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東美因街 345 號

 

印第安納州華沙 46580

 

www.zimmerbiomet.com

附錄 99.1

 

 

媒體

投資者

Heather Zoumas-Lubeski

扎克·韋納

(445) 248-0577

(908) 591-6955

heather.zoumaslubeski@zimmerbiomet.com

zach.weiner@zimmerbiomet.com

 

 

 

Zimmer Biomet 宣佈

2024 年第一季度財務業績

•
第一季度淨銷售額為18.89億美元，按固定貨幣計算增長了3.2％和4.4％1
•
第一季度攤薄後每股收益為0.84美元；調整後的1攤薄後每股收益為1.94美元
•
公司重申2024年全年財務指導

（印第安納州華沙）2024年5月2日——Zimmer Biomet Holdings, Inc.（紐約證券交易所和證券交易所股票代碼：ZBH）今天公佈了截至2024年3月31日的季度財務業績。該公司報告稱，第一季度淨銷售額為18.89億美元，比上年同期增長3.2％，按固定貨幣計算增長4.4％1。第一季度的淨收益為1.724億美元，經調整後為3.997億美元1。

第一季度攤薄後每股收益為0.84美元，調整後1的攤薄後每股收益為1.94美元。

 

1.
本新聞稿中包含這些衡量標準與相應的美國公認會計原則指標的對賬。

 

 

第 1 頁，總共 20 頁

 

Zimmer Biomet總裁兼首席執行官伊萬·託爾諾斯表示：“我們對團隊在第一季度的執行力、進展和強勁表現感到非常滿意。”“在我們向前邁進的過程中，我們專注於保持這一勢頭，實現我們的關鍵優先事項，以促進人員和文化，實現卓越運營，推動創新和多元化——所有這些目標都是實現我們的使命。”

近期亮點

與Zimmer Biomet業務的持續轉型相一致，近期的主要亮點包括：

•
獲得美國食品藥品監督管理局 510 (k) 許可對於 ROSA® 肩部系統— 世界上第一個肩關節置換手術的機器人助手以及 宣佈了首例手術於4月在梅奧診所成功完成。
•
Z1 股骨髖關節幹獲得美國食品藥品監督管理局的 510 (k) 許可 — Z1 是一款現代化的三錐體系，提供全面的 STEM 產品，可在同一個平臺上提供更多解決方案並治療更多患者。Z1預計將於今年晚些時候推出。
•
展示了最新的創新在舊金山舉行的2024年美國骨科醫生學會（AAOS）年會上，涵蓋我們的全面產品組合，包括關鍵增長驅動因素的親身演示，例如 Persona® Osseoti® Keel Tibia用於無水泥膝關節置換術， ROSA® 機器人（羅莎膝蓋和羅莎臀部）， 門診手術中心 (ASC) 解決方案，以及最近推出的手術工具，包括 HAMMR 自動臀部碰撞系統和 ViVi® 外科頭盔系統.
•
宣佈的合作伙伴關係美國三大泡菜球組織——泡菜球運動員協會、職業泡菜球協會和美國泡菜球——成為泡菜球運動的第一個醫療器械合作伙伴，為美國發展最快的運動提供關節健康教育和運動的重要性，並提高人們作為值得信賴的關節置換合作伙伴的認識。
•
已簽署全球健康公平網絡的 零健康差距承諾——各行各業和地區的首席執行官承諾將健康公平納入核心戰略、運營和投資——並擴大了我們對通過新成立的健康公平部門促進健康公平的長期承諾，該部門領導Zimmer Biomet努力解決醫療機會和結果方面的差距。

第 2 頁，總共 20 頁

 

•
5月1日，紐約證券交易所（NYSE）敲響了收盤鍾，以紀念5月2日的創始人日。此外，Zimmer Biomet將於2024年5月29日星期三在紐約證券交易所舉辦投資者日活動。投資者和分析師應在參加活動之前通過Zimmer Biomet的投資者關係網站進行註冊 https://investor.zimmerbiomet.com/news-and-events/events-and-presentations.
•
繼續認可我們的多元化、公平和包容性（DEI）努力，並被《新聞週刊》認可為其中之一 美國最適合女性的工作場所和 美國最適合初學者的工作場所。此外，我們被福布斯認可為其中之一 2024 年美國最佳大型僱主，這是對我們持續關注員工和文化以及成為目的地工作場所的認可。
•
我們的環境、社會和治理（ESG）努力獲得了以下方面的認可 CDP 被公認為供應商參與領導者連續第二年。

