附錄 99.1
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| 北布倫特伍德大道 1 號 | | 電話:314.854.8000 |
15 樓 | | 傳真:314.854.8003 |
密蘇裏州聖路易斯 63105 | | |
| | www.belden.com |
新聞發佈
百通公佈2024年第一季度業績並收購精密光學技術有限公司
密蘇裏州聖路易斯——2024年5月2日——全球領先的網絡基礎設施和數字化解決方案供應商百通公司(紐約證券交易所代碼:BDC)(“公司”)今天公佈了截至2024年3月31日的第一財季業績。
2024 年第一季度亮點
•收入為5.36億美元,同比下降17%,同比有機下降17%
•GAAP每股收益為0.90美元,同比下降38%
•調整後的每股收益為1.24美元,同比下降26%
•簽訂了以2.9億美元現金收購精密光學科技公司的最終協議
•本季度以5800萬美元的價格購買了70萬股股票
Belden Inc.總裁兼首席執行官阿什什·尚德説:“穩定性再次成為本季度的關鍵收穫,我們的團隊第一季度的收入和每股收益超出了預期。隨着客户繼續處理庫存,我們的團隊在動態環境中表現良好。我們仍然專注於通過有機增長和嚴格的資本部署來提高我們的解決方案能力。因此,我很高興地宣佈,我們已達成協議,收購精密光學技術有限公司,這是我們企業解決方案領域的最新成員。憑藉強大的光學收發器和光纖產品集,此次加入將進一步擴大我們的產品組合並增加我們的解決方案供應。”
2024 年第一季度
該季度的總收入為5.36億美元,與去年同期的6.42億美元相比,下降了1.06億美元,下降了17%。主要受市場需求下降的推動,收入有機下降了17%,其中工業自動化解決方案下降了17%,企業解決方案下降了18%。淨收入為3700萬美元,而去年同期為6,300萬美元。淨收入佔收入的百分比為7.0%,而去年同期為9.8%。本季度每股收益總額為0.90美元,而去年同期為1.45美元。
調整後的息税折舊攤銷前利潤為8500萬美元,與去年同期的1.11億美元相比下降了2600萬美元,下降了24%。調整後的息税折舊攤銷前利潤率為15.8%,下降160個基點,而去年同期為17.4%。調整後的每股收益為1.24美元,與去年同期的1.68美元相比下降了26%。調整後的業績是非公認會計準則指標,非公認會計準則對賬表作為本新聞稿的附錄提供。
收購精密光學科技公司的協議
2024年4月30日,百通簽訂了最終協議,以約2.9億美元的現金收購精密光學技術有限公司(“精密光學技術”)。Precision Optical Technologies是增值光學收發器的領先供應商,提供專有軟件、固件配置和相關組件。該公司的產品是光纖基礎設施部署、擴展和網絡升級的核心元素,受益於多種長期利好因素。Precision Optical Technologies的產品與百通現有的企業解決方案產品高度互補,並將增強我們在關鍵市場的解決方案供應。
尚德博士説:“我們熱切歡迎精密光學技術團隊在關閉後加入百通大家庭。”“Precision Optical Technologies在光收發器市場的強勢地位將對百通非常有利,因為我們希望在企業細分市場和寬帶市場擴大解決方案供應。隨着網絡的升級和帶寬需求的增加,隨着光纖部署的加速,精密光學科技的產品將成為關鍵組件。此外,結合百通光纖和網絡產品,我們的解決方案團隊現在將擁有增強的無源光網絡(或 “PON”)組件,並將深入光纖網絡,為MSO、電信公司、數據中心和企業客户提供更多用例和機會。我們期待與我們的新團隊成員合作,提高我們的解決方案能力。”
預計精密光學技術將在收盤後的第一年增加百通調整後的每股收益,不包括收購相關成本。該交易預計將於2024年第二季度末完成,並需獲得某些監管部門的批准和其他慣例成交條件。
外表
尚德博士説:“隨着我們的團隊繼續傾向於轉型,我們的解決方案正受到客户和合作夥伴的歡迎。”“隨着再工業化趨勢才剛剛開始,對數據和自動化的需求不斷增加。我們的長期增長機會相當可觀,隨着我們對解決方案的持續推動,隨着下一個投資週期的加快,我們的投資組合完全有望取得成功。我相信,百通團隊有能力繼續實現業務轉型,適應不斷變化的市場條件,利用我們卓越的產品組合,並在所有市場條件下利用增長機會,繼續創造可持續的長期股東價值。”
預計客户缺貨和其他臨時不利因素將持續到第二季度。相對於第一季度,預計終端需求將保持穩定,收入略有增長,與正常的季節性模式一致。
假設當前的市場環境沒有重大變化,下表為2024年第二季度提供了指導。
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2024 年第二季度: | | |
| | 指導 |
收入(百萬) | | $565 - $580 |
GAAP EPS | | $1.00 - $1.10 |
調整後 EPS | | $1.30 - $1.40 |
收購Precision Optical Technologies的影響並未反映在第二季度的指導中,因為收購的時間取決於某些監管部門的批准和其他慣例成交條件。管理層將酌情提供最新情況。
業績電話會議
管理層將在美國東部時間今天上午 8:30 召開電話會議,討論結果。電話會議的僅限收聽的音頻將通過互聯網直播,網址為 https://investor.belden.com。參與者的撥入號碼為 1-888-224-1005,確認碼為 7435587。本次電話會議的重播將在有限的時間內在公司網站的投資者關係部分播出。
每股收益(EPS)和有機增長
本財報中所有提及的每股收益均指歸屬於百通股東的攤薄後每股淨收益。有機增長是根據收入的變化計算的,其中不包括貨幣匯率、銅價、收購和資產剝離的影響。
BELDEN INC.
簡明合併運營報表
(未經審計)
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| | 三個月已結束 | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年4月2日 | | | | |
