附錄 99.1 |
驅動品牌控股公司公佈第一季度業績
2024 年結果
連續13個季度實現同店銷售增長
在Take 5 Oil Change的7%的推動下,維護板塊實現了5%的同店銷售額增長
--淨收入為400萬美元,調整後息税折舊攤銷前利潤為1.31億美元
宣佈首席財務官過渡
重申2024財年展望
北卡羅來納州夏洛特(2024年5月2日)——Driven Brands Holdings Inc.(納斯達克股票代碼:DRVN)(Driven Brands或公司)今天公佈了截至2024年3月30日的第一季度財務業績。
第一季度,Driven Brands實現了5.72億美元的收入,比上年增長了2% 。全系統銷售額為16億美元,比上年增長7%,主要受0.7%的同店銷售增長和144個淨新增單位的推動。
淨收益為430萬美元,攤薄每股收益為0.03美元,而去年同期為2970萬美元,攤薄每股收益為0.17美元。調整後淨收益1為3,810萬美元,攤薄每股收益0.23美元,而去年同期為3,910萬美元,攤薄每股收益0.23美元。調整後 EBITDA1 為1.310億美元,比上年增長6%。與去年同期的3,680萬美元相比,經營活動提供的現金增加了2350萬美元,增長了64%,達到6,030萬美元。
我們對2024年第一季度的強勁表現感到滿意。維護板塊再次取得了卓越的業績,這在很大程度上是由Take 5 Oil Change推動的,同店銷售額增長了7%。總裁兼首席執行官喬納森·菲茨帕特里克表示,我們增加了公司總收入,管理了支出,並實現了連續第13個季度的同店銷售增長。
菲茨帕特里克總結説,展望2024年的剩餘時間,我們對全年前景充滿信心,並承諾謹慎部署資本 和償還債務。
按細分市場劃分的2024年第一季度主要績效指標
全系統 銷售額(英寸) 百萬) |
商店數量 | 同店 銷售 |
收入(單位:百萬) | 分段已調整 EBITDA(單位:百萬) |
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保養 |
$ | 499.7 | 1,814 | 4.8 | % | $ | 261.7 | $ | 91.4 | |||||||||||
洗車 |
143.3 | 1,106 | (7.4 | )% | 144.7 | 29.1 | ||||||||||||||
油漆、碰撞和玻璃 |
882.1 | 1,883 | 1.3 | % | 106.4 | 30.8 | ||||||||||||||
平臺服務 |
78.0 | 205 | 不適用 | 53.8 | 19.9 | |||||||||||||||
公司/其他 |
不適用 | 不適用 | 不適用 | 5.6 | ||||||||||||||||
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總計 |
$ | 1,603.1 | 5,008 | 0.7 | % | $ | 572.2 | |||||||||||||
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1
資本和流動性
公司在第一季度末的總流動性為3.08億美元,包括1.655億美元的現金和現金等價物以及 1.425億美元的可變融資證券化優先票據和循環信貸額度的未動用容量。這不包括額外的1.35億美元2022年系列A-1類票據,假設某些條件繼續得到滿足,這些票據將在公司選擇行使這些票據時擴大公司的可變融資票據借款能力。
首席財務官過渡
Driven Brands今天還宣佈 ,首席財務官加里·費雷拉將辭職,在一傢俬人控股公司尋求職業機會,並搬回其家人所在的科羅拉多州。
費雷拉斯先生的辭職將在公司提交2024年第一季度的 10-Q表季度報告後生效。Driven Brands在一家領先的高管招聘公司的協助下啟動了全面的搜尋工作,以確定費雷拉斯先生的繼任者。
自費雷拉斯離職之日起,財務與分析、財政和投資者關係高級副總裁喬爾·阿納奧被任命為 臨時首席財務官,高級副總裁兼首席會計官邁克爾·貝蘭德被指定為首席財務官。費雷拉先生離職後將隨時為過渡需求提供支持。
菲茨帕特里克補充説:“我們感謝Gary對Driven Brands的貢獻,這進一步推動了我們 定位業務以實現長期價值創造的集體努力。Driven Brands董事會和管理團隊衷心感謝Gary,並祝他在下一章中一切順利。Driven Brands很幸運擁有強大的人才, 喬爾和邁克爾同意在我們搜尋首席財務官的同時承擔更多職責,我們對此表示讚賞。喬爾和邁克爾是我們財務團隊的傑出成員,他們對我們的業務、戰略和運營有着深刻的瞭解。我 相信,對於我們的利益相關者來説,這將是一次無縫過渡。