 

 

第 3 頁，總共 20 頁

 

地理和產品類別銷售

以下銷售表按地域和產品類別提供了截至2024年3月31日的三個月期間按地域和產品類別劃分的業績，以及與上年同期相比的百分比變化，按報告和固定貨幣計算。

 

淨銷售額——截至2024年3月31日的三個月

（單位：百萬，未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常量

 

 

 

網

 

 

 

 

 

 

貨幣

 

 

 

銷售

 

 

% 變化

 

 

 

% 變化

 

 

地理結果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

$

1,099.2

 

 

 

3.7

 

%

 

 

3.7

 

%

國際

 

790.0

 

 

 

2.5

 

 

 

 

5.4

 

 

總計

$

1,889.2

 

 

 

3.2

 

%

 

 

4.4

 

%

產品類別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

膝蓋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

$

458.0

 

 

 

2.2

 

%

 

 

2.2

 

%

國際

 

330.1

 

 

 

5.0

 

 

 

 

7.3

 

 

總計

 

788.1

 

 

 

3.4

 

 

 

 

4.3

 

 

臀部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

 

254.9

 

 

 

1.0

 

 

 

 

1.0

 

 

國際

 

236.3

 

 

 

(1.7

)

 

 

 

2.0

 

 

總計

 

491.2

 

 

 

(0.3

)

 

 

 

1.5

 

 

S.E.T. *

 

452.6

 

 

 

4.4

 

 

 

 

5.3

 

 

其他

 

157.3

 

 

 

10.6

 

 

 

 

12.2

 

 

總計

$

1,889.2

 

 

 

3.2

 

%

 

 

4.4

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 運動醫學、四肢、創傷、顱頜面和胸部

 

 

 

 

以百萬為單位報告的金額是根據實際金額計算的。因此，由於四捨五入，以百萬為單位報告的組成部分總和可能不等於以百萬為單位報告的總金額。列出的百分比是根據基礎未四捨五入的金額計算得出的。

 

 

第 4 頁，總共 20 頁

 

財務指導

該公司重申其當前的2024年全年財務指導。

截至 2024 年 12 月 31 日的預計年度

2024 年報告的收入變化

4.5% - 5.5%

外幣兑換的影響

(0.5)%

2024 年固定貨幣收入變化

5.0% - 6.0%

調整後的攤薄後每股收益 (1)

$8.00 - $8.15

 

(1)

該指標是一項非公認會計準則財務指標，如果沒有不合理的努力，就無法與最直接可比的GAAP財務指標進行對賬。請參閲下面的 “前瞻性非公認會計準則財務指標”，該指標確定了未經不合理努力就無法獲得的信息，並提供了更多信息。這種前瞻性的非公認會計準則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。

 

電話會議

公司將於今天，即2024年5月2日美國東部時間上午 8:30 舉行第一季度投資者電話會議。可以通過Zimmer Biomet的投資者關係網站訪問網絡音頻直播，網址為 https://investor.zimmerbiomet.com。電話會議結束後，將對其進行存檔以供重播。

關於本公司

Zimmer Biomet 是全球醫療技術領導者，其全面的產品組合旨在最大限度地提高機動性並改善健康狀況。我們通過利用數據、數據分析和人工智能的創新產品和整合的數字和機器人技術套件無縫地改變患者體驗。

憑藉 90 多年的值得信賴的領導能力和久經考驗的專業知識，Zimmer Biomet 有能力為患者和提供者提供最優質的解決方案。今天，通過我們進步的進步和創新文化，我們的遺產繼續變為現實。

如需瞭解有關我們的產品組合、我們在25多個國家的業務以及在100多個國家的銷售或有關加入我們團隊的更多信息，請訪問 www.zimmerbiomet.com或者在 LinkedIn 上關注 www.linkedin.com/company/zimmer或者 X /Twitter 網址為 www.twittermerbiomet.