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| | (以千計,每股數據除外) |
收入 | | $ | 535,675 | | | $ | 641,789 | | | | | |
銷售成本 | | (334,079) | | | (395,684) | | | | | |
毛利 | | 201,596 | | | 246,105 | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | | (110,768) | | | (121,574) | | | | | |
研究和開發費用 | | (26,999) | | | (29,384) | | | | | |
無形資產的攤銷 | | (10,809) | | | (9,610) | | | | | |
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營業收入 | | 53,020 | | | 85,537 | | | | | |
利息支出,淨額 | | (7,582) | | | (8,201) | | | | | |
非營業養老金福利 | | 231 | | | 488 | | | | | |
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税前收入 | | 45,669 | | | 77,824 | | | | | |
所得税支出 | | (8,360) | | | (14,879) | | | | | |
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淨收入 | | 37,309 | | | 62,945 | | | | | |
減去:歸因於非控股權益的虧損 | | (4) | | | (247) | | | | | |
歸屬於百通股東的淨收益 | | $ | 37,313 | | | $ | 63,192 | | | | | |
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普通股和等價物的加權平均數: | | | | | | | | |
基本 | | 40,986 | | | 42,827 | | | | | |
稀釋 | | 41,491 | | | 43,669 | | | | | |
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歸屬於百通股東的每股基本收益 | | $ | 0.91 | | | $ | 1.48 | | | | | |
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歸屬於百通股東的攤薄後每股收益 | | $ | 0.90 | | | $ | 1.45 | | | | | |
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每股申報的普通股股息 | | $ | 0.05 | | | $ | 0.05 | | | | | |
BELDEN INC.
運營分部信息
(未經審計)
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| | 企業解決方案 | | 工業自動化解決方案 | | 分部總數 |
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| (以千計,百分比除外) |
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在截至2024年3月31日的三個月中 | | | | | | |
分部收入 | | $ | 234,089 | | | $ | 301,586 | | | $ | 535,675 | |
分部息税折舊攤銷前 | | 25,788 | | | 58,745 | | | 84,533 | |
分部息税折舊攤銷前利潤率 | | 11.0 | % | | 19.5 | % | | 15.8 | % |
折舊費用 | | 6,305 | | | 7,160 | | | 13,465 | |
無形資產的攤銷 | | 5,719 | | | 5,090 | | | 10,809 | |
軟件開發無形資產的攤銷 | | — | | | 2,713 | | | 2,713 | |
遣散、重組和收購整合成本 | | 1,590 | | | 2,622 | | | 4,212 | |
與收購和資產剝離相關的調整 | | — | | | 298 | | | 298 | |
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在截至2023年4月2日的三個月中 | | | | | | |
分部收入 | | $ | 275,343 | | | $ | 366,446 | | | $ | 641,789 | |
分部息税折舊攤銷前 | | 37,205 | | | 73,787 | | | 110,992 | |
分部息税折舊攤銷前利潤率 | | 13.5 | % | | 20.1 | % | | 17.3 | % |
折舊費用 | | 5,954 | | | 6,400 | | | 12,354 | |
無形資產的攤銷 | | 4,495 | | | 5,115 | | | 9,610 | |
軟件開發無形資產的攤銷 | | — | | | 1,452 | | | 1,452 | |
遣散、重組和收購整合成本 | | 25 | | | 1,687 | | | 1,712 | |
與收購和資產剝離相關的調整 | | — | | | 298 | | | 298 | |
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BELDEN INC.
