Illumina公佈2024財年第一季度的財務業績

•Illumina2024年第一季度核心收入為10.6億美元，較2023年第一季度下降2％（按固定貨幣計算下降2％）

•2024年第一季度Core Illumina GAAP營業利潤率為11.0％，非公認會計準則營業利潤率為20.6％

•重申2024財年Core Illumina的收入指導，與2023年相比基本持平，2024財年的Core Illumina非公認會計準則營業利潤率約為20％

•2024年第一季度的合併收入為10.8億美元，較2023年第一季度下降1％（按固定貨幣計算下降1％）

•2024年第一季度GAAP攤薄後每股虧損為（0.79美元），而2023年第一季度GAAP攤薄後每股收益為0.02美元

•2024年第一季度非公認會計準則攤薄後每股收益為0.09美元，而2023年第一季度的非公認會計準則攤薄每股收益為0.08美元

•Illumina仍有望通過出售或資本市場交易剝離GRAIL，目標是在2024年第二季度末之前敲定資產剝離條款。4月，Illumina的撤資計劃獲得了歐盟委員會的批准。就資本市場交易而言，撤資計劃要求Illumina向GRAIL提供約10億美元的資金

聖地亞哥，2024年5月2日 /PRNewswire/ — Illumina, Inc.（納斯達克股票代碼：ILMN）（“Illumina” 或 “公司”）今天公佈了其2024財年第一季度的財務業績，其中包括GRAIL的合併財務業績。

首席執行官雅各布·塞森表示：“Illumina團隊通過為客户提供創新的解決方案，推動基因組學和多組學的下一波進步，取得了超出我們預期的結果。”“即使在持續充滿挑戰的全球宏觀經濟環境中，我們的客户也在利用NovaSeq X來推動測序活動的增加。此外，我們團隊的強大執行力和對卓越運營的持續關注使我們能夠實現毛利率和非公認會計準則營業利潤率的同比增長。”

第一季度合併業績

(a) 有關這些公認會計準則和非公認會計準則財務指標的對賬情況，請參閲下文 “經營業績——非公認會計準則” 部分中的表格。

2024年第一季度用於自由現金流的資本支出為3,600萬美元。運營部門提供的現金流為7700萬美元，而去年同期運營提供的現金流為1,000萬美元。本季度的自由現金流（運營提供的現金流減去資本支出）為4,100萬美元，而去年同期為4200萬美元。2024年第一季度的折舊和攤銷費用為1.08億美元。在本季度末，該公司持有11.15億美元的現金、現金等價物和短期投資。

第一季度細分市場業績

Illumina有兩個可報告的細分市場，Core Illumina和GRAIL。

Core Ilmu

(a) 有關這些公認會計準則和非公認會計準則財務指標的對賬情況，請參閲下文 “經營業績——非公認會計準則” 部分中的表3。

(b) 2024年第一季度的核心Illumina收入與2023年第一季度相比下降了2％，按固定貨幣計算下降了2％。2024年第一季度和2023年第一季度的金額分別包括700萬美元和900萬美元的公司間收入，這筆收入已在合併中扣除。

(c) 毛利率的同比增長主要是由測序消耗品和執行卓越運營優先事項的更有利組合所推動的，這些優先事項節省了成本，包括運費和提高了生產率。這被某些戰略合作伙伴關係收入部分抵消，即利潤率降低，保修和現場服務成本增加。

聖盃

(a) 有關這些公認會計準則和非公認會計準則財務指標的對賬情況，請參閲下文 “經營業績——非公認會計準則” 部分中的表3。

Illumina自Illumina上次發佈財報以來發布的重要公告

•在 nextSeq™ 1000 和 nextSeq 2000 系統上發佈了 XLEAP-SBS 化學成分，這是我們迄今為止最快、質量最高、最穩健的合成測序 (SBS) 化學測序

•推出了具有豐富功能的Illumina Complete Long Reads（ICLR），這是一種靈活、經濟實惠的解決方案，可通過具有最大價值的有針對性的長距離讀取來增強對已知具有挑戰性的地圖區域的覆蓋範圍