 

第 5 頁，總共 20 頁

 

網站信息

我們定期在我們的網站上為投資者發佈重要信息， www.zimmerbiomet.com，在 “投資者關係” 部分。我們使用本網站作為披露重要非公開信息的手段，並用於遵守我們在FD法規下的披露義務。因此，除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會文件、公開電話會議、演示和網絡直播外，投資者還應關注我們網站的 “投資者關係” 部分。

我們的網站或此處提及的任何其他網站上包含或可通過其訪問的信息未以引用方式納入本文檔，也不是本文檔的一部分。

關於非公認會計準則財務指標的説明

本新聞稿和我們在今天的投資者電話會議上的評論包括非公認會計準則財務指標，這些指標不同於根據美國公認會計原則（“GAAP”）計算的財務指標。這些非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司報告的類似指標進行比較，應被視為對根據公認會計原則制定的其他指標的補充，而不是替代或優於其他指標。

截至2024年3月31日的三個月期間的淨銷售額變動信息以公認會計原則（報告）和固定貨幣為基礎列報。持續的貨幣百分比變化不包括外幣匯率的影響。它們是通過以相同的預定匯率折算當期和上期銷售額來計算的。然後，使用轉換後的結果來確定同比增長或減少的百分比。

截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月期間的淨收益和攤薄後每股收益按公認會計原則（報告）和調整後列報。這些調整後的財務指標不包括某些項目的影響，這些非公認會計準則財務指標與新聞稿稍後發佈的最直接可比的GAAP財務指標的對賬中詳細介紹了這些項目的影響。

自由現金流是本新聞稿中介紹的另一項非公認會計準則指標。自由現金流是通過從經營活動提供的淨現金中扣除工具和其他不動產、廠房和設備的增值來計算的。

本新聞稿中包含這些非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。本新聞稿還包含公司在其他背景下提出的其他非公認會計準則財務指標的補充對賬。這些額外的非公認會計準則財務指標是根據以下公認會計準則計算得出的

第 6 頁，總共 20 頁

 

適用對賬中顯示的最直接可比的GAAP財務指標。

管理層在內部使用非公認會計準則財務指標來評估業務業績。此外，管理層認為，這些非公認會計準則指標為投資者提供了有意義的增量信息，供投資者在評估公司業績時考慮。管理層認為，這些衡量標準使我們能夠進行同期比較，這些比較不受某些項目的影響，這些項目可能會導致報告收入發生巨大變化，但不會影響我們的運營基本面。非公認會計準則指標允許讀者更好地識別經營趨勢，否則這些非公認會計準則指標可能會被排除在非公認會計準則指標之外的項目掩蓋或扭曲的經營趨勢，從而實現對經營業績的評估和趨勢分析。此外，恆定貨幣銷售變化、調整後的營業利潤、調整後的攤薄後每股收益和自由現金流被用作我們的激勵薪酬計劃的績效指標。

前瞻性非公認會計準則財務指標

本新聞稿還包括截至2024年12月31日止年度的某些前瞻性非公認會計準則財務指標。我們根據內部預測計算前瞻性非公認會計準則財務指標，這些預測省略了公認會計準則財務指標中將包含的某些金額。例如，我們排除了與最初遵守歐盟醫療器械法規、重組和其他成本削減舉措、收購、整合、資產剝離及相關事宜以及某些法律和税務事項相關的某些費用的影響。我們沒有提供這些前瞻性非公認會計準則財務指標與最直接可比的前瞻性公認會計準則財務指標的量化對賬表，因為如果沒有不合理的努力，就無法在預期的基礎上獲得排除項目。例如，某些交易的時間很難預測，因為管理層的計劃可能會改變。此外，該公司認為，這樣的對賬將意味着一定程度的精確性和確定性，這可能會使投資者感到困惑。這些前瞻性的非公認會計準則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。

關於前瞻性陳述的警示説明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的前瞻性陳述，包括有關財務指導的聲明、有關宏觀壓力的聲明，包括此類壓力對我們業務的影響，以及有關我們的預測、預期、計劃、意圖、戰略或前景的任何陳述。除歷史或當前陳述以外的所有陳述

第 7 頁，總共 20 頁

 