運營部門與合併業績的對賬
(未經審計)
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| | 三個月已結束 | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年4月2日 | | | | |
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| | (以千計) |
分部總收入和合並收入 | | $ | 535,675 | | | $ | 641,789 | | | | | |
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部門息税折舊攤銷前利潤總額 | | $ | 84,533 | | | $ | 110,992 | | | | | |
非營業養老金補助總額 | | 231 | | | 488 | | | | | |
淘汰 | | (16) | | | (29) | | | | | |
合併調整後息税折舊攤銷前利潤 (1) | | $ | 84,748 | | | $ | 111,451 | | | | | |
折舊費用 | | (13,465) | | | (12,354) | | | | | |
無形資產的攤銷 | | (10,809) | | | (9,610) | | | | | |
利息支出,淨額 | | (7,582) | | | (8,201) | | | | | |
遣散、重組和收購整合成本 | | (4,212) | | | (1,712) | | | | | |
軟件開發無形資產的攤銷 | | (2,713) | | | (1,452) | | | | | |
與收購和資產剝離相關的調整 | | (298) | | | (298) | | | | | |
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税前收入 | | $ | 45,669 | | | $ | 77,824 | | | | | |
(1) 合併調整後息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標。有關其他信息,請參閲非公認會計準則指標的對賬。
BELDEN INC.
簡明的合併資產負債表
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| | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
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| | (未經審計) | | |
| | (以千計) |
資產 |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 506,830 | | | $ | 597,044 | |
應收賬款,淨額 | | 356,401 | | | 413,806 | |
庫存,淨額 | | 374,419 | | | 366,987 | |
其他流動資產 | | 76,739 | | | 79,142 | |
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流動資產總額 | | 1,314,389 | | | 1,456,979 | |
不動產、廠房和設備,減去累計折舊 | | 453,988 | | | 451,069 | |
經營租賃使用權資產 | | 124,690 | | | 89,686 | |
善意 | | 901,924 | | | 907,331 | |
無形資產,減去累計攤銷 | | 256,905 | | | 269,144 | |
遞延所得税 | | 16,575 | | | 15,739 | |
其他長期資產 | | 50,842 | | | 50,243 | |
| | $ | 3,119,313 | | | $ | 3,240,191 | |
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負債和股東權益 |
流動負債: | | | | |
應付賬款 | | $ | 263,627 | | | $ | 343,215 | |
應計負債 | | 250,903 | | | 290,289 | |
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流動負債總額 | | 514,530 | | | 633,504 | |
長期債務 | | 1,180,125 | | | 1,204,211 | |
退休後福利 | | 71,839 | | | 74,573 | |
遞延所得税 | | 50,634 | | | 49,472 | |
長期經營租賃負債 | | 108,174 | | | 74,941 | |
其他長期負債 | | 38,125 | | | 37,188 | |
股東權益: | | | | |
普通股 | | 503 | | | 503 | |
額外的實收資本 | | 814,704 | | | 818,663 | |
留存收益 | | 1,021,061 | | | 985,807 | |
累計其他綜合虧損 | | (32,131) | | | (41,279) | |
庫存股 | | (648,292) | | | (597,437) | |
百通股東權益總額 | | 1,155,845 | | | 1,166,257 | |
非控股權益 | | 41 | | | 45 | |
股東權益總額 | | 1,155,886 | | | 1,166,302 | |
| | $ | 3,119,313 | | | $ | 3,240,191 | |
BELDEN INC.