費雷拉斯先生的辭職並不反映與 公司在與公司運營、政策或慣例有關的任何問題上存在任何分歧,也不反映與公司會計政策或慣例有關的任何問題。
2
2024 財年展望
公司重申其2024財年的財務前景:
2024 年展望 | ||
收入 |
約2.35億至24.5億美元 | |
調整後 息税折舊攤銷前利潤1 |
~535-5.65 億美元 | |
調整後每股收益 1 |
~$0.88 - $1.00 |
注意:該公司未將潛在的未來併購納入其2024財年的展望。
1 | 調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後每股收益是非公認會計準則 財務指標。有關非公認會計準則財務指標的更多信息以及與 最具可比性的公認會計準則指標的對賬,請參閲非公認會計準則財務指標對賬。調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後每股收益的前瞻性估計是以符合本文所述相關定義和假設的方式做出的。 |
3
電話會議
Driven Brands將於今天,即2024年5月2日星期四美國東部時間上午8點30分主持電話會議,討論2024年第一季度的業績。該電話會議將通過網絡直播播出 ,可通過訪問Driven Brands投資者關係網站investors.drivenbrands.com進行訪問。電話會議的重播將持續至少三個月。
關於驅動品牌
驅動的品牌總部位於北卡羅來納州夏洛特,是北美最大的汽車服務公司,提供一系列消費和商用汽車需求,包括油漆、碰撞、玻璃、 車輛維修、換油、保養和洗車。Driven Brands是北美一些領先的汽車服務企業的母公司,包括Take 5 Oil Change®, Take 5 次洗車®,Meineke 汽車護理中心®, 澳門®, 1-800-散熱器和A/C®,現在是汽車玻璃®,還有 CARSTAR®。Driven Brands在13個國家擁有5,000多個分支機構,每年為大約7000萬輛汽車提供服務。Driven Brands網絡從大約64億美元的全系統銷售額中產生約23億美元的年收入。
關於前瞻性陳述的披露
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些 前瞻性陳述通常使用前瞻性術語來識別,包括 “預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“應該”、“目標”、“將來” 等術語,在 中,還包括其否定或其他各種或可比的術語。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述以外的所有陳述,包括有關我們的戰略、未來運營、未來財務 狀況、未來收入、預計成本、前景、趨勢、計劃、管理目標、會計準則和前景的影響、減值和預期市場增長的陳述,均為前瞻性陳述。特別是,前瞻性 陳述包括與以下內容有關的陳述:(i)我們的戰略、前景和增長前景;(ii)我們的運營和財務目標及股息政策;(iii)行業 和市場的總體經濟趨勢和趨勢;(iv)與成功整合門店和業務部門以及我們的整合能力相關的風險和成本;(v)正確應用普遍接受的會計原則,它們非常複雜,涉及許多主觀假設、估計值,和判斷以及 (vi) 我們經營的競爭環境。前瞻性陳述不是基於歷史事實,而是代表我們當前對業務、經濟和其他未來狀況的預期和 假設,涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素,這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異 。不可能預測或識別所有這些風險。這些
4
風險包括但不限於我們截至2023年12月30日財年的 10-K表年度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中標題為 “風險因素” 的部分中描述的風險因素,這些文件可在美國證券交易委員會網站上查閲,網址為www.sec.gov。鑑於這些不確定性, 您不應過分依賴這些前瞻性陳述。
聯繫人
股東/分析師查詢:
黎明法蘭克福
ICR, Inc.