事實是或可能被視為前瞻性陳述。此類陳述基於管理層當前的信念、預期和假設，存在重大風險、不確定性和情況變化，可能導致實際結果和結果與前瞻性陳述存在重大差異。這些風險、不確定性和情況變化包括但不限於：競爭；定價壓力；對新產品開發、技術進步和創新的依賴；人口變化、過時、不同療法的開發或其他因素導致的客户對我們產品和服務的需求變化；我們產品和服務的產品類別或區域銷售組合的變化；業務中斷單獨或與其他風險結合對我們業務和運營的影響；風險和與我們成功執行重組計劃的能力相關的不確定性；成本和支出的控制；我們吸引、留住和培養支持業務所需的高技能員工、高級管理人員、獨立代理商和分銷商的能力；合併和收購帶來的預期協同效應和其他收益無法實現或無法在預期時間內實現的可能性；與我們成功整合業務、產品、員工的能力相關的風險和不確定性被收購公司的分銷商；由於與合併和收購相關的整合事宜，管理層可能幹擾正在進行的業務運營的注意力的影響；兼併和收購對我們與客户、供應商和貸款人的關係以及對我們總體經營業績和業務的影響；組建和實施聯盟的能力；關鍵原材料和其他投入以及外包活動依賴有限數量的供應商；材料供應中斷的風險用於製造或消毒我們產品的組件；我們的信息技術系統或產品的泄露或故障，包括網絡攻擊、未經授權的訪問或盜竊；與影響我們的美國和國際業務的政府法律法規的變化和遵守情況相關的挑戰，包括美國食品藥品監督管理局（“FDA”）和其他政府監管機構的法規，例如更嚴格的產品監管許可要求；政府調查的結果；醫療改革和成本控制措施，包括政府機構、立法機構、私營部門和醫療保健採購組織通過降低報銷水平、還款要求和其他方式發起的努力；鉅額債務對我們在到期時以對我們有利或完全有利的條件償還債務和/或對未償債務進行再融資能力的影響；因税務機關的審查和美國税法的變化而產生的納税義務變化我們開展業務的司法管轄區，包括經濟合作與發展組織開展的 “税基侵蝕和利潤轉移” 項目等造成的司法管轄區；對ZimVie Inc.（“ZimVie”）分拆交易免税性質的質疑以及隨後我們在ZimVie的保留權益的清算；

第 8 頁，總共 20 頁

 

由於我們的獨立代理人和分銷商向員工重新歸類而產生的額外納税義務風險；包括商譽在內的無形資產賬面價值的重大減值可能對我們的經營業績產生負面影響的風險；國內和國際總體經濟狀況的變化，包括利率和貨幣匯率波動；一般行業和市場條件的變化，包括國內和國際增長、通貨膨脹和貨幣匯率；國內和國際經濟狀況政治、社會和經濟不穩定、關税、貿易限制和禁運、制裁、戰爭、爭端和其他衝突對業務的影響，包括對我們在受影響國家經營、向受影響國家出口或收取應收賬款的能力；與影響我們的美國和國際業務的政府法律法規變化和遵守情況相關的挑戰，包括美國食品藥品管理局和其他政府監管機構與醫療產品、醫療保健欺詐和濫用法律以及數據隱私和安全法相關的法規；我們的質量和卓越運營舉措的成功；修復美國食品和藥物管理局和其他監管機構發佈的檢查意見或警告信中確定的問題的能力，同時繼續滿足對我們產品的需求；產品責任、知識產權和商業訴訟損失；以及獲得和維持適當知識產權保護的能力。這些風險和不確定性以及其他因素的更多清單和描述可以在我們截至2023年12月31日的10-K表年度報告中找到，包括標題為 “關於前瞻性陳述的警示説明” 和 “第1A項” 的章節。風險因素”，以及我們隨後向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件。這些文件的副本可在www.sec.gov、www.zimmerbiomet.com上在線獲得，也可以應我們的要求獲得。不應將這些因素解釋為詳盡無遺，應與我們在向美國證券交易委員會提交的文件中包含的其他警示聲明一起閲讀。前瞻性陳述僅代表其發表之日，我們明確表示不打算或有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。提醒本新聞稿的讀者不要依賴這些前瞻性陳述，因為無法保證這些前瞻性陳述將被證明是準確的。本警示説明適用於本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述。

 

注意：本新聞稿中以百萬計的金額是根據實際金額計算的。因此，由於四捨五入，以百萬為單位報告的組成部分總和可能不等於以百萬為單位報告的總金額。由於使用了四捨五入的數字，表格中的某些列和行可能無法相加。列出的百分比是根據基礎未四捨五入的金額計算得出的。

###

 

第 9 頁，總共 20 頁

 

 

 

ZIMMER BIOMET 控股有限公司

 

簡明合併收益表

 

在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月

 

（以百萬計，每股金額除外，未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

 

2024

 

 

2023

 

淨銷售額

$

1,889.2

 

 

$

1,831.0

 

銷售產品的成本，不包括無形資產攤銷

 

512.3

 

 

 

500.8

 

無形資產攤銷

 

142.1

 

 

 

133.4

 

研究和開發

 

107.9

 

 

 

110.4

 

銷售、一般和管理

 

736.2

 

 

 

715.9

 

重組和其他降低成本的舉措

 

124.4

 

 

 

41.8

 

收購、整合、資產剝離及相關業務

 

0.4

 

 