簡明的合併現金流量表
(未經審計)
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| | 三個月已結束 |
| | 2024年3月31日 | | 2023年4月2日 |
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| | (以千計) |
來自經營活動的現金流: | | | | |
淨收入 | | $ | 37,309 | | | $ | 62,945 | |
為使淨收入與經營活動現金流保持一致而進行的調整: | | | | |
折舊和攤銷 | | 26,987 | | | 23,416 | |
基於股份的薪酬 | | 6,397 | | | 6,253 | |
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扣除貨幣匯率變動、收購業務和處置影響後的運營資產和負債的變化: | | | | |
應收款 | | 54,472 | | | 13,928 | |
庫存 | | (9,657) | | | (28,152) | |
應付賬款 | | (76,904) | | | (56,056) | |
應計負債 | | (45,868) | | | (54,551) | |
所得税 | | 9,470 | | | 2,701 | |
其他資產 | | (1,353) | | | (4,111) | |
其他負債 | | 1,868 | | | 1,755 | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | | 2,721 | | | (31,872) | |
來自投資活動的現金流: | | | | |
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資本支出 | | (24,250) | | | (13,844) | |
處置有形資產的收益 | | 60 | | | 1 | |
出售業務所得的收益,扣除出售的現金 | | — | | | 10,000 | |
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用於投資活動的淨現金 | | (24,190) | | | (3,843) | |
來自融資活動的現金流: | | | | |
股票回購計劃下的付款 | | (57,865) | | | (50,000) | |
基於股份的付款獎勵的預扣税款 | | (7,921) | | | (13,292) | |
已支付的現金分紅 | | (2,075) | | | (2,146) | |
融資租賃義務下的付款 | | (227) | | | (38) | |
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發行普通股的收益 | | 3,152 | | | 1,679 | |
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用於融資活動的淨現金 | | (64,936) | | | (63,797) | |
外幣匯率變動對現金和現金等價物的影響 | | (3,809) | | | 881 | |
現金和現金等價物減少 | | (90,214) | | | (98,631) | |
現金和現金等價物,期初 | | 597,044 | | | 687,676 | |
現金及現金等價物,期末 | | $ | 506,830 | | | $ | 589,045 | |
BELDEN INC.
非公認會計準則指標的調節
(未經審計)
除了根據美國普遍接受的會計原則報告財務業績外,我們還提供針對某些項目進行調整的非公認會計準則經營業績,包括:資產減值;工廠整合活動產生的加速折舊費用;與收購相關的收購會計影響,例如將收購庫存調整為公允價值和交易成本;遣散、重組和收購整合成本;處置業務和資產時確認的收益(虧損);攤銷無形資產;債務清償的收益(損失);專利和解的某些收益(損失);已終止的業務;以及其他成本。除非影響顯然對我們的財務報表無關緊要,否則我們會在所有報告期內對上述項目進行調整。當我們計算調整的税收影響時,我們會包括與調整後的税前盈利能力衡量標準相稱的所有當期和遞延所得税支出。
我們利用調整後的業績來審查我們在不影響這些調整的情況下進行的業務,並與預算的經營業績進行比較。我們認為,調整後的業績對投資者很有用,因為它們可以幫助他們將我們的業績與前幾期進行比較,併為業務潛在趨勢以及管理層如何監督我們的日常業務運營提供重要的見解。例如,我們根據收購相關費用進行調整,例如無形資產的攤銷和公允價值調整的影響,因為它們通常與收購業務的核心業務業績無關。再舉一個例子,我們不包括重組計劃的成本,重組計劃的成本可能不時發生在我們當前的業務和/或最近收購的業務中。我們在計算調整後的業績時排除了成本,以使我們和投資者能夠根據預期的持續運營結構評估業務的業績。我們認為,調整後的衡量標準以及這些計劃成本的披露提供了寶貴的見解。
調整後的業績只能與根據美國普遍接受的會計原則報告的業績一起考慮。
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| | 三個月已結束 | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年4月2日 | | | | |
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| | (以千計,百分比和每股金額除外) |
GAAP 和調整後的收入 | | $ | 535,675 | | | $ | 641,789 | | | | | |
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GAAP 毛利 | | $ | 201,596 | | | $ | 246,105 | | | | | |
軟件開發無形資產的攤銷 | | 2,713 | | | 1,452 | | | | | |
遣散、重組和收購整合成本 | | 1,287 | | | 229 | | | | | |
| | | | | | | | |
調整後的毛利 | | $ | 205,596 | | | $ | 247,786 | | | | | |
