Pitney Bowes公佈2024年第一季度財務業績康涅狄格州斯坦福德，2024年5月2日——提供技術、物流和金融服務的全球航運和郵寄公司皮特尼·鮑斯（紐約證券交易所代碼：PBI）（“Pitney Bowes” 或 “公司”）今天公佈了2024年第一季度的財務業績。臨時首席執行官傑森·迪斯評論説：“我們的第一季度業績表現強勁，這些業績反映了我們運營強度和效率工作在整個企業範圍內的變化。淨收入比上年增加了500萬美元。由於收入相對持平，調整後的息税前利潤增長了超過2300萬美元。這包括穩健的細分市場績效和系統的成本降低，導致運營費用下降了8％。在細分市場層面，Presort Services實現了創紀錄的收入和息税前利潤，而SendTech再次實現了穩健的利潤增長和利潤率的增長。隨着我們繼續努力實現價值最大化，全球電子商務在充滿挑戰的市場中增加了國內包裹量，並降低了運營費用。過去六個月執行率的改善，尤其是第一季度的業績，令我們深受鼓舞。在今年剩餘的時間裏，我們將繼續看到機會。我們將通過保持強勁的執行力和對成本的嚴格關注，在這一勢頭基礎上再接再厲，以增加現金流並創造在高利潤增長領域的投資能力。”第一季度財務摘要 • 本季度收入為8.31億美元，與去年同期持平 • GAAP每股收益比上年增長0.02美元；調整後的每股收益與上年持平 • 淨收入虧損300萬美元，儘管利息和税收支出增加，但同比增長500萬美元；調整後的息税前利潤為5600萬美元，同比增長71％ • 來自經營活動的GAAP現金使用了1300萬美元，同比增長2700萬美元；自由現金流使用了1,700萬美元，增加了4,300萬美元同比增長 • 作為2023年重組計劃一部分的成本削減行動在本季度產生了顯著收益；現在預計節省的資金將超過7,500萬至8500萬美元的目標 • 截至季度末，現金和短期投資為5.38億美元新聞稿附錄99.1
每股收益業績彙總於下表：2024年第一季度GAAP每股收益（0.02美元）（0.04美元）重組費用0.02美元公司間貸款外幣收益（0.02美元）-債務贖回收益-（0.01美元）代理招標費-0.03美元交易成本0.01美元-調整後每股收益（0.01美元）（0.01美元）業務板塊報告自2024年1月1日起，我們將數字交付服務從全球電子商務中移出細分為SendTech Solutions細分市場，以便利用我們的技術和創新能力更好地提供服務我們的客户。為了符合我們當前的細分市場表述，對前期進行了重新調整。與該變更一致的季度歷史財務信息可以在公司投資者關係網站的財務報告部分找到。SendTech Solutions SendTech Solutions為世界各地的中小型企業、零售、企業和政府客户提供物理和數字郵件和運輸技術解決方案、融資、服務、供應和其他應用程序，以幫助簡化信件、包裹和公寓的發送、跟蹤和接收並節省費用。第一季度（百萬美元）2024 年 2023 年報告收入變動百分比 327 335 美元（2%）調整後分部息税折舊攤銷前利潤 111 美元 105 美元 6% 調整後分部息税前利潤 101 美元96 6% 航運相關收入增長了 8%，部分抵消了郵寄相關收入下降的4％。我們產品生命週期的時機以及電錶基礎的持續減少推動了本季度的收入下降。
良好的收入組合、供應鏈管理的改善和成本削減措施推動了COGS和SG&A的降低，從而提高了調整後的分部息税折舊攤銷前利潤和息税前利潤。Presort Services Presort Services提供分揀服務，使客户有資格獲得美國郵政在頭等郵件、營銷郵件、營銷郵件平面和裝訂印刷品方面的工作份額折扣。第一季度（百萬美元）2024年 2023 年報告收入變動百分比170美元159美元 7% 調整後分部息税折舊攤銷前利潤 49 美元 35 美元 39% 調整後分部息税前利潤 40 美元 27 50% Presort 實現了創紀錄的收入，因為每件收入的增加抵消了銷量的下降 2%。每件收入的增加，自動化更新和流程改進帶來的勞動生產率的提高，以及運輸優化推動了利潤率的擴大，使調整後的細分市場息税折舊攤銷前利潤和息税前利潤創歷史新高。全球電子商務全球電子商務為國內和跨境交付、退貨和配送提供企業對消費者的物流服務。第一季度（百萬美元）2024 年報告收入變動百分比333美元（2％）調整後的分部息税折舊攤銷前利潤（21美元）（19美元）（14％）（14％）調整後的分部息税前利潤（35美元）（33美元）（7％）（7％）全球電子商務收入下降是由2023年第二季度我們的兩個最大客户訪問我們服務的方式變化導致跨境收入下降49％推動的。本季度國內包裹處理量增長了20％，達到6000萬件，推動國內包裹收入增長了8％。