 

1.3

 

運營費用

 

1,623.3

 

 

 

1,503.7

 

營業利潤

 

265.9

 

 

 

327.3

 

其他（支出）收入，淨額

 

(0.1

)

 

 

7.7

 

利息支出，淨額

 

(50.7

)

 

 

(48.2

)

所得税前收益

 

215.1

 

 

 

286.8

 

所得税準備金

 

42.3

 

 

 

54.1

 

淨收益

 

172.8

 

 

 

232.8

 

減去：歸屬於非控股權益的淨收益

 

0.4

 

 

 

0.2

 

Zimmer Biomet Holdings, Inc.的淨收益

$

172.4

 

 

$

232.5

 

 

 

 

 

 

 

普通股每股收益

 

 

 

 

 

基本

$

0.84

 

 

$

1.11

 

稀釋

$

0.84

 

 

$

1.11

 

加權平均已發行普通股

 

 

 

 

 

基本

 

205.2

 

 

 

209.4

 

稀釋

 

206.2

 

 

 

210.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10 頁，總共 20 頁

 

ZIMMER BIOMET 控股有限公司

 

簡明的合併資產負債表

 

（單位：百萬，未經審計）

 

 

 

 

 

3月31日

 

 

十二月三十一日

 

 

 

2024

 

 

2023

 

資產

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

393.0

 

 

$

415.8

 

應收賬款，淨額

 

 

1,446.4

 

 

 

1,442.4

 

庫存

 

 

2,388.2

 

 

 

2,385.2

 

其他流動資產

 

 

403.8

 

 

 

366.1

 

流動資產總額

 

 

4,631.5

 

 

 

4,609.5

 

財產、廠房和設備，淨額

 

 

2,090.9

 

 

 

2,060.4

 

善意

 

 

8,791.5

 

 

 

8,818.5

 

無形資產，淨額

 

 

4,734.1

 

 

 

4,856.4

 

其他資產

 

 

1,204.4

 

 

 

1,152.1

 

總資產

 

$

21,452.4

 

 

$

21,496.9

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

$

1,826.9

 

 

$

1,957.5

 

長期債務的當前部分

 

 

970.0

 

 

 

900.0

 

其他長期負債

 

 

1,223.2

 

 

 

1,283.4

 

長期債務

 

 

4,826.2

 

 

 

4,867.9

 

股東權益

 

 

12,606.0

 

 

 

12,488.1

 

負債總額和股東權益

 

$

21,452.4

 

 

$

21,496.9

 

第 11 頁，總共 20 頁

 

ZIMMER BIOMET 控股有限公司

 

簡明的合併現金流量表

 

在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月

 

（單位：百萬，未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024

 

 

2023

 

由（用於）經營活動提供的現金流

 

 

 

 

 

 

淨收益

 

$

172.8

 

 

$

232.8

 

折舊和攤銷

 

 

238.6

 

 

 

231.8

 

基於股份的薪酬

 

 

29.0

 

 

 

25.0

 

扣除收購資產和負債後的運營資產和負債的變化

 

 

 

 

 

 

所得税

 

 

(8.6

)

 

 

21.5

 

應收款

 

 

(22.7

)

 

 

8.6

 

庫存

 

 

(55.3

)

 

 

(94.2

)

應付賬款和應計負債

 

 

(119.4

)

 

 

(91.8

)

其他資產和負債

 

 

(6.4

)

 

 

(26.0

)

經營活動提供的淨現金

 

 

228.0

 

 

 

307.7

 

由（用於）投資活動提供的現金流

 

 

 

 

 

 

樂器的補充

 

 

(82.0

)

 

 

(82.8

)

其他不動產、廠房和設備的增建

 

 

(55.1

)

 

 

(46.7

)

淨投資對衝結算

 

 

10.2

 

 

 

13.4

 

獲得知識產權

 

 

(12.5

)

 

 

(14.0

)

扣除收購現金後的業務合併投資

 

 

-

 

 

 

(18.9

)

對其他資產的投資

 

 

(55.6

)

 

 

(0.3

)

用於投資活動的淨現金

 

 

(195.0

)

 

 

(149.4

)

由（用於）融資活動提供的現金流

 

 

 

 

 

 

循環貸款的淨收益

 

 

70.0

 

 

 

210.0

 

贖回優先票據

 

 

-

 

 

 

(86.3

)

定期貸款的付款

 

 

-

 

 

 

(33.9

)

支付給股東的股息

 

 

(49.4

)

 

 

(50.3

)