investors@drivenbrands.com
(203) 682-8200
媒體 查詢:
泰勒布蘭查德
taylor.blanchard@drivenbrands.com
(704) 644-8129
5
驅動品牌控股公司和子公司
合併運營報表(未經審計)
三個月已結束 | ||||||||
(以千計,每股金額除外) | 2024 年 3 月 30 日 | 2023年4月1日 | ||||||
收入: |
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特許權使用費和費用 |
$ | 45,045 | $ | 43,515 | ||||
公司經營的門店銷售額 |
374,456 | 376,066 | ||||||
獨立經營的門店銷售 |
53,047 | 52,532 | ||||||
廣告投稿 |
24,070 | 21,677 | ||||||
供應和其他收入 |
75,608 | 68,677 | ||||||
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淨收入總額 |
572,226 | 562,467 | ||||||
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運營費用: |
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公司經營的商店開支 |
242,053 | 243,409 | ||||||
獨立經營的門店開支 |
29,355 | 29,364 | ||||||
廣告費用 |
24,070 | 21,677 | ||||||
供應和其他費用 |
36,216 | 37,266 | ||||||
銷售費用、一般費用和管理費用 |
116,402 | 112,328 | ||||||
與收購相關的成本 |
1,794 | 1,847 | ||||||
門店開業成本 |
1,263 | 1,025 | ||||||
折舊和攤銷 |
43,229 | 38,198 | ||||||
資產減值費用和終止租約 |
19,326 | 167 | ||||||
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運營費用總額 |
513,708 | 485,281 | ||||||
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營業收入 |
58,518 | 77,186 | ||||||
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其他費用,淨額: |
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利息支出,淨額 |
43,772 | 38,141 | ||||||
外幣交易虧損(收益) |
4,321 | (1,675 | ) | |||||
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其他費用,淨額 |
48,093 | 36,466 | ||||||
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税前收入 |
10,425 | 40,720 | ||||||
所得税支出 |
6,164 | 10,971 | ||||||
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淨收入 |
4,261 | 29,749 | ||||||
歸屬於非控股權 權益的淨收益 |
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歸屬於驅動品牌控股公司的淨收益 |
$ | 4,261 | $ | 29,749 | ||||
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每股收益: |
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基本 |
$ | 0.03 | $ | 0.18 | ||||
稀釋 |
$ | 0.03 | $ | 0.17 | ||||
加權平均已發行股數 |
||||||||
基本 |
159,631 | 162,784 | ||||||
稀釋 |
160,604 | 166,874 |
6
驅動品牌控股公司和子公司
合併資產負債表(未經審計)
(以千計,股票和每股金額除外) | 2024 年 3 月 30 日 | 2023年12月30日 | ||||||
資產 | ||||||||
流動資產: |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 165,513 | $ | 176,522 | ||||
受限制的現金 |
657 | 657 | ||||||
應收賬款和票據,淨額 |
165,992 | 151,259 | ||||||
庫存 |
82,875 | 83,171 | ||||||
預付費和其他資產 |
49,901 | 46,714 | ||||||
應收所得税 |
7,337 | 15,928 | ||||||
持有待售資產 |
290,818 | 301,229 | ||||||
廣告基金資產,受限 |
52,711 | 45,627 | ||||||
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流動資產總額 |
815,804 | 821,107 | ||||||
其他資產 |
90,175 | 56,565 | ||||||
財產和設備,淨額 |
1,425,882 | 1,438,496 | ||||||
經營租賃 使用權資產 |
1,383,400 | 1,389,316 | ||||||
延期佣金 |
6,643 | 6,312 | ||||||
無形資產,淨值 |
729,354 | 739,402 | ||||||
善意 |
1,435,618 | 1,455,946 | ||||||
遞延所得税資產 |
3,453 | 3,660 | ||||||
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總資產 |