•最近發表在《自然》雜誌《基因組醫學》上的一篇文獻綜述表明，短讀基因組測序（GS）可以縮短診斷和治療可能患有罕見遺傳病的兒科患者所需的時間

•任命安庫爾·丁格拉為首席財務官，雅各布·韋德爾為首席戰略和企業發展官

•任命鄭珍妮為大中華區負責人

Illumina最近公告的完整清單可以在該公司的新聞中心找到。

自Illumina上次發佈財報以來，GRAIL發佈的重要公告

•在美國癌症研究協會（AACR）年會上發佈了新數據，其中：

•展示了對重複多癌早期檢測（MCED）/Galleri測試的首次真實評估，該評估顯示了增加重複MCED篩查的潛在價值

•展出了為期4年的總體存活率隨訪，表明了使用基於甲基化的cfDNA平臺（例如Galleri）檢測癌症的預後意義

•插圖數據表明，與惰性病例相比，Galleri有能力優先檢測高等級、具有臨牀意義的前列腺癌。

•宣佈與阿斯利康合作，來自日本的參與者將在其甲基化平臺上使用GRAIL的新型風險分類測試對其樣本進行測試

GRAIL最近公告的完整清單可以在GRAIL的新聞室中找到。

財務前景和指導

該公司繼續預計，與2023財年相比，Core Illumina的收入將大致持平，Core Illumina的非公認會計準則營業利潤率約為20％。儘管Illumina繼續儘快採取行動解決GRAIL問題，但由於GRAIL撤資的具體時間和影響仍不確定，該公司的財務前景將重點放在Core Illumina上。

該公司在非公認會計準則的基礎上提供前瞻性指導。該公司無法提供前瞻性非公認會計準則財務指標與最直接可比的公認會計準則報告財務指標的對賬表，因為該公司無法合理確定地預測收購相關費用、戰略投資損益、與或有對價和或有價值權相關的公允價值調整、未來潛在資產減值、重組活動以及未決訴訟的最終結果等項目的財務影響。這些項目不確定，本質上難以預測，取決於各種因素，可能會對指導期內GAAP報告的業績產生重大影響。出於同樣的原因，該公司無法解決不可用信息的重要性，這些信息可能對未來的業績至關重要。

電話會議信息

電話會議將於2024年5月2日星期四太平洋時間下午2點（東部時間下午5點）開始。有興趣的人士可以通過Illumina網站investor.illumina.com的 “投資者信息” 部分觀看電話會議直播。或者，個人可以使用會議編號9170634撥打866.400.0049或+1.323.701.0225來接聽電話。為確保及時連接，請在預定通話開始前至少十分鐘撥號。

電話會議的重播將在活動結束後發佈在Illumina的網站上，並將在之後的至少30天內播出。

關於使用非公認會計準則財務指標的聲明

公司報告攤薄後每股收益、淨收益、毛利率、運營支出（包括研發費用、銷售一般和管理費用）的非公認會計準則業績，以及不時公佈法律意外事件和結算、商譽和無形減值、營業收入（虧損）、營業利潤、毛利（虧損）、其他收入（支出）、税收準備、固定貨幣收入增長和自由現金流（合併和，視情況而定，我們的 Core Illumina 和 GRAIL 細分市場的細分基礎）對根據公認會計原則計算的財務指標的補充，不能替代或優於根據公認會計原則計算的財務指標。根據公認會計原則，該公司的財務指標包括大量費用，例如收購的無形資產的攤銷以及本新聞稿中包含的公認會計原則和非公認會計準則財務指標之間的逐項對賬中列出的其他費用，以及貨幣折算的影響。管理層已將這些項目的影響排除在非公認會計準則指標中，以幫助投資者分析和評估過去和未來的經營業績，包括與我們的Core Illumina和GRAIL板塊相關的非公認會計準則指標。此外，非公認會計準則淨收益、攤薄後每股收益和營業利潤率是公司董事會用來部分衡量管理層業績和確定管理層薪酬重要內容的財務指標的關鍵組成部分。

該公司鼓勵投資者仔細考慮其在GAAP下的業績，以及其補充的非公認會計準則信息以及這些報告之間的對賬，以更全面地瞭解其業務。本新聞稿的表格中列出了GAAP和非GAAP結果之間的對賬情況。