員工股票薪酬計劃的收益

 

 

56.4

 

 

 

36.0

 

業務合併或有對價付款

 

 

(1.5

)

 

 

(9.6

)

延期業務合併付款

 

 

(1.5

)

 

 

-

 

回購普通股

 

 

(113.6

)

 

 

(267.6

)

其他籌資活動

 

 

(10.5

)

 

 

(5.1

)

用於融資活動的淨現金

 

 

(50.1

)

 

 

(206.7

)

匯率對現金和現金等價物的影響

 

 

(5.7

)

 

 

2.9

 

現金和現金等價物的變化

 

 

(22.7

)

 

 

(45.5

)

現金和現金等價物，年初

 

 

415.8

 

 

 

375.7

 

現金和現金等價物，期末

 

$

393.0

 

 

$

330.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12 頁，總共 20 頁

 

 

ZIMMER BIOMET 控股有限公司

報告的淨銷售額變動百分比的對賬至

恆定貨幣變化百分比

（未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在已結束的三個月中

 

 

 

2024 年 3 月 31 日對比 2023 年

 

 

 

 

 

 

 

國外

 

 

 

常量

 

 

 

 

 

 

 

交換

 

 

 

貨幣

 

 

 

% 變化

 

 

 

影響

 

 

 

% 變化

 

 

地理結果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

 

3.7

 

%

 

 

-

 

%

 

 

3.7

 

%

國際

 

2.5

 

 

 

 

(2.9

)

 

 

 

5.4

 

 

總計

 

3.2

 

%

 

 

(1.2

)

%

 

 

4.4

 

%

產品類別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

膝蓋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

 

2.2

 

%

 

 

-

 

%

 

 

2.2

 

%

國際

 

5.0

 

 

 

 

(2.3

)

 

 

 

7.3

 

 

總計

 

3.4

 

 

 

 

(0.9

)

 

 

 

4.3

 

 

臀部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

 

1.0

 

 

 

 

-

 

 

 

 

1.0

 

 

國際

 

(1.7

)

 

 

 

(3.7

)

 

 

 

2.0

 

 

總計

 

(0.3

)

 

 

 

(1.8

)

 

 

 

1.5

 

 

S.E.T。

 

4.4

 

 

 

 

(0.9

)

 

 

 

5.3

 

 

其他

 

10.6

 

 

 

 

(1.6

)

 

 

 

12.2

 

 

總計

 

3.2

 

%

 

 

(1.2

)

%

 

 

4.4

 

%

 

 

 

 

第 13 頁，總共 20 頁

 

ZIMMER BIOMET 控股有限公司

 

報告結果與調整後結果的對賬

 

在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月

 

（以百萬計，每股金額除外，未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在截至2024年3月31日的三個月中

 

 

 

銷售產品的成本，不包括無形資產攤銷

 

 

無形資產攤銷

 

 

研究和開發

 

 

銷售、一般和管理

 

 

重組和其他降低成本的舉措

 

 

收購、整合、資產剝離及相關業務

 

 

其他（支出）收入，淨額

 

 

所得税準備金

 

 

Zimmer Biomet Holdings, Inc.的淨收益

 

 

攤薄後的每股普通股收益

 

正如報道的那樣

 

$

512.3

 

 

$

142.1

 

 

$

107.9

 

 

$

736.2

 

 

$

124.4

 

 

$

0.4

 

 

$

(0.1

)

 

$

42.3

 

 

$

172.4

 

 

$

0.84

 

庫存和製造相關費用 (1)

 

 

(1.1

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

0.8

 

 

 

0.3

 

 

 

-

 

無形資產攤銷 (2)

 

 

-

 

 

 

(142.1

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

27.8

 

 

 

114.3

 

 

 

0.55

 

重組和其他降低成本的舉措 (3)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(124.4

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

27.8

 

 

 

96.6

 

 

 

0.47

 

收購、整合、資產剝離及相關業務 (4)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(0.4

)

 

 

-

 

 

 

0.4

 

 

 

-

 

 

 

-

 

歐盟醫療器械法規 (5)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(5.7

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1.3

 

 

 

4.4

 

 

 

0.02

 

其他費用 (6)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

0.2

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

2.3

 

 

 

0.5

 

 

 

1.6

 

 

 

0.01

 

其他某些税收調整 (7)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(10.0

)

 

 

10.0

 

 

 

0.05

 

調整後

 

$

511.2

 

 

$

-

 

 

$

102.2

 

 

$

736.4

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

2.1

 