$ | 5,890,329 | $ | 5,910,804 | ||||
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負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: |
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應付賬款 |
$ | 82,843 | $ | 67,526 | ||||
應計費用和其他負債 |
246,522 | 242,171 | ||||||
應繳所得税 |
2,022 | 5,404 | ||||||
長期債務的當前部分 |
33,020 | 32,673 | ||||||
應收所得税負債 |
41,437 | 56,001 | ||||||
廣告基金負債 |
33,208 | 23,392 | ||||||
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流動負債總額 |
439,052 | 427,167 | ||||||
長期債務 |
2,905,033 | 2,910,812 | ||||||
遞延所得税負債 |
149,931 | 154,742 | ||||||
經營租賃負債 |
1,319,936 | 1,332,519 | ||||||
應收所得税負債 |
108,215 | 117,915 | ||||||
遞延收入 |
32,159 | 30,507 | ||||||
長期應計費用和其他負債 |
29,187 | 30,419 | ||||||
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負債總額 |
4,983,513 | 5,004,081 | ||||||
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優先股面值0.01美元;授權1億股;未發行或 已流通 |
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普通股,面值0.01美元,授權9億股:以及已發行164,079,581股和163,965,231股; |
1,641 | 1,640 | ||||||
額外的實收資本 |
1,664,764 | 1,652,401 | ||||||
留存(赤字)收益 |
(705,826 | ) | (710,087 | ) | ||||
累計其他綜合虧損 |
(54,407 | ) | (37,875 | ) | ||||
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歸屬於驅動品牌控股公司的股東權益總額 |
906,172 | 906,079 | ||||||
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非控股權益 |
644 | 644 | ||||||
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股東權益總額 |
906,816 | 906,723 | ||||||
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負債和股東權益總額 |
$ | 5,890,329 | $ | 5,910,804 | ||||
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7
驅動品牌控股公司和子公司
合併現金流量表(未經審計)
三個月已結束 | ||||||||
(以千計) | 2024 年 3 月 30 日 | 2023年4月1日 | ||||||
淨收入 | $ | 4,261 | $ | 29,749 | ||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
||||||||
折舊和攤銷 |
43,229 | 38,198 | ||||||
基於股權的薪酬支出 |
11,861 | 2,564 | ||||||
以外幣計價的交易損失 |
7,574 | 161 | ||||||
外幣衍生品的收益 |
(3,253 | ) | (1,836 | ) | ||||
出售和處置企業、固定資產和售後回租 交易的(收益)虧損 |
(12,913 | ) | 1,671 | |||||
將利率對衝重新歸類為收入 |
(519 | ) | (519 | ) | ||||
壞賬支出 |
2,070 | 82 | ||||||
資產減值成本 |
19,326 | 167 | ||||||
遞延融資成本和債券折扣的攤銷 |
1,954 | 1,850 | ||||||
雲計算的攤銷 |
1,345 | | ||||||
遞延所得税優惠 |
(2,807 | ) | 4,650 | |||||
其他,淨額 |
10,669 | 4,043 | ||||||
扣除收購後的資產和負債變化: | ||||||||
應收賬款和票據,淨額 |
(17,351 | ) | (44,084 | ) | ||||
庫存 |
(1,005 | ) | (5,473 | ) | ||||
預付費和其他資產 |
(4,270 | ) | (13,867 | ) | ||||
廣告基金資產和負債,受限 |
7,650 | 906 | ||||||
其他資產 |
(33,300 | ) | (7,382 | ) | ||||
延期佣金 |
(331 | ) | 455 | |||||
遞延收入 |
1,659 | 161 | ||||||
應付賬款 |
14,165 | 25,597 | ||||||
應計費用和其他負債 |
6,293 | (960 | ) | |||||
應收所得税 |
3,976 | 659 | ||||||
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經營活動提供的現金 | 60,283 | 36,792 | ||||||
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來自投資活動的現金流: | ||||||||
資本支出 |
(89,483 | ) | (169,155 | ) | ||||
企業收購中使用的現金,扣除獲得的現金 |