前瞻性陳述的使用

本新聞稿可能包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。可能導致實際業績與任何前瞻性陳述存在重大差異的重要業務因素包括：（i）我們所服務的市場增長率的變化；（ii）我們產品和服務的客户訂單的數量、時間和組合；（iii）我們調整運營支出以符合收入預期的能力；（iv）我們製造堅固儀器和消耗品的能力；（v）成功與否產品和服務與我們自己的產品和服務相比具有競爭力；(vi) 固有的挑戰開發、製造和推出新產品和服務，包括擴大或修改製造業務以及依賴第三方供應商提供關鍵組件；（vii）最近推出或預先宣佈的產品和服務對現有產品和服務的影響；（viii）我們修改業務戰略以實現預期運營目標的能力；（ix）我們能夠從先前或將來的行動中實現預期收益，以簡化和改善我們的研發流程，減少運營支出和最大限度地提高我們的研發流程我們的收入增長；（x）我們進一步開發和商業化我們的儀器、消耗品和產品的能力；（xi）部署新產品、服務和應用程序以及擴大技術平臺市場的能力；（xii）由於歐盟委員會禁止我們收購GRAIL以及歐盟委員會發布的訂單而對我們實施的過渡措施，我們持續無法整合GRAIL所帶來的風險和成本聯邦貿易委員會要求我們剝離 GRAIL；(xiii)與預期剝離GRAIL相關的風險和成本，包括我們剝離GRAIL全部或部分資產或股權的條款可能比收購GRAIL時所依據的條件嚴重不佳；（xiv）由於歐盟委員會的要求，我們有能力滿足必要條件以及時或根本完成對GRAIL的剝離；（xv）風險因我們完成對GRAIL的收購而造成的中斷以及相關的法律或監管程序，包括上訴，或義務將損害我們的業務，包括當前的計劃和運營；（xvi）因完成對GRAIL的收購而被處以額外罰款的風險；（xvii）我們獲得第三方付款人批准向患者報銷產品費用的能力；（xviii）我們獲得政府機構監管許可的能力；（xix）我們成功與其他公司和組織合作開發新產品、擴展的能力市場，發展我們的業務；(xx) 不確定性，或不利的經濟和商業狀況，包括經濟增長放緩或不確定性或武裝衝突造成的業務狀況；（二十一）普遍接受的會計原則的適用，這些原則非常複雜，涉及許多主觀假設、估計和判斷，以及（xxii）立法、監管和經濟發展，以及我們向美國證券交易委員會提交的文件（包括我們最近提交的10-K和10-Q表格）或公開電話會議上披露的信息中詳述的其他因素，其日期和時間是事先發布。我們沒有義務也無意更新這些前瞻性陳述、審查或確認分析師的預期、提供中期報告或本季度進展的最新情況。

關於 Ilumina

Illumina正在通過釋放基因組的力量來改善人類健康。我們對創新的關注使我們成為DNA測序和基於陣列的技術領域的全球領導者，為研究、臨牀和應用市場的客户提供服務。我們的產品用於生命科學、腫瘤學、生殖健康、農業和其他新興領域的應用。要了解更多信息，請訪問www.illumina.com並通過X（推特）、臉書、領英、Instagram、抖音和YouTube與我們聯繫。

關於 GRAIL

GRAIL是一家醫療保健公司，其使命是在癌症可以治癒的時候及早發現癌症。GRAIL致力於通過開發開創性技術來及早發現和識別多種致命癌症類型，從而減輕全球癌症負擔。該公司正在利用下一代測序、人羣規模臨牀研究以及最先進的計算機科學和數據科學的力量來增強對癌症生物學的科學理解，並開發其多癌早期檢測血液檢測。GRAIL總部位於加利福尼亞州門洛帕克，在華盛頓特區、北卡羅來納州和英國設有分支機構。GRAIL, LLC是Illumina的全資子公司，根據歐盟委員會下令採取的過渡措施，Illumina目前必須與Illumina分開持有和獨立經營，歐盟委員會於2022年9月6日禁止我們收購GRAIL。如需瞭解更多信息，請訪問 www.grail.com。

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Illumina, Inc.

簡明合併資產負債表

（以百萬計）

Illumina, Inc.

簡明合併運營報表

（以百萬計，每股金額除外）

（未經審計）

(a) 包括股票獎勵的股票薪酬支出：

Illumina, Inc.

簡明合併現金流量表

（以百萬計）

（未經審計）

(a) 自由現金流是一項非公認會計準則財務指標，其計算方法是經營活動提供的淨現金減去不動產和設備的購買。自由現金流對管理層很有用，因為它是用於評估我們的業績以及將我們與行業中其他公司進行比較的指標之一。但是，我們對自由現金流的計算可能無法與其他公司使用的類似衡量標準進行比較。

Illumina, Inc.

經營業績-按細分市場劃分的收入

（百萬美元）

（未經審計）

(a) 恆定貨幣收入增長是一項非公認會計準則財務指標，計算方法是使用前期比較外匯匯率折算本期收入，扣除套期保值的影響。

Illumina, Inc.

