股份的薪酬	減去其他物品1、2	非公認會計準則業績		QCT	QTL	非公認會計準則對賬項目3
2023 財年第四季度
收入	$8,631		$6	$—	($40)	$8,665		$7,374	$1,262	$29
營業收入（虧損）	1,411		—	(608)	(650)	2,669
EBT	1,420		70	(608)	(659)	2,617		1,889	829	(101)
EBT 佔收入的百分比	16	%				30	%

淨收益（虧損）	1,489		55	(480)	(363)	2,277
攤薄後每股	$1.32		$0.05	($0.43)	($0.32)	$2.02
攤薄後的股票	1,125		1,125	1,125	1,125	1,125









2022財年第四季度
收入	$11,396		$9	$—	$—	$11,387		$9,904	$1,441	$42
營業收入（虧損）	3,666		2	(522)	(70)	4,256
EBT	3,470		(30)	(522)	(120)	4,142		3,386	989	(233)

EBT 佔收入的百分比	30	%				36	%
淨收益（虧損）	2,873		(24)	(437)	(214)	3,548
攤薄後每股	$2.54		($0.02)	($0.39)	($0.19)	$3.13
攤薄後的股票	1,133		1,133	1,133	1,133	1,133
2023 財年
收入	$35,820		$28	$—	($40)	$35,832		$30,382	$5,306	$144
營業收入（虧損）	7,788		1	(2,484)	(1,189)	11,460
EBT	7,443		(12)	(2,484)	(1,131)	11,070		7,924	3,628	(482)
EBT 佔收入的百分比	21	%				31	%
淨收益（虧損）	7,232		(10)	(2,021)	(223)	9,486
攤薄後每股	$6.42		($0.01)	($1.80)	($0.20)	$8.43
攤薄後的股票	1,126		1,126	1,126	1,126	1,126
2022 財年
收入	$44,200		$31	$—	$—	$44,169		$37,677	$6,358	$134
營業收入（虧損）	15,860		2	(2,061)	852	17,067
EBT	14,998		(279)	(2,061)	740	16,598		12,837	4,628	(867)
EBT 佔收入的百分比	34	%				38	%
淨收益（虧損）	12,936		(207)	(1,572)	461	14,254
攤薄後每股	$11.37		($0.18)	($1.38)	$0.41	$12.53
攤薄後的股票	1,137		1,137	1,137	1,137	1,137

(1) 本新聞稿末尾標有 “補充信息和對賬” 的部分中包含的本期 “其他項目” 列中金額的更多詳細信息。以往各期 “其他項目” 欄中所列金額的詳細信息已包含在這些時期的新聞稿中。

(2) 在第四季度和2023財年，不包括在非公認會計準則收入中的其他項目包括與解決法律糾紛的部分業務安排相關的許可收入減少。

(3) 與收入相關的非公認會計準則對賬項目主要包括不可申報的分部收入減去分部間沖銷額。與息税前利潤相關的非公認會計準則對賬項目主要包括某些收入成本、研發費用、銷售和收益、其他支出或收入、利息支出和某些未分配給分部用於管理報告目的的投資收益（支出）；不可報告的分部業績；以及分部間利潤的扣除。

由於四捨五入，總和可能不等於總數。


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2023 財年第四季度補充信息與對賬
（單位：百萬）	GAAP 業績		更少 QSI		減少基於股份的薪酬		減去其他物品1、2		非公認會計準則業績

收入成本		$3,880		$3		$19		$26		$3,832
研究和開發費用		2,135		—		475		1		1,659
銷售、一般和管理費用		628		3		114		6		505
其他		577		—		—		577		—
利息支出		174		—		—		1		173
投資和其他收入（支出），淨額		183		70		—		(8)		121
所得税（福利）支出		(209)		15		(128)		(436)		340
已終止的業務，扣除所得税		(140)		—		—		(140)		—

(1) 非公認會計準則業績中未包括的其他項目包括4.27億美元的重組和重組相關費用、與在建研發相關的1.5億美元無形資產減值費用、4,300萬美元的收購相關費用以及與2019年歐盟對我們處以的罰款（2019年歐共體罰款）相關的100萬美元利息支出。不包括在非公認會計準則業績中的其他項目還包括我們的遞延薪酬計劃負債重估所帶來的1000萬美元收益，這減少了運營支出，但被相關計劃資產重估所產生的相應的800萬美元虧損所抵消，這些資產包含在投資和其他收益（支出）中，淨額為Non-Arriver業務所產生的扣除所得税後的1.4億美元虧損。

(2) 在財政年度末，每列的季度税收準備金等於根據公認會計原則計算的每列的年度税收準備金（福利）。在中間季度，這些條款（福利）的總和可能不等於GAAP税收準備金總額，這種差額包含在 “其他項目” 列的税收條款（優惠）中。“其他項目” 欄中的税收優惠包括要求資本化和攤銷研發支出產生的國外衍生無形收入（FDII）扣除的2.6億美元收益，EBT中其他項目的綜合影響產生的1.33億美元收益，發放估值補貼的5900萬美元淨收益，1900萬美元收購相關費用的税收影響，部分被3,300萬美元的外幣損失所抵消與我們的韓國預扣税退款申請產生的非流動應收賬款有關前期繳納的税款以及200萬美元的費用，用於將每列的税收準備金與該季度的GAAP總税收準備金進行對賬。

由於四捨五入，總和可能不等於總數。


2023 財年補充信息與對賬
（單位：百萬）	GAAP 業績		更少 QSI		減少基於股份的薪酬		減去其他物品1、2		非公認會計準則業績

收入成本		$15,869		$15		$76		$129		$15,649
研究和開發費用		8,818		—		1,911		79		6,828
銷售、一般和管理費用		2,483		12		497		79		1,895
其他		862		—		—		862		—
利息支出		694		—		—		4		690
投資和其他收入（支出），淨額		349		(13)		—		62		300
所得税支出（福利）		104		(2)		(463)		(1,015)		1,584
已終止的業務，扣除所得税		(107)		—		—		(107)		—

(1) 非公認會計準則業績中未包括的其他項目包括7.23億美元的重組和重組相關費用、1.89億美元的收購相關費用、與在建研發相關的1.5億美元無形資產減值費用、2500萬美元的投資減值損失以及與2019年歐共體罰款相關的400萬美元利息支出。不包括在非公認會計準則業績中的其他項目還包括因遞延薪酬計劃負債重估而造成的8,700萬美元虧損，這增加了運營支出，但被相應的8700萬美元收益所抵消，這些收益包含在投資和其他收益（支出）中，淨計入非Arriver業務所產生的扣除所得税後的1.07億美元虧損。

(2) “其他項目” 欄中的税收優惠包括要求資本化和攤銷研發支出產生的外國直接投資扣除額的5.03億美元收益，來自EBT中其他項目的綜合效應產生的1.75億美元收益，與研發支出來源變化相關的2021和2022財年外國直接投資扣除的1.15億美元收益，與我們的非流動應收賬款相關的6,800萬美元外幣收益退還前期繳納的韓國預扣税款的申請，發放後獲得的淨收益為5900萬美元估值補貼，與外國税務審計相關的5700萬美元福利以及3,800萬美元的收購相關費用的税收影響補貼。

由於四捨五入，總和可能不等於總數。