(2,024 | ) | (29,307 | ) | ||||
售後回租交易的收益 |
4,550 | 16,772 | ||||||
出售或處置企業和固定資產的收益 |
52,677 | | ||||||
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用於投資活動的現金 | (34,280 | ) | (181,690 | ) | ||||
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來自融資活動的現金流: | ||||||||
償還長期債務 |
(7,616 | ) | (7,002 | ) | ||||
循環信貸額度和短期債務的收益 |
46,000 | 140,000 | ||||||
償還循環信貸額度和短期債務 |
(46,000 | ) | (25,000 | ) | ||||
應收税款支付協議 |
(24,718 | ) | | |||||
償還融資租賃負債的本金部分 |
(886 | ) | (854 | ) | ||||
股票期權練習 |
| 1,380 | ||||||
其他,淨額 |
| (32 | ) | |||||
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融資活動提供的(用於)現金 | (33,220 | ) | 108,492 | |||||
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匯率變動對現金的影響 |
1,133 | 2,392 | ||||||
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現金、現金等價物、限制性現金和廣告基金資產中包含的現金的淨變動,受限 | (6,084 | ) | (34,014 | ) | ||||
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現金和現金等價物,期初 |
176,522 | 227,110 | ||||||
期初廣告基金資產中包含的受限現金 |
38,537 | 32,871 | ||||||
限制性現金,期初 |
657 | 792 | ||||||
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8
現金、現金等價物、限制性現金和廣告基金資產中包含的現金, 受限,期初 |
215,716 | 260,773 | ||||||
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現金和現金等價物,期末 |
165,513 | 190,841 | ||||||
期末限制性廣告基金資產中包含的現金 |
43,462 | 35,126 | ||||||
限制性現金,期末 |
657 | 792 | ||||||
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現金、現金等價物、限制性現金和廣告基金資產中包含的現金, 受限,期末 |
$ | 209,632 | $ | 226,759 | ||||
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9
非公認會計準則財務指標的對賬
以下信息提供了本財報中提出的非公認會計準則財務指標 與根據公認會計原則(GAAP)計算和列報的最直接可比財務指標的定義和對賬情況。除了本財報中提供的根據公認會計原則計算和列報的 根據公認會計原則計算和列報的財務指標外,公司還提供了這個 非公認會計準則財務信息,該信息不是根據公認會計原則計算或列報的。此類非公認會計準則財務指標不應被視為優於、替代或替代本財報中提出的 GAAP財務指標,應將其與之結合考慮。本財報中的非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的類似標題的指標有所不同。
展望中的非公認會計準則財務指標
Driven Brands包括公司2024財年展望中的調整後扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(調整後的息税折舊攤銷前利潤)和調整後的每股收益 (調整後每股收益)。調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後每股收益是非公認會計準則財務指標,尚未與最具可比性的GAAP財務 指標進行對賬,因為對賬項目存在不確定性和潛在可變性,不可能做到這一點,這些對賬項目取決於未來事件,通常不在管理層的控制範圍內,可能很大 。由於無法以所需的精度對此類項目進行合理預測,因此我們無法為可比的GAAP指標提供展望。調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後每股收益的前瞻性估計是以 的方式做出的,符合此處以及我們向美國證券交易委員會提交的文件中提及的相關定義和假設。
調整後淨收益和調整後 每股收益
根據美國證券交易委員會的規定,調整後淨收益和調整後每股收益被視為非公認會計準則財務指標,因為它們不包括根據 GAAP計算的歸屬於Driven Brands普通股股東的淨收益和歸屬於Driven Brands普通股股東的攤薄後每股收益中包含的某些金額。管理層認為,調整後淨收益和調整後每股收益是與投資者分享的有意義的衡量標準,因為它們有助於將本期的表現與前一同期的業績進行比較。此外,調整後的 淨收益和調整後每股收益使投資者能夠了解管理層認為Driven Brands的核心收益表現,以及對此類收益表現做出與前 時期相比更明智的評估的能力。
下表反映了截至2024年3月30日的三個月調整後淨收益和調整後每股收益與截至2023年4月1日的三個月相比的計算結果。
10
淨收益與調整後淨收益和調整後每股收益之比(未經審計)
三個月已結束 | ||||||||
(以千計,每股數據除外) | 2024 年 3 月 30 日 | 2023年4月1日 | ||||||
淨收入 |
$ | 4,261 | $ | 29,749 | ||||
與收購相關的成本(a) |
1,794 | 1,847 | ||||||
非核心項目和項目成本,淨額(b) |
4,711 | 1,824 | ||||||
雲計算攤銷(c) |
1,345 | | ||||||
基於股權的薪酬支出(d) |