經營業績-非公認會計準則

（以百萬計，每股金額除外）

（未經審計）

表 1：公認會計準則和非公認會計準則攤薄（虧損）每股收益之間的合併對賬：

表 2：GAAP 和非 GAAP 淨（虧損）收入之間的合併對賬：

除非另有説明，否則表格中的所有金額均四捨五入至最接近的百萬美元。因此，某些金額可能無法使用提供的四捨五入金額進行重新計算。

(a) 非公認會計準則淨收益和攤薄後每股收益不包括上文詳述的預計調整的影響。非公認會計準則淨收益和攤薄後每股收益是公司董事會用來部分衡量管理層業績和確定管理層薪酬重要內容的財務指標的關鍵組成部分。管理層在這些指標中排除了這些項目的影響，以幫助投資者分析和評估我們過去和未來的經營業績。

(b) 有關這些金額的組成部分，請參閲GAAP和非GAAP經營業績之間的逐項對賬。

(c) 金額代表GRAIL收購前淨營業虧損對GILTI、美國外國税收抵免的使用以及2024年第一季度生效的第二支柱全球最低充值税的影響。

(d) 非公認會計準則增量税收支出反映了所列非公認會計準則調整的税收影響。

(e) 金額代表與股票薪酬成本相關的賬面會計和税務會計之間的差額。

Illumina, Inc.

經營業績——非公認會計準則（續）

（百萬美元）

（未經審計）

表 3：按收入百分比分的公認會計原則和非公認會計準則經營業績之間的逐項對賬：

Illumina, Inc.

經營業績——非公認會計準則（續）

（百萬美元）

（未經審計）

表 3（續）：按收入百分比分的公認會計原則和非公認會計準則經營業績之間的逐項對賬：

除非另有説明，否則表格中的所有金額均四捨五入至最接近的百萬美元。因此，某些金額可能無法使用提供的四捨五入金額進行重新計算。收入百分比是根據相應細分市場的收入計算的。

(a) 包含在非公認會計準則營業利潤（虧損）中的非公認會計準則毛利是衡量制造流程、產品組合以及我們產品和服務的平均銷售價格的有效性和效率的關鍵指標。非公認會計準則營業利潤（虧損）和非公認會計準則其他（支出）收入，淨額不包括上文詳述的預計調整的影響。非公認會計準則營業利潤率是公司董事會用來部分衡量管理層業績和確定管理層薪酬的重要要素的財務指標的關鍵組成部分。管理層在這些指標中排除了這些項目的影響，以幫助投資者分析和評估過去和未來的經營業績，包括與我們的Core Illumina和GRAIL板塊相關的非公認會計準則指標。

(b) 核對金額記入收入成本。

(c) 金額包括我們與GRAIL相關的或有對價負債的公允價值調整。

(d) 金額主要包括與計劃剝離GRAIL相關的法律和其他費用。

(e) 金額主要包括按市值計價的調整和戰略投資的減值。

(f) 金額包括與我們的Helix或有價值權利相關的公允價值調整。

(g) 2024年第一季度的金額主要包括與重組活動相關的租賃和其他資產減值。2023 年第一季度的金額主要包括與重組活動相關的員工遣散費。

(h) 金額包括歐盟委員會處以的罰款的應計利息。

(i) 2024年第一季度的金額包括與我們的Core Illumina板塊相關的知識產權與開發無形資產減值。

(j) 金額包括與外幣資產負債表調整相關的未實現收益/虧損以及與歐共體罰款相關的套期保值未實現的按市值計價收益/虧損。

(k) 金額包括與專利訴訟和解有關的損失。

Illumina, Inc.

經營業績——非公認會計準則（續）

（百萬美元）

（未經審計）

表 4：公認會計準則和非公認會計準則税收準備金（福利）之間的合併逐項對賬：

(a) 非公認會計準則税收準備金不包括上文詳述的預計調整的影響。管理層在本衡量標準中排除了這些項目的影響，以幫助投資者分析和評估過去和未來的經營業績。

(b) 非公認會計準則增量税收支出反映了表2中列出的非公認會計準則調整的税收影響。

(c) 金額代表與股票薪酬成本相關的賬面會計和税務會計之間的差額。

(d) 金額代表GRAIL收購前淨營業虧損對GILTI、美國外國税收抵免的使用以及2024年第一季度生效的第二支柱全球最低充值税的影響。