由於跨境收入下降和國內每件包裹收入減少，調整後的分部息税折舊攤銷前利潤和息税前利潤下降。成本行動部分抵消了這些項目的影響，使運營支出增長了19％。2024年全年指引我們維持預期，預計收入增長將從持平到低個位數下降不等，息税前利潤率同比將保持相對平穩。我們計劃在2024年的資本支出水平與2023年相似，並預計利息支出和税收將比上年增加。Pitney Bowes的電話會議和網絡直播管理層將於美國東部時間今天上午8點在互聯網上的廣播中討論該公司的業績。通過網絡收聽收益業績的説明可在公司網站www.pitneybowes.com的投資者關係頁面上查閲。關於 Pitney Bowes Pitney Bowes（紐約證券交易所代碼：PBI）是一家全球航運和郵寄公司，為90％以上的財富500強企業提供技術、物流和金融服務。世界各地的小企業、零售、企業和政府客户都依靠 Pitney Bowes 來消除發送郵件和包裹的複雜性。欲瞭解更多信息，請訪問：www.pitneybowes.com 社論——財經——凱瑟琳·雷蒙德·菲爾·蘭德勒傳播主管投資者關係副總裁 203.351.7233 203.351.6141
非公認會計準則指標的使用我們的財務業績是根據公認會計原則（GAAP）報告的。我們還披露了某些非公認會計準則指標，例如調整後的息税前收益（調整後的息税前利潤）、調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（調整後的息税折舊攤銷前利潤）、調整後的每股收益（調整後每股收益）、可比收入增長和自由現金流。調整後的息税前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後每股收益不包括重組費用、商譽減值費用、外幣對公司間貸款的損益、與收購和處置相關的收益、虧損和成本、債務贖回損益和其他不尋常項目的影響。管理層認為，這些非公認會計準則指標使投資者能夠更深入地瞭解業務的潛在運營趨勢。自由現金流調整根據GAAP計算的資本支出、重組付款和其他特殊項目的運營現金流。管理層認為，自由現金流可以讓投資者更好地瞭解可用於其他全權用途的現金金額。調整後的分部息税前利潤是衡量分部層面盈利能力和運營業績的主要指標，是通過從分部收入中扣除歸屬於該細分市場的相關成本和支出來確定的。調整後的分部息税前利潤不包括利息、税收、未分配的公司費用、公司間貸款的外幣損益、重組費用、商譽減值以及其他未分配給業務板塊的項目。該公司還報告了調整後的分部息税折舊攤銷前利潤，這是衡量該細分市場盈利能力和運營業績的又一項有用指標。非公認會計準則指標與可比公認會計準則指標的完整對賬可在所附財務附表和公司網站www.pb.com/investorrelations上找到。本文件包含有關公司預期或潛在未來業務和財務業績的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括但不限於有關未來收入和收益指導以及未來事件或狀況的陳述。前瞻性陳述不能保證未來的表現，並且涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。可能導致未來財務業績與預期存在重大差異的因素包括但不限於實際郵件量的下降；郵政法規的變化或美國或其他主要市場的郵政運營和財務狀況，或更廣泛的郵政或航運市場的變化；我們的持續增長能力以及