 

$

90.9

 

 

$

399.7

 

 

$

1.94

 

 

 

在截至2023年3月31日的三個月中

 

 

 

銷售產品的成本，不包括無形資產攤銷

 

 

無形資產攤銷

 

 

研究和開發

 

 

銷售、一般和管理

 

 

重組和其他降低成本的舉措

 

 

收購、整合、資產剝離及相關業務

 

 

其他（支出）收入，淨額

 

 

所得税準備金

 

 

Zimmer Biomet Holdings, Inc.的淨收益

 

 

攤薄後的每股普通股收益

 

正如報道的那樣

 

$

500.8

 

 

$

133.4

 

 

$

110.4

 

 

$

715.9

 

 

$

41.8

 

 

$

1.3

 

 

$

7.7

 

 

$

54.1

 

 

$

232.5

 

 

$

1.11

 

庫存和製造相關費用 (1)

 

 

(3.6

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

2.4

 

 

 

1.2

 

 

 

0.01

 

無形資產攤銷 (2)

 

 

-

 

 

 

(133.4

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

27.0

 

 

 

106.4

 

 

 

0.51

 

重組和其他降低成本的舉措 (3)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(41.8

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

10.3

 

 

 

31.5

 

 

 

0.15

 

收購、整合、資產剝離及相關業務 (4)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(1.3

)

 

 

-

 

 

 

0.3

 

 

 

1.0

 

 

 

-

 

歐盟醫療器械法規 (5)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(14.0

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

3.3

 

 

 

10.7

 

 

 

0.05

 

其他費用 (6)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1.1

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(5.7

)

 

 

(2.0

)

 

 

(4.8

)

 

 

(0.02

)

其他某些税收調整 (7)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(18.3

)

 

 

18.3

 

 

 

0.09

 

調整後

 

$

497.2

 

 

$

-

 

 

$

96.4

 

 

$

717.0

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

2.0

 

 

$

77.1

 

 

$

396.8

 

 

$

1.89

 

 

 

 

 

 

第 14 頁，總共 20 頁

 

(1)
庫存和製造相關費用包括我們打算停產的某些產品系列的超額和過期庫存費用、加速折舊和與製造工廠關閉直接相關的固定管理費用，以及其他與庫存和製造相關的費用或收益。
(2)
我們將無形資產攤銷以及無形資產的遞延所得税率變動排除在非公認會計準則財務指標之外，因為我們在內部評估與同行相比的業績，但不進行這種攤銷。由於同行之間的收購水平各不相同，無形資產攤銷可能因公司而異。
(3)
在2019年12月、2021年12月和2023年12月，我們啟動了全球重組計劃，其中包括重組關鍵業務和全面降低成本，以加快決策，將組織重點放在推動增長的優先事項上，以及為分拆ZimVie, Inc.（“ZimVie”）做準備，以2021年12月的計劃為例。重組和其他成本削減計劃還包括其他成本削減和優化計劃，其目標是降低整個組織的成本。這些費用包括員工解僱補助金；設施和銷售代理的合同終止；以及其他費用，例如諮詢費、項目管理費用、保留期工資和福利以及搬遷費用。
(4)
我們在非公認會計準則財務指標中排除的收購、整合、剝離及相關收益和支出來自各種收購、我們產生的與ZimVie相關的分離後成本，以及與我們向ZimVie提供服務的過渡服務協議以及我們在有限時期內向ZimVie提供的產品的過渡製造和供應協議相關的收益。
(5)
《歐盟醫療器械法規》對上市前和上市後提出了重要的額外要求。新法規規定，先前批准的醫療器械的過渡期至2021年5月，以滿足額外要求。對於某些設備，過渡期可以延長至2024年5月。根據傳統醫療設備的風險等級，過渡期已有條件延長至2027年12月和2028年12月。我們將初步遵守與先前批准的醫療器械相關的法規所產生的增量成本排除在我們的非公認會計準則財務指標中。增量成本主要與補充內部資源所需的臨時人員和第三方專業人員有關。
(6)
我們因特定事件或項目而產生了其他各種費用，這些事件或項目我們認為這些事件或項目變化很大，或者對我們的經營業績有重大影響，我們已將其排除在非公認會計準則指標之外。其中包括我們的股票投資公允價值變動所產生的收益和虧損以及其他各種成本。
(7)
其他某些税收調整與某些重大和離散的税收調整有關，包括司法管轄區之間的公司間交易、某些重組交易產生的純税攤銷的持續影響以及包括瑞士改革在內的重大税收改革的影響。