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GAAP 毛利率 | | 37.6 | % | | 38.3 | % | | | | |
調整後的毛利率 | | 38.4 | % | | 38.6 | % | | | | |
| | | | | | | | |
GAAP 銷售、一般和管理費用 | | $ | (110,768) | | | $ | (121,574) | | | | | |
遣散、重組和收購整合成本 | | 2,326 | | | 1,483 | | | | | |
與收購和資產剝離相關的調整 | | 298 | | | 298 | | | | | |
調整後的銷售、一般和管理費用 | | $ | (108,144) | | | $ | (119,793) | | | | | |
| | | | | | | | |
GAAP 研發費用 | | $ | (26,999) | | | $ | (29,384) | | | | | |
遣散、重組和收購整合成本 | | 599 | | | — | | | | | |
調整後的研發費用 | | $ | (26,400) | | | $ | (29,384) | | | | | |
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GAAP 淨收入 | | $ | 37,309 | | | $ | 62,945 | | | | | |
所得税支出 | | 8,360 | | | 14,879 | | | | | |
利息支出,淨額 | | 7,582 | | | 8,201 | | | | | |
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非營業調整總額 | | 15,942 | | | 23,080 | | | | | |
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無形資產的攤銷 | | 10,809 | | | 9,610 | | | | | |
遣散、重組和收購整合成本 | | 4,212 | | | 1,712 | | | | | |
軟件開發無形資產的攤銷 | | 2,713 | | | 1,452 | | | | | |
與收購和資產剝離相關的調整 | | 298 | | | 298 | | | | | |
| | | | | | | | |
營業收入調整總額 | | 18,032 | | | 13,072 | | | | | |
折舊費用 | | 13,465 | | | 12,354 | | | | | |
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調整後 EBITDA | | $ | 84,748 | | | $ | 111,451 | | | | | |
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GAAP 淨收入利潤率 | | 7.0 | % | | 9.8 | % | | | | |
調整後息折舊攤銷前利潤率 | | 15.8 | % | | 17.4 | % | | | | |
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GAAP 淨收入 | | $ | 37,309 | | | $ | 62,945 | | | | | |
減去:歸因於非控股權益的淨虧損 | | (4) | | | (247) | | | | | |
歸屬於百通股東的GAAP淨收益 | | $ | 37,313 | | | $ | 63,192 | | | | | |
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GAAP 淨收入 | | $ | 37,309 | | | $ | 62,945 | | | | | |
另外:自上而下的營業收入調整 | | 18,032 | | | 13,072 | | | | | |
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減去:歸因於非控股權益的淨虧損 | | (4) | | | (247) | | | | | |
減去:上述調整的税收影響 | | 4,069 | | | 2,882 | | | | | |
歸屬於百通股東的調整後淨收益 | | $ | 51,276 | | | $ | 73,382 | | | | | |
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歸屬於百通股東的攤薄後每股GAAP收益 | | $ | 0.90 | | | $ | 1.45 | | | | | |
歸屬於百通股東的調整後攤薄後每股收益 | | $ | 1.24 | | | $ | 1.68 | | | | | |
| | | | | | | | |
GAAP 和調整後的攤薄加權平均股數 | | 41,491 | | | 43,669 | | | | | |
BELDEN INC.
非公認會計準則指標的調節
(未經審計)
我們將自由現金流(非公認會計準則財務指標)定義為經資本支出調整的經營活動淨現金減去資產處置收益後的淨現金流。我們認為,自由現金流為投資者提供了有關我們從業務運營中產生現金的能力的有用信息,這些現金可用於收購和其他投資、償還債務本金、分紅和股票回購。根據定義,我們使用自由現金流作為一種財務衡量標準來監控和評估業績和流動性。非公認會計準則財務指標只能與根據美國普遍接受的會計原則報告的財務指標一起考慮。我們對自由現金流的定義可能與其他公司使用的定義不同。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年4月2日 | | | | |
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| | (以千計) |
(用於)經營活動提供的 GAAP 淨現金 | | $ | 2,721 | | | $ | (31,872) | | | | | |
資本支出,扣除處置有形資產的收益 | | (24,190) | | | (13,843) | | | | | |
非公認會計準則自由現金流 | | $ | (21,469) | | | $ | (45,715) | | | | | |
BELDEN INC.