管理全球電子商務板塊的意外交易量波動，獲得額外的規模經濟並提高盈利能力；我們在全球電子商務和預分揀服務領域失去一些大型客户；美國郵政總局（USPS）商業計劃的損失或重大變化，或我們與美國郵政的合同關係或其在這些合同下的表現；更高的利率和未來利率上升對我們債務成本的可能性；以及其他更充分地考慮因素公司2023年10-K表年度報告和2024年向美國證券交易委員會提交的其他報告中概述。由於新的信息、事件或發展，Pitney Bowes不承擔更新本文件中包含的任何前瞻性陳述的義務。注：隨函附上按業務分部劃分的合併收益表；收入、調整後分部息税前利潤和調整後分部息税折舊攤銷前利潤；截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬以及截至2024年3月31日和2023年12月31日的合併資產負債表。
Pitney Bowes Inc. 合併運營報表（未經審計；以千計，每股金額除外）2024 年 2023 年收入：商業服務 535,597 美元 523,491 美元支持服務 96,333 105,284 融資 67,663 67,049 設備銷售 77,403 82,610 用品 36,721 38,835 租金 16,792 17,269 總收入 830,509 834,538 成本及支出：商業服務成本 446,367 446,317 支持服務成本 33,055 36,840 融資利息支出 16,603 14,536 設備銷售成本 52,559 57,171 供應成本 10,195 11,225 租金成本 4,684 5,428 銷售，一般和行政 216,197 242,120 研究與開發 9,481 10,493 重組費用 4,315 3,599 利息支出，淨額 27,766 22,342 養老金和退休後收入的其他組成部分 (387) (1,710) 其他收入-(2,836) 總成本和支出 820,835 845,525 税前收入（虧損）9,674（10,987）所得税準備金（收益）12,559（3,250）淨虧損（2,885）美元（7,737）美元每股淨虧損：基本（0.02）美元（0.04）美元稀釋（0.02）美元（0.04）美元攤薄後每股收益中使用的加權平均股數 176,997 174,626 截至三個月三月三十一日
Pitney Bowes Inc. 合併資產負債表（未經審計；以千計）資產 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日流動資產：現金及現金等價物 516,092 美元 601,053 美元短期投資 21,859 22,166 賬目和其他應收賬款，淨額 307,201 342,236 短期融資應收賬款，淨額 547,235 563,536 庫存 78,683 70,053 當期所得税 987 564 其他流動資產和預付款 110,041 92,309 流動資產總額 1,582,098 1,691,917 不動產、廠房和設備，淨額 370,110 383,628 租賃財產和設備，淨額 22,580 23,583 長期財產應收賬款，淨額 638,380 653,085 商譽 729,291 734,409 無形資產，淨額 58,277 62,250 營業租賃資產 304,939 309,958 非流動所得税 58,884 60,995 其他資產 338,488 352,360 總資產 4,103,047 美元 4,272,185 美元負債和股東赤字流動負債：應付賬款和應計負債 784,020 美元 875,476美元 Pitney Bowes 銀行的客户存款 599,976 640,323 當前經營租賃負債 60,087 60,069 長期債務的流動部分 58,111 58,931 預付賬單 89,014 89,087 當期所得税 34,212 6,523 流動負債總額 1,625,420 1,730,409 長期債務 2,076,054 2,087,101 收入的遞延税 199,769 211,477 税收不確定性和其他所得税負債 19,054 19,091 非流動經營租賃負債 272,024 277,981 其他非流動負債 303,081 314,702 總負債 4,495,402 4,640,761 股東赤字：普通股 270,338 270,338 留存收益 3,027,030 3,077,988 累計其他綜合虧損 (863,811) (851,245) 按成本計算 (2,825,912) (2,865,657) 股東赤字總額 (392,355) (368,576) 總負債和股東赤字 4,103,047美元 4,272,185美元