 

 

 

第 15 頁，總共 20 頁

 

 

ZIMMER BIOMET 控股有限公司

 

對賬運營提供的淨現金

 

自由現金流的活動

 

在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月

 

（單位：百萬，未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

2024

 

 

2023

 

經營活動提供的淨現金

$

228.0

 

 

$

307.7

 

樂器的補充

 

(82.0

)

 

 

(82.8

)

其他不動產、廠房和設備的增建

 

(55.1

)

 

 

(46.7

)

自由現金流

$

90.9

 

 

$

178.2

 

 

 

第 16 頁，總共 20 頁

 

ZIMMER BIOMET 控股有限公司

毛利潤與利潤率的對賬

至調整後的毛利潤率和利潤率

在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月

（單位：百萬，未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

淨銷售額

$

1,889.2

 

 

$

1,831.0

 

 

銷售產品的成本，不包括無形資產攤銷

 

512.3

 

 

 

500.8

 

 

無形資產攤銷

 

142.1

 

 

 

133.4

 

 

毛利

$

1,234.8

 

 

$

1,196.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庫存和製造相關費用

 

1.1

 

 

 

3.6

 

 

無形資產攤銷

 

142.1

 

 

 

133.4

 

 

調整後的毛利

$

1,378.0

 

 

$

1,333.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利率

 

65.4

 

 %

 

65.4

 

 %

庫存和製造相關費用

 

0.1

 

 

 

0.2

 

 

無形資產攤銷

 

7.5

 

 

 

7.3

 

 

調整後的毛利率

 

72.9

 

 %

 

72.8

 

 %

 

 

第 17 頁，總共 20 頁

 

 

 

ZIMMER BIOMET 控股有限公司

營業利潤和利潤率與調整後的營業利潤和利潤率的對賬

在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月

（單位：百萬，未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

營業利潤

$

265.9

 

 

$

327.3

 

 

庫存和製造相關費用

 

1.1

 

 

 

3.6

 

 

無形資產攤銷

 

142.1

 

 

 

133.4

 

 

重組和其他降低成本的舉措

 

124.4

 

 

 

41.8

 

 

收購、整合、資產剝離及相關業務

 

0.4

 

 

 

1.3

 

 

歐盟醫療器械法規

 

5.7

 

 

 

14.0

 

 

其他費用

 

(0.2

)

 

 

(1.1

)

 

調整後的營業利潤

$

539.4

 

 

$

520.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業利潤率

 

14.1

 

 %

 

17.9

 

 %

庫存和製造相關費用

 

0.1

 

 

 

0.2

 

 

無形資產攤銷

 

7.5

 

 

 

7.3

 

 

重組和其他降低成本的舉措

 

6.6

 

 

 

2.3

 

 

收購、整合、資產剝離及相關業務

 

-

 

 

 

0.1

 

 

歐盟醫療器械法規

 

0.3

 

 

 

0.8

 

 

其他費用

 

-

 

 

 

(0.1

)

 

調整後的營業利潤率

 

28.6

 

 %

 

28.4

 

 %

 

 

 

第 18 頁，總共 20 頁

 

ZIMMER BIOMET 控股有限公司

有效税率與調整後的有效税率的對賬

在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月

（未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

有效税率

 

19.7

 

 %

 

18.9

 

 %

税前收益調整的税收影響 (1)

 

3.4

 

 

 

3.7

 

 

其他某些税收調整 (2)

 

(4.6

)

 

 

(6.3

)

 

調整後的有效税率

 

18.5

 

 %

 

16.3

 

 %

 

 

 

 

 

 

 

(1) 包括庫存和製造相關費用；無形資產攤銷；重組和其他成本削減舉措；收購、整合、資產剝離及相關費用；歐盟醫療器械法規；以及其他費用

(2) 其他某些税收調整與某些重大和離散的税收調整有關，包括司法管轄區之間的公司間交易、某些重組交易產生的純税攤銷的持續影響以及包括瑞士改革在內的重大税收改革的影響

 

 

第 19 頁，總共 20 頁

 

ZIMMER BIOMET 控股有限公司

 

債務與淨負債的對賬

 

截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日

 

（單位：百萬，未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日

 

 

2023年12月31日

 

債務，包括當前和長期債務

$

5,796.2

 

 

$

5,767.9

 

現金和現金等價物

 

(393.0

)

 

 

(415.8

)

淨負債

$

5,403.2

 

 

$

5,352.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 20 頁，總共 20 頁