11,861 | 2,564 | ||||||
外幣交易虧損(收益), 淨額(e) |
4,321 | (1,675 | ) | |||||
資產出售回租(收益)虧損、減值和關閉門店費用(f) |
9,560 | 1,844 | ||||||
與收購的無形 資產相關的攤銷(g) |
7,020 | 6,036 | ||||||
遞延税 資產的估值補貼(h) |
1,134 | | ||||||
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調整後的税前淨收益調整的影響 |
46,007 | 42,189 | ||||||
調整的税收影響(i) |
(7,885 | ) | (3,085 | ) | ||||
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調整後淨收益 |
38,122 | 39,104 | ||||||
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歸屬於非控股權 權益的淨收益 |
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調整後的淨收益歸屬於驅動品牌控股公司 |
$ | 38,122 | $ | 39,104 | ||||
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每股收益 |
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基本 |
$ | 0.03 | $ | 0.18 | ||||
稀釋 |
$ | 0.03 | $ | 0.17 | ||||
調整後的每股收益(1) |
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基本 |
$ | 0.23 | $ | 0.24 | ||||
稀釋 |
$ | 0.23 | $ | 0.23 | ||||
淨收益的加權平均已發行股份 |
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基本 |
159,631 | 162,784 | ||||||
稀釋 |
160,604 | 166,874 |
(1) | 調整後的每股收益是根據兩類方法計算的。 在兩類方法下,調整後的每股收益是使用歸屬於普通股的調整後淨收益計算的,該淨收益是通過將調整後的淨收益減去歸因於 參與證券的金額得出的。截至2024年3月30日和2023年4月1日的三個月,用於計算基本和攤薄後每股收益的分紅證券的調整後淨收益低於100萬美元。 |
11
調整後 EBITDA
根據美國證券交易委員會 (SEC)規則,調整後的息税折舊攤銷前利潤被視為非公認會計準則財務指標,因為它不包括根據公認會計原則計算的淨收益中包含的某些金額。管理層認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤是與投資者分享的一項有意義的衡量標準,因為它有助於將 本期的業績與前一同期的業績進行比較。此外,調整後的息税折舊攤銷前利潤使投資者能夠了解管理層認為什麼是Driven Brands的核心經營業績,以及與前一時期相比,對此類經營業績做出更明智的評估的能力。
有關調整後息税折舊攤銷前利潤的更多信息,請參閲該公司於2024年2月28日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月30日財年的10-K表年度報告。下表反映了截至2024年3月30日的三個月 調整後息税折舊攤銷前利潤與截至2023年4月1日的三個月相比的計算結果。
12
淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤對賬(未經審計)
三個月已結束 | ||||||||
(以千計) | 2024 年 3 月 30 日 | 2023年4月1日 | ||||||
淨收入 |
$ | 4,261 | $ | 29,749 | ||||
所得税支出 |
6,164 | 10,971 | ||||||
利息支出,淨額 |
43,772 | 38,141 | ||||||
折舊和攤銷 |
43,229 | 38,198 | ||||||
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EBITDA |
97,426 | 117,059 | ||||||
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與收購相關的成本(a) |
1,794 | 1,847 | ||||||
非核心項目和項目成本,淨額(b) |
4,711 | 1,824 | ||||||
雲計算攤銷(c) |
1,345 | | ||||||
基於股權的薪酬支出(d) |
11,861 | 2,564 | ||||||
外幣交易虧損(收益), 淨額(e) |
4,321 | (1,675 | ) | |||||
資產出售回租(收益)虧損、減值和關閉門店費用(f) |
9,560 | 1,844 | ||||||
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調整後 EBITDA |
$ | 131,018 | $ | 123,463 | ||||
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13
調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後每股收益腳註
(a) | 包括合併運營報表中反映的收購成本,包括法律費用、 諮詢和其他費用,與適用期內完成的收購相關的費用,以及與收購相關的庫存合理化費用。我們預計未來與其他收購相關的 將產生類似的成本,根據美國公認會計原則,與收購相關的此類成本按發生的支出記作支出,而不是資本化。 |
(b) | 由離散項目和項目成本組成,包括與戰略轉型計劃相關的 第三方諮詢和專業費用,以及與工資單相關的非經常性成本。 |
(c) | 包括與雲計算 安排相關的非現金攤銷費用。 |
(d) | 代表基於非現金股權的薪酬支出。 |
(e) | 代表外幣交易(收益)虧損,淨額主要與我們 公司間貸款的調整以及交叉貨幣互換和遠期合約的損益。 |