Pitney Bowes Inc. 業務板塊收入（未經審計；以千計）2024 年 2023 年全球電子商務收入變動百分比，報告顯示 333,265 美元 340,641 美元 (2%) 貨幣對收入的影響 (719) 收入，固定貨幣 332,546 美元 340,641 美元 (2%) 預分揀服務收入，據報告 169,807美元 158,902美元 7% 發送技術解決方案收入，327,902美元 437 美元 334,995 美元 (2%) 貨幣對收入的影響 (72) 收入，固定貨幣 327,365 美元 334,995 美元 (2%) 合併收入，據報告 830,509 美元 834,538 美元 (0%) 貨幣對收入的影響 (791) 收入，恆定貨幣 829,718美元 834,538美元 (1%) 截至3月31日的三個月，
Pitney Bowes Inc.調整後分部息税前利潤和息税折舊攤銷前利潤（未經審計；以千計）調整後分部息税折舊攤銷前利潤（1）D&A 調整後分部息税折舊攤銷前利潤調整後分部息税折舊攤銷前利潤（35,427）美元（21,394）美元（33,172）14,431美元（18,741）$ (7%) (14%) Presort Services 40,329 8,758 49,087 26,905 8,523 35,428 50% 39% 發送技術解決方案 101,278 9,996 111,274 95,637 9,450 105,087 6% 6% 分部合計 106,180美元 32,787美元 138,967 89,370 美元 32,404$ 121,774 19% 14% 分部調整後息税折舊攤銷前利潤的調節百分比至淨虧損：分部折舊和攤銷 (32,787) (32,404) 利息支出，淨額 (44,369) (36,878) 未分配公司費用 (49,770) (56,349) 重組費用 (4,315) (3,599) 公司間貸款的外幣收益 4,638-交易成本 (2,690)-代理招標費-(6,367) 債務贖回收益-2,836 所得税福利（準備金）(12,559) 3,250 淨虧損 (2,885) 美元 (7,737) 美元 (1) 截至2024年3月31日的三個月 2023 年變動百分比調整後的分部息税前利潤不包括利息、税收、一般公司費用、重組費用、商譽減值和其他未分配給業務部門的項目。
Pitney Bowes Inc. 報告合併業績與調整後業績的對賬（未經審計；以千計，每股金額除外）2024 年報告的淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬淨虧損（2,885）美元（7,737）美元所得税準備金（收益）12,559（3,250）税前收入（虧損）9,674（10,987）重組費用 4,315 3,599 外幣公司間貸款收益 (4,638)-債務贖回收益-(2,836) 交易成本 2,690-代理招標費-6,367 調整後的税前淨收入 12,041 (3,857)淨利息 44,369 36,878 調整後息税前利潤 56,410 33,021 折舊和攤銷 40,879 39,897 調整後的息税折舊攤銷前利潤 97,289美元 72,918美元 72,918美元調整後每股攤薄虧損 (0.02) 美元 (0.04) 美元重組費用 0.02 0.01 公司間貸款外幣收益 (0.02)-收益債務贖回-（0.01）交易成本 0.01-代理招標費-0.03 調整後的攤薄後每股虧損（0.01）美元（0.01）美元（0.01）美元由於四捨五入，每股收益總額可能不等於總額。經營活動中報告的淨現金流與自由現金流的對賬來自經營活動的淨現金（12,525）美元（39,714）美元資本支出（19,957）（28,666）重組付款 14,989 4,641 已支付的代理招標費——3,038 自由現金流（17,493）美元（60,701）美元，截至3月31日的三個月，