非公認會計準則指標的調節
2024 年指導方針
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| | 三個月已結束 |
| | 2024年6月30日 |
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歸屬於百通股東的攤薄後每股GAAP收益 | | $1.00 - $1.10 |
無形資產的攤銷 | | 0.25 |
遣散、重組和收購整合成本 | | 0.04 |
與收購和資產剝離相關的調整 | | 0.01 |
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歸屬於百通股東的調整後攤薄後每股收益 | | $1.30 - $1.40 |
我們的指導基於目前可用的有關將影響我們未來經營業績的事件和條件的信息。特別是,我們的業績受本新聞稿 “前瞻性陳述” 中列出的因素的影響。此外,我們的實際業績可能會受到其他無法獲得信息的其他事件的影響,例如資產減值、與收購和剝離相關的調整、遣散、重組和收購整合成本、資產處置確認的收益(虧損)、債務清償的收益(虧損)、已終止的業務以及與未知事件或狀況相關的其他收益(虧損)。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述,包括我們對2024年第二季度及以後的展望,我們就本新聞稿的主題發表的任何聲明都可能包含前瞻性陳述。前瞻性陳述還包括有關未來財務業績(包括收入、增長、支出、收益、利潤、現金流、股息、資本支出和財務狀況)、計劃和目標以及相關假設的任何陳述。在某些情況下,這些陳述可以通過使用 “預測”、“相信”、“估計”、“預測”、“指南”、“期望”、“打算”、“計劃”、“項目”、“目標”、“可以”、“可以”、“應該”、“將”、“將”、“將” 等詞語以及類似的表述來識別。前瞻性陳述反映了管理層當前的信念和預期,不能保證未來的業績。實際業績可能與任何前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異,原因有很多,包括但不限於:充滿挑戰的全球經濟的影響,包括通貨膨脹或服務市場低迷的影響;信貸和外匯市場的波動;我們運營所在的全球市場的競爭力;公司無法開發和推出新產品;對我們產品的競爭反應;無法執行和實現戰略舉措的預期收益(包括收入增長、成本控制和生產率提高計劃);由於與客户項目相關的訂單時間不可預測以及渠道庫存的影響,難以預測收入;國外和國內政治、經濟和其他不確定性,包括匯率變化;全球供應鏈中斷的影響,包括無法按商業合理條件及時獲得足夠數量的原材料和組件;無法實現我們的戰略新興市場的優先事項;全球關税和貿易協定變化的影響;市場上替代產品的存在;包括網絡攻擊在內的公司信息系統的中斷;通貨膨脹以及原材料價格和可用性的變化導致投入和勞動力成本上漲;未來流行病或大流行的可能性;税法的變化以及公司季度和年度有效税率的可變性;雲計算的普及;無法成功完成並整合收購,包括收購Precision Optical Technologies, Inc.,以推進公司的戰略計劃,以及無法準確預測收購的財務影響;無法留住關鍵員工;公司主要分銷渠道的中斷或變化;有人提議公司採取某些行動;感知到的或實際的產品故障;監管要求和其他法律合規問題的影響;無法滿足日益增長的預期關於環境、社會和治理事務;關於公司侵犯他人知識產權以及競爭對手和其他人對知識產權的所有權的斷言;與使用開源軟件相關的風險;商譽和其他無形資產減值及其對財務業績的影響;與集體談判小組和其他勞動事務相關的中斷和成本增加;以及其他因素。
有關風險因素的更完整討論,請參閲我們於2024年2月13日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日的10-K表年度報告。儘管本新聞稿的內容代表了截至本報告發布之日我們根據現有信息和合理假設做出的最佳判斷,但我們不保證預期會被證明是準確的。與預期的偏差可能是實質性的。出於這些原因,百通提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發佈之日。除非法律要求,否則百通不承擔因新信息、未來發展或其他原因而更新任何前瞻性陳述的責任。
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