(f) | 涉及(收益)虧損、淨售回租、某些固定資產減值和經營租賃 使用權與已關閉和表現不佳的地點相關的資產、待售資產,以及租賃退出成本以及與相應租約終止日期 之前關閉的門店相關的其他成本。 |
(g) | 包括折舊中反映的與收購的無形資產相關的攤銷和未經審計的合併運營報表中的 攤銷。 |
(h) | 代表某些國內司法管轄區的所得税結轉的估值補貼,其變現可能性不大於 。 |
(i) | 代表與淨收入和調整後 淨收入之間的對賬項目相關的調整的税收影響,不包括不確定税收狀況的準備金。為了確定可扣除額對賬項目的税收影響,我們使用了從 9% 到 36% 不等的法定所得税税率,具體取決於每次調整的税收屬性和 適用的司法管轄區。 |
14
驅動品牌控股公司和子公司
調整後的息税折舊攤銷前利潤和分部調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬(未經審
三個月已結束 | ||||||||
(以千計) | 2024 年 3 月 30 日 | 2023年4月1日 | ||||||
部門調整後的息税折舊攤銷前利潤: |
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保養 |
$ | 91,436 | $ | 72,233 | ||||
洗車 |
29,134 | 41,048 | ||||||
油漆、碰撞和玻璃 |
30,820 | 35,450 | ||||||
平臺服務 |
19,871 | 17,008 | ||||||
企業和其他 |
(38,980 | ) | (41,251 | ) | ||||
門店開業成本 |
(1,263 | ) | (1,025 | ) | ||||
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調整後 EBITDA |
$ | 131,018 | $ | 123,463 | ||||
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15
驅動品牌控股公司和子公司
有關關鍵績效指標的補充信息(未經審計)
截至2024年3月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||
(以千計) | 保養 | 洗車 | 油漆,碰撞和玻璃 | 平臺服務 | 總計 | |||||||||||||||
全系統銷售 |
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特許經營門店 |
$ | 278,861 | $ | | $ | 819,615 | $ | 77,152 | $ | 1,175,628 | ||||||||||
公司經營的門店 |
220,871 | 90,227 | 62,509 | 849 | 374,456 | |||||||||||||||
獨立經營的門店 |
| 53,047 | | | 53,047 | |||||||||||||||
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全系統總銷售額 |
$ | 499,732 | $ | 143,274 | $ | 882,124 | $ | 78,001 | $ | 1,603,131 | ||||||||||
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商店數量(整數) |
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特許經營門店 |
1,153 | | 1,650 | 204 | 3,007 | |||||||||||||||
公司經營的門店 |
661 | 388 | 233 | 1 | 1,283 | |||||||||||||||
獨立經營的門店 |
| 718 | | | 718 | |||||||||||||||
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商店總數 |
1,814 | 1,106 | 1,883 | 205 | 5,008 | |||||||||||||||
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截至2023年4月1日的三個月 | ||||||||||||||||||||
(以千計) | 保養 | 洗車 | 油漆,碰撞和玻璃 | 平臺服務 | 總計 | |||||||||||||||
全系統銷售 |
||||||||||||||||||||
特許經營門店 |
$ | 246,683 | $ | | $ | 738,563 | $ | 89,103 | $ | 1,074,349 | ||||||||||
公司經營的門店 |
195,260 | 102,446 | 77,479 | 881 | 376,066 | |||||||||||||||
獨立經營的門店 |
| 52,532 | | | 52,532 | |||||||||||||||
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全系統總銷售額 |
$ | 441,943 | $ | 154,978 | $ | 816,042 | $ | 89,984 | $ | 1,502,947 | ||||||||||
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商店數量(整數) |
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特許經營門店 |
1,067 | | 1,642 | 204 | 2,913 | |||||||||||||||
公司經營的門店 |
599 | 400 | 235 | 1 | 1,235 | |||||||||||||||
獨立經營的門店 |
| 716 | | | 716 | |||||||||||||||
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商店總數 |
1,666 | 1,116 | 1,877 | 205 | 4,864 | |||||||||